中国充电服务市场如何健康发展-电动汽车百人会-2019.4-48页.pdf

中国充电服务市场如何健康发展研究报告2019 年 4 月自 然 资 源 保 护 协 会NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL致谢此报告由中国电动汽车百人会与自然资源保护协会合作撰写。特别感谢国网电动汽车服务公司、青岛特来电新能源有限公司、万帮充电设备有限公司对本研究提供了数据及信息支持。清华大学电机系胡泽春老师、国家发改委能源研究所刘坚博士、联行网络科技有限公司黄山先生、e 充网黄群先生、特来电荆凯先生、凯盛咨询朱瑶琪女士对本项目提出了宝贵意见，也在此表示感谢。中国电动汽车百人会 课题组张永伟 熊 英 李松哲 张 健 刘 茜 自然资源保护协会 清洁电力项目组游梦娜 金亨美 李玉琦 王万兴 刘明明 冯婕茹感谢 ClimateWorks Foundation 对本研究的资金支持。摘 要充电基础设施的广泛布局，对电动汽车市场的进一步发展意义重大。得益于政策和市场的双重刺激，我国成为了全球充电基础设施发展最快的国家：充电基础设施行业先进充电技术不断突破、新运营模式不断涌现、充电设施服务网络趋于完善，有力地支撑了电动汽车的推广应用。尽管我国电动汽车充电基础设施产业形成了一定的先发优势，但产业发展的基础还不牢固。充电难和盈利难依然是新能源汽车用户和充电运营商所面临的痛点，建设投资与汽车使用的契合度低等问题成为普遍状态。围绕促进充电基础设施行业的可持续发展，本课题开展了以下研究：1.市场发展问题解析。我国充电基础设施在整体发展速度与新能源汽车行业不匹配的大背景下，公共类快充桩相对于运营类电动车的发展缺口问题更加突出；充电桩的平均利用率偏低，2018 年全国公共充电设施平均小时利用率不足 10%；充电基础设施场地获取困难，电力接入周期长和成本高；充电设备产品品质参差不齐，设备维护不到位；运营商之间尚未实现有效互联互通，车主补电需付出较多时间成本。2.行业市场空间测算。“十三五”期间充电基础设施建设市场规模超 300 亿元；到 2020 年，充电服务费市场空间约 100 亿元；围绕大数据应用、汽车销售、广告收入的充电运营增值服务市场规模将超 20 亿元。3.围绕产业链上下游，分析商业模式。硬件市场技术门槛有限，毛利率持续下行；公共充电运营领域充电设备使用率与服务费的高低显著影响盈利水平；私桩共享模式要花大量时间沟通外来车辆进小区，第一应用场景是写字楼+临近小区；电价峰谷差不够，储能成本过高，是“光储充”一体化发展面临的难题。4.发展政策建议。针对优化充电基础设施布局、改善充电服务运营盈利、推进充电基础设施建设、提高充电设备产品质量、提升充电服务客户体验等方面提出政策建议。i目 录第一章 中国充电服务市场发展现状 1 一、充电基础设施建设增速提升 1 二、行业政策支持作用继续显现 3 （一）中央与地方协力，规划与扶持并举 3 （二）奠定行业规范发展基础 6 （三）加大充电设施建设运营支持力度 6 三、新模式和新技术产业化进程加快，为市场提供活力 8 （一）头部运营商市占比高，长尾市场亦成为行业重要组成部分 8 （二）互联互通程度提升，群管群控、V2G、快速充电等技术受青睐 9 （三）私人桩的共享与智能化提升充电桩利用效率和经济性 11 第二章 市场发展痛点解析 13 一、充电基础设施结构性供给不足 13 二、收取充电服务费的单一模式盈利困难 16 三、充电基础设施建设难度较大 18 四、充电设备产品品质参差不齐 20 五、充电服务体验需提升 21第三章 市场空间测算 22 一、“十三五”期间充电设备市场规模超 300 亿元 22 二、到 2020 年充电服务费市场空间约 100 亿元 23 三、充电设施增值服务空间大 24第四章 中国充电服务行业商业模式研究 26 一、硬件市场技术门槛有限，毛利率持续下行 26 二、公共充电运营领域多模式并存的开放格局 27 （一）公共充电服务运营行业多种模式创新 28 （二）充电设备使用率与服务费高低显著影响盈利水平 29 （三）运营车与快充桩配比缺口大，结构性机会明朗 30 （四）换电模式目前只适用于特定领域 32 三、主机厂免费提供私人充电桩，运营商积极探索私桩共享模式 33 四、受峰谷电价差与储能成本影响，光储充模式仍处于探索阶段 35ii第五章 中国充电服务市场发展政策建议 37 一、优化充电基础设施布局 37 二、改善充电服务运营盈利 37 三、推进充电基础设施建设 38 四、提高充电设备产品质量 39 五、提升充电服务客户体验 40参考文献 41图表目录图 1 全国充电桩发展情况 1图 