中商产业研究院-2019中国民办学校行业市场前景研究报告-2019.2-46页.pdf

中国早教行业中国早教行业市场前景研究报告市场前景研究报告 客客服热线：服热线：400-666-1917400-666-191720192019中国民办学校行业中国民办学校行业市场前景研究报告市场前景研究报告更多产业情报更多产业情报：http:/ 言言Introduction目录目录CONTENTS前言前言1.1.民办学校行业民办学校行业概况概况1.1 1.1 民办民办学校的定义学校的定义1.2 1.2 民办民办学校的分类学校的分类 PAGE 53.3.民办民办学校行业现状学校行业现状3.1 3.1 民办学校分担教育重任民办学校分担教育重任3.2 3.2 民办民办学校规模不断扩大学校规模不断扩大1.3 1.3 民办民办学校发展历程学校发展历程2.2.民办学校行业发展背景民办学校行业发展背景2.4 2.4 公办公办中小学入户难中小学入户难2.3 2.3 民办民办学校投资热情高涨学校投资热情高涨2.1 2.1 政策政策促进民办教育发展促进民办教育发展2.2 2.2 中产阶级中产阶级崛起民办学校消费崛起民办学校消费群扩大群扩大2.5 2.5 公办公办教育缺乏个性化教育缺乏个性化教学教学2.6 2.6 教育教育观念转变观念转变4.4.民办幼儿园行业发展现状民办幼儿园行业发展现状4.5 4.5 民办民办园逐渐转向中高端需求园逐渐转向中高端需求4.4 4.4 民办民办幼儿园教师数量不足幼儿园教师数量不足4.2 4.2 民办民办幼儿园成为主力军幼儿园成为主力军4.3 4.3 民办民办幼儿园招生规模扩大幼儿园招生规模扩大4.1 4.1 民办民办幼儿园市场潜力大幼儿园市场潜力大5.5.民办中小学行业发展现状民办中小学行业发展现状5.3 5.3 民办民办中小学招生规模扩大中小学招生规模扩大5.1 5.1 民办民办中小学解决家长中小学解决家长痛点市场潜力大痛点市场潜力大5.2 5.2 民办中小学数量小幅民办中小学数量小幅增加增加目录目录CONTENTS3.4 3.4 民办民办学校进入门槛高学校进入门槛高3.3 3.3 民办民办学校受学生欢迎招生规模壮大学校受学生欢迎招生规模壮大7.7.民办学校行业重点企业分析民办学校行业重点企业分析7.4 7.4 睿见睿见教育教育7.3 7.3 新新高教集团高教集团7.1 7.1 民办民办学校集团纷纷出海上市学校集团纷纷出海上市7.2 7.2 中中教控股教控股7.5 7.5 枫叶枫叶教育教育目录目录CONTENTS6.6.民办高等学校行业发展现状民办高等学校行业发展现状6.3 6.3 高校高校扩招民办高等学校招生规模扩大扩招民办高等学校招生规模扩大6.1 6.1 民办高校民办高校贴合用人单位对应用型人才的需求贴合用人单位对应用型人才的需求6.2 6.2 民办民办高等学校受限高等学校受限规模较小规模较小6.4 6.4 民办民办高等学校发展趋势高等学校发展趋势8.8.民办民办学校行业发展前景学校行业发展前景01民办学校行业概况民办学校的定义民办学校的定义 PAGE7民办学校是指国家机构以外的社会组织或个人，利用非国家财政性经费，面向社会依法举办的学校或其他教育机构。民办学校与公办学校的区别主要体现在招生对象的自主性、课程体系的自主性、员工人事的自主性民办学校可自由挑选最符合学校定位的生源，并根据市场需求动态及时开设社会所需的专业或课程，更能适应市场的需求。此外，民办学校在人事制度方面更加灵活，可充分调动员工工作的积极性。资料来源：中商产业研究院整理民办学校的分类民办学校的分类民办学校是我国教育体系的重要补充。根据培养学生的所在阶段，一般将民办学校分为民办幼儿园、民办中小学和民办高等学校三大类。民办幼儿园是指为3-6岁幼儿提供学前教育的机构；民办中小学是指为中小学生提供基础教育的机构；民办高等学校是指提供高等教育的机构，可分为民办本科、民办专科和独立学院三类，其中独立学院通过与公立大学合作提供由非政府机构或个人经营的本科课程。