亿欧-2019年技术趋势报告-2019.1-26页.pdf

亿欧智库 reserved to EO Intelligence,Jan.2019研究报告2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report2019年重要技术趋势2亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report01020304050607085G通信20192020年进入商用普及阶段，将是各个行业需要密切跟踪的头号技术免疫治疗沉浸式技术柔性显示区块链自然语言处理边缘计算量子计算可商用化技术突破以及大量待审药物排队进入市场，癌症治疗进入新阶段新品陆续发布，巨头企业将带动该应用在娱乐消费和企业服务市场的增长自全面屏后，可折叠屏将成消费电子市场的下一个核心卖点币圈泡沫破裂，监管规范趋严，政府引导+产业资本注入推动技术转向企业级应用阶段受5G商用影响，边缘计算的商业落地势必提上各大企业的发展议程IBM的阶段性成果正揭开技术从实验室走向工程化、商业化的序幕“头雁效应”，BERT对外开源盘活整个领域，行业竞争将拉开身位上升期爆发期蛰伏期复苏期3亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report回溯历史，我们似乎可以理所当然地得出结论：经济的持续性规模递增有赖于技术进步。不过，这一共识在上世纪80年代保罗罗默提出内生增长模型后才得以影响学界走向大众。是时，我国仍处在改革开放的初始进程，恰好也提出“科学技术是第一生产力”的论断，通过技术创新和对外开放寻找经济增长的钥匙。如今，全球范围内新一轮科技革命与产业革命正在萌发，创新驱动经济发展成为共识，人工智能、5G、物联网等技术因其广阔的应用前景和经济意义，而被多国明确列为重点突破方向。在新技术深刻重塑人类社会的前夕，习近平主席于二十国集团领导人第十三次峰会中强调了创新的引领意义，指出应将“新技术应用及其影响”作为重点课题进行研究。于企业而言，时代发展大幅提速，让一批新贵乘风而上，也让一批巨头跌落谷底。如何将有限的财力物力，押注在未来可期的方向、抵御破坏性创新冲击成为头号难题。因而，从无数涌现的技术中辨认各自的应用前景、进展程度、趋势预测以及潜在风险，审慎投资并进入，显然也成为战略决策和投资部门的主要需求。为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业“当新技术如压路机般向你碾压而来时，如果你不能成为压路机的一部分，那就只能做路基的一部分了。”斯图尔特布兰德全球概览三百余年来，在工作坊和实验室中涌现的科技展现出了如同中世纪魔法般的惊人力量，将人类社会从行进于田间、咿呀作响的牛车，拽上疾驰于铁道、发出阵阵轰鸣的专列：从工厂、实验室中走出的科技力量深度赋能不同垂直领域，大幅提高了生产效率，物质财富得到指数级增长。与之带来的还有，产业对上游原材料和下游市场的体量要求迅速扩大，使贸易和分工全球化成为不可逆的趋势，各行各业构建起日趋完善和专业分工的生产供应链体系；大工业的发展改变了人类的生产组织形式（工厂），同时也加速了城市化进程；人类认知和行为重塑，社会组织形式日新月异2007年 iPhone1440年 印刷机1804-12铁路1990年 万维网1969年 人类登月1928年青霉素1975年个人电脑1995年基因组测序1947年晶体管1903年飞机1876年电话亿欧智库：公元1-2008年世界人均GDP增长及人类科技成就（单位：1990年国际美元价）数据来源：Augus Madison；制图：Andrew Witherspoon/Axios1500200010005001 AD02K4K6K$8K为何关注新技术趋势及影响4亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业技术革命的重塑性力量，已经吸引了大量跨学科学者对具体历史时期的技术影响和一般性规律进行研究：在经济学界，熊彼特、索洛、罗默、卢卡斯等历代经济学家构建了技术进步与其他要素间的关联意义，将知识积累和技术进步归为经济增长的决定性因素，试图归纳技术创新与经济活动的互动规律，而具体关于技术创新的商业管理类著述更是层出不穷。