亚翔航空-2018年粤港澳大湾区通航报告-2019.3-32页.pdf

2018粤港澳大湾区通航报告上海香港深圳新加坡北京本报告所含的内容使用截至 2018 年 10 月最有效的数据，但亚翔航空不做任何担保、明示或暗示其准确性、完整性、可靠性及适用性。本报告所含信息为免费提供、仅供参考。对于任何形式的使用、引用或参考报告中的内容而引起的损失，亚翔航空有限公司概不负责。如您希望以任何形式的转载本报告的任何部分，请提及信息来源“亚翔航空，一家设在香港的公务航空咨询公司”。感谢您对我们报告的兴趣，我们希望本报告中的信息对您有所帮助。如您希望获得我们相关航空服务和报告的更多信息，请联络：.香港湾仔告士打道 77-79 号富通大厦 14 楼 1401 室电话+852 2235 9222|传真+852 2528 |亚翔航空有限公司（“亚翔航空”）总部设在香港，在亚洲地区拥有多个办事处。通过与战略合作伙伴的长期合作，公司整合了一支亚太地区最有经验的公务航空专业团队，可同时为固定翼和旋翼机提供广泛的独立咨询服务。亚翔航空在全球范围内拥有可观的客户群体。亚翔航空由美国上市公司希科控股（交易代码：“CKH”）和亚飞太平洋有限公司共同出资。亚飞太平洋是一家中国内地通用航空服务供应商，该公司拥有超过 20 年的通用航空服务经验，在全国共设有 6 个办事处和运营基地。亚翔航空为客户提供以下公务航空服务：飞机销售和选购|航空咨询|市场研究|豪华包机服务关于亚翔航空有限公司广受好评的亚翔航空机队报告是由亚翔航空的市场研究顾问团队协同亚翔传媒（亚翔航空负责出版、媒体和航空市场营销的部门）共同发布。亚翔传媒发布的公务航空报告日渐增多，旨在为读者提供有价值的信息，帮助读者更好地了解市场。这些刊物包括亚太地区机队报告（民用直升机和公务机），以及亚翔航空季刊一份关于亚太地区公务航空发展以及公务机、民用直升机的二手市场的分析报告。亚翔航空的其他报告还包括亚太地区公务机包机报告、亚太地区飞行培训学校报告以及亚太地区基础设施报告和中国通航报告等反映行业特定领域的报告，探讨行业当前的发展状况以及面临的挑战。通过市场营销服务，亚翔传媒为航空企业同时提供线上与线下商业平台，以增强品牌知名度、制定市场营销战略计划，并与亚太地区以及全球范围的受众建立联系。关于亚翔传媒免责声明联系目录0203041012212426出版者序言执行摘要粤港澳大湾区概览专访：穗联通航粤港澳大湾区通航市场概览专访：金石通航专访：TAG 航空未来发展2|2018年粤港澳大湾区通航报告出版者序言在 2017 年，亚翔航空发行了首期 中国通用航空报告，其专注于研究分析中国内地的通航业发展。报告发布当时，正值中国通用航空业发展取得重大变革与进展。时至一年后的今天，中国通用航空业的变革和发展继续蓬勃。中国政府持续高度重视通用航空的行业发展，特别是在中国最大的经济区粤港澳大湾区的发展轨迹。粤港澳大湾区，顾名思义是由中国广东省的九个主要城市以及香港和澳门组成，政府在发展大湾区经济的倡议下，旨在将该地区发展成为可以媲美美国硅谷的地区，而大湾区的最终经济发展体量，也将会和旧金山湾区，东京湾地区和纽约都会区达到同一竞争级别。当然，想要发展一个如此庞大的地区的关键之一是它的后勤基础设施。而就粤港澳大湾区而言，一些主要基建工程刚刚完成：香港-珠海-澳门大桥及广州-深圳-香港快速铁路干线。但是，本地区仍然有很多机会加强其连通性，其关键之一便是通过空中线路，也就是在大湾区已有的通航飞机和基础设施中寻求整合发展。考虑到这一点，大湾区通航报告是去年发布的中国通航报告的延续。今年的报告罗列了目前在大湾区运营的通航机队组成，这涵盖了公务机、直升机、涡桨以及活塞式引擎飞机。我们同时还研究了目前该地区在基础设施方面的发展：民用机场和通航机场、直升机场、直升机停机坪、固定基地运营商（FBO）和 维修服务商（MRO）。最后则是该地区的一些计划中的通航开发项目。该地区通航业发展所面临的一个重大问题，就是通航从业者需面对来自不同行政区域的运营法规条例而广东省，香港和澳门还尚未就大湾区地区的通航法规标准化这使得私人及企业的飞行任务的运营效率受到了影响。运营跨境飞行并不容易，但是我们寄希望于整个地区的最终整合，并为通航业的发展进行行政松绑。