亿欧-2019中国便利店零售业态未来趋势研究-2019.3-41页 (2).pdf

亿欧智库 reserved to EO intelligence,Mar.2019研究报告预见便利店2019中国便利店零售业态未来趋势研究Trends of Convenience Store Industry in 2019 序言INTRODUCTION国内实体零售行业整体放缓，便利店行业却持续稳健增长。行业政策的支持、消费能力升级、便利店新技术的应用、资本的助推等多方因素使得便利店行业未来持续保有增量。便利店将会迎来进一步的发展。本文聚焦便利店行业特征和企业，研究范畴定义在便利店零售产业链范围内。通过梳理便利店行业的竞争格局、发展现状及便利店企业，对便利店行业做分层。之后，我们基于商业视角，立足便利店企业的现状，对各层次便利店商业模式和典型玩家展开分析。最后浅析便利店行业玩家商业模式的竞争力以及行业的未来趋势。2便利店行业解析041.1 便利店行业定义1.2 便利店行业背景123.1 各模式的竞争力分析3.2 便利店行业竞争格局的未来趋势3.3 便利店行业运营层面的未来趋势2.1 便利店行业竞争格局2.2 日资便利店发展现状及案例分析2.3 本土便利店发展现状及案例分析2.4 百万小店组成的零售网络发展现状27目录CONTENTS便利店行业的玩家便利店行业未来可期32018年本土便利店行业投融资情况38附录国内实体零售整体放缓，便利店行业表现抢眼，持续保持稳健的增长。通过对商品获取时长、营业面积、营业时长和SKU数量四个维度的考量，亿欧智库明确便利店特征。之后，通过PEST研究方法阐述中国便利店行业的背景。在行业政策、经济增长、消费人群需求和新技术的助力下使得便利店行业持续保有增量空间，未来便利店将迎来进一步的发展。CHAPTER 14Analysis of Convenience Store Industry 便利店行业解析中国商务部颁布的零售业态分类标准，根据其经营方式、商品结构、服务功能、以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定经营场所等因素，将零售业分为17种业态。其中有店铺零售业态共有12种，无店铺零售业态共有5种。根据零售业态的划分，亿欧智库此次研究的便利店零售业态包含传统划分中的食杂店、便利店和部分的超市业态。5定义便利店行业便利店业态范围亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究Trends of Convenience Store Industry in 2019 有店铺零售业态食杂店便利店折扣店超市大型超市仓储式会员店百货店专业店专卖店家居建材商店购物中心工厂直销中心无店铺零售业态电视购物邮购网上商店自动售货亭电话购物Part 1.便利店行业解析1.1 便利店行业定义1.2 便利店行业背景Part 2.便利店行业的玩家2.1 便利店行业竞争格局2.2 日资便利店发展现状及案例研究2.3 本土便利店发展现状及案例研究2.4 百万小店组成的零售网络发展现状Part 3.便利店行业未来可期3.1 便利店各模式竞争力对比3.2 便利店行业竞争格局未来趋势3.3 便利店行业运营层面未来趋势附录来源：商务部零售业态分类(GB/T 18106-2004)，亿欧智库整理亿欧智库：中国零售业态划分亿欧智库：便利店业态零售形式来源：亿欧智库整理结合现有零售业态的形式，亿欧智库框定便利店业态的研究对象为包含夫妻老婆店，连锁便利店，部分便民小超市，无人便利店的这一业态圈层。部分存在于市场的便民超市，运营模式与便利店一致，虽为超市之名，本质却是便利店，因此这里将其归为便利店业态的研究范围内。夫妻老婆店连锁便利店便民小超市无人便利店6定义便利店业态 点型零售业态面积在十平米量级左右，获取商品时长低于10min，拥有数百个SKU，营业时长不定，以自助售货机，无人货架，流动或固定小摊点等为代表。小型零售业态面积在百平米量级左右，获取商品时长在1030min之间，拥有数千个SKU，营业时长超过14个小时，以夫妻老婆店，便利店，小超市等为代表。