在人文社科学界还相继衍生了科学技术哲学、未来学等新学科以研究新兴技术应用和影响。例如，技术是人体及其功能的延伸，就如汽车延伸了人的行走范围，VR延伸了人的视觉。进而，有学者认为技术本身具有人性化的趋势，不断向人类智能和完善人类机能的方向靠拢。当然这个过程是双向的，人类本身也受到来自技术的规范和训导（工厂流水线分工模式在相当程度上影响了工人心智，网络信息碎片化规定了新一代青年的知识结构和阅读习惯）。亿欧智库长期关注技术创新与产业经济的结合，深知技术趋势预判的重大意义，因而发布此篇2019年技术趋势报告，以供读者参考。“坚持创新引领，挖掘经济增长动力。世界经济数字化转型是大势所趋，新的工业革命将深刻重塑人类社会。我们既要鼓励创新，促进数字经济和实体经济深度融合，也要关注新技术应用带来的风险挑战，加强制度和法律体系建设，重视教育和就业培训。我们既要立足自身发展，充分发掘创新潜力，也要敞开大门，鼓励新技术、新知识传播，让创新造福更多国家和人民。为更好引领和适应技术创新，建议二十国集团将“新技术应用及其影响”作为一项重点工作深入研究，认真探索合作思路和举措。”习近平主席，登高望远，牢牢把握世界经济正确方向，2018.11.305亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业在“新兴技术应用及影响”这一课题下，亿欧智库主要框定在商业视角。在未来两到三年这一短期可预见的阶段，哪些新兴技术最需得到重视，它们正在或即将发挥怎样的影响，存在哪些潜在问题，是本报告希望呈现的重点。亿欧智库认为，技术发展成熟过程不外乎也要经历上升爆发蛰伏复苏这样循环往复的过程。沿着这一思路，亿欧智库基于既有的技术创新领域的知识积累、前沿信息动态以及定性调研结果，寻找正在、或即将发生重大阶段改变的技术。我们具体将从以下三个维度遴选技术并展示其主要内容：技术应用前景用以衡量对产业的影响程度，和基于需求即将释放的商业价值；主要进展通过近年来、尤其是2018年的重要事件以评判目前技术所处的应用和商业化阶段；未来趋势及潜在风险对技术在未来的发展预判以及可能遭遇的风险加以说明。在筛选过程中，亿欧智库希望囊括能覆盖多领域应用的通用型技术（如5G通信），或者基于某一学科或某一垂直领域的基础性技术（如免疫治疗）；但对于集合较多跨学科技术、并具体执行某类任务或服务于某类场景的概念不在筛选范围内（如自动驾驶）；对于成熟度较高、市场格局基本形成的新兴技术不予考虑在内；对于商业航天、技术开源这样并非基于技术自身更迭的领域也不予考虑。技术趋势选择方法亿欧智库：2019年主要技术所处阶段 量子计算 边缘计算 柔性显示 拟真系统 燃料电池 基因疗法 零知识证明 胶囊网络 AI预测分析上升期爆发期复苏期蛰伏期 自然语言处理 5G通信 免疫治疗 语音识别 机器视觉 强化学习 深度学习 机器人自动化 迁移学习 生物识别 异构计算 虚拟助手 数据加密 区块链 认知计算 基因编辑 石墨烯 沉浸式技术(VR/AR/MR)物联网 3D打印 太阳能电池 柔性电子 无线充电 智能可穿戴设备 生物电子 DNA存储 超导材料 纳米材料 数字孪生 脑机交互 强人工智能 基因检测 高压直流电网 对抗神经网络 来源：亿欧智库在本部分，亿欧智库基于上文提及的方法论从众多技术中抽取出八项值得重点关注的、正在或即将发生重大阶段改变的技术，分别是：量子计算、边缘计算、柔性显示、自然语言处理、5G通信、免疫治疗、区块链、沉浸式技术。在每一部分中，亿欧智库主要展示技术的应用方向、主要进展、未来趋势及风险三节内容，以资参考。62019年趋势性技术应用及影响Application and Influence of Trendy Techs in 2019 量子计算7亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report在既有的半导体技术框架下，芯片的摩尔定律甄于极限，继续提升计算机算力的只能依靠芯片数量的简单增加。量子计算的出现，将完全颠覆现有架构的局限。经典计算机利用二进制进行信息处理，每个比特值只能是0或者1。而在量子理论下，一个量子比特可同时表示0和1，且一个量子比特的状态依赖于另一量子比特的状态。