新三板每日风云榜：新能源汽车板块受益最大的电池制造子行业 (2).pdf

请务必阅读最后特别声明与免责条款 1/7 证券研究报告证券研究报告|新三板策略研究新三板策略研究 新三板每日风云榜 新能源汽车板块受益最大的电池制造子行业 2016 年年 02 月月 25 日日 目录目录 分析师：郭佳楠分析师：郭佳楠 执业编号：S0300515080001 电话：010-64814022 邮箱： 研究助理：许晓雷研究助理：许晓雷 电话：010-64408587 邮箱： 一、每日市况点评一、每日市况点评 .2二、新增做市二、新增做市 .3三、新增挂牌三、新增挂牌 .4四、定向增发四、定向增发 .4五、每日十大热点个股五、每日十大热点个股 .5 新三板策略研究。请务必阅读最后特别声明与免责条款 2/7 一、一、每日市况点评每日市况点评 2016 年 2 月 25 日，三板做市指数收于 1234.30 点，下跌 0.97%，三板做市指数的成交额为 2.55 亿元，成交额较前一交易日增加 0.05 亿元。做市转让板块共有 239 只股票上涨，412 只股票下跌。个股表现方面，喜丰节水上涨 67.7%，天地壹号上涨 16.28%，龙腾科技上涨 13.32%，分列涨幅榜前三位；虎彩印艺下跌 52.22%，占据跌幅榜首位。新三板成分指数当前数据只截止到 2016 年 2 月 24 日，收盘于 1319.01 点，上涨 0.18%，成交金额 3.56 亿元，成交额较前一交易日减少 0.68 亿元。今日做市板块总成交 3.32 亿，协议板块总成交 1.90 亿元。图表图表1：新三板做市指数新三板做市指数 图表图表2：新三板成分指数新三板成分指数 资料来源：联讯证券投研中心、全国中小企业股份转让系统 资料来源：联讯证券投研中心、全国中小企业股份转让系统 国务院总理李克强 2 月 24 日主持召开国务院常务会议，确定进一步支持新能源汽车产业的措施，以结构优化推动绿色发展。发展新能源汽车，推动产业迈向中高端，有利于保护和改善环境，是培育新动能的重要抓手、发展新经济的重要内容。会议对以下五方面进行强化，一是加快实现动力电池革命性突破，共享动力电池创新平台，在关键材料、电池系统等共性、基础技术研发上集中发力。二是加快实现动力电池革命性突破，推动落实一切停车场建设充电设施的要求，鼓励地方建立以充电量为基准的奖励补贴政策，减免充电服务费用。三是扩大城市公交、出租车、环卫、物流等领域新能源汽车应用比例达到 50%以上。四是提升新能源汽车整车品质。五是完善财政补贴等扶持政策，督促落实不得对新能源汽车限行限购的要求，破除地方保护，打击“骗补”行为。新能源汽车板块有望达到发展的黄金期，其中细分子行业电池制造又在此次会议中重点提及，在新能源汽车板块里有望提前爆发，联讯证券对新三板电池制造行业中的企业进行梳理。图表图表3：新三板证监会行业分类电池制造优秀企业新三板证监会行业分类电池制造优秀企业 证券代码证券代码 证券简称证券简称 所属证监会所属证监会 小类行业小类行业 资产总计资产总计 2015 中报中报 单位单位万元万元 营业收入营业收入 2015 中报中报 单位单位万元万元 净利润净利润 2015 中报中报 单位单位万元万元 每股收益每股收益 2015 中报中报 单位单位元元 每股净资产每股净资产 2015 中报中报 单位单位元元 转让方式转让方式 2016-02-25 430432.OC 方林科技 锂离子电池制造 40,963.7718 17,858.3595 2,732.1078 0.4308 3.9200 做市转让 830809.OC 安达科技 锂离子电池制造 56,214.8215 5,887.6336 1,274.1718 0.1180 4.4700 做市转让 831373.OC 电科电源 镍氢电池制造 29,144.4401 15,098.1746 1,103.0111 0.1600 2.5000 做市转让 831437.OC 天劲股份 锂离子电池制造 33,965.6864 13,879.7410 481.3411 0.1200 2.9400 做市转让 831486.OC 索尔科技 锂离子电池制造 7,128.8579 2,766.0892 500.8923 0.3000 2.1400 做市转让 831627.OC 力王股份 其他电池制造 14,222.4121 6,420.2141 601.0377 0.2800 2.3900 做市转让 新三板策略研究。