2015年1-9月中国移动互联网行业分析报告.pdf

2015年1月至9月 中国移动互联网行业发展分析报告 信诺数据公司 TrustData 2015.11 本报告为TrustData制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。研究对象：中国移动互联网网民 数据来源：TrustData自建的日活跃用户超过3000万(月活跃用户超过1.3亿)的样本集 统计周期：2015年1月至9月 指标说明：nDAU-日活跃用户量 nMAU-月活跃用户量 n月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例 n使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例 研究综述 以小米以小米、华为华为、OPPOOPPO、vivovivo为代表的国产手机品牌发展迅猛为代表的国产手机品牌发展迅猛 小米终以微弱优势力压三星夺得终端保有量次席小米终以微弱优势力压三星夺得终端保有量次席 移动智能终端用户设备品牌分布 移动智能终端用户设备品牌分布 11.5%2.7%3.3%3.4%6.3%6.9%8.9%11.7%11.9%33.4%其他 酷派 魅族 联想 vivo OPPO 华为 三星 小米 苹果 移动网络接入运营商比例分布移动网络接入运营商比例分布 中国移动 中国联通 中国电信 其他 62.1 15.2 10.5 12.2 中国移动继续领跑移动网络接入市场中国移动继续领跑移动网络接入市场 移动网络移动网络上网方式频度上网方式频度分布分布 WiFi 4G 2G 3G 53.7 16.2 15.9 14.2 4G4G网络迅速普及网络迅速普及 超越超越2G2G及及3G3G，成为排名第二的移动上网方式成为排名第二的移动上网方式 移动互联网用户平均每天打开的应用数分布 移动互联网用户平均每天打开的应用数分布 4.7%11.7%25.2%32.1%26.4%20以上 16-20个 11-15个 6-10个 1-5个 超过四分之一的移动互联网用户每天打开不超过五款应用超过四分之一的移动互联网用户每天打开不超过五款应用 近六成用户每天打开的应用数在十款内近六成用户每天打开的应用数在十款内 83.1%80.1%34.2%26.2%25.9%24.3%22.2%21.7%21.6%21.6%21.4%20.5%19.7%17.3%15.7%13.9%13.5%11.6%11.5%11.4%月度覆盖率移动应用月度覆盖率移动应用TOP20TOP20 腾讯腾讯、阿里阿里、百度及百度及360360囊括囊括TOP20TOP20移动应用的绝大多数移动应用的绝大多数 腾讯占据近半壁江山腾讯占据近半壁江山 9.7%9.6%9.2%8.8%8.1%7.9%7.8%7.5%7.5%7.2%6.6%6.6%6.6%6.5%6.4%6.0%5.7%5.6%5.5%4.8%月度覆盖率移动应用月度覆盖率移动应用TOP2140TOP2140 TOP2140TOP2140移动应用呈现百花齐放的态势移动应用呈现百花齐放的态势 快手快手、美图秀秀美图秀秀、今日头条等各路强手入围榜单今日头条等各路强手入围榜单 时长占比时长占比TOP20TOP20的移动应用占据移动网民上网时间的的移动应用占据移动网民上网时间的52%52%其中腾讯系贡献约六成 其中腾讯系贡献约六成 9 16.9%10.2%3.1%2.9%2.6%2.0%1.8%1.7%1.6%1.4%1.3%0.9%0.7%0.7%0.7%0.7%0.6%0.6%0.6%0.5%时长占比时长占比TOP20TOP20应用 应用 腾讯移动社交主地位无可撼动腾讯移动社交主地位无可撼动 微信及微信及QQQQ使用时长占比之和超四分之一 使用时长占比之和超四分之一 10 1.3%3.4%6.4%7.9%15.7%80.1%83.1%旺信 YY 百度贴吧 陌陌 QQ空间 QQ 微信 月度覆盖率月度覆盖率 0.05%0.21%0.32%0.36%0.45%10.20%16.91%QQ轻聊版 YY QQ空间 百度贴吧 陌陌 QQ 微信 使用总时长占比 使用总时长占比 春节期间，陌生交友需求明显萎缩.1,100 1,400 1,700 2,000 2,300 2,600 