中商产业研究院-2019年中国5G产业市场研究报告-2019.2-153页.pdf

20192019年中国年中国5G5G产业市场研究报告产业市场研究报告 The Market Research Report Of 5G 中商产业研究院编制 目前目前，第五代移动通信技术（，第五代移动通信技术（5G）正在阔步前行，它将以全新的网络架构，提供至少十倍）正在阔步前行，它将以全新的网络架构，提供至少十倍于于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代的新时代。作为通用目的技术，作为通用目的技术，5G将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶，预计从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶，预计2020年中国将成全球年中国将成全球最大最大5G市场。市场。2020年年5G间接拉动间接拉动GDP增长将超过增长将超过4190亿元；亿元；2025年间接拉动的年间接拉动的GDP将达到将达到2.1万万亿元；亿元；2030年年5G间接拉动的间接拉动的GDP将增长到将增长到3.6万亿元。十年间，万亿元。十年间，5G间接拉动间接拉动GDP的年均复合增长的年均复合增长率将达到率将达到24%。前前 言言 Introduction CONTENTS 目录 一、5G基础知识简介 二、5G产业市场现状 三、5G产业链解剖 四、物联网市场研究报告 五、车联网市场研究报告 六、AR/VR市场研究报告 七、5G相关企业汇总分析 八、5G投资前景预测 目目 录录 CONTENTS 单击添加标题单击添加标题 向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。5G5G基础知识简介基础知识简介 1 1 5G是什么？5G关键技术是什么？5G技术发展进程，4G与5G技术的差别及5G市场应用情况等。Part 5G是指第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G之后的延伸，其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，这比4G网络的传输速度快数百倍，整部超高画质电影可在1秒之内下载完成。Massive MIMO SDN/NFV 全频谱接入 网络切片 边缘计算 5G关键技术 5G架构体系 终端 汽车、手机、家电、穿戴设备、工程设备、工业设备 基站系统 网络架构 应用场景 天线 射频模块 小微基站 核心网 承载网 传输网 VR/AR、车联网、自动驾驶、远程医疗、智慧城市 网络规划、优化、维护 5G产业链 核心产业链，包括通信芯片、通信模组、天线、射频等 此环节包括基站天线、射频模块、小微基站等 此环节包括网络设备、光模组、SDN/NFV应用解决方案、网络规划及优化等 此环节为应用场景，包括大数据应用、物联网、车联网等领域 5 5G5G是什么？是什么？资料来源：中商产业研究院 移动通信技术移动通信技术 1G 2G 3G 4G 5G 时间时间 1980s 1990 2003 2009 2020之后 技术特征技术特征 频分多址（FDMA）时分多址（TDMA）码分多址（CDMA）正交频分多 址（OFDMA）技术 NFV云平台 应用应用 基础语音通信 文本、语言通信 实现多媒体应用 移动互联网应用 万物互联 业务业务 语音通信 语音通信、文本通信 音乐、图片、视频 直播、移动购物、移动社交 车联网、无人机、远程控制 用户体验速率用户体验速率 2.4kb/s 64kb/s 用户峰值速率达到2Mbps 至数十Mbps 用户峰值速率可达100Mbps至 1Gbps，用户体验速率应达到Gbps量级 下载示图下载示图 6 通信技术发展进程通信技术发展进程 移动通信自20世纪80年代诞生以来，经过三十多年的爆发式增长，已成为连接人类社会的基础信息网络。移动通信的发展不仅深刻改变了人们的生活方式，而且已成为推动国民经济发展、提升社会信息化水平的重要引擎。面向2020年及未来的第五代移动通信（5G）已成为全球研发热点。资料来源：中商产业研究院 7 5G5G与与4G4G技术对比技术对比 尽管关于5G的具体标准和参数尚未定论，但ITU已经发布了5G的参数标准，其中对比4G的主要提高如下：5G的速度将达到4G的100倍（1Gbps），和Google Fiber相同，峰值速率达到20Gbps。意味着用户下载8GB的HD电影只需要6秒，而3G网络下需要70分钟，4G网络需要7分钟。