PAGE8幼儿园专科学院小学初中高中本科学院研究生学院中等职业学校3-6岁6-15岁15-18岁18岁以上基础教育义务教育职业教育高等教育民办学校发展历程民办学校发展历程建国至今，民办学校随着国家政策的演变历经浮沉。根据对民办学校行业产生重大影响的监管政策，将民办学校的发展划分为以下四个阶段。PAGE91952年，教育部出台关于接办私立中小学的指示，明确我国基础教育阶段的事业改由国家管理与负责。1982年，第五届全国人大第五次会议通过了中华人民共和国宪法，第一次明确了民办教育的合法地位。1993年，国务院引印发中国教育改革和发展纲要，明确提出了要改变政府包揽办学的格局，逐步建立以政府办学为主体、社会各界共同办学的体制。1992年，党的第十四次代表大会上报告提出，要“鼓励多渠道、多形式社会集资办学和民间办学，改变国家包办教育的做法”。1997年国务院颁布了社会力量办学条例，使民办教育的发展进入到法制化阶段。2002年第九届全国人大常委会第三十一次会议通过了中华人民共和国民办教育促进法，明确规定民办学校与公办学校具有同等法律地位。2010年，国家出台中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年），深化办学体制改革，形成以政府办学为主体、全社会积极参与、公办教育和民办教育共同发展的格局。2016年11月，第十二届全国人大常委会第二十四次会以通过了关于修改的决定，明确民办学校的分类登记方式，配套实施细则正在各省市逐步落地中。ABCDGH1949-1978 衰退阶段1979-1991恢复阶段1992-2009迅速扩张阶段2010年至今规范管理阶段02民办学校行业发展背景政策促进政策促进民办教育发展民办教育发展政策是民办教育发展一大推力。我国民办教育由上世纪80年代起开始经历了一个从无到有的过程，伴随着民办教育的快速发展，我国民办教育配套政策也经历了从规范到放开的阶段性变化。资料来源：中商产业研究院整理 PAGE11中产阶级崛起民办学校消费中产阶级崛起民办学校消费群扩大群扩大随着国内经济发展，全国人均可支配收入持续增长。2018年全国居民人均可支配收入28228元，同比增长8.7%，目前正向人均收入3万元大关迈进。近几年，以中产阶级为代表的国内高收入群体和富裕阶层规模扩大。教育作为家庭支出的重要部分，随着家庭财富的增长，教育支出和资金储备也有增加。PAGE12数据来源：中商产业研究院大数据库资料来源：中商产业研究院整理民办学校投资热情高涨民办学校投资热情高涨 PAGE13政策、资金和需求等多方面发展条件的成熟，越来越多的民间资金投入到民办学校领域，实际参与到民办学校的发展建设中。民办学校办学经费从2007年的80.93亿增长到2015年的187.66亿，增长翻番，年复合增长11.09%，维持了十年的高增长。预计2020年民办学校办学经费突破400亿元。民办学校的经费来自于非国家财政经费，其高增长足见民间资本市场对教育特别是学校类资产的青睐和投资热度。数据来源：中商产业研究院公办中小学公办中小学入户入户难难非京籍儿童入学要求非京籍儿童入学要求“五证五证”齐全齐全 PAGE14适龄儿童少年父母或其他法定监护人本人在京务工就业证明在京实际住所居住证明全家户口簿在京暂住证户籍所在地街道办事处或乡镇人民政府出具的在当地没有监护条件的证明在普及义务教育的进程中，由于公办学校学位数的限制，并且为了解决高额择校费等问题，各地公办中小学实行划区就近入学。北上广等教育资源集聚的地区，普遍实行本地户籍优先入学的原则，非本地户籍入学需提供暂住证、居住证明等多个证件，入户难成为入学公办学校的一大难题。而民办学校对户籍住房等没有要求，入学无客观限制，提供升学教育的民办中小学成为公办学校的重要补充。公办公办教育缺乏个性化教育缺乏个性化教学教学 PAGE15公办基础教育主要以提供大众教学为主，以升学为核心任务，而民办学校中也不乏教学质量优良，升学率高的优质学校，各省市教育质量高、升学率排名靠前的学校中均有民办学校的身影。