中商产业研究院-2018中国职业技能教育行业市场前景研究报告-2018.12-48页.pdf

中国职业技能教育行业中国职业技能教育行业市场前景研究报告市场前景研究报告网站网址网站网址：http:/ 亿。前前 言言Introduction目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询前言前言1.1.职业教育行业职业教育行业概况概况1.1 1.1 职业职业技能教育的定义技能教育的定义1.2 1.2 职业技能教育职业技能教育政策政策2 2.职业职业技能教育行业背景技能教育行业背景2.1 2.1 劳动劳动年龄人口规模下降年龄人口规模下降2.2 2.2 后备后备劳动力边际改善能力弱劳动力边际改善能力弱2.3 2.3 产业结构产业结构优化就业人员转移优化就业人员转移2.4 2.4 劳动力劳动力市场供给与需求不匹配市场供给与需求不匹配3.3.职业教育职业教育行业市场现状行业市场现状3.4 3.4 普通普通中专是中职学校教育的主力中专是中职学校教育的主力3.3 3.3 中中职学校教育呈收缩趋势职学校教育呈收缩趋势3.1 3.1 中国中国职业教育体系职业教育体系3.2 3.2 职教职教学历教育是新增就业人口主渠道学历教育是新增就业人口主渠道3.5 3.5 高职高职学校教育规模稳步提升学校教育规模稳步提升3.6 3.6 职业教育职业教育市场市场规模广阔规模广阔2.5 2.5 新兴新兴行业、高技术行业、高技术/技能劳动力缺口大技能劳动力缺口大目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询5.5.烹饪烹饪职业技能教育职业技能教育5.4 5.4 烹饪烹饪职业技能教育市场潜力大职业技能教育市场潜力大5.3 5.3 烹饪烹饪职业技能教育市场规模职业技能教育市场规模扩大扩大5.2 5.2 餐饮餐饮行业从业人员队伍行业从业人员队伍庞大庞大5.1 5.1 餐饮餐饮行业蓬勃发展行业蓬勃发展4.4.职业职业技能教育行业市场现状技能教育行业市场现状4.2 4.2 职业职业技能教育细分市场技能教育细分市场4.3 4.3 职业职业技能技能教育面临威胁教育面临威胁与挑战与挑战4.1 4.1 职业职业技能教育市场技能教育市场规模巨大规模巨大6.6.信息技术信息技术职业技能教育职业技能教育6.3 6.3 信息技术信息技术职业技能教育市场职业技能教育市场潜力无穷潜力无穷6.2 6.2 信息技术信息技术职业技能教育市场壮大职业技能教育市场壮大6.1 6.1 信息技术信息技术服务市场规模大服务市场规模大目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询9 9.职业技能教育行业发展趋势职业技能教育行业发展趋势9.1 9.1 校校企合作更紧密企合作更紧密9.2 9.2 教学教学资源更加优质资源更加优质9.3 9.3 服务服务更全面更全面9.4 9.4 学生学生规模更大规模更大8.8.职业技能教育行业重点企业职业技能教育行业重点企业8.1 8.1 中国中国东方教育东方教育8.2 8.2 东方东方时尚时尚7.7.汽车汽车服务职业技能教育服务职业技能教育7.3 7.3 汽车汽车服务职业技能服务职业技能教育市场教育市场规模大规模大7.2 7.2 二手车二手车交易刺激汽车技术服务需求交易刺激汽车技术服务需求7.1 7.1 汽车汽车保有量大增推动行业发展保有量大增推动行业发展7.4 7.4 信息技术信息技术职业技能教育市场职业技能教育市场潜力大潜力大01职业技能行业概况 PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询职业技能教育为了增强市场就业竞争力，由技能教育机构开展的。通过技能考核，可以得到国家认可的技能证书。和学历教育有些不同，学历教育侧重综合素质的提高，而技能培训注重某项技能的提高。职业技能教育的定义职业技能教育的定义 职业教育，并不使青年屈服于现今制度的要求和标准，而要利用科学和社会的因素发展他们的胆识，并且培养他们实际的和执行的智慧。杜威 使无业者有业，使有业者乐业。