2015中国汽车消费者洞察报告.pdf

罗兰贝格与易车联合发布 2015年11月 2015中国汽车消费者洞察报告 中国汽车市场2015年销量明显放缓，步入成熟期新阶段，未来汽车销售市场机遇亟待把握。汽车厂商和经销商需更敏锐地捕捉用户需求趋势，深刻理解用户需求，从而进行前瞻性布局、在未来激烈竞争中占据一席之地。易车与罗兰贝格携手，联合用户大数据和洞察研究优势，共同对2015汽车用户市场趋势回顾剖析，以期为行业提供有益参考。研究背景 报告主旨 1.把握现阶段用户汽车消费趋势。报告通过易车指数全面解读过去一年我国汽车市场的用户消费偏好趋势，帮助汽车品牌客户从宏观角度掌握用户购车需求变化。2.洞察汽车消费者结构变化、典型消费族群及典型品牌用户群体。报告通过罗兰贝格资深研究经验，以易车在线用户行为大数据为基础，对庞杂的中国汽车用户市场进行深入及多维度洞察，为行业理解消费者提供更具象化参考。报告导读 通过对我国购车用户在线行为的深度挖掘（易车大数据、易车指数），对用户购车偏好、群体构成等趋势特征进行解析。主体数据来源为易车指数（基于易车大数据）。易车指数分析体系基于用户在易车网及500多家合作媒体的浏览、搜索、订单等行为数据，并结合权威机构的汽车销量数据，客观反映中国消费者购车行为趋势，客观全面地反映全国汽车市场消费运行状况。为汽车厂商、经销商等行业机构提供客观、精确、高效、持续的营销决策数据服务。研究方法 中国车市高速增长期已过，15年销量增速明显放缓，进入成熟期新阶段 2000年以前 2001-2004年 2005-2007年 2012-2014年 2015年及以后 公务需求为主 一线城市家庭首购 二三线城市家庭首购 普及性消费 增换购消费增长 2008-2011年 四五线城市首购、汽车下乡 存量市场增长 细分市场机遇 萌芽期 中国汽车市场销量增长历程回顾：年复合增长率 40%起步期 腾飞期 成熟期 年复合增长率 33%年复合增长率 20%年增长率 7%以内（或更低）资料来源：乘联会销量，罗兰贝格研究 引言 历史及现状：地域/城乡消费并不均衡 汽车发展周期相对较短 迭代叠加式的消费增长 细分市场消费分化复杂 未来市场：进入存量增长阶段 移动互联网大背景 汽车产业变革整合 车市新机遇与调整 复杂交迭的消费结构，新兴变幻的消费场景，未来市场机遇亟待把握 引言 中国汽车消费者 洞察 目录 中国汽车用户消费偏好趋势 中国汽车消费者构成变化趋势 中国汽车消费者6大族群 中国汽车市场典型汽车品牌用户画像 中国汽车用户消费偏好趋势 1 价位偏好：经济入门型、中高端改善型汽车 份额增长显著 级别偏好：SUV车型仍是车市 关键增长助推力，轿车份额持续下滑 国别偏好：产品、营销等多方面发力，国产自主品牌 占有率继续提升 城市级别：汽车消费更趋普及，四五线城市下沉明显 地域偏好：东部仍是销量主力构成，但增长快速的 中西部需求未来将继续释放 中国汽车用户消费偏好趋势 价位偏好：经济入门型、中高端改善型汽车销量份额增长明显 中国汽车用户消费偏好趋势 全国市场不同价位车型销量结构 经济实惠，首辆车之选 品质初现，主流地位 彰显成就，二次换车 10%6%13%8%8%14%36%32%15%21%17%18%2014年 2015年*8万以下 8-12万 12-18万 18-25万 25-40万 40万以上 12万以下 12-18万 18万以上 资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）12万以下汽车+7个百分点 2015年销量份额增长显著的两个细分市场：18-25万汽车+6个百分点 级别偏好：SUV和MPV继续风靡，挤占轿车份额，尤其是A级或更车型 全国市场不同级别车型销量结构 14%11%39%35%12%11%4%3%24%29%8%9%2014年 2015年*MPVSUV中大型车*中型车 紧凑型车 