5G与与4G关键能力对比关键能力对比 资料来源：中商产业研究院 8 5G5G设计研究设计研究进度图进度图 20132013前前 20142014 2015 20162016 20172017 20182018 5G5G早期研究早期研究 华为就已经展开了相关技术的早期研究，并在在2018年前投资6亿美元对5G的技术进行研发与创新。5G5G场景和需求场景和需求 5G5G策略研究策略研究 20192019 20202020 5G5G候选频谱研究候选频谱研究 5G5G关键技术研究和系统设计关键技术研究和系统设计 方案优化方案优化 平台对标、系统评估平台对标、系统评估 5G5G评估指标、方法、平台评估指标、方法、平台 5G 5G 新技术开发与试验、原型芯片开发新技术开发与试验、原型芯片开发 5G 5G 标准化（标准化（3G PP R143G PP R14-16,11ax,ITU16,11ax,ITU）第一个5G标准 5G标准发布 目前5G技术还依旧处于规划阶段，概念和技术未形成统一的标准。随着技术标准的不断完善，2017年3月，3GPP通过5G加速提案，即2017年12月完成、2018年3月冻结非独立5G新空口标准，2018年6月完成、9月冻结独立5G新空口标准。数据来源：中商产业研究院 9 5G5G标准进程标准进程 相比于传统4G EPC核心网，5G核心网采用原生适配云平台的设计思路、基于服务的架构和功能设计提供更泛在的接入，更灵活的控制和转发以及更友好的能力开放。5G核心网与NFV基础设施结合，为普通消费者、应用提供商和垂直行业需求方提供网络切片、边缘计算等新型业务能力。1.5G核心网核心网：创新驱动力源于5G业务场景需求和新型ICT使能技术，旨在构建高性能、灵活可配的广域网络基础设施，全面提升面向未来的网络运营能力。5G系统架构采用原生云化设计思路，关键特性包括服务化架构、网络切片、边缘计算。2.网络功能虚拟化网络功能虚拟化（NFV）是运营商实现云化组网的关键技术。基于NFV技术的解决方案已经成为运营商核心网扩容和新建的优选考虑，在全球已有超过400项部署计划和100个多商用局点，覆盖EPC、IMS、物联网等多种网络场景。5G核心网云化部署基础框架核心网云化部署基础框架 资料来源：中商产业研究院 10 5G5G应用场景应用场景 单击编辑标题 5G的应用场景主要包含增强型移动宽带、大规模机器通信以及高可靠低时延通信，与4G相比，宽带需求提升100倍，时延要求降低10倍。据了解，国际电信联盟（ITU）去年6月定义了5G三大典型应用场景：增强移动宽带、大连接物联网、超可靠低延时通信。在此之前，我国IMT-2020（5G）推进小组发布的5G概念白皮书中也明确了四大应用场景：连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接、低时延高可靠。重要应用 增强型移动宽带增强型移动宽带 高可靠低时延通信高可靠低时延通信 大规模机械通信大规模机械通信 自动驾驶汽车 语音 智慧城市 智慧家居 G比特秒传 工业自动化 增强现实 云端和娱乐 3D视频、超高清屏幕 资料来源：中商产业研究院 11 5G+5G+智慧城市（智慧城市（1 1）资料来源：德勤研究 目前，5G+智慧城市，主要体验在智慧安防（无人机安防巡检、超清安防监控等）；智慧出行（自动驾驶、远程驾驶、车编队行驶、车编队行驶、智慧交通规划等）；智慧能源（智能配电、远程操作、并网优化、精准负荷控制等）智慧安防智慧安防 智慧出行智慧出行 智慧能源智慧能源 12 5G+5G+智慧城市（智慧城市（2 2）单击编辑标题 资料来源：德勤研究 13 5G+5G+智慧农业智慧农业+工业工业 资料来源：德勤研究 单击添加标题单击添加标题 向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。5G5G产业链解剖产业链解剖 2 2 5G是产业链总览？5G产业运行示意图？Part 光棒辅材、光纤光缆 15 5G5G产业链总览产业链总览 5G是第五代的移动通信技术，产业链从前期的规划设计，到组建器件材料、搭建设备网络，再通过运营商或终端投放应用到各个领域。