由于量子物理中存在的叠加态和纠缠态，量子计算机就具备了并行计算和指数级可扩展性的优势。在面对海量复杂数据时，量子计算优势显露无疑，可以这样理解，一个N位经典比特的存储器，仅能存储1个固定数据，而一个N位的量子存储器可以同时存储的数量为2N个。从行业竞争角度而言，这也就意味着谁能在稳定控制的前提下实现量子比特纠缠数的增加，谁将最接近所谓的“量子霸权”。为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业技术应用量子计算未来将释放爆炸性算力，将带来以下几个颠覆性的改变：通用性算力提供：通用量子计算成熟后，算力将指数级提升，赋能各个垂直行业：将加快新药物、新材料及其他化学制剂的发现，优化全球物流供应链，增强人工智能算力，改善气候模型、优化投资组合风险和金融欺诈检测。当然，如今可商用的量子计算只能解决特定的最优化问题，通用性算力还远不达商用水平。密码技术将面临颠覆。目前的网络安全加密广泛应用RSA加密算法，在经典计算机的算力范围下该算法极为安全。但在量子计算的暴力破解下RSA加密将不堪一击，电子银行和网络安全市场将在技术成熟后迎来洗牌。算力限制是人工智能发展过程中面临的一大短板，使得大量有价值的数据无法被储存和处理，也加长了算法迭代升级的周期。量子计算的成熟将极大地扭转这一局面，促进AI算法质量的提升，进而影响自然语言处理、语音识别等分支领域。能够大幅提升实验性科学研究的效率，量子化学、超导物理、量子场论等需要复杂计算的前沿基础研究将因此得到切实帮助。量子计算的孪生技术还包括量子通信、量子加密和量子传感等。其中量子通信利用对量子纠缠态的控制来实现通信安全，如若传输内容被第三方观测，将引起其量子态的坍塌，使第三方观测到的内容发生改变。基于量子力学的量子传感器则具备更高精度和灵敏度，这些技术存在着较多的共性，会在一系列量子技术中得到运用。在2007年，加拿大公司D-Wave率先研制出16位量子比特的量子计算机“猎户座”，到目前已更新至第5代，收到了谷歌、NASA等科技公司和研究机构的合作订单。但由于其采用的是量子退火算法，设备只能用于最优化问题的求解。主要进展8亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业量子计算的绝大多数成果仍停留在实验室，要实现商业化还有五至十年的距离。目前最先进的量子计算机可准确操控的量子比特数量为18-20个，算力为1300万5200万次/秒，与个人PC机中主流芯片英特尔i7的算力（30亿次/秒）相去甚远。未来是否可以研制出通用性量子计算机和适配的量子算法，在前沿研究尚处于探讨之中的议题，在商业中的落地也存在不确定性。量子计算对工作环境要求苛刻，其正常运作的前提是各量子比特处于稳定的相干叠加态中，一旦相干态中的量子比特受到环境影响（如振动、电场、温度、气流）而陷入退相干状态，量子比特将退化到和传统比特类似的状态，其优势荡然无存。量子计算机体积大、能耗高和价格昂贵，从现今的发展路径来看完全可以通过云计算来提供算力服务，因此在较长时间内还无法完全取代经典计算机供个人用户使用，两者会在2C和2B的领域扮演各自角色：消费级市场上使用经典计算机提供基础的系统运行和人机交互，产业级市场上使用通用量子计算机提供巨量运算，云计算将是沟通二者的桥梁。谷歌作为行业先驱，在2018年3月发布了可支持72量子比特的芯片Bristlecone。2019年CES展，IBM推出第一台严格意义上的普适性商用量子计算机Q System One，该机器可控制20个量子比特，显示了领先的工程能力。此外如英特尔、微软也已开始投入建设，其中英特尔2018年还发布了49量子比特芯片。新兴公司1QBit、QxBranch和QCWare则在研发量子应用，为复杂问题提供解决方案。我国自2001年开始涉足量子计算，于2016年设立中科院量子信息与量子科技创新研究院，该团队当前已完成18个量子比特纠缠的实验。2018年阿里达摩院量子实验室宣布研制出量子电路模拟器“太章”，成功模拟了81比特40层的随机量子电路。其他如华为、百度、腾讯、浪潮也分别制定了相应的研究计划。量子计算技术的竞争更上升到了国家层面。