小型车*资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）*含豪华车、跑车*含微型车 靠低端车型增长带动；已快达天花板，未来增速将放缓 满足实用性和个性化双重追求，短期仍是消费者亲睐对象 坚挺多年的主流选择，但未来被不断被其他细分类型分化 MPV SUV 紧凑型车 中国汽车用户消费偏好趋势 国别偏好：自主品牌发力，获得更大市场份额，日系增长优于其他国际品牌 全国市场不同国别车型销量结构 30%34%19%19%21%19%14%13%10%8%7%6%2014年 2015年*其他欧系 韩国 美国 德国 日本 中国 资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）份额均微下调 持续创新，外观技术营销多方位努力，份额增长显著 得益车型多样性策略，增长好于德、美等其他国别合资品牌 自主品牌 日系品牌 其他外资品牌 中国汽车用户消费偏好趋势 交叉结构：自主SUV在低端市场快速扩张，外资SUV在中高端市场渗透显著 资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）*以上外资品牌包含合资、进口 自主品牌 MPV 外资品牌 SUV 自主品牌 轿车 外资品牌 MPV 自主品牌 SUV 外资品牌 轿车 中国汽车用户消费偏好趋势 外资SUV 向下渗透 自主品牌 向上突破 33%44%3%2014 12%2015 8万元以下 8-12万元 12-18万元 18-25万元 自主品牌 SUV和MPV 显著扩张 6%2014 28%38%18%4%2015 36%自主品牌 SUV 显著扩张 76%2014 83%13%2015 10%3%52%2014 2015 4%44%外资品牌 SUV 借势扩张 自主品牌 向上突破 49%33.4%34%29%40%47%5%9%3%2%15%10%8%6%16%16%27%27%22%23%26%28%2014年 2015年*五级 四级 三级 二级 一级 级别城市：汽车消费更趋普及，四五线城市下沉明显 全国市场不同级别城市销量结构 资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）市场规模大，随着消费力提升和终端渠道下沉，成为新车销量增长的重要来源 发展成熟，总体市场空间有限，增速放缓 一线城市 四五线城市 中国汽车用户消费偏好趋势 级别城市：18万以下细分市场，向四五线城市下沉尤为明显 各价位汽车的级别城市销量构成 资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）3%1%5%3%7%5%11%10%15%14%17%16%10%10%15%14%18%17%18%17%20%21%21%21%25%24%28%28%28%28%27%27%27%28%29%30%28%28%24%25%21%23%19%20%17%18%15%16%34%38%28%31%25%28%25%26%20%20%17%16%2014年 2015年*2014年 2015年*2014年 2015年*2014年 2015年*2014年 2015年*2014年 2015年*8万以下 8-12万 12-18万 18-25万 25-40万 40万以上 五级 四级 三级 二级 一级 8万以下 8-12万 12-18万 18-25万 25-40万 40万以上 中国汽车用户消费偏好趋势 地域偏好：东部沿海份额大，中西部市场增速高，未来需求看涨 资料来源：易车销量指数；罗兰贝格分析 沿海地区、GDP排名TOP省份，汽车需求依然强劲 中部地区仅贡献全国销量22%，但平均增长率高于东部地区 经济下行或市场需求不振，销量微增长或负增长 中国分地区主要省份的乘用车2015年销量格局 中国汽车用户消费偏好趋势 地域偏好：中部东部看重产品档次和调性，西北西南看重实用性 