中国新能源汽车市场透视-盖世汽车研究院.pdf

中国新能源汽车市场透视2018年06月盖世汽车研究院加入知识星球资源管理库，每日免费获取报告1、每天分享30+最新行业报告（涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等最新行业）2、每天分享10+企业咨询管理文件（涵盖国内外著名咨询公司相关管理方案，企业运营制度等）3、每天分享10+科技类论文或者大师课件、笔记。4、每天更新企业运营管理中遇到的问题及解决方案5、高端人才管理与行业交流微信扫码进微信群，每日获取行业报告（微信号：Teamkon）；微信扫码加入管理资源库，每日获取更多行业报告、管理文案、科技论文等资料盖世汽车研究院丨1.新能源汽车产业概况目录2.整车企业市场分析3.三电技术发展趋势4.未来市场展望盖世汽车研究院丨资料来源：资讯网站；盖世汽车研究院分析全球背景 为了加强环境保护和应对全球气候变暖，新能源汽车在全球范围内逐渐成为主流方向。各国禁售燃油车时间表全球汽车CO2排放目标值荷兰挪威印度德国法国英国2025年2030年2040年 中国：海南计划在2030年前实现全岛使用新能源汽车，成为中国第一个宣布禁售燃油车时间表的省份欧盟2021年：CO2排放达95g/km（平均油耗4L/100km）美国2025年：CO2排放达97g/km（平均油耗4.3L/100km）日本2020年：CO2排放达122g/km（平均油耗4.9L/100km）中国2020年：CO2排放达117g/km（平均油耗5L/100km）盖世汽车研究院丨资料来源：2017年国内外油气行业发展报告；中国环境状况公告；盖世汽车研究院分析中国背景 交通能源消耗是造成局部环境污染和全球温室气体排放的主要来源之一；我国原油产业对外依存度逐年增加，2017年达到了67.4%，发展新能源对我国有着重要的战略意义。能源安全环境保护2010-2017年中国石油供需及对外依存度变化趋势74个重点城市2013-2017年污染物浓度变化图盖世汽车研究院丨资料来源：公安部；保险数；盖世汽车研究院分析北京车牌摇号石家庄车牌摇号贵阳车牌摇号天津车牌摇号+拍卖海南车牌摇号+拍卖上海车牌拍卖广州、深圳车牌摇号+拍卖杭州车牌摇号+拍卖国家鼓励对新能源汽车不限行不限购，因而限购限行政策利好新能源汽车推广汽车限购汽车限行 应对环境污染和解决交通拥堵问题，部分城市出台车辆尾号限行政策 除8个限牌城市外，部分二线城市也实施外牌限行区域和限行时间（目前超过100+城市）限购城市是新能源乘用车主要销售区域北京和上海是新能源乘用车消费最大的两个市场，城市年销量超过5万以上限购城市政策影响 限行限购政策 国家对传统的燃油汽车实行了大范围的限行限购措施，将加快促进新能源产业的发展。TOP10新能源乘用车销量城市分布情况燃油车限购限行政策情况单位：万盖世汽车研究院丨资料来源：电动邦；盖世汽车研究院分析政策影响 新能源补贴政策 短期来看，新能源国补政策依旧是新能源行业的主要增长驱动力。新补贴政策分析2018年新能源乘用车补贴标准提高顶端补贴：对于续航超过300km的车型，补贴提升，未来市场发展潜力巨大类型续航里程km2017国补万元2018国补万元涨跌幅度BEV100R15020-100%150R2003.61.5-58.3%200R2502.4-33.3%250R3004.43.4-22.7%300R4004.5+2.3%R4005+13.6%PHEV-2.42.2-8.3%注：2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期，过渡期间按2017年补贴标准的0.7倍补贴执行，过渡期后按照2018年新政进行补贴提高基础门槛：取消对续航里程150公里以下车型的补贴细化中段标准：补贴由三挡调整为五档，对于续航在150-300km之间