央行-山西省金融运行报告（2019）-2019.7-21页.pdf

1山西省金融运行报告（2019）中国人民银行太原中心支行货币政策分析小组内容摘要2018 年，山西省坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神，扎实推进三大攻坚战，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，经济总体保持了健康发展，转型升级步伐加快，发展质量和效益稳步提高。2018 年，山西省实现地区生产总值 16818.1 亿元，同比增长 6.7%，增速快于全国生产总值 0.1 个百分点。具体来看，呈现以下特点：一是一是“三驾马车三驾马车”增速平稳，内生增长动力增强。增速平稳，内生增长动力增强。2018 年山西省固定资产投资同比增长 5.7%，为近三年最高，增速比上年加快 4.6 个百分点，国有企业、房地产开发、基础设施投资同比分别增长 22.3%、18.0%和 16.8%，成为拉动投资增长主要因素；投资结构不断优化，经济转型项目、装备制造业、工业技改领域投资保持了两位数以上增速。社会消费品零售总额同比增长 8.2%，增速比上年加快 1.4 个百分点，网络零售额、旅游收入同比增长较快，消费升级势头明显。外贸进出口总额同比增长 20.9%，加工贸易占比近七成，手机、钢材、机电产品与高新技术产品占据进出口主导地位；全年利用外商直接投资额同比增长 39.7%，外汇收支基本平衡。二是三次产业持续增长，供给侧结二是三次产业持续增长，供给侧结构性改革取得新成效。构性改革取得新成效。农业产业现代化建设稳步推进。全年第一产业增加值同比增长 2.1%，山西农谷、雁门关农牧交错带示范区、运城农产品出口平台三大省级战略初见成效，杂粮、有机旱作、城郊农业、功能食品等特色产业加快发展；乡村振兴战略稳步实施，成功举办全国农村改革（太谷）论坛。工业经济继续向好，规模以上工业增加值同比增长 4.1%，规模以上工业企业利润增速快于全国 23.7 个百分点，效益持续好转；新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车等战略性新兴产业保持两位数以上快速增长，高新技术企业、“专精特新”中小企业数量增加。服务业稳步发展，全年第三产业增加值同比增长 8.8%，占地区生产总值的比重为 53.4%，成为经济平稳增长的压舱石。文化旅游融合发展步伐加快，旅游总收入同比增长 25.5%，黄河、长城、太行三大旅游板块建设取得良好开局；全年新登记市场主体增长 12.1%，微观活力有效激发。供给侧结构性改革取得新成效，全年退出煤炭过剩产能 3090 万吨、焦化过剩产能691 万吨、钢铁过剩产能 225 万吨，关停煤电机组 203.3 万千瓦；加大房地产去库存力度，商品房待售面积、库存消化周期实现“双降”。国有企业负债率同比下降 3.16 个百分点；全年落实各项税收优惠政策和深化税制改革累计为市场主体减税 573 亿元。精准扶贫、基础设施、科技创新、社会民生、生态环保等薄弱环节补短板力度增强。三是价格指数和居民就业总体稳定。三是价格指数和居民就业总体稳定。居民消费价格指数温和上涨 1.8%，工业生产者出厂价格指数增速回落，农业生产资料价格指数基本平稳。就业形势总体稳定，城镇登记失2业率控制在预期目标以内。城镇、农村居民收入同比分别增长 6.5%和 8.9%，贫困发生率从 3.9%下降至1.1%。四是财政收支大幅增加四是财政收支大幅增加。一般公共预算收入 2292.6 亿元，同比增长 22.8%。增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等四项主体税种增幅明显，财政支出扶持教育、社会保障和就业、医疗卫生、扶贫、自然生态保护等民生领域能力增强。五是生态环境质量持续改善五是生态环境质量持续改善。扎实推进蓝天保卫战、黑臭水体歼灭战、柴油货车污染治理攻坚战等标志性战役，汾河流域生态修复取得阶段性成果，环境空气质量综合指数同比下降 10.8%，细颗粒物和优良水质断面指标超额完成国家考核目标。六是房地产去库存成效明显六是房地产去库存成效明显，煤炭经济运行质量明显提升煤炭经济运行质量明显提升。房地产开发投资较快增长，施工面积小幅回升，待售面积比上年减少 240.9万平方米。煤炭经济主要效益指标继续向好，企业债务重组工作稳步推进。