2018年美国先后提出量子战略和通过国家量子计划法案，加大项目研发和资金投入以保障美国在该领域的领导地位。中国、欧盟、日本等也加入到技术竞争的行列。未来趋势及潜在风险图：IBM Q System One 量子计算机（来源：IBM）边缘计算9亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report伴随5G和人工智能的成熟，云服务器需要接入更多设备和处理海量数据，不过低延迟和高流量的计算负载压力使这种集中式的数据处理模式难以为继。因此，有必要在接近数据的一端设立本地分布式网络设备，提供处理、存储等能力，提升应用工作的性能和可靠性。减轻中央服务器负载。这一架构被称为边缘计算。降低云端开发部署成本、减轻网络传输负荷、降低设备系统的响应延迟并提高其控制精度、保证数据传输的加密度等作为其显著优势，已成为国内外大型公司的重点发力方向。为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业技术应用随着数字化趋势加深，边缘计算将深刻赋能各个垂直行业，例如：在自动驾驶时代，为实现大规模的车路协同，安装在道路设施的边缘设备采集周边的汽车传感器数据并及时反馈，协助汽车迅速完成决策和规避事故。车内通信设备作为边缘节点，也可以借由网络实现系统OTA升级和软件更新。在此过程中，重要数据还会由边缘上传至云端，供厂商提升算法精度。在工业互联网场景下，边缘计算能实时采集、监控、控制和协同智能化系统的工作，实现毫秒级的响应处理，总部数据中心仅需通过边缘设备获取关键数据即可。届时OT（运营技术）、IT（信息技术）、CT（通讯技术）将实现有机融合。在智慧安防和智慧城市领域，大量的公共基础设施要实现智能化运作和海量数据传输依赖于边缘计算设备的监控管理。基于设备数据完整的生命周期，边缘计算也能协助在庞大的智慧城市系统进行预测性维护。医疗健康领域，日益普及的可穿戴设备也将成为边缘节点，可监测人体健康程度、辅助医生进行诊断，而重要数据将上传至云端，为医药研究提供决策支持。其他如能源、媒体娱乐、零售也是重要的落地行业。终端数据采集设备控制边缘计算层智能感知智能计算数据分析实时控制云计算层数据上传全局调度过程优化亿欧智库：边缘计算结构部署示意图参考来源：边缘计算产业联盟边缘计算参考架构3,.0（2018）安全防护数据存储可视化10亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业边缘计算作为5G和人工智能发展的基础设施，势必在未来几年时间内成为主要企业重点投资建设的方向。亿欧智库认为，行业突破发展门槛最重要之处还在于推动技术标准化和开源，以及经过检验的商业模式的落地。使企业有的放矢。边缘计算应用的问题还在于，硬件设备需满足接入应用对低延迟、高带宽的要求，在特定的工业环境下需满足各种约束条件，大量的边缘设备与中央服务器的连接还需保证传输的安全性和可靠性。以上种种都加大了开发难度，相应的设备和服务价格将影响市场普及的进程。另外，针对边缘设备的硬件攻击、盗窃以及软件篡改、数据窃取等行为也是商用过程中不可避免的问题。公有云市场的主要巨头在边缘计算领域继续走在最前沿：亚马逊立足于该公司现有的公有云产品，在2017年推出AWS Greengrass，以实现本地数据的收集处理。同年微软推出Azure IoT Edge，将云分析扩展到边缘设备，支持离线使用。谷歌也发布硬件芯片Edge TPU和软件堆栈Cloud IoT Core，旨在改善边缘联网设备的开发。此外如英特尔、思科、惠普、IBM也参与到了市场竞争当中。在国内，边缘计算的代表企业则包括BAT、华为、三大运营商、网宿科技等。其中，阿里云在2018年云栖大会上推出边缘计算产品link Edge。将云计算、大数据、人工智能等方面的优势拓宽到更靠近端的边缘计算上，打造云边端一体化的协同计算体系。目前已经成功应用于平昌奥运会的人脸识别场景。百度云在2019年发布智能边缘计算产品BIE（Baidu Intelligent Edge）和智能边缘计算开源版本OpenEdge，后者还是中国第一个实现商业化和开源的边缘计算产品。边缘计算尚未形成统一的标准和协议，因而主要企业正着力牵头组建联盟推动标准化。