因此，航空业寄希望于通航产业的发展，并创造更高效的航空旅行方式，并且最终将是的整个地区提升其全球吸引力。亚翔航空本次发布的粤港澳大湾区通航报告旨在向大家展示目前通航的当前发展，及其未来潜力所在。此致,罗世杰亚翔航空有限公司董事总经理|32018年粤港澳大湾区通航报告粤港澳大湾区包括九个广东省城市和两个特别行政区：广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、惠州、江门和肇庆，以及香港和澳门特区，位于中国的东南边界，环绕着珠江的出口。大湾区的人口约有6700万，仅占中国13.8亿人口的一小部分。广州的人口约有1450万，而深圳约有1250万。按地区面积，大湾区占56,500平方公里，即中国总面积959万平方公里的0.5。中国有望超越美国，到2030年成为世界上最大的经济体。过去五年，国内生产总值增长率一直保持在7左右，而大湾区占中国GDP总量的12左右。大湾区还占全国出口总额的48，以及全国入境游客的12。它是中国经济增长最快的省份，多次录得超过16的增长。随着大湾区倡议逐步落实，为响应大湾区的发展，区内公务和通用航空（“通航”）市场一直在扩张。该地区目前有244架固定翼飞机，160架直升机和7架熱气球。香港和深圳拥有大湾区城市之中规模最大的飞机机队。在区内52家运营商中，超过一半（接近54）仅运营公务机。25只运营直升机，而大约10只运营涡轮螺旋桨和活塞式飞机。在这244架固定翼飞机中，202架（接近83）是公务机。湾流和庞巴迪是地区中领先的制造商，分别拥有94架飞机（47）和71架飞机（35）。远程公务机是最受欢迎的，占公务机机队的62。执行摘要大湾区目前有160架直升机在运作。随着大湾项目将改善地区内的连通性和经济产出，预计直升机数目将会增加。空客直升机和西科斯基是该地区领先的制造商，分别拥有49架直升机（31）和38架直升机（24）。中型直升机是最受欢迎的尺寸类别，占大湾区直升机机队的43。该地区有42架固定翼飞机是活塞式或涡轮螺旋桨飞机。赛斯纳在该地区的固定翼涡轮螺旋桨和活塞式市场占据领导地位，共有22架飞机（52），其次是西锐和钻石，分别为8架（19）和7架（17）。最受欢迎的尺寸类别则是单引擎涡轮螺旋桨发动机，占52。大湾区目前有15个运营机场和19个直升机停机坪。在15个运营机场中，有7个专门处理客货运航班，6个供直升机使用，2个供通航使用。19个直升机停机坪中，有8个是建在地面的，而有11个是建在楼顶的上。大湾区目前建有4个固定基地运营（FBO），分为位于广州、深圳、澳门及香港。一直以来，中国民用航空局（CAAC）都要求飞机机主和运营商遵守严格的监管政策。2017年，当局放宽了几项法规，简化了申请许可的程序，并使在中国成立通航公司变得更加容易。尽管如此，通航运营商还是面临着飞机停机位和起降时刻的限制，因为这些资源都优先分配给民航。此外，开放低空空域政策的缓慢进度，使运营商必须继续倡导低空空域改革。4|2018年粤港澳大湾区通航报告香港澳门北京上海杭州重庆武汉西安粤港澳大湾区概览500公里加速增长中国国家主席习近平提出了好些举措，包括两个大型项目，来提升中国在世界上的竞争力。2013年，习主席揭开了“一带一路“倡议的序幕。这项基础建设和投资计划旨在通过一系列路线将中国与亚洲、欧洲和非洲连接起来，以促进贸易，进一步刺激每个沿线经济体。粤港澳大湾区倡议是中国大型项目中的第二项，将澳门特别行政区（特区）、香港特区与位于中国内地的广东省联合起来。该计划希望将该地区发展成可与美国旧金山湾地区，纽约都会区或东京都市圈相媲美的地区。曾经，是制造业带给大湾区经济繁荣；可是近几十年来，风光一时的制造业已开始式微。当地飙升的房产价值、抑制雾霾的措施中国经济 从1978年改革开放以来，中国的经济发展突飞猛进。根据世界银行的数据显示，中国的本地生产总值（GDP）在2017年录得历来最高的平均9.5%增长。由当年国家领导人邓小平掌舵的改革开放政策为中国带来了海外资金、贸易和外国企业进驻，大力发展制造业和农业，中国自此跻身世界最大的经济体之一，现在同时成为最大而且增长最迅速的消费者市场。渣 打 银 行 亦 预 期2020年GDP将会达到24.6兆美元水平。