亿欧-2018中国自动驾驶产业年度报告-2019.1-45页.pdf

七大总结|2018中国自动驾驶产业年度报告亿欧智库 reserved to EO Intelligence,January 2019目录CONTENTS自动驾驶产业链构成1.2018年中国自动驾驶七大总结2.总结二：落地场景清晰化总结三：自动驾驶零部件和方案量产总结四：自动驾驶公司选择跨界自研芯片总结五：整车厂与国内供应商合作加深总结六：V2X进入测试阶段总结七：自动驾驶领域资本市场投融资持续增加总结一：国内开放自动驾驶道路测试中国自动驾驶面临的主要问题3.EO Intelligence前言3目前，国内整车厂及自动驾驶零部件和方案供应商已基本具备L2级自动驾驶能力，2019年，国内供应商正加大L2级产品的量产和商业化落地。同时，由于国内各大整车厂计划在2020年推出L3或L4级自动驾驶车型或实现商业化落地，因此到2020年，从整车厂到自动驾驶零部件和方案供应商，均在积极筹备，抢占L3级自动驾驶产品量产和应用的市场。2017年，亿欧智库发布了2017年中国自动驾驶产业研究报告，探察了中国自动驾驶产业的宏观背景、产业生态、商业模式、初创企业概况。在此基础上，亿欧智库认为，在炒了多年概念后，自动驾驶到了“交卷”的时候了，产品和商业化落地成为整个行业关注的重点。亿欧智库此次发布的七大总结|2018中国自动驾驶产业年度报告从政府、自动驾驶企业和投资方三大主体出发，整理归纳其2018年的新闻事件及新动态，并通过内容分析法及大量桌面研究、企业拜访和专家访谈，分析总结了2018年-2020年我国自动驾驶领域的七大发展方向和趋势。EO Intelligence2019-2020年，L2级自动驾驶扩大量产，特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地42019-2020年，L2级自动驾驶扩大量产广汽计划在2018-2019基于GS5换代车型实现L2级自动驾驶量产北汽计划在2018-2019年实现L2级自动驾驶量产长安2018年发布2款L2级别自动驾驶量产车型长城2018年发布2款L2级别自动驾驶量产车型吉利2018年发布3款L2级别自动驾驶量产车型上汽2018年发布1款L2级别自动驾驶量产车型小鹏2018年发布1款L2级别自动驾驶量产车型蔚来2018年发布1款L2级别自动驾驶量产车型美团无人配送车计划在2019年实现规模化运营智加科技计划到2020年内运营1000辆量级的安全智能驾驶重卡车队图森未来计划2019年底在港口实现上百辆无人驾驶运输车全面铺开2018年，西井科技已拿到西藏珠峰自动驾驶矿车订单环宇智行已和多家港口进行商业化运作，2019年将部署超40台无人卡车智行者将在2019年继续为环卫和配送两个场景提供服务，形成盈利苏宁物流和百度联合宣布在2020年实现无人配送车的规模化量产据2018年国家发改委发布的智能汽车创新发展战略征求意见稿计划，到2020年，我国智能汽车新车占比达50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。现阶段我国各大主机厂已基本具备L2级自动驾驶能力，2018年部分主机厂已实现量产，预计在2019年到2020年会更大规模量产。此外，国内部分企业已在进行L3/L4级自动驾驶卡车和配送车测试和试运营，多家企业均计划在2019-2020年实现特定场景下L3/L4级自动驾驶的量产和商业化落地。京东计划其L4级无人卡车在2020年实现大规模量产2019-2020年，特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地EO Intelligence2018年中国自动驾驶领域七大总结52018年，自动驾驶落地场景多样化，在载客、物流运输、配送服务和作业方面有了清晰的规划和明显的进展落地场景清晰化零部件和方案量产自研芯片合作加深V2X进入测试阶段投融资持续增加2018年部分整车厂已推出L2级量产 车 型，预 计2019-2020年将是 L3/L4 级 自 动驾驶零部件和方案的量产年国内部分整车厂及零部件和方案供应商选择根据自己的需求自研芯片，提升企业竞争力国内整车厂与国内自动驾驶零部件和方案供应商的合作更加深入，数据和技术研发等合作越来越多我国V2X领域部分企业已进入测试阶段，正在沿着LTE-V 5G的方向发展资本寒冬压力下，自动驾驶零部件和方案供应商融资总额仍由2017年 的 53.69 亿 元上升到2018年的162.31亿元基于2019-2020年L2级自动驾驶的量产及特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地，目前，政府、企业和投资方均以此为目标和方向加速国内自动驾驶发展。