华为、中科院沈阳自动化所、英特尔等于2016年共同发起边缘计算产业联盟，旨在推动研究协作和应用孵化，构建产业生态。未来趋势及潜在风险主要进展亚马逊 2016年AWS Greengrass 谷歌 2017年Cloud IoT Core 微软 2017年Azure IoT Edge百度云 2019年Baidu Intelligent Edge阿里云 2018年Link Edge腾讯云 2018年CDN Edge参考来源：ICA联盟2018边缘智能白皮书及其他公开资料亿欧智库：边缘计算产业生态及代表性边缘计算产品服务通信设备商IT基础设施商芯片厂商工业设备商其他硬件厂商硬件供应商平台供应商行业软件商软件供应商边缘设备供应商科研单位服务机构标准化组织产业联盟电信运营商第三方运营商业务运营商运营服务商集成商应用开发商服务提供商柔性显示11亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report当全面屏的噱头过去之后，还有什么样的技术能够提振开始萎靡的智能机市场，带动新的市场潮流？在2019年CES大会上，柔宇科技发布可折叠智能手机，LG推出卷轴式柔性屏电视，无疑以一种极为冲击的形式将柔性屏这一概念呈现到人们眼前。OLED1是柔性显示得以应用的基础技术。该显示屏由聚合物或金属等柔性基材构成，具备可弯曲的特质，同时相比此前的LCD液晶显示屏，OLED还具有自发光、低能耗、高对比度、轻薄抗震等优点，因而已经被主流手机厂商所采纳应用，并天然地可扩展应用于各类消费电子设备的显示，极大丰富了市场的想象力空间。为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业技术应用可折叠智能手机是目前柔性显示在消费电子品类中最主要的应用。消费者既可以张开屏幕实现大屏显示，又可以折叠以便于携带。华为的概念机展开能够达到8英寸，几乎可作为便携式电脑来使用。柔性屏将极大地模糊手机、平板甚至于笔记本电脑的边界。过去显示屏幕的硬度限制了可穿戴设备的形状和表现形式，但当可穿戴设备在突破了屏幕限制后的发展，屏幕能够显示的内容和应用和场景将远远超出过去产品。智能家居和车内显示也是值得关注的应用场景。家居和汽车内存在着大量不规则的显示场景，传统玻璃基材的屏幕很难完全满足两类场景的显示需求。1：OLED（Organic Light-Emitting Diode）：有机发光二极管，其中屏显表现更为出色的AMOLED（有源矩阵有机发光二极体）是目前应用最广的技术分支。图：LG卷轴式柔性电视OLED TV（来源：LG官网）以智能家居为例，大到冰箱、洗衣机和空调，小到音箱、空气净化器，人机之间将更多通过屏幕、而非控制进行智能化交互，以增进产品和用户之间的互动。一些特殊尺寸、或有不规则平面的家电产品，很难做到良好的人机互动，柔性屏的出现恰好填补了其中的空白，实现家居场景下显示场景的全方位扩展。进一步延伸，柔性材料能够实现和人体更好地贴合，因而可以用于医疗行业，植入人体对慢性疾病进行检测诊断。此外还有柔性电池等研发方向。12亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业从三星、LG在CES上的系列产品创新可以预知，可折叠式柔性显示的商用节奏将显著加快，对智能手机厂商而言，也确实是扭转市场颓势的重要抓点。相关厂商提高产品良率并转向大规模量产后，仍面临着一项关键问题：柔性显示不仅需要屏幕基材的改变，在柔性电子、柔性电池方面的突破同样重要。目前真正限制柔性显示的瓶颈已不再是屏幕本身的技术，而是柔性PCB板及柔性电池技术无法达到需求，以至于大多厂商的柔性屏概念机采用了铰链连接的对折形式，虽然采用的是一整块柔性OLED显示屏，但其余元器件和传统机无异。如果未来柔性屏想要在消费电子上取得更大的突破，在柔性电池和柔性电子领域的突破也必不可少。但遗憾的是在这两个领域都未出现突破性进展，因此给柔性OLED技术在消费电子领域的应用增加了许多不确定性。消费电子是柔性显示的主战场。除上文提到的柔宇科技和LG外，三星和华为均计划在2019年2月正式公布可折叠式智能手机。苹果、索尼、OPPO、小米、联想等厂商同样也已处于研发进程或量产前夕。