这就是职业教育的目标黄炎培职业教育职业教育名人名言名人名言职业技能教育政策职业技能教育政策PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询中国政府颁布了一系列的激励政策及法规，以促进优质职业教育和技术技能培训，旨在提供足够的优质职业培训以满足市场需求，培养大量具备熟练适用的技术技能的劳动人口，以及解决职业教育中未满足的需求以弥合雇主和学生之间的供需差距。02职业技能教育行业背景劳动年龄人口规模下降劳动年龄人口规模下降PAGE 10 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院大数据库我国劳动年龄人口（采用国际标准15-64岁）数量在2013年时达到峰值10.06亿，2017年跌破10亿，共计9.98亿人。劳动年龄人口规模连续4年下滑，累计减少753万；从总人口占比来看，2010年劳动年龄人口占总人口比重达到峰值74.5%，随后连续7年持续下降，2017年占比为71.8%。预计不久的将来劳动年龄人口占比将跌破70%。后备劳动力边际改善能力弱后备劳动力边际改善能力弱PAGE 11 为全球商业领袖提供决策咨询0-14岁人口可视为劳动力后备力量，2003年0-14岁人口2.86亿人。此后0-14岁人口规模不断下降，2011年触底回落到2.22亿，随后6年小幅回升。从总人口占比来看，2003年以后占比持续下跌，2013年抵触回落至16.4%，2017年回升至16.8%。从过往数据来看，劳动力后备补充力量薄弱。新生儿数量代表劳动力长期储备。2016年全年放开二胎，中国人口出生率曾短暂上升，此后回归常态。根据发达国家经验，大众的生育意愿难以发生趋势性改变。数据来源：中商产业研究院大数据库产业结构优化就业人员产业结构优化就业人员转移转移PAGE 12 为全球商业领袖提供决策咨询改革开放以前，中国劳动力就业主要集中在第一产业，占比曾一度高达80%。2017年三大产业就业比重分别为27.0%、28.1%和44.9%。随着经济结构调整优化，就业人员从第一产业大量转移到二、三产业，产业就业结构不断优化升级。数据来源：中商产业研究院大数据库劳动力劳动力市场供给与需求不匹配市场供给与需求不匹配PAGE 13 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院大数据库中国劳动力市场存在相当大的不匹配，缺乏熟练技术人才。根据中国人力资源和社会保障部的资料，职位空缺与求职者的比例呈现上升趋势，从2013年的1.09增至2017年的1.16，这表明人才供需不匹配的明显上升趋势。预计2022年职位空缺与求职者的比例预计会进一步增至1.20。新兴行业、高技术新兴行业、高技术/技能劳动力缺口大技能劳动力缺口大PAGE 14 为全球商业领袖提供决策咨询行业间就业景气极化现象比较突出。2018年Q3 CIER指数（中国就业市场景气）最高和最低行业之间差别倍数达到15倍，较今年第二季度的12倍略有扩大。互联网/电子商务CIER指数有所下降，但依旧排名第四，Q3为4.2，教育/培训/院校行业等新兴服务行业排名靠前且显着提升。能源/矿产/采掘/冶炼、环保、印刷/包装/造纸、电气/电力/水利等传统制造业CIER指数持续低迷且低于1。数据来源：智联招聘 中商产业研究院整理03职业教育行业市场现状中国职业教育体系中国职业教育体系PAGE 16 为全球商业领袖提供决策咨询中国职业教育体系一般分为学历及非学历职业教育。非学历职业教育提供就业所需的知识及技能培训，但不会授予学位或学历证书，而学历职业教育会在完成教育後授予学生学历证书。非学历职业教育主要包括职业技能教育和职业考试培训。学历职业教育包括职业中专教育及高等职业教育。中国职业教育体系非学历职业教育学历职业教育职业技能教育职业考试培训高等职业教育职业中专教育信息技术烹饪技术汽车服务财务&会计其他资质及证书招录中专技校职高大专大学职教学历教育是新增就业人口主渠道职教学历教育是新增就业人口主渠道PAGE 17 为全球商业领袖提供决策咨询职业学校教育分为初等、中等、高等职业学校教育。