亿欧智库分析了这三大主体2018年的新动态，包括：政府政策；企业的研发、生产、销售、服务；投资方的投融资，从中总结了2018年自动驾驶领域的七大发展进程和趋势。2019-2020年，L2级自动驾驶扩大量产，特定场景L3/L4级自动驾驶商业化落地开放道路测试政府企业投资方2018年，三部委发布智能网联汽车道路测试管理 规 范（试行），全国12个城市相继开放自动驾驶路测Industry Chain of Autonomous Driving自动驾驶产业链构成6EO IntelligencePart1.自动驾驶产业链构成自动驾驶产业链体系7自动驾驶整体流程包括感知、决策和控制执行，感知方面是利用传感器发挥类似于人体感官的感知作用，进而由软件算法进行识别目标物体和周边环境，并结合V2X得到的信息，得出相应的行为决策和路径规划结果，传递给控制系统生成执行指令，完成驾驶动作，因此自动驾驶产业链复杂，参与企业类型多。总体上，自动驾驶产业链参与者可以分为整车厂、Tier1及零部件和方案供应商，其中零部件方案供应商又包含了传感器、算法、芯片、高精地图、车载信息系统和V2X供应商。这些零部件和方案供应商本身会同时充当Tier2和Tier1的角色，即以Tier2的角色向Tier1供货，以Tier1的角色直接与整车厂合作，向其供货。此外，由于自动驾驶的复杂性和技术难度，自动驾驶零部件和方案供应商本身间会存在上下游供应关系，如芯片公司为传感器公司提供传感器芯片、不同类型算法公司间供应数据和算法等。整车厂Tier1传感器供应商算法供应商芯片供应商高精地图供应商车载信息系统供应商（核心为TSP）V2X供应商零部件和方案供应商EO IntelligencePart1.自动驾驶产业链构成国内自动驾驶产业图谱8摄像头视觉方案激光雷达毫米波雷达算法高精地图芯片TSPV2XSeven Summaries of Autonomous Driving 2018年中国自动驾驶七大总结9EO Intelligence总结一：国内开放自动驾驶道路测试Autonomous Cars Can Be Tested on Specific Road in ChinaPart2.2018年中国自动驾驶七大总结10EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结一：国内开放自动驾驶道路测试智能汽车创新发展战略和自动驾驶路测规范相继发布，加速自动驾驶落地和商业化2018年1月，国家发改委发布了智能汽车创新发展战略（征求意见稿），提出以推动汽车与先进制造、信息通信、互联网、大数据、人工智能深度融合为主要途径，开创智能汽车创新发展新路径，培育产业新业态，构筑竞争新优势，占领战略制高点，率先建成智能汽车强国，为此，该意见稿制定了到2035年的智能汽车创新发展的三阶段愿景时间表。2018年4月，在北京、上海、重庆相继发布自动驾驶道路测试规范后，三部委发布了智能网联汽车道路测试管理规范（试行），对测试主体的安全性等方面的要求做出明确规定。至此，自动驾驶汽车可以在指定公开道路进行测试，推动了我国自动驾驶的落地和商业化进展。随后，在国家的引导下，深圳、长春、长沙、济南、江苏等地相继发布自动驾驶路测相关规范和细则。112018年1月5日，国家发改委公布智能汽车创新发展战略（征求意见稿）2018年4月12日，工信部、公安部、交通部三部委印发智能网联汽车道路测试管理规范（试行）2017年12月，北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）2018年03月，上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）2018年03月，重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则（试行）2018年04月，长春市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）2018年03月，深圳市关于规范智能驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（征求意见稿）2018年04月，长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）2018年07月，济南市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）2018年09月，江苏省智能网联汽车道路测试管理细则（试行）2018年07月，杭州市智能网联车辆道路测试管理实施细则（试行）2018年05月，平潭综合实验区无人驾驶汽车道路测试管理办法（试行）2018年12月，广东省智能网联汽车道路测试管理规范实施细则(试行)202020252035到2020年，智能汽车新车占比达到50%，大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。