2016新车上市大数据潜客剖析报告.pdf

2016新车潜在用户分析百分点数据科学与研究中心 2016年4月02新车上市大数据潜客剖析目录CONTENTS03汽车行业前景预测01新常态下的汽车行业背景销量增速放缓、市场竞争激烈，用户争夺战持续上演经过前期发展和政策激励，近几年汽车的增速逐渐放缓，整体进入新常态2016年3月和4月新车发布均超过40量，角逐增速已放缓的市场，竞争加剧竞争的加剧，用户地位不断提高，了解并争夺用户持续火热52.9%33.2%5.2%7.1%15.7%9.9%7.3%0%20%40%60%050010001500200025002008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年销售规模（万辆）增长率2008-2015年乘用车销量和增长率273435181140412015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月近期汽车发布数量数据来源：公开信息，百分点整理经销商库存指数大多数维持在警戒线之上，营销去库存势在必行背景61.9%50.9%67.5%60.5%57.3%64.6%53.4%48.7%55.7%54.1%61.8%52.6%56.6%59.6%58.9%30%35%40%45%50%55%60%65%70%2015年至今中国经销商库存预警指数分布图经销商库存指数可以反映汽车的销售情况，以50%为荣枯线，指数越高，市场需求越低2015年至今只有一个月份的指数低于50%，汽车行业的销售压力较大荣枯线数据来源：公开信息，百分点整理SUV增速远高于整体，细分格局的变化凸显出用户需求的转变背景2015年SUV月度销量及同比增长率52.6%40.4%55.6%50.9%44.5%41.4%35.8%47.7%62.8%61.2%69.5%61.4%20%30%40%50%60%70%80%304050607080901月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售规模（万辆）同比增长率2015年自主品牌SUV占比82%80%34%数据来源：公开信息，百分点整理2015年SUV保持月同比35%以上的增长率，远高于汽车全年7%左右的增长率2015年自主品牌取得了傲人的业绩，SUV的贡献功不可没，江淮和长城汽车SUV的比重都超过了80%SUV的崛起反映了车市结构的演变，背后是用户需求的变迁科技与汽车逐渐融合，传统思维模式需要改变和革新背景传统汽车以产业链管控为基础，涉及技术、工艺、经销等环节，当前各环节的边际效益递减苹果、谷歌等科技企业的介入，大数据、移动互联网等技术的应用，为行业注入了新的活力新的模式介入需要有新的思维，而一切都在围绕用户建立用户思维互联网+数字媒体营销产业链融合创新雄厚技术积累先进制造工艺强大经销网络产业链整合管控能力涉及环节较长，信息流动速度慢边际效益递减，产品附加值减弱顺应技术潮流，抓住用户根本需求多领域融合互动，增值赋能产业链互联网与汽车融合示意图02新车上市大数据潜客剖析目录CONTENTS03汽车行业前景预测01新常态下的汽车行业辉昂潜客画像数据来源：百分点数据平台辉昂-关注点消费者处于对辉昂好奇的阶段，最关心外观图片面对中低端汽车市场越来越激烈的竞争、越来越薄的利润，中高端车型、豪华车市场的丰厚利润，大众专门为中国市场推出C级车辉昂，作为大众首款中大型车，意图弥补产品线的空档目前大众尚未正式公布辉昂的上市信息，消费者依然停留在猜测车型配置、价格阶段消费者对于辉昂较为好奇。浏览新浪汽车辉昂页面的人关注点基本集中在车的外观，其次是价格图片价格保养销量70.2%28.2%1.4%0.2%辉昂-关注者讨论热点线上关注者热衷于讨论大众注册“辉昂”商标的信息，以及辉昂和奥迪A6的关系大众在新车未上市前注册“辉昂”商标的消息在网上讨论热度很高辉昂与奥迪A4、A6、宝马Q5、Q7等车型的动力系统相近，其尺寸也和奥迪A6L相近。