正在腾飞的办公软件：Lark飞书竞品分析报告.pdf

编辑导读：因为突如其来的疫情，不少人只能选择居家办公，因此催生了一批优秀的办公软件，飞书就是其中之一。与其他产品相比，它有什么独到之处？为什么会选择出海战略？本文作者对此进行了深入的分析，希望对你有帮助。由于新冠疫情的对全世界办公模式的冲击和中国互联网人口红利时代的消退，B 端在线办公产品引起了广泛的关注。国内，阿里的钉钉和腾讯的企业微是移动办公龙头前二的头部产品，而 Lark 作为字节跳动旗下的移动办公产品选择面对美国及其他海外市场上线，目前正处于飞速增长阶段。由于 Lark 选择特殊的出海战略，面对不同的企业文化背景，笔者想通过体验和学习的方式，探究 lark 为了被海外企业接受，做出了什么本土化的调整，及与海外移动办公平台相比 Lark 产品定位的差异性和竞争力如何。一、市场分析据艾瑞数据中国企业级 SaaS 行业研究报告 2020指出，目前中国企业级 SaaS 发展基础要素仍落后于美国。在宏观市场现状分析上，笔者会使用 PEST 法分析中国企业级 SaaS 发展落后于美国的原因。1.1 Politics 政治2020 年，为深入实施数字经济战略，加快数字产业化和产业数字化，关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案等政策法规的倡导成为企业数字化转型的重要驱动因素。2017-2019 年工信部发表的云计算发展三年行动计划更是明确指出加快企业级 SaaS服务发展和推进中小企业信息化进程的计划。此外“企业上云”、企业信息安全、用户隐私保护等相关政策也为 SaaS 在国内的发展提供政治保障。1.2 Economy 经济2019 年中国 GDP 占全球比例达到 16.4%，但企业 IT 支出占比仅为 5.5%，也就是说，中国企业信息化水平相对经济发展仍较为落后。1.3 Society 社会笔者认为，从社会层面分析 SaaS，宏观上需探讨中国传统行业的就业现状及发展趋势，微观上需要了解用户使用意愿。在人力资源方面，麦肯锡后疫情时代经济之未来的工作指出“未来工作队手工和基本认知技能要求降低，队技术和情感沟通技能要求提升”，且自动化和人工智能应用上扬“68%高管表示计划部署更多自动化和人工节能功能技术”“会部署更多数字化工作工具、电商平台和数字化供应链平台”。也就是说，未来行业人力成本将上升，而企业考虑使用自动化和人工智能应用降低劳动力密度没应对需求激增，在用户使用意愿方面，现今 SaaA 有公有云、私有云、混合云等多种部署形式，但公有云仍然是最传统、最主要、最北广泛使用的形式，也导致一些企业对共有云稳定性、安全性的一律削弱了其对 SaaS 产品的使用意愿。云服务模式在中国普及率在 2019 年上升至66.1%，市场普及性和用户意愿逐步提高。1.4 Technology 技术由于移动办公平台受硬件条件和网络条件的影响，笔者将从互联网渗透率和光纤基础建设两方面探讨 SaaS 在中国普及的可能性。根据中国互联网信息中心的2015-2025 中国移动互联网用户数和移动互联网渗透率，目前中国互联网用户数和渗透率不断上升，且预计到 2025 年中国互联网用户数将达到11.37 亿人次，渗透率达到 78.5%。根据 BROADBANDNOW 的报道，目前中国光纤基础建设已覆盖全国，且根据工信部发布的最新数据显示，目前中国光纤接入用户占比已达到 92%。卓越的中国互联网的渗透率和出色的光纤基础建设普及度为中国 SaaS 提供肥沃的土壤，为 SaaS 在中国的发展打下牢固的地基。二、行业发展趋势IDC（国际数据公司）最新发布的中国公有云企业级应用软件 SaaS 市场 2020 年上半年跟踪报告中显示，2020 年上半年中国企业级应用软件（Enterprise Application，以下简称为 EA）SaaS 市场规模达到 13.6 亿美金，同比增长 27%。考虑到疫情的影响，中小型企业近两年会放缓在 IT 方面的投入，IDC 中国调低了 EA SaaS 市场未来几年的增速，特别是 2020 年。但是在 2022 年到 2024 年之间，市场基本回温，并且增速将反超上一轮预测数据。三、Lark 发展策略根据艾瑞网 2020 年发布的中国企业级 SaaS 行业研究报告，目前对于头部的创业型SaaS 厂商而言，有两个主要的并购方向，分为纵向并购和横向并购。