“人-车-路-云”实现高度协同，5G-V2X基本满足智能汽车发展需要到 2035 年，中国标准智能汽车享誉全球，率先建成智能汽车强国，全民共享“安全、高效、绿色、文明”的智能汽车社会EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结一：国内开放自动驾驶道路测试截止2018年底，我国已有12座城市和地区发放自动驾驶道路测试牌照，总计73张截至2018年底，我国已有北京、上海、深圳、重庆、长春、无锡、杭州、长沙、平潭、常州10座城市和地区发放自动驾驶测试牌照，发出牌照数量73张；从城市发放数量角度看，北京发放数量最高，共35张，占发放总量的49%；从企业类型角度看，牌照申请以整车厂、科技公司和算法公司为主，其中百度获得数量最多，共31张；其中，常州发放了全国首张营运货车自动驾驶路测牌照，于2018年11月发放给智加科技。12重庆上海北京杭州无锡深圳长沙长春平潭常州济南肇庆百度25公司数量北汽新能源11奥迪蔚来1小马智行2滴滴21腾讯戴姆勒2长安汽车2公司数量一汽11百度东风汽车1吉利11北汽福田广汽1公司数量金龙客车33百度金旅客车1一汽3公司数量奥迪1公司数量上汽1蔚来1公司数量上汽22宝马中国Momenta11图森未来阿里2公司数量腾讯1公司数量百度2公司数量湖南中车11酷哇中联1长沙智能驾驶研究院大小代表城市已发放牌照数量多少数据来源：公开资料整理（截至2018年底）公司数量智加科技1中国重汽1公司数量AutoX1公司数量EO Intelligence总结二：落地场景清晰化The Use of Autonomous Cars Is Much Clearer Part2.2018年中国自动驾驶七大总结13EO Intelligence由于法律法规、技术、安全和消费者接受度等问题，乘用车自动驾驶落地仍困难重重，各大整车厂、科技公司和算法公司经过不断试水和测试，在特定场景已经找到各自商业化落地方向，2018年开始产品的测试和试运营，2B业务先于2C业务落地，少数企业已投入量产或使用。根据2018年自动驾驶落地场景新动态，目前自动驾驶落地场景主要有四种：物流运输、配送服务、作业和载客，国内2018年在卡车、快递服务、即时配送、环卫车、巴士和出租车场景均有较大进展。现阶段物流运输和配送服务两个领域发展最为迅速，市场前景更可观。Part2.2018年中国自动驾驶七大总结总结二：落地场景清晰化2018年国内部分自动驾驶企业已在特定场景测试或试运营14亿欧智库：2018年中国自动驾驶落地场景新动态9月，西井科技发布全时无人驾驶电动重卡Q-Truck，业务已从港区扩展至矿区4月，图森未来5辆无人集卡车队商业试运营，年底将达25辆左右5月，苏宁无人重卡行龙一号在上海奉贤完成首测4月，中国重汽L4级无人驾驶电动卡车在天津港口试运营4月，一汽解放L4级无人驾驶重型卡车下线4月，东风商用车发布L4级无人驾驶重卡11月，智行者无人驾驶清洁车“蜗小白”已正式投入量产，已和首钢合作，为园区提供机器人清扫配送服务9月，北京环卫集团推出7款纯电动无人驾驶环卫车12月，宇通下线L4级纯电动无人驾驶扫路机物流运输卡车（高速公路、港口、矿区）配送服务即时配送、快递服务作业环卫车、挖掘机等载客出租车、巴士、园区接送车、观光车卡车（高速公路、港口、矿区）11月，苏宁无人车已在南京、北京、成都的苏宁小店投入使用6月，20辆京东无人配送车全场景常态化运营3月，菜鸟无人车进入测试阶段11月，智行者无人驾 驶 物 流 配 送 车“蜗必达”已正式投入量产7月，美团推出无人配送开放平台，新款无人配送概念车为L4自动驾驶快递服务即时配送环卫车5月，宇通搭载L4级自动驾驶系统的客车实现特定场景内示范运营7月，百度L4级自动驾驶巴士量产下线，将开展商业化运营11月，文远知行开发自动驾驶出租车于广州投入试运营巴士出租车代表产品处于测试阶段代表产品处于试运营阶段代表产品处于量产或使用阶段EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结二：落地场景清晰化高速公路、港口、矿区等场景下的卡车较乘用车更需要实现自动驾驶，也更容易实现自动驾驶现阶段，卡车正在成为整车厂和上游供应商争夺的焦点，据市场调研机构Future Industry Insight预测，2020年全球自动驾驶卡车的市场价值将达10.04亿美元。