央行-江苏省金融运行报告（2019）-2019.7-19页.pdf

1江苏省金融运行报告（2019）中国人民银行南京分行货币政策分析小组内容摘要2018 年，面对国内外严峻复杂的经济环境，江苏省认真贯彻落实党中央国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力推动经济结构改革与高质量发展。全省经济在较高的发展水平上持续增长。一是内需增长稳定，外需规模持续增长。一是内需增长稳定，外需规模持续增长。全年实现地区生产总值 92595 亿元，同比增长 6.7%。全省实现社会消费品零售总额 33230 亿元，比上年增长 7.9%。固定资产投资增长 5.5%，其中工业技术改造投资增长 10.7%，高新技术产业投资增长 15.2%，房地产投资增长 14.1%。全年实现出口 26658 亿元，同比增长 8.4%，其中对“一带一路”沿线国家出口保持较快增长，出口额 6459.6 亿元，增长 8.9%。全省实际使用外资 255.9 亿美元，增长 1.8%。二是三次产业比重深入优化，结构调整扎实推进。二是三次产业比重深入优化，结构调整扎实推进。江苏省三次产业增加值比例调整为 4.544.551，第三产业增加值占GDP 比重比上年提高 0.7 个百分点，产业结构继续向“三二一”的现代产业构架稳步优化。全省实现规模以上工业增加值同比增长 5.1%，其中，全省高技术产业、装备制造业增加值比上年分别增长 11.1%和8%。全省压减钢铁产能 80 万吨、水泥产能 210 万吨、平板玻璃产能 660 万重量箱，去产能稳步推进。三是消费价格温和上涨，生产价格涨幅下降。三是消费价格温和上涨，生产价格涨幅下降。全省居民消费价格同比上涨 2.3%，高于上年同期 0.6 个百分点，连续 7 年保持在 3%以下的较低水平。全省工业生产者出厂价格比上年上涨 2.8%，涨幅比上年下降 2 个百分点；工业生产者购进价格上涨 4.6%，涨幅缩小 5.1 个百分点。四是财政收入稳定增长，财政支出有所回升。四是财政收入稳定增长，财政支出有所回升。江苏省共完成一般公共预算收入 8630 亿元，同口径增长 5.6%。一般公共预算支出11658.2 亿元，同比增长 9.8%，积极财政力度进一步加大，其中教育支出和医疗卫生支出同比分别增长3.9%和 7.1%，社会保障和就业支出、住房保障支出同比分别增长 25.5%和 22.2%。全省金融运行取得新的成绩，围绕经济发展大局，金融投入继续保持了总量适度、结构优化的趋势。多层次资本市场实现新突破，直接债务融资实现“七连冠”。金融改革持续深化，金融基础设施不断完善，服务社会经济发展能力持续提升。一是银行业经营稳健，信贷规模适度增长。一是银行业经营稳健，信贷规模适度增长。全省金融机构全省金融机构本外币存款余额为 14.42 万亿元，同比增长 7.01%，增速同比上升 0.2 个百分点。全省本外币各2项贷款余额 11.8 万亿元，同比增长 13.3%，增速同比上升 1.4 个百分点。风险管控较为扎实，年末贷款不良率为1.21%。新增各项贷款1.35万亿元，同比多增2381亿元，占社会融资规模增量比例提高至76.4%，同比提升 13 个百分点。从贷款投向看，制造业贷款呈恢复性增长。全省制造业本外币贷款余额 1.65 万亿元，同比增长 4%，增速同比提升 0.1 个百分点，中国制造 2025 江苏行动纲要确定的 15 个重点领域贷款同比增长 7.82%。二是证券业平稳发展，多层次资本市场建设稳步推进。二是证券业平稳发展，多层次资本市场建设稳步推进。2018 年末，江苏省共有法人证券公司 6 家，证券营业部 928 家，同比增长 4.62%。境内上市公司总数为 401 家，较上年新增 19家，省内上市公司通过首发、配股、增发、可转债、公司债在沪深证券交易所筹集资金 2249.8 亿元，其中 IPO 融资为 188.67 亿元。三是保险业运行良好，服务能力再上新台阶。三是保险业运行良好，服务能力再上新台阶。2018 年，江苏省累计实现保费收入 3317.28 亿元，在全国 36 个省（市）中，保费规模列第二位。其中，财产险保费 858.81 亿元，同比增长 5.51%，江苏产险公司实现承保利润 25.12 亿元，排名全国第三，承保利润率 3.11%，比全国平均水平高 3.24 个百分点。四是直接融资规模保持适度增长，支持实体经济能力进一步提升。四是直接融资规模保持适度增长，支持实体经济能力进一步提升。