2017年在校生人数分别是普通本科（1648.63万）中等职教（1592.50万人）普通专科（1104.95）。2017年职业教育、普通本科毕业生人数1232.81万人，其中，中等职教占比最高，达到40.3%，普通本科占比31.2%，普通专科占比28.5%。因此，不考虑内部升学因素，在我国的人才供给中，中职教育是主要的供给体系。数据来源：中商产业研究院大数据库中职学校教育呈收缩趋势中职学校教育呈收缩趋势PAGE 18 为全球商业领袖提供决策咨询2017年中职院校8181所，普通专科院校1388所。但是，普通专科校均招生和校均在校学生人数均超中等职教。受到近年来低出生率影响，中职呈现比普高更快的收缩趋势，根据中等职业学校设置标准（2010），中职学校学历教育在校生人数应在1200人以上，而目前职业高中和成人中专校均在校生均不达标。数据来源：中商产业研究院大数据库普通中专是中职学校教育的主力普通中专是中职学校教育的主力PAGE 19 为全球商业领袖提供决策咨询中职学校教育作为职业学历教育最大的组成部分，由普通中专、成人中专、职业高中、技工学校来实施，从招生人数和在校生数来看，普通中专是主力，招生人数占比42.3%，职业高中、技工学校相当，成人中专最低，占比9.8%。数据来源：中商产业研究院大数据库高职学校高职学校教育规模稳步教育规模稳步提升提升PAGE 20 为全球商业领袖提供决策咨询2017年高职（专科）院校学校1388所，比2010年增加142所。全日制校均在校生由2010年的7754人增至2017年的7961人。即便在职教领域，高学历也是更刚性的需求。数据来源：中商产业研究院大数据库职业教育市场职业教育市场广阔广阔PAGE 21 为全球商业领袖提供决策咨询2013年职业教育市场规模为6016亿元，2017年增至7681亿元，2013年至2017年的年复合增长率为6.3%，且预计于2022年将达到10623亿元，2017年至2022年（预测）的年复合增长率为6.7%。2017年非学历职业教育市场及学历职业教育市场分别为40.3%及59.7%。数据来源：中商产业研究院整理04职业技能教育行业市场现状职业职业技能教育技能教育市场规模巨大市场规模巨大PAGE 23 为全球商业领袖提供决策咨询就业需求驱使+职业发展引导，催生职业技能教育行业黄金发展机会，相关培训需求度高。由于培训人次及学费增加，中国职业技能教育市场规模不断扩大。职业技能教育的总收入从2013年的630亿元增至2017年的980亿元，2013年至2017年的年复合增长率为11.7%，预计2020年将增至1332 亿元。数据来源：中商产业研究院整理职业技能职业技能教育细分市场教育细分市场PAGE 24 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院整理职业技能教育领域，烹饪技术、信息技术及汽车服务教育受学生喜爱。2017年烹饪技术、信息技术及汽车服务教育收入占比超40%，预计2022年收入占比将增至43.7%。职业技能职业技能教育面临威胁与挑战教育面临威胁与挑战PAGE 25 为全球商业领袖提供决策咨询随着中国职业技能教育市场日趋成熟，各教育机构提供的产品将越来越不分高低。尽管如此，客户的要求将更加严格且客户的品味将更加多样化。因此，研发能力对於未来竞争中的参与者极为重要。激烈的竞争环境激烈的竞争环境中学、高中、中专、大专及本科的15岁至21岁的毕业生是选择职业教育的主要群体之一。然而，随着近年来学历越来越受重视，学历教育学校招生人数的增加对职业技能教育的招生构成威胁。来自学历教育的压力来自学历教育的压力05烹饪职业技能教育餐饮行业蓬勃发展餐饮行业蓬勃发展PAGE 27 为全球商业领袖提供决策咨询民以食为天，随着中国经济高速发展，中国餐饮行业发展迅猛：餐饮行业法人企业规模扩大，营业额不断增加。2017年中国餐饮行业法人企业25884个，营业额5312.8亿元。数据来源：中商产业研究院整理数据来源：中商产业研究院大数据库餐饮行业从业人员队伍庞大餐饮行业从业人员队伍庞大PAGE 28 为全球商业领袖提供决策咨询餐饮行业蓬勃发展，离不开餐饮从业人员的辛勤劳作。