2015年1-5月中国移动互联网电子商务应用发展报告.pdf

2015年1-5月 中国移动互联网电子商务应用发展报告 本报告为信诺数据公司（TrustData）制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。信诺数据公司 TrustData 2015.06 研究对象：中国移动互联网网民 数据来源：信诺数据公司自建的日活跃用户超过3000万(月活跃用户超过1亿)的大数据样本集 统计周期：2015年1月至5月 指标说明：nDAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 n月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例 n日忠实访问者比率-当日平均单次使用时长超过3分钟的用户数/当日访问用户数 nFast Company-DAU增长最快的应用 研究综述 20152015年年5 5月电商市场月电商市场MAUMAU规模达到规模达到3.523.52亿亿 女性用户占比过半女性用户占比过半 53.4%46.6%电商市场性别比例电商市场性别比例 女性 男性 电商市场用户规模呈现平稳态势电商市场用户规模呈现平稳态势，DAUDAU超超1 1亿 亿 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 电商市场电商市场DAUDAU规模（万规模（万）电商市场包括：平台类电商、垂直类电商、团购及外卖 春节期间，物流货运公司陆续休业，电商交易大幅萎缩 电商市场一超多强电商市场一超多强 淘宝月度覆盖率超过排名其后的六强之和淘宝月度覆盖率超过排名其后的六强之和，霸主地位难以撼动 霸主地位难以撼动 38.90%14.00%5.36%4.68%4.60%4.40%3.61%3.22%2.68%2.11%2.10%1.60%1.50%1.18%0.91%0.90%0.81%0.79%0.77%0.72%电商月度覆盖率电商月度覆盖率TOP20TOP20 依托于自身渠道优势，小米商城和华为商城成功跻身移动电商TOP20，合计月覆盖率接近2%淘宝和千牛用户粘性高居首位淘宝和千牛用户粘性高居首位 同为电商卖家应用的微店用户粘性不及千牛一半 同为电商卖家应用的微店用户粘性不及千牛一半 25.5%24.2%19.5%15.9%15.6%14.6%13.8%13.7%13.1%12.9%12.5%11.7%11.0%9.8%9.7%9.7%9.0%6.8%6.4%6.2%TOP20TOP20电商电商DAU/MAUDAU/MAU 尽管小米商城和华为商城已成功跻身电商TOP20，但如何提高用户粘性仍是其面临的重要课题 千牛为淘宝商家端应用 MAUMAU占优的微店占优的微店，DAUDAU仅为千牛的一半 仅为千牛的一半 531 1096 月活跃用户 月活跃用户数（万月活跃用户数（万）千牛 微店 0%50%100%150%200%250%微店微店DAU/DAU/千牛千牛DAUDAU 依托于淘宝强大的用户购买力，淘宝商家端千牛DAU领跑电商商家端应用 2月18日，微店广告出现在央视春晚，DAU大幅提升。传统媒体对移动互联网行业仍有强大影响力 淘宝及唯品会的用户质量领跑热门电商 淘宝及唯品会的用户质量领跑热门电商 75.3%72.2%70.8%70.5%68.3%67.7%66.6%63.7%63.6%63.0%63.0%62.4%59.5%56.4%55.7%48.6%42.9%42.0%38.8%21.4%TOP20TOP20电商日忠实访问者比率 电商日忠实访问者比率 美丽说、微店、华为商城、小米商城及我查查的日忠实访问者比率低于50%日忠实访问者比率：当日平均单次使用时长超过3分钟的用户数/当日访问用户数 京东持续发力京东持续发力，DAUDAU接近淘宝的一成 接近淘宝的一成 6.0%6.5%7.0%7.5%8.0%8.5%9.0%9.5%京东京东DAU/DAU/淘宝淘宝DAUDAU 聚美优品大力促销效果显著聚美优品大力促销效果显著，与业务发展完美结合与业务发展完美结合 0 50 100 150 200 250 300 350 400 聚美优品聚美优品DAUDAU规模（万规模（万）3月1日，聚美优品五周年大促，推出化妆品海淘业务；5月20日，聚美优品大促，推出母婴海淘业务 聚美优品的案例说明，大促能够迅速拉动电商新业务快速发展 与往年的四月大促相比与往年的四月大促相比，唯品会唯品会20152015年同期促销力度不足年同期促销力度不足，收效甚微 收效甚微 200 250 300 350 400 450 500 550 600 唯品会唯品会DAUDAU规模（万规模（万）3月8日，唯品会大促 3月15日，央视曝光 4月19日，唯品会全球特卖会 5月20日，唯品会促销 天猫用户规模持续萎缩天猫用户规模持续萎缩，五月底五月底DAUDAU仅为淘宝的二十分之一 仅为淘宝的二十分之一 4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%天猫天猫DAU/DAU/淘宝淘宝DAUDAU 2015年前五月，淘宝DAU规模稳定 春节期间，天猫和淘宝发放红包，天猫力度超淘宝 20152015年前五月年前五月，生鲜生鲜、海淘及母婴电商增长势头最为迅猛海淘及母婴电商增长势头最为迅猛 