2 全国公共充电桩总量 TOP10 省市 1图 3 2018 年全年公共充电基础设施充电热力图（万 kWh）2图 4 2019 年 3 月底车桩相随信息统计 3图 5 部分地区充电站按投资额补贴 7图 6 部分地区充电设施根据功率补贴 7图 7 2018 年主要充电运营商公共桩保有量占比 9图 8 全国公共桩充电技术分布（万个）11图 9 2018 年各区域新能源汽车与公共充电桩比例 14图 10 公共类快充电站缺口问题突出 14图 11 2018 年全国公共充电桩各月份平均小时利用率 17图 12 2018 年全国公共充电桩充电量 top10 省市充电桩利用率 17图 13 部分省会城市充电服务费上限与实际充电服务费对比 18图 14 2011-2018 年新能源汽车起火原因占比 21图 15 直流充电桩单瓦价格（元/W）22图 16 充电桩设备毛利率 26图 17 2019 年 3 月公共桩运营商市场份额 27图 18 充电桩利用率与充电服务费对 IRR 的影响 30图 19 部分省市工商业峰谷分时电价 36iii表 1 中央层面充电基础设施政策 4表 2 部分省市充电桩（站）建设规划 5表 3 部分城市小区和写字楼充电车位安装比例要求 6表 4 北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励 8表 5 我国部分企业大功率充电产品 10表 6 各运营商充电桩类型 11表 7 交直流充电桩比较 15表 8 北京一般工商业与大工业峰谷平电价（单位：元）19表 9 “十三五”期间我国充电设施建设市场规模 23表 10 充电服务费市场空间测算 24表 11 2017-2020 年充电运营增值服务市场规模测算（亿元）25表 12 典型充电站充电服务运营收益核算 29表 13 各类运营车辆充电服务需求 31表 14 某公交枢纽站充电项目建设成本与收益情况 32表 15 主机厂私人充电业务 33表 16 主机厂私人充电桩外部采购 34iv1中国充电服务市场如何健康发展第一章 中国充电服务市场发展现状电动汽车市场的快速发展，以及政府政策的大力扶持，极大地调动了充电设施行业发展的市场热情，促使中国成为全球充电基础设施保有量第一大国。一、充电基础设施建设增速提升充充电基础设施是电动汽车推广应用的基础和保障，我国正在建设覆盖城市公共领域、高速沿线、私人小区、单位内部等场景的充电服务网络。根据中国充电联盟统计，截止 2019 年 3 月，我国充电基础设施保有量达到 92.1 万个1，较 2018 年底增长 14%。全国车桩比持续改善，2019 年 3 月实现 3.6:1。其中，北京、上海车桩比分别达到 1.5：1 与 1.1：1 2。公共充电基础设施稳定增长，充电网络逐步形成。截止 2019 年 3 月公共桩保有量达到 38.4 万个，比 2018 年净增 5.2 万个。2019 年前 3 个月公共类充电桩月均新增数量约 1.7 万个，对比 2018 年的 9783 个/月，新桩建设速度明显加快。从区域发展来看，长三角、珠三角发展相对迅速；中部地区在地方政府的政策引导和扶持下也呈现较好发展态势。从重点区域来看，北京、上海、广东等 10 个省市的公共充电基础设施保有量占比达 75.6%。为服务电动汽车用户城际出行，国家电网公司建成了以“十纵十横两环”高速公路为骨干网架的高速公路快充网络；截止 2018 年底，共布局 1914 个充电服务站，支撑了新能源汽车出行半径的拓展。资料来源：中国充电联盟 图 1 全国充电桩发展情况 图 2 全国公共充电桩总量 TOP10 省市2中国充电服务市场如何健康发展公共充电基础设施充电电量集中度较高，与区域电动汽车保有量高度相关。全国充电电量主要集中在广东、陕西、江苏、北京、湖北、山东、四川、福建、山西、上海等省市，电量流向以公交车为主3。北京、上海以私人乘用车的充电电量为主，由于车辆限牌、限行，纯电动乘用车的保有量相对较高，且停车位资源高度紧缺，纯电动乘用车的充电大部分还是靠公共充电设施来完成。资料来源：中国充电联盟图 3 2018 年全年公共充电基础设施充电热力图（万 kWh）随车配建充电设施增速较快，私人充电桩占据半壁江山。私人充电桩充电时间灵活自由，是大多数私家车车主青睐的充电方式。截止 2019 年 3 月，私人充电桩保有量达 53.7 万个，比 2018 年净增 6 万个。随车配建充电设施增多，能减少私人电动汽车用户到公共充电设施充电的需求。私人随车配建充电桩约占充电桩总量的67%。集团用户自行建桩、居住地物业不配合、居住地没有固定停车位这三个因素是未随车配建充电设施的主要原因。