规划设计规划设计 5G网络规划设计 主要企业包括 宜通世纪 富春股份 杰赛科技 图脉科技 器件材料器件材料 设备网络设备网络 运营商运营商/终端终端 5G的运营商以及终端 市场市场应用应用 芯片及模组芯片及模组 光器件光器件 视频器件视频器件 光纤光缆光纤光缆 设备网络包括主设备商、网络、基站/天线及其他配套产品 主设备商主设备商 基站、传输设备 网络网络 SDN/NFV、网络工程、网络优化 基站基站/天线天线 小基站、天线 配套配套 配套设备、芯片终端配套 终端终端 数据通信终端、多媒体终端 运营商运营商 5G5G产业链总览产业链总览 目前，5G技术最主要的应用在物联网、车联网以及VR/AR 物联网物联网 模块、平台、工业互联网、智慧城市、智慧医疗、智能制造 车联网车联网 自动驾驶、远程驾驶、导航等 VR/ARVR/AR 内容应用、交互系统 视频射频器件、射频电缆、天塔及铁塔、手机滤波器/天线/PA器件 5G涉及的器件材料包括芯片及模组、光器件、视频器件、光纤光缆。16 5G5G产业运行示图产业运行示图 城域网 服务器 华为 戴尔 中科曙光 长飞光纤 中天科技 亨通光电 光纤光缆 传输设备 交换设备 中兴通讯 华为 烽火电信 思科 星网锐捷 光迅科技 博创科技 华为 中兴通讯 烽火通信 光模块 接入设备 基站 宏基站 宏基站 基站配套 基站主设备 插芯 套筒 光组件 光器件 射频模块 基站天线 介质滤波器 通宇通讯 飞荣达 东山精密 铁塔 网络设计 网络工程和优化 中国铁塔 富春股份 国脉科技 宜通世纪 杰赛科技 宜通世纪 物联网 智能控制模组 通信模组 车联网 智能穿戴设备 工业物联网 智慧医疗 拓邦股份 和而泰 移为通信 日海智能 网络可视化 IT支撑 手机/移动终端 三安光电 克里科技 高频射频 射频器件 手机天线 硕贝德 信维通信 基带芯片 联发科 紫光展锐 骨干网络 前传/中传 华为 中兴通讯 烽火通信 中恒电气 高新兴 科华恒盛 武汉凡谷 欣天科技 光迅科技 中际旭创 三环集团 天孚通信 物联网平台 东方国信 亿阳信通 恒为科技 中孚信息 大富科技 武汉凡谷 01 5G5G产业链上游产业链上游 18 5G5G产业链上游产业链上游 5G产业链的上游包括网络规划运维以及芯片、光器件、光纤光缆、视频器件等各类器件材料。网络规划运维网络规划运维包括无线接入网、业务承载网等前期规划设计和后期优化运维。主要企业包括：5G通信技术器件材料器件材料具体包括：芯片及模组 视频器件：射频器件、射频电缆、天塔及铁塔、手机滤波器/天线/PA 光器件 光纤光缆：光棒辅材、光纤光缆 涉及企业包括：19 5G5G产业链上游（芯片）产业链上游（芯片）芯片可谓5G通信设备的心脏。近年来，我国芯片产业得到快速发展，市场规模持续扩大，通信企业也在积极研发芯片以抢占更多5G市场。高通高通 高通是最早公布5G基带芯片的。据悉，高通5G基带芯片X50采用28纳米工艺制程，最快下行速率可达5gbps。A 英特尔英特尔 英特尔的5G基带芯片是xmm8060。此外，英特尔下一代5G基带芯片xmm8160也已发布，支持独立（SA）和非独立（NSA）组网，并且兼容4g/3g/2g网络，最快下行速率可达6gbps，预计2019年底才能量产。B 华为华为 此前，华为公布了其首款5G基带芯片，巴龙5G01，符合5G标准R15规范，支持Sub 6GHz中低频，以及28GHz高频毫米波，兼容2g/3g/4g网络。巴龙5G01主要应用在小型网络终端产品上。C 三星三星 韩国三星电子5G基带芯片Exynos 5100，采用十纳米工艺制程，支持Sub 6GHz中低频，以及28GHz mmWave高频毫米波，向下兼容2g/3g/4g网络，低频下行速率可达2gbps，高频下行速率可达6gbps。D 芯片厂商5G基带芯片情况：20 5G5G产业链上游（光纤光缆）产业链上游（光纤光缆）5G通信技术应用中，光纤光缆作用于基站前传和回传网络的建设中，发挥着十分关键的作用。光纤光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。1.64 2.10 2.77 3.15 3.64 4.18 20.0%28.2%32.0%13.6%15.7%14.8%0%5%10%15%20%25%30%35%012345201320142015201620172018E中国光纤市场规模及增长率预测 产量（亿芯公里）增长率 近年来，我国光纤市场持续增长。据数据显示，2017年中国光纤产量光纤产量达到3.64亿芯公里，同比增长15.7%。占全球产量的65%。随着中国5G技术的发展，未来在智慧城市、无人驾驶、物联网等应用场景的拓展，预计中国光纤的市场需求将进一步扩大，2018年中国光纤产量将超4亿芯公里。数据来源：中商产业研究院 02 5G5G产业链中游产业链中游 22 5G5G产业链中游产业链中游 5G产业链的中游为设备网络设备网络，包括主设备商、基站/天线、网络、配套。