纵使中国的GDP增速在近年有所减缓，国际货币基金组织仍然预期，到了2030年，中国将会取代美国成为全球最大经济体，渣打银行亦预期2020年GDP将会达到24.6兆美元水平。中国在开放初期的确收到傲人的成效，在1984年破天荒录得15.2%的增幅，不过最近五年已经回落到7%水平这个数字绝对不低，但也足够看出政府的经济发展方向由重“量”开始转为重“质”。城市：深圳|52018年粤港澳大湾区通航报告3.7 占地面积(万平方公里)1.7占地面积(万平方公里)5.7占地面积(万平方公里)3.5占地面积(万平方公里)东京都市圈旧金山湾区粤港澳大湾区纽约都会区常住人口（万人）常住人口（万人）常住人口（万人）常住人口（万人）GDP（万亿）GDP（万亿）GDP（万亿）GDP（万亿）人均 GDP（万）人均 GDP（万）人均 GDP（万）人均 GDP（万）GDP 增速GDP 增速GDP 增速GDP 增速主要产业：制造业*经济数据以美元表示数据来源：德勤 从“世界工厂”到“世界级湾区”-粤港澳大湾区发展建议主要产业：创新科技主要产业：创新科技、金融服务、制造业主要产业：金融服务4,3837686,7652,3701.90.81.41.84.210.52.07.73.6%2.7%7.9%3.5%粤港澳大湾区概览以及外地更便宜的劳工已经迫使工厂迁入内陆或干脆迁出中国境外，比如越南、斯里兰卡或者柬埔寨。这使政府不得不诉诸于其他产业来催动经济增长。政府期望继续利用该地区的制造业优势，同时把大湾区定位为一个创新中心。该地区和整片中国大陆将专注于在大湾区培育的本土技术。这意味着更多的自动化程序、更多的金融服务和更加服务主导的经济。粤港澳大湾区该地区包括九个城市和两个特区：广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、惠州、江门、肇庆、香港特区和澳门特区。它们呈环状分布，环绕珠江流入南中国海的河口，一般被称为“珠江三角洲”。这个位于东南边境的区域拥有6700万人口，只占整个中国大约13.8亿总人口的一小部分。广州只有大约1450万人口，而深圳则有大约1250万，两者都比上海和北京少得多。大湾区的人口只占中国这么小的比例，但仍远远大于世界上其他城市群：比旧金山湾区多8.8倍，比纽约都会区多2.8倍，比大东京地区多1.5倍。从面积来看，中国面积为959万平方公里，其中大湾区占全国0.5，美国则有983万平方公里的面积。于其他城市群相比，大湾区的面积同样大得多：比东京都市圈大1.5倍，比纽约都会区大1.6倍，比旧金山湾区大3倍。从经济角度来看，广东省，尤其是大湾区，自20世纪70年代末经济开放以来一直处于中国改革的前沿。政府宣布在该区建立经济特区，为外国投资者提供优厚的条件和税项优惠，使区域的经济变成出口导向，成为世界大部分地区的制造业基地。此后该地区已成为中国增长最快的省份，多次录得超过16的GDP增长率。根据2018年国际货币基金组织世界经济展望，它目前是第15大经济体，预计到2025年将成为世界第9大经济体。2017年，大湾区占全国出口总额的48，占国内生产总值的12，帮助中国成为最大的出口国。大湾区也占该地区入境游客的12，其中四个城市被海外游客列为的十大中国旅游目的地。广东省，尤其是大湾区，自20世纪70年代末经济开放以来一直处于中国改革的前沿。6|2018年粤港澳大湾区通航报告大湾地区的未来近年来，中国公司在该地区的经济中发挥着越来越大的作用。各个城市和特区都形成了自己的经济特色：广州以制造业闻名，深圳则因其创新产业和企业家意识而赢得赞誉；香港仍然是一个金融中心，澳门以娱乐事业著称，而珠海已成为全国最大的度假胜地。这些主要行业金融服务、娱乐、赌场以及科技都可以在美国找到，只不过它们相距数千英里。大湾区则提供以上所有行业加上制造业，集中在一个空中交通不到一小时的可到达的区域内。大湾区的城市结合起来，有能力与世界上知名的城市群比肩。大湾区倡议进入实施阶段，好几个连接该区的基础建设项目都已经投入服务。高铁网路现已连接香港、深圳和广州，而全长55公里、作为世界上最长桥梁的港珠澳大桥也提供了一个简单而有效的驾驶选项。大湾区的进一步整合提供了更多提高连通性的潜力。目前，该地区有四个国际机场：香港国际、澳门国际、广州白云和深圳宝安机场。