易观-2019中国汽车分时租赁年度综合分析报告-2019.8.2-49页.pdf

至暗时刻之后，共享汽车将迎来柳暗花明？Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国汽车分时租赁市场年度综合分析20192019/8/22数据驱动精益成长分析定义与分析方法分析范畴数据说明 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析定义及范畴 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。中国汽车分时租赁定义：基于互联网和移动设备应用，以小时或分钟计费，随取随用随还自助式出行汽车租赁服务，满足人们碎片化用车需求。分析对象：中国汽车分时租赁行业；涉及的关键字：汽车分时租赁、互联网共享出行、新能源汽车、共享汽车等。分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区2019/8/23数据驱动精益成长中国分时租赁行业发展环境01中国分时租赁行业发展现状02中国分时租赁代表企业分析03CONTENTS目录中国未来分时租赁发展趋势04前言：共享出行业态与现状002019/8/24数据驱动精益成长共享经济保持高速增长态势，头部企业持续获得资本认可 2018 年中国共享经济交易规模 29420 亿元，比上年增长 41.6%，保持高速增长态势。其中，共享出行规模为 2478 亿元，对比2017年实现了23.5%的增长，规模仅次于生活服务、生产能力，位居共享经济市场交易规模位居第三。汽车共享出行是共享出行的重要组成部分。全球共享经济公司迎来上市潮。Uber、Lyft已在今年上半年上市，WeWork、Airbnb也计划于今年上市；另外，部分共享经济公司已经实现盈利，比如共享住宿代表Airbnb连续二年实现盈利。公司所属领域市值/估值Uber共享出行670亿美元WeWork共享办公470亿美元Airbnb共享住宿310亿美元Etsy共享物品76亿美元Lime共享出行24亿美元知乎共享知识25亿美元Eatwith共享餐饮被并购全球共享经济代表估值/市值来源：国家信息中心分享经济研究中心 Analysys 易观分析整理2010120138212924561104170247816523531589488206823623.3%37.5%70.3%23.0%57.1%87.3%97.5%0%20%40%60%80%100%120%020004000600080001000012000140001600018000共享出行共享住宿知识技能生活服务共享医疗共享办公生产能力中国共享经济分领域交易规模2017年规模（元 人民币）2018年规模（元 人民币）增长率（%）来源：公司财报和公开的投融资信息，Analysys 易观整理2019/8/25数据驱动精益成长汽车共享出行服务业态进一步丰富，分时租赁成重要组成部分汽车共享出行服务结合线上与线下，能够帮助用户通过互联网即时呼叫或预约点到点的汽车出行服务/车辆，汽车共享出行服务的业态可以细分为网约车（快车、专车等）、分时租赁、线上租车、无人驾驶出行等类型。业态网约车分时租赁线上租车无人驾驶出行模式C2C、B2C、B2B2CB2C、C2CB2CB2C发展阶段相对成熟发展初期相对成熟有限范围试商用代表企业使用形式招募私家车主、雇佣司机用户自驾用户自驾无人驾驶资产模式轻资产（C2C），重资产（B2C）重资产为主，尝试轻资产重资产重资产平台收入平台抽成、运营收入运营收入运营收入运营收入优势海量用户与数据积累用户和车辆同步运营经验车辆和网点运营能力积累提升出行效率和车辆使用率来源：Analysys 易观2019/8/26数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 1中国分时租赁行业发展环境2019/8/27数据驱动精益成长有本无车人群持续增加，为分时租赁市场提供规模化用户基础1.241.461.71.892.83.13.423.690123420152016201720182015-2018私家车保有量及驾驶人数量分析私人小型载客汽车保有量（亿辆）汽车驾驶人（亿人）来源：公安部交管局 易观整理4.7%13.9%3.0%-2.7%11.4%10.7%10.3%7.9%-5%0%5%10%15%0123420152016201720182015-2018汽车销量与驾驶人数量对比汽车销量驾驶人数量汽车销量增长率驾驶人数量增长率来源：中国汽车工业协会 易观整理 城市车辆限牌限行成为趋势：2018年，我国已有北京、郑州等19个城市实施车辆限行政策。