2018 年山西省金融业稳健运行，货币信贷规模合理适度增长，重点领域和薄弱环节支持力度持续加大，金融市场健康运行，金融改革和创新力度增强，生态环境持续优化，支持实体经济转型发展能力增强。具体来看，呈现以下特点：一是银行业稳健运行，货币信贷合理适度增长。一是银行业稳健运行，货币信贷合理适度增长。银行业金融机构资产、负债总额同比分别增长 7.8%和 7.6%，盈利能力继续增强。各项存款同比增长 7.6%，住户存款新增额占比近七成，单位存款、财政性存款增长波动性较大。受经济企稳回升和企业投资意愿增强等因素提振，各项贷款同比增长 11.9%，贷款增量创历史新高。贷款投向“有扶有控、重点突出”，转型综改、精准扶贫、民营企业小微企业等领域贷款保持较快增长，支持煤炭钢铁行业去产能工作效果明显。表外融资规模合理压缩。人民币贷款加权平均利率和民间借贷监测点借贷加权平均利率同比分别下降 0.062 个和1.475 个百分点，企业融资成本得到合理控制。银行业不良贷款实现“双降”，但存量风险仍处于高位。金融机构改革稳步深入。跨境人民币结算金额同比回落。二是证券保险业发展总体平稳二是证券保险业发展总体平稳。山西省证券期货经营机构稳步增加，经营业绩回落，风控指标总体良好。上市公司并购重组有序推进，再融资能力有待提升。保险业健康发展，全年保费收入和赔付支出同比分别增长 0.1%和 2.4%；保险密度和保险深度小幅回落；风险保障金额同比增长 9.0%，快于保费收入增速 8.9 个百分点，服务和保障重点领域的功能不断增强。三是金融市场健康运行，市场主体交易活跃。三是金融市场健康运行，市场主体交易活跃。山西省社会融资规模中直接融资占比 23%，略有提升；参与全国银行间市场累计交易规模快速增长；票据市场交易量稳中有升，承兑余额和贴现余额同比分别增长 11.5%和 57.5%，利率水平有所下降。四是地方金融改革与创新力度增强。四是地方金融改革与创新力度增强。山西省地方金融监管管理局、中国银行保险监督管理委员会山西监管局正式挂牌成立。法人金融机构实力不断增强，体系不断完善。企业专项债券发行取得突破，企业融资渠道不断拓宽。五是金融生态环境建设不断优化五是金融生态环境建设不断优化。社会信用体系建设持续推进。农村支付基础设施建设取得重要进展，金融科技创新应用工作成效显著，金融消费权益保护工作深入推进。2019 年，山西省将继续全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持深化供给侧结构性改革与深化转型综改试验区建设有机结合，促进经济社会持续健康发展。金融业将贯彻落实货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，继续贯彻落实好稳健的货币政策，继续增强信贷政策的导向作用，提升金融支持民营企业小微企业发展和助推脱贫攻坚工作水平，持续优化金融市场管理与服务环境，增强金融风险防范化解能力，为供给侧结构性改革和经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。3目 录一、金融运行情况一、金融运行情况.5 5（一）银行业稳健运行，货币信贷合理适度增长.5（二）证券期货业稳步发展，多层次资本市场体系趋于完善.8（三）保险业健康发展，服务保障功能不断增强.9（四）金融市场健康运行，市场主体交易活跃.9（五）地方金融改革与创新力度增强.10（六）金融生态环境持续优化，金融基础设施更趋完善.10二、经济运行情况二、经济运行情况.1111（一）投资、消费、进出口增速平稳，经济内生动力增强.11（二）三次产业持续增长，供给侧结构性改革持续深化.12（三）价格指数和居民就业总体稳定.13（四）一般公共预算收入大幅增加，一般公共预算支出支持民生领域能力增强.14（五）全力打好污染防治攻坚战.15（六）房地产业平稳发展，煤炭行业运行质量明显提升.15三、预测与展望三、预测与展望.1616（一）山西省经济金融大事记.18（二）山西省主要经济金融指标.19专 栏专栏 1：山西省区域金融改革试验区建设取得明显成效.7专栏 2：山西省小微企业金融服务工作持续深化.14表表 12018 年山西省银行业金融机构情况.5表 22018 年山西省金融机构人民币贷款各利率区间占比.7表 32018 年山西省证券业基本情况.9表 42018 年山西省保险业基本情况.9表 52018 年山西省金融机构票据业务量统计.10表 62018 年山西省金融机构票据贴现、转贴现利率.104图图 120172018 