3中国充电服务市场如何健康发展资料来源：中国充电联盟图 4 2019 年 3 月底车桩相随信息统计北上广地区私人桩分布集中度高于公共桩。截止 2018 年上半年，北上广三省市在国内公共桩份额占比为 40%，而私人桩份额占比达 78%。私人桩向一线省市富集效应明显强于公共桩。这一方面是由于私人桩建设规模与当地新能源汽车保有量对应关系更加直接。另一方面，重点省市地方政府对私人桩建设扶持力度较大，对物业、用户及第三方机构之间的合作模式进行了更为充分的探索和创新，包括将充电设施建设作为物业资质考评内容、运营商与物业合作建设小区共享桩、车桩销售绑定等。二、行业政策支持作用继续显现2014 年以来，国家及地方政府针对充电行业各个环节相继推出多项鼓励政策，旨在从产品兼容性、建设布点、设备投资、电价政策及运营维护等多维度激发各方力量参与充电市场的发展。(一)中央与地方协力，规划与扶持并举中央政策全面支持，引导行业持续健康发展。2015 年以来，中央政策对充电行业的支持引导体系逐渐成型，覆盖充电设施规划、建设用地、建设运营奖励、电力接入和电价、设施建设和运营、充电标准、互联互通等多个方面，有力引导了充电市场的发展。为提升充电服务质量、提高充电服务能力，中央大力支持充电运营商全面深化“互联网+”充电设施应用，鼓励建成集设施监控、充电服务、多元支付等为一体的充电设施运营服务平台，推动互联互通。4中国充电服务市场如何健康发展表 1 中央层面充电基础设施政策时间政策名称发布单位政策内容2014 年7 月关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知发改委对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，执行大工业用电价格。2020 年前，暂免收基本电费。其他充电设施按其所在场所执行分类目录电价。2020年前，对电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理。2015 年10 月关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见国务院到 2020 年，建成充电基础设施体系满足超过 500 万辆电动汽车的充电需求。2015 年10 月电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）发改委、能源局、工信部、住建部到 2020 年，新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480万个。2016 年1 月关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知财政部、科技部、工信部、发改委、能源局2016-2020 年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。2016 年7 月关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知发改委、能源局、工信部、住建部鼓励和引导居民区对充电桩建设的支持。探索第三方充电服务企业、物业服务企业、车位产权方、业主委员会等多方参与居民区充电基础设施建设运营的市场化合作共赢模式，鼓励积极引入局部集中改造、智能充电管理、多用户分时共享等创新运营模式。2017 年1 月关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知发改委、住建部、交通部、能源局推进停车场与充电基础设施协同发展2017 年1 月关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知能源局、国资委、国管局加快单位内部充电设施建设2018 年11 月提升新能源汽车充电保障能力行动计划（2018-2020 年）发改委、能源局、工信部、财政部提升充电设施产品质量和技术水平、提升充电设施运营水平、优化布局充电设施建设。逐步将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。资料来源：各部委文件5中国充电服务市场如何健康发展地方政府以开放的姿态，积极促进关键共性问题的解决。地方层面纷纷提出充电设施建设目标以及相关保障措施，并通过制定地方性建设补贴、充电服务费上限、建设审批等政策细则，落实了中央部委对充电设施产业各方面的规划，对调动全社会相关资源促进充电基础设施发展起到至关重要的作用。