虽然它们提供国际和国内航班，但区内仍有提升航空连通性的空间。新建的港珠澳大桥耗资约187.7亿美元，建设接近十年；广深港高速铁路耗资超过108亿美元，建设超过十年，虽然来往区内热门城市提供更便捷的路线，但核心的路程仍耗时甚长。大湾区既希望通过不同的行业提供机遇，通航的利用显得尤为重要。通勤和包机航班可以提供一种更便捷的方式，例如要来往香港中环和广州的中央商务区时，就可以避免绕路，花费不必要的交通时间。城市：广州城市：澳门粤港澳大湾区概览|72018年粤港澳大湾区通航报告香港中山珠海澳门深圳东莞佛山肇庆惠州广州占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:机场设施码头设施占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:常住人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:1,1063,3307305,8504,9501,7845103261,3303001,7323701773,98027031450603,260101,9973,2501256,02023902,4601,1008304,14010103,7981,3804604,92045014,8913204124,2203011,3455604705,3903307,4343,1201456,270830比例尺：20 公里粤港澳大湾区城市-城市数据粤港澳大湾区概览*经济数据以美元表示江门占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:9,5053804502,250150数据来源：www.bayarea.gov.hk8|2018年粤港澳大湾区通航报告珠海佛山中山广州惠州香港澳门江门肇庆深圳已开通大桥已开通高铁路线建设中大桥建设规划中高铁路线东莞连通粤港澳大湾区-路上和海上交通比例尺：20 公里注：图中仅包括连接香港、珠海、澳门、深圳、中山、广州和东莞的主要桥梁设施。粤港澳大湾区概览|92018年粤港澳大湾区通航报告路线时间-以从 香港中环 至 广州天河CBD 为例中港码头通关及等候乘船通关及等候番禺莲花山码头驾车至目的地前往驾车深圳湾口岸通关及等候驾车151401060204010140西九龙高铁站通关及等候乘高铁广州南站驾车至目的地前往通关及等候乘飞机通关及等候楼顶停机坪245分钟190分钟140分钟35分钟渡轮驾车高铁直升机1060304028节省 75%路途时间粤港澳大湾区概览10|2018年粤港澳大湾区通航报告广州穗联直升机通用航空有限公司总部位于广州，是一家注册通用航空企业。它们的业务可以分成五个主要板块：飞机防治病虫害、电力巡线、飞行培训、航空测绘及空中游览。关于穗联的业务情况，谢先生表示他们近年集中在“飞防”、电力巡线比较多，例如最近就为深圳供电局执行过电力巡线任务，至于飞行培训，谢先生形容近年市场竞争比较激烈。最近政府大力推行粤港澳大湾区建设，惹起各方关注和讨论。这项政策未来能为区内通用航空带来甚么机遇呢？谢先生认为，虽然大湾区计划还没有实际关于通航的措施，但政府大力提倡大湾区的融合，正为区内的商务飞行提供上佳的发展契机。“大湾区是国内经济比较发达的区域之一，很多大公司的总部都集中在这里，因此对商务飞行的需求相当大。”谢先生解释。“虽然区内存在其他的交通选项，但陆路交通相当拥挤，例如经虎门大桥从深圳到广州，很可能遇到堵塞问题。要是能在大湾区内实现点对点的飞行摆渡，在旅程效率、乘坐体验两个方面，对商务人士来说仍有极大吸引力。”广州穗联直升机通用航空有限公司副总经理谢春晖先生跟我们简单分享了一下他们公司目前的运营状况、对粤港澳大湾区建设的一些期望和目前遇到的限制。对于区内通用航空业的发展，他认为前景是相当光明，只是欠缺空域这个“东风”。前景光明 独欠空域采编 李恩颂专访广州穗联直升机通用航空有限公司副总经理 谢春晖先生|112018年粤港澳大湾区通航报告那么，目前在这个大湾区内通航运营的状况如何？主要的困难又在哪？对此，谢先生表示：“目前通航业务普遍遇到最大的困难还是在于空域。”