此外，相比于2013年我国仅有3座城市实施限牌，目前我国车辆限牌城市已有北京、上海、深圳、广州、天津、石家庄、贵阳以及杭州8座城市及海南全省。有本无车群体持续增加，增速高于汽车销量：近五年我国有本无车人群快速增加，截至2018年该群体上涨至1.8亿。但我国汽车销量在2018年不增反降，驾驶人数量仍然保持增长，为分时租赁市场提供规模化用户基础。2019/8/28数据驱动精益成长汽车分时租赁平衡成本和体验，成民众可选重要出行方式 分时租赁相较公共交通、网约车及出租车，拥有明显的性价比优势。Analysys易观分析，出行距离40km时，出租车价格是分时租赁价格的4.58倍，且出行里程越长分时租赁价格优势越明显。分时租赁相较私家车更具成本优势，有望逐步替代部分买车需求。Analysys易观分析，每日出行里程小于50公里时，分时租赁出行每公里成本明显低于私家车，而参考美国统计的居民日均出行距离约 35 公里，大半中国城市人群每日通勤总里程不会超过50公里。随着分时租赁体验的提升，使用分时租赁代替车辆购买可能成为未来趋势。036910km20km30km40km50km100km平均每日出行里程数私家车与分时租赁每公里成本分析私家车分时租赁 Analysys 易观 Analysys 易观数据说明：费用均以北京非高峰时段计算，网约车参考滴滴出行快车计费标准，出租车参考北京出租车计费标准，根据2018Q2滴滴出行城市交通运行报告，非高峰时段车辆行驶速度设为34.06km/h。分时租赁按照各平台服务价格测算。数据说明：私家车选择以奇瑞艾瑞泽5E智享版为例，车辆价格约11.5万，以8年为折旧年限，残值为0。维修保养费每年2000元，停车费每年3500元。分时租赁按照各平台服务价格测算。36 59 82 105 128 151 174 197 220 243 37.8 62.6 95.4 128.2 161.0 193.8 226.7 259.5 292.3 325.1 714212835424956637005010015020025030035010km20km30km40km50km60km70km80km90Km 100km分时租赁与网约车、出租车价格对比出租车网约车分时租赁4.64倍4.62倍4.58倍元 人民币元 人民币2019/8/29数据驱动精益成长“四化”重塑汽车产业价值链，为分时租赁发展提供有利因素汽车销售售后服务汽车销售售后服务出行服务增值服务增值服务出行服务售后服务汽车销售汽车四化上汽、吉利、威马等领先的车企或新造车势力借助车辆生产能力，带来了更丰富车辆类型，满足不同场景用车需求。车厂保证丰富的车型供给有出行服务或其他互联网服务的平台进入分时租赁领域，为社会车辆或车企车辆提供出行服务入口、运营和数据支持。互联网平台导入成熟运营能力新技术带来更佳用户出行体验5G车联网的到来，能大幅优化用户在车内获取互联网娱乐内容的便捷性和丰富度。丰富车内互娱体验高效与安全行车ADAS或无人驾驶技术带来了更高效和安全的行车体验。契合多元用车场景互联网出行车辆丰富，适配各类用户需求。并打造共享场景定制车型。车企收入结构变换趋势2010年2020年2030年电动化共享化智能化网联化2019/8/210数据驱动精益成长 2017年8月乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法发布，2019年、2020年新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%，促进车企生产新能源汽车，推动新能源汽车产业发展。新能源补贴退坡：2019年新能源汽车购置补贴平均退坡50%，2020年底补贴将彻底退出，企业自身盈利能力成为发展关键。2018年6月，国家发改委、商务部联合发布外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版），取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制，该政策将拓宽车企融资渠道，加速车企市场化、国际化发展进程。