公办学校由于受国家教育规划影响，较少能提供个性化和差异化教学，而民办学校由于自负盈亏，自主选择运营模式和教学方式，可进行差异化教学，吸引生源，强化民办学校竞争力，民办国际学校就是提供差异化教学的代表。成都七中实验学校2015年高考高中重本率高达94%东莞东华高级中学2017年高考东华高级中学有1人进入理科前十，3人进入文科前十合肥市一六八中学2017年高考，安徽省文理科前10名4人，前30名10人汕头潮阳实验学校2017年一本率86.5%，本科率达99.9%优质优质民办学校民办学校教育教育观念观念转变转变 PAGE16据胡润研究院数据，93%的新中产父母们有计划甚至已经着手准备子女未来出国留学等一系列规划。其中，初中阶段出国的新中产子女占比13%，高中阶段占比24%，大学占比53%。国际学校借鉴了国外优秀教学模式，在教学内容组织方面讲究学生认识结构的可接受性，重视学科知识的应用性和创造性，并且课程体系大多与国外大学接轨，为学生出国深造打下基础。93%中产家庭计划甚至已经着手准备子女未来出国留学等一系列规划24%53%13%10%0.5%开始留学阶段大学研究生初中高中小学数据来源：胡润研究院 中商产业研究院整理03民办学校行业现状民办学校分担教育重任民办学校分担教育重任我国人口众多，教育需求巨大，公共教育资源早已无法满足居民对于教育的需求，民办教育在我国教育发展历程中承担着越来越多的教育任务。经过近30余年的发展，中国民办教育从无到有、从小到大、从弱到强，到目前已经形成了有一定规模的民办教育体系。目前，我国民办教育发展面临良好机遇。预计2020年中国民办学校市场规模将达5500亿左右。数据来源：中商产业研究院 PAGE18民办学校规模不断扩大民办学校规模不断扩大数据来源：中商产业研究院大数据库 PAGE19随着我国民办教育的快速发展，各类民办学校数量不算增长。2017年全国共有各级各类民办学校17.76万所，比上年增加6668所，占全国比重34.57%。目前，中国民办学校结构主要以学前教育为主，2017年幼儿园16.04万所，比上年增加6169所，占比90.3%。民办初中和民办普通小学占比均超3%，民办高校较少仅747所。民办学校受学生欢迎招生规模壮大民办学校受学生欢迎招生规模壮大 PAGE20民办学校招生规模不断扩大。2017年各类民办学校招生1721.86万人，比上年增加81.63万人，增长4.98%；各类教育在校生达5120.47万人，比上年增加295.10万人，增长6.12%。其中，幼儿园在校生规模最大，占比高达50.2%。数据来源：中商产业研究院大数据库民办学校进入门槛高民办学校进入门槛高 PAGE21010203我国开办民办学校实行登记注册制度，经登记审核批准后才可以开办民办学校；举办者提出筹办申请后相关部门审核是否批准筹办，筹办完成后进行二次审核，审核通过后批准招生办学。对于不同阶段的学校，政策对于资金、土地、人员等有明确规定，审批条件严格，牌照获取难度大。设立条件设立条件义务教育阶段由区教育局审批，高中阶段大多由市教育局审批。高等教育实行跨区域招生，与国家高等教育以及职业教育规划有关。高等教育审批方面，设立实施专科教育的高等学校，由省、自治区、直辖市人民政府审批，报国务院教育行政部门备案；监管审批监管审批土地是审批端最核心也是最难的问题，学校用地主要是科教用地（A3），科教用地流转比例低，以北京为例，2017年125例招拍挂项目中仅23例包含教育用地，且大多为棚户改造配套教育用地。土地审批土地审批04民办幼儿园行业发展现状民办幼儿园市场潜力大民办幼儿园市场潜力大我国民办幼儿园发展迅速，幼教资源供不应求问题突出，普惠性公办幼儿园扩展速度受限，民办幼儿园迎来极佳发展机遇。纵观近年来发展态势，民办幼儿园发展势头的确迅猛。2018年我国民办幼教市场规模逼近2000亿元，未来随着入园率、幼儿园费用的齐增长，民办幼儿园比例也将平缓上升，幼教市场规模还会不断扩大，至2020年或突破2500亿元，民办幼儿园无疑将进入黄金发展期。