2013年餐饮行业从业人员246.8万人，2017年达到223.2万人。国人生活水平不断提高，从吃饱要求吃好，对餐饮从业人员技术要求提高。数据来源：中商产业研究院大数据库烹饪职业技能烹饪职业技能教育市场规模扩大教育市场规模扩大PAGE 29 为全球商业领袖提供决策咨询经济发展和消费升级驱动了餐饮行业的蓬勃发展，烹饪职业教育规模也不断增长。中国烹饪职业技能教育市场的总收入从2013年的24亿元增至2017年的40亿元，预计于2020年将进一步增至54亿元。数据来源：中商产业研究院整理烹饪职业技能教育烹饪职业技能教育市场潜力大市场潜力大PAGE 30数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询中国烹饪技术行业熟练工人（包括主厨、厨师、切配员、食品加工员及厨房内其他工人）供不应求，2017年烹饪技术行业熟练工人缺口2.2百万人，预计2020年缺口达2.7百万人。同时，烹饪技术行业熟练工人年薪逐年增长。数据来源：中商产业研究院整理06信息技术职业技能教育信息技术服务市场信息技术服务市场规模大规模大软件及信息技术行业是我国的基础性和战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息化、实现我国“工业 4.0”战略中占据着举足轻重的地位。在国家软件和信息技术服务业“十二五”发展规划等产业扶持和优惠政策的推动下，我国软件及信息技术行业持续快速发展。2017年中国信息技术服务收入30603.71亿元。PAGE 32数据来源：中商产业研究院大数据库 为全球商业领袖提供决策咨询信息技术职业信息技术职业技能教育市场壮大技能教育市场壮大由于互联网和云计算、大数据、区块链、虚拟现实及人工智能等新技术的普及；信息技术行业的工作要求越来越高；许多信息技术专业的学历教育学生没有所需的适用就业技能；及中国政府的政策支持，如国务院颁布的关于深化产教融合的若干意见，促进了信息技术行业的发展。信息技术职业技能教育市场的总收入从2013年的186亿元增至2017年的332亿元，预计到2020年将达到480亿元。PAGE 33数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询信息技术职业技能教育信息技术职业技能教育市场潜力无穷市场潜力无穷PAGE 34 为全球商业领袖提供决策咨询随着中国信息技术行业高速发展，相关技术人才供不应求。2017年烹饪技术行业熟练工人缺口7.7百万人，预计2020年缺口达12.5百万人。信息技术行业熟练工人年薪逐年增长。数据来源：中商产业研究院整理07汽车服务职业技能教育汽车汽车保有保有量大增推动行业发展量大增推动行业发展随着我们生活水平的稳步提高，我国汽车保有量也迅速增加。2017年，全国汽车保有量达2.17亿辆，与2016年相比，全年增加2304万辆，增长11.9%。截止2018年9月，公安部发布目前国内汽车保有量约为2.35亿辆，同比增长约12.0%。美国目前汽车保有量2.65亿辆，预计中国将在2019年后超越美国。汽车中国汽车服务市场巨大，对具备最新维修及保养技术和服务需求以及汽车装饰和改造的知识和技能的熟练工人的需求增加。PAGE 36数据来源：中商产业研究院大数据库 为全球商业领袖提供决策咨询二手车交易刺激汽车技术服务需求二手车交易刺激汽车技术服务需求PAGE 37 为全球商业领袖提供决策咨询政策与配套逐渐完善，充足的车源和积极的购买意愿是驱动二手车市场。2011年中国二手车交易量仅682万辆，2016年二手车交易量终于突破千万大关，全年交易量约1039万辆，全年网络发布量1119万辆。2017年二手车交易量超1200万辆，同比增长19.33%。二手车交易量不断上升，需要专业的维修技术人员及鉴定估值人员。数据来源：中商产业研究院大数据库汽车汽车服务职业服务职业技能教育市场规模大技能教育市场规模大PAGE 38 为全球商业领袖提供决策咨询2015年国务院发布的中国制造2025及2016年发布的制造业人才发展规划指南等优惠政府政策亦确保了该等领域人才的良好发展。汽车服务职业技能教育市场的总收入从2013年的11亿元增至2017年的21亿元，预计到2020年将达到30亿元。