从需求和实现难易度上看，亿欧智库认为，由于驾驶环境差、危险度较高，卡车比乘用车更需要自动驾驶，同时卡车驾驶环境相对结构化和可控性强，也更容易实现自动驾驶。卡车自动驾驶的实现将降低卡车事故发生率和营运成本，提高卡车的营运效率。15高速公路结构化道路没有行人、没有红绿灯、少有弯道、标示线清晰驾驶危险性高重卡领域驾驶危险性高，同时疲劳驾驶死亡率也相对较高司机短缺港口、矿区等低速驾驶环境驾驶区相对封闭、可控，良好的低速驾驶环境环境差、危险度高港口、矿区环境特殊，如港口高温、高盐、高海风，危险度高司机短缺工作环境艰苦、对司机要求高导致司机人工成本高、司机短缺降低营运成本节约了人力成本、卡车燃料成本、由于磨损和事故等情况造成的维护和保险等成本提高营运效率降低事故发生率解决了司机短缺、疲劳驾驶等问题，降低安全风险和事故发生率场景特点自动驾驶卡车解决的问题由于长途运输、作息不规律等问题，导致司机短缺解决了现阶段卡车运输运转效率低下问题，一定程度上减少了卡车空跑时间EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结二：落地场景清晰化自动驾驶在固定配送范围和区间内的低速配送场景更容易落地研究显示，30公里/小时及以下的速度造成生命安全事故的概率较低，对于配送车，速度基本低于40公里/小时，目前具体相关政策和法规还未出台，但较乘用车，法规不会太严格限制，同时，配送服务是属于片区化运营，即配送范围和区间固定，因此自动驾驶在配送服务场景较容易落地。配送场景主要有两个方面，一个是快递配送，一个是即时配送，即时配送指无中间仓储，直接门到门即时送达的配送方式，包括外卖配送、B2C零售、商超便利、生鲜宅配等。16快递配送配送时间存在矛盾终端配送时间与收件人收货时间存在矛盾，导致配送效率低集中配送快递配送起点固定，有集散站做快件调度即时配送时效性高外卖对于时效性要求较高，一般要求30分钟内送达分布式配送即时配送起点和终点分散，但整体配送范围和区间固定提升效率、降低成本通过大数据等技术，合理安排配送路线和时间，提升效率，降低了人力和管理成本解决配送员不足问题自动驾驶配送车的实现，缓解了配送员不足的问题场景特点无人配送解决的问题提升安全性一定程度上解决了客户隐私泄露问题，降低了送货上门的陌生人入室等风险需求量大，人力不足我国每年快递和即时配送需求量巨大，对配送人力需求也较高，面临配送员不足的问题，据国家邮政局数据显示，2017年我国快递业务量完成401亿件，同比增长28%；据艾媒数据显示，2017年中国即时配送行业整体订单规模达100.12亿，增长率达313.72%客户隐私性差目前，外卖和即时配送的客户隐私保护较差，同时送货上门也存在着一定人身安全风险EO Intelligence总结三：自动驾驶零部件和方案量产Volume Production of Autonomous Cars And PartsPart2.2018年中国自动驾驶七大总结17EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结三：自动驾驶零部件和方案量产国内L2级自动驾驶零部件和方案正在量产，部分企业推出L3/L4级量产产品和方案2018年国内部分自主品牌已实现L2级自动驾驶车的量产，可以实现ICC智能领航、AEB自动刹车、ACC自适应巡航等功能。其中，L2级自动驾驶燃油车价格主要集中在10-20万，纯电动车价格相对较高，在20-50万元之间。据2018年自动驾驶量产相关新动态，自动驾驶零部件和方案供应商已基本开发出L2级自动驾驶产品并量产，或正在筹备2019年实现量产，其中部分企业推出了L3/L4级量产产品和方案。