陌陌陌陌DAUDAU规模（万规模（万）20152015年以来陌陌年以来陌陌DAUDAU跌势不止跌势不止 跌幅超四成 跌幅超四成 12 4.0%4.1%4.5%4.9%5.0%6.9%7.8%18.0%22.5%22.5%土豆视频 乐视视频 小米视频 PPTV聚力 暴风影音 芒果TV 搜狐视频 优酷视频 腾讯视频 爱奇艺视频 月度覆盖率 月度覆盖率 视频领域爱奇艺视频领域爱奇艺、腾讯视频腾讯视频、优酷三强并立 优酷三强并立 0.31%0.34%0.36%0.41%0.62%0.71%0.74%2.05%2.65%2.86%360影视大全 爱奇艺PPS影音 土豆视频 暴风影音 搜狐视频 芒果TV PPTV聚力 优酷视频 腾讯视频 爱奇艺视频 使用总时长占比 使用总时长占比 爱奇艺奋力追赶爱奇艺奋力追赶，DAUDAU终超优酷及腾讯视频 终超优酷及腾讯视频 60%78%96%114%132%150%爱奇艺爱奇艺DAU/DAU/优酷优酷DAU DAU 60%72%84%96%108%120%爱奇艺爱奇艺DAU/DAU/腾讯视频腾讯视频DAU DAU .200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 芒果芒果TVDAUTVDAU规模（万规模（万）20152015年芒果年芒果TVTV借助内容优势借助内容优势，DAUDAU增长近一倍 增长近一倍 18.3%14.4%4.6%3.0%2.8%2.8%2.6%2.6%2.3%1.0%1.0%0.9%0.7%0.7%0.6%月度覆盖率 月度覆盖率 酷狗音乐稳居音乐类榜首酷狗音乐稳居音乐类榜首 QQQQ音乐及酷我音乐排名紧随其后音乐及酷我音乐排名紧随其后 腾讯新闻月度覆盖率领跑移动新闻市场腾讯新闻月度覆盖率领跑移动新闻市场 今日头条在用户使用总时长方面排名第一 今日头条在用户使用总时长方面排名第一 16 0.2%0.3%0.3%0.9%1.1%1.1%1.8%2.2%6.1%13.0%新浪体育 新浪新闻 ZAKER Flipboard 一点资讯 凤凰新闻 搜狐新闻 网易新闻 今日头条 腾讯新闻 月度覆盖率 月度覆盖率 0.01%0.01%0.01%0.01%0.05%0.09%0.10%0.16%0.65%0.69%畅读 新浪体育 新浪新闻 ZAKER 一点资讯 凤凰新闻 搜狐新闻 网易新闻 腾讯新闻 今日头条 使用总时长占比 使用总时长占比 今日头条今日头条DAUDAU超过腾讯新闻的一半超过腾讯新闻的一半 平均每日使用时长是后者的两倍 平均每日使用时长是后者的两倍 17 25.0%32.0%39.0%46.0%53.0%60.0%今日头条今日头条DAU/DAU/腾讯新闻腾讯新闻 DAU DAU 40.5 20.7 0 10 20 30 40 50 今日头条 腾讯新闻 平均每日使用时长（分钟平均每日使用时长（分钟）去哪儿去哪儿、携程构成旅游类应用的第一阵营携程构成旅游类应用的第一阵营 周边游增速迅猛 周边游增速迅猛 18 2.02%1.94%1.02%0.56%0.40%0.31%0.19%0.15%0.14%0.12%0.09%0.08%0.07%0.06%0.06%0.05%0.05%0.05%0.04%0.03%TOP20TOP20旅游应用月度覆盖率 旅游应用月度覆盖率 20152015年要出发周边游年要出发周边游DAUDAU跳跃式增长跳跃式增长 暑假期间达到高峰 暑假期间达到高峰 19 0 2 3 5 6 要出发周边游要出发周边游DAUDAU规模（万规模（万）开心消消乐在腾讯系的围追堵截中依旧领跑手游市场 开心消消乐在腾讯系的围追堵截中依旧领跑手游市场 20 1.2%1.4%1.5%1.8%2.1%2.7%4.0%6.6%7.2%9.4%JJ斗地主 PopStar消灭星星 地铁跑酷 节奏大师 口袋沙盘(我的世界)天天爱消除 掌上英雄联盟 欢乐斗地主 天天酷跑 开心消消乐 月度覆盖率 月度覆盖率 0.07%0.07%0.09%0.11%0.13%0.15%0.29%0.47%0.52%1.34%欢乐麻将 口袋沙盘(我的世界)PopStar消灭星星 全民飞机大战 JJ斗地主 掌上英雄联盟 天天爱消除 天天酷跑 欢乐斗地主 开心消消乐 使用总时长占比 使用总时长占比 21 