中国共享单车行业发展报告（2018）.pdf

中国信息通信研究院政策与经济研究所 摩拜单车 中国共享单车行业发展报告（2018）2 市场发展由爆发到稳定，行业洗牌后迎来新格局 共享单车为实体经济注入互联网基因，推动创新模式和生产方式的全面变革，预计到2020年，共享单车企业将创造经济产值714亿元 共享单车已成为第三大公共交通出行工具，单车的海外拓展提升了中国品牌的认知度，让中国“智造”惠及世界 1 2 3 3 单车企业依托管理平台，助力政府实现精细化、智能化管理 共享单车快速扩展带来监管挑战，亟需政府与企业合作，构建“共建共治共享”治理格局 4 5 单车市场步入稳定发展阶段，将带动自行车制造向“智造”转变 6 I 行业发展篇 资本市场热捧，行业呈现爆发式增长 行业洗牌重组，单车市场迎来新格局 制度创新加速，营造有利的发展环境 5 2015年 初步探索 2016年 百花齐放 2017年 引爆市场 最早出现在大学校园。2015年1月，摩拜单车成立。2015年10月，摩拜获得数百万美元投资。除摩拜、ofo外，小蓝、永安行等众多车企进入市场，迅速覆盖全国一二线城市。资本大量涌入。2016年4月，摩拜在上海正式运营。2016年8月，摩拜在北京正式运营。车企数量、单车投放城市和数量迅速扩张，全行业迎来爆发式增长。行业洗牌重组，确立摩拜、ofo两大车企双寡头竞争格局。部分单车企业倒闭，二三梯队车企转战三四线城市。政府出台政策，鼓励共享经济健康发展。诞生三年，经历三个发展阶段 6 阶段一：2015年初入市场，探索共享经济新业态 阶段二：2016年元年开启，单车市场百花齐放 共享单车最早于2015年出现在大学校园，主要针对学生群体骑行需求提供单车租赁服务。行业中仅有摩拜、ofo、骑呗等几家企业，其中多数企业为初创阶段。2016年市场上的共享单车品牌多达30余家。覆盖城市从北京、上海、深圳向全国一、二线城市迅速蔓延。2016年披露融资的车企达11家，入局资本超30家，下半年行业总融资超30亿元。领先企业摩拜、ofo融资均超过10亿元人民币，占行业总融资额的80%。北京 上海 深圳 7 阶段三：2017年行业爆发，供需两端持续扩张 供给端，2016年累计投放单车约200万辆，覆盖城市33个，2017年大幅增长至2300万辆、200个城市 需求端，2016年全行业累计注册用户1886.4万人，累计骑行25亿公里，2017年增至2.21亿人和299.47亿公里 摩拜运营300天日订单量突破2000万，成长速度远超网约车、外卖、电子商务等其他互联网领域。成长速度空前，远超互联网其他领域 8 第一、第二、第三梯队车企发展状况 行业加速洗牌，二三梯队车企转战三四线城市 根据单车投放量、APP下载量等指标统计分析，行业内车企可划分为三个梯队。投放量方面，第一梯队的摩拜与ofo占市场总量的78.3%，app下载量方面也远超二、三梯队下载量之和。2017年下半年，二三梯队品牌迅速迎来破产、倒闭、跑路潮，行业格局渐趋固化 摩拜、ofo占据一二线市场且供需相对饱和，第三梯队车企避开竞争转战三四线城市。小鸣单车：衡阳、株洲等 骑呗单车：临汾、合肥等 优拜单车：佛山、南昌等 小强单车：酒泉、晋城等 3Vbike：保定、莆田等 单车企业投放情况 9 中央积极鼓励和支持共享单车，促进共享单车行业健康发展 各地政府加强规范和指导，明确共享单车企业管理责任，共同促进行业规范发展 II 经济影响篇 引领产业升级，培育实体经济新动能 促进创新升级，激发产品迭代新活力 推动制造升级，打造中国智造新模式 11 打造产业发展新空间 促进供给侧结构性改革 2017年共享单车企业共下达订单3000万辆，有效化解过剩产能，为传统自行车产业创造新空间。“海量生产、质量优先”的生产方式，有助于淘汰“小而散”的落后产能，引导自行车企业改进工艺、提升品质、净化产业生态。据测算，2020年，以摩拜单车为代表的共享单车企业将创造经济产值714亿元，其中制造环节408亿元，服务环节306亿元。近年来，我国国内代步自行车领域的经济产值维持在200亿元左右，预计2020年在共享单车的带动下其经济产值将增至800亿元。