185月，MINIEYE宣布其用于L1和L2级自动驾驶车的前装主动安全预警量产产品进入前装领域6月，Maxieye推出第二代前装量产前视产品IFVS-400，支持L2/L3级的自动驾驶方案8月，行易道科技宣布77GHz车载中程毫米波雷达实现量产9月，高德宣布已获吉利和通用凯迪拉克的高精地图商业订单8月，百度高精地图进入商业化阶段，获长城高精度地图和自定位量产订单4月，地平线发布面向L3/L4级自动驾驶解决方案的自动驾驶处理器征程2.0架构以及自动驾驶计算平台Matrix1.09月，四维图新宣布MCU芯片进入产品化设计阶段，或年底进入量产阶段10月，华为推出支持L4级别自动驾驶能力的计算平台MDC60011月，Roadstar.ai发布量产版L4级自动驾驶方案亿欧智库：2018年中国自动驾驶零部件和方案供应商量产新动态EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结三：自动驾驶零部件和方案量产2018年国内自主品牌的L2级自动驾驶乘用车上市量产车型19长安汽车CS75长安汽车CS55长城哈弗F7长城WEY VV6吉利缤瑞吉利缤越吉利博瑞GE 上汽荣威MARVEL X小鹏G3蔚来ES6燃油车燃油车燃油车燃油车燃油车燃油车燃油车纯电动纯电动纯电动14.38-14.98万元12.49-13.39万元13.5-14.1万元14.8-17.5万元11.08万元11.88万元15.98-17.98万元26.88-30.88万元13.58-16.58万元27.55-41.55万元AEB自动刹车系统类ACC全速自适应巡航系统ICC智能领航系统APA自动泊车辅助系统车道保持/偏离辅助控制类ALC自动变道辅助LCA并线辅助TJA交通拥堵辅助SDIS窄路辅助IHBC智能远近光控制系统BSD盲点监测自动限速调节/车速辅助类限速标志识别与提醒类驾驶疲劳探测LDW车道偏离预警FCW前碰撞预警注：以上价格指官方标注销售价格，其中纯电动的价格为补贴后价EO Intelligence国内已推出部分L2级自动驾驶车型，其技术研发目前已基本完成，对于硬件供应商，目前已经开始自建工厂以实现产品量产，软件和算法企业也已经积极布局其商业化应用。对于L3/L4级自动驾驶的量产和应用，亿欧智库认为，自动驾驶产业链复杂，实现自动驾驶量产化需要整条产业链的公司均具备自动驾驶所需的部件和方案，国内多数整车厂计划在2020年实现L3或L4级自动驾驶产品的推出或量产，那么上游供应商则需要更加提前实现量产，2019-2020年将是各零部件和方案供应商的量产和商业化落地年。同时，从整车厂角度分析，整车厂在选择供应商时，更加关注的也是公司的量产能力，对于国内自动驾驶的创业公司来说，经过三四年的巨额融资，已经到了验证成果、证明自己商用潜力的时期，亿欧智库认为，2019年，自动驾驶零部件企业和方案提供商将进入洗牌时期，各大供应商开始赛跑，争取优先拥有量产和商业化的竞争优势，提前抢占市场。Part2.2018年中国自动驾驶七大总结总结三：自动驾驶零部件和方案量产2019-2020年将是L3/L4级自动驾驶零部件和方案的量产年20对于L3及以上级别自动驾驶，高精地图是必备的，目前BAT老牌图商进展更为稳健，高德、百度已获得整车厂订单；同时创业公司也纷纷计划将于2018年底到2019年发布第一张高精地图并实现商业化，如宽凳、Wayz.ai、Deepmotion高精地图随着L3及以上自动驾驶的实现，传感器的需求也将加大，虽然公开新闻信息较少，但部分企业已开始筹备，抢占市场，为了满足量产需求和保证产品质量、提高产品良品率、提升自身品牌和竞争力，部分公司已由代工模式转为自建工厂模式，并尽最大努力与主机厂达成供应和合作关系传感器算法公司提供自动驾驶全套算法，如视觉算法、传感器融合算法、决策算法等。目前，算法公司从自动驾驶落地场景切入，如卡车运输、配送车、运营车队等，部分公司已研发出L3/L4级自动驾驶方案，但部分企业还在寻找到合适的场景和盈利模式，如驭势科技放弃自造无人驾驶汽车计划，正在收缩并转型，调整公司战略算法芯片领域，国内几家发展领先的企业，如地平线、华为已经推出L3/L4级自动驾驶计算平台，四维图新的MCU芯片也已计划量产芯片EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结三：自动驾驶零部件和方案量产Minieye：L1和L2级自动驾驶产品已商业化，2019年产能预计在10万台左右Minieye成立于2013年，致力于车载视觉感知和传感器融合技术，是一家ADAS和自动驾驶传感器方案提供商，目前其L1和L2级自动驾驶产品已实现商业化，2019年产能预计在10万台左右。目前，Minieye有两条产品线：纯视觉和视觉+IMU+毫米波雷达，其中视觉+IMU+毫米波雷达产品适用的场景更多、精度更高，如暴雨、大雾等极端天气。现阶段Minieye正在研发包含更多传感器融合的感知方案，在原本的融合基础上，加入激光雷达、超声波雷达、热成像等传感器。在产品业务未来规划上，Minieye将纵向扩展，从自动驾驶的视觉到决策，包括向芯片领域的扩展。