2016年双十一中国移动互联网电商行业发展分析报告.pdf

?Trustdata?2016年双十一 中国移动互联网电商行业发展分析报告 本报告为本报告为TrustdataTrustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2016年11月?Trustdata?研究对象：中国移动互联网网民 数据来源：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的样本集 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期：2015年1月至2016年11月 指标说明：DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 HAU-每小时活跃用户量 月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例 使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例 月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率 月新增每月新增用户数 研究综述?Trustdata?5,000 8,000 11,000 14,000 17,000 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 电商整体DAU（万）2015年 2016年 6/186/18大促大促 10,86610,866 双十一大促双十一大促 15,48515,485 17.7%20162016年双十一年双十一，移动电商整体用户规模突破移动电商整体用户规模突破1.51.5亿亿 同比增长同比增长17.7%17.7%电商整体市场包括零售电商与电商O2O（团购、外卖）?Trustdata?-3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 9月1日 9月11日 9月21日 10月1日 10月11日 10月21日 10月31日 11月10日 电商整体支付笔数（万）2015年 2016年-34.6%与与20152015年相比年相比，支付笔数下滑超过三成支付笔数下滑超过三成 疑似与各平台推出满减及跨店合并支付优惠政策有关 疑似与各平台推出满减及跨店合并支付优惠政策有关?Trustdata?-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 10月1日 10月11日 10月21日 10月31日 11月10日 支付宝支付笔数（万）2015年 2016年 20162016年双十一当日年双十一当日，全网微信支付笔数同比下降全网微信支付笔数同比下降9.6%9.6%支付宝支付笔数同比下降支付宝支付笔数同比下降35.3%35.3%15,000 17,000 19,000 21,000 23,000 10月1日 10月11日 10月21日 10月31日 11月10日 微信支付笔数（万）2015年 2016年 支付笔数不包含免密支付 支付笔数下滑疑似与各平台推出满减及跨店合并支付优惠政策有关?Trustdata?10,677 1,563 1,404 1,141 745 667 398 329 288 266 207 198 186 185 175 161 160 135 110 97 淘宝 京东 美团 天猫 蘑菇街 唯品会 大众点评 百度糯米 饿了么 聚美优品 美团外卖 折800 返利网 美丽说 卷皮折扣 当当 苏宁易购 宝宝树孕育 百度外卖 闲鱼 20152015年双十一电商年双十一电商TOP20 DAU TOP20 DAU 11,678 1,724 1,647 1,052 885 426 406 405 250 239 195 189 178 171 161 152 147 144 135 130 淘宝 京东 美团 天猫 唯品会 饿了么 蘑菇街 大众点评 美团外卖 百度糯米 苏宁易购 拼多多 百度外卖 平安好医生 聚美优品 乐友 卷皮折扣 宝宝树孕育 当当 折800 20162016年双十一电商年双十一电商TOP20 DAU TOP20 DAU 20162016年双十一年双十一，外卖电商排名明显上升外卖电商排名明显上升 折扣及二手交易电商排位大幅下滑折扣及二手交易电商排位大幅下滑 综合电商 团购电商 外卖电商 折扣电商 二手交易电商?Trustdata?7.1%4.4%3.4%3.1%2.8%2.5%2.3%2.3%2.2%2.2%北京市 广州市 上海市 成都市 杭州市 沈阳市 郑州市 南京市 石家庄市 哈尔滨市 2016年双十一电商整体DAU城市分布TOP10 20162016年双年双十一十一，北京贡献整体电商流量的北京贡献整体电商流量的7.1%7.1%，位列第一位列第一 广州及上海分列二三广州及上海分列二三?Trustdata?11.8%12.7%12.3%12.2%11.8%14.6%15.4%14.3%13.6%13.6%一级城市 二级城市 三级城市 四级城市 五级城市 淘宝DAU城市级别渗透率 2015年双十一 2016年双十一 渗透率=该级别城市淘宝用户数/该级别城市移动互联网用户数 20162016年双年双十一十一，淘宝渗透率在各级城市均有涨幅淘宝渗透率在各级城市均有涨幅?Trustdata?