全省企业共发行债务融资工具 5826.04 亿元，较上年增加 1173.36 亿元。4 家企业发行 18.8 亿元绿色债务融资工具，作为民营企业债券融资支持工具的首期三个试点省份之一，江苏省积极推进，共 9 支债券融资支持工具落地，标的债券总金额达到 35 亿元，降低了民营企业发债难度和成本，并有力引导市场预期。五是金融基础设施不断完善，金融生态环境不断优化。五是金融基础设施不断完善，金融生态环境不断优化。实施移动便民示范工程，南京等 10 个地市实现了公交场景覆盖，苏州、无锡地铁实现移动支付应用，全省 1300 多条公交线路、15000 多台出租车上线运行移动支付。积极推动省级综合金融服务平台建设，2018 年上线企业 3.81 万家，成功对接融资 3667项、138 亿元。征信服务不断改善。中小企业信用体系和农村信用体系建设持续推进，为江苏省 247 万户中小微企业、590 万农户、4929 多户农村经济主体建立了信用档案。2019 年，江苏省将继续以高质量发展为中心、以供给侧结构性改革为主线，结合地区特点，准确把握矛盾，推动江苏省经济转型升级和持续健康发展。人民银行南京分行将继续围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大主要任务，重点推进以下工作：一是坚持稳定信贷总量与优化投向并重，着力支持经济平稳运行；二是坚持源头防控与存量化解并重，着力打好金融风险防控攻坚战；三是坚持保障安全与改进效率并重，着力提升基础金融服务水平；四是坚持先行先试与经验推广并重，着力推动金融改革创新。3目录一、金融运行情况一、金融运行情况.5 5（一）银行业经营稳健，信贷规模适度增长.5（二）证券业平稳发展，多层次资本市场建设稳步推进.8（三）保险业运行良好，服务能力再上新台阶.8（四）社会融资规模增长平稳，支持实体经济能力进一步提升.9（五）金融基础设施继续完善，金融生态环境不断优化.10二、经济运行情况二、经济运行情况.1010（一）内需增长较为稳定，外需保持较大规模.10（二）三次产业比重继续优化，结构调整深入推进.12（三）消费价格温和上涨，生产价格持续回升.13（四）财政收入稳定增长，财政支出有所回升.14（五）房地产销售增速明显回落，价格涨幅出现区域分化.14三、预测与展望三、预测与展望.15附录：15附录：.1616（一）江苏省经济金融大事记.16（二）江苏省主要经济金融指标.17专栏专栏 1：江苏金融切实加强对民营企业和小微企业的服务工作.7专栏 2：影响江苏国际收支中长期变化及结构演变的因素.12表表 1 2018 年江苏省银行业金融机构情况.5表 2 2018 年江苏省金融机构人民币贷款各利率区间占比.7表 3 2018 年江苏省证券业基本情况.8表 4 2018 年江苏省保险业基本情况.9表 5 2018 年江苏省金融机构票据业务量统计.10表 6 2018 年江苏省金融机构票据贴现、转贴现利率.104图图 1 20172018 年江苏省金融机构人民币存款增长.5图 2 20172018 年江苏省金融机构人民币贷款增长.6图 3 20172018 年江苏省金融机构本外币存、贷款增速变化.6图 4 20172018 年江苏省金融机构外币存款余额及外币存款利率.7图 5 2018 年江苏省社会融资规模分布结构.9图 6 19782018 年江苏省地区生产总值及其增长率.10图 7 19782018 年江苏省固定资产投资（不含农户）及其增长率.11图 8 19782018 年江苏省社会消费品零售总额及其增长率.11图 9 19782018 年江苏省外贸进出口变动情况.11图 10 19782018 年江苏省外商直接投资额及其增长率.12图 11 19782018 年江苏省工业增加值增长率.13图 12 20012018 年江苏省居民消费价格和生产者价格变动趋势.14图 13 19782018 年江苏省财政收支状况.14图 14 20022018 年江苏省商品房施工和销售变动趋势.14图 15 20162018 年南京市新建住宅销售价格变动趋势.155一、金融运行情况一、金融运行情况2018年，江苏省金融业保持平稳运行，社会融资规模增长适度，金融市场交易活跃。金融基础设施建设不断完善，金融生态环境持续优化。证券业实力持续增强，多层次资本市场建设稳步推进。保险业发展平稳，保险服务创新取得突破。（一）银行业经营稳健，信贷规模适度增长1.