目前已经公布的信息不难导致消费者认为辉昂和奥迪A6L的相似度过高数据来源：百分点舆情分析平台数据来源：百分点数据平台辉昂-关注者基本属性（性别、年龄）辉昂未上市前在线关注者年轻化18岁以下,2.5%18-24岁,14.3%25-34岁,44.4%35-49岁,26.1%50岁以上,12.7%73.0%73.0%27.0%27.0%尽管辉昂定位于行政级别豪华车，但在未上市前，辉昂在线关注者中，25-34岁人群占了44.4%.。35岁以下人群占比61.2%，80后已经成为汽车市场的主力80后代表着新的生活理念。他们更注重个性、新鲜多样、乐于挑战。消费群体的更替、受众的特质是否能够反向驱动大众构造品牌，在辉昂上市后将得到解答数据来源：百分点数据平台辉昂-关注者基本属性（消费等级）辉昂关注者网购消费水平处于中高等级，61.4%处于平均水平以上2.62.6%3.43.4%9.69.6%6.46.4%百分点公司将消费水平划分为9个等级，1级消费水平最低，9级消费水平最高16.516.5%20.220.2%17.317.3%10.810.8%13.113.1%1级2级3级4级5级6级7级8级9级数据来源：百分点数据平台辉昂-关注者媒体偏好辉昂线上关注者日常偏爱浏览影视及IT数码类媒体信息，同时热爱读书和美食，注重享乐和新鲜事物27.7%24.2%11.0%7.8%影视IT数码读书美食数据来源：百分点数据平台辉昂-关注者网购偏好辉昂关注者网购类别可以看出，他们注重生活品质，玩心不减21.0%10.6%9.5%7.2%5.0%4.9%4.6%4.5%4.3%4.3%服装配饰美食特产游戏运动户外医疗保健手机/手机配件珠宝钟表家用电器电脑/办公母婴用品数据来源：百分点数据平台辉昂-关注者品牌偏好辉昂关注者消费档次较高，关注移动通信品牌，热爱运动，关心空气质量3.5%苹果2.8%华为2.4%阿迪达斯2.3%海尔2.0%Blueair新迈腾潜客画像数据来源：百分点数据平台新迈腾-关注点新迈腾关注者务实踏实，对配置已有了解，很关注价格价格配置视频评论销量油耗保养经销商55.6%18.9%9.7%9.3%2.6%1.8%1.8%0.2%大众定位于低调务实，而大众B级车的代表迈腾是贴近生活且由内而外散发着些许奢华气质的中级车新浪汽车新迈腾相关页面中，价格页面浏览次数最多，超过一半浏览迈腾的用户均关注价格。迈腾的关注者非常务实迈腾自上市以来，培养了一批忠实车主，消费者对迈腾的配置已经较为熟悉，因此对配置关注度并不太高新迈腾-关注者期待点新迈腾关注者将迈腾和帕萨特列为比较对象在帕萨特仍旧归属B5的情况下，今年即将上市的全新换代迈腾，则是应用MQB平台技术的B8车型，与帕萨特并没有强烈的血缘关系。然而消费者依然会拿新迈腾和帕萨特进行比较。大众也在广告中调侃迈腾和帕萨特的关系“他们只是长得有点像而已”数据来源：百分点舆情分析平台数据来源：百分点数据平台新迈腾-关注者基本属性（性别、年龄）新迈腾关注者中，25-34岁为主，35-49岁占1/3，用户相对成熟18岁以下,2.4%18-24岁,11.0%25-34岁,41.3%35-49岁,33.0%50岁以上,12.4%69.5%69.5%30.5%30.5%数据来源：百分点数据平台新迈腾-关注者基本属性（消费等级）新迈腾关注者网购消费水平处于中高等级，63.4%处于平均水平以上2.52.5%3.43.4%8 