请务必阅读最后特别声明与免责条款 3/7 证券代码证券代码 证券简称证券简称 所属证监会所属证监会 小类行业小类行业 资产总计资产总计 2015 中报中报 单位单位万元万元 营业收入营业收入 2015 中报中报 单位单位万元万元 净利润净利润 2015 中报中报 单位单位万元万元 每股收益每股收益 2015 中报中报 单位单位元元 每股净资产每股净资产 2015 中报中报 单位单位元元 转让方式转让方式 2016-02-25 831997.OC 海斯迪 锂离子电池制造 9,500.6507 2,210.1450 281.0399 0.5600 3.4200 做市转让 832131.OC 斯盛能源 锂离子电池制造 7,567.4359 3,674.4320 226.1177 0.2300 2.1700 协议转让 832161.OC 金力股份 锂离子电池制造 12,904.2622 482.8965 1,286.2407 0.2500 1.0300 协议转让 832162.OC 超思维 锂离子电池制造 10,058.6667 4,156.2294 203.4604 0.0680 1.4300 做市转让 832283.OC 天丰电源 锂离子电池制造 17,219.8043 9,753.6034 1,848.1477 0.3696 1.8100 做市转让 832975.OC 新凌嘉 锂离子电池制造 11,393.3033 9,992.4175 887.7356 0.2800 1.4200 协议转让 资料来源：Wind、联讯证券 二、新增做市二、新增做市 2016 年 2 月 25 日，共有 5 家新增做市转让公司，其中兴业证券,申万宏源证券,东北证券,方正证券,中信建投证券,广州证券 6 家做市商将参与喜丰节水的做市转让；其中信达证券,东北证券,海通证券,首创证券,安信证券,天风证券 6 家做市商将参与中钜铖的做市转让。文鑫莲业创立于 1993 年，是一家以莲业为核心，集“科、产、供、销”（生物科技、基地种植、生产加工、原料供应、国内外贸易）于一体的全产业综合集约型“国家高新技术企业”、“国家创新型试点企业”和“农业产业化省级重点龙头企业”。公司始终以“服务健康事业，创建可持续企业”为宗旨，坚持“至专、至真、至信、至新、至未来品质创造未来”的经营理念，为消费者提供高品质健康的产品（有机食品、绿色食品等）。公司已通过 ISO9001-2008 国际质量管理体系认证、QS 生产许可、获得“有机食品”、“绿色食品”、“无公害农产品”、“中国地理标志保护产品”等认证。拥有“婴儿速溶米粉及其制备方法”等 3 种发明专利及 46 种实用新型、外观设计专利。公司产品先后荣获“福建名牌农产品”、“福建省著名商标”等称号，是高新技术企业，福建省农业产业化省级重点龙头企业。公司已与北京同仁堂、杭州娃哈哈、银鹭集团、达利园集团、厦门天酬进出口、沃尔玛、新华都、永辉超市、惠好连锁药店建立了长期、稳定的合作关系，销售渠道和销售网络逐步完善。2015 年半年报，营业收入 4,798.53 万元，同比增长 28.64%，归属母公司股东的净利润 402.38 万元，同比增长 90.22%。公司对其主要供应商存在一定的依赖性；同时应收账款数额比较高，需要优化改进防范措施。图表图表4：新增做市公司一览新增做市公司一览 代码代码 名称名称 做市商总数做市商总数 做市商明细做市商明细 总股本（万股）总股本（万股）1 833522.OC 喜丰节水 6 兴业证券,申万宏源证券,东北证券,方正证券,中信建投证券,广州证券 4,800.00 2 834192.OC 中钜铖 6 信达证券,东北证券,海通证券,首创证券,安信证券,天风证券 2,384.00 3 833483.OC 凯科科技 5 天风证券,长江证券,开源证券,东莞证券,中银国际证券 8,150.00 4 834295.OC 虎彩印艺 3 第一创业证券,申万宏源证券,广发证券 34,000.00 5 832692.OC 文鑫莲业 2 万联证券,兴业证券 5,960.00 新三板策略研究。请务必阅读最后特别声明与免责条款 4/7 资料来源：聚源、Wind、联讯证券 截止 2016 年 2 月 25 日，总计有 1334 公司选择做市转让。三三、新增挂牌、新增挂牌 2016 年 2 月 25 日，全国股转系统新增挂牌公司总计 14 家，其中增速最快为捷强动力，其 2014 年营收同比增长 1700.48%。