机构资产规模稳步增长，盈利水平有所上升。2018年末，江苏省金融机构总资产为17.7万亿元，同比增长6.3%，盈利水平有所上升，全年银行业金融机构实现净利润2009.16亿元，同比增加253.64亿元。全年实现金融业增加值7461.9亿元，同比增长7%。表 1 2018 年江苏省银行业金融机构情况注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村机构包括村镇银行、贷款公司、农村资金互助社和小额贷款公司；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：中国人民银行南京分行，江苏银保监局，江苏省地方金融监管局。2.不同币种存款增势出现分化。2018年末，全省金融机构本外币存款余额为14.42万亿元，同比增长7.01%，增速比上年末下降0.31个百分点。全省金融机构人民币存款余额为14万亿元，同比增长7.5%，增速同比上升0.2个百分点。全省金融机构外汇存款余额为657亿美元，同比减少11.2%，增速同比下降25.9个百分点。2018年，全年新增人民币存款9775亿元，同比多增939亿元；受汇率波动和贸易摩擦影响，企业和居民持有外币意愿减弱，全年外币存款下降82.7亿美元，同比少增177.9亿美元。数据来源：中国人民银行南京分行。图 1 20172018年江苏省金融机构人民币存款增长3.住户存款、非金融企业存款、非银行业金融机构存款增长加快，广义政府存款增长放缓。2018年末，全省金融机构人民币住户存款余额为5.08万亿元，同比增长10.16%，增速比上年末上升5.17个百分点。非金融企业人民币存款余额为4.99万亿元，同比增长5.70%，增速比上年末上升1.44个百分点。非银行业金融机构人民币存款余额为8556.67亿元，同比增长21.66%，增速比上年末上升16.16个百分点。金融机构人民币广义政府存款余额为3.02万亿元，同比增长2.98%，增速比上年末下降14.47个百分点。2018年，全省金融机构人民币非金融企业存款新增2712.41亿元，比上年多758.72亿元。非银行业金融机构人民币存款新增1517.67亿元，比上年多1151.33亿元。金融机构人民币广义政府存款新增874.24亿元，比上年少3462.63亿元。4.贷款保持适度增长，信贷资源进一步流向实体经济。2018年末，全省本外币各项贷款余额611.8万亿元，同比增长13.3%，增速同比上升1.4个百分点。全年新增本外币贷款1.37万亿元，同比多增2626亿元。数据来源：中国人民银行南京分行。图 2 20172018 年江苏省金融机构人民币贷款增长从贷款币种看，受表外业务转表内等原因影响，人民币贷款增速同比提高，全年新增人民币贷款1.36万亿元，同比多增2567亿元。受今年来贸易摩擦和进出口增速放缓的影响，全省外汇贷款同比增长，增速有所下降。至2018年末，全省外币贷款余额304.36亿美元，同比增长5%，增速较上年下降3.7个百分点。从期限结构看，短期贷款与票据融资增速加快，中长期贷款增速放缓。2018年，全省本外币短期贷款增加3859亿元，同比多增1518亿元。票据融资比年初增加1703亿元，同比多增3415亿元。年末全省本外币中长期贷款余额增速为11.89%，比上一年增速下降6.53%，较年初增加7809亿元，同比少增2375亿元。从贷款投向看，小微企业贷款保持平稳增长，制造业贷款结构优化。2018年末，全省金融机构普惠口径小微企业贷款余额6630.93亿元，同比增长18.79%，增速比上年末上升5.66个百分点。全省制造业本外币贷款余额1.65万亿元，同比增长4.0%，增速同比提升0.13个百分点；比年初新增583亿元；其中，中国制造2025江苏行动纲要确定的15个重点领域贷款余额同比增长7.82%；全省钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃、船舶等产能过剩行业贷款同比减少11.23%。数据来源：中国人民银行南京分行。图 3 20172018 年江苏省金融机构本外币存、贷款增速变化4.表外融资增量为负，各类表外业务变化趋势不一。2018年末，全省表外融资（委托贷款、信托贷款和银行承兑汇票净额）下降1281亿元，同比多减2177亿元。分具体业务看，委托贷款、信托贷款同比大幅下滑，银行承兑汇票止跌并出现较快增长。2018年，全省金融机构委托贷款增量为-1889.92亿元，比上年少2264.87亿元。