资料来源：易车销量指数；罗兰贝格分析 更强调档次和产品性能 更加接受国际同步的新产品 更强调经济性和实用性 老款产品偏好占比更高 中原及北方地区 大方、热情、喜炫耀 更关注面子 跟从性消费，重视品牌和口碑 东部及沿海地区 精致、细腻、个性化、精明 国际化，追求品牌 更关注品牌、性能、外观 西南地区 安逸、实用、口碑、开放 寻求时尚感和享受 更关注外观设计、性价比 西北地区 粗犷、朴实、乐享现状 讲求实用和简单 更关注经济性、口碑 中国汽车市场的用户需求地域差异 中国汽车用户消费偏好趋势 地域偏好：北部大众情结深厚，东部看重品牌，西部偏爱功能车 资料来源：易车销量指数；罗兰贝格分析 中原及北方地区 东部及沿海地区 西南地区 西北地区 各地域用户消费典型车型 平均车价：17.8万元 途观 凯越 MINI 宝马5系 新帝豪三厢 典型车型：平均车价：16.8万元 速腾 朗逸 捷达 轩逸 朗动 典型车型：平均车价：16.0万元 瑞风S3 五菱宏光 哈弗H6 桑塔纳 智跑 典型车型：平均车价：16.4万元 科鲁兹三厢 五菱宏光 哈弗H6 长安欧诺 宝骏730 典型车型：*典型车型，通过分析该地区内销量排名靠前车款获得 中国汽车用户消费偏好趋势 中国汽车消费者构成变化趋势 2 女性消费势力崛起 低线城市需求释放 年轻化主导潮流 趋势一 年轻化主导消费潮流 80/90后年轻用户逐渐成为未来汽车市场的新兴生力军 年轻化潮流将驱动汽车品牌重构、产品布局年轻化、汽车消费体验重新升级 年轻用户购车选择兼具经济性和个性化，经济价位紧凑车最受偏爱 年轻消费群体进一步细分，也会存在明显的选择差异 30岁以下年轻用户逐渐成为中国车市新生力军 中国汽车消费者构成变化趋势 21%16%17%17%14%14%17%15%15%20%19%18%20%21%23%6%14%13%26-30岁 25岁以下 2015.1-7 2014 2013 45岁以上 41-45岁 36-40岁 31-35岁 汽车用户年龄结构变化 26%74%消费高峰已过：已进入存量市场的较缓增长阶段 再购需求待释放：置换再购等需求尚未充分释放，细分市场待挖掘 更年轻化的消费意识：汽车“重资产”属性淡化，“普通消费品”属性增强，消费年龄提前 年轻用户具有消费力：不仅有消费能力，且更注重个性体现 36%64%资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）年轻群体代表着全新的生活追求和消费理念 中国汽车消费者构成变化趋势 80后已构成 中国汽车市场半壁江山 54%36%30岁以下人群占比 也已超过三成 已成为中国年轻人的生活方式 爱网购 喜欢新鲜 乐于挑战 拒绝严肃说教 热衷社交分享 不喜欢说教式灌输，更喜欢活泼轻松的沟通方式 不拘泥常规，喜欢新鲜多样 群体认同感强，愿意结交志同道合的朋友 消费者年轻化趋势将驱动汽车品牌重构、产品布局更加年轻 中国汽车消费者构成变化趋势 80、90后消费者 个性化 时尚化“80后”、“90后”是个性化消费 车不单纯是交通工具，更是时尚个性的体现 运动化 60、70后消费者 体现地位 驾乘舒适“60后”是工具型消费，车只是交通工具“70后”是面子型消费，车是身份地位的象征 结实耐用 年轻化还驱动行业提供更个性、智能、全方位的消费体验 中国汽车消费者构成变化趋势 资料来源：罗兰贝格研究 全方位汽车生活体验 人性化及便利化 车主社会化网络 出行方式整合与变革 优质的产品 车身外形设计 质量与安全性 个性化服务 重要客户关系维护 车辆个性化改装 专业化服务 销售及售后顾问的专业水平 一次维修成功率 一站式服务 二手车服务 汽车保险、金融等服务 消费者购车体验的需求变化趋势：新兴需求 70、80后 85后 90后 60、70后 60后 年轻用户偏好经济性和个性化，经济价位紧凑车最受偏爱 中国汽车消费者构成变化趋势 