在中国，空域必先留给空军使用，然后是民航，最后才轮到通航。他认为，位处大湾区内的机场包括广州、深圳机场的客运量本来就非常密集，航线又多，光是消化民航航班，空域就已经相当繁忙，因此通航的需求虽然很大，但实际的使用却没有办法满足。空域受到规管，代表通航飞行必先经过申报和审批。谢先生说，申报的手续倒不是说怎么繁复，但总是对公司飞行作业带来一些不便。“譬如说航测，它对气象、能见度的要求比较高，那执行任务的时机必须配合天气。”有时候难得天气好，可惜还没等到批准；到当局批下来了，天气又变坏了。这一点对于包机服务的限制则更大。包机服务的关键在于满足乘客关于时效、地点的要求，要是运营商无法保证客户随时、随地都能起降，那商务包机的优势便体现不出来，包机业务也很难持续下去。讲到中国的通航业，除了领空使用问题，另一个关注点在于基础建设。有关区内的基础建设，谢先生认为数量不是一个问题。例如穗联在山区执行飞防任务，他们会在林地附近找一块平坦、空旷的区域，或者操场、广场，向民航局申请作为临时起降点，做法是比较灵活，而手续方面，民航、军方都有清晰指引。至于商务飞行方面，局方对于硬件设置例如建立直升机起降点，要求并不会太高，因此目前广州、深圳很多大厦顶楼都有高规格的直升机停机坪，只要好好规划和利用，不难满足通用航空的需要。问及对于大湾区通用航空的前景，谢先生形容他的态度是“谨慎乐观”。“自 2016 年国务院发表促进通用航空业发展的指导意见以来，政府对通航这一块是很重视。”谢先生指出，近年民航局在降低门坎、放宽政策、鼓励通航企业上面做了许多工作。大湾区的通航有相当大的发展空间，独欠空域这个“东风”。“尤其是商务飞行，客户不是在意成本，而是能否迎合一些个性化要求，例如准确的日程安排。”谢先生个人对于大湾区建设有什么寄望呢？他恳切地说：“我个人期望低空空域能做到真正开放，起码让商务飞行得以实现。”专访：穗联通航粤港澳大湾区通航市场概览机队数量:运输机场数量:通航机场数量:直升机场数量直升机停机坪数量:41172619城市：广州|132018年粤港澳大湾区通航报告49+39+10+2+G粤港澳大湾区通航市场概览 粤港澳大湾区是中国一些最繁忙机场的所在地。值得注意的是，香港国际机场已经达到了客运和飞机运输承载力的巅峰，而广州白云机场的客运量已经超越了可以承载的上限。随着大湾区倡议顺利推行，中国政府正采取必要措施，确保该地区的机场能够支持不断增长的航空交通。投资不绝地涌入广州白云机场，为机场发展成航空枢纽铺好了道路。2018年4月，机场的第二个航站楼开通，预计到2025年，客运承载力将增加到每年1亿人次。随着大湾区的发展，该地区的公务和通用航空市场不断扩大。该地区目前有244架固定翼飞机，160架直升机和7架其他类型的通航飞机。机队数量：按运营基地划分其他 7(2%)涡桨和活塞飞机 42(10%)直升机 160(39%)公务机 202(49%)411机队数量：按类型划分通航企业数量：按类型划分28513所有类型 1公务机企业31总数量直升机企业13涡桨活塞飞机企业9涡桨活塞飞机 和直升机 3香港和深圳拥有大湾区所有城市中规模最大的飞机机队。香港拥有139架公务机和23架直升机，而深圳则拥有40架公务机和70架直升机。这两个城市共占该地区机队总数的近66。珠海拥有39架飞机，其固定翼涡轮螺旋桨及活塞式机队是大湾区所有城市中规模最大的。在该地区的52家运营商中，超过一半（近54）致力于公务机运营。25的企业致力于直升机运营，而大约10的企业同时运营涡轮螺旋桨和活塞式飞机。目前有2家公务机和直升机运营商，3家直升机和涡轮螺旋桨发动机及活塞式运营商和1家运营商处理包括公务机，直升机和涡轮螺旋桨发动机及活塞式飞机。