主设备商：基站、传输设备 基站/天线：小基站、天线 网络：SDN/NFV、网络工程、网络优化、配套：配套设备、芯片终端配套 相关企业包括：设备网络中，传输网络是5G的大动脉，基站基站显得尤为重要。目前，5G关键技术的具体方案已经基本确定，MassiveMIMO（大规模天线阵列）技术成为5G的标准技术之一。随着5G技术的推广、应用，天线数量将大幅增加。5G技术需要新的网络架构和网络拓扑，即使用SDN（软件定义网络）/NFV（网络功能虚拟化）实现网络架构，并大量使用SmallCell（小基站/小蜂窝）构建网络。23 5G5G产业链中游（基站）产业链中游（基站）目前，ITU已经发布了5G的参数标准，5G将引用新的频段，使用新的技术，并构建全新的网络架构和网络拓扑。其中，新的网络架构和网络拓扑使用SDN（软件定义网络）/NFV（网络功能虚拟化）实现网络架构，并大量使用SmallCell（小基站/小蜂窝）构建网络。SmallCell（小基站/小蜂窝）主要针对高频波段推出。由于大量新增频谱处于20100GHz的高频频段，因此网络覆盖性能较弱，意味着网络密度将需要显着提升，SmallCell将成为唯一真正的解决途径。而在5G建网的初期阶段，基站的建设主要以宏基站宏基站为主，再用小基站小基站作为补充，加大、加深覆盖区域。在实现5G基础广泛覆盖后，随着5G网络的深入不部署，小基站的需求将进一步扩大。来源：Huawei WirelessTwitter官方 24 5G5G产业链中游（基站）产业链中游（基站）5G的频率提高，而原本的单站覆盖范围小，为了可以满足需求，宏基站宏基站的数量将增长。在5G高频通信的背景下，未来的基站数量将至少是4G的1.5倍。随着5G建设的开展，5G基站数量将迎来大幅增长。98 401 680 1080 1400 1330 1180 20192020202120222023202420255G宏基站市场规模预测 5G基站建设量（万个）数据来源：中商产业研究院 25 5G产业链中游（基站）移动通信基站设备移动通信基站设备的产量在今年迎来快速增长。1-11月累计生产移动通信基站设备达38019.9万信道，同比增长近五成，产量已超过去年全年总量。随着5G技术的铺设，未来移动通信基站产量将迎来进一步的增长。数据来源：中商产业研究院 14248.6 35395.1 30659.5 34083.6 27233.4 38019.9 21.0%105.7%13.3%11.1%-19.4%49.5%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0500010000150002000025000300003500040000201320142015201620172018.1-112013-2018年移动通信基站设备产量及增长情况 产量（万信道）同比增长 26 5G5G产业链中游（基站）产业链中游（基站）5G5G基站动基站动PCBPCB需求量增长。需求量增长。5G全面商用时代的逐渐到来，通讯基站的大批量建设和升级换代将对PCB这样的高频高速板形成海量需求，PCB将迎接新一轮升级替换的需求。BBUBBU AAUAAU 单板单板 背板背板 射频射频PCBPCB 天线天线PCBPCB 单基站用量（片）3 1 3 3 单基站面积（）0.15 0.045 0.28 0.12 价格（元/）9000 12000 5000 2500 产品要求 16层+16层+16层 双面板 单基站价格（元）4000 540 4200 900 市场规模（亿元）232 32 243 52 AAU/BBU中PCB市场规模对比 数据来源：中商产业研究院 27 5G5G产业链中游（基站）产业链中游（基站）基站滤波器迎来增长。基站滤波器迎来增长。5G使用的Massive MIMO天线数量可达64、128个，毫米波技术成熟天线体积进一步缩小，阵列中的天线数量可以达到256个。在基站中，每个天线都需要配备一个双工器，每个双工器由两组不同频率的阻带滤波器组成，当天线数量增加时，滤波器数量会随之成比例增加。基站天线基站天线 单价（元）单价（元）天线振子数量（个）天线振子数量（个）单基站天线数/3 单有源天线滤波器（颗）/64 价格（元/颗）20-40 40-50 工艺 金属同轴腔体滤波器 金属/陶瓷介质滤波器 单基站（元）200 9600 市场规模（亿元）/556 据悉，单基站3面天线，每个天线中所使用的滤波器为64颗，金属滤波器为40元/个；陶瓷滤波器为500元/个。据预测，5G时期仅基站天线中振子的市场规模就可达到550亿元。