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中国动力电池PACK行业市场前景研究报告2 0 1 8 年 6 月PART 1 动力电池PACK的定义及产业链 动力电池PACK是新能源汽车的核心能量源，为整车提供驱动电能，一般包括包装、封装和装配。动力电池PACK基于车厂客户不同车型的个性化需求，对动力电池BMS方案、热管理、空间尺寸、结构强度、系统接口、IP等级和防护等进行定制化研发与设计，通过各种成熟技术的交互使用实现动力电池组各模块的有机结合，保障核心储能装置电芯的安全性和稳定性，有效提升动力电池系统与不同厂商的不同车型的匹配性和应用性。电力电池PACK主要通过壳体包络构成电池PACK主体，组成主要包括电芯、模块、电气系统、热管理系统、壳体和BMS几个部分。动力电池PACK的定义及产业链111数据来源：中商产业研究院整理电芯电气系统壳体BMS等模块热管理系统新能源乘用车新能源商用车上游材料中游生产下游渠道动力电池PACK新能源专用车等PART 2 动力电池市场现状动力电池市场现状 国内动力电池PACK市场正在快速发展中，这也得益于近年来中国新能源汽车市场的积极扩张。新能源汽车产销量增长新能源汽车产销量增长 据中商产业研究院数据库显示，2017年中国新能源汽车产销分别为79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。其中，2017年纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3%和39.4%。数据来源：中商产业研究院整理动力电池市场现状动力电池市场高速发展动力电池市场高速发展 随着新能源汽车的大力推广应用，动力电池市场也得到高速发展。据统计数据显示，2016年中国动力电池需求量达28GWh，全行业有效产能约56Gwh，产能利用率50%左右。中商产业研究院预测，2017年中国动力电池需求量将达31.3GWh左右。到2018年，中国动力电池需求量将超50GWh。数据来源：中商产业研究院整理PART 3 动力电池PACK市场预测市场规模增长市场规模增长 近年来，随着新能源汽车的推广应用，动力电池市场也得到快速发展。其中，动力电池PACK市场规模进一步扩大。据统计数据显示，2013年中国动力电池PACK市场规模仅44.8亿元，2014年即突破100亿元。动力电池PACK市场规模持续增长，预计到2018年将突破850亿元。动力电池PACK市场预测数据来源：中商产业研究院整理新能源乘用车动力电池新能源乘用车动力电池PACK产量增速显著产量增速显著 目前，国内新能源汽车市场中，新能源乘用车占比较大。据中汽协数据显示，2017年新能源汽车产量为79.4万辆，其中新能源乘用车产量达59.3万辆，新能源商用车产量为20.2万辆。新能源乘用车产量增长，动力电池PACK也快速发展。据数据显示，2018年一季度新能源乘用车动力电池PACK产量达12.9万套，同比增长196%。数据来源：中商产业研究院整理PART 4 动力电池PACK市场竞争格局市场结构市场结构 目前，国内动力电池PACK市场主要为车企、电池厂、第三方企业占据。其中，乘用车市场种，主导的以车企为主，占比超半。而专用车市场、客车市场则以电池厂为主导。整体来看，车企和电池厂在细分市场分别占有主流地位，而第三方企业虽有一定份额，但占比不大。动力电池PACK市场竞争格局数据来源：中商产业研究院整理合作模式合作模式 国内动力电池PACK市场有车企、电池厂、第三方企业独立运营模式，同时也有合资生产的模式。不论是车企、电池厂或是第三方企业为了更好地整合企业资源与技术，合作模式多样。111数据来源：中商产业研究院整理动力电池PACK市场竞争格局合资模式企业车企自建江铃三电实验室（江铃新能源）、威睿（吉利）、奇达（奇瑞）电池厂自建CATL、沃特玛等第三方企业自建欧鹏巴赫、科易动力等车企与电池厂合资华泰亿纬（华泰+亿纬锂能）车企与PACK厂合资江淮华霆（江淮+华霆）电池厂与PACK厂合资蓝微新源+亿纬锂能（战略合作）车企、电池厂、PACK厂三方合资国金汽车+天劲+金杯新能源PART 5 动力电池PACK行业前景冷却技术升级冷却技术升级目前，行业中常规的冷却方式有四种，自然冷却、强制风冷、液冷、直冷。动力电池的冷却性能的好坏直接影响电池的效率，同时也会影响到电池寿命和使用安全。未来，随着电池能量密度的提高，动力电池PACK热管理技术日益突出，冷、制冷等冷却方式将会成为主流。动力电池系统业务拆分动力电池系统业务拆分未来，动力电池系统业务将逐渐被主机厂拆分，其技术将更加明晰。结构件、电池单组、模组、电池管理系统、高压配电等，都有可能形成不同的细分市场。一旦形成多细分市场，将打破原有的市场格局，使专攻某一细分领域，具备一定技术积累的企业，能够快速发展，有更多的资本可以投入研发，加快细分领域的技术进步。政策利好行业发展政策利好行业发展近年来，中国陆续出台了关于推广应用新能源汽车政策，从生产到销售，从零部件到整车。未来，新能源汽车推广应用这一趋势将得到进一步发展，作为新能源汽车重要部件的动力电池也将迎来黄金发展机遇期。其中，动力电池PACK行业也将在动力电池一片大好形势下得到更多的发展机会。而且，随着技术的不断更新与突破，经营模式不断创新与发掘，动力电池PACK行业在新技术与新模式的带动下也将迎来更高速的增长。动力电池PACK行业前景1111中国最具影响力的产业咨询机构l 中商产业研究院中商产业研究院l 中商情报网中商情报网l 中商排行榜中商排行榜l 中商数据库中商数据库网站网址：网站网址：客服热线：客服热线：400-666-1917 微博：中商产业研究院中商产业研究院中商情报网11