政策支持分时租赁市场各产业链节点的健康发展 国家发改委：2015年10月的电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）对2020 年充电基础设施的规划：2020年建成480万个分散式充电桩，包括居民小区的私人充电桩280万个、单位内部停车场专用充电桩150万个和分散式公共充电桩50万个，以满足超过500 万辆电动汽车的充电需要。国家能源局：2018年能源工作指导意见指出年内计划建成充电桩60万个，其中公共充电桩10万个，私人充电桩50万个。国务院：2018年7月出台打赢蓝天保卫战三年行动计划，计划2020年底前，在重点直辖市、省会城市等地建设集中式充电桩和快速充电桩。发改委：2018年11月印发提升新能源汽车充电保障能力行动计划，提出力争用3年时间提升充电技术水平，满足“一车一桩”接电需求。面向分时租赁平台面向上游新能源车企面向下游基础设施建设 全国鼓励新能源分时租赁：交通运输部2017年出台关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见，明确提出“鼓励使用新能源车辆开展分时租赁”。分时租赁平台运营补贴政策：上海、广东、湖南、安徽均出台政策对分时租赁平台运营费用进行补贴，如上海在关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见中提出2017-2018年对纯电动车分时租赁给予30%运营补贴。分时租赁服务网点数量指标：上海计划2020年底实现新能源分时租赁网点超过6000个，成都计划2020年底全市建成5000个分时租赁服务网点，以具体发展指标促进分时租赁业务发展。分时租赁平台押金政策：2019年5月，交通运输部等印发交通运输新业态用户资金管理办法（试行），规定汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营车辆平均单车成本价格的2%。各级政府鼓励新能源分时租赁运营补贴和网点建设，有力推动行业发展双积分政策带动新能源车辆生产开放外资股比加速产业市场化与国际化细化充电设施建设要求提升新能源汽车充电效率2019/8/211数据驱动精益成长资本对分时租赁行业关注热度降低，投资处于观望态度50%20%21%13%50%80%57%27%14%40%8%20%0%20%40%60%80%100%20152016201720182015-2018年分时租赁融资轮次分布种子轮/天使轮pre-A及A轮B及B+轮C轮及以后1 3 12 13 461415024681012141620152016201720182015-2018年分时租赁融资金额融资金额（亿元人民币）融资笔数 分时租赁行业曾受到资本持续关注，并于2017年整体融资金额呈爆发式增长。2018年，即使在资本寒冬期，分时租赁行业融资金额与融资笔数与2017年基本持平。但通过融资轮次来看，B轮及B轮以后投资占比扩大，投资后移趋势明显，资本更加青睐经过市场验证、运营模式成熟的企业。而2019年，投资开始冷却，截止2019年5月，仅“立刻出行”一家完成融资，融资额为千万美元级别。Analysys易观分析认为，分时租赁行业在资本的加持下度过了探索期，行业和资本趋于理性，开始聚焦于服务本身的优化。经过深度整合和经营优化后，头部平台有望在下半年再度受到资本青睐。Analysys 易观 Analysys 易观2019/8/212数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 2中国分时租赁行业发展现状2019/8/213数据驱动精益成长中国汽车分时租赁“触底”调整，行业有望在2020年回归良性扩张 中国分时租赁发展进入第9个发展年份，随着新能源补贴等政策的调整和行业竞争的加剧，中小平台纷纷出局，5月底全球范围代表性的分时租赁品牌之一Car2go也宣布退出中国。Analysys易观分析认为，过去8年分时租赁市场度过了混沌的探索期，分时租赁平台没有很好的解决成本高企、车辆空置率高的问题；2018年下半年大量中小平台淘汰；我们认为，通过业务和数据积累迭代出优秀经营方法与调控算法的公司更易生存，加上分时租赁平台探索与无人驾驶、5G车辆网技术的结合，分时租赁在运营效率和商业模式上可能有较大突破，预计行业将在2020年迎来新一轮增长。2019年中国互联网汽车分时租赁市场AMC模型 Analysys 易观2015年下半年，以GoFun出行、盼达用车等企业为代表的大量分时租赁平台成立。III2017年，交通部发布关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见。