笔者认为 Lark 属于横向并购，通过并购专注于细分业务的厂商，保证自身技术创新并增强垄断能力，构建企业级 SaaS 产品生态，达到最佳经济规模。据资料显示，于 2017 年起字节跳动陆续投资并购了一批专注于企业协作的创业公司，其中包括文档协作软件公司石墨文档，企业云盘产品坚果云，以及被收购的朝夕日历、思维概要整理工具幕布。同时，Lark 有很强的功能拓展性，拥有外部应用的整合功能，可以通过 Lark 使用 trello，google drive 等优质应用软件。四、竞品分析4.1 竞品选择我将选择钉钉、slack 作为 Lark 的竞品。原因是：钉钉、Lark、slack 都是主打协同办公，其中，钉钉和 Lark 都是从需求高频且相对通用的 IM、OA 协同等领域切入快速形成入口，再依托品牌、流量、资金等优势吸引第三方合作伙伴打造开发生态，根据易观千帆的数据，目前钉钉在企业级应用中排名第一。而 slack 主要侧重于企业内部沟通，目前 slack 在国外取得了广泛成功，是有史以来发展最快的 SaaS 公司，Lark 想要进步并占领国外市场，参考国内外领先的从 IM 切入的钉钉和 slack 至关重要。4.2 竞品定位-战略层分析可以看出，在产品策略上 Lark 和 Slack 更贴近，都是偏向于从沟通出发，解决信息过量而导致的效率下降问题，另外功能上较为相似，不同的是，Slack 推出 Channel 功能，通过 channel 打破办公组织体系的壁垒，且该功能符合国外用户的使用习惯，国外用户在社交软件上通过 hashtag 区分话题，而有相同功能的在国外也有 discord，因此对于国外用户非常友好、易于理解和使用。另外，Slack 的目的是解决“邮箱被塞爆而又忽略重要邮件的问题”，虽然 mail 是国外最常用的工作工具，slack 中却没有加入，相反，Lark 在国外版特意引入 mail 的功能。而钉钉的功能更加丰富，除了协同沟通外，强调了管理功能，另外，钉钉根据目标人群和场景的不同还划分出教育模块，但由于本篇更专注在企业应用上，讲不对教育应用做细致分析。4.3 范围层更细致地对比功能后发现，其实 Lark 并不是外界想象中，与钉钉相比缺少很多管理功能，而是 Lark 把管理、协助等功能统一整合在工作台上，使用他们认为更适合的更成熟的产品，例如 Google drive,Google analysis,和 Salesforce 去帮助他们工作。这一考虑其实和 Lark 自身的成长经历打造适合字节跳动内部使用的企业应用软件相符的，同时也更符合外国人的使用习惯。从生态上考虑，我认为 Lark 在未来也会打造自己的注重管理的品牌。而 Slack 与 Lark 相比，更轻量，产品定位非常清晰，其核心功能为协作沟通和 channel，再通过软件整合的方式，将云盘、协作文档、视频会议的著名软件如 google drive，Dropbox，Onedrive，Zoom 等外部软件入口链接到自己的 Apps 模块。从产品理念上看，Lark 与钉钉更相近，都是通过提供软件整合入口，提供更多的功能，不同的是，slack 提供的是相对基础的云盘、视频会议等功能，而 Lark 将云盘、协作文档、视频会议作为自己的基础功能，在软件整合中更多地提供管理、执行或其他工具类软件。而钉钉则更强调管理和执行功能，甚至其特色功能 Ding 都是围绕这两点出发而进行的设计。4.4 结构层钉钉结构层Lark 结构图Slack 结构图相对来说，Slack 的结构图最简单，但同时很注重用户使用的便捷性和自由度，钉钉的结构图最复杂其功能点最多，Lark 更像是在 Slack 和钉钉中间做一个平衡，在保证足够的功能的同时，抽象整合功能。4.5 框架层钉钉、Lark、Slack 都是用侧边标签导航的方式，其中钉钉和 Lark 都有两个标签栏分区，外加一个主页面分区，而 slack 只有一个侧标签栏和主页面分区。另外，钉钉和 slack 都设计有顶导航栏。关于搜索功能的设置上，钉钉和 slack 放置在顶导航栏内，而 Lark 的搜索则分别布置在消息、日历、文档、联系人和工作区中，但无伦从哪个搜索入口进入，都可以进行综合搜索。因此实际上三者的搜索逻辑是一致的，只是其交互方式不同，笔者个人更偏向于将搜索放置在顶导航栏的交互方式，使页面更加的简洁。