8.3.3%6.36.3%百分点公司将消费水平划分为9个等级，1级消费水平最低，9级消费水平最高16.116.1%23.323.3%17.917.9%8.78.7%13.613.6%1级2级3级4级5级6级7级8级9级数据来源：百分点数据平台新迈腾-关注者媒体偏好新迈腾线上关注者日常偏爱浏览影视及IT数码类媒体信息，其次关注财经和美食26.3%25.0%9.3%8.9%影视IT数码财经美食数据来源：百分点数据平台新迈腾-关注者网购偏好新迈腾关注者偏爱网购服装配饰、母婴用品，重视家庭生活18.0%11.7%9.6%5.4%5.3%5.2%5.1%5.1%4.7%4.6%服装配饰母婴用品医疗保健美食运动户外游戏家用电器珠宝钟表手机/手机配件电脑/办公数据来源：百分点数据平台新迈腾-关注者品牌偏好新迈腾关注者关注移动通信品牌和运动品牌3.8%三星2.8%中国移动2.7%阿迪达斯2.3%苹果2.3%耐克奔驰E潜客画像数据来源：百分点数据平台奔驰E-关注点全新一代奔驰E级长轴版关注者最关心价格价格配置视频评论销量保养经销商油耗65.2%15.9%8.8%5.0%1.8%1.5%1.2%0.5%全新一代E级长轴版，在前期仅搭载2.0T发动机。用户关注新车上市的各类新消息之余，势必关注新车价格是否和配置相匹配价格成为奔驰全新E级长轴版关注者最关心的因素奔驰E-用户期待点奔驰E关注者期待新一代奔驰E，喜欢奔驰E的外观，但是对价格比较担忧数据来源：百分点舆情分析平台按照奔驰一贯的脾气，价格铁定高高在上，所以销量也是注定在BBA里面继续垫底。奔驰和大众一样，谍照不用看。唯一的优点就是大众套娃没法看，而奔驰套的却让人想买。S套到各种型号上不如买现款E，不但优惠大，而且底盘没简配主动液压悬挂。新款除了壳新点其实都没现款好。这次，内饰不是一般的牛了，以前卖不过5系，这次就难说了。我喜欢C，E 和5系热度值：70热度值：72热度值：37热度值：30内饰内饰配置配置外观外观价格价格数据来源：百分点数据平台奔驰E-关注者基本属性（性别、年龄）关注奔驰E级多为男性；25-34岁占比最多，高达41.7%18岁以下,2.5%18-24岁,13.6%25-34岁,41.7%35-49岁,30.0%50岁以上,12.3%35.9%35.9%64.1%64.1%数据来源：百分点数据平台奔驰E-关注者基本属性（消费等级）奔驰E级关注者网购消费水平集中在中高等级，超六成人群处于平均水平之上2.2.5 5%3.3.3 3%9.9.1 1%6.6.1 1%1 15 5.8 8%20.20.0 0%17.17.6 6%1 11 1.7 7%13.13.9 9%1级2级3级4级5级6级7级8级9级数据来源：百分点数据平台奔驰E-关注者媒体偏好奔驰E级的关注者在日常喜欢浏览IT数码，同时不忘轻松娱乐26.3%25.1%9.7%8.6%IT数码影视财经美食数据来源：百分点数据平台奔驰E-关注者网购偏好奔驰E级关注者更喜爱服装和美食，同时紧跟潮流对手机等IT数码产品感兴趣18.2%11.3%9.7%5.6%5.2%5.1%5.0%4.9%4.9%4.6%服装配饰美食特产手机/手机配件运动户外游戏医疗保健家用电器本地生活珠宝钟表电脑/办公数据来源：百分点数据平台奔驰E-关注者品牌偏好奔驰E级关注者的品牌偏好较为高端，追求潮流的同时也关注大众品牌3.6%苹果2.6%华为2.6%阿迪达斯2.3%海尔2.0%浪琴哈弗H7潜客画像数据来源：百分点数据平台哈弗H7-用户关注点哈弗H7用户对车型的各种信息均比较关注，包括价格、配置、他人评论、视频等价格配置评论视频油耗销量经销商保养29.9%29.1%18.8%17.9%2.7%0.7%0.5%0.3%哈弗H7上市的消息自2015年披露以来，受到购车意向者的关注哈弗H7定位于主流家庭，务实，购车考虑精细，计划周详对于未上市的新车，哈弗H7的购车意向用户最关注的是价格以及配置，并且对其他用户的评论和意见仔细考量哈弗H7-关注者期待点哈弗H7关注者肯定了H7外观、内饰以及哈弗在国产SUV的地位，但对动力和价格有质疑数据来源：百分点舆情分析平台希望这回长城的变速器会有大的突破！肯定的说，H7比H8要强，外观和内饰，H8的内饰太老旧。感觉好高大上，价格要是比哈弗h6要高，销量肯定不好，老百姓心目中的价格车，也就裸车十万块左右哈弗在国产suv的道路上艰难的领跑，紧随其后的一票好汉呵斥带喘！众人回头一看？棒子，法国佬早已掉队！