中型零售业态面积在千平米以上，距居民区有一定距离，一般商品获取时长超过30min，以连锁超市、智慧型连锁业态如盒马鲜生等为代表。大型零售业态面积在6000平米以上，多为万平米级，以百货商场，仓储型超市等为代表。通过以上考量，我们认为便利店业态应当在SKU数量，商品获取时长和营业时间上能够满足“便利性”这一条件，因此便利店为固定客群获取商品时间在15分钟以内，面积在百平米量级，同时具备速成食品、饮料、小百货等满足日常生活的SKU，且营业时长至少超过14个小时以上的零售业态。在自动售货机、无人货架、便利店、超市、百货这几种业态范围内，通过商品获取时长、营业面积、营业时长和SKU数量四个维度对零售业态的考察，我们将零售业态重新进行了以下划分，明确便利店业态的特征。亿欧智库：综合零售类实体业态划分营业面积百平米级十平米级千平米级万平米级商品获取时长10mins10-30mins30-60mins1-3天60mins-1天点型零售业态小型零售业态中型零售业态大型零售业态线上渠道建设营业时长14小时营业时长50001000-5000500-10002便利店与电商的相互赋能，深入改造商品、会员制、供应链、仓配等全产业链环节。电商平台与便利店做定制化、系统化对接，帮助传统便利店数字化改造与升级，实现区域全覆盖。线上购物与线下配送结合，打通信息链和供应链，切实解决行业痛点。亿欧智库：便利店与电商相互赋能线上线下闭环由线下的便利店和线上的会员超市构成，以全渠道的形式实现与消费者的无缝连接，线下便利店主要满足个人的临时性消费，线上会员超市可以覆盖家庭的计划性消费。消费数据在线上和线下渠道的交互形成了数据流动的闭环，据此实施精准营销。另一方面数据闭环提供商业分析，为商品开发、原料采购和制造物流提供决策支撑。打造线上线下闭环和数据闭环电商融合配送成本高时间成本高所见非所得无限扩张交易灵活品类丰富营销灵活便利店自提为主时间成本低所见即所得有限范围交易麻烦品类有限营销单一线上线下互补打通信息链打通供应链亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究Trends of Convenience Store Industry in 2019 35来源：亿欧智库绘制线上会员超市实体便利店店内扫码线上导流数字化精准营销大数据商业分析商品开发材料采购制造物流来源：亿欧智库绘制Part 1.便利店行业解析1.1 便利店行业定义1.2 便利店行业背景Part 2.便利店行业的玩家2.1 便利店行业竞争格局2.2 日资便利店发展现状及案例研究2.3 本土便利店发展现状及案例研究2.4 百万小店组成的零售网络发展现状Part 3.便利店行业未来可期3.1 便利店各模式竞争力对比3.2 便利店行业竞争格局未来趋势3.3 便利店行业运营层面未来趋势附录亿欧智库：打造线上线下闭环36智能技术落地塑造未来店铺形态无人便利店是技术加持下便利店所希望的一种低成本且高效的模式，但是技术落地最终的目的并不是业态的有人或者无人，而是一种更为合理的解决方案。无人便利店的风口已经过去，在目前的技术水平下无人便利店仍是一个早产儿，无法提升便利店在顾客体验与运营结算等方面的效率，尽管想象非常美好，但是目前的技术仍旧未能帮助“无人”达到“有人”的效率。这并不意味着便利店自动化智能化尝试的失败，但是有部分相对成熟的技术已经应用在不同的零售业态中，在有人的状态下协助店铺完成更加高效的运营。RFID标签人脸识别电子墨水价签混合传感RFID标签非接触自动识别、无需人工干预和可工作于各种恶劣环境的特点使得其落地相对成功，能够较好的应用于自助结账，无人结账等场景，缩减了部分人力成本。混合传感流程中包括了进入商店时的、货架上的红外传感器、压力感应装置，以及荷载传感器等等，并将数据汇集到信息中枢。能够整合用户在店内发生的一切行为，帮助店铺实现真正的无感购物并提供用户画像的大数据。电子墨水价签目前已经引入部分零售店铺中，一方面电子墨水价签能够根据不同时间和不同节点智能的调节价格系统来促进商品销售，另一方面也能结合仓储系统实现前端与后端更为精准迅速的反馈。尽管目前人脸识别的准确性与便捷性尽管饱受质疑，但是部分支付软件和部分无人便利店已经应用了这一技术。