年山西省金融机构人民币存款增长变化.5图 220172018 年山西省金融机构人民币贷款增长变化.6图 320172018 年山西省金融机构本外币存、贷款增速变化.6图 420172018 年山西省金融机构外币存款余额及外币存款利率.7图 52018 年山西省社会融资规模分布结构.9图 619782018 年山西省地区生产总值及其增长率.11图 719802018 年山西省固定资产投资（不含农户）及其增长率.11图 819782018 年山西省社会消费品零售总额及其增长率.12图 919782018 年山西省外贸进出口变动情况.12图 1019882018 年山西省外商直接投资额及其增长率.12图 1119782018 年山西省规模以上工业增加值实际增长率.13图 1220012018 年山西省居民消费价格指数和工业生产者价格指数变动趋势.13图 1319782018 年山西省财政收支状况.14图 1420022018 年山西省商品房施工和销售变动趋势.15图 1520172018 年太原市新建住宅销售价格变动趋势.165一、金融运行情况2018 年，山西省金融业稳健运行，货币规模合理适度增长，重点领域和薄弱环节支持力度持续加大，金融市场健康运行，改革和创新力度增强，金融生态环境持续优化，金融支持实体经济转型发展能力增强。（一）银行业稳健运行，货币信贷合理适度增长2018 年，山西省银行业金融机构认真贯彻落实稳健中性的货币政策，存贷款合理适度增长，信贷政策导向力增强，融资成本稳中趋降，利率市场化改革取得新进展，银行业改革稳步推进，风险防范和处置取得新成效。1.1.银行业金融机构资产规模稳步增长银行业金融机构资产规模稳步增长，盈利盈利能力持续提升能力持续提升。2018 年末，山西省银行业金融机构资产总额 45272.6 亿元，负债总额 43638.0 亿元，所有者权益1634.5亿元，同比分别增长7.8%、7.6%和 12.6%。受经济企稳回升、资产质量好转等因素提振，山西省银行业金融机构盈利能力持续提升，2018 年实现利润 409.5 亿元，同比增盈5.9 亿元。表 12018 年山西省银行业金融机构情况注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：山西银保监局。2.2.各项存款合理增长各项存款合理增长。2018 年末，山西省金融机构本外币各项存款余额 35339.9 亿元，同比增长 7.6%，增速较上年提高 1.2 个百分点；全年新增存款 2489.3 亿元，同比多增 513.5 亿元。分项目看，个人存款新增 1724.8 亿元，占到全部存款增量的近七成。个人大额存单深受投资者追捧，全年新增 840.8 亿元。单位存款、财政性存款余额实现稳步增长。受年末财政资金集中拨付、企业集中用款等影响，12 月山西省本外币存款当月减少 186.0 亿元，其中单位存款、财政性存款当月分别减少 236.8 亿元和 221.9 亿元。分机构看，法人金融机构存款增量居首位，占到全部存款增量的四成以上，其中农村商业银行存款增长较多。数据来源：中国人民银行太原中心支行。图 120172018 年山西省金融机构人民币存款增长变化3.3.各项贷款增速加快各项贷款增速加快。2018 年，山西省金融机构本外币各项贷款余额 25256.4 亿元，同比增长 11.9%，增速较上年提高 1.0 个百分点；全年新增贷款 2668.0 亿元，同比多增 450.7 亿元。年末山西省金融机构余额存贷比 71.5%，较上年提高 2.8 个百分点。分期限看，中长期贷款保持高速增长，增速高于全部贷款增速 5.4 个百分点，增量占到全部贷款增量的八成以上。分机构看，政策性银行及法人金融机构贷款增长较快，增速分别高于全部贷款增速 10.3 个和 4.4 个百分点。贷款投向贷款投向“有扶有控有扶有控、重点突出重点突出”，支持实支持实体经济高质量转型发展力度增强体经济高质量转型发展力度增强。落实“定向降准”政策，充分运用常备借贷便利工具，全年向6山西省法人金融机构注入流动性 603.6 亿元，累计投放信贷政策支持再贷款、再贴现资金 422.3亿元，其中发放扶贫再贷款 54.6 亿元，将更多金融活水引向脱贫攻坚、民营企业小微企业等经济薄弱环节。2018 年山西省“转型综改”领域新增贷款 1015.2 亿元，小微企业贷款较年初新增337.7亿元，精准扶贫贷款较年初新增99.4亿元，涉农、保障性住房和普惠领域贷款保持稳步增长。数据来源：中国人民银行太原中心支行。