三星在消费端有着领先的规模量产能力，在2018年上半年占据了全球OLED手机面板出货量的九成以上（数据来自市场研究机构IHS Markit）。如此深厚的技术底蕴和市场垄断能力能够保证三星在可折叠屏时代捷足先登。在国内，京东方、维信诺、和辉光电、天马微电子则分割了OLED市场份额，并通过扩充产能、提高生产良率对三星的垄断地位发起冲击（见下图）。IHS预测，随着未来两年内国内厂商对OLED屏生产的跟进，到2020年三星的OLED屏市场份额将下降到52%的水平。未来趋势及潜在风险主要进展亿欧智库：国内大陆开辟的6代柔性AMOLED主要生产线企业地点总投资（亿元）产能（万片/月）量产时间（含预估）京东方成都4654.82017年10月（已量产）绵阳4654.82019年重庆4654.82020年福州4654.8维信诺固安3003.02018年底合肥4403.02020年和辉光电上海2733.02019年华星光电武汉3504.52020年国显光电固安3003.02018年12月深天马武汉2653.82018年6月（已量产）柔宇科技深圳1104.52018年6月参考来源：安信证券及其他公开资料自然语言处理13亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report深度学习的出现掀起了人工智能的复兴，并赋能自然语言处理（Natural Language Processing,NLP）实现了第二次技术性飞跃。受限于人类思维方式和计算机思维方式的差异，以往的人机交互方式为人类迁就于计算机，使用计算机可理解的形式输入布尔结构化数据；而自然语言处理的目的就在于使得计算机“迁就”人类，使计算机直接“读懂”人类语言文本（即自然语言理解），包括文本理解、信息抽取、语言翻译、文本校对等部分。更进一步，还要求技术能在此基础上生成语言进行反馈输出（即自然语言生成）。为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业技术应用自然语言处理（下文简称NLP）是引导人机交互方式变革的核心技术，因而任何涉及内容文本交互的场景均是NLP有机会进入并发动变革的价值点。NLP理解非结构化文本并提炼有用数据，从而高效赋能广告、搜索、电商等垂直业务，为用户提供更精确的内容推荐；面对电商评论、视频弹幕、社交评论等海量文本，则能助力企业/政府获取更精准凝练的用户反馈和舆情监测结果。人机的语音和文本交互能力增强，虚拟助手、聊天机器人、机器翻译和转录等应用将被更多人使用，以指导个人工作，抑或充实日常的娱乐生活。可重复、标准化的文本内容将得到落地应用，例如企业部门财务报告、政府工作报表、广告个性化推送信息、新闻快讯以及较简易的数据分析产品。亿欧智库在2018年人工智能投资市场研究报告中统计发现，目前NLP在全部AI技术的应用比重为7%，低于计算机视觉、数据挖掘、智能语音、机器学习及机器人等五项分支技术。在广阔的应用前景下，底层技术突破后的NLP的重要性不言而喻。自然语言处理应用层技术层基础支撑层搜索引擎机器翻译关联型问题：知识图谱、关系网络是非型问题：深度问答（语义分析、文本聚合、自动文摘等）个性化/场景化建模：推荐引导（数据挖掘、用户画像）语料处理：语料质量评估、语料分类、语料挖掘、时效性资源挖掘模型处理：分布式模型、动态更新技术、用户个性化模型、模型过滤和压缩翻译方法：领域自适应技术、翻译与搜索结合、多策略翻译技术算法算力（GPU）语料数据（社交、电商、搜索等）参考来源：亿欧智库2017年人工智能综述报告亿欧智库：NLP在搜索引擎、机器翻译领域应用的架构示意图14亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业备受业界关注的BERT模型在2018年末对外开源。一石激起千层浪，亿欧智库认为，在一到两年内，迁移学习引入NLP这一研究范式的改变，将在研究和应用领域激发出更多创新的解决方案。该领域内主要企业的卡身位赛也将愈演愈烈。不过，深受用户诟病的语音识别显然已经证明了目前NLP在理解语义和流畅输出文本方面的能力仅能支持高频场景，衍生价值不大，而构建通用模型也近乎“天方夜谭”。两者相权，目前NLP落地应用更多需要经过特定行业知识训练和具体场景的框定，并配以舒适的人机交互设计。