部分地方政府还根据市场需求建设了地方政府监管平台，将充电设施补贴、检测认证管理纳入平台管理，加强产业监管。表 2 部分省市充电桩（站）建设规划省市规划节点拟建充电站数量（个）拟建充电桩数量（个）北京2020 年/435000上海2020 年130211300天津2020 年/170000深圳2020 年/138000西安2020 年16742800重庆2020 年30110000合肥2030 年3384000甘肃2020 年/公共桩与电动汽车比不低于 1:5太原2020 年203000广东2020 年1059970成都2020 年755110000武汉2020 年12570000宁波2020 年11041800杭州2020 年16063000海口2020 年/28000青岛2020 年20049000昆明2020 年12235800安徽2020 年13030000资料来源：各省市发改委、供电局6中国充电服务市场如何健康发展(二)奠定行业规范发展基础得益于充电标准体系的建立，行业的互联互通进程有所提高。目前，我国的充电标准体系涵盖了充电接口及通讯协议、充电关键设施/设备、充电站建设、充电设施运行维护、运行监控及运行平台通讯、标志标识标准等，为全面提升充电安全性与兼容性，规范市场发展奠定了基石。2015 年充电桩新国标实施，到 2018 年底，全国公共充电桩符合 2015 版国标的占比约为 59.8%4，硬件上充电接口与电器的互联互通、运营方面交易结算和充电信息的互联互通等问题已得到一定程度的解决。明确“桩站先行”、“车桩相随”的建设原则。关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见中强调按照“桩站先行”的要求，确保充电设施建设规模达到适度超前。电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）作为指导意见的配套文件，再次明确提出按照“桩站先行”原则推进充电基础设施建设的目标。此外，关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知中，将充电设施建设奖励与新能源汽车推广数量绑定，体现了“车桩相随”的政策理念，杜绝盲目无序建桩。一些城市也提出要求，在新建小区、写字楼停车场建设一定比例的充电桩或者预留充电线路，为将来电动汽车大规模推广做铺垫5。表 3 部分城市小区和写字楼充电车位安装比例要求序号城市新建小区新建写字楼1北京100%25%2上海10%10%3深圳10%10%4合肥10%20%资料来源：公开资料(三)加大充电设施建设运营支持力度多省市出台充电设施建设补贴政策，补贴最高达设施投资的 30%、最高补贴金额达 500 万元。大部分省市的充电桩建设补贴政策大致可分为四类：第一类是按照设备或投资总额比例进行补贴。如北京、成都、温州、唐山、贵阳、厦门等；7中国充电服务市场如何健康发展第二类是进行定额补贴。如山西晋城规定交流充电桩补贴 0.3 万元，快充站补贴 60 万元，公交充换电站补贴 100 万元；第三类是按照充电桩功率给予补贴。如深圳、江苏、安徽等；第四类则是在建设补贴的基础上还叠加运营补贴。如上海。资料来源：各地发改委 图 5 部分地区充电站按投资额补贴 图 6 部分地区充电设施根据功率补贴财政补贴逐步向运营服务端倾斜。上海率先明确充电运营补贴，2016 年 5 月，上海市发改委等7部门制定印发了 上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法，明确充换电站运营环节补贴政策，提出在运营环节，对公交环卫等行业专用充换电设施、其他公用充换电设施的补贴标准分别为 0.1、0.2 元/kWh，补贴上限电量分别为2000、1000kWh/kW年。目前，海南、江西、南京等省市也出台了运营补贴政策。2018 年 10 月，北京市出台关于实施 2018-2019 年度北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励实施细则，在全国率先以综合运营指标考评为依据落实充电设施补贴。该政策分为日常考核奖励和年度考核奖励两部分，对公共充电站的平均充电收费标准、利用率、维护管理、互联互通等指标进行考核。以年度考核为例，A级评价可获得最高 20 万元奖励。新政策能刺激企业提高运营服务能力，减少油车占位、不通电、故障桩等现象。同时也能间接激励充电桩建设优化布局，减少或杜绝了“僵尸桩”的出现。