资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）不同年龄用户的购车价位结构 不同年龄用户的购车类型结构 年轻群体进一步细分，也会存在明显选择差异 中国汽车消费者构成变化趋势 不同职业的年轻人群关注的车型价格（TGI指数）a b d 销售/客服/技术支持 计算机/互联网/通信电子 生产/营运/采购/物流 人事/行政/高级管理 广告/市场/媒体/艺术 会计/金融/银行/保险 建筑/房地产 咨询/法律/教育/科研 服务业 公务员/翻译/其他 生物/制药/医疗/护理 职场精英型 初露锋芒型 中庸守成型 务实上进型 目的明确型 8万以下 8-15万 15-25万 25-40万 40万以上 c e 122 89 81 99 118 87 96 109 134 129 88 101 117 105 103 116 108 72 72 68 75 96 155 104 102 资料来源：易车用户大数据（以上TGI以30岁以下年轻人群整体为基数，基准值为100）趋势二 女性消费势力崛起 中国女性汽车消费人群快速增长，占比已近3成，未来仍将继续提升 相比男性，女性选车更重视外观、品牌、品质、安全舒适感 年轻是女性永恒的追求，年轻化也将是撬动整体女性消费市场的魔力之源 72%54%55%29%46%45%女性消费者正在崛起，车主占比不断提升，未来还有增长空间 中国汽车消费者结构变化趋势 资料来源：易车指数-销量指数；罗兰贝格研究 中国女性消费群体快速增长，占比不断提升 但与成熟市场还有差距，中国女性市场还有很大空间 3202672271871441252011 2013 2015 2014 2012 2010 新增女性车主 上牌数 万人 购车用户构成：北美 中国 男性 欧洲 女性 女性车主占比 17%女性车主占比 29%2010年 2015年 女性选车更重视个人感受，重视外观、品质、舒适感 中国汽车消费者结构变化趋势 资料来源：罗兰贝格研究 女性消费者需求偏好“外观好看，最好颜色我来选，设计要时尚”“汽车最重要的是安全舒适，我喜欢的车要便于操作”“好的品牌更有保障，也更具设计感”“最好配备多样的个性与娱乐系统，比如音响、自动泊车”外观时尚 安全舒适 注重品牌 电子娱乐 24.2%38.4%15.0%12.7%8.0%8.0%18.5%20.9%16.6%25.1%13%10%36%35%12%10%29%30%10%14%22%19%21%34%31%13%12%12%8%8%6%相比男性，女性车主在汽车档次、外观、品牌等方面要求更高 中国汽车消费者结构变化趋势 8-12万 25-40万 18-25万 8万以下 12-18万 40万以上 男性车主 女性车主 中型车 小型车 SUV MPV 中大型车 3%3%5%紧凑型 男性车主 女性车主 日本 其他 中国 美国 韩国 法国 德国 3.4%3.6%男性车主 女性车主 用户购车价格构成：用户购车级别构成：用户购车国别构成：女性汽车消费：更偏好中高档车 更追求时尚小巧 更偏好外资品牌 资料来源：易车指数-销量指数 年轻化是敲开女性汽车消费市场的魔力之门 中国汽车消费者结构变化趋势 资料来源：易车指数-销量指数 57%54%44%43%41%43%46%56%57%59%12万以下 12-18万 18-25万 25-40万 40万以上 分价格段汽车的男性消费者年龄结构 65%64%57%54%51%35%36%43%46%49%12万以下 12-18万 18-25万 25-40万 40万以上 各价格段汽车的女性消费者年龄结构 35岁及以下 35岁及以上 数据范围：2014年全国已购车用户 男性的汽车消费世界中，中低端入门车以年轻男性消费为主，高端车以成熟男性消费为主。而在女性消费世界中，即便40万以上的高端车也仍是以80后或更年轻用户为主体。俘获女性消费者的芳心，年轻化不可或缺。