图表图表5：新增挂牌公司一览新增挂牌公司一览 代码代码 名称名称 主办券商主办券商 总股本总股本(万股万股)2014 年每股年每股收益收益(元元)2014 年每股年每股净资产净资产(元元)2014 年营收年营收增长率增长率(%)所属行业所属行业 1 836046.OC 捷强动力 中泰证券 500.00 0.53 0.88 1700.48 可选消费 2 836014.OC 掌游天下 中信建投证券 10527.00 2.21 3.35 681.41 信息技术 3 835866.OC 水贝传媒 中信建投证券 3120.00 24.16 50.49 68.50 可选消费 4 835880.OC 浦丹光电 国泰君安证券 6560.00 -0.03 1.36 59.79 信息技术 5 835888.OC 尚阳股份 广发证券 5050.00 0.32 1.28 32.89 信息技术 6 835836.OC 胄天科技 国信证券 2500.00 0.16 1.68 21.24 信息技术 7 835838.OC 太阳城 招商证券 9000.00 0.23 2.51 20.43 可选消费 8 836009.OC 英拓网络 安信证券 1099.00 0.04 0.99 17.78 信息技术 9 835793.OC 安可科技 长江证券 1000.00 0.12 0.85 13.02 工业 10 835941.OC 启鑫新能 浙商证券 15900.00 0.03 1.07 9.20 信息技术 11 835276.OC 华立科技 安信证券 5490.10 -0.08 2.49 6.00 可选消费 12 835884.OC 成信股份 中信证券 6500.00 0.19 4.52 -10.79 工业 13 835972.OC 微研精密 国联证券 5000.00 0.22 1.62 -11.60 可选消费 14 835743.OC 展鸿软通 中山证券 1400.00 -0.11 1.05 -21.81 信息技术 资料来源：聚源、Wind、联讯证券 截止 2016 年 2 月 25 日，总计有 5796 公司挂牌交易。四四、定向增发、定向增发 2016 年 2 月 25 日，共有 20 家公司发布了定增相关公告，从募集金额上看，20 家公司一共预计募集 59.23 亿元，其中亚锦科技以 45 亿元的规模位于首位。图表图表6：定增预案一览定增预案一览 代码代码 名称名称 方案进度方案进度 增发价格增发价格(元元)增发数量增发数量(万股万股)预计募集资金预计募集资金(万元万元)预案价差率预案价差率(%)1 830806.OC 亚锦科技 董事会预案 2.50 180,000.00 450,000.00 28.00 2 430505.OC 上陵牧业 董事会预案 4.00 15,000.00 60,000.00 15.50 3 834520.OC 万佳安 董事会预案 17.80 1,100.00 19,580.00-26.35 4 430462.OC 树业环保 董事会预案 14.00 1,200.00 16,800.00 20.79 5 430617.OC 欧迅体育 董事会预案 18.00 555.60 10,000.80-2.78 6 833614.OC 翼码科技 董事会预案 16.43 428.00 7,032.04 7 834069.OC 金通科技 董事会预案 5.84 1,000.00 5,840.00 8 832796.OC 逸舒制药 董事会预案 17.00 300.00 5,100.00 5.33 新三板策略研究。请务必阅读最后特别声明与免责条款 5/7 代码代码 名称名称 方案进度方案进度 增发价格增发价格(元元)增发数量增发数量(万股万股)预计募集资金预计募集资金(万元万元)预案价差率预案价差率(%)9 833074.OC 优万科技 董事会预案 1.35 3,260.00 4,401.00 48.15 10 832089.OC 禾昌聚合 董事会预案 5.60 600.00 3,360.00 11 833690.OC 礼多多 董事会预案 7.00 294.00 2,058.00 12 835955.OC 易流科技 董事会预案 12.00 160.00 1,920.00 13 835189.OC 颐信泰通 董事会预案 1.00 1,500.00 1,500.00 14 834851.OC 威能电源 董事会预案 4.20 300.00 1,260.00 15 834412.OC 美合科技 董事会预案 4.00 300.00 1,200.00 16 833286.OC 海斯比 董事会预案 9.44 111.23 1,050.00 72.67 17 834372.OC 容川机电 董事会预案 1.50 380.00 570.00 18 831701.OC 万龙电气 董事会预案 4.50 100.00 450.00 14.44 19 834967.OC 国信同科 董事会预案 3.00 50.00 150.00 20 835660.OC 美中嘉和 董事会预案 1,300.00 资料来源：聚源、联讯证券 五五、每日十大热点个股每日十大热点个股 做市转让板块共有 239 只股票上涨，412 只股票下跌。个股表现方面，喜丰节水上涨67.7%，天地壹号上涨 16.28%，龙腾科技上涨 13.32%，分列涨幅榜前三位；虎彩印艺下跌 52.22%，占据跌幅榜首位。