香港深圳珠海广州澳门中山东莞公务机直升机涡桨活塞飞机其他公务机和直升机 2237040112103139372068213914|2018年粤港澳大湾区通航报告43+23+20+10+4+G36+35+8+7+4+3+3+4+G68+23+19+7+6+5+4+4+3+3空中游览 6(4%)飞行培训 12(7%)搜索救援 13(8%)海上石油服务 56(35%)活塞 37(23%)包机 5(3%)执法 4(3%)160160机队数量：按任务划分前十直升机运营企业机队数量：按类型划分多用途 57(36%)其他 7(4%)中型 68(43%)轻型双发 7(4%)重型 32(20%)单发 16(10%)6823197654433中信海直南航通航穗联直升机政府飞行服务队中山雄鹰通航空中快线直升机爱飞客航空俱乐部Heliservices(Hong Kong)中国警航香港飞行总会31+24+16+11+6+5+4+3+G西科斯基,38(24%)罗宾逊,26,(16%)中航工业 17(11%)莱昂纳多 10(6%)160机队数量：按制造商划分麦道 5(3%)空客 49(31%)俄罗斯直升机 8(5%)贝尔 7(4%)大湾区目前有160架直升机在运营。随着大湾项目提升区内连通性和经济产出，预计直升机数目将会增加。空中客车和西科斯基是该地区领先的制造商，分别有49架（31）和38架（24）。中型直升机是最受欢迎的尺寸类别，占大湾区直升机机队的43。活塞式直升机和重型直升机紧跟其后，是第二和第三最受欢迎的尺寸类别，分别占23和20。该地区的直升机主要用于多任务用途（36）、海上作业（35）和培训用途（7）。在机队规模方面，中信海直（COHC）是区内领先的直升机运营商，共有68架。南航通航排名第二，机队有23架直升机。直升机市场|152018年粤港澳大湾区通航报告26+22+21+20+18+14+12+6+6+590+10+G47+35+9+3+3+2+1+G62+25+7+6+G香港丽翔美捷华龙航空香港商务航空伽玛航空亚洲商务航空天成商务航空湾流 94(47%)私人企业 181(90%)庞巴迪 71(35%)包机 21(10%)大型 51(25%)202202202机队数量：按制造商划分机队数量：按任务划分机队数量：按类型划分空客 4(2%)豪客 2(1%)远程型 126(62%)中型 12(6%)商务客机 13(7%)波音 6(3%)达索 19(9%)巴航工业 6(3%)前十公务机运营企业26222120181412665TAG航空亚联公务机Jet Aviation在244架固定翼飞机中，202架（近83）是公务机。湾流和庞巴迪是该地区领先的制造商，分别有94架（47）和71架（35）。远程公务机是最受欢迎的，占公务机机队的62，其次是大型客舱和商务客机，分别占25和7。该地区的公务机主要用于私人和企业用途（90），只有少数提供包机服务（10）。在机队规模方面，TAG 航空拥有26架公务机，是区内领先的公务机运营商。Jet Aviation和香港丽翔公务航空紧随其后，分别拥有21架和20架飞机。与其他固定翼飞机相比，公务机的购置成本更高，但使用寿命较短。他们的使用主要集中在一线城市。随着大湾区逐步发展成为国家以至世界经济的桥头堡，公务机市场将继续增长。公务机市场16|2018年粤港澳大湾区通航报告45+26+19+5+5+G52+29+17+2+G该地区有42架固定翼飞机，分别是活塞式或涡轮螺旋桨飞机。赛斯纳在区内市场占领导地位，共有22架飞机（52），其次是西锐和钻石，分别为8架（19）和7架（17）。单引擎涡轮螺旋桨飞机是最受欢迎的尺寸类别，占52，其次是单引擎活塞式和多引擎活塞式，分别为29和17。活塞式飞机的低购置和运营成本使其用途极为灵活，能够用于各种任务领域。这些飞机通常用于农业，渔业，娱乐和培训等领域。大多数活塞式和涡轮螺旋桨飞机机队用于多任务用途占大约45，其次是空中旅行（26）和包机（19）。固定翼活塞式和涡轮螺旋桨飞机主要用于培训和农业用，因此主要在二线和三线城市使用。以机队规模来说，珠海中航通航拥有16架飞机，是领先的涡轮螺旋桨和活塞式飞机的运营商。多用途 19(45%)多发涡桨飞机 22(52%)单发活塞飞机 12(29%)空中游览 11(26%)4242机队数量：按制造商划分机队数量：按任务划分机队数量：按类型划分其他 2(5%)多发涡桨飞机 1(2%)多发活塞飞机 7(17%)空中运动 2(5%)包机 8(19%)52+19+17+12+G西锐 8(19%)中航工业 7(17%)42赛斯纳 22(52%)其他 5(12%)16+6+6+4+3+2+2+2+1爱飞客航空俱乐部广东通航中山雄鹰通航珠海龙翔航空俱乐部珠海翔邦通航广东领空通航中国南方航空涡桨和活塞飞机运营企业1666432221珠海中航通航幸福运通航涡桨和活塞飞机市场粤港澳大湾区通航市场概览|172018年粤港澳大湾区通航报告大湾区目前有15个运营机场和19个直升机停机坪。