在充分布局后装市场的基础上，Minieye也已进入了前装市场，为比亚迪、奇瑞、众泰、东风等主机厂的近20款车型提供产品。21产品线纯视觉视觉+IMU+毫米波雷达为比亚迪、奇瑞、众泰、东风等主机厂提供L1-L2级自动驾驶传感器系统，目前量产或定点车型近20款，包括了乘用车、卡车和客车前装为京东物流、中石化、中海油、万华化工等提供主动安全解决方案后装亿欧智库：Minieye产品线亿欧智库：Minieye在前装和后装领域的主要客户EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结三：自动驾驶零部件和方案量产Minieye：与Xilinx达成研发合作，2019年推出L3级自动驾驶感知方案目前Minieye已推出前装量产产品X1，为3款乘用车6款商用车量产供货。产品功能上，具备FCW向前碰撞预警、LDW车道偏离预警、HMW前车距离监控、PCW行人碰撞预警、SLI限速标志识别等功能。2019年，Minieye与Xilinx战略合作，共同研发满足L1-L3级自动驾驶需求的一站式感知解决方案（Turnkey Sensing Solution）。Minieye提供自主研发的感知IP，Xilinx提供车规级芯片，该套方案能同时支持20多类交通目标的精确识别与分析，具备车规级、定制化、多传感器融合、迭代更新适应性强等特点，为其2019年推出L3级自动驾驶感知方案奠定了基础。22MINIEYE已获得IATF16949认证，核心器件满足ISO26262、AEC-Q100等标准车规级硬件根据主机厂和Tier1不同需求，提供定制化产品和方案，接受客户的差异化算法，可在一颗FPGA芯片上整合Minieye的感知算法和主机厂、Tier1的自有算法，降低算力冗余，帮助客户控制成本、提升效率定制化方案支持多路视频或雷达等其他传感器的信号输入与融合，以应对不同自动驾驶功能对环境感知的需求多传感器融合新车评估程序每12-16个月会新增要求，不同国家NCAP要求也持续更新，Minieye基于FPGA的的解决方案将可以在原有芯片的基础上进行迭代升级迭代更新适应性强一站式感知解决方案EO Intelligence总结四：部分自动驾驶公司选择跨界自研芯片Some of Enterprises Are Developing Their Own ChipsPart2.2018年中国自动驾驶七大总结23EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结四：部分自动驾驶公司选择跨界自研芯片国内部分自动驾驶企业选择根据自己的需求跨界自研芯片24北科天绘已布局激光雷达芯片自研，到2018年已研发5款激光雷达信号处理芯片5月，镭神智能发布多线及固态激光雷达专用核心芯片，支持多种TOF激光雷达的设计应用4月，零跑汽车携手大华，联合研发AI自动驾驶芯片芯片产业一直是我国的弱势产业，2018年中美贸易战的爆发，更加大了我国对芯片产业的重视，尤其自动驾驶领域，相对于工业级和消费级芯片，自动驾驶芯片有着车规级和算力等方面的高要求。此外，目前自动驾驶芯片市场主要掌握在国际几大芯片巨头手中，但对于自动驾驶企业来说，几大巨头芯片产品的定制化和开放性程度较低，部分自动驾驶企业已经开始开展自己的造芯计划。如在私下筹备两三年后，2018年特斯拉宣布其下一代自动驾驶汽车将配备其自主研发的AI芯片，该芯片专注特斯拉自身需求，提高效率，进而将提升企业竞争优势。因此，国内部分整车厂和自动驾驶企业选择根据企业自身的步调和需求跨界自研芯片，据2018年零部件供应商和整车厂的芯片发展新动态，我国企业在产品业务上的扩展主要集中于芯片领域，已公布的有，激光雷达供应商北科天绘和镭神智能发布激光雷达芯片，造车新势力零跑联合大华研发自动驾驶芯片。亿欧智库：2018年中国自动驾驶企业自研芯片新动态EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结四：部分自动驾驶公司选择跨界自研芯片国内自动驾驶芯片市场几乎空白，自研芯片将是国内整车厂和零部件供应商提升竞争力的一个重要方向自动驾驶芯片的种类和数量均较多，不仅包括SoC（System on Chip）、MCU（Microcontroller Unit），还包括摄像头芯片、激光雷达芯片、毫米波雷达芯片等一系列传感器芯片，不同驾驶级别和不同种类的芯片对算力等方面的需求不同。对于L2-L3级自动驾驶从感知、传感器融合、到决策，不同应用的芯片算力基本在几TOPS到几十TOPS（1=1012/，即万亿次运算/秒）。