趋势三 低线城市消费需求释放 随着中国城市化推进、发达城市饱和，汽车销量向低线城市下沉成为必然趋势 低线城市汽车消费需求逐步释放，对中国整体汽车销量贡献占比不断提升 低线城市以首购需求为主，消费者相对更理性谨慎、追求经济实用 同时，低线城市也是中国豪车市场重要组成，未来扔将稳定增长 汽车销量向低线城市下沉已成为必然趋势 中国汽车消费者结构变化趋势 资料来源：罗兰贝格研究 低线城市汽车销量增长的驱动因素：一二线市场饱和 市场重点转移 限购政策尚未 蔓延三四线城市 三四线城市 保有量较低 三四线城市 可支配收入增加 城市化推进刺激 城镇人口增长 乡镇 14%四线 31%三线 24%二线 16%一线 14%9%14%30%二线 一线 三线 乡镇 9%四线 38%现有车主城市构成：未来一年预购用户城市构成：70%77%注：城市层级说明，一级包括北京、上海、广州、深圳，二线城市包括省会以及经济较发达的市。三线城市为地级市，四线城市为县级市 低线城市份额 低线城市份额 35%22%18%22%13%15%9%7%19%27%低线城市 发达城市 德系 法系 韩系 美系 日系 中国 其他 12%7%36%32%10%15%2%6%29%32%11%7%低线城市 发达城市 MPVSUV中大型车 中型车 紧凑型 小型车 相对发达城市，低线城市主体消费者更理性谨慎、追求经济实用 中国汽车消费者结构变化趋势 资料来源：易车销量指数 注：城市层级说明，一二级城市统称为发达城市，三四线及以下城市统称为低线城市 20%9%23%16%32%31%10%14%9%16%6%13%低线城市 发达城市 40万及以上 25-40万 18-25万 12-18万 8-12万 8万以下 25-40万 18-25万 40万以上 8-12万 8万以下 12-18万 中型车 小型车 SUV MPV 中大型车 紧凑型 日本 其他 中国 美国 韩国 法国 德国 用户购车价格构成：用户购车级别构成：用户购车国别构成：低线城市消费：中低价车型为主 MPV和小型轿车受欢迎 自主品牌更具竞争力 发达城市 低线城市 发达城市 低线城市 发达城市 低线城市 但低线城市也是豪华车的重要市场，未来仍将稳定增长 中国汽车消费者结构变化趋势 资料来源：易车销量指数 发 达 城 市 2015 62%38%40%2012 59%41%2011 58%42%2010 54%46%2014 61%39%2013 60%中国豪华车市场的区域销量结构 2010-2015年 销量复合增长率 25%低 线 城 市 豪华车主机厂 销售渠道下沉 低线城市基数庞大 用户需求仍有 很大增长空间 2010-2015年 销量复合增长率 31%注：此处豪车定义按品牌划分，包含宝马、奥迪、奔驰、英菲尼迪、讴歌、路虎、沃尔沃、凌志等旗下车型，但不包括跑车 注：城市层级说明，一二级城市统称为发达城市，三四线及以下城市统称为低线城市 中国汽车消费者6大族群 3 易车网络大数据聚合分析，解读中国汽车市场典型消费族群 大数据海量计算，聚类分析 聚合出典型汽车消费人群 人口属性 车型访问偏好 拥车状况 兴趣爱好 地域特征 数据来源：易车平台用户cookie及订单数据（PC+移动站），2015年1-8月 经济适用男青年 年轻一族，中低收入 实用主义，用途简单 偏好经济实用轿车 事业上升型男 中年男性、中等收入 二三线城市白领精英 稳重传统、相对保守 重视实用、品质 成熟多金大叔 年龄成熟、成功人士 一二线城市集中 偏好高端品牌、车型 活力小镇男青年 三四线城市，低收入青年 年轻活力、喜爱运动 偏好国产SUV、MPV 成熟知性御姐 年龄成熟、经济优裕 注重品质、享受 偏好外资中高端车型 年轻活力女青年 年轻时尚、中低收入 追求个性、选择多元化 偏好中、日系经济车型 基于易车大数据，罗兰贝格从人群属性、购车偏好等多维度对广泛汽车消费者进行聚类分析，在海量计算中依据群体特征最大化原则聚合出六大典型人群。