数据来源：中商产业研究院 28 5G5G产业链中游（天线）产业链中游（天线）Massive Mimo是5G中所使用的天线。5G的新技术主要是利用波束成形及大规模MIMO天线阵列等技术，大幅提高5G的频谱效率（bps/Hz），达到LTE的数倍至数十倍。大规模天线阵列是基于多用户波束成形的原理，在基站端布置大量天线，对数十个目标调制各自的波束，通过空间信号隔离，在同一频率资源上同时传输数十条信号。高阶调制技术和空分复用技术的应用：提高无线传输流数，需要大规模阵列天线提供硬件支撑；波束赋形：MassiveMIMO有源天线可以实现了从2D波束赋形（Beamforming）向3D赋形的提升，提升覆盖能力，抑制干扰能力更强。为实现5G频谱利用效率和覆盖要求，天线系统发展主要有两条路线：MIMO（Multiple-InputMultiple-Output）意为“多输入多输出”，就是使用多个发射天线和多个接收天线来提高频谱利用率，以实现空间分集的效果。29 5G5G产业链中游（天线）产业链中游（天线）附加值 光纤光缆 金属件 馈线等 天线精密加工 设备集成 加工附加值 材料附加值 设备集成 其他精密加工 3D振子加工 PCB加工 光纤光缆 原金属件 高频覆铜板 改性塑料（天线振子）加工附加值 材料附加值 4G4G 5G5G 5G天线的附加值转移情况 30 5G5G产业链中游（天线）产业链中游（天线）5G5G技术下的天线将有什么变化？技术下的天线将有什么变化？变化变化1 1：全新：全新AAUAAU设备单元带来设备单元带来PCBPCB用量大幅提升用量大幅提升 其中，基站天线的材料需求发生了明显的变化：由于AAU将支持更多通道，器件集成度更高，因此PCB板需支持更多层数，工艺复杂性和产品价值量随之提升；5G AAU使用PCB板的面积远较4G时代的RRU更大；5G工作频段更高、发射功率更大，对于PCB上游覆铜板材料的传输损耗和散热性能要求更高；5G时代大国博弈愈演愈烈，上游器件自主可控的需求大幅增加，上游覆铜板龙头企业将率先突破外资垄断；AAU的下游客户将更多由以往的运营商转变为设备商，与设备商合作更紧密的上游厂商有望获得更多市场份额。31 5G5G产业链中游（天线）产业链中游（天线）变化变化2 2：5G5G时代带来更多天线振子需求，塑料振子方案有望成为主流时代带来更多天线振子需求，塑料振子方案有望成为主流 进入了5G时代，天线结构将发生较大的变化。一方面，5G天线单扇面振子数量达到64个、128个，更高甚至达到256个。而单个宏基站扇面通常为3面，多则达到6面。在这样的场景下，以往金属（金属压铸/铝材冲压）材料重量大、成本高、安装复杂等问题变得非常突出。另一方面，如上文所述，5G应用频段大幅上升，钣金和压铸工艺到了3.5G、4.9G这样的频段已经超过了它所能达到的精度极限。在这个频段，他们没法达到5G天线所要求的电器性能。为了应对5G新型天线的变化，市场上出现了全新的工艺3D3D选择性电镀塑料振子方案选择性电镀塑料振子方案，有望成为5G主流方案。预计未来全球预计未来全球5G5G天线振子市场的规模将达天线振子市场的规模将达161161亿元。其中，国内市场规模将达亿元。其中，国内市场规模将达115115亿元。亿元。单价（元）单价（元）天线振子数量（个）天线振子数量（个）天线数量（面）天线数量（面）基站数量（个）基站数量（个）市场规模（亿元）市场规模（亿元）全球 10 64 3 840 161 中国 10 64 3 600 115 32 5G5G产业链中游（天线）产业链中游（天线）5G Massive MIMO无论天线数量和信号覆盖维度都较4G大大增加了，天线和通道数量可以达到64个、128个，综合考虑系统实现的收益和代价后，最大天线数量可以达到256个。因此，5G的MassiveMIMO网络容量将较4G大幅提升，同时天线的形式也将由无源转向有源。总的来说，5G通信技术中，除了带来天线的技术升级、市场规模扩大以外，同时也带来相关器件材料市场的增长。天线阵列演化将带来高频材料需求大幅增加，来源：中国联通网络技术研究院 03 5G5G产业链下游产业链下游 34 5G5G产业链下游产业链下游 5G产业链的下游是应用应用，通过运营商、终端将5G技术应用在工业、通信、智能家居、智能制造等场景。目前，我国5G技术主要应用在车联网、物联网、VR/AR等领域。另外，我国正在积极的推动5G技术研究和产业化，其中三大运营商移动、电信、联通，以及华为、中兴等企业加快布局其中。