8中国充电服务市场如何健康发展表 4 北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励充电站等级日常考核奖励年度考核奖励标准（元/千瓦时）上限（千瓦时/千瓦年）标准（元/千瓦年）上限（万元/站年）A0.2150010620B0.19017C0.057414D000资料来源：关于实施 2018-2019 年度北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励实施细则三、新模式和新技术产业化进程加快，为市场提供活力(一)头部运营商市占比高，长尾市场亦成为行业重要组成部分公共充电基础设施运营商集中度高，第一梯队企业通过快速布局形成规模优势。截止 2018 年底，全国规模化运营商企业 15 家（充电设施保有量=1000 台），特来电（12.1 万台）、国网（8.8 万台）、星星充电（5.5 万台）、上汽安悦（1.5 万台）、中国普天（1.4 万台）是前五大运营商，这五家企业平台所运营的充电桩市场份额已达 88.3%。9中国充电服务市场如何健康发展资料来源：中国充电联盟图 7 2018 年主要充电运营商公共桩保有量占比多方势力积极参与充电设施运营服务。北汽、上汽、比亚迪等汽车企业大力投资充电基础设施建设，造车新势力也试图切入充电桩市场，例如小鹏汽车、蔚来汽车。目前车企自建充电桩数量相对较少，短期内不以盈利为目的，而是为了完善和优化汽车售后服务体系，提升服务质量。除车企之外，互联网企业也有介入，例如滴滴成立小桔充电构建开放平台，采用轻资产运营模式，通过与充电运营商合作，接入后者已建好的部分充电桩。滴滴掌握了用户和流量入口，利用数据优势为运营商导流，收取运营商充电服务费分成。充电长尾市场同样存在巨大潜力。大量的小型充电运营商，依托其土地、电力、设备等资产优势，在一定区域内迅速取得市场，具有本土化、零散化特点。长尾市场将主要诞生于两类场景：一是新能源汽车产业下沉过程中出现的充电服务市场。随着新能源汽车产业向三、四线城市及乡镇、农村的推广，充电服务的区域性特征将会更加明显，当地企业具有主场优势，有可能主导当地的充电服务市场；二是特定领域垄断的充电服务市场。一些特定领域的新能源汽车产品由于对技术先进性要求不高，在选择充电服务商时，考虑利益最大化，往往会单独成立充电服务公司或将其承包给利益相关方，而这些企业一般都不是主流充电服务企业。(二)互联互通程度提升，群管群控、V2G、快速充电等技术受青睐企业间信息共享、互联互通程度提升。随着新能源汽车推广与充电基础设施布局完善，以及信息化水平的提升和互联互通标准的不断迭代升级，国内诸多大型运10中国充电服务市场如何健康发展营商已经开放、共享自己的充电平台，逐步实现充电基础设施之间的资源共享，消费者可在平台上选择多家运营商的服务，并可以查看充电桩的位置和实时状态（例如停车位是否有车辆占用），充电效率和体验得到提高。2018 年 11 月，国网、南网、特来电、星星充电共同出资设立雄安联行，整合跨界数据资源，大大扩展了充电设施互联互通的覆盖面。雄安联行通过跨平台全方位深度互联互通和大数据挖掘增值，致力于建设全国最大的充电和出行服务平台。群管群控、V2G技术受青睐。群管群控改变了传统充电桩“一桩对一车位”的方式，采用箱变集中式充电方式，通过负荷管控技术，实现电网安全、设备安全、充电安全。V2G 是未来能源互联网的重要技术之一，对电力负荷调节、可再生能源消纳及电动汽车经济性调节有促进作用。目前，特来电在青岛、武汉、成都等地有示范应用。大功率充电有助于提高运营效率，是未来充电技术的发展方向。目前，我国多家企业已经研发并布局了系列大功率充电产品。大功率充电系统可以做到与加油站类似的应用场景，即充即走，主要包括：一是长续航里程电动汽车；二是公交车、出租车、网约车等对时间成本特别敏感的专用车辆领域；三是北上广深等停车位资源高度紧缺的特大型城市；四是高速公路。大功率充电能提高场地利用率，在高场租情况下，有利于提升运营商收益。表 5 我国部分企业大功率充电产品企业产品特来电智能充电弓最高充电功率可达 750kW，主要应用于公交领域国家电网单枪设备充电功率可达 360kW，并投建乘用车示范站星星充电自主研发的液冷大功率充电设可达 500kW万马新能源研发产品能够达到 360kW 以上鼎充新能源480kW 大功率直流分体式一机八充智能群充充电桩资料来源：公开资料交流慢充桩建设成本相对较低，直流快充桩充电功率大，建设成本较高。截止2018 年底，我国已建成的公共充电桩中，直流桩占比 46%。尽管直流快充桩占比迅速提升，但占比仍然不高。目前除了国家电网以直流桩为主，大部分公共充电桩运营商的公桩都是交流桩。11中国充电服务市场如何健康发展注：交直流一体充电桩主要为特来电上报数据，2018 年特来电将该类型充电桩重新划分为交流或直流充电桩。