市场整合完成，少数具有核心竞争力的企业探索出新的商业模式。无人驾驶、车联网、区块链的应用，大幅提升了人与车、车与桩、车与车位的匹配，汽车分时租赁行业盈利能力极大改善。市场发展越来越成熟，企业开始探索新的盈利模式。市场商业模式逐渐成熟，规模化与效率优化，逐渐实现盈利。EHIIIIVVVIVIIIK市场启动期(2019-2020)应用成熟期(2026-）高速发展期(2021-2025）探索期(2011-2018)市场认可度时间A2011年国内首家汽车共享开发公司杭州车厘子智能成立。CDJ2017年，友友用车和EZZY相继倒闭。FG2017年9月乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法发布。众多车企开始涌入分时租赁市场，竞争加剧。相当比例中小平台陷入危机，业务收缩或倒闭B2013年7月，EVCARD在上海成立，提出“分时租赁”概念。2019/8/214数据驱动精益成长巨头围绕用户需求入局，分时租赁成为出行行业重要组成部分 奔驰Car2go宣布退出中国基础设施分时租赁网约车租车交通大脑共享单车服务协同服务协同服务场景 Analysys易观分析认为，依托用户的出行场景，出行平台构建了围绕交通和基础设施的用户出行服务生态，而分时租赁成为其中不可缺少的一环。番茄出行暂停廊坊业务有车出行被出售奔驰Car2go退出中国TOGO途歌停止运营美团租车停止运营麻瓜出行停止服务停止运营企业不同场景活跃用用户用户使用分时租赁服务TGI网约车活跃用户219长短租车活跃用户118共享单车611行业新秀及其运营模式 Analysys易观分析认为，网约车、长短租车、共享单车领域活跃用户TGI最高达611，表明这些领域用户相比于全网网民更加偏好使用分时租赁服务。滴滴共享汽车升级为小桔租车，并在原有分时租赁业务的基础上，扩展短租服务。宝能旗下联动云分时租车平台在2018年下半年大力拓展新城市，截止2019年6月，覆盖城市增加到123座。2018年初，神州租车上线分时租赁业务，在全国55个城市布局。蚂蚁金服领投立刻出行B轮数千万美元融资。阿里打造多元出行入口和城市大脑。2019/8/215数据驱动精益成长分时租赁平台加强与上下游厂商的合作，并融合AI等新技术提升运营效率和使用体验车辆生产商汽车生产商分时租赁平台汽车分时租赁平台汽车分时租赁技术服务商第三方服务商保险服务通信服务征信平台支付平台车辆中间商汽车经销商汽车金融软硬件技术提供商无人驾驶&AI技术地图与导航车联网提供商能源与车位提供商充电设施运营商加油设施运营商车位资源商智慧停车平台定位服务提供商汽车后市场二手车平台车辆回收商动力电池回收数据分析服务支撑链核心商业链2019/8/216数据驱动精益成长分时租赁平台加强与上下游企业合作，减轻成本压力 2017年起，分时租赁平台就尝试联合上下游公司，打造一体化的服务体系。而在2018年和2019年上半年，合作的广度和深度都进一步延伸，分时租赁平台和主机厂、金融平台、二手车等之间的战略合作不断增多。Analysys易观分析认为，分时租赁与上下游企业的合作，首先能够通过与合作伙伴资源互补，既可以有效降低在不擅长领域的投资，又能将重心放在优化核心服务之上；其次，分时租赁平台通过与充电、停车等企业合作，能够推动用户用车的无缝体验。分时租赁&充电平台：EVCARD与安悦充电达成战略合作，双方将致力于在新能源绿色出行业务链上探索新的合作模式。分时租赁&无人驾驶平台：盼 达 与 百 度Apollo达成三方合作，共同推动自动驾驶共享汽车的商业化。分时租赁&主机厂：EVCARD联合宝马，推出高端电动分时租赁产品。分时租赁&共享单车：巴歌出行与哈罗单车合作，打造“2轮+4轮”的无缝对接的共享出行服务。分时租赁&主机厂：滴滴出行联合北汽新能源、比亚迪、等12家汽车厂商，共建新能源共享服务。主机厂&主机厂：宝马与戴姆勒成立合资出行集团，共同布局网约车、快充、物流、停车与租赁等服务。分时租赁&金融平台&主机厂：联动云、京东、观致三方宣布共造汽车零售新模式。分时租赁&主机厂：EVCARD与上汽通用别克达成共享战略合作。分时租赁&主机厂&金融 平 台&二 手 车：GoFun与上汽大众、汽车金融平台大众汽车新动力和二手车交易平台大众易手车，合作出行产业链一体化。2017.82017.122017.112018.12019.22019.52018.22019.42019/8/217数据驱动精益成长分时租赁平台拓展商业模式，积极探索新的盈利方向 分时租赁平台通过扩展服务类型，或者加强与母公司业务协同，探索生态竞争力与更多盈利方向。