长城就差一套靠谱的动力系统了热度值：热度值：60热度热度值：值：79热度值：热度值：83热度热度值值：32价格价格外观外观动力动力品牌品牌数据来源：百分点数据平台哈弗H7-关注者基本属性（性别、年龄）哈弗H7属于主流的高性能城市SUV，关注者中25-34岁、男性为主18岁以下,2.4%18-24岁,13.6%25-34岁,41.2%35-49岁,30.4%50岁以上,12.4%71.2%71.2%2 28.8%8.8%数据来源：百分点数据平台哈弗H7-关注者基本属性（消费等级）哈弗H7关注者消费等级中等，5级消费水平（中等消费等级）的人群占比最高2.62.6%3.53.5%10.510.5%6.36.3%百分点公司将消费水平划分为9个等级，1级消费水平最低，9级消费水平最高20.920.9%19.919.9%17.617.6%8.08.0%11.011.0%1级2级3级4级5级6级7级8级9级数据来源：百分点数据平台哈弗H7-关注者媒体偏好哈弗H7关注者最喜欢影视和IT数码类的媒体信息26.3%25.3%9.9%8.6%影视IT数码读书美食数据来源：百分点数据平台哈弗H7-关注者网购偏好哈弗H7关注者重视生活，在网上对服装、医疗、美食等商品的兴趣均比较强烈18.2%11.6%9.5%5.4%5.2%5.1%5.1%5.1%4.8%4.4%服装配饰医疗保健美食特产游戏运动户外本地生活家用电器手机/手机配件电脑/办公珠宝钟表数据来源：百分点数据平台哈弗H7-关注者品牌偏好哈弗H7关注者钟爱国产品牌，例如海尔、华为等3.7%海尔2.5%苹果2.5%华为2.4%阿迪1.9%耐克02新车上市大数据潜客剖析03汽车行业前景预测目录CONTENTS01新常态下的汽车行业前景预测汽车互联网化，改变传统模式，创造新的利润源泉汽车互联网化的趋势不可逆，将对传统的产品设计、运营管控、渠道营销、售后服务等带来变革互联网化的汽车利润来源增多，客户数据与金融结合产生汽车金融，甚至汽车将成为移动互联网的入口之一销售利润维修保养汽车金融移动互联入口汽车行业利润来源演变汽车互联网化示意图生产环节销售环节售后环节行业门槛降低，车企反应迟缓互联网解决痛点，适应新需求融合创新移动互联大数据数字营销位置服务互动娱乐传统链条汽车电商汽车金融智能汽车车后服务产品设计运营优化渠道管理营销管理舆情监测整合创新前景预测用户对行业的影响加剧，技术的发展使得对用户的全面了解成为可能用户是最终买单者，其偏好和行为的变迁将直接影响行业的发展，2015年SUV的崛起一定程度上是顺应了80、90后的需求大数据的发展以及多源数据的打通，可以全方位的刻画用户，刻画用户与行业的关系客户社会关系网性别家庭住址工作单位年龄收入和支出交易流水产业和服务购买历史近期金融产品需求客户意见反馈未来服务预期客户行为偏好客户沟通记录客户态度和观点客户讨论倾向身份的象征，安全、舒适60后身份的象征，控制与掌控感70后社交、娱乐、休闲工具80后个性化空间90后附录数据来源时间：2016年3月1日-2016年3月31日数据量：四款车型约有56万用户的浏览数据1.消费者线上汽车网站浏览行为数据消费者线上汽车网站浏览行为数据来源于来源于百分点百分点数据银行对数据银行对新浪汽车网站上用户的浏览新浪汽车网站上用户的浏览情况情况用户画像系统：5.5亿+中国互联网消费者2.消费者属性数据消费者属性数据来源于百分点用户画像系统来源于百分点用户画像系统时间：2016年3月1日-2016年3月31日监测方法：对4S店及汽车电商相关的新闻、论坛、贴吧、微博、微信历史数据在限定的时间段内进行爬取；通过文本分词、数据预处理，利用TF-IDF模型计算每个词语的权重，形成词语的热度。在此基础上，展开各个购车型舆情的细分分析，形成媒体+消费者的全面舆情视角3.全网舆情数据全网舆情数据来源于百分点舆情系统来源于百分点舆情系统Big 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