益普索-2020健康饮料研究-2020.10-21页.pdf

2020 Ipsos2 为更好的探索饮料行业的健康趋势，益普索开展了专项调研此次报告中结论主要基于2020年三季度，国内一至三线的593位受访者的线上问卷调研数据分析得出，样本结构大致如下城市级别43%30%27%一线二线三线性别46%54%年龄6%14%31%49%50+40-4930-3918-29家庭月收入15%26%37%22%25000+15000-249998000-149997999以下婚姻状态33%7%60%单身已婚无孩已婚有孩女性男性 2020 Ipsos3 健康意识已然萌芽消费者对于健康的重视已慢慢渗入饮料品类，但需求仍在基础阶段，进一步的情感需求仍有待挖掘 2020 Ipsos4 消费者对健康不只是一种态度，更是真金白银的行动Q0.请问您平时对健康的关注程度是怎样的？Q00.请问您过去一年在健康上的花费是怎样的？1分代表“大大减少”，10分代表“大大增加”。样本：饮料品类饮用者，593样本：饮料品类饮用者，593有84%的受访者表示对自己的健康状况高度重视。84%“我很关注健康”有53%的受访者表示自己在健康上的花费较之前有增加。8-10分8-10分 2020 Ipsos5 Q2b.在您买过的产品中，哪个或哪些类别的产品，是带有健康特点的？Q2d.对于这些类别的产品，您认为健康对于这个品类的重要性如何？消费者对于饮料的健康考量也愈发明显12%17%17%18%19%22%22%25%27%31%36%52%57%明星代言产品规格/容量生产工艺包装设计/外观广告宣传包装材质促销活动口碑/其他人推荐价格品牌产品卖点/特点成分/配料/原料口味/风味样本：饮料品类饮用者，59375%消费者认为健康对于饮料品类是非常重要的；75%消费者认为健康对于饮料品类是非常重要的；除口味别外，产品成分/配料的已经是消费者最为重视的饮料购买考虑因素之一。2020 Ipsos6 对健康饮料的需求，仍停留在“刚需”层面，情感需求仍有待开发A17.以下是一些消费者购买健康饮料的动机，最适合您的是哪些动机呢，请圈选最适合的5个动机？7%7%8%8%9%10%12%14%14%15%16%17%17%18%19%19%23%23%25%27%28%31%34%36%天然无添加更有安全感营养更均衡精神更饱满有活力提高工作/学习效率确保我和家人的健康状态味道和口感更加减轻不健康食物食物的负罪感真正适合的搭配其他饮食值得与朋友分享心情更加愉悦让他人觉得我是一个注重健康的人身体没有负担拉近与身边购买健康饮料的人的距离新鲜尝试对朋友/家人的关心爱意品味高雅出众、高人一等、值得骄傲与众不同聚会增添乐趣有更多话题可聊给他人留下深刻印象感到满足/被宠爱 2020 Ipsos7 一线城市、80&90后、中高收入家庭是健康饮料的主要消费者年龄占比23-39岁一线二线三线8k-15k15k-25k25k0-8k家庭月收入样本：饮料品类饮用者，593S0.请问您目前生活在哪个城市？S2.请记录您的出生年月S6.请问一下哪一项最符合您家庭平均月收入的情况？请包括奖金，福利，补贴，投资收入等。108(对照总体的index)1079396(对照总体的index)总体被访问者，183592 11688 88 对照总体的index 2020 Ipsos8 健康知识仍在野蛮生长同样，消费者对于健康饮料的功能需求也仍然停留在表面，有待市场进一步教育 2020 Ipsos适量运动作息规律减少熬夜定期体检饮食结构多样化拒绝暴饮暴食营养均衡淡食少食多餐少抽烟少喝酒减少脂肪摄入减少糖分摄入减少碳水摄入减少高盐饮食营养补充补充膳食纤维合理摄入蛋白质选择有机食材9 Q4a.一些人认为下面的生活习惯或饮食习惯有益健康，请问您的同意程度如何？Q4b.以下这些描述，是否符合您目前自身的情况？