资料来源：中国充电联盟图 8 全国公共桩充电技术分布（万个）表 6 各运营商充电桩类型运营商充电桩类型比例国家电网6慢充25%快充75%特来电慢充55%快充45%星星充电慢充75%快充25%资料来源：百人会整理、拜腾(三)私人桩的共享与智能化提升充电桩利用效率和经济性私桩共享提升利用效率，破解小区充电难题。面对小区停车位稀缺和电容余量问题，通过几年的用户教育及市场培育，私桩共享的各类方案已有大量实践。私桩共享模式优势明显，基础电价、服务费双低，桩主在对外共享时总体收费普遍低于12中国充电服务市场如何健康发展公桩，且私桩分布在小区内，更符合车主充电习惯（大约90%的充电在居住地完成）。一个私桩能够满足 2-3 个固定车主的共享，以及少量流动车主的临时补电需求，共享使用率高。星星充电、挚达、华商三优等企业有参与私桩共享市场，充电桩使用率增加了 1-2 倍7。私桩智能化充电，提升使用经济性。根据电网电价来调整充电时间，是降低电网负荷和电动汽车使用成本的有效手段，比如国网电动汽车智能电插座解决方案及“e 精灵”智能电插座产品，通过智慧车联网云平台智能操控完成有序充电，并且提供搜索附近空闲电插座、充电完成信息提醒等智能服务。13中国充电服务市场如何健康发展第二章 市场发展痛点解析中国在充电基础设施发展方面已形成了符合国情的技术基础和产业基础，但是，市场对科学合理布局、提高充电服务水平也提出更高要求，充电体验差、投资效益不佳的矛盾仍然突出，充电设施的总体发展水平还有待提高。一、充电基础设施结构性供给不足车桩比、服务半径等概念被盲目套用。电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）提出到 2020 年，新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。后续相关解读中出现了总体车桩比 1：1 的说法，相关舆论误导消费者，认为充电桩布局密度太低；地方政府制定的充电基础设施发展规划也盲目套用 1：1 目标，造成政策脱离实际8。总体车桩比 1：1 是长期目标，不同区域、不同场景、不同时期应该因地制宜。此外，不少城市规划中采用服务半径作为布局依据，例如北京、南昌规定城市核心区充电设施公共服务半径分别不小于 0.9 公里、1 公里，其他区域不小于 5 公里、2.5 公里。但实际建设中，场地、电力等条件会更加直接地约束充电网络的布局。车桩比呈下降趋势，但充电桩数量仍然跟不上新能源汽车的需求。2018 年底我国充电桩保有量为80.8万个，对比2020年目标，未来充电桩发展仍有很大提升空间。从公桩布局来看，多省份公共充电基础设施建设远未达到规划要求。从私桩布局来看，乘用车与私人充电桩配置比例应接近 1.5:1，但目前仅为 4.5:1，部分地区建私人充电桩依然存在诸多不便，由于在居民小区内建设充电桩增加了物业的管理难度，同时物业没有获得直接经济效益，因此物业对于充电设施建设的积极性不高。14中国充电服务市场如何健康发展注：公桩数据来自中国充电联盟，新能源汽车数据为机动车保险数据资料来源：百人会测算图 9 2018 年各区域新能源汽车与公共充电桩比例从充电桩建设结构看，直流快充桩建设进程仍然有待加速。国内量产乘用车充电功率普遍在 50-100kW，最高已经达到 150kW，商用车充电功率普遍在 200-350kW，最高可接近 500kW。无论从消费者需求还是电动汽车充电功率水平上来看，当前主流的 60-100kW 充电桩已不能满足行业发展需求。同时，新能源运营车（公交车、专用车、出租、网约车等）与公共快充桩的比值在扩大，由 2016 年的 4.4：1 扩大到 2018 年的 6.2:1，而 2018 年，新能源非运营车与慢充桩的车桩比为 3.1:1，反映了在充电桩整体发展速度与新能源汽车行业不匹配的大背景下，公共类快充桩相对于运营类电动车的发展缺口问题更加突出。资料来源：百人会测算图 10 公共类快充电站缺口问题突出15中国充电服务市场如何健康发展大幅提升充电效率的需求十分迫切，但实现快速充电对整车、动力电池、充电桩和电网都提出了更高的要求。第一，电压、电流的显著提升要求整车的高压防护等级、热管理等安全性能更高。提升电压将对车辆的绝缘等级提出更高要求，对车辆电子元器件的要求将提高；提升电流就必然带来发热问题，解决充电过程中的电池散热问题成为关键。第二，充电速度也取决于汽车端能够接受功率的大小，关键指标在于电池的充电倍率。目前我国乘用车用锂离子电池的充电倍率已达到2C水平，但未来继续提升至更高的充电倍率仍面临较多考验。