的车型补贴都出现了不同程度的降幅在过渡期内，低续航车型会进行最后冲量，下半年厂商会集中推出高续航车型盖世汽车研究院丨资料来源：工信部；盖世汽车研究院分析平均燃料消耗量积分(CAFC)关联企业转让本企业结转本企业新能源积分抵扣购买新能源积分新能源积分(NEV)购买新能源积分负负正正必须抵偿归零必须抵偿归零转让关联企业结转到下年度出售新能源正积分注：国家将对乘用车企业2016年、2017年平均燃料消耗量和新能源汽车积分实施核算，其中只对燃油消耗量达标值进行了规范，而新能源积分达标值被暂定为0对于新能源汽车发展良好的自主品牌，可以通过出售富余积分获取收益推动企业采取战略联盟、合资合作或兼并重组等多种形式提高汽车市场集中度政策影响 双积分政策 长期来看，双积分政策将代替补贴政策，成为新能源汽车行业发展的新驱动力。双积分影响分析乘用车CAFC与NEV积分抵偿方法对于外资品牌，短期内通过成立合资公司获取新能源积分，长期需要加快技术研发 2020年前NEV积分主要用于抵消CAFC值负积分，其实施效果估计在2020年之后才能体现盖世汽车研究院丨资料来源：工信部；盖世汽车研究院分析政策影响 开放外资股比限制 开放外资股比限制短期会造成国内新能源市场的竞争加剧，长期则有利于促进新能源企业的良性发展。新能源企业影响分析汽车行业分类型实行过渡期开放时间表201820202022取消专用车、新能源汽车外资股比限制取消商用车外资股比限制取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制总体目标：通过5年过渡期，汽车行业将全部取消限制 具备品牌及技术优势的外资企业会追求控股新能源车企，掌控更多话语权 利好特斯拉一类新进入者，可以通过独资方式进入中国新能源汽车市场（前提是获得工信部资质）催生国企形成以超级航母为龙头牵引的集约化发展新格局国企 中大型民企将会获得更公平的市场竞争环境，而中小型民营企业将通过被收购、兼并等方式逐步淘汰 可以更灵活的和外资进行新能源相关领域合作民企外资盖世汽车研究院丨1.新能源汽车产业概况目录2.整车企业市场分析3.三电技术发展趋势4.未来市场展望盖世汽车研究院丨资料来源：中汽协；国家信息中心；盖世汽车研究院整理 国内新能源汽车发展逐渐由公共领域向私人领域发展，目前新能源乘用车已处于相对主体地位。新能源汽车市场规模新能源汽车市场销量结构新能源汽车市场规模（万辆）0.61.21.77.927.148.177.7盖世汽车研究院丨资料来源：乘联会；盖世汽车研究院整理 2017年，北汽新能源继比亚迪之后成为第二家迈入“10万辆俱乐部”的车企，上汽、知豆等车企销量也实现了翻倍增长。车企新能源销量排名厂商2014年厂商2015年厂商2016年厂商2017年1比亚迪18,471比亚迪58,869比亚迪102,465比亚迪113,6692奇瑞9,847吉利26,554北汽新能源46,420北汽新能源104,5203众泰9,696众泰24,408众泰36,999上汽44,2364吉利8,564北汽新能源17,060奇瑞20,963吉利知豆42,4845北汽新能源5,549奇瑞14,147吉利知豆20,292众泰36,9796上汽2,896上汽11,123上汽20,017奇瑞34,1667江淮2,694江淮10,420江淮18,369江铃30,0158东风日产582江铃5,268吉利17,181长安29,0639东南248腾势2,888江铃15,608江淮28,24810腾势132长安1,500吉利康迪11,745吉利24,866盖世汽车研究院丨资料来源：乘联会；盖世汽车研究院整理 目前，市面上的主流新能源车企有七成主销车型为A00级别，2018年新补贴政策落地后，续航里程普遍在300km以下的A00车型补贴将不同程度退坡，销量受到较大影响。