生鲜电商爱鲜蜂以生鲜电商爱鲜蜂以3030倍的涨幅独占鳌头倍的涨幅独占鳌头 344%358%466%527%620%653%684%926%1421%3031%觅食 小红书海外购物神器 本来生活 蜜芽 点呀点 考拉海购 萌宝 闪电购 么么嗖 爱鲜蜂 电商电商1-51-5月月Fast CompanyFast Company 美团稳居团购市场霸主地位美团稳居团购市场霸主地位，月度覆盖率为大众点评的月度覆盖率为大众点评的3.23.2倍 倍 14.0%4.4%2.1%0.34%0.33%美团团购 大众点评 百度糯米 窝窝团 拉手团购 热门团购月度覆盖率 热门团购月度覆盖率 美团外卖和饿了么构成外卖市场第一阵营美团外卖和饿了么构成外卖市场第一阵营 百度外卖和淘点点排名紧随其后 百度外卖和淘点点排名紧随其后 1.38%1.14%0.22%0.15%0.12%0.03%美团外卖 饿了么 百度外卖 淘点点 肯德基宅急送 到家美食会 热门外卖月度覆盖率 热门外卖月度覆盖率 北京占据外卖市场近一成北京占据外卖市场近一成 上海上海、南京南京、杭州排名紧随其后 杭州排名紧随其后 9.5%6.8%6.1%5.1%4.4%3.9%3.7%3.4%3.2%3.1%3.1%2.9%1.8%1.6%北京 上海 南京 杭州 广州 哈尔滨 天津 青岛 成都 沈阳 武汉 长春 西安 重庆 热门外卖市场城市热门外卖市场城市DAUDAU占比占比 当前外卖市场以学生为主体，高校众多的城市DAU占比较高 饿了么领跑北京和上海饿了么领跑北京和上海 美团外卖在其他城市占据优势 美团外卖在其他城市占据优势 36%26%50%42%63%41%17%5%7%4%3%1%北京市 上海市 南京市 热门外卖应用城市热门外卖应用城市DAUDAU分布 分布 美团外卖 饿了么 百度外卖 到家美食汇 尽管饿了么接入商户数不敌美团外卖，但其高效准时的配送管理体系成为赢得市场的制胜法宝 母婴电商市场 母婴电商市场 与传统电商不同，母婴电商具备管理用户需求的可能性，根据购买历史确定用户未来需求，进而达到长期管理需求的目的。母婴电商市场竞争激烈，几乎每个电商平台都有自己的母婴板块。纵向延展成为独立母婴电商可能的发展方向。贝贝特卖以明显优势占据母婴电商首位贝贝特卖以明显优势占据母婴电商首位 月度覆盖率为排名其后的四者之和 月度覆盖率为排名其后的四者之和 0.46%0.18%0.13%0.09%0.06%贝贝特卖 妈妈圈 辣妈帮 萌宝 蜜芽 热门独立母婴电商月度覆盖率 热门独立母婴电商月度覆盖率 海淘电商市场 海淘电商市场 海淘市场伴随中国消费者的消费升级应运而生，市场规模巨大。2014年出境游人数已达一亿人次，购物类开支平均2000元，市场规模两千亿。2015前五月，新老玩家接连布局海淘领域，行业得到快速发展。聚美优品启动了海淘极速免税店，小红书用户量增速迅猛。目前，海淘市场仍处于市场初期，还未出现行业领头羊，发展空间巨大。值得注意的是，Net-a-Porter和Shopbop等欧美奢侈品电商也已进入中国市场，目前用户主要集中在留学归国人群。海淘市场竞争胶着海淘市场竞争胶着，小红书暂居首位 小红书暂居首位 0.112%0.071%0.062%0.051%0.038%0.030%0.026%0.020%0.005%小红书 蜜淘全球购 HIGO 洋码头 识货 么么嗖 微店全球购 考拉海购 海蜜全球购 热门独立海淘应用月度覆盖率 热门独立海淘应用月度覆盖率 他趣以较大优势领跑情趣电商他趣以较大优势领跑情趣电商 月度覆盖率为春水堂的月度覆盖率为春水堂的3.73.7倍 倍 0.143%0.038%0.023%0.017%0.016%他趣 春水堂 微性 性多多 娇羞 热门情趣电商月度覆盖率 热门情趣电商月度覆盖率 生鲜市场发展迅猛生鲜市场发展迅猛 爱鲜蜂和闪电购已超越老牌生鲜电商抢占首位 爱鲜蜂和闪电购已超越老牌生鲜电商抢占首位 0.095%0.052%0.039%0.035%0.035%0.028%0.019%0.018%0.013%0.012%爱鲜蜂 闪电购 中粮我买网 顺丰优选 天天果园 点呀点 觅食 本来生活 京东到家 易果生鲜 热门生鲜电商月度覆盖率 热门生鲜电商月度覆盖率 强大的地推圈地能力成为爱鲜蜂和闪电购的制胜法宝 北京占据生鲜市场近四成北京占据生鲜市场近四成，稳居榜首稳居榜首 超过排名其后的广州超过排名其后的广州、上海及天津之和 上海及天津之和 37%18%10%7%4%北京 广州 上海 天津 深圳 热门生鲜电商城市热门生鲜电商城市DAUDAU占比占比 爱鲜蜂以绝对优势领跑北京市场爱鲜蜂以绝对优势领跑北京市场 闪电购在广州和上海暂时胜出 闪电购在广州和上海暂时胜出 69%36%34%1%45%46%20%7%12%4%8%5%北京市 广州市 上海市 热门生鲜应用城市热门生鲜应用城市DAUDAU分布 分布 爱鲜蜂 闪电购 中粮我买网 顺丰优选 TrustData 中国最大移动互联网大数据监测平台，致力成为中国大数据时代下最领先的移动应用数据内容解决方案提供商，为客户提供最专业的移动端各领域数据产品、咨询等专业服务。TrustData 覆盖超过6万应用，1.3亿月度活跃用户，通过对中国移动互联网大数据的采集、分析和研究，帮助企业主、移动各个领域和投资人了解自身应用业务状况以及整个移动应用市场趋势，帮助行业从业者更好的制定产品、营销和投资策略相关的市场决策。Trust Us,Trust Data Trust Us,Trust Data