【淘宝数据】数码产品行业研究报告.pdf

数码产品行业研究报告数码产品标准化程度高，线上发展成熟，竞争激烈。整个数码行业向实用化，平民化，娱乐化方向发展。研究背景大数据 全洞察2数码产品行业定义及研究范围大数据 全洞察3 数码产品行业主要包括：手机、笔记本电脑、数码相机/单反相机/摄像机、平板电脑/MID、MP3/MP4/iPod/录音笔这五个子品类。数码产品行业手机笔记本电脑数码相机/单反相机/摄像机平板电脑/MIDMP3/MP4/iPod/录音笔目 录大数据 全洞察4行业概况商品画像消费者画像移动趋势经营建议附录201320142014Q1-Q32015Q1-Q32013-2015Q3数码产品行业成交人数成交人数行业概况大数据 全洞察5 数码产品标准化程度高，线上发展成熟，成交人数小幅上升，网络消费人群趋于稳定。每年第四季度是销售旺季，受“双十一”促销影响，成交规模小幅上升，但每年春节期间后是销售淡季。20112012201320142014Q1-Q32015Q1-Q32011-2015Q3数码产品行业分品类销售额占比手机笔记本电脑数码相机/单反相机/摄像机平板电脑/MIDMP3/MP4/iPod/录音笔商品画像 品类成交结构大数据 全洞察6 分品类看，手机的销售额占比占据大半壁江山，且呈现逐年上涨趋势。受技术和消费习惯变迁的影响，数码相机和MP3/MP4/iPod/录音笔销售额占比出现小幅下滑。2012201320142015Q1-Q32012-2015Q3数码产品行业分品类销售额相对增速手机笔记本电脑数码相机/单反相机/摄像机平板电脑/MIDMP3/MP4/iPod/录音笔数码产品行业平均增速商品画像 行业各品类成交增速大数据 全洞察7 增速方面，手机一枝独秀，引领行业增长，笔记本电脑和平板电脑的增速则与大行业趋势。MP3/MP4/iPod/录音笔和数码相机受替代品冲击严重，增速缓慢，低于数码行业的平均水平。注：相对增速=品类增速-行业增速消费者画像-性别分布大数据 全洞察8 消费者方面，数码产品行业男性消费比例极高，占比超过65%左右，高于家电数码行业整体水平。分品类看，笔记本电脑男性消费者占比最高，达76.6%。数码产品是少有的男性主导的消费品行业。20112012201320142014Q1-Q3 2015Q1-Q32011-2015Q3数码产品行业消费者性别分布男女手机笔记本电脑数码相机/单反相机/摄像机平板电脑/MIDMP3/MP4/iPod/录音笔2015Q1-Q3数码产品行业分品类消费者性别分布男女消费者画像-年龄分布大数据 全洞察9数码产品行业以23-35岁消费人群为主。19-28岁消费人群占比逐年上升，但29-50岁人群比例逐年下滑，呈现年轻化趋势。分品类看，手机的消费人群最年轻，MP3/MP4/iPod/录音机和笔记本电脑的消费人群偏年长。手机的19-28岁消费人群占比最高，接近53%；而MP3/MP4/iPod/录音机和笔记本电脑的29-50岁的消费人群占比接近50%。20112012201320142014Q1-Q3 2015Q1-Q32011-2015Q3数码产品行业消费者年龄分布19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁手机笔记本电脑数码相机/单反相机/摄像机平板电脑/MIDMP3/MP4/iPod/录音笔2015Q1-Q3数码产品行业分品类消费者年龄分布19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁20112012201320142014Q1-Q3 2015Q1-Q32011-2015Q3数码产品行业消费者网购深度分布深度用户中度用户浅层用户消费者画像-网购深度分布大数据 全洞察10 数码产品以深度用户为主，且占比逐步增长，目前深度用户占比超过85%。分品类看，数码相机深度用户占比最高，由于该品类电子产品发烧友最多。手机笔记本电脑数码相机/单反相机/摄像机平板电脑/MIDMP3/MP4/iPod/录音笔2015Q1-Q3数码产品行业分品类消费者网购深度分布深度用户中度用户浅层用户20112012201320142014Q1-Q3 2015Q1-Q32011-2015Q3数码产品行业消费档次分布高端进阶基础消费者画像-消费档次分布大数据 全洞察11 数码产品行业以高端和进阶型消费者为主，占比一直维持在95%以上。同时，数码相机的高端消费者最多，占比高达47%。