25目前，国内自动驾驶芯片市场几乎空白，芯片供应商较少，供应主要来自国外，因此国内整车厂和零部件供应商面临着成本高、芯片与算法不契合等问题。基于种种问题，国内部分整车厂和零部件供应商选择根据自己的领域和产品需求自研芯片，如对于零跑来说，英伟达PX2和其他方案的整机功耗和成本较高，而自研的芯片将按自己的步调满足自身产品的算法性能和架构，从而降低成本、提高竞争力。亿欧智库认为，随着自动驾驶逐渐向L3/L4级发展，自研芯片将是国内自动驾驶供应商提升竞争力的一个重要选择，也是快速提升我国芯片发展的一个方向。镭神智能企业介绍：镭神智能是一家激光雷达供应商，并提供基于激光雷达、摄像头和毫米波雷达的自动驾驶传感器融合解决方案。2017年底实现单线激光雷达接收端芯片的流片，2018年发布了多线及固态激光雷达核心芯片。镭神智能芯片种类：自主研发了16通道TIA芯片，已用在镭神智能出货的激光雷达中，目前正在自主设计开发激光雷达TDC芯片。16通道TIA芯片：目前处于流片阶段，此款芯片主要应用于TOF多线和单线激光雷达、MEMS固态激光雷达、OPA相控阵固态激光雷达。EO Intelligence总结五：整车厂与国内自动驾驶供应商合作加深Chinas OEMs Are More Likely to Cooperate with Domestic SuppliersPart2.2018年中国自动驾驶七大总结26EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结五：整车厂与国内自动驾驶供应商合作加深国内整车厂与国内自动驾驶供应商之间的合作进一步加深2018年，自动驾驶领域企业间合作进一步加深，如国内外企业间的合作，整车厂与零部件公司间的合作等，合作方式也愈发多元化，其中，值得注意的是，在自动驾驶领域，国内主机厂与国内供应商之间的合作越来越多。据2018年整车厂合作方面新动态，今年，在自动驾驶领域，国内整车厂与国内供应商之间达成多项战略合作，如产品合作、联合研发合作、数据合作等，其中公开信息公布的合作以技术上的联合研发为主，如百度与一汽红旗合作、百度与比亚迪合作、吉利与高德合作等。27亿欧智库：2018年中国整车厂与国内零部件和方案供应商合作新动态4月，零跑汽车与大华股份联合研发AI自动驾驶芯片11月，百度与一汽红旗联合发布L4级自动驾驶乘用车9月，高德地图与吉利合作助力智能驾驶6月，比亚迪、百度Apollo、大道出行展开技术合作11月，一汽解放、智加科技和满帮集团与英伟达合作11月，驭势科技联合上汽通用五菱，交付智能泊车产品9月，长安汽车与中移智行达成战略合作11月，广汽新能源正式宣布与宽凳科技达成战略合作4月，长城和百度达成战略协议，将在智能网联、自动驾驶、共享出行、大数据四大领域展开战略合作8月，长安和百度达成战略协议，围绕智能化、新能源、品牌、出行等领域展开深层次合作EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结五：整车厂与国内自动驾驶供应商合作加深国内整车厂与自动驾驶零部件和方案供应商合作方式多元化，数据和技术研发等合作越来越多传统汽车领域，整车厂倾向于采购博世、大陆等Tier1供应商产品，但随着自动驾驶级别逐渐提高，主机厂为了掌握更多技术和主动权，则倾向于与国内合作。由于自动驾驶技术的复杂性和高难度，整车厂与自动驾驶零部件和方案供应商的合作愈发深入，研发和数据等合作越来越多。同时，对于自动驾驶零部件和方案供应商，要实现产品商业化，与整车厂合作是必经之路，尤其对于算法和高精地图这样需要大量的数据的公司，与主机厂合作更是必不可缺的。28产品供货合作2018年到2019年，自动驾驶零部件和方案公司即将实现量产，与整车厂合作，将产品供应到整车厂将实现最终的产品商业化。因此，目前各大供应商在抢占市场，争取与更多整车厂合作，拿下更多订单。此外，相对国外供应商，国内供应商产品的定制化程度更高，更易满足整车厂产品研发和整合的需求。数据合作由于自动驾驶技术的复杂性和高难度，同时，整车厂也希望掌握更多核心技术。相对于国际供应商，国内供应商在反馈速度和服务等方面更快捷周到，合作的内容方面可塑性也相对更高。因此，在自动驾驶领域，部分国内整车厂会选择和国内供应商合作研发。研发合作自动驾驶领域，数据是各企业的核心竞争力之一，但各类企业所需数据类型和使用上的不同，使不同企业间实现数据的合作和共享，尤其对于国内零部件和方案供应商来说，仅靠自身采集的数据量仍是远远不够的。与整车厂合作，是快速获得大量数据的便捷通道。