占社会融资规模增量的-10.68%，比上年降低12.81个百分点。全省金融机构信托贷款增量为-456.54亿元，比上年少1076.53亿元；占社会融资规模增量的-2.58%，比上年下降6.11个百分点。全省金融机构银行承兑汇票净额增量为1065.49亿元，同比多增1164.19亿元，占社会融资规模增量的6.02%，比上年上升6.58个百分点。5.存贷利率总体平稳。2018 年 1-4 季度，江苏省定期存款加权平均利率分别为 2.1758%、2.0866%、2.0800%和 2.0985%，同比分别上涨10.6、8.6、7.8 和 8.7 个基点。新发放人民币贷款加 权 平 均 利 率 分 别 为 5.7331%、5.9019%、5.9817%、5.8248%，同比上涨 39、42、33、和22 个基点。利率市场化改革深入推进。省、市、县三级利率定价自律机制相继建立并有序运转，市场化产品发行量不断扩大，全省 97 家地方法人机构通过合格审慎评估，累计发行同业存单 11893 亿元，7发行大额存单 2110 亿元。表 2 2018 年江苏省金融机构人民币贷款各利率区间占比单位：%数据来源：中国人民银行南京分行。数据来源：中国人民银行南京分行。图 4 20172018 年江苏省金融机构外币存款余额及外币存款利率6.银行业整体运行稳健，金融风险防控更加扎实。2018年末，全省银行业金融机构不良贷款率1.21%，比年初下降0.04百分点。不良贷款余额1429亿元，比年初增加130亿元，同比多增93亿元。关注类和逾期贷款余额分别较年初下降76亿元和172亿元。2018年，人民银行南京分行坚持把防控金融风险放在更加重要位置，前移风险把控关口。一是发挥宏观审慎政策风险防范作用。认真落实资管新规要求，全面摸排调研法人金融机构和省级商业银行资管业务情况，推动地方法人金融机构平稳有序去杠杆。二是持续加强金融风险监测、预警和提示，稳步推进存款保险现场核查工作,有效发挥存款保险早期纠正作用。三是扎实开展现场评估和专项整治工作，探索开展金融控股公司监管试点。专栏 1 江苏金融切实加强对民营企业和小微企业的服务工作根据总行工作部署，2018年以来，我分行立足地方实际，强化政策引导，积极推动更好服务民营和小微企业的政策落地。一是深入开展“金融惠企大走访”。为深入剖析、破解企业融资困难，从10月份起，组织全省银行机构开展为期三个月的民营和小微企业“金融惠企大走访”活动，按照“边走访、边梳理、边解决”的思路，深入融资困难的企业一线，扑下身子、解剖麻雀、宣传政策、破除梗阻，尤其要求金融机构无贷户走访数量不低于50%。截至2018年末，全省金融机构累计走访企业7.01万家，其中走访本行无贷企业4.51万家，为2.84万家企业提供了融资解决方案。二是强化货币政策工具运用。实施央行资金政策效果评估，将支小再贷款与信贷结构优化挂钩，并对创新信贷产品的金融机构给予额外激励。自主开发央行资金辅助管理系统，推动再贷款台账电子化管8理和再贴现量化管理，提升管理效率。截至2018年末，全省支小再贷款、再贴现余额分别为179.72亿元和237.17亿元，限额使用率分别达93.6%和96.02%，处于全国前列。创新开展再贷款管理品牌化建设。在苏州和南京开展“小微e贷”金融产品试点，由7家法人银行机构运用支小再贷款资金，统一通过“小微e贷”品牌，向小微企业提供低成本贷款。截至2018年末，小微e贷累放749笔，金额14.47亿元，利率5.46%，低于全部法人机构小微贷款利率0.88个百分点。三是深入开展应收账款融资专项行动。大力宣传推广中征应收账款融资服务平台，引导企业注册使用，截至2018年末，全省平台注册机构用户达到1.79万个，占全国的15.17%。引导供应链核心企业带动上下游企业加入平台，推动核心企业ERP系统与平台直连，线上供应链数量、系统直连企业数均居全国前列。截至2018年末，全省历年通过平台促成应收账款融资2.51万笔，融资金额1.34万亿元，融资笔数和金额连续三年位居全国第一。四是缓解银企信息不对称难题。积极推动省级综合金融服务平台建设，形成“银行开网店，企业选服务，信用换融资，政策齐助力”的服务模式，打造金融供需对接的“淘宝网”。自5月中旬试运行以来，全省综合金融服务平台上线企业3.81万家，累计发布融资需求6315笔、金额230亿元，已成功对接融资3667项、138亿元。