0.1%0.1%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%0.6%0.7%2.4%益盟操盘手经典版 牛股王股票 银河玖乐 广发手机证券 金太阳炒股软件 自选股 华泰证券涨乐财富通 东方财富网 大智慧 同花顺 月度覆盖率 月度覆盖率 0.004%0.006%0.007%0.007%0.007%0.009%0.016%0.037%0.040%0.173%雪球 自选股 易阳指Plus 广发手机证券 银河玖乐 金太阳炒股软件 华泰证券涨乐财富通 东方财富网 大智慧 同花顺 使用总时长占比 使用总时长占比 同花顺以绝对优势领跑股票类应用 同花顺以绝对优势领跑股票类应用 股票类应用的DAU呈现极强的周期性，工作日DAU远超节假日.0 200 400 600 800 1,000 同花顺同花顺DAUDAU规模（万规模（万）上半年随着股票行情的火爆上半年随着股票行情的火爆，同花顺同花顺DAUDAU连创新高连创新高，大涨近四倍大涨近四倍 7 7月伊始月伊始，受行情下跌的拖累受行情下跌的拖累，其其DAUDAU缓步向下缓步向下 建设银行领跑移动银行市场建设银行领跑移动银行市场，最大的实体银行工行仅位列第二最大的实体银行工行仅位列第二 以优质服务著称的招行位列第三 以优质服务著称的招行位列第三 23 2.53%1.54%1.24%1.09%0.85%0.77%0.61%0.30%0.19%0.18%0.17%0.15%0.14%0.14%0.07%0.04%0.04%0.04%0.04%TOP20TOP20银行应用月度覆盖率 银行应用月度覆盖率 5858同城和赶集网合并后同城和赶集网合并后，两者用户规模均有不同程度降低 两者用户规模均有不同程度降低 0 100 200 300 400 500 5858同城同城DAUDAU规模（万规模（万）0 40 80 120 160 200 赶集网赶集网DAUDAU规模（万规模（万）淘宝一超独大淘宝一超独大 美团美团、京东京东、大众点评诸强排名紧随其后 大众点评诸强排名紧随其后 34.24%11.37%5.97%3.59%3.39%3.09%2.51%2.43%1.49%1.40%1.09%1.03%0.97%0.85%0.77%0.77%0.72%0.71%0.66%0.59%电商月度覆盖率电商月度覆盖率TOP20TOP20 电商市场包括：平台类电商、垂直类电商、团购及外卖 7 7月开始月开始，京东追赶淘宝的步伐有所放缓 京东追赶淘宝的步伐有所放缓 26 3%6%9%12%15%18%京东京东DAU/DAU/淘宝淘宝DAU DAU 京东6/18大促效果显著 淘宝淘宝、京东有约京东有约27%27%的新用户在第一次使用后再不使用 的新用户在第一次使用后再不使用 3.0%8.4%13.9%46.8%27.9%6.1%10.9%12.4%43.2%27.3%2130 1120 610 15 0 月度留存率 月度留存率 淘宝 京东 这里的月度留存率指新增电商用户在接下来的一个月内重复使用不同天数的概率。0指未重复使用；15指重复使用天数为1天至5天。其他以此类推。这里的月度留存天数指新用户在之后30里重复访问的天数 5.2 4.1 0 2 4 6 淘宝 京东 月度留存天数 月度留存天数 唯品会唯品会DAUDAU增长陷入瓶颈增长陷入瓶颈 6/186/18大促未能有效拉升后期流量 大促未能有效拉升后期流量 150 230 310 390 470 550 唯品会唯品会DAUDAU规模（万规模（万）唯品会6/18大促 唯品会的客户群体向下沉积唯品会的客户群体向下沉积 三线及四线城市用户占比近四成 三线及四线城市用户占比近四成 29 10.76%51.37%37.87%一线城市 二线城市 三线/四线城市 唯品会唯品会DAUDAU地域分布 地域分布 8.1%9.2%6.8%6.6%8.2%8.6%9.2%8.5%5.0%5.1%0%3%6%9%12%15%1 1月 月 2 2月 月 3 3月 月 4 4月 月 5 5月 月 6 6月 月 7 7月 月 8 8月 月 9 9月 月 1010月 月 北京用户占比 北京用户占比 一线城市：北上广深；二线城市：省会及重点城市 5.1%5.0%3.5%3.5%3.4%3.1%2.3%2.2%2.2%2.1%2.1%2.0%1.9%1.9%1.8%1.7%1.6%1.6%1.4%1.2%1.2%唯品会唯品会DAUDAU城市分布城市分布TOP20TOP20 