6 中国汽车消费者 大族群 1 2 3 4 6 5 成熟多金大叔：消费层次高，品牌选择有调性，极为偏好中大型SUV 中国汽车消费者6大族群 消费高端，尤为钟爱SUV 1 SUV 91%MPV 6%豪华车 3%8-15万 14%15-25万 12%25-40万 51%40-100万 22%典型车型 购车价位%购车类型%CR-V XR-V RAV4 翼虎 ix35 昂科威 途观 途安 智跑 指南者 Q5、Q7 品牌多元化，彰显调性 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究*豪华车含跑车 事业上升型男：审美偏好大众化，消费稳健中庸，德系死忠粉 中国汽车消费者6大族群 2 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究 紧凑型 54%小型车 13%中型车 25%大型车 7%德国 67%韩国 24%法国 8%偏好集中在轿车，尤其是三厢车 购车类型%品牌国别%注：用户购车类型中，87%是三厢车 捷达 速腾 朗逸 迈腾 迈腾 宝来 帕萨特 POLO 高尔夫 A4L A6L 朗动 瑞纳三厢 典型车型 德系车广亲睐 经济适用男青年：最重性价比，偏爱经济、实用、热门紧凑车 中国汽车消费者6大族群 3 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究 偏好中、日、美系经济实用轿车 典型车型 三大紧凑型热门轿车 日本 39%中国 31%美国 25%其他 5%紧凑车 60%小型车 14%中型车 18%中大型4%微型车 4%购车类型%品牌国别%比亚迪 速锐 雪佛兰 迈锐宝 丰田 卡罗拉 SUV 72%MPV 26%其他 2%15万以上 1%8-15万 44%8万以下 55%活力小镇男青年：预算虽低有个性，最爱国产SUV和MPV 中国汽车消费者6大族群 4 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究 有限预算内追求个性 典型品牌 几乎100%国产品牌 购车价位%购车类型%品牌 德国 52%韩国 19%日本 13%法国 7%美国 8%小型车 9%紧凑型车 34%中型车 13%中大型5%MPV 3%SUV 36%成熟知性御姐：消费力+品位=德系控，青睐中高端轿车和SUV 中国汽车消费者6大族群 5 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究 偏好外资中高端轿车、SUV 典型品牌 品位与个性兼具 购车类型%购车国别%大众速腾 大众途观 奥迪A4L 宝马3系 奥迪Q5 品质 品味 经济 年轻活力女青年：性价比为主，个性化为辅，品牌和车型选择多元化 中国汽车消费者6大族群 6 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究 偏好经济型轿车、SUV 典型品牌 经济与个性兼具 购车价位%购车国别%个性 随性 8万以下 49%8-15万 38%15-25万 9%25万以上 3%中国 57%日本 24%美国 15%其他 4%哈弗H6 宝骏730 CS35/75 长安福特 福睿斯 丰田 卡罗拉 典型汽车品牌用户画像 4 通过购车用户大数据分析，提炼三大类具有鲜明特征的汽车品牌用户群体 典型汽车品牌人群画像 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究 宝马 奥迪 奔驰 保时捷 哈弗 比亚迪 长安 大众 丰田 本田 福特 现代 雪佛兰 别克 豪华品牌 中级合资品牌 自主品牌 以下列品牌为代表的三大用户群体：4款豪华品牌、7款中级合资品牌、3款自主品牌 以上14款品牌在中国销量市场上占据着主流份额，其用户群体亦具有鲜明特征，具有典型研究价值 综合人口属性、兴趣、地域、预购等多维信息，勾勒典型品牌用户画像 典型汽车品牌人群画像 