支持苏州征信服务平台建设，汇集了70余家政府部门信用信息，实现了当地银行有贷企业、新开基本户企业和产业引导政策企业全覆盖，通过信用评分、筛查风险企业、合作推出“征信贷”产品等方式为企业融资提供多层次服务。组织开展银企对接活动，全年共组织各种形式银企融资洽谈活动454场次，涉及企业1.56万家，融资需求超8000亿元。其中，我分行会同省工商联等部门组织召开民营企业发展银企对接会，现场签约30个项目，授信总额达300亿元。（二）证券业平稳发展，多层次资本市场建设稳步推进1.证券行业平稳发展。2018 年末，江苏省共有法人证券公司 6 家，证券营业部 928 家，同比增长 4.62%。境内上市公司总数为 401 家，较上年新增 19 家，拟上市公司 206 家，后备上市企业资源充足。IPO 融资在全国位居前列，2018 年，省内企业 IPO 融资 188.67 亿元。省内上市公司通过首发、配股、增发、可转债、公司债在沪深证券交易所筹集资金 2249.8 亿元。2.多层次资本市场建设稳步推进。截至2018年末，江苏省有新三板挂牌公司1273家，总量位列全国前列。企业境内上市公司总股本3639.3亿股，比上年增长11.7%，市价总值31986.1亿元，比上年下降21.4%。江苏区域股权交易中心已有4444家挂牌企业，融资额比年初增加2.2亿元。期货行业稳步发展,全省共有法人期货公司9家，1100家证券期货营业部，期货经营代理交易额15.3万亿元。全年证券市场完成交易额28.7万亿元，证券经营机构股票交易额13.4万亿元。表 3 2018 年江苏省证券业基本情况注：当年国内股票（A 股）筹资额指非金融企业境内股票融资。数据来源：江苏证监局，江苏省金融办，中国人民银行南京分行（三）保险业运行良好，服务能力再上新台阶1.总体规模处于全国前列。2018 年，江苏省累计实现保费收入 3317.28 亿元，在全国 36 个省（市）中，保费规模列第二位。其中，财产险保费 858.81 亿元，同比增长 5.51%，江苏产险公司实现承保利润 25.12 亿元，排名全国第三，承保利润率3.11%，比全国平均水平高3.24个百分点。人身险保费 2458.46 亿元，同比下降 6.72%。92.保险保障功能进一步提高，服务民生能力增强。一是助力精准扶贫。向建档立卡贫困人口支付大病保险赔付1.22亿元，赔付14.17万人次，最高赔付金额 35.50 万元；开办扶贫补充医疗保险，承保范围已覆盖全省 28 个县(市)927 万人，累计赔付达 3682 万元，1.61 万名贫困群众从中获益。与慈善总会合作,将慈善扶贫捐款用于苏北低收入人群的自费医疗费用保障，保障人数达 24万人。二是参与养老保障制度建设试点。截至2018 年底，税延养老保险试点累计办理 2211 件，保费收入 448.50 万元，件均保费及保单续期率保持全国第一。三是大病保险项目成效明显。截至2018 年底，共承办江苏地区大病保险项目 76 个，协议参保人数达 5811.29 万人。2018 年大病保险项目赔付达 135.60 万人次，赔款金额共计 23.04亿元，人均赔付 4212.75 元，帮助参保群众提高医疗费用报销比例 11.78 个百分点。3.助力新旧动能转换取得新成效。一方面是服务科技创新。2018 年，江苏首台（套）保险实现保费收入 4.41 亿元，为首台（套）重大技术装备提供了 177.55 亿元风险保障。新材料首批次保险实现保费收入 6437.22 万元，为应用企业提供风险保障 28.56 亿元。另一方面是支持江苏企业走出去。出口信用保险积极支持江苏外贸出口及海外投资，服务出口企业 18201 家，其中服务小微企业 13064 家，累计支持江苏出口 838.22 亿美元，为江苏从制造业大省向强省转变注入新动能。表 4 2018年江苏省保险业基本情况数据来源：江苏银保监局。（四）社会融资规模保持适度增长，支持实体经济能力进一步提升1.社会融资规模保持适度增长。2018年，金融对实体经济支撑作用进一步增强，全省社会融资增量1.77万亿元，同比多增138亿元。从融资结构看：一是对实体经济信贷投放占比有所提升，全年新增各项贷款1.35万亿元，比上年多2380.84亿元；占社会融资规模增量的76.41%，比上年提升12.96个百分点。二是表外融资有所减少。全年新增表外融资表外融资增量为-1280.97亿元，比上年少2177.21亿元。三是直接融资增量同比有所回升。全省企业直接融资增量为2854.22亿元，比上年多147.02亿元。