35 5G5G产业链下游（场景应产业链下游（场景应用）用）5G网络作为第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，这比4G网络的传输速度快数百倍，整部超高画质电影可在1秒之内下载完成。5G通过与云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的融合，在多个场景展开应用，其中包括汽车领域。车联网车联网是重要的应用场景之一，5G的高传输、低延时、高稳定等特性能够满足未来对车联网的更高要求。大数据监测汽车使用情况，包括购车（车型、车贷等）、用车（导航、路况等）、养车（维修、年检等）等服务 车辆生命周期管理服务 5G5G 车辆具有可移动娱乐休闲终端的功能，可在车内观看4K/8K视频等 信息娱乐平台 自动驾驶服务；人机互动，改善驾车体验；车队编排等 自动驾驶 汽车租赁/共享汽车 汽车租赁 5G协同互联网云平台 汽车厂商 汽车销售 36 5G5G产业链下游（场景应用）产业链下游（场景应用）5G技术在物联网物联网的应用中有一个十分重要的场景是智慧医疗智慧医疗。在5G网络下，诊断和治疗将突破原有的地域限制，医疗资源更加平均。健康管理和初步诊断将家居化，医生与患者可以实现更高效的分配和对接。5G时代，传统医院将向健康管理中心转型，质量提高。资源平均资源平均+效率提升效率提升+质量提高质量提高 城市城市1 1 城市城市2 2 城市城市3 3 医院医院1 1 医院医院2 2 医院医院3 3 联网医疗设备联网医疗设备 可穿戴设备可穿戴设备 移动客户端移动客户端 患病或亚健康人群 远程服务远程服务 数据分享数据分享 远程协作远程协作 数据分享数据分享 远程协作远程协作 海量健康数据的上传及处理海量健康数据的上传及处理 健康状况数据化健康状况数据化 37 5G5G产业链下游（场景应产业链下游（场景应用）用）5G技术应用下的智能制造智能制造可以帮助企业降本增效，同时也是一个可以让企业重新思考价值定位和重构商业模式的契机。上游供应商上游供应商 下游客户下游客户 智能工厂智能工厂A A 监控/控制设备 生产设备 制造执行系统 设定值 测量值 生产运行相关数据 作业指令 作业指令 生产数据流 产品数据流 定制化需求得到满足 产品全生命周期一体化和产品全生命周期可追溯 提供设备的全生命周期管理，实现设备的远程操作和维护 打通供应链数据流，供应链上下游协同优化 供应链数据流 传感设备带来数据监控 高清照相/摄像在流程管理/厂区安防的使用 场内AGV无限云化控制 资产管理与追踪 仓储 远端作业区 库存管理；物流的管理与追踪 设备的远程作业，降低安全风险 智能工厂B 智能工厂C 智能工厂D 集团下不同工厂间信息沟通以避免信息孤岛 38 5G5G产业链下游（终端产业链下游（终端/运营运营商）商）华为华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。目前，华为已完成多项5G技术研发试验，并加快商用部署。截止目前，我们已经获得25个5G商用合同，并与全球50多个商业伙伴签署合作协议，我们的5G基站商用发货数量也已经超过10,000个，在行业内遥遥领先。2019年上半年，华为将发布搭载5G芯片的5G智能手机，并将在2019年下半年实现规模商用。B 华为与NTTDOCOMO日本5G大规模外场测试 D 华为与中国移动5G高频样机联合测试 F 华为在英国开通5G测试床 A 华为和德国电信共同开展E2ESLICING验证 C 业界首个5G高低频外场测试 E 华为与沃达丰开启5G战略合作 华为在5G领域的部分案例：39 5G5G产业链下游（终端产业链下游（终端/运营运营商）商）作为5G创新的先锋，中兴通讯中兴通讯依托强大的研发实力，致力于为全球移动运营商提供最有竞争力的5G端到端解决方案，并力争在第一批5G商用的浪潮中与战略合作伙伴紧密合作，共同推动5G产业链的发展，加速5G的商用进程。中兴通讯是业界少数具备5G端到端方案能力的设备供应商之一，其5G方案主要包括五大部分：无线接入5GRAN、5G承载Flexhaul、5G核心网CloudServCore、管理编排MANO及生态系统部分（如图）。中兴5G解决方案具备面向业务的端到端切片能力、灵活的功能编排能力，以及按需的业务模块部署能力。40 5G5G产业链下游（终端产业链下游（终端/运营运营商）商）国内三大运营商也在积极推进5G技术的应用：中国移动中国移动 据悉，中国移动将在杭州、上海、广州、苏州、武汉等五个城市开展5G外场测试。此外，还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务应用示范。