如GoFun、EVCARD将业务扩展到长租/租车领域等领域；摩范出行尝试物流车；联动云将业务延伸到整车、金融、后市场等领域；滴滴与车和家成立合资公司，为共享出行场景生产定制智能电动车。整车分时租赁网约车线上租车物流车金融后市场滴滴来源：Analysys 易观注：表示分时租赁平台或母公司主导表示联合其他公司布局2019/8/218数据驱动精益成长分时租赁行业面临三大痛点，破解关键在于车辆成本、运营效率和用户培养车辆购置需花费大量资金：分时租赁平台购置车辆需要花费大量资金，决定了重资产的运营模式。另外，行业处于发展初期，分时租赁车辆每日运营时间较短，空置时间较长。充电/加油等成本较高：由于基础设施不完善和技术限制，平台方为车辆加油、充电花费成本较高。另外，平台方还需要承担车辆的保险等费用。车辆成本高运营链条较长：平台方承担车辆运营的所有环节，需要配备人员定期或不定期挪车、加油、充电、清洁、保养车辆。停车网点成本高：分时租赁停车网点需兼顾中心区域和城市边缘，网点分布的数量和合理性是平台效率和用户体验的核心影响要素。但在热门商圈和办公区域，停车成本高。部分城市受政策影响较大：车辆在部分一二线城市受牌照、车辆限行等政策影响。运营成本高用户迁移需要周期：用户从传统的用车习惯转移到分时租赁需要时间，平台方需要花费资金和时间培养。用户行为规范需要时间：用户初期使用车辆存在较多不规范的行为，造成车辆容易损坏、停放不规范、车内环境不清洁等现象。用户培养难行业痛点原因分析2019/8/219数据驱动精益成长1.围绕车辆成本行业不断探索2019/8/220数据驱动精益成长动力电池成本年均降幅20%，促使分时租赁车辆成本持续优化 电池成本以年均超过20%的速度下降。电池成本占电动车整车成本的30%-50%，电池成本的降低将能够明显降低车辆成本。预计到2025年，电动车总体拥有成本会低于燃油车。电池技术的进步，推动电池成本的降低和电动车续航里程的增加。高续航减轻了用户的里程焦虑，同时有助于分时租赁车辆成本和运营成本的优化。11608997076505773732882141760200400600800100012001400201020112012201320142015201620172018每千瓦时锂离子电池成本趋势（单位：美元）22%21%8%11%35%23%26%18%Analysys 易观BloombergNEF4.9715.930.544.565220%92%46%46%0%50%100%150%200%250%01020304050607020142015201620172018中国动力电池出货量出货量（单位：GWh）增长率（%）Analysys 易观GGII2019/8/221数据驱动精益成长充电网络和快充电桩规模快速扩大，车辆充电更便捷成本更低来源：电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)、国网公司 易观整理 中国公共充电桩显著增加，优化了电动车的使用成本和体验。2019年6月，我国公共充电桩已增长至41.2万个，预计2019年底公共充电桩数量将超过80万。中国已建立起覆盖 19 个省份“九横九纵两环”高速快充网络。我国在省与省之间、城与城之间的高速公路上也建造大量充电桩，以满足电动汽车跨城出行需要。根据电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)规划，我国将在 2020 年前建设起“四纵四横”的城际快充网络。截 止 2018 年 12 月，国网公司已经建成了以“九纵九横两环”高速公路为骨干网架的高速公路快充网络，覆盖了北京、上海、山东、江苏等19个省市。222514213041.20.0%0.0%150.0%180.0%50.0%42.9%37.3%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%0510152025303540452012201320142015201620172018 2019.6中国公共充电桩保有量（万个）全国公共充电桩保有量（万）增长率（%）中国“四横四纵”快充网络来源：充电联盟 易观整理2019/8/222数据驱动精益成长分时租赁平台契合出行场景优化车型，提升车辆有效使用率 分时租赁平台通过上线更多类别车型以适配多元共享出行场景，满足更多类型的用户需求，吸引更多的用户使用分时租赁服务。比如，提升车辆空间和续航里程，高续航车辆能够降低用户里程焦虑，明显增加车辆运营时间。