在15个运营机场中，有7个专门处理客货运航班，6个供直升机使用，2个供通航使用。19个直升机停机坪中，有8个是建在地面的，而有11个是建在楼顶的上。大湾区目前建有4个固定基地运营（FBO），分为位于广州、深圳、澳门及香港。香港国际机场和广州白云国际机场为大湾区最繁忙的机场。在全球客运量最繁忙的50个机场中，香港国际机场和深圳宝安机场分别排名为第8和第34位。由于民航客运量的增加，大湾区的机场正在积极应对越来越多的航班班次。也正因此，通用航空被授予的起降时间十分有限，且在特定的运营时间（“禁止时段”）内面临着严格的起降时刻分配。与此同时，部分机场因太过忙碌而无法为直升机审批起降时刻，例如广州白云机场、深圳宝安机场和珠海金湾机场等。尽管这些规例不是十分严格，但在一定程度上阻碍了通航的协调与发展。航空基础设施粤港澳大湾区通航市场概览 18|2018年粤港澳大湾区通航报告国际机场国内机场通航机场直升机场直升机停机坪1617181912131514820212625272223241264537中山三角机场珠海白蕉通用机场广州番禺沙湾机场深圳南头直升机场珠海九洲机场信德直升机场外港客运码头直升机场东莞正阳田尾直升机场东部华侨城卓越世纪中心1号楼越秀金融大厦广州国际金融中心IFC中山良安大厦横琴自贸区91011中山广州惠州深圳江门佛山东莞12345679101112131422192326252724182120161517深圳宝安国际机场广州白云国际机场香港澳门注：佛山沙堤机场与香港石岗机场为军用机场，仅提供有限度的民航使用。佛山沙堤机场惠州平潭机场珠海金湾机场增城金叶子度假酒店从都乔鑫国际会议中心惠州中洲高尔夫球会香港半岛酒店虎门美思威尔顿酒店从化亿城泉说中山吉宝盛世湾珠海梧桐树广州长隆游乐园深圳湾1号大中华喜来登酒店福田招商银行大厦西丽麒麟山庄粤港澳大湾区航空基础设施-机场、直升机场和直升机停机坪8比例尺：20 公里粤港澳大湾区通航市场概览|192018年粤港澳大湾区通航报告中山广州惠州深圳江门佛山东莞1243106785深圳宝安国际机场广州白云国际机场香港澳门MROFBOMRO 和 FBO运营中即将开业9珠海九洲机场香港石岗机场56南航通航香港飞行总会香港国际机场GAMA 航空香港商务航空Jet Aviation美捷香港商用飞机TAG Aviation 亚洲香港商用航空中心3广州番禺沙湾机场珠海金湾机场9107481广州白云国际机场广州穗联直升机亚飞太平洋中信海直通用航空维修工程澳门商用航空中心TAG Aviation 澳门 FBO快线飞机工程美捷香港商用飞机H&P 通航服务广州 FBO亚联公务机深圳 FBO深圳南头直升机场环岛路停机坪澳门国际机场深圳宝安国际机场2粤港澳大湾区航空基础设施-MRO 和 FBO比例尺：20 公里粤港澳大湾区通航市场概览 20|2018年粤港澳大湾区通航报告济。2018年7月，民航局宣布计划到2020年实施三级低空飞行服务保障体系，该综合系统提供大量有关运营的信息和飞行日程安中国民用航空局（CAAC）过去一直对飞机运营采取严格地监管，一度让中国的公务航空业发展相当困难。近年，中国民航总局终于放松了一些规定。2017年，局方放宽了一些与飞行路径和维修工作相关的规则。通过简化程序，放松对非民用飞机注册，操作许可申请和基础建设审批的严格规定，民航局在提高区内的连通性、从而促进中国的经济增长上面，取得一定的进展。此外，民航总局还简化了建立新的通用航空（“通航“）企业的程序，由要求公司拥有至少两架飞机改为拥有或租赁至少两架飞机。安全和维护法规也在不断改进，使授权服务中心的数量有所增加。这些服务中心能够提供全面和详细的安全监督和维护，支持行业发展。中国政府意识到通航业的潜力，早在“十三五”规划（2016-2020）中特别提到发展通航产业。规划中包括政府将重点发展高效的机场网络，促进通用航空运营，改善行业现况，促进国家经运营方面的挑战低空空域大湾区面临复杂的运营上的困难。尽管大湾区被建议成为国内首批“开放”其低空空域的地区之一，但空域并非真正“开放”。