今年9月，中国移动联合北京市房山区人民政府在北京房山区搭建一条5G自动驾驶车辆测试道路。据了解，该道路可提供5G自动驾驶所需的5G网络、5G边缘计算平台、5G-V2X能力、5G高精度定位能力，帮助科技创新企业开展网联自动驾驶汽车的研发、生产、质检测试，为5G自动驾驶产业打造良好的研发、孵化环境。车联网示意图 41 5G产业链下游（终端/运营商）中国联通中国联通 目前，中国联通正在北京、天津、青岛、杭州、南京、武汉、深圳、郑州等16个城市同时搭建5G基站，据悉最快将会在2018年年底开始全面测试。此前，中国联通已展示了5G+8K超高清应用。此外，中国联通积极与车企进行5G方面的合作。此前，中国联通与宝马集团在北京签署了宝马互联驾驶下一代移动通信业务合作协议。根据协议，中国联通将凭借自身运营和服务能力为宝马车主提供基于下一代网络通信技术的互联驾驶服务，组建联合实验室就5G移动通信技术、eUICC、V2X等前沿技术领域展开深入的研究，并结合优势资源开展自动驾驶相关服务的探索，同时利用大数据技术探索创新服务模式。中国电信中国电信 中国电信表示，将在2018年年底前开始对兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海6个城市进行5G网络的测试。2019年3月份前，中国电信将推出超过1200台支持5G网络的设备。到2020年正式商用阶段，中国电信前期5G终端将会超过2500万部。42 5G产业链下游（终端/运营商）050010001500200025003000350040004500500020112012201320142015201620172018E2019E三大运营商资本开支及预测三大运营商资本开支及预测 资本开支（亿元）资料来源：中商产业研究院大数据库 三大运营商分别公布了2018年的资本开支计划。其中，中国移动2018年资本开支计划为1661亿元，同比下滑6.4%；中国联通2018年资本开支计划为500亿元，同比增长18.8%，中国电信2018年资本开支计划为752亿元，同比下降15.5%。预计2019年三大运营商资本开支将维持下滑趋势，资本开支仍在3000亿元下方。单击添加标题单击添加标题 向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。5G5G技术市场现状技术市场现状 3 3 5G是什么？5G关键技术是什么？5G社会经济影响及5G投资需求与供给情况分析 Part 移动互联网用户持续高速增长移动互联网用户持续高速增长 受4G用户持续快速增长、流量资费不断下降、移动支付和移动应用不断完善等因素影响，移动互联网用户保持高速增长。2018年1-6月，移动互联网用户净增7188.0万户，总数达到13.4亿户，同比增长14.5%，增速比上月回升0.1个百分点，比上年同期回升0.9个百分点，对移动电话用户的渗透率达到89.0%。使用手机上网的用户12.3亿户，对移动电话用户的渗透率为81.6%。IPTV用户总数达1.4亿户,累计净增2002.0万户。资料来源：中国通信院、中商产业研究院 8.8 9.6 10.9 12.7 13.4 024681012141620142015201620172018H1中国移动互联网用户数量统计 亿户 44 通信用户分析通信用户分析 数据显示，2018上半年移动宽带用户（3G和4G）累计净增12451.0万户，总数达到12.6亿户，对移动电话用户的渗透率达83.2%，比上年同期和上月分别提升7.2%和0.9%。其中，4G用户持续爆发式增长，累计净增11261万户，总数达到11.1亿户，对移动电话用户渗透率达到73.5%。5.8 7.9 9.4 11.3 12.6 0246810121420142015201620172018H1中国移动宽带用户（3G/4G）数量统计 亿户 1.0 3.9 7.7 10.0 11.1 02468101220142015201620172018H1中国移动宽带4G用户数量统计 亿户 资料来源：中商产业研究院 45 4G4G用户增长速度最快用户增长速度最快 通信用户分析通信用户分析 早在2013年2月，3G&4G方兴未艾之际，由工信部、国家发改委、科技部牵头，组织中国移动、中国联通、华为、大唐电信、中兴等通讯龙头联合成立了IMT-2020推进组，以推动第五代移动通信技术产学研用链条化研究与发展，力争2020年实现5G商用。同时，国务院在2016年12月19日印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中，发展新一代信息产业成为五大领域之首，其中大力推进第五代移动通信（5G）联合研发、试验和预商用试点成为构建网络强国的重要基础。