车企新能源产品结构宋DMEC系列荣威eRX5D2E200eQE200奔奔EVIEV帝豪EV主销车型及2017年月均销量：3,8376,5071,6263,8491,4222,4001,3321,3821,4122,120盖世汽车研究院丨资料来源：资讯介绍；盖世汽车研究院分析造车新势力进展 大部分造车新势力企业通过轻资产代工模式进入市场，产品聚焦在SUV细分市场，18年及19年是产品集中推出时间。价格上市时间代工自建蔚来（江淮）威马小鹏（海马）奇点（未知）拜腾（一汽）车和家（华晨）爱驰（未知）蔚来 ES8 上市时间：2017.12 级别：中大型SUV 价格：44.8-54.8万威马 EX5 上市时间：2018.4 级别：紧凑型SUV 价格：17.98-29.88万奇点 iS6 上市时间：2018年年底 级别：中大型SUV 价格：20-30万小鹏 G3 上市时间：2018.Q3 级别：紧凑型SUV 价格：20-28万拜腾 BYTON Concept 上市时间：2019 级别：中大型SUV 价格：30万起爱驰 U5 ION 上市时间：2019 级别：中型SUV 价格：20-30万车和家 上市时间：2019 级别：中大型SUV 价格：30-35万注：车型售价为补贴前售价盖世汽车研究院丨资料来源：电动汽车百人会；慕尼黑电子展资料；盖世汽车研究院分析车企转型电动化 自主品牌和外资品牌纷纷确立全面电动化的战略方向，传统燃油车企向新能源方向转型已成为不可逆的趋势，未来市场竞争加剧。自主品牌合资品牌豪华品牌“新四化战略”13款BEV，17款PHEV“香格里拉计划”21款BEV，12款PHEV“蓝色吉利行动”2020年40款NEV车型“5615战略”2020年产销50万辆“Roadmap E”电动化战略2030年集团全系产品电动化“全球电气化战略”2020年实现电动车量产“创新2020”战略2022年前推8款纯电动车型“纯电动战略”2020年前推8款纯电动车“Evness”战略2025年实现全电动化“CASE”电动化战略2022年所有车型电气化第一战略2025年推12款纯电动车全球电气化2025年推出超过20款新能源车电动化战略2020年所有车型电动化全系电动战略2019年所有车型电动化“电动未来战略”未来3-5年在两百城推广双模车盖世汽车研究院丨主导中国市场全产业链加速布局（尤其是三电系统核心部件）主攻纯电动和插电式技术路线与中国企业合资合作，大力推出多款电动车产品多种技术路线并举，并加快向纯电动转型资料来源：电动汽车百人会；新能源汽车蓝皮书；盖世汽车研究院分析传统自主企业外资企业造车新势力发展特点借助资本，以代工模式切入强调智能互联、用户体验主攻纯电动技术路线代表企业北汽、比亚迪、上汽大众、丰田蔚来、小鹏 整车制造格局将发生变革：外资企业和造车新势力的强势冲击将改变现有竞争格局 未来几年三大参与阵营发展侧重点有所不同传统自主企业：重点在于优化产品组合，突破核心技术部件，保持主导权外资企业：快速在中国市场导入新产品造车新势力：交付产品，获取品牌认可和客户接受市场竞争格局 现阶段国内新能源市场主要是由传统自主品牌主导，未来随着外资企业的加入和造车新势力的崛起，国内新能源市场将呈现三股力量角逐的场面。竞争趋势市场参与者分类盖世汽车研究院丨1.新能源汽车产业概况目录2.整车企业市场分析3.三电技术发展趋势4.未来市场展望盖世汽车研究院丨资料来源：中银证券；GCII；盖世汽车研究院分析全球动力电池市场格局 2017年全球动力电池企业销量中，排名第一的为中国宁德时代，动力电池销量达12GWh。在前十排名中，中国企业占七席。2017年全球动力电池企业销量排行（GWh）中日韩垄断全球动力市场外资外资比亚迪宁德时代沃特玛国轩高科LG三星 SDI日本动力电池中国韩国松下日立东芝力神万向中航锂电盖世汽车研究院丨资料来源：GGII；工信部；盖世汽车研究院分析新能源汽车各电池材料装机电量分析（GWh）历年新能源汽车动力电池装机量（GWh）中国动力电池市场现状 2017年我国新能源汽车动力电池装机量再创新高达36GWh，其中，三元材料的的装机量大幅提升，已接近磷酸铁锂的装机量，成为行业主要技术路线方向。