手机笔记本电脑数码相机/单反相机/摄像机平板电脑/MIDMP3/MP4/iPod/录音笔2015Q1-Q3数码产品行业消费档次分布高端进阶基础20112012201320142014Q1-Q3 2015Q1-Q32011-2015Q3数码产品行业消费者城市线级分布一级二级三级四级消费者画像-城市线级分布大数据 全洞察12 数码产品行业以一二级城市消费者为主，但是呈现出向三四级城市转移的趋势，目前三四级城市消费者比例已达36%，并且三级城市占比已经超过一级城市。数码相机的一级城市消费占比最高。手机笔记本电脑数码相机/单反相机/摄像机平板电脑/MIDMP3/MP4/iPod/录音笔2015Q1-Q3数码产品行业分品类消费者城市线级分布一级二级三级四级消费者画像-地域分布大数据 全洞察13 数码产品行业消费者主要分布在东部地区，广东占比极高，达16.6%；上海销售额占比及增速都靠前，市场需求大。同时，西藏、河南、等经济欠发达省份的增速偏高，市场潜力巨大。注：地图颜色越深代表数值越高2015Q1-Q3数码产品行业消费者地域分布销售额占比前五省份销售额增速前五省份1 广东省1 西藏2 浙江省2 河南3 江苏省3 上海4 山东省4 辽宁5 上海5 甘肃2012Q4-2015Q3数码产品行业移动端渗透率移动端渗透率2014年12月，移动端成交人数首次超过PC端。移动趋势-发展概况大数据 全洞察14数码产品行业移动端销售额迅猛增长，已进入移动电商时代。2014年11月，移动端浏览人数首先超过PC端，随后的12月份，成交人数超过PC端。2015年8月，移动端在销售额上实现了反超。目前，数码产品的移动电商渗透率低于大盘整体水平。数码产品作为标准化的产品，消费倾向于在多个商品间对比挑选，而PC端的对比更方便，导致移动电商渗透偏低。2014年11月，移动端浏览人数首次超过PC端。2015年8月，移动端销售额首次突破50%。手机笔记本电脑数码相机/单反相机/摄像机平板电脑/MIDMP3/MP4/iPod/录音笔2015Q1-Q3分品类移动端渗透率PC移动移动趋势 分品类发展概况大数据 全洞察15 分品类来看，手机移动端渗透率最高，数码相机移动渗透率最低。男女19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁浅层用户中度用户深度用户基础进阶高端2015Q1-Q3 数码产品行业分人群移动端渗透率PC移动移动趋势-分人群发展概况大数据 全洞察16 分人群来看，移动端从女性和年轻人群开始发力 不同网购深度和消费档次的消费者对于移动端的接受程度差异不大，浅层用户和基础消费者移动端渗透率略高于其他人群性别年龄网购深度消费档次一级二级三级四级2015Q1-Q3 数码产品行业分城市移动端渗透率PC移动移动趋势-分地区发展概况大数据 全洞察17 分地区来看，移动端在低线级城市和中西部地区的渗透率更高。电商的未来在移动端，而经济落后地区有望通过移动电商实现跨越式发展。2015Q1-Q3 数码产品行业消费者分地域移动端渗透率排名1 西藏6 宁夏2 陕西省7 贵州省3 青海省8 甘肃省4 海南省9 湖北省5 山西省10 天津 数码行业上游品牌强势，线上线下发展成熟，竞争激烈，商家需要在战略层面找准自己的定位。数码行业的消费者喜欢对比挑选，商家应提供尽可能丰富的产品组合吸引用户，防止用户流失。数码产品标准化程度高，产品价格透明，商家应在增值服务方面多发力，避免赤裸裸的价格战。部分数码产品如相机，是一个兴趣导向的品类，做好用户运营可取得事半功倍的效果。电商消费渠道下沉趋势较明显，一、二级城市市场逐渐饱和，三、四级城市需求旺盛，商家需要有针对性的做好相关市场的布局。经营建议大数据 全洞察18数据来源：阿里巴巴大数据，汇集3.86亿消费者、超过1000万商家、10亿件商品的基本信息和行为数据，全方位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。指标说明：消费档次：基于消费者在平台上购买商品的价格分布区间确定。网购深度：基于消费者在平台上的消费频次确定。城市线级：基于消费者最近半年的常用收货地址确定。成交人数：以天为单位汇总。移动成交：以支付发生平台为准。如无特殊说明，本报告所指地域范围仅包括大陆31个省市。消费者分类的维度基于其最近一年的信息判定。为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。数据来源及指标说明大数据 全洞察19关于第一财经商业数据中心大数据 全洞察20第一财经商业数据中心借力阿里巴巴大数据，整合中国最大财经媒体集团优势资源，打造数据可视化新闻、商业分析报告、数据自动化终端，以媒体加数据的倍增效应，全面提升中国商业世界运行效率，实现DT时代的产业变革。报告作者：陈茜商务合作：加入我们：DT一财APP微信号：DT财经大数据 全洞察联 合 发 布