消费者的健康意识仍然较为笼统，留给市场较大的教育空间消费者的健康意识仍在萌芽阶段，在饮食上，大家都知道饮食要规律，营养要均衡/全面，大口号喊的比较响亮而一些细分的健康行为仍有很大空间值得市场去教育，大家对于如何吃，吃什么的认知仍然有限，在有机食材减糖减脂淡食等因素上，市场可以借题进一步教育消费者消费者进行过的健康行为：高消费者认为的行为健康度：低高样本：饮料品类饮用者，593低 2020 Ipsos10 低糖低卡消费者对于传统糖类添加剂危害的认知逐步提升，希望寻求更健康的低卡代糖饮料，满足消费者对甜味的需求饮料巨头联合宣布所有产品的含糖量将在2020年前降低到12%以下植物基&高纤维传统乳品中含有较高的乳糖，乳糖不耐受及环保主义消费者对饮料中的蛋白质摄入提出更高的要求目前植物基市场还缺乏领军品牌，但主要厂商都有其标志性单品包装瘦身在消费者眼中一些传统的非健康饮料依旧具有一定吸引力，商家推出容量更小的饮料满足消费者适度的“小放纵”热门饮料相继推出了330ml的“瘦身”小瓶装及200ml的迷你装多元化健康饮品随着饮料工业技术的日益成熟，更多与养生相关的元素加入到饮料行业中，大大提高饮料品种的丰富程度大麦、玄米、低咖啡因茶叶及药材等元素成为市场新宠儿饮料行业中健康趋势百花齐放来源：公开资料整理 2020 Ipsos11 添加植物相关成分的饮料逐渐获得市场的追捧A8b.您曾经购买过哪些添加以下成分的包装饮料？A8c.您未来考虑购买哪些添加以下成分的包装饮料？纤维维生素胶原蛋白益生菌草本精华果粒真果汁酵素植物基杂粮/谷物微量元素（天然矿物质、电解质）101520253035404550556051525354555未来考虑购买含有该成分的包装饮料（%）曾经购买过含有该成分的包装饮料（%）样本：饮料品类饮用者，593虽然曾经偶买过植物基、草本精华的消费者并不多，但由于其与健康的关联度较高，未来考虑购买的含植物基、草本精华饮料的消费者较多，预计产品市场规模有较大增长空间。除此之外，杂粮/谷物、纤维、酵素、真果粒也是消费者未来购买的主流成分。果粒、微量元素、维生素和益生菌由于相关概念已面市多年，对消费者的吸引力有减弱趋势。2020 Ipsos12 益生菌、维生素和微量元素广受欢迎，但植物基、酵素和果粒的溢价空间更高A8a.针对包装饮料，添加以下哪些成分会让您觉得它是健康的，请选出你认为最健康的5种成分？A8c.您未来考虑购买哪些添加以下成分的包装饮料？14%18%20%23%32%33%36%38%47%53%58%益生菌维生素微量元素（天然矿物质、电解质）杂粮谷物真果汁胶原蛋白纤维果粒草本精华酵素植物基21%23%22%29%31%31%36%37%44%46%54%样本：饮料品类饮用者，593花更多钱买的成分认为健康的五种成分938794971009497126110128150INDEX愿意花费/需要的功效 2020 Ipsos13 纯天然、无添加等与健康相关的概念为饮料带来更多附加值A9a.对于包装饮料，以下哪些优化原材料/成分的工艺会让您觉得它是健康的，请选出您认为最健康的5种？A9b.您未来考虑购买哪些添加以下成分的包装饮料？A9c.您会愿意为以下哪种优化原材料/成分的工艺的包装饮料付出更多的钱？消费者心目中健康的优化原材料/成分的工艺与其未来考虑的购买行为和其愿意支付的附加值高度相关。消费者十分认可纯天然/绿色/无公害的原料、无添加剂（如防腐剂、香精等）、无糖/少糖/低糖/减糖的健康原材料与成分概念，消费者对这些概念的购买意愿也较其他概念高出近20%。样本：饮料品类饮用者，593未来想买的功效认为健康的五种概念花更多钱买的功效纯天然/绿色/无公害的原料无添加剂（如防腐剂、香精等）无糖/少糖/低糖/减糖减脂/低脂/零脂/脱脂有机非转基因高钙无卡/低卡高蛋白低钠19%23%24%27%29%33%42%53%55%59%12%21%23%22%28%29%38%39%49%58%18%26%27%26%26%32%40%50%52%56%2020 Ipsos14 消费者最希望饮料能够美白、助眠、减脂A10a.对于包装饮料，您最需要哪些功效，请选出您最需要的3种？A10b.您未来考虑购买哪些有以下功效的包装饮料？A10c.您会愿意为以下哪种功效的包装饮料付出更多的钱？样本：饮料品类饮用者，59318%24%26%29%33%36%46%49%25%28%33%33%36%41%48%53%24%24%30%31%31%42%44%53%未来想买的功效最需要的三种功效花更多钱买的功效美白助眠减脂补充流失电解质助消化抗衰老/氧化/糖化补充营养增强免疫饮料除了要好喝之外，消费者对饮料提出了更高的功效要求，其中排名前三的分别是美白、助眠和减脂，且消费者在未来可能为这些功效支付更高的价格。