此外，6月14日国际移动通信标准化组织3GPP批准了第五代移动通信技术标准独立组网功能冻结，这也意味着，5G已经完成了第一阶段全功能标准化工作，进入了产业全面冲刺新阶段。标志着首个真正完整意义的国际5G标准正式出炉。政策政策 主要内容主要内容 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 提出大力推进第五代移动通信（5G）联合研发、试验和预商用试点是构建网络强国的重要基础 中国制造2025 大力推进5G技术产品研发 国家“十三五”规划 2020年启动5G商用 2017年全市经济和信息化工作报告 北京将启动5G试点工作；三大运营商推进5G研发及试验 2016年政府工作报告 促进大数据、云计算、物联网的广泛应用 智能制造工程实施指南 加速标准化实施，明确财税金融支持 关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见 提出“创新应用互联网、物联网、云计算和大数据等技术 关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知 2017年政府工作报告 深入实施中国制造2025，加快大数据、云计算、物联网的应用 46 5G5G技术技术相关政策相关政策 5G5G经济产出贡献经济产出贡献 当前，第五代移动通信技术（5G）正在阔步前行，它将以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。根据相关预测，2030年5G间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。按照产业间的关联关系测算，2020年，5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元；2025年，间接拉动的GDP将达到2.1万亿元；2030年，5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿元。十年间，5G间接拉动GDP的年均复合增长率将达到24%。资料来源：中国通信院、中商产业研究院整理 5G直接和间接直接和间接经济产出贡献经济产出贡献（万亿元）（万亿元）47 5G5G社会经济影响社会经济影响 5G直接经济产出结构直接经济产出结构 从产出结构看，在在5G5G商用初期商用初期，运营商大规模开展网络建设，5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成5G直接经济产出的主要来源，预计2020年网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占直接经济总产出的94%。中期中期，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长，预计2025年，上述两项支出分别为1.4万亿和0.7万亿元，占直接经济总产出的64%。后期后期，随着互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显着，成直接产出的主要来源，预计2030年互联网信息服务收入达到2.6万亿元，占直接经济总产出的42%。5G的直接经济产出结构情况（的直接经济产出结构情况（亿元）亿元）48 5G5G社会经济影响社会经济影响 资料来源：中国通信院、中商产业研究院整理 5G对对经济增加值的贡献经济增加值的贡献 从设备环节看，5G商用中后期各垂直行业将成为网络设备支出主要力量。在5G商用初期，运营商开展5G网络大规模建设，预计2020年，电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元，各行业在5G设备方面的支出超过540亿元。随着网络部署持续完善，运营商网络设备支出预计自2024年起将开始回落等。预计2030年，各 行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元，在设备制造企业总收入中的占比接近69%。5G的直接和间接经济增加值贡献（万亿的直接和间接经济增加值贡献（万亿元）元）49 5G5G社会社会经济影响经济影响 资料来源：中国通信院、中商产业研究院整理 5G对就业的对就业的贡献贡献 5G对就业的间接贡献具有倍增效应。5G通过产