EVCARD和GoFun出行等分时租赁平台联合车厂，打造适合分时租赁场景的定制车型，2家公司都宣布在2019年内推出该类产品。丰富车型深度定制优化车辆上线不同品质车型升级车辆空间增加车辆续航适配共享场景升级智能网联体验 EVCARD平台上的别克VELITE 6拥有宽敞的乘坐和后备箱空间。Gofun出行上线SUV车型北汽EX260。GoFun出行上线36款车型，车价覆盖区间扩大。EVCARD提升中高端车占比。将售价20万的荣威ERX5增加到6000辆；售价13万的Ei5增加10000辆；新增5000辆别克VELITE 6。GoFun出行和EVCARD上线300-400km续航电动车新小蚂蚁400、荣威ERX5。联合车厂打造定制车型。EVCARD和GoFun出行都计划在2019年上线定制车型。EVCARD表示未来的定制车辆配备一键启动、无钥匙进入、车窗防夹等智能网联功能。更年轻化的设计 摩范出行平台上的北汽新能源EC3外形设计和内饰配色都更为年轻化。EVCARD与B站合作上线游戏主题车。2019/8/223数据驱动精益成长2.围绕运营成本行业不断提升效率2019/8/224数据驱动精益成长覆盖城市范围进一步扩大，开城增速有所下调数据说明：1.国家计划单列市已经计算进相对应应区域2.区域划分依据中华人民共和国行政区划简册20173.本图中头部平台指GoFun出行、EVCARD、摩范出行3家。6座城市及以上5座城市3-4座城市2座城市1座城市头部平台布局城市所在省份202156768324606264655%167%36%9%150%3%3%2%0%50%100%150%200%0204060801002017H12017H22018H12018H22019H1城市增长率城市数量头部平台布局城市数量及增速GoFunEVCARDGoFun增长率（%）EVCARD增长率（%）较早进入行业的头部平台经过2017H2-2018H1的城市高速扩张期后，开城速度下降。GoFun出行、EVCARD城市数量领先行业，联动云、滴滴等新的参与者保持了较快的拓城速度。Analysys易观分析认为，行业回归理性增长的主要表现是分时租赁平台开始注重新开城市的有效性。新开城市的需求规模，以及能否平移此前城市的运营经验，是分时租赁平台拓城的两个重要考量因素。Analysys 易观易观千帆 Analysys 易观2019/8/225数据驱动精益成长城市群成为重点布局区域，长三角、珠三角城市群分时租赁成熟度引领全国EVCARD长三角月活用户和城市覆盖位居第一，月活用户39.4万，布局18城。Gofun布局5城，月活用户7万。摩范布局8城，月活1.5万人。川渝地区也是头部平台重 点 布 局 地 区。EVCARD布局3城，月活用户10.4万；GoFun布局17城，月活18.2万人。Gofun珠三角布局7城，月活用户位居第一，月活用户数量为46.9万。联动云租车覆盖13城，月活用户5.9万。EVCARD引领长三角川渝是重点争夺区域之一 Analysys 易观易观千帆数据说明：数据来源于易观千帆和各家平台APPGoFun位居珠三角第一2019/8/226数据驱动精益成长头部平台积极探索城市群以外的下沉市场和旅游城市51%40%26%26%18%27%5%7%0%20%40%60%80%100%20182017头部平台布局城市等级分布三线及以下城市二线城市新一线城市一线城市数据说明：城市分级标准为第一财经发布的2018中国城市商业魅力排行榜。头部平台指GoFun出行和EVCARD。EVCARD在华南的二三线城市和旅游城市部署广泛，如福建三明、安徽黄山。在海南省入驻10座城市。海南省旅游业发达，自驾游需求旺盛。海南省也是首个公布燃油车禁售时间表的城市，有利于EVCARD该类新能源分时租赁平台在本地的发展。与四川交投、成都交投合资成立GoFun川交，深耕四川地区。在四川地区布局15座城市，分别以成都、南充、自贡为中心形成出行生态圈，满足用户跨城出行需求。在京津冀地区重点布局，入驻6座城市。背靠北汽集团，在北方地区具有丰富车辆和网点资源，政府关系良好，因此优先开拓京津冀地区。摩范还大力布局福建，覆盖了福州、泉州、厦门、漳州四个城市，福建一省活跃用户占摩范总用户的25%。2019/8/227数据驱动精益成长分时租赁平台不断扩展运营场景和运营时段，提升单车周转率 分时租赁平台不断丰富运营场景，并加强了特定场景的投放。如路线起终点在机场、火车站等交通枢纽的用车需求，自驾游的需求等。