盖世汽车研究院丨资料来源：工信部；盖世汽车研究院分析 2017年新能源汽车装机电量前10的动力电池企业的市场份额占整体市场的72，其中宁德时代由于在三元锂电池的提前布局，位居第一。2017年TOP5企业电池装机量配比情况2017年新能源汽车电池装机量市场份额（%）企业电池类型装机量（GWh）占比总计（GWh）宁德时代磷酸铁锂5.7455.2%10.4三元锂4.6344.5%锰酸锂0.030.3%比亚迪磷酸铁锂4.5884.3%5.43三元锂0.8515.7%沃特玛磷酸铁锂2.33100%2.33国轩高科磷酸铁锂1.6987.6%1.93三元锂0.2412.4%比克动力三元锂1.71100%1.71中国动力电池市场现状盖世汽车研究院丨资料来源：资讯网站；盖世汽车研究院分析 在动力电池方面，宁德时代和比亚迪采用了不同的发展策略，由于国家补贴与电池能量密度挂钩，未来采用高镍三元材料为正极成为趋势。典型企业分析比亚迪动力电池策略：从专攻磷酸铁锂到布局三元锂宁德时代动力电池策略：磷酸铁锂与三元锂并行发展动力电池技术规划目前，乘用车开始逐步放弃磷酸铁锂路线动力电池三元锂电池磷酸铁锂电池针对市场乘用车大巴、出租车、专用车市场能量密度目标Wh/Kg201720182020201720182020200240300150160200技术方向正极采用高镍三元材料在原有电池中添入锰等元素比亚迪垂直整合开放电池产业链未来，动力电池业务拆分并独立上市公司独立上市201720182019202020252030能量密度230-250250-280300-350350-500500-700Ni 80/GrNi 50/GrNi 80/Gr+Si固态电池/高压负极材料/锂金属锂空气电池短期中期长期公司聚焦研发高镍三元材料为正极，硅碳复合物为负极的锂离子动力电池盖世汽车研究院丨资料来源：文献研究；盖世汽车研究院分析 未来大规模推动新能源汽车的普及，动力电池需要在安全、性能、成本等个方面进行提升。动力电池未来发展趋势指标目前电池表现理想电池表现比能量（单体）约200Wh/kg500Wh/kg（2030年目标）比能量（系统）约150Wh/kg350Wh/kg（2030年目标）系统成本约1,300元/千瓦时约600元/千瓦时使用寿命1,000-2,000次循环7,000次循环（整车使用寿命）温度范围-2545（电池的高效，长寿命区域）-45105（乘用车的工作温度）储存性能存在衰减和自放电，长时间放置需要定期维护充电长期无显著衰减或自放电安全性能新能源汽车安全事故的主要原因是电池热失控不会发生事故提升能量密度改善充放电特性降低成本提高循环寿命提高安全性动力电池技术发展方向 提高电池工作电压 提高正负极材料的比容量 提高离子迁移速度 提高电解质的离子导电性 开发低成本的新材料和新体系电池 通过规模生产、工艺改进等措施降本 热失控阻断设计 做好电池的结构安全性保护设计 开发长寿命正负极材料 新型电解质、新型电池等动力电池关键指标盖世汽车研究院丨资料来源：GGII；工信部；盖世汽车研究院分析新能源汽车电机市场类型分析（万台）历年新能源汽车驱动电机装机量（万台）中国驱动电机市场现状 2017年我国新能源汽车驱动电机装机量高达87.4万台，其中，永磁同步电机由于主要应用在乘用车领域，装机量大幅领先。盖世汽车研究院丨资料来源：工信部；盖世汽车研究院分析2017年新能源汽车电控装机量市场份额（%）2017年新能源汽车电机装机量市场份额（%）中国电机电控市场现状 从新能源汽车的电机电控市场份额来看，目前仍以比亚迪等新能源汽车制造商为主，该类企业具备强大的新能源汽车产能以及相关产业链配套能力，在电机电控的技术研发方面具有较大优势。