钉钉框架图钉钉在顶导航栏方向有头像、状态和搜索，slack 则有设置、撤回，取消撤回，历史，搜索，帮助及账号管理。钉钉侧导航栏共有 13 个 tab，主功能放置在标签栏上侧，用更大的尺寸 icon 和文字与下侧只有小尺寸的 icon 区分开。主功能从上到下分别为：消息、文档、工作台、通讯录，次功能为云盘，日历，待办，DING，邮箱，会议，宜搭，收藏，另最下侧有更多图标，点击更多进入下一层及页面包括圈子，项目，知识库，便签，上传/下载功能。Lark 框架图Lark 共有 7 个 tab，放置在标签栏上侧，用户头像下方，从上到下分别为：消息、会议、日历、文档、联系人、工作区和更多，更多中内置收藏功能，最下侧为不同团队的分类图标，可以从进入不同团队。Slack 框架图Slack 维持其轻量型的特点只有三个主功能，分别是浏览，频道，DMs（联系人），其中，点击 browse Slack 后，其浮窗分为三部分，上部分为筛选信息功能，下部分则有channel browser,people&user groups 和 Apps，最下侧则有个人偏好，可以进行用户自定义。总得来说，我更喜欢飞书的导航设计，将高频入口放置在导航栏，而把管理类软件整合在工作区的设置，在简洁和高效中达到平衡，有良好的用户体验。钉钉功能较多，入口直接，界面稍显繁杂，不熟悉的用户需要一定时间适应和使用软件；Slack 虽然简洁，但功能较少，更多侧重在即时沟通和分组沟通的功能上，需要其他软件辅助办公。4.6 表现层核心功能对比，由于 IM 都是三个企业应用的主要切入点，将以 IM 为例，剖析三个产品在交互设计上的思考。4.6.1 钉钉钉钉-消息页面钉钉的聊天框和国内熟悉的 QQ 聊天框布局相似，分为上下结构。功能图标从左到右为表情，赞，截图，发送文件，创建事件，创建新 todo，ding 和邮件。用户可以通过右击对话内容，快速钉、收藏、未来处理、添加到日历和 to do，操作快捷简单高效，免去用户自行重新输入内容创建事件的繁杂动作。事件创建To-do 创建事件创建分左右两侧，左侧为事件详细信息，右侧为日历时间表。To do 创建内除 to do事件外，还可以添加相关联系人、deadline 和更多。创建 to do 和事件后并不会在聊天框显示，而是直接产生在对应的功能入口，功能上与 slack 的 shortcut 捷径功能相似。4.6.2 LarkLark inbox 页面Lark 左侧为最近联系人消息，且按时间分组，优先显示最近联系人，每个分组右上角有向上隐藏图标，且鼠标悬浮在联系人聊天入口时，右侧显示 done 图标，按完成后该联系人聊天入口不再显示。Lark-inbox 筛选而且用户可以通过左下角 inbox 图标进行筛选，查看已完成和 inbox 两个不同场景的内容，另外可以快速查找聊天、文档、密聊、外部和主题,两者共同作用，可以更方便地区分和查找已完成和将要完成的内容和文件。用户可根据自己的需求保持聊天窗口的简洁性。这一点是和 Lark 的产品定位相关联的解决信息过量而导致的效率下降问题。聊天联系人内，有自己的入口，且根据用户会通过给自己发消息做备忘录的场景。聊天窗口中，聊天框内功能图标统一放置在右侧，从左到右分别为表情、提到、截图、更多和更多聊天信息。表情上下分为最近使用和所有表情，按提到后会出现成员联系人框，更多内可发送图片、本地文件、文档和名片，另可发送工作台内的 google drive 等其他整合软件，点击后页面将从右侧划出，交互流畅，用户体验舒适。Lark-更多聊天信息输入框Lark-更多聊天信息发出后的对话框目前 Lark 没有像钉钉一样，在聊天框中增加邮箱功能，因此笔者认为 Lark 中的“更多聊天信息”的功能比起钉钉来说，更需要承担面向需要仔细斟酌文字和布局的办公场景的功能，让用户可以更好地管理文字内容，并为内容加入标题，但进入该功能后并没有针对该场景创建的其他功能，例如字体格式、段落格式和保存等。且长信息发出后，除了显示更多外没有和普通信息有明显区别，长文字信息与图片结合的交互方式对阅读体验来说相对有一定的不适。Lark pin 操作反馈在聊天框内，鼠标悬浮在聊天对话时，聊天右上角出现点赞、回复、转发和更多功能，可以在更多内进行收藏，pin 和撤回等操作。其中，pin 的操作会被双方看见，保持双方对事件优先级的统一理解。