第三，充电桩元器件的耐压、绝缘、线缆的重量和粗细、温控、兼容性等方面要改进。第四，在电网负荷方面，如果大功率充电设备数量较多，对现有电网可能造成较大压力。谐波污染是充电站对配电网电能质量影响的主要因素，造成电路损耗和发热量增加9。表 7 交直流充电桩比较交流充电桩直流充电桩输入交流电网 220V三相四线 AC380V输出电压 220V，电流 16-32A持续可调直流电，最大电压750V，最大电流 250A应用场景停车场、家庭充电接口快速充电桩充电时间5-8 小时0.3-0.5 小时充电功率10kW50-100kW对蓄电池寿命影响有利有损害基础设施投入结构简单、成本低廉变压器、谐波装置费用较高建站特征对电网的冲击及配电扩容要求低，占地面积小，布点灵活对配电要求较高，快充电站的建设占地面积较大设备平均价格（万元/台）0.22-516中国充电服务市场如何健康发展二、收取充电服务费的单一模式盈利困难现阶段充电基础设施运营商的收入来源主要是收取充电服务费，运营商不断积极创新充电服务运营模式，去年开始行业普遍亏损的状态有所好转。但是由于前期投资建设成本高昂、充电桩使用率低、工作环境恶劣致使设备寿命低，以及充电设施分散布局带来运营维护压力等原因10，造成了大量中小型充电桩公司尚未能实现盈利。充电桩行业对资金的需求极高，虽然近年充电设备价格在不断下降，但考虑到场地租借、后期运营的费用，短期内需要投入大量资金，而成本回报的周期很长。除几家头部企业已经完成相对完整和成熟的商业布局之外，部分融资难、持续亏损的企业则处于尴尬的位置。充电桩利用率低已成为制约充电行业发展的突出问题。充电桩的平均利用率严重不足，与多个因素有关：1）行业发展初期充电桩运营商为了迅速占领充电市场，都采用了“跑马圈地”的模式布桩，造成充电桩分布不合理，大量网点布局在地价较低的偏僻地区。2）部分城市尤其是一线城市中心城区的停车位资源紧张，充电过程中还需要支付停车费，整体充电成本较高，导致中心城区公共充电桩利用率较低；部分地区还存在充电桩被燃油车占位的现象，也降低了公共充电桩的使用率。3）新能源汽车保有量约 300 万辆，占汽车总量的比例不到 2%，充电电量总体需求偏低。2018 年全国公共充电设施充电量约 24 亿 kWh，考虑各月份公共桩电桩保有量变化较大，以月为单位，计算各月份公共充电设施平均小时利用率，结果显示都不足 10%。从充电量排名前十的省市看，2018 年 12 月份，陕西、四川、湖北的公共充电设施平均小时利用率分别为 17.8%、12.3%、9.8%。然而上海、北京、山东的充电设施平均小时利用率较低，分析原因，一方面可能是这些地区布局充电桩数量多，但存在大量“僵尸桩”；另一方面大功率快充桩布局领先其他地区，导致单车充电时间更短。17中国充电服务市场如何健康发展注：充电量、交流桩、直流桩数据来自中国充电联盟。假设交流桩、直流桩功率分别为 7kW、40kW。资料来源：百人会测算图 11 2018 年全国公共充电桩各月份平均小时利用率注：充电量数据来自中国充电联盟。假设交流桩、直流桩功率分别为 7kW、40kW；各省市交流桩、直流桩数量取全国交直流充电桩比例与各省市公共充电桩数量的乘积。资料来源：百人会测算图 12 2018 年全国公共充电桩充电量 top10 省市充电服务收费标准多样化，竞争压力下服务费提升难。各地方政府通过规定最高充电服务价格、最高收费指标、充电价格（含电费）等多种形式指导制定乘用车充电服务价格。通过对部分省会城市收费政策整理发现，充电服务费上限标准在 0.4-1.3 元/kWh，比实际充电服务费平均高出了 0.22 元/kWh，其中武汉、福州、南昌、上海等城市充电服务费上限与实际充电服务费的差值较大，分别为0.63元/kWh、0.55元/kWh、0.47 元/kWh、0.43 元/kWh。虽然实际充电服务费仍有较大提升空间，但是由于竞争激烈，服务费水平较难提升。在太原，由于充电运营服务商恶性竞争，18中国充电服务市场如何健康发展为争抢客户资源，充电服务费被不断拉低，甚至降到 0.1 元。此外，2018 年，北京电动汽车充电服务费政府限价管制被取消，电动汽车充电服务费实行市场调节，然而各运营商为争抢客户，充电服务费仍维持在 0.8 元/kWh。资料来源：百人会整理图 13 部分省会城市充电服务费上限与实际充电服务费对比三、充电基础设施建设难度较大场地获取困难。在社会停车场所建设充电基础设施，获取可供建桩的场地使用权较为困难，直接购买和租赁场地的运营成本过高，而且场地方利益诉求高，部分要求在保证停车费正常收取的情况下，额外分成服务费；在私人乘用车领域，居民小区私人充电桩建设比例已有大幅提升，但仍存在充电设施建设难题，其中居民物业不配合、没有固定停车位、老旧小区改造困难是最主要影响因素11。