带动制造业服务化转型 在共享单车模式下，自行车产业的价值创造核心将由生产制造环节向运营服务环节转移。12 美学设计“多元素”，打造时尚骑行新体验 单车部件“微创新”，打造耐用性能新标准 智能硬件“快迭代”，塑造远程管控新能力 生态管理“全周期”，构筑绿色闭环新体系 单车企业采取“微创新”模式，进行细微的、持续的、不断迭代的创新活动。以实心轮胎为例，摩拜通过50余次“微创新”实现骑行舒适性与2万公里免维修的完美结合。2015-2017年间，摩拜单车智能锁陆续推出8代产品，实现200余次微迭代。其最新一代智能锁同时支持“北斗+GPS”多模卫星定位，以及全球多模移动网络和物联网。借助美学设计理念，单车企业将科技感、时尚感等“多元素”逐渐融入设计之中。摩拜New Lite采用橙、白、黑三色形成强烈的视觉冲击，并将逐渐引入自动变速、NFC解锁等科技元素。共享单车企业与资源回收企业合作，共建“全周期”绿色闭环管理体系。13 重塑工艺流程，助力自动化生产 优化产能布局，探索分布式制造 构筑C2B用户信息流，助力数字化生产 创新生产组织方式，探索模块化生产 生产模式由“品杂量小”向“海量单品”转变 呈现出规模化、产业化发展态势 逐步由劳动密集型向自动加工型转变 破除共享单车区域性、季节性、周期性投放与传统制造业产地固定、产量固定生产模式之间的矛盾 借助工业互联网、智能制造，探索分布式制造模式，打造柔性制造网络 将消费端数据有效反馈至生产端，形成基于C2B的以用户数据为导向的生产模式 制造企业能够有据可依，有针对性地优化产品设计、改进工艺流程 III 社会影响篇 优化交通结构，提升广大用户出行效率 改变生活理念，践行绿色低碳生活方式 打造中国名片，助力中国智造惠及世界 15 共享单车减轻了传统公共交通系统的运载负担 共享单车成为三大公共出行方式之一 共享单车与传统公共交通形成有效互补 共享单车有效缓解城市交通拥堵状况 共享单车已成为并行与公交巴士、地铁的三大公共出行方式之一，融入人民群众的日常出行。截至2017年底，共享单车总用户数超过2.2亿，占网民总数的28.6%共享单车随停随走、按需使用、不受出发地和目的地限制的特点，给予用户极大的自主性，能够满足多样化的短途出行需求，成为解决用户接驳难题的最佳方案 共享单车的迅速普及能够有效的缓解地铁、公交等传统公共交通的运载压力，为城市交通系统减负 根据对共享单车用户的调查统计，用户在使用共享单车后，其包括私家车、网约车、出租车在内的小汽车总体使用量减少了55%。以摩拜单车北京骑行量最大的三个区域国贸、金融街、中关村为例，2017年上半年其拥堵延时指数同比去年下降达16%、10%和7%。地铁 公交 共享 单车 16 共享单车让自行车回归城市 共享单车推动共享共用的生活理念深入人心 2016年可以被称为共享单车元年，此年，摩拜单车号召“让自行车回归城市”，为中国共享单车的发展提供了契机 据统计，共享单车出现后，自行车出行占比翻一番达到11.6%以摩拜单车（No.0210019836）为例，在无故障健康运行的365天内，被1975个不同的人解锁，骑行了2021次，奔跑了4850公里。带动“共享+”业态发展共享充电宝、共享雨伞等。01 02 5.5%29.8%31.2%11.6%26.6%30.7%0%5%10%15%20%25%30%35%自行车 小汽车 公交+地铁 共享单车出现之前 共享单车出现之后 自行车、小汽车、公交+地铁出行方式占比 17 共享单车倡导绿色、低碳、健康的生活方式。共享单车的出行，极大地减少了我国年碳排放总量。截至2017年底，摩拜单车累计减少碳排放量440万吨，带来总体经济效益超过1.94亿美，为应对全球气候变化提供了中国范例。03 18 中国名片，惠及世界 截至到2017年底，摩拜已覆盖新加坡、英国、意大利、美国、德国、日本等14个国家，预计到2018年3月将会增加到18个国家。