Lark inbox pinned items在聊天框右侧有导航栏，从上至下为搜索、pin 和设置，可以从此处找到 pin 的所有聊天对话，方便用户迅速查阅重要信息。该处的搜索仅搜索与该联系人的聊天记录。4.6.3 SlackSlack-Direct Message 页面Slack 聊天框内左侧为 shortcut 捷径图标，可以快速创建片段内容（snippet）、推文（post）、更新状态、暂停通知、创建频道浏览文件等，内容非常强大。右侧则为格式、提到、表情和本地文件四个功能图标。Slack DM Shortcut由于捷径功能的交互逻辑和 lark 和钉钉有很大不同，笔者决定对捷径功能进行体验。Slack DM Shortcut snippetSnippet 的功能目前 lark 未更进，在钉钉中在聊天框的更多中有“发送代码片段功能”，笔者认为该功能对互联网工作的场景很有针对性，用户可以选择不同的代码类型输入和更改代码，同时可以备注并指定分享人。但目前缺少代码检测的功能，具体使用情况如何，仍需要更多的用户反馈。Slack DM Shortcut snippet推文（post）功能默认为私密推文，用户可以没有压力地整理自己的文字和文件，非常的方便，自由度很高，另外可以点击标题下方的标签设置或右侧的 share 按钮，将推文发布在指定频道和指定联系人，同时可以对该推文增加注释，也可以控制不同角色用户的修改和浏览权力。对比后发现，飞书的聊天功能简洁易懂，但对于企业应用软件来说可以有更高效的改进手段，例如减少操作路径，和钉钉一样直接针对对话创建事件，或者像 Slack 一样灵活布置功能捷径入口。另外，飞书对于“更多聊天信息”功能，可以创建更多办公功能，例如自动保存、格式等，或者增加邮箱模块。五、总结在完成竞品分析后，笔者将用 SWOT 方法，对 Lark 进行总结，并提出相应的建议。Strengths 优势：字节有强大品牌效应，另字节有庞大的资金投入，通过收过细分行业的的厂商构建自身产品生态。Lark 产品定位明确，其表现层能感受到其战略思考，从 IM 作为切入点，为用户的高效办公沟通打造简洁流程的交互体验，而钉钉注重的管理、协助等功能则被 Lark 统一整合在 workplace 上，用户体验简洁清爽。Weaknesses 劣势：Lark的产品出身是字节为自己内部员工的使用而打造的，国内用户使用习惯和海外用户有巨大差别。且字节的战略是从海外市场开始，避开与钉钉的正面交锋，但最终 Lark 还是需要落实回国内市场中的，其中的功能设置和交互页面习惯需要随着用户改变。Opportunities 机会点：目前，得益于中国”企业上云”、企业信息安全、用户隐私保护等政策扶持，中国互联网渗透率和光纤接入基础设施的建设，和疫情带来的新社会机遇，国内 SaaS 市场得以壮大，为 Lark 的发展提供可能。Threats 威胁：行业内市场竞争激烈，Lark 在中国的企业应用中仅刚进场，市场占有率低，需要和钉钉、企业微信抢占市场。而在国外的企业应用中，有较多成熟的对手，Lark 需要找到自己的切入点和优势，并打造出符合海外用户习惯的企业应用。建议：在目前 Lark 的交互基础上，在表现层上注重微交互，使办公流程操作更快捷高效，如钉钉的“针对对话创建事件”，或 Slack 的捷径（shortcut）。更多地和其他成熟的拥有一定市场占有率的外部应用进行整合合作，加速应用开放平台建设。将 Lark 产品线和飞书明确区分开，为不同目标人群打造符合用户习惯的产品。寻找切入点，推广自己的产品，提高市场占有率。六、写在最后笔者提笔的初衷是为了了解目前国内企业应用的现状和前景，为春招的面试做准备，并作为学习积累。另笔者本身并不是三种企业应用软件的深入使用用户，且作为产品新手，有很多分析尚不成熟，可能在分析上有所错漏，有不同的见解欢迎进行探讨指正，也很希望有机会可以和产品大佬们交流学习。参考文献：艾瑞网.(2020)中国企业级 SaaS 行业研究报告.http:/ 中国移动互联网用户数和移动互联网渗透率.http:/ 上线，字节跳动 toB 行军图成型.https:/ 大叔.(2020)竞品分析报告：飞书 VS 钉钉 VS 企业微信，移动办公哪家强.http:/ 4496.(2021)高效的办公工具：飞书的产品分析报告http:/ 题图来自 Unsplash，基于 CC0 协议