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究 性别 年龄 收入水平 教育水平 地域分布 兴趣爱好 职业 消费偏好 生活状态 豪华品牌用户：典型汽车品牌人群画像 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究 奥迪 高管 奥迪 传统政商高层 长三角地区占比较高 50岁以上、高学历、高收入男性占比高 经常关注豪车，喜欢高尔夫和旅游 高尔夫 旅游 长三角 最成熟 公务员 金融 高学历 豪车 奥迪 成熟中庸老板 年龄也相对成熟 高学历、高收入男性占比高 较多从事金融、地产行业 喜欢旅游 北京 上海 旅游 西南 高收入 成熟 地产 高学历 金融 奥迪 赛车 活力新晋富豪 中青年、高收入男性占比较多 女性占比相对奥迪、奔驰较高 北京、珠三角占比较高 关注赛车、股市等 北京 旅游 珠三角 中青年 土豪 股市 高收入 奥迪 品酒 时尚金融精英 年轻、高收入男性占比较高 女性占比相对奥迪、奔驰较高 一二线城市占比较高 金融行业占比高 兴趣广泛、时尚前卫 一二线城市 旅游 江浙 年轻 二手车 金融 时尚 豪车 奔驰 宝马 保时捷 合资品牌用户：典型汽车品牌人群画像 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究 奥迪 北方高知中产 奥迪 都市职场新锐 奥迪 沿海IT精英 中青年，中高收入 一线城市，长三角地区 中高收入行业集中，IT男占比高 对二手房、股票感兴趣 奥迪 都市小资生活家 二线城市分布较集中 中青年，女性占比最高，教育水平较高 关注时尚、购物 关注二手车 别克 奥迪 房产 年龄、收入水平中等 教育水平较高 京津冀地区占比较高 工薪族，职业广泛 喜欢阅读、关注新车 小说 家庭 中等收入 京津翼 小说 白领 知识分子 新车 大众 雪佛兰 中等收入 时尚 影迷 小鲜肉 二三线城市 游戏 年轻 年轻、中等收入者居多 二三线城市用户集中 教育水平中等 多爱看电影、玩游戏、关注时尚 二手房 股票 本科 长三角 较成熟 一线城市 IT男 中高收入 二手车 购物 女性 二线城市 较成熟 房产 百货 高学历 福特 合资品牌用户：典型汽车品牌人群画像 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究 奥迪 城镇青年白领 奥迪 南方成熟中产 小城经济适用族 较年轻、中等收入者居多 二三线城市集中 教育水平相对偏低 热衷网购 奥迪 年轻人较多、中高收入、中等教育水平 二三线城市及珠三角较集中 多从事销售、房地产等中高收入行业 喜爱足球、漫画、游戏等 年轻 漫画 珠三角 中高收入 足球 白领 销售行业 本田 丰田 中高收入 酒店 社交 中青年 珠三角 品酒 行政 较本田略成熟，中青年、中高收入、中等教育水平 一二线城市及珠三角占比较高 多从事人事、行政等行业 喜欢品酒，关注酒店信息 学历较低 中等收入 二三线城市 网购 年轻人 现代 游戏 自主品牌用户：典型汽车品牌人群画像 资料来源：易车大数据，罗兰贝格研究 奥迪 小镇奋斗青年 奥迪 西南小城耍娃 小城中年业主 年龄相对较大、男性占比最高 分布在三四线城市 主要从事生产、采购等行业 教育水平相对最低、多爱喝酒 奥迪 最年轻，平均年龄最小 教育水平、收入均较低 中低收入行业占比高 关注新车，喜欢小说、音乐等 各级城市 新车 中低收入 年龄最小 服务行业 小说 流行音乐 比亚迪 长安 游戏 销售、生产行业 中青年 三四线城市 电影 西南 中等年龄、中低收入和学历 三四线城市、西南地区分布集中 销售、生产行业从业者较多 关注电影、漫画、游戏等 低学历 年龄成熟 中年男人 采购 喝酒 哈弗 三四线城市 低学历 生意 扫描二维码或搜索微信公众号“易车指数”，获取更多研究发现 更多汽车用户市场趋势，请关注易车指数 I（指数排行榜）（指数公众版）