PAGE23数据来源：中商产业研究院大数据库民办幼儿园成为主力军民办幼儿园成为主力军 PAGE 33 PAGE24据悉，2018年11月国务院发布关于学前教育深化改革规范发展的若干意见，明确提出民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市，同时大力发展公办园，同时积极扶持民办园提供普惠性的服务。未来，民办幼儿园数量有望减少。数据来源：中商产业研究院大数据库民办幼儿园招生规模扩大民办幼儿园招生规模扩大 PAGE 33改革开放之初，大多数孩子在上学前都处于“散养”状态，而如今，上幼儿园、接受优质的学前教育已成为人们的共识。国家要求到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，预计民办幼儿园招生规模或扩大。PAGE25数据来源：中商产业研究院大数据库民办幼儿园教师数量不足民办幼儿园教师数量不足 PAGE 33 PAGE26专任教师数占教职工数呈现下降的趋势。我国幼儿教师队伍的现状是数量不足、素质不高、待遇偏低，这已经成为当前制约我国学前教育健康发展的瓶颈问题。目前，国家发文要求到2020年基本形成以本专科为主体的幼儿园教师培养体系，提高幼儿园教师社会地位、待遇。数据来源：中商产业研究院大数据库民办园逐渐转向中高端需求民办园逐渐转向中高端需求 PAGE 33 PAGE27据国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见，到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%。2017年学前教育毛入园率79.6%，剩余的未入园儿童以处境不利幼儿为主，该群体的经济能力有限，只能通过政府财政手段提供对应的学前教育资源。此外，学前教育消费升级，优质幼儿园需求溢出，民办幼儿园的市场空间将逐渐转向公办园难以满足的中高端需求。数据来源：中商产业研究院大数据库05民办中小学行业发展现状民办中小学解决家长痛点民办中小学解决家长痛点 PAGE29公办资源希望达成的“公平”分配与家长迫切追求的“起跑线领先”产生了难以调和的矛盾，民办中小学通过自主权定位民办学校定位高升学率需求、国际教育需求、消费升级需求，解决家长痛点。预计2020年中国民办中小学行业市场规模将达到1600亿元左右。数据来源：中商产业研究院民办中小学数量小幅增加民办中小学数量小幅增加目前我国中小学阶段教育基本完成普惠性。因此，义务教育阶段民办中小学数量较少。2017年民办普通小学6107所，占比3.7%。民办普通初中5277所，占比10.2%。值得注意的是，民办普通中小学占比呈现上升的趋势。PAGE30资料来源：中商产业研究院大数据库民办中小学招生规模扩大民办中小学招生规模扩大中国实行义务教育，中小学阶段毛入学率较高，但主要集中在公办教育学校。2017年民办普通小学招生137.7万人，在校生814.17万人。民办普通初中招生209.09万人，在校生577.68万人。民办普通中小学招生规模和在校生规模不断扩大。PAGE31数据来源：中商产业研究院大数据库06民办高等学校行业发展现状民办高校贴合民办高校贴合用人单位对应用型人才的需求用人单位对应用型人才的需求民办高校大多以毕业成功就业为人才培养目标，在学科设置方面根据就业市场动向灵活调整，在课程设计方面注重实践操作，通常会和相关企业有直接的合作关系以培养学生的实际工作能力。因此，民办高校最有可能享受应用型人才需求溢出的市场红利。PAGE33数据来源：中商产业研究院大数据库资料来源：中商产业研究院整理民办高等学校受限民办高等学校受限 规模规模较小较小由于教育的公共属性，民资进入高等教育仍受到较多限制，新增民办高等学校数量趋缓。2017年民办高等学校数量保持在747所，占比维持在28%左右。2017年民办本科学校426所，民办专科学校320所。