2.债券发行规模进一步扩大，金融市场创新力度增强。2018年，江苏企业共发行债务融资工具5826亿元，比上一年增加1173亿元，年末全省债务工具存续余额达10165亿元，同比增加1731亿元。法人机构主动负债能力不断增强，全省共8家地方法人金融机构在银行间债券市场发行各类主动负债工具361亿元，同比多发139亿元，其中金融债305亿元，二级资本工具38亿元。江苏省四家企业发行绿色债券合计18.8亿元，其中昆山市公交集团发行全省首支绿色资产支持票据2.8亿元。作为民营企业债券融资支持工具首批3个试点省份之一，江苏省2018年累计共发行9只支持工具，标的债券共计35亿元，创设13.3亿元的风险缓释凭证，债券发行利率较市场低90个基点。单位：亿元数据来源：中国人民银行南京分行。图 5 2018 年江苏省社会融资规模分布结构3.银行间市场业务平稳发展。2018 全年江苏省共有 88 家市场成员参与同业拆借交易，同比增10加 5 家，累计拆借资金 5.42 万亿元，净拆入资金3.21 万亿元；218 家市场成员参与质押式回购交易，累计成交 55.56 万亿元，56 家市场成员参与买断式回购交易，累计成交 7752.29 亿元；222家市场成员参加现券交易，累计交易额 14.21 万亿元。4.票据业务有所收缩，利率持续走低。2018年，全省承兑汇票累计发生额 2.06 万亿元，比上年增加 3467 亿元，票据贴现累计发生额 3.3 万亿元，比上年减少 8664 万亿，主要受票据业务监管趋严、商业银行加强票据风险管控等因素叠加影响，导致票据业务持续收缩。2018 年 1-4 季度，全省票据贴现加权平均利率分别为 5.4703%、5.2686%、4.2898%、3.9925%；票据转贴现加权平均利率分别为 4.5501%、4.3081%、3.6154%和3.3857%，票据市场贴现利率明显回落，转贴现利率环比、同比也均出现回落。表 5 2018 年江苏省金融机构票据业务量统计单位：亿元数据来源：中国人民银行南京分行。表 62018 年江苏省金融机构票据贴现、转贴现利率单位：%数据来源：中国人民银行南京分行。（五）金融基础设施不断完善，金融生态环境不断优化金融基础设施不断完善。持续提升支付便利化水平。不断优化企业开户服务，显著降低新设企业开户时间，相关工作走在全国前列。实施移动便民示范工程，南京等 10 个地市实现了公交场景覆盖，苏州、无锡地铁实现移动支付应用，全省 1300 多条公交线路、15000 多台出租车上线运行移动支付。积极推动省级综合金融服务平台建设，2018年上线企业 3.81 万家，成功对接融资 3667 项、138 亿元。征信服务不断改善。中小企业信用体系和农村信用体系建设持续推进，为江苏省 247万户中小微企业、590 万农户、4929 多户农村经济主体建立了信用档案。金融消费权益保护工作不断完善。2018 年，江苏辖区金融消费者投诉咨询热线受理投诉 712件，办结率 100%，全省共计开展执法检查 38 次，现场工作时间累计 1070 人/天，检查网点 62 个，参与执法人员 183 人，督促金融机构切实维护消费者合法权益。二、经济运行情况二、经济运行情况2018 年，全省深入推进供给侧结构性改革，经济运行总体稳定，主要指标平稳运行，质量效益稳步改善，结构调整明显加快。全年实现地区生产总值 92595 亿元，同比增长 6.7%。数据来源：江苏省统计局。图 6 19782018 年江苏省地区生产总值及其增长率（一）内需增长较为稳定，外需保持较大规模1.投资增速总体回落明显，投资结构不断优化。2018 年，江苏省固定资产投资同比增长 5.5%，增速较2017年回落2个百分点，处历史较低水平。分季看，各季累计同比增速分别为 3.9%、5.3%、5.6%和 5.5%，在大幅回落后出现回升并总体保持稳定。全省工业技术改造投资增长 10.7%，占工11业投资比重达 55%。服务业类投资各季累计同比增速分别为 4.6%、4.7%、5.2%和 3.7%，整体在低位徘徊。高新技术产业投资增长 15.2%。电子及通讯设备、计算机及办公设备、新能源、医药、智能装备、仪器仪表制造业投资分别增长 23.9%、22.6%、19.0%、14.9%、14.8%和 11.4%。第三产业投资中，科学研究和技术服务业增长 6.8%，水利、环境和公共设施管理业增长 2.4%，文化、体育和娱乐业增长 8.5%。数据来源：江苏省统计局。