图 220172018 年山西省金融机构人民币贷款增长变化数据来源：中国人民银行太原中心支行。图 320172018 年山西省金融机构本外币存、贷款增速变化金融支持煤炭钢铁行业去产能工作效果明金融支持煤炭钢铁行业去产能工作效果明显显。2018 年，山西省金融机构认真执行国家“有扶有控”的信贷政策，支持优势煤炭钢铁骨干企业稳贷、续贷，逐步退出对高污染、高消耗项目的信贷支持。2018 年末，山西省煤炭行业银行贷款和表外融资合计余额 6433.3 亿元，较年初增加363.9 亿元；钢铁行业银行贷款和表外融资合计余额 737.1 亿元，较年初增加 9.7 亿元。煤炭、钢铁行业贷款增速放缓，分别低于全部贷款增速5.9 个和 10.6 个百分点。对违规新增产能企业、不符合国家产业政策规定的落后产能企业、“僵尸企业”以及有恶意逃废债行为的企业累计压缩退出贷款 31.3 亿元，其中煤炭行业 25.6 亿元、钢铁行业 5.8 亿元。4.4.表外融资规模得到有效压缩。表外融资规模得到有效压缩。2018 年，山西省金融机构表外融资余额 8838.0 亿元，较年初减少 553.7 亿元，同比少增 898.5 亿元。中国人民银行、银保监会、证监会和国家外汇管理局联合印发关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（银发2018106 号）后，全省金融机构资管业务规模稳中趋降，通道业务大幅收缩。调查显示，省内 140 家法人金融机构最终投向限制性行业的表外融资余额同比下降 34.2%，融资成本上升 0.86 个百分点。5.5.企业融资成本稳中有降企业融资成本稳中有降。2018 年，山西省金融机构人民币贷款加权平均利率 6.437%，同比下降 0.062 个百分点。上半年贷款利率略有走高，6 月份达到高点；下半年逐月走低，年末降幅明显，低于上年末 0.878 个百分点。从小微企业贷款利率走势看，前 8 个月呈上升趋势，9 月份为拐点，开始明显下行，12 月份达到低点 7.082%，同比降低 0.254 个百分点，较年初降低 0.218 个百分点。全年企业贷款执行上浮利率的占比为68.7%，同比提高 4.1 个百分点；12 月份企业贷款执行上浮利率的占比为 57.6%，同比降低 16 个百分点。7表 22018 年山西省金融机构人民币贷款各利率区间占比单位：%数据来源：中国人民银行太原中心支行。利率市场化改革持续推进利率市场化改革持续推进。2018 年，山西省市场利率定价自律机制进一步完善，在指导金融机构完善利率定价机制、维护市场竞争秩序和金融稳定中发挥了积极作用。金融机构主动负债能力增强，2018 年山西省共有 38 家法人金融机构发行同业存单 2216.4 亿元，9 家法人金融机构发行大额存单 136.2 亿元。民间借贷利率趋于下降民间借贷利率趋于下降。2018 年，山西省各民间借贷监测点借贷加权平均利率 19.797%，同比降低 1.475 个百分点。数据来源：中国人民银行太原中心支行。图 420172018 年山西省金融机构外币存款余额及外币存款利率6.6.银行业不良贷款实现银行业不良贷款实现“双降双降”，但存量信，但存量信用风险仍居高位用风险仍居高位。2018 年末，山西省银行业不良贷款余额 768.7 亿元，较年初下降 25.6 亿元；不良贷款率 3.0%，较年初下降 0.5 个百分点。银行业资产质量有所好转，但不良贷款率仍高于全国1.03 个百分点，存量信用风险仍居高位。隐性不良贷款未充分暴露、个别民营企业信用风险未有效化解、企业负债率依然偏高等问题，对信用风险的影响仍未消除。7 7.银行业改革稳步推进银行业改革稳步推进。2018 年，山西省共有 13 家农村信用社改制为农村商业银行。城市商业银行实力不断增强，晋商银行上市工作快速推进。全年共有 8 家法人银行发行二级资本债券，资本补充渠道不断丰富。8.8.跨境人民币业务同比减少跨境人民币业务同比减少。2018 年，受人民币汇率波动及中美贸易摩擦等因素影响，山西省人民币跨境收付金额 150.7 亿元,同比下降12.8%；占同期本外币跨境收付的比重为 5.0%，较上年下降 1.2 个百分点。累计设立 4 个跨国企业集团跨境双向人民币资金池，便利企业对外贸易和投融资业务。