物业除了利益诉求、用电安全考虑，还需统筹协调小区的电容空间和分配等许多超出他们能力范围的问题。政策环境不够完善，部分政策不够细化。充电桩从场地选择、电力资源匹配到投建、验检再到正式上线运营，涉及到的部门、利益相关方少则七八家，多则十几家。同时，不少城市并未出台适用于当地居民区或工作场所的充电桩安装流程文件，导致公共和私人场所充电桩安装没有法律依据。此外，各城市充电桩安装补贴资金申请及落实较为困难，缺乏对于物业管理企业配合充电桩安装的鼓励及处罚措施，缺乏统一的消防验收规范等。19中国充电服务市场如何健康发展电力接入周期长和成本高，核减表安装困难，报桩立项备案流程复杂周期长。关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知中明确指出，电网企业要做好电动汽车充换电配套电网建设改造工作，电动汽车充换电设施产权分界点至电网的配套接网工程，由电网企业负责建设和运行维护，不得收取接网费用，相应成本纳入电网输配电成本统一核算。但实际中，电网公司在执行此项政策的尺度并不一致，最终成本可能转嫁到了充电基础设施运营商身上12。无法获取大工业电价导致充电电费高。我国对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，执行大工业用电价格，2025年前，免收基本电费。实际中，由于土地资源的紧缺，很多充电基础设施运营商没有单独报桩，而是选择与场地的物业合作。第三方（物业、停车场管理机构等）用电大多属于商业用电，价格高于大工业用电。表 8 北京一般工商业与大工业峰谷平电价（单位：元）尖峰高峰平段低谷每年 7 月-8 月11:00-13:00以及 16:00-17:0010:00-15:00；18:00-21:007:00-10:00；15:00-18:00；21:00-23:0023:00 至次日 7:00北京峰谷平-一般工商业用电（1-10 千伏）1.52451.39620.87750.3838北京峰谷平-大工业电价（1-10 千伏）1.09411.00440.6950.394620中国充电服务市场如何健康发展四、充电设备产品品质参差不齐充电设备制造业行业门槛较低，充电设备品质参差不齐，存在劣币驱逐良币的现象。当前充电设施运营商大部分都采购、运营由其自身或者其关联企业生产、制造的充电桩，并不完全是由充电桩的产品品质和成本价格所决定的市场行为。虽然2015 年我国出台充电用接口及通信协议新国标，充电设备品质有所改进，但是设备制造商为降低产品价格，设备的耐候、耐温、耐潮、耐粉尘等性能仍得不到保障。由于大部分充电设施处于户外且无人值守的工作环境，再加上用户对充电设备违规操作，造成充电枪头锈蚀、充电枪线绝缘皮破损、充电桩屏幕反应不灵敏等问题，致使新能源汽车无法正常充电甚至面临严重的安全问题13。例如太原出现充电桩质量差，导致大批量车、桩损坏，造成“交叉感染”的问题。充电设备维护不到位。随着政府这两年门槛的降低，很多社会资本进入充电桩运营领域，大量投建廉价充电桩，通过政府补贴即可收回大部分成本，对于能否保证长期稳定运营则不在乎，由于政府追责还不到位，越来越多的充电设备制造企业无法为用户提供完善的售后保障。同时，市场上绝大部分充电桩企业只生产和销售充电桩，不从事运营服务。故障发生，运营商第一时间获悉，但与充电桩制造商之间会因为信息传递沟通不及时，而出现充电桩长时间无法维修的现象。此外，充电桩维修没有形成一套统一、规范的服务标准，也需要人才与技术的不断积累。充电设施安全需关注。汽车企业、充电运营商、设备制造商、第三方检测认证机构共同努力有效提升了产品的安全性能，但是设备维护不当、安检不到位导致充电存在安全隐患。2011-2018 年，我国共发生了 108 起新能源汽车起火事件，其中与充电有关的事件占比约 18%。21中国充电服务市场如何健康发展资料来源：百人会整理图 14 2011-2018 年新能源汽车起火原因占比五、充电服务体验需提升目前我国充电设施行业已初步形成信息交互分享机制和商业规则，头部运营商有效整合了充电服务平台信息资源，促进不同服务平台之间的互联互通，并为用户提供充电导航、状态查询、充电预约、费用结算等服务，拓展增值业务，提升用户体验和运营效率。各运营平台都在尽力充实充电设施数量，从而尽可能多的囊括充电设施信息，期望带来更多的用户流量来做大做强自己的运营平台。现阶段全国充电基础设施信息互联互通进展显著。然而，由于各运营商对用户流量入口的高度保护，不同的充电运营商需要