共享单车以其高科技含量的产品、优质的服务，改变了人们对中国产品、中国制造的原有印象 一些国外的企业开始模仿我国单车企业的产品和经营模式，如美国Limebike、Zipbike、新加坡OBike等 在一些缺少自行车骑行文化和条件的国家，采取多种方式提升用户接受度。“骑”向海外 提升中国品牌的海外认知度 改变着国外用户的骑行习惯 美国Limebike IV 管理创新篇 依托管理平台，实现精细化智能化运营 通过智能调度，破解共享单车潮汐现象 利用骑行数据，构建政企协同治理模式 20 摩拜单车综合运用物联网、云计算和大数据等网络信息技术，打造业内第一个共享单车大数据人工智能平台“魔方”，实现车辆的网格化管理、精细化、智能化运营，提升共享单车使用效率，完善共享单车与各种公共交通接驳，推动城市绿色交通发展。每天产生超过40TB的精准出行大数据 车辆数据、骑行分布数据、智能推荐停放点数据、城市骑行需求数据、环境数据（包含pm2.5与天气数据）、人流量数据等 预测特定地点未来某一时间的共享单车供给、用户需求、车辆使用频次、停放状况等 21 依托“魔方”平台，打造“线上指导+线下运维”融合管理方式 通过“红包车”等方式，鼓励用户主动参与车辆调度“魔方”精准预测特定时间、特定区域的共享单车供需 线下运维人员会及时调度和清理异常车辆 动态平衡不同时间、不同地点的车辆供给，提升车辆运转效率，降低车辆调配管理成本 2017年初，摩拜推出“红包车”活动，据统计，在高峰时段每秒有200+人参与智能调度，车辆运营效率提升20%22 单车企业与多地城市规划管理部门通力协作，利用大数据分析结果，合理规划智能推荐停车点选址，引导用户文明骑行、规范停车。摩拜通过信用体系+电子围栏的方式，引导和鼓励用户规范停车 共享单车的迅速普及，推动政府加强城市管理规划，为共享单车创造更好的发展环境 1 2 在摩拜单车进入济南运营之前，济南市预先规划了6000个自行车停放点 摩拜正式进入济南运营后，依托大数据分析结果，增设超过10000个自行车停放区域 据统计，摩拜电子围栏上线后，失信用户比例降低2-5%，国内16个城市的平均规范停车订单比例达到97.5%摩拜与上海市徐汇区人民政府达成战略合作意向，徐汇区将利用“摩拜单车”的自行车骑行大数据来打造城市慢行系统 V 行业治理篇 共享单车快速扩张带来管理挑战 共享单车问题背后的深层次原因 推动形成共建共治共享治理格局 24 在资本的支持下，共享单车初创企业在过去一年时间里，竞相加大投放数量，合计投放数量迅猛增长。共享单车企业在大批量、集中投放的同时，线下运维管理却未及时跟进，用户随意停放，共享单车堵路、占地等问题日渐突出，带来一系列管理新难题。企业过度集中投放，短时间超出城市承载能力 用户无序停放，带来城市公共管理新难题 25 市场竞争日趋激烈，部分企业为抢占市场过度投放单车 城市慢行通勤空间有限，停车位供需矛盾凸显 交通出行潮汐效应明显，客观上形成了单车局地淤积 管理思路与行业发展不匹配，无法根治单车乱停放问题 部分用户没有规范停车，方便自己加剧了公共治理难题 原因 26 强化规划引导，不断完善城市慢行系统 因城施策 增加共享单车停车位 推进“共享单车监管平台”上线应用 聚焦重点区域，着力构建多方协同管理模式 制定单车停放负面清单 汇集社会力量共同参与乱停放治理 落实企业责任，督导推动提升精细管理能力 引导单车企业从前期集中投放，转移到后期运营维护 强化出行数据挖掘，为政府规划提供导引 改进用户管理，加强信用激励和宣传教育 加强信用管理 强化宣传教育 企业 政府 发展趋势篇 共享单车市场将由爆发式增长阶段步入稳定发展期 共享单车将带动自行车制造实现向“智造”的跨越式发展 28 现状 未来 目标市场 竞争模式 以量取胜的粗放式竞争模式 一二线城市 三四线城市 海外市场 以用户体验为导向的服务型竞争 爆发式增长阶段 稳定发展期 目前，国内主要一二线城市的共享单车市场已趋于饱和 29 科技元素多 耐用性强 安全性高 新潮时尚 新潮时尚 手工作坊 劳动力密集 工艺落后 效率低下 管理混乱 淘汰、催化 高端制造：专业化、智能化、共享化 http:/ 国家高端专业智库 行业创新发展平台