图表图表7：做市成交额前十做市成交额前十 图表图表8：协议协议成交额成交额前十前十 代码代码 名称名称 涨跌幅（涨跌幅（%）成交额（万元）成交额（万元）830899.OC 联讯证券-3.59 2,948.14 832043.OC 卫东环保-3.02 2,876.75 831963.OC 明利股份-1.71 1,459.14 430140.OC 新眼光-5.52 1,118.20 430609.OC 中磁视讯 0.07 676.38 430431.OC 枫盛阳-16.26 613.59 831450.OC 金宏气体 0.00 608.64 833366.OC 利隆媒体 0.96 597.53 830881.OC 圣泉集团-3.29 593.26 430394.OC 伯朗特 6.33 549.12 代码代码 名称名称 涨跌幅（涨跌幅（%）成交额（万元）成交额（万元）835570.OC 华晋传媒 380.00 2,880.00 430002.OC 中科软-0.38 1,729.80 835560.OC 羿珩科技-2.12 1,613.00 832382.OC 阳光小贷 50.00 1,109.66 835902.OC 科盾科技 3.73 1,074.16 834682.OC 球冠电缆 1.43 751.83 833029.OC 鹏信科技 0.00 660.00 832996.OC 民生科技 353.17 600.00 833979.OC 天图投资 26.76 535.44 833491.OC 沧海核装-65.00 525.00 资料来源：Wind、联讯证券 资料来源：Wind、联讯证券 图表图表9：做市做市涨跌幅涨跌幅前前五五 图表图表10：协议协议涨跌幅涨跌幅前前五五 代码代码 名称名称 涨跌幅（涨跌幅（%）成交额（万元）成交额（万元）833522.OC 喜丰节水 67.70 0.82 832898.OC 天地壹号 16.28 115.01 834553.OC 龙腾科技 13.32 41.24 831069.OC 瑞明节能 11.69 62.58 430087.OC 富电绿能 10.87 109.75 代码代码 名称名称 涨跌幅（涨跌幅（%）成交额（万元）成交额（万元）832646.OC 讯众股份 3,840.00 7.88 835570.OC 华晋传媒 380.00 2,880.00 832996.OC 民生科技 353.17 600.00 834176.OC 厚谊俊捷 105.36 180.50 831088.OC 华恒生物 70.37 4.60 新三板策略研究。请务必阅读最后特别声明与免责条款 6/7 832157.OC 龙华薄膜-11.16 8.23 430758.OC 四联智能-14.41 36.10 831465.OC 广佳装饰-15.55 41.36 430431.OC 枫盛阳-16.26 613.59 834295.OC 虎彩印艺-52.22 7.91 835266.OC 谷峰科技-50.00 63.00 831955.OC 海益宝-55.09 25.15 831139.OC 江西广蓝-55.95 5.66 833491.OC 沧海核装-65.00 525.00 430601.OC 吉玛基因-97.91 76.63 资料来源：Wind、联讯证券 资料来源：Wind、联讯证券 图表图表11：做市换手率前十做市换手率前十 图表图表12：协议换手率前十协议换手率前十 代码代码 名称名称 涨跌幅（涨跌幅（%）换手率（换手率（%）832043.OC 卫东环保-3.02 8.80 430431.OC 枫盛阳-16.26 8.06 430070.OC 赛亿智能-0.49 7.96 833483.OC 凯科科技 0.00 4.86 830992.OC 磐合科仪 2.27 2.89 430394.OC 伯朗特 6.33 2.48 832050.OC 百富餐饮 2.43 2.15 831015.OC 小白龙-0.35 1.73 430140.OC 新眼光-5.52 1.60 835468.OC 雅捷信息 0.35 1.58 代码代码 名称名称 涨跌幅（涨跌幅（%）换手率（换手率（%）832721.OC 思达新能 0.00 58.59 835388.OC 佳景科技 0.00 50.00 835570.OC 华晋传媒 380.00 18.02 430601.OC 吉玛基因-97.91 12.85 832382.OC 阳光小贷 50.00 11.48 834564.OC 光慧科技 0.00 10.00 835560.OC 羿珩科技-2.12 9.74 835192.OC 国变电气 0.00 9.70 831346.OC 木联能 0.00 8.04 833029.OC 鹏信科技 0.00 6.67 资料来源：Wind、联讯证券 资料来源：Wind、联讯证券