正品低价的闪购模式从一线城市退潮正品低价的闪购模式从一线城市退潮 7.90%5.80%4.98%4.42%4.19%3.79%3.52%3.17%2.60%2.55%2.43%2.06%1.92%1.81%1.73%1.52%1.43%1.41%1.33%北京市 上海市 广州市 南京市 天津市 杭州市 成都市 郑州市 武汉市 青岛市 西安市 长沙市 石家庄 哈尔滨 重庆市 沈阳市 深圳市 福州市 昆明市 海淘用户城市分布海淘用户城市分布TOP20TOP20 北京北京、上海及广州占据海淘用户的近两成上海及广州占据海淘用户的近两成 一线及二线重要城市是海淘消费的重镇一线及二线重要城市是海淘消费的重镇 60.2%39.8%女性 男性 海淘市场女性用户占比约六成海淘市场女性用户占比约六成 海淘用户平均每日使用时长近海淘用户平均每日使用时长近6 6个小时个小时 高出全网用户约四成 高出全网用户约四成 33 346.5 310.2 252.3 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 海淘用户 女性用户 全网用户 平均每日使用时长（分钟平均每日使用时长（分钟）20 36 52 68 84 100 海淘整体海淘整体DAUDAU规模（万规模（万）海淘整体海淘整体DAUDAU稳步上升稳步上升 这里的海淘整体仅包括独立海淘应用 0.165%0.131%0.073%0.034%0.034%0.026%0.020%0.015%0.013%0.012%0.009%0.006%0.005%0.004%0.003%海淘月活覆盖率海淘月活覆盖率TOP15TOP15（万（万）达令全球好货杀到海淘榜首达令全球好货杀到海淘榜首 小红书小红书、考拉海购排名紧随其后考拉海购排名紧随其后 0 8 16 24 32 40 达令全球好货达令全球好货DAUDAU规模（万规模（万）达令全球好货达令全球好货9 9月份迅猛发力月份迅猛发力，DAUDAU暴涨四倍暴涨四倍 11.37%3.59%2.51%0.97%0.55%0.42%0.24%0.17%0.15%0.12%月度覆盖率 月度覆盖率 美团一骑绝尘领跑团购市场美团一骑绝尘领跑团购市场 大众点评和糯米排名紧随其后大众点评和糯米排名紧随其后 糯米持续发力糯米持续发力 DAUDAU接近大众点评接近大众点评，约为美团的四分之一 约为美团的四分之一 38 8%14%20%26%32%38%糯米糯米DAU/DAU/美团团购美团团购DAU DAU 20%40%60%80%100%120%140%糯米糯米DAU/DAU/大众点评大众点评DAU DAU 外卖市场双雄并立外卖市场双雄并立，百度外卖迅猛追赶 百度外卖迅猛追赶 1.754%1.400%0.773%0.082%0.038%饿了么 美团外卖 百度外卖 口碑外卖 到家美食会 月度覆盖率 月度覆盖率 伴随补贴的取消伴随补贴的取消，滴滴打车客户端滴滴打车客户端DAUDAU逐步降低 逐步降低 40 0 100 200 300 400 500 600 滴滴打车滴滴打车DAUDAU规模（万规模（万）UberUber客户端客户端DAUDAU在六月达到峰值在六月达到峰值，而后逐步降低 而后逐步降低 41 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 UberUber客户端客户端DAUDAU规模（万规模（万）快手快手DAUDAU增速逐渐放缓增速逐渐放缓，暑假期间达到峰值 暑假期间达到峰值 42 1,000.0 1,200.0 1,400.0 1,600.0 1,800.0 2,000.0 快手快手DAUDAU规模（万规模（万）TrustData 中国最大移动互联网大数据监测平台，致力成为中国大数据时代下最领先的移动应用数据内容解决方案提供商，为客户提供最专业的移动端各领域数据产品、咨询等专业服务。TrustData 覆盖超过6万应用，1.3亿月度活跃用户，通过对中国移动互联网大数据的采集、分析和研究，帮助企业主、移动各个领域和投资人了解自身应用业务状况以及整个移动应用市场趋势，帮助行业从业者更好的制定产品、营销和投资策略相关的市场决策。Trust Us,Trust Data Trust Us,Trust Data