专栏 1：山西省区域金融改革试验区建设取得明显成效一、山西区域金融改革试验区工作举措一、山西区域金融改革试验区工作举措（一）加强组织领导，明确工作职责按照国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见要求，中国人民银行太原中心支行充分发挥区域金融改革牵头部门作用，将晋城、大同两个金融改革试验区申报工作列为2018 年头等大事，持续推动落实。责成中国人民银行晋城市中心支行、大同市中心支行相继成立工作组，8明确职责分工，列出时间表，画出任务图，实行挂图作战，定期验靶。（二）强化协调联动，形成总体方案一是深入开展调研。为充分挖掘山西区域金融改革创新点，中国人民银行太原中心支行以金融体制机制改革创新为突破口，组织相关人员先后多次深入晋城、大同开展调查研究，召开座谈会，掌握区域金融改革的第一手情况。二是广泛征求意见。邀请中国人民大学、中关村新华新能源产业研究院有关专家问诊，广泛征求山西银保监局、山西证监局、山西省金融办、山西省财政厅等部门意见，凝聚工作合力。三是形成总体方案，牵头制定晋城市建设“金融支持资源型经济转型发展改革创新试验区”总体方案，协助完成大同市绿色金融改革试验区总体方案。（三）积极推动创新，拓展融资渠道一是率先成立地市级产业发展基金。通过政府资金引导，引入优秀基金团队和社会资本，设立了晋城市产业转型升级发展基金和晋城市红土创业投资基金。2018 年 9 月，晋城市产业转型升级发展基金正式在中国基金业协会成功备案。二是实施企业上市挂牌培育工程。晋城市出台上市挂牌后备企业资源库设立和管理办法，建立上市企业后备资源库。编制企业直接融资指引，为企业上市（挂牌）提供技术指导和服务。（四）加大宣传力度，营造良好氛围晋城市人民政府和中国人民银行晋城市中心支行联合开展金融支持资源型经济转型发展改革创新大讨论活动，在新闻媒体开辟“金融支持转型大家谈”专栏，组织金融机构就金融支持“农林文旅康”产业融合发展、“晋城光机电产业集群”建言献策。大同市人民政府组织专家队伍，围绕绿色金融发展市场机制、绿色金融与绿色产业对接、绿色金融促进经济高质量发展等六方面开展专项研究。中国人民银行大同市中心支行积极开展绿色金融知识宣传，采用多种方式引导金融机构加大绿色信贷投放力度。二、山西区域金融改革试验区成效明显二、山西区域金融改革试验区成效明显（一）金融支持晋城产业转型升级效果明显。2018 年末，晋城市煤层气、装备制造、医药制造、新能源、环保、电子六个新兴行业贷款增加 5.17 亿元，同比多增 10.2 亿元；年末贷款余额达 55.29 亿元，同比增长 10.89%。另外，2018 年，晋城市非信贷融资增加 21.67 亿元，同比多增 99.6 亿元。（二）资本市场融资取得新突破。2018 年末，晋城市共有主板上市企业 2 家、新三板挂牌企业 4家，已申报入库企业 26 家。蓝焰煤层气定增融资 8 亿元、相府药业通过质押股权融资 1500 万元定增融资 495 万元、海诺科技定增融资 1360 万元。（三）引入保险资金支持实体经济。晋城市出台关于发挥保险作用支持创新驱动转型升级的实施意见。2018 年 6 月，人保财险公司同陵川县政府签订了“政融保”合作协议，开拓了保险资金直接支持农业经济的新模式。（四）创新中小微企业风险补偿机制。出台晋城市小微企业信用贷款风险互助补偿暂行办法。完善小微企业信用贷款风险互助补偿机制，通过损失补偿，鼓励经办银行降低门槛，以信用贷款方式向小微企业和个体工商户提供免抵质押、免第三方担保的流动资金贷款。2018 年，累计吸纳小微企业会员317 户，65 户会员企业获得银行授信 9377 万元。（二）证券期货业稳步发展，多层次资本市场体系趋于完善1.1.证券期货交易规模稳步增长证券期货交易规模稳步增长，盈利有所收盈利有所收窄窄。2018 年，山西省证券经营机构新增 3 家分公司，证券投资者资金账户、交易额同比分别增长10.0%和 9.5%；期货业新增 3 家分公司，期货投资者资金账户、交易额同比分别增长 8.8%和13.6%。2 家法人证券公司总资产同比增长 10.6%，营业收入、净利润分别下降 21.5%和 40.0%，盈利有所收窄；3 家法人期货公司亏损 778.2 万元，亏损额同比有所增加。法人证券、期货公司各项风控指标良好。2.2.上市公司平稳发展上市公司平稳发展，再融资和并购重组有再融资和并购重组有序推进序推进。2018 年末，山西省共有上市公司 38 家，上市公司总股本803.6亿股，总市值4307.6亿元，同比下降 31.3%。上市公司全年共有 6 家开展并购重组，重组规模 137.0 亿元；4 家增发股份融资 86.2 亿元，同比下降 9.4%。