盖世汽车研究院丨资料来源：高工电动车网；盖世汽车研究院分析典型企业分析 目前国内大多数电机及电控企业正在由单一产品供应商向“电机+电控+减速器”的动力总成提供商转型，未来几年内，电驱动总成集成化方案将成为主流。包括长安汽车、大洋电机、精进电动等企业已经研发了三合一电驱动总成方案，预计最快在2019年实现量产应用全新技术平台“e平台”驱动3合1：驱动系统的电机、电控和变速器的高度集成高压3合1：高压系统的DC-DC、充电器和配电箱的3合1产品特点效率提升：驱动总成综合效率达到88%，最高效率达到91.9%，重量下降了35%，功率密度提升了40%，电机成本下降了40%适应性广：满足了A00、A0、A、B级等车型对动力加速性和爬坡的需求应用车型：元EV360是比亚迪“e平台”下的首款纯电动车型其它厂商的电驱动集成化比亚迪电驱动集成化大洋电机特点：具备EMC能力强、NVH表现优良等诸多优势，功率范围覆盖75-120KW精进电动特点：实现动力、效率、轻量化、重量、振动噪音和成本水平的提升，300Nm系列电机的转速将提高到16,000转以上长安第二代电驱动总成特点：该电驱动总成成本下降了30%，重量降低15%，体积也将近降低20%，同等电量下，NEDC续航提升约5%盖世汽车研究院丨资料来源：高工电动车网；盖世汽车研究院分析电驱动系统未来趋势 新能源汽车电驱动系统集成化、永磁化和数字化成为未来发展的三大主要发展趋势。电机方面：电机与发动机总成、电机与变速箱总成的集成 控制器方面：驱动器中电力电子总成的集成，它包括开关器件、电路、控制、传感器、电源等的集成 永磁电机具有功率密度和转矩密度高、效率高、功率因数高、可靠性高和便于维护的优点，采用矢量控制的驱动控制系统，可使永磁电动机具有宽广的调速范围 控制系统数字化包括软硬件两方面。软件方面，主要包括完善电机控制算法、控制策略、可靠性测试和软件架构；硬件方面，采用低成本专用芯片，使得电机驱动的电路小型化、集成化集成化：永磁化：数字化：盖世汽车研究院丨1.新能源汽车产业概况目录2.整车企业市场分析3.三电技术发展趋势4.未来市场展望盖世汽车研究院丨资料来源：中汽协；罗兰贝格；普华永道思略特；盖世汽车研究院分析中国新能源汽车销量预测（万辆）全球新能源乘用车销量预测（万辆）77.7116178245299356新能源汽车市场销量预测 在政策推动下，中国新能源汽车销量将高速增长，预测在2020年将达到240万辆左右的年销量。+41%+36%CAGRCAGR盖世汽车研究院丨资料来源：罗兰贝格；普华永道思略特；盖世汽车研究院分析新能源汽车市场趋势分析 纯电动汽车和混合动力汽车是中短期内主流技术路线，燃料电池车目前尚不具备商业化条件。77.7116178245299356BEVPHEVFCV中国新能源汽车销量预测（万辆）当前不具备商业化条件随着成本、经济性接近传统汽车，份额会逐步上升未来主流技术路线有望在2030年前后开始规模化量产混合动力车纯电池汽车燃料电池车未来趋势盖世汽车研究院丨资料来源：盖世汽车研究院分析未来市场发展总结1.新能源汽车行业的驱动由政策驱动转向市场/技术驱动过去几年新能源车行业增长主要驱动力是“国补+地补”政策，未来随着国补退坡与2019年新能源积分制开始执行，积分制有望成为行业发展的主要驱动力2.新能源车型的结构将由低端车型向中高端车型发展随着新能源汽车市场的逐渐成熟，新能源车型同燃油车一样将会受到消费升级的带动，由低端向中高端车型升级，车型结构分布也趋于靠拢燃油车3.新能源汽车三电发展趋势动力电池三元高镍化趋势明显，同时在安全、成本、性能方面提升成为未来主要发展方向电驱动系统的集成化、永磁化、数字化成为三大主要发展趋势网址：联系电话：86-21-51699066邮箱：GASGOO AUTO RESEARCH INSTITUTE30