图 7 19782018 年江苏省固定资产投资（不含农户）及其增长率2.消费需求平稳增长，部分消费升级类商品增长较快。2018 年，全省实现社会消费品零售总额 33230 亿元，比上年增长 7.9%。从消费品类看，城镇消费品零售额增长 7.8%；农村消费品零售额增长 9%。按行业分，批发和零售业零售额增长7.7%；住宿和餐饮业零售额增长 9.7%。全省限额以上社会消费品零售总额比上年增长 3.6%。从消费品类值看，基本生活类消费增长平稳，部分消费升级类商品零售额增长较快。在限额以上企业商品零售额中，粮油食品饮料烟酒类、服装鞋帽针纺织品类、日用品类商品零售额分别增长4.4%、7.6%和 9.5%。以智能手机、平板电脑等为代表的通讯器材类商品零售额增长 30.8%，书报杂志类增长 15.9%，家具类增长 11.8%，石油制品类商品零售额增长 12.2%。数据来源：江苏省统计局。图 8 19782018 年江苏省社会消费品零售总额及其增长率3.进出口规模继续扩大，增幅有较大回落。2018 年，全省完成进出口总额 43802.4 亿元，比上年增长 9.5%。其中，出口 26657.7 亿元，增长8.4%，增速较上年缩小 5.4%；进口 17144.7 亿元，增长 11.3%，增速较上年缩小 8.4 个百分点，受贸易摩擦等不利因素影响，外贸走势仍存在不确定性。其中，对“一带一路”沿线国家出口保持较快增长，出口额 6459.6 亿元，增长 8.9%；占全省出口总额的比重为 24.2%，对全省出口增长的贡献率为 25.7%。数据来源：江苏省统计局图 9 19782018 年江苏省外贸进出口变动情况12利用外资保持平稳增长，“走出去”步伐不断加快。2018 年，实际使用外资 255.9 亿美元，比上年增长 1.8%，延续上年平稳增长态势（见图10）。全年新批外商投资企业 3348 家，比上年增长 2.9%；新批协议注册外资 605.2 亿美元，比上年增长 9.2%。新批及净增资 9000 万美元以上的外商投资大项目 353 个，比上年增长 1.1%。全年新批境外投资项目 786 个，中方协议投资额 94.8亿美元。数据来源：江苏省统计局。图 10 19782018 年江苏省外商直接投资额及其增长专栏 2 影响江苏国际收支中长期变化及结构演变的因素2009 年至今，江苏省的国际收支总额增速放缓，并一直保持区间波动的顺差。综合内外因素分析，预计中长期江苏将保持顺差收窄、区间波动的趋势。外部因素。美国次贷危机引发的全球金融体系不稳定对江苏涉外经济和国际收支的不良效应在 2009年显现，虽然危机逐渐消退，国际市场中的不确定性仍在积累，新兴市场国家危机频发、贸易保护主义抬头，全球经济复苏曲折缓慢。目前，短期因素是美联储的加息操作和其货币政策的外部性影响，使得全球流动性紧缩；长期因素是全球产业链和价值分配进入重塑期，一方面是劳动密集型产业向东南亚、非洲等地区转移，另一方面是美国等发达国家强化“制造业回归”战略，对投资资金起到分流作用。内部因素。从经济结构的角度，相比全国，江苏省呈现第二产业支撑有力，第三产业迅猛发展的趋势，1999 年至 2008 年，第二产业对 GDP 增长率的贡献基本维持在 60%以上，呈现明显的外向型经济特征。2009 年后，江苏省第三产业对 GDP 增长率的贡献逐渐提高到 60%以上。尽管在经济结构上江苏第二产业逐渐转向第三产业，但制造业仍处于全国领先水平，足够支撑江苏省以贸易为主的经常项目保持在国际收支中的主导作用和维持较高顺差。从资源禀赋的角度，江苏的土地调查面积、建设用地面积在全国占比分别为 1.1%和 5.9%，而江苏 GDP 在全国占比为 10.3%，土地资源限制较大，待开发土地资源不足。劳动力价格水平在全国处于较高水平，以 2018 年为例，江苏省城镇非私营单位就业人员平均工资 84688元，比全国高 2.7%，且从 2010 年开始，江苏城镇就业人员在全国占比就逐渐下滑，累计已经下降 0.61个百分点。江苏在土地、劳动力成本上不占优势，粗放式制造业发展前景受限，也导致江苏近年来资本项目顺差逐渐缩小。（二）三次产业比重继续优化，结构调整深入推进2018 年，江苏全年三产业增加值比例为4.544.551，服务业增加值占 GDP 比重比上年提高 0.7 个百分点，产业结构继续向“三二一”的现代产业构架稳步优化。1.农业生产形势基本稳定。2018 年，江苏实现农林牧渔业增加值 4141.7 亿元，同比增长1.8%。