分时租赁平台还加强了在不同时间段用车的配给，有效降低车辆的空置率。如多个平台重视早晚高峰用车，因为早晚高峰用车是城市用车最高频的时间段，并且路线起终点固定，便于车辆管理。平台还匹配假日、夜间特殊时段的用车需求。出行地点休闲核 心城区城际出行目的 商务近郊政务用车旅游景区用车通勤机场/火车站用车跨城出行核心商圈用车分时租赁平台不断丰富细分场景高校学生出游周末用车假日用车夜间用车早晚高峰用车分时租赁平台加强在特定时段的用车部署 Analysys 易观易观千帆 Analysys 易观自驾游2019/8/228数据驱动精益成长围绕精细化运营，头部平台通过丰富单城车辆数和停车网点提升用车体验 分时租赁行业为重资产运营，盲目拓展城市会为企业带来较大资金压力，因此头部平台初步实现规模化后减慢城市扩张，注重在已有城市业务的精细化运营。平台的精细化运营一般通过优化大数据匹配模型、丰富停车充电网点、提升车辆维保能力等方面展开，其中停车网点是基础与关键的运营保障。2018年起，头部平台车均服务网点数持续增加，EVCARD、GoFun、摩范出行拥有的车位数都超过了车辆数，单车拥有车位数分别达到1.32、1.23个和1.11。高密度的服务网点可使用户用车还车更为便捷，减少出行目的地与还车点之间的距离，进一步缩小分时租赁与出租车出行在便捷度上的差距；对于分时租赁平台来说，可提升网点间车辆调度灵活性，降低调度成本。EVCARDGoFun出行摩范出行运营车辆数50000+30000+27000覆盖城市658448停车网点数13000100006000停车位数量523463679530000单城车辆数781357563单城网点数203119125单车车位数1.311.231.11来源：Analysys 易观通过企业访谈和公开信息整理2019/8/229数据驱动精益成长自动驾驶技术有望在未来两年局部落地商用，提升分时租赁“最后一公里”用车效率 自动驾驶技术有望在2019年下半年或2020年在分时租赁的“最后一公里”得到应用尝试。Analysys易观分析认为，对于用户来说，自动驾驶能够破解分时租赁中找车、换车的痛点，能够让约车和换车的体验得到大幅提升；平台运营方也有望和合作方联合实现远程挪车或自动充电，降低运营成本。2025202020212022多数厂商计划在2020年左右量产无人驾驶车辆 Analysys 易观数据说明：根据公开数据整理EVCARD正开发“自动充电+自动泊车+分时租赁+一键取还车”的项目，预计项目将于2019进行路测和用户体验。EVCARD大股东上汽在2017年6月拿到加州自动驾驶测试牌照，成为最早进行无人驾驶路测的中国主机厂之一；2018年3月，上汽拿到了国内第一张无人驾驶上路测试牌照。2018年10月，GoFun出行联合奇瑞汽车和驭势科技联合测试无人驾驶技术在分时租赁场景的应用，实现自动泊车、编队调度和高密度停车等功能。GoFun出行计划2019年底在江苏和成都投入运营1000辆L2/L3级别自动驾驶车辆。2018年，盼达联合百度搭建智能停车场，在停车场内实现自动召唤车辆。2019年1月，盼达用车在重庆获得自动驾驶测试牌照；盼达用车将在开放道路测试在5G环境下的场景应用能力，并携手百度Apollo落地自动化驾驶商业化运营。2019/8/230数据驱动精益成长3.围绕用户运营体验不断优化2019/8/231数据驱动精益成长免押用车降低用车门槛，吸引更多用户尝新2017年5月，盼达与阿里的芝麻信用合作，芝麻信用达650分以上，可以免押金使用盼达。2018年6月，EVCARD在成都开启芝麻信用免押金，芝麻信用分在700以上的用户，可享受免押金驾车出行服务。目前EVCARD在除上海以外的城市皆实现免押。2017年12月，GoFun出行与芝麻信用开展合作，芝麻信用分数700以上的用户不再需要缴纳押金。截止2019年5月，GoFun出行已经为超150万用户免去近11亿元押金。2018年6月，神州租车iCAR共享车宣布，芝麻信用在650分以上的用户，可以享受免租车预授权、免违章押金等双免服务。除了免押金服务，iCAR共享车还开通了支付宝的“免密支付”，优化用户支付流程。2019年1月9日，滴滴旗下小桔租车在共享汽车行业内推行“免押金”服务。目前，在小桔租车开通的12座城市，用户均可免押金使用租车服务。押金是用户选择共享汽车出行时的一道鸿沟。加上中小平台关闭导致押金难退的情况时有发生，让押金担忧进一步成为平台拉新的阻碍。Analysys易观分析认为，免押将成为分时租赁平台吸引新用户的重要方式，加上交通运输部发布的交通运输新业态用户资金管理办法（试行）在6月1日实施，免押金用车有望在年内会被各平台广泛实施。