全年 4 家企业进入上市辅导期，年末上市辅导期企业达 12 家。9表 32018 年山西省证券业基本情况注：当年国内股票筹资额指非金融企业境内股票融资。数据来源：山西证监局、中国人民银行太原中心支行。（三）保险业健康发展，服务保障功能不断增强1.1.保险业平稳运行保险业平稳运行。2018 年，山西省保险业保费收入、赔付支出分别增长 0.1%和 2.4%；财产险、人身险保费收入“一升一降”；保险密度和保险深度分别较上年降低 7.0 元/人和 0.6 个百分点。保障型业务保费收入占比较上年提高 4 个百分点，保险业的经济助推器和社会稳定器作用进一步凸显。1 家法人保险公司偿付能力充足，同比减亏较多，但仍未摆脱亏损局面。2 2.服务经济社会能力不断增强。服务经济社会能力不断增强。2018 年，山西省保险业为全社会提供风险保障 31.9 万亿元，同比增长 9.0%，增速较保费收入增速高 8.9 个百分点。重大技术装备保险加快发展，累计为省内32 台（套）设备提供 6.4 亿元的风险保障。推动出口信用风险服务“一带一路”建设，为外贸提供风险保障和支持企业融资额同比分别增长11.7%和 20.3%，一般贸易渗透率和企业覆盖率持续保持全国第一。农业保险持续提标、扩面，全年累计为424.4万农户提供风险保障700.9亿元，已决赔付 6.9 亿元，参保农户、承保保额、赔付支出均实现两位数增长，144.5 万户农户受益。保险扶贫业务签单2.1万件，50.5万贫困户受益。2018年，借助保险资管协会平台推介项目144个，保险资金在晋新增投资 230.2 亿元，有力支持了实体经济发展。表 42018 年山西省保险业基本情况数据来源：山西保监局。（四）金融市场健康运行，市场主体交易活跃2018 年，山西省金融市场保持平稳运行，债券发行规模持续上涨，银行间市场交易活跃，票据市场总体平稳。1.1.直接融资占比略有上升直接融资占比略有上升，表外融资占比下表外融资占比下降。降。2018 年，山西省企业直接融资金额 8525.2亿元，占地区社会融资规模的 23.0%，较上年提高 0.8 个百分点；表外融资合计 3378 亿元，占比9.1%，较上年下降 2.5 个百分点。数据来源：中国人民银行太原中心支行。图 52018 年山西省社会融资规模分布结构2.2.银行间市场参与活跃，交易量持续增长银行间市场参与活跃，交易量持续增长。2018 年，山西省金融机构在全国银行间市场发行金融债券 114.4 亿元、同业存单 2216.4 亿元；非金融企业在银行间市场发行债务融资工具2432.3 亿元，发行量位列全国第 7 位。全省法人金融机构在银行间市场同业拆借、回购交易累计成交 19.0 万亿元，同比增长 9.6%；现券成交 4.5万亿元，同比增长 25.5%。晋商信用增进公司与1015 家核心交易商签署 NAFMII 协议，年末累计开展信用风险缓释工具 2.1 亿元。风险防范和化解能力增强，积极稳妥处置个别企业债券违约事件。3.3.票据市场运行平稳，利率水平逐季降低票据市场运行平稳，利率水平逐季降低。2018 年，山西省金融机构承兑余额 2226.2 亿元，同比增长 11.5%；贴现余额 1582.4 亿元，同比增长 57.5%。全年票据利率水平总体下降，贴现业务加权平均利率 4.57%，比上年下降 0.52 个百分点；转贴现业务加权平均利率 4.32%，比上年下降 0.09 个百分点。表 52018 年山西省金融机构票据业务量统计单位：亿元数据来源：中国人民银行太原中心支行。表 62018 年山西省金融机构票据贴现、转贴现利率单位：%数据来源：中国人民银行太原中心支行。（五）地方金融改革与创新力度增强1.1.金融监管体制改革稳步推进。金融监管体制改革稳步推进。2018 年 10月 25 日，山西省地方金融监督管理局正式挂牌成立，监管范围为“7+4”。具体为：负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管；强化对投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。12 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会山西监管局正式挂牌。2.2.再担保公司和产业基金纾困民营企业。再担保公司和产业基金纾困民营企业。2018 年，山西省融资再担保集团有限公司注册资本增至 18 亿元，加码支持民营和小微企业。