2020 Ipsos21%28%32%32%41%48%53%消费者认为可以体现健康饮料的包装15 成分标注清晰的可回收包装将提升消费者对饮料的健康印象A19.哪种具有以下特点的包装饮料您认为是更不健康的呢，请选出相对更不健康的5种？A20.您认为以下哪种包装更能体现健康饮料的特点？可回收包装玻璃包装纸质包装易拉罐包装利乐包装塑料PET包装成分标注清晰样本：饮料品类饮用者，593可回收包装是许多可回收材质如玻璃、纸质等制作而成的容器总称，可回收常常与环保、绿色、低碳等概念相关，因此可回收包装的饮料也能提升消费者对该款饮料是否健康的印象。2020 Ipsos8%14%16%16%19%11%12%14%16%18%23%我喜欢的明星没有代言没什么广告宣传没什么促销活动没有喜欢的促销活动促销活动力度不大没有想要的规格大小购买渠道的原因常去门店卖的比其他地方贵包装不够吸引人常去的门店里买不到不容易在店里找到16 性价比不高、商家噱头等外围因素有损消费者对产品“健康”的印象A18.哪种具有以下特点的包装饮料您认为是更不健康的呢，请选出相对更不健康的5种？包装因素价格因素广告促销产品本身21%25%28%32%15%17%29%27%32%口味/风味选择不够多不是我喜欢的味道不是我喜欢的口感商家噱头大于实际健品牌不适合我的年龄不是我喜欢的品牌不是我熟悉的品牌价格贵性价比不高样本：饮料品类饮用者，593样本：饮料品类饮用者，593品牌因素商家噱头性价比不高 2020 Ipsos13%19%25%27%27%27%37%39%44%57%59%含二氧化碳含磷酸含天然色素含调味剂含咖啡因含植脂末/奶精含糖量高含香精含代糖/人工甜味剂含人工色素含防腐剂消费者认为不健康的饮料添加剂17 防腐剂、人工色素等饮料添加剂降低了消费者对饮料的好感度A19.哪种具有以下特点的包装饮料您认为是更不健康的呢，请选出相对更不健康的5中？A20.您认为以下哪种包装更能体现健康饮料的特点？样本：饮料品类饮用者，593对消费者购买行为有重要导向的因素主要还是与饮料内容物本身有关（口味/风味、成分/配料/原料、产品卖点/特点【包括低糖、低脂等】）消费者对于品牌、价格、口碑等因素也有较强的关注度，考虑到饮料行业的垄断竞争特性，通过对品牌的差异化管理能有效形成消费者旅程闭环与消费者关注饮料本身相对，广告宣传、明星代言等外围因素对消费者决策时的吸引力并不大样本：饮料品类饮用者，593 2020 Ipsos18 健康新事物接受度高消费者对于市场老品类的健康问题仍存在刻板印象，而对于新兴主打健康的品类/产品的接受度较高 2020 Ipsos过去六个月购买过的饮料品类认为该类饮料的健康程度19 消费者对于多数饮料品类都有较高的健康期望消费者对水品类，包装纯净水/矿泉水、风味水/苏打水等，以及植物蛋白饮料都有较高的健康期望，其中风味水/苏打水和植物蛋白饮料的市场规模较小，还有较大的发展空间。样本：饮料品类饮用者，593A4.过去6个月，您为自己购买过哪些种类的包装饮料？A6.您认为某饮料的健康程度如何？包装即饮茶饮料包装纯净水/矿泉水气泡水/苏打水风味水包装果汁/果味饮料含乳饮料碳酸饮料包装即饮咖啡功能/能量饮料植物蛋白饮料运动饮料健康期望高于品类渗透率健康期望低于品类渗透率消费者对于碳酸饮料的健康期望最低，虽然品类多年努力建设健康形象，但收效甚微 2020 Ipsos20 元气森林气泡水Meco蜜谷果汁茶Meco蜜谷果汁茶为业内首款果汁茶品牌，也是香飘飘旗下的主打新品，追求纯天然无添加，采用国际一流的现萃和全自动无菌冷灌装技术，保证原茶纯正的口感。目前Meco果汁茶共有桃桃红柚、樱桃莓莓、泰式青柠、金桔柠檬和港式柠檬茶五个口味。元气森林通过差异化定位，从小众市场走向大众市场。元气森林的包装符合健康、小清新的调性，从外在吸引了消费者的目光，用口味留住了消费者的心；同时发力线上线下渠道，高效触达消费群体。来源：公开资料整理新兴的健康饮料THANKYOU程皓资深研究总监，饮料行业增长官H沈思杰研究经理Ryan.S