2019/8/232数据驱动精益成长分时租赁平台借助新技术和新运营手段全流程优化用户体验找车使用过程使用安全还车 入驻超级平台。入驻支付宝、微信等三方app合作，实现扫码用车。大额优惠券。分时租赁为注册用户提供较大额度用车的优惠券，促使用户尝新和养成使用习惯。引流&注册 智能网联体验。上线AI刷脸进车、AR导航、自动锁门等功能，提升使用便捷性。定制车型。适合场景与不同人群的车型。使用套餐。针对夜间、假日等推出用车套餐。无人驾驶一键取还车。EVCARD、GoFun出行等平台计划2019年落地，有望大幅优化用车便捷性。AI车辆定损。盼达等平台正尝试落地AI定损，通过AI更公正、及时划定责任。车型升级。上线更多A级车，替代A0车型。区块链保障信息安全。GoFun出行借助区块链打造更佳的信用体系和数据保护体系。商业保险。提供保险，保障事故赔偿。分时租赁平台通过AI、区块链等技术的应用，加强与第三方合作，以及优化运营方法，从用车全流程优化分时租赁用户体验，培养用户使用习惯，增强用户使用粘性。提升车位数量。和停车场合作，提升停车位数量和停车便捷性。大数据匹配更精准的取车停车网点。头部平台极为重视通过大数据匹配最佳车辆和取车点。2019/8/233数据驱动精益成长2019年分时租赁平台月活用户数量重回增长，增长率逐月攀升 中国分时租赁平台月活用户数量在过去的4个月实现了较好的增长，增长率由2月的0.68%上升到5月的9.05%，证明分时租赁平台正在度过行业整合和押金问题的负面影响。GoFun出行与EVCARD的活跃用户和行业渗透率领先优势明显。GoFun出行的活跃人数是169.94万，EVCARD活跃用户数是102.59万。209.14217.58246.5 245.26247.72272.65250.83252.54264.29274.23299.064.04%13.29%-0.50%1.00%10.06%-8.00%0.68%4.65%3.76%9.05%-10%-5%0%5%10%15%050100150200250300350中国分时租赁平台月活用户数量月活用户数量（万）增长率（%）169.94102.5926.3325.989.777.223.502.320204060801001201401601802019年5月分时租赁主流平台活跃人数（万）Analysys 易观易观千帆 Analysys 易观2019/8/234数据驱动精益成长分时租赁用户平台忠诚度有所提升，平台通过提升使用粘性等方式精细化运营用户 中国分时租赁平台用户粘性增加：中国分时租赁平台用户使用总时长在过去的4个月实现了较好的增长，尤其是在2019年4月、5月分别实现了21%和16%的增长。进入2019年人均月度使用时长也持续增长，2019年5月人均月度使用时长达到1.67小时；人均单日使用时长方面，EVCARD、微公交出行、摩范出行位居前三，使用时长分别为14.16分钟、14.12分钟、13.12分钟。Analysys 易观易观千帆 Analysys 易观千帆213.95226.6340.77357.81273.28288.6281.31320.51355.56430.22499.195.9%50.4%5.0%-23.6%5.6%-2.5%13.9%10.9%21.0%16.0%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%0100200300400500600中国分时租赁平台用户使用总时长用户使用总时长（小时）增长率（%）14.1614.1213.2111.879.8051015EVCARD微公交出行摩范出行Gofun出行一步用车分时租赁平台人均单日使用时长Top5（分钟）数据说明：月度使用时长为在所选时间段内，APP或行业平均被每个用户使用的时长；人均单日使用时长为在所选时间段内，APP或行业平均每天被每个用户使用的时长。使用时长准确度会受部分打开未使用等行为影响。1.021.041.381.461.11.061.121.271.351.571.6700.511.52中国分时租赁平台人均月度使用时长（小时）2019/8/235数据驱动精益成长分时租赁的主力人群是男性，女性占比增加6%；中等收入以上人群占比近60%2019年5月分时租赁用户性别分布 Analysys 易观易观万像消费能力分布36.9%63.1%男性用户占比超过60%；女性用户比例有所增长，由2018年9月的31%，