山西省第一只民企纾困基金合盛汇峰智能 1 号基金认购上市公司东杰智能定增计划；山西金控集团旗下的太行产业基金联合社会资本共同组建了名为“山西太行医药产业一期股权投资合伙企业（有限合伙）”的民营纾困基金，主要用于支持山西振东集团，缓解民营企业短期流动性困难，发挥了政府产业基金的引领作用。3.3.金融创新力度不断加强金融创新力度不断加强，更好满足实体经更好满足实体经济多样需求济多样需求。2018 年，山西区域性股权市场开拓可转债市场，为山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业非公开发行 7 亿元可转债，多层次资本市场融资优势不断显现。2 家期货公司在 9 个县开展31 万吨玉米“保险+期货”试点。新湖期货太原营业部实现省内首单苹果“保险+期货”试点项目，为国家级贫困县大宁县 687 户贫困果农的 3000吨苹果提供了价格风险保障。（六）金融生态环境持续优化，金融基础设施更趋完善1.1.社会信用体系建设持续推进。社会信用体系建设持续推进。2018 年末，累计为 23.7 万户企业和 2050.0 万自然人建立了信用档案，全年分别为企业和个人提供征信查询16.6 万次和 834 万次。征信数据库覆盖率为91.1%。2018 年末，山西省中小微企业和农村信用信息平台共收录 371.0 万企业、579.0 万农户和 87.6 万户贫困户的基本信息。积极推动信用信息“双公示”工作，全年推送“双公示”信息 18万余条。扎实推进应收账款融资服务，2018 年末，累计通过平台完成融资1299笔，融资金额1990.5亿元。诚信文化教育长效机制全面铺开，在 11所院校开设征信课程。强化征信信息安全监管，牢牢守住征信信息安全底线。2.2.农村支付基础设施建设取得重要进展。农村支付基础设施建设取得重要进展。2018 年末，山西省建设 122 个与扶贫产业相结合的特色示范服务站，实现贫困县全覆盖；已完工的异地扶贫搬迁安置点实现支付基础设施全覆盖。持续加大支付业务支持农村电商发展力度，共建设完成“农村支付支持电子商务应用圈”49个、应用服务点 2196 个，实现县域全覆盖。支持乐村淘、田农宝、农芯乐等十余家本地电商两万余个体验店的业务发展。3.3.金融科技创新应用工作成效显著金融科技创新应用工作成效显著。2018 年末，山西省累计发行金融 IC 卡 9356.5 万张，全年新增支持国产密码算法金融 IC 卡占比超四成。金融 IC 卡“一卡多用”功能进一步延伸，实现了11在公共交通、社保缴纳、挂号就医、公共缴费等服务领域的广泛应用。成功实施山西省手机盾移动金融创新应用，提高了移动金融交易安全水平。4.4.金融消费权益保护工作深入推进。金融消费权益保护工作深入推进。2018年，山西省坚持扩面和深化相结合，大力推进金融消费者教育和金融知识普及工作，金融知识普及教育纳入国民教育体系工作实现全省域推开。深化吕梁山片区农村金融知识教育普及“金惠工程”，在隰县建立全国首家金融知识普及教育纳入国民教育体系“教学示范基地”。扎实开展金融消费权益保护工作评估和监督检查。构建金融消费纠纷多元非诉解决机制，筹建的山西省金融消费权益保护协会获得省民政厅名称核准。妥善、及时处理金融消费者各类投诉、咨询，全年共受理投诉 369 件，解答各类咨询 6484 件。二、经济运行情况2018 年，山西省经济运行稳中有进、稳中向好，经济结构持续优化，新动能培育步伐加快，效益不断提升，群众获得感进一步增强。全年地区生产总值完成 16818.1 亿元，同比增长 6.7%，较上年小幅下降0.3个百分点，增速快于全国0.1个百分点。经济增速连续 8 个季度保持在 6.0%以上，经济增长稳定性进一步增强。第一产业完成增加值 740.6 亿元，同比增长 2.1%；第二产业完成增加值 7089.2 亿元，同比增长 4.5%；第三产业完成增加值 8988.3 亿元，同比增长 8.8%。数据来源：山西省统计局。图 619782018 年山西省地区生产总值及其增长率（一）投资、消费、进出口增速平稳，经济内生动力增强2018 年，山西省社会经济平稳增长，内生动力增强。从结构看，投资增速不断回升、消费市场活跃且对地区经济增长贡献率较大，进出口实现快速增长。1.1.投资增速持续加快投资增速持续加快，结构不断优化结构不断优化。2018年，山西省固定资产投资完成 6050.4 亿元，同比增长 5.7%，增速较上年提高 4.6 个百分点，但低于全国水平 0.2 个百分点。