亿欧智库：国内整车厂与零部件和方案供应商主要合作方式EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结五：整车厂与国内自动驾驶供应商合作加深径卫视觉：基于海量真实场景数据，为商用车的前装和后装提供智能驾驶主动安全解决方案径卫视觉是一家自动驾驶视觉方案和传感器融合方案提供商。目前，产品主要应用于商用车领域，使用场景覆盖前装和后装。基于其国内商用车后装市场的高占有率，公司积累了大量数据资产，平均每年约有40T的数据量和300多亿的各类感知和真实驾驶场景数据点的积累。径卫视觉的产品线主要有两条：一条是以视觉为主，结合雷达等多传感器融合的智能驾驶感知系统，目前该系统已大量应用于商用车辅助驾驶预警、驾驶员行为分析、左右盲区监测等场景；另一条是连接各类智能终端的云端大数据平台，通过对海量真实场景数据的实时分析与模型挖掘，从而支持驾驶过程中的主动安全管理、风险画像评估、智能辅助决策等方面的应用服务。此外，产品生产方面，径卫视觉完全具备产品量产能力，其前装和后装的量产产品均由自有工厂生产。29生产方式自有工厂产品线智能驾驶感知系统云端大数据平台使用场景前装后装EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结五：整车厂与国内自动驾驶供应商合作加深径卫视觉：与多家整车厂、Tier1、算法公司等企业以多种形式形成合作关系径卫视觉产品目前主要应用于L1-L3级自动驾驶汽车，已经以产品、数据、研发等多种形式与多家自动驾驶企业形成合作关系。作为Tier1，径卫视觉已与中国重汽、中国一汽、陕汽、比亚迪、宇通客车、申龙客车、舒驰客车等合作；作为Tier2，径卫视觉以算法供应商的角色，与多家国际Tier1在算法的供应和研发上达成合作，间接为多家整车厂提供自动驾驶方案。此外，径卫视觉凭借其数据优势，与多家算法公司达成合作，为其提供视觉算法。为了未来几年公司产品的落地和商业化，同时由于中石化、中石油、港口等本身对安全监管的需求，径卫视觉已经与该类企业达成了合作，如上海港等。30客车卡车Tier1算法公司应用企业整车厂合作EO Intelligence总结六：V2X进入测试阶段V2X Is in The Testing StagePart2.2018年中国自动驾驶七大总结31EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结六：V2X进入测试阶段我国V2X领域部分企业已进入测试阶段，正在沿着LTE-V 5G的方向发展32据2018年V2X领域新动态，今年我国V2X领域部分企业已进入测试阶段，尤其今年中国移动发布了国内第一条5G自动驾驶车辆测试道路，多家企业已在园区内测试。在发展进度方面，V2X正在向LTE-V和5G方向发展，企业间的合作和研发均是向着LTE-V和5G两个方向。8月，高通与大唐利用高通9150 C-V2X芯片组解决方案及大唐的LTE-V2X模组DMD 31完成芯片组互操作性测试11月，测试V2X，华人运通于盐城开展传感融合计算协同开放道路试验项目9月，大唐电信与百度基于C-V2X技术和产品达成合作12月消息，华为与测量仪器制造商罗德与施瓦茨（Rohde&Schwarz）合作5G9月，中国移动发布国内第一条5G自动驾驶车辆测试道路，驭势科技、武汉环宇等已在园区内测试1月，长安汽车与中国移动、华为等三方达成合作，开展LTE-V及5G车联网联合开发研究9月，5G自动驾驶联盟成立，成员包括中国移动、清华大学、东风、上汽、北汽研究院、长城汽车、吉利研究院、Momenta等9月，文远知行与广东联通开展5G战略合作，建立基于L4级无人驾驶的“5G联合创新实验室”亿欧智库：2018年中国V2X领域新动态EO IntelligencePart2.2018年中国自动驾驶七大总结总结六：V2X进入测试阶段2018年行业对V2X的认知和认可度进一步提升，但整体发展仍处于初期阶段由于单车智能无法完全解决复杂路况，自动驾驶的实现还需要V2X的配合，2018年行业内对V2X的认知和认可度进一步提升，整车厂和自动驾驶供应商在V2X领域的布局进一步加深。V2X目前发展方向主要是由LTE-V演进到5G，因为5G网络的延迟时间只有毫秒，在延迟性等方面优于LTE技术，满足自动驾驶车辆与“一切”互联的时间需求，也满足汽车内数字服务的数据处理时间需求，因此5G将推动V2X真正落地和商业化。但 V2X的大规模商用不仅要在5G上实现突破，还需具备完善的基础设施建设和车企协同合作等重要因素，因此目前我国V2X仍处于发展初期。33V2XDSRCC-V2X4G LTELTE-V5G演进演进亿欧智库：V2X发