业内观点认为，NLP目前最大挑战在于训练数据的缺乏，利用数百万乃至数十亿的标注数据进行训练或许将显著改善模型，同时这又依托于强大的算力支撑。因此，相对于掌握广泛数据量的谷歌、Facebook、百度等一线龙头以及极具创新破坏力的独角兽们，其他后进者面前却被摆上了极高的跨越门槛。领军企业谷歌已构建了强大的语料数据库和NLP算法基础，并将该能力转化至各产品线优化用户体验：机器翻译方面，2016年发布神经网络翻译系统，2017年实现基于attention的transformer机器翻译网络架构，准度大幅提升。同年内发布的Pixel Buds耳塞则展示了谷歌在该领域的产品化能力。此外谷歌在搜索产品应用知识图谱也有不菲成果。值得一提的是，2018年谷歌发布的BERT模型在11项基于语言的任务中取得最优效果，并在年末对外开源，成为当年的重磅事件。微软在NLP各项分支技术的能力已经广泛应用于 Windows、Office、Bing、小冰等产品线。在2018年，微软NLP也取得不俗成果：1月其机器阅读理解系统在SQuAD 数据集测评中与阿里并列第一，3月研发的新闻机器翻译系统在质量和准确度上接近人类水平，12月推出“Microsoft D365 AI&MSR AI”模型在11项NLP任务中表现优异。百度也在推动一整套的NLP技术方案走向商业化，优化搜索、度秘等现有产品，并坚决执行开源策略。在2018年，百度大脑发布“语言与知识技术平台”，切入客服和媒体内容创作的垂直行业。10月宣布研发了具备预测能力和可控延迟的即时机器翻译系统。此外国内主要玩家还有科大讯飞，搜狗，腾讯等。迁移学习的应用是2018年NLP的标志性事件。ULMFiT、ELMo、BERT等突破性研究使其成为技术发展的重要推力。迁移学习是指，使一个适用于大数据的预训练模型不断去适应新的数据，实现适用领域的个性化迁移。未来趋势及潜在风险主要进展图：NLP预训练模型结构对比图（来源：谷歌AI）5G通信15亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report自20世纪80年代以来，每过十年移动通信领域就会更新核心技术指标完成迭代。5G，即第五代移动通信技术，相较于前四代，具备高速传输、高容量与低延迟的特性。5G将触发广泛的物联网应用场景，推动万物互联的时代变革，成为诸如汽车、制造、医疗、能源、智慧城市等众多行业与领域生产力的新动能。为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业eMBB被认为是最先商用的场景。该场景侧重于多媒体类应用如视频、游戏娱乐，集中表现为超高的传输数据速率，广覆盖下的移动性保证，需要在用户密度大的区域增强通信能力，实现无缝的用户体验。2018年平昌冬奥会便推出了5G网络服务支持赛事直播，为观众带来多角度、高清度的沉浸式观看体验。mMTC场景是为适应大规模的物联网应用，特点为连接设备的数量巨大，但设备所需传输的数据较少，对时延性要求较低。应用领域包括智慧城市、智慧建筑等。uRLLC情景下连接时延要达到1毫秒级别，并支持高速移动情况下的高可靠连接，保证应用的安全性和操作精度。应用领域如工业自动化、车联网、远程医疗。不过要建立低延迟无线网络以连接传感器等设备的难度目前而言还是严重障碍。ITU（国际电信联盟）为5G定位了eMBB（增强移动宽带）、mMTC（海量大连接）、URLLC（低时延高可靠）三大应用场景，具体如下：图片来源：ITU（国际电信联盟）自动驾驶高可靠应用（如远程医疗）工业自动化增强现实云办公/云游戏3D/超高清视频智慧城市语音智慧家居/智慧建筑GB/秒级通信eMBB（增强移动宽带）mMTC（大规模/海量机器类通信）uRLLC（超高可靠低时延通信）技术应用2018年6月，首个真正完整意义的国际标准5G NR标准SA（独立组网）方案由3GPP（国际无线网络标准化机构）发布，是5G商用化发展的重要节点。伴随2019年牌照陆续发放和规模测试的展开，2020年5G将正式步入商用发展期。5G通信使用高频频段，具有传输损耗大、信号穿透力差的问题，这使5G通信建设成为一项资本、技术、劳动密集的高门槛行业，因此推动技术落地的主导玩家仍是传统巨头厂商。