分产业看，二、三产业投资增速加快，分别增长 8.2%和 14.0%。投资结构不断优化，转型项目投资占比超六成，装备制造业、工业技改投资保持两位数以上的快速增长。国有企业、房地产开发、基础设施投资成为拉动投资增长主要因素，同比分别增长 22.3%、18.0%和 16.8%；民间投资同比下降 3.9%。数据来源：山西省统计局。图 719802018 年山西省固定资产投资（不含农户）及其增长率2.2.消费市场平稳较快增长消费市场平稳较快增长，消费升级势头明消费升级势头明显。显。2018 年，山西省实现社会消费品零售总额7338.5 亿元，同比增长 8.2%，较上年提高 1.4个百分点；消费增长对经济增长贡献率高达 65%以上。消费需求持续扩大，出台消费升级行动计划，推进商贸服务提质扩容，加快城乡便民消费服务中心建设，推动商业模式创新，新零售企业快速发展。消费结构转型升级，限额以上网络零售额增长 27.6%，太原成为全国现代供应链体系建设试点城市。旅游市场持续活跃，全年旅游总收入126728.7 亿元，同比增长 25.5%；接待国内旅游者人数 7 亿人次，同比增长 25.5%。数据来源：山西省统计局。图 819782018 年山西省社会消费品零售总额及其增长率3.3.外贸进出口快速增长，外贸合作不断深外贸进出口快速增长，外贸合作不断深化。化。2018 年，山西省外贸进出口总额 1369.9 亿元，同比增长 17.8%，增幅较上年提高 12.2 个百分点。进口总额、出口总额均大幅增长，同比分别增长 18.4%和 17.4%，贸易顺差额 251.0 亿元。从贸易结构来看，加工贸易占比近七成，手机、钢材、机电产品与高新技术产品占据进出口主导地位。对外贸易合作关系持续深化，对美国、金砖国家、中国台湾、东盟及“一带一路”沿线国家进出口总额实现增长。数据来源：山西省统计局。图919782018 年山西省外贸进出口变动情况数据来源：山西省统计局。图 1019882018 年山西省外商直接投资额及其增长率外商直接投资增速回升外商直接投资增速回升。2018 年，山西省实际利用外商直接投资 23.6 亿美元，同比增长39.7%；净流入 7.9 亿美元。外资流入中，国企混改项目利用外资占八成以上；境外投资集中于制造、建筑、采矿业。2018 年，山西省本外币跨境资金均呈现净流入态势，全年净流入 14.4 亿美元，外汇收支基本平衡。（二）三次产业持续增长，供给侧结构性改革持续深化1.1.乡村振兴战略稳步实施乡村振兴战略稳步实施。2018 年，山西省粮食总产量 138.0 亿公斤，较上年增长 1.9%，为历史上第二个高产年。编制完成山西省乡村振兴战略总体规划和“5+1”专项规划。农业供给侧结构性改革深入推进，山西农谷、雁门关农牧交错带示范区、运城农产品出口平台三大省级战略初见成效，杂粮、有机旱作、城郊农业、功能食品等特色产业加快发展。深入开展农村人居环境整治，“五大专项行动”全面启动。农村改革稳步推进，成功举办全国农村改革（太谷）论坛。2.2.工业经济继续向好工业经济继续向好，结构调整取得积极进结构调整取得积极进展展。2018 年，山西省规模以上工业增加值同比增长 4.1%；非煤工业增加值同比增长 8.2%，引领工业增长。工业企业效益持续好转，规模以上工业企业利润增速快于全国 23.7 个百分点。大力培育新兴产业，新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车等战略性新兴产业保持两位数以上快速增长，高新技术企业总数超过 1500 家，提前两年13完成五年倍增计划；认定“专精特新”中小企业216 户，规模以上工业企业新增 329 户。传统产业高端化绿色化智能化改造提速，结构调整取得积极进展。太原国家可持续发展议程创新示范区启动建设，军民融合科技成果转化和知识产权交易平台正式上线，省级众创空间增长 25.5%，重载水泥混凝土铺面关键技术与工程应用等 3 项科研成果获国家科学技术奖。数据来源：山西省统计局。图 1119782018 年山西省规模以上工业增加值实际增长率3.3.现代服务业加快发展现代服务业加快发展，支撑引领作用更加支撑引领作用更加凸出凸出。2018 年，山西省服务业增加值增长 8.8%，高于地区生产总值增速 3.1 个百分点；服务业对GDP 增长的贡献率为 71.7%，继续保持经济增长的主动力。服务业占地区生产总值比重达到 53.4%，连续四年保持在 50%以上，成为经济平稳增长的压舱石。黄河、长城、太行三大旅游板块建