数据来源：中商产业研究院整理汽车服务职业技能教育市场潜力大汽车服务职业技能教育市场潜力大PAGE 39 为全球商业领袖提供决策咨询随着中国汽车保有量和二手车交易量增加，汽车服务需求大增，相关技术人才缺口较大。2017年烹饪技术行业熟练工人缺口4百万人，预计2020年缺口达6.6百万人。汽车服务行业熟练工人年薪逐年增长。数据来源：中商产业研究院整理08职业技能教育行业重点企业BCDEAA新东方烹饪教育教授学生烹饪中国传统菜肴及练习多种菜肴以及传授中西方经典烹饪技能E新华电脑教育向学生提供一系列信息技术相关培训，包括不同课程时长的125门课程B欧米奇西点西餐教育高质量西式餐饮教育提供各种课程，包括烘焙、甜点、西餐、调酒及咖啡师培训C华新智原DT人才培训基地培养专业数据技术工程师D万通汽车教育提供汽车维修技能以及汽车商务等其他汽车服务的实训中国东方教育中国东方教育PAGE 41 为全球商业领袖提供决策咨询中国东方教育拥有五个知名学校品牌（即新东方烹饪教育、欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地及万通汽车教育）旗下主要提供烹饪技术、汽车服务及信息技术三个分部的职业技能教育服务。中国东方教育五大业务PAGE 42 为全球商业领袖提供决策咨询中国东方教育业务版图中国东方教育已在中国31个省份中的29个省份及香港开展业务，业务网络涵盖139所自营学校，总建筑面积逾1.59百万平方米。其中，新东方学校最多，分布最广。截至2018年8月31日止八个月，中国东方教育的平均培训人次为121558人次。业务布局业务布局烹饪技术信息技术汽车维修私人订制烹饪体验中心数据来源：中商产业研究院大数据库业绩业绩分析分析PAGE 43 为全球商业领袖提供决策咨询2015-2017年中国东方教育营收分别为18.28亿元、23.36亿元、28.5亿元，净利润分别为3.35亿元、5.65亿元、6.42亿元。2018年前8个月营收为20.55亿元，净利润为2.89亿元。2017年营收贡献最高的分别是新东方烹饪教育（61%），新华电脑（19%），万通（14.7%）数据来源：中商产业研究院大数据库东方时尚东方时尚PAGE 44 为全球商业领袖提供决策咨询东方时尚驾驶学校股份有限公司目前的主营业务是驾驶员培训。北京总公司坐落于北京，占地面积3000余亩，现有宝来、桑塔纳、伊兰特和金龙大型客车、中型客车、大型货车、牵引车、摩托车等各种训练用车3000余部，员工5000余人，总资产达36.3亿元，2014年被世界纪录协会认证为“世界上规模最大的驾驶员培训机构”。PAGE 45 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院大数据库2017年东方时尚营业收入11.7亿元，同比增长1.53%；归属于上市公司股东的净利润2.66亿元。2018年前三季度，东方时尚营业收入为8.08亿元，同比减少13.78%，归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元，同比减少9.63%。业绩业绩07职业技能教育行业发展趋势发展趋势发展趋势PAGE 47 为全球商业领袖提供决策咨询因为职业技能教育弥合了学生与雇主之间的差距，所以提供商正在更紧密地和企业合作，以满足不断变化的雇主需求，包括团体课程开发、员工技能培训、人才评估等；校企合作更紧密除了技能教学外，职业技能教育机构将提供更全面的服务，以帮助培养学生的职业发展。例如，向难以支付学费的学生提供贷款服务；定制就业建议及职业谘询服务将帮助学生找到工作。服务更全面随着多项国家指引的公布，混乱的市场状况将得到改善，市场竞争日趋激烈，优质职业技能教育供应商只有具备多样化的课程产品、优质的教学资源以及技术及设备支持，方能从中获利并实现稳健的未来发展。教学资源更加优质随着技术的不断发展和行业的升级，人才需要接受更多最新培训。鉴於以实践为导向的性质和线下、线上以及线下与线上结合等多种教学方式的可用性，预计职业技能教育提供商将来会吸引更多的学生。学生规模更大