全年粮食总产量 3660.3 万吨，比上年增产49.5 万吨，增长 1.4%。其中，夏粮 1326.4 万吨，下降 0.7%；秋粮 2333.9 万吨，增长 2.6%。粮食亩产 445.6 公斤，比上年增加 10.1 公斤，增长2.3%。农业产业结构不断优化，绿色农业、智慧农业、订单农业等现代农业加快发展。全省高效13设施农业面积占比达 19.6%，高标准农田占比达61%，农业机械化水平达 84%，农业科技进步贡献率提高到 68%。全省有效灌溉面积达 418 万公顷，新增有效灌溉面积 4.8 万公顷，新增节水灌溉面积 15.3 万公顷；新增设施农业面积 3.4 万公顷。年末农业机械总动力 5042 万千瓦，比上年增长1.0%。2.工业总体增速放缓，但结构优化，效益较好。2018 年，江苏省实现规模以上工业增加值同比增长 5.1%，增速比上年回落 2.4 个百分点。各季度累计同比增速分别为 7.8%、6.2%、5.5%和5.1%，年内各季增速存在下降趋势。其中，全省高技术产业、装备制造业增加值比上年分别增长11.1%和 8%，高于规模以上工业 6 个和 2.9 个百分点；对规上工业增加值增长的贡献率达 43.4%和 74.2%。分行业看，电子、医药、汽车、专用设备等先进制造业增加值分别增长 11.3%、10.4%、7.2%和 12.5%。代表智能制造、新型材料、新型交通运输设备和高端电子信息产品的新产品产量实现较快增长。新能源汽车、城市轨道车辆、3D 打印设备、智能电视、服务器等新产品产量比上年分别增长 139.9%、107.1%、51.4%、36.4%和26.2%。工业效益保持较快增长，产销率保持较高水平。全年规模以上工业企业实现主营业务收入比上年增长 7.3%，利润比上年增长 9.4%。规模以上工业企业主营业务收入利润率、成本费用利润率分别为 6.6%、6.9%，比上年提高 0.12 个和 0.13个百分点。规模以上工业企业资产负债率为52.6%，总资产贡献率为 12.1%。全年规模以上工业企业产销率达 98.8%。数据来源：江苏省统计局。图 11 19782018 年江苏省工业增加值增长率3.服务业发展态势良好。2018 年，第三产业增加值 47205.2 亿元，增长 7.9%，比 GDP 增速高1.2 个百分点。现代服务业保持高速发展。商务服务业、软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业营业收入比上年分别增长 8%、15.2%和39%。4.污染防治力度加大，节能减排成效显著。实施农村人居环境整治三年行动，大力推进生活垃圾处理、生活污水处理、村容村貌提升和厕所革命，城乡人居环境持续改善。全省林木覆盖率达 23.2%，建成国家生态园林城市 5 个，国家生态工业园区 21 个，国家生态文明建设示范市县 9个。2018 年，全省加快淘汰低水平落后产能，全年压减钢铁产能 80 万吨、水泥产能 210 万吨、平板玻璃产能 660 万重量箱。（三）消费价格温和上涨，生产价格涨幅回落1.居民消费价格温和上涨。2018 年末，全年居民消费价格比上年上涨 2.3%，连续 7 年保持在3%以下的较低水平。其中，分类别看，食品烟酒类上涨 2.3%，生活用品及服务类上涨 3.4%，交通和通信类上涨 2.5%，教育文化和娱乐类上涨2.4%，医疗保健类上涨 1.2%。2.工业生产者价格涨幅回落。全年工业生产者出厂价格上涨 2.8%，涨幅比上年回落 2.0 个百分点；工业生产者购进价格上涨 4.6%，涨幅回落5.1 个百分点。14数据来源：江苏省统计局图 12 20012018 年江苏省居民消费价格和生产者价格变动趋势（四）财政收入稳定增长，财政支出有所回升1.财政收入稳定增长。全年完成一般公共预算收入 8630.2 亿元，比上年增长 5.6%；其中，税收收入 7263.7 亿元，比上年增长 12%；税收占一般公共预算收入比重达 84.2%，比上年提高 4.8个百分点。其中，企业所得税、个人所得税收入分别增长 14.6%和 21.1%。数据来源：江苏省统计局图 13 19782018 年江苏省财政收支状况2.财政支出有所回升，支出结构持续优化。2018 年，全年一般公共预算支出 11658.2 亿元，比上年增长 9.8%。一般公共预算支出中，教育支出 2056.5 亿元，比上年增长 3.9%；公共安全支出 826.6 亿元，增长 15.3%；医疗卫生支出 845.5亿元，增