人脸识别不仅仅是简单的对于身份的确认，而且是成为未来用户画像比不可少的技术支持。亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究Trends of Convenience Store Industry in 2019 Part 1.便利店行业解析1.1 便利店行业定义1.2 便利店行业背景Part 2.便利店行业的玩家2.1 便利店行业竞争格局2.2 日资便利店发展现状及案例研究2.3 本土便利店发展现状及案例研究2.4 百万小店组成的零售网络发展现状Part 3.便利店行业未来可期3.1 便利店各模式竞争力对比3.2 便利店行业竞争格局未来趋势3.3 便利店行业运营层面未来趋势附录 便利店向自动化智能化方向尝试37回归零售本质，优化产品与体验 以消费者为中心，深耕产品优化商品和服务是便利店企业与消费者的交流媒介，未来企业会一如既往对商品和服务进行大力度的投入，对产品品类的持续优化升级。自由品牌化、餐饮化以及从研发介入生产都将是企业未来发展的趋势。鲜食是便利店餐饮化的重要布局，提高鲜食占比对供应链提出更大的要求，但是高毛利、且获客效应明显也给了企业驱动力。目前业态内产品同质化现象明显，餐饮化是一个破局的方向。自有品牌赋予便利店企业新的生命力，通过高品质、差异化的商品向消费者传递独特的品质和价值理念，使得便利店能够对不同类型消费者的细分需求迅速做出反馈。从本土企业到外资企业在自有品牌化的路上从未止步，未来自有品牌产品将会发出更大的声量。以便利店为代表的便利店行业往往不止具有零售的属性，还具有很强的便民服务属性。丰富的便利服务能够有效的增加顾客的到店频率和在店时长，从而促进单店的销售额增长。便利店作为社区消费者的重要入口，通过更加多元的服务来满足多种多样的需求，进而形成一个综合性的服务体系。以红旗连锁为例，增值服务已经成为公司利润的一个重要来源。红旗目前已开展公交卡充值、水电气费代收、福利彩票代售、云客优惠券、国色天乡门票代售、蒲江邮政专用兑换券（电影票）代售、郫县新安燃气代收、温江兴能燃气代收、郫县兴能燃气代收等 60 多项便民服务措施。全家也在与药店合作，开展医药品便利店的开拓，能够给消费者一些医疗咨询，形成更为专业化的便民服务体系。融入多元化便民服务，形成便利体系便利店企业注重多种类型业态的创新性尝试，目前以便利店购物场景为主做外延，未来势必拓展消费场景，突出主题以鲜明的特色提升消费体验。以罗森为例，罗森推出了包括Natural Lawson、Lawson 100 等在内的多种新型业态。Natural Lawson 主打美妆和健康商品，使消费者拥有更加“美、健康、舒适”的生活方式；Lawson 100 是罗森推出的百元店，店内商品采用统一价格，目标客户是老年人和小型家庭，主要售卖多种类型的新鲜水果蔬菜以及小包装的商品。在日本，7-ELEVEn甚至在社区周边做起了移动贩售车的业务，虽然模式毫不新奇，但从便利店本质出发，满足客户便利的消费需求，对更加细分的目标客户做出响应。这一思路也值得思考与发散。多业态布局，提升消费体验亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究Trends of Convenience Store Industry in 2019 Part 1.便利店行业解析1.1 便利店行业定义1.2 便利店行业背景Part 2.便利店行业的玩家2.1 便利店行业竞争格局2.2 日资便利店发展现状及案例研究2.3 本土便利店发展现状及案例研究2.4 百万小店组成的零售网络发展现状Part 3.