按产业链划分，以下三类市场主体在2018年的主要进展是：主要进展16亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业2019年CES展前夕，高通宣布今年将有30多款设备搭载其商用5G移动平台骁龙855，5G在未来一到两年的商用化进展由此可见一斑。尽管短期内该技术尚不足以实现普及，但具备高速、低延迟、高容量特征的5G将成为各行各业跃进的新动能，并在与各个垂直领域广泛融合的过程中催生更多的创新应用和业态，改变社会的通连方式。爱立信预测，2023年全球5G用户可能超过10亿，全球20%的移动数据将由5G承载。关于5G的潜在风险，目前暂时集中在信息安全与隐私问题方面。在不能够保证填补所有的网络安全漏洞的情况下，5G的广泛场景应用和更开放的网络空间可能导致大量针对用户的网络攻击。此外，关于5G主导权的竞争在多国中展开则使5G发展多了较多的不确定性。关于5G的更多内容，亿欧智库此前发布了5G基础梳理及应用前景报告中有更深探讨。未来趋势及潜在风险芯片提供商：5G的大规模商用会在智能手机终端率先落地，芯片是其关键。全球四大芯片及移动终端技术提供商高通、英特尔、华为、联发科目前陆续发布了3GPP标准的5G芯片。预计搭载5G芯片的终端将在2019年面世。通讯设备商：通讯设备巨头华为、诺基亚、爱立信、三星、中兴等积极利用5G技术扩展业务增长点。2018年7月诺基亚与美国运营商T-Mobile已经签下全球最大的5G订单：35亿美元的5G网络设备供货协议，计划从2019年开始部署5G网络，2020年全国覆盖。通讯运营商：国内三大通信运营商已经公布5G商用进程的最新计划表，2018已经在个别城市和行业客户开放5G测试和体验，2019年将实现更广范围的预商用阶段；2020年正式进入商用。相比较，2018年末美国运营商Verizon在4个美国城市推出固网服务“5GHome”，成为全球首个商用5G宽带服务，2019年Q1计划推出移动5G服务。2016年 5G正式进入商用发展期 6月广东开通中国首个5G基站，属于国内首次在外场中测试；12月5G NR（New Radio）首发版本冻结，这是全球第一个可商用部署的5G标准 5G智能手机将在国内陆续上市；5G牌照陆续发放，预商用测试规模继续扩大；年底3GPP将完成5G的完整版本标准制定2017年2018年2019年2020年 6月，第五代移动通信技术标准（5G NR）独立组网功能冻结，完成首阶段全功能标准化工作；中兴遭遇美国政府制裁，澳大利亚、新西兰、日本等国宣布拒绝华为设备进入市场 12月，三大运营商获得5G系统中低频段试验频率使用许可 3GPP确定，中国华为主推的PolarCode方案成为5G控制信道eMBB场景下的标准编码方案，美国高通主推的LDPC方案成为了数据信道的上下行编码方案亿欧智库：2016-2020年5G标志性事件免疫治疗17亿欧智库 2019年技术趋势报告EO 2019 Tech Trends Report2018年，相对于基因编辑婴儿的丑闻，受“魏则西事件”影响深陷舆论的免疫疗法则因诺贝尔医学奖的关注、认可而重新以正面姿态回归大众视野。顾名思义，免疫治疗是通过激活T细胞及免疫系统原有的能力来对抗肿瘤细胞，以治疗癌症。目前主要应用的疗法包括免疫检查点抑制剂、CAR-T细胞疗法、肿瘤疫苗几种。前者能够解除癌细胞对免疫系统的抑制，CAR-T细胞疗法则通过改造人体T细胞以具备识别肿瘤抗原的能力、并刺激免疫系统清除癌细胞。相关研究进入商用市场且有效性不断被挖掘。为何关注新技术趋势及影响技术趋势选择方法2019年重要技术趋势1.量子计算2.边缘计算3.柔性显示4.自然语言处理5.5G通信6.免疫治疗7.区块链8.沉浸式技术附录、值得关注的企业相比传统的手术、化疗、放疗等手段，这种激活免疫系统的方法显然创伤和副作用都相对很小，并在治愈黑色素瘤等恶性病症时体现了很强的效力，因而被学界和市场给予厚望以攻克癌症不愈之难题。免疫疗法利用人体自身免疫系统消灭癌细胞，因而理论上在对抗癌症时具有一定的广谱性，即能够跨癌症种类加以治愈，同时避免传统药物因肿瘤快速突变而难以生效的尴尬境地。不过，目前免疫疗法在不同癌症的疗效表现尚有差异，所以药品监督管理部门仍会对