PAGE34数据来源：中商产业研究院数据库高校扩招民办高等学校招生规模扩大高校扩招民办高等学校招生规模扩大近十年我国高校招生不断扩容，民办高校入学率不断提升，招生规模扩大。2017年普通专科招生737371人，同比减少2453人。普通本科招生1016329人，同比增加17538人。硕士747人，同比增加747人。PAGE35单位：人数据来源：中商产业研究院大数据库民办高等学校发展趋势民办高等学校发展趋势 PAGE36专注应用技术的大学可提供实用技术方面的培训，从而更好地培养受中国雇主欢迎的技术人才。预期中国政府将进一步加大对职业型高等教育及相关机构发展的支持。随着办教育营办商整合优质学术及资本资源的能力不断增强以及其教育质量及认可日益提升，独立学院转设为民办本科院校将可能成为主要发展趋势。由于整体社会、经济及技术发展，加上中国国民的收入及财富以及教育支出不断增加，中国国民追求高等教育学历，这一趋势亦将延续。由于行业领先参与者继续发展，相关法律及法规对成立高等教育机构的规定日趋严格，预期中国高等教育市场的兼并情况将愈演愈烈，出现越来越多的所有权转让及并购。民办本科院校数目不断增加人才培养更加配合市场需求行业整合加剧07民办学校行业重点企业分析民办学校集团纷纷出海上市民办学校集团纷纷出海上市民办学校集团陆续出海上市。据不完全统计，2018年6所民办学校在香港上市，2所民办学校在美国上市。从覆盖地域来看，已上市和申请上市的全日制民办学校集团大多是地方性集团。PAGE38数据来源：中商产业研究院大数据库资料来源：中商产业研究院整理中教控股中教控股 PAGE39中教控股是我国领先的民办高等教育集团。目前公司旗下运营三所学校，涵盖本科、专科、技校等高等教育全领域，办学规模及办学质量业内领先，优化课程设置。中教控股旗下学校办学规模及办学质量业内领先，优化课程设置，白云学院扩容有序进行。新高教集团新高教集团新高教集团是国内领先的民办高等教育集团，旗下共有7所学校，是办学覆盖领域最广的上市民办高校集团。新高教集团通过“收购+自建”布局了7所学校，学校内生潜力较大。2017财年公司实现营收5.43亿元，同比增长35.1%；净利润2.33亿元，同比增长108.8%。PAGE40睿见教育睿见教育睿见教育是华南地区最大的经营私立小学及中学的民办教育集团。目前公司经营七所高端民办学校，其中五所学校位于广东省，两所分别位于辽宁省和山东省。2017财年公司实现收入为9.79 亿人民币，同比增长39.73%；净利润2亿人民币，同比增长29.69%；毛利率45.9%。睿见教育围绕大湾区，学校数量扩张路径清晰。教学质量优秀，品牌形象突出。PAGE41枫叶教育枫叶教育枫叶教育是国内目前办学时间最长且规模最大的国际学校办学机构。目前公司旗下有77所学校，其中包括19所幼儿园、21所小学、21所初中、13高中及3所外籍人员子女学校。枫叶教育利用轻资产扩张模式实现学校数量高速增长，国际课程体系完善，教学效果突出。PAGE4208民办学校行业发展前景民办学校发展前景民办学校发展前景 PAGE44未来发展未来发展前景前景 01.“教育+互联网”持续喷发。民办学校教育方式更为多样性。02.教育初心回归，教育”二字。品牌、师资、产品，仍旧是决定学校生死存亡的重要因素。03.强化口碑和产品重要性。只有良好的口碑和产品，才能保证生源。05.全国性教育巨头出现。民办教育逐步走向成熟，民办学校巨头也将出现。04.单一产品走向多样化.。民办学校不断与时俱进，增加科目，创新教学模式。06.教育行业的大并购趋势将势不可挡。优胜略太，并购取暖将成企业存活出路之一。公司介绍公司介绍/版权声明版权声明公司介绍：公司介绍：中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！版权版权说明：说明：本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究其责任。PAGE45