便利店行业未来可期3.1 便利店各模式竞争力对比3.2 便利店行业竞争格局未来趋势3.3 便利店行业运营层面未来趋势附录附录38公司名称融资轮次融资金额便利店品牌喜士多战略投资5亿人民币好邻居便利店战略投资数千万美元中商便利A轮6000万人民币XiaoCostco天使轮1亿人民币芙蓉兴盛A轮数千万美元便利24A轮1000万美元三蛋生鲜天使轮数千万人民币邻几便利店A轮未透露Today便利店B+轮3亿人民币见福便利店A轮2.4亿人民币7TT快鼠B轮数千万人民币每一天便利天使轮2亿人民币晟天便利A轮亿元及以上人民币便利24Pre-A轮1000万美元便利店运营服务商鲜生活战略投资数千万美元逸刻新零售战略投资4.3亿人民币Warung Pintar天使轮400万美元小豆网络Pre-A轮未透露兔子商城A轮数千万人民币神奇屋战略投资数百万人民币便丽猫Pre-A轮1000万人民币安徽链家科技天使轮数百万人民币本来集市A轮未透露壹度便利新三板未透露Warung Pintar种子轮400万美元兔子商城天使轮1000万人民币便利店供应链服务商店达商城C轮未透露易买工品Pre-A轮未透露拼便宜A+轮1亿人民币惠下单A轮未透露拼便宜A轮1亿人民币惠下单战略投资未透露店商互联B+轮3.5亿人民币吃货三国Pre-A轮数千万人民币无人便利店24鲜便利店天使轮未透露哈哈零兽A+轮数千万人民币EasyGo未来便利店A轮1.2亿人民币小盒淘天使轮数百万人民币F5未来商店B轮1200万人民币在楼下A+轮1000万美元哈哈零兽A轮数千万人民币蕉库无人便利店天使轮500万人民币熊猫立方天使轮数百万人民币EasyGo未来便利店Pre-A轮数千万人民币哈哈零兽Pre-A轮数千万人民币fxBox函数空间A+轮数千万人民币简24无人便利店A轮数千万人民币缤果盒子B轮8000万美元亿欧智库：2018年本土便利店行业投融资情况来源：IT桔子，亿欧智库整理（列表企业可能有所遗漏)Part 1.便利店行业解析1.1 便利店行业定义1.2 便利店行业背景Part 2.便利店行业的玩家2.1 便利店行业竞争格局2.2 日资便利店发展现状及案例研究2.3 本土便利店发展现状及案例研究2.4 百万小店组成的零售网络发展现状Part 3.便利店行业未来可期3.1 便利店各模式竞争力对比3.2 便利店行业竞争格局未来趋势3.3 便利店行业运营层面未来趋势附录亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究Trends of Convenience Store Industry in 2019 亿欧智库此份2019年中国便利店零售业态未来趋势研究聚焦便利店零售业态在全渠道融合的背景下发展的现状，尝试定义其在零售业态总的定位，并探讨便利店零售业态未来的发展趋势。未来，亿欧智库也将继续关注便利店新技术的应用，进行更深入的探讨，持续输出一些研究成果。感谢为此次报告提供行业信息的企业，包括中商罗森、鲜生活、中商惠民等（排名不分先后），以及其他业内人士、行业专家，感谢您们的鼎力协助。注释：报告中的数据和会员体系内容多来自企业财报及企业官网整理，报告中数据更新时间截至报告发布日，报告中部分图片来源于“东方IC”。后记APPENDIXTrends of Convenience Store Industry in 2019 副总裁、亿欧智库研究院院长WeChat：decoyouEmail:团队介绍亿欧智库是亿欧公司旗下专业的产业创新研究院。智库专注于以人工智能、大数据、移动互联网为代表的前瞻性科技研究；以及前瞻性科技与不同领域传统产业结合、实现产业升级的研究，涉及行业包括汽车、金融、家居、医疗、教育、消费品、安防等等；智库将力求基于对科技的深入理解和对行业的深刻洞察，输出具有影响力和专业度的行业研究报告、提供具有针对性的企业定制化研究和咨询服务。智库团队成员来自于知名研究公司、大集团战略研究部、科技媒体等，是一支具有深度思考分析能力、专业的领域知识、丰富行业人脉资源的优秀分析师团队。刘睿奇 Eric分析师WeChat：18035713589Email:OUR TEAMREPORT AUTHOR法律声明DISCLAIMER本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告知识产权归亿欧智库所有，任何从业机构或个人不可在未经报告作者授权下进行商业演出及参与行业培训，在未标注亿欧智库来源前提下不可盗用报告中的观点及图表信息，未经授权使用本报告的相关商业行为都将作侵权追究其法律责任。报告作者贾萌 Flora助理 研究经理WeChat：13151180227Email：由天宇 Deco亿欧智库