-4,000 8,000 12,000 16,000 2015年9月1日 2015年12月1日 2016年3月1日 2016年6月1日 2016年9月1日 淘宝DAU及支付笔数（万）淘宝支付笔数 淘宝DAU 20162016年双十一年双十一，淘宝淘宝DAUDAU同比上升同比上升12%12%支付笔数同比下降支付笔数同比下降34.6%34.6%，人均支付笔数人均支付笔数下降至下降至83.6%83.6%-34.6%-34.6%12%12%143.3%83.6%2015年双十一 2016年双十一 双十一淘宝人均支付笔数 支付笔数下滑疑似与各平台推出满减及跨店合并支付优惠政策有关?Trustdata?626 988 2015年双十一 2016年双十一 双十一淘宝&天猫移动端交易总额（亿元）15,863 10,340 2015年双十一 2016年双十一 双十一淘宝&天猫移动端支付笔数（万）395 955 2015年双十一 2016年双十一 双十一淘宝&天猫移动端平均客单价（元）&阿里巴巴 20162016年双年双十一十一，淘宝淘宝&天猫移动端交易总额同比上涨天猫移动端交易总额同比上涨57.8%57.8%支付笔数同比下降支付笔数同比下降34.8%,34.8%,客单价提高近客单价提高近2.52.5倍倍 支付笔数下滑疑似与各平台推出满减及跨店合并支付优惠政策有关?Trustdata?2,543 2,543 2,539 2,539 -1,000 2,000 3,000 淘宝HAU（万）20162016年双年双十一十一，淘宝高峰依旧出现在淘宝高峰依旧出现在0 0时左右时左右 HAUHAU（Hourly Active UsersHourly Active Users）超出平时超出平时71.5%71.5%71.5%11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日?Trustdata?-100 200 300 400 京东及天猫HAU（万）天猫 京东 双双十一十一高峰时段高峰时段，京东京东HAUHAU（Hourly Active UsersHourly Active Users）超出天猫超出天猫22.2%22.2%11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 22.2%?Trustdata?-400 800 1,200 1,600 2,000 2015年1月1日 2015年4月1日 2015年7月1日 2015年10月1日 2016年1月1日 2016年4月1日 2016年7月1日 2016年10月1日 天猫及京东DAU（万）天猫 京东 63.9%37%618 618 1,2591,259 与往年相比与往年相比，20162016年双年双十一十一天猫与京东天猫与京东DAUDAU差距进一步扩大差距进一步扩大?Trustdata?0 200 400 600 800 1,000 2015年9月1日 2015年11月1日 2016年1月1日 2016年3月1日 2016年5月1日 2016年7月1日 2016年9月1日 2016年11月1日 天猫及京东订单数（万）天猫 京东 282%180.8%20162016年年618618大促大促，主导者京东与天猫订单笔数不相伯仲主导者京东与天猫订单笔数不相伯仲 双双十一十一，京东大幅落后天猫京东大幅落后天猫 618618?Trustdata?-400 800 1,200 2015年1月1日 2015年4月1日 2015年7月1日 2015年10月1日 2016年1月1日 2016年4月1日 2016年7月1日 2016年10月1日 唯品会及蘑菇街DAU（万）唯品会 蘑菇街 20162016年年，唯品会唯品会DAUDAU反超蘑菇街反超蘑菇街 双双十一十一两者差距进一步拉大两者差距进一步拉大 104%?Trustdata?0 100 200 300 400 500 2015年1月1日 2015年4月1日 2015年7月1日 2015年10月1日 2016年1月1日 2016年4月1日 2016年7月1日 2016年10月1日 饿了么、美团外卖及百度外卖DAU（万）饿了么 美团外卖 百度外卖 20162016年双年双十一十一，饿了么饿了么DAUDAU同比增长同比增长51.4%51.4%美团外卖仅包含美团外卖App，不含美团团购，向美团App导流数据量约为外卖App的两倍 51.4%?Trustdata?Trust Us,Trust Data Trust Us,Trust Data