每次飞行都需要在起飞前获得军方和民航局的批准，军方继续优先于所有其他航班。通航业界一直努力倡导改革，但收效甚微。虽然大湾区倡议为通航各个范畴都提供了发展的黄金机会，但如果没有重大有效的低空空域改革，这些潜力就得不到发挥。此外，跨境航班目前须遵守各地政府的规定，包括香港，澳门及中国内地，对于飞行和运营各有不同的要求，使得流程更加复杂。要做到真正的大湾区融合，还需多方努力实现全面统合。粤港澳大湾区通航市场概览 机场机场类型入境机场独立CIQFBO直升机运营附注佛山沙堤机场军民合用机场仅用于国内航班广州白云国际机场国际机场惠州平潭机场军民合用机场无停机位；运营时间为 0800-2200深圳宝安国际机场国际机场珠海金湾机场国内机场仅用于国内航班香港国际机场国际机场起降位受到严格限制；停机位有限澳门国际机场国际机场停机位有限以下机场主要用于直升机运营：中山三角机场、广州番禺通用机场、深圳南头直升机场、珠海金湾机场和东莞正阳机场公务机和直升机运营设施公务机运营|212018年粤港澳大湾区通航报告缔造广东省的通航乐园采编 李恩颂专访深圳金石通用航空有限公司董事长兼总经理 涂锦山先生 阁下加入金石通航前在航空界有什么经验？2007年我受聘于上海金汇通航，并担任金汇通航董事长兼总经理。2008 年 5 月 12 日汶川地震，我组织上海抗震救灾志愿队参加地震救援工作，航空救援为救灾赢得了时间，也开创了中国直升机紧急救援的先河。2010 年出任中美洲际直升机投资公司董事长兼总经理，成功主办了中美洲际直升机论坛，在论坛上扩大了企业影响力、加强了国际业务合作、促进了公司直升机的销售业绩。在活动中还对世界主要直升机工场进行相关考察、谈判，为厂家提供中国客户使用意见的反馈，为他们了解中国客户需求、进入中国市场提供全方位的帮助。2012 年开发山西五台山河南开封的空中旅游项目，设计规划建设的这条路线为两地旅游业的发展奠定了基础。2017年十月份出任金汇通航华南区兼广东省总经理，在广东 21 个地级市开通了急救通道，为三十几万客户提供服务。2018 年春节与保险公司合作提供春运免费直升机救援，同年加入金石通航。请简介一下金石通航。金石通航成立六年，主要作业任务包括电力巡线、航空护林、航拍等等。随着经济的发展，人们对航空服务的需求越来越大，这对金石通航是机遇。我们下一步的目标是集中开发于阳江基地的特种任务培训项目，把它发展为一个权威特种培训的基地，透过运作国内大中型直升飞机，进行各种直升机作业。金石通航目前拥有 3 架直升机，包括 2 架空客 AS350B3 和 1 架西科斯基施瓦泽 300CBi。随着市场的需求，我们也有意开发直升机维修支援的业务。目前我们只修理自家飞行器，同时支持麦道直升机的维护，但是，我们现正申请 MRO 执照。曾经我们销售过许多代理品牌的大中型飞机，可它们的维护修理却是客户的痛，都得送到国外，维修、时间成本大大增加。获得资格后我们将建立国内大修基地，既可以免却把飞机送到国外运费成本，还可以缩短维修时长。今年，在通用航空界拥有超过十年经验的涂锦山先生加入了深圳金石通用航空有限公司，担任董事长兼总经理，利用他以往在民用直升机销售、紧急救援（EMS）等方面的丰富经验，带领金石通航扩展他们的业务。在这次采访中，见识渊博、活力充沛的涂总跟我们畅谈他对粤港澳大湾区计划为通用航空领域带来的展望和启示。22|2018年粤港澳大湾区通航报告贵公司现在会利用哪些基础建设进行任务？随着任务变化，我们会利用不同的临时基地作业，譬如当前我们正在内蒙古根河执行电力巡线作业。至于我们公司的主要运营基地则座落在阳江。阳江一直是珠三角通航的老基地，开放通航八十余年，航空公司有七家，进驻的飞机有二十多架。阳江的优势在于政府资源充足、制度完善，且提供优惠条件；基础设施到位，容易招揽人才，又有固定的客户群体，生存力、竞争力都相当顽强。另外，阳江有山、有海、有湖、有森林，拥有对未来开发的直升机作业培训不可多得的天然环境。政府致力推动大湾区项目。您觉得它对通用航空有甚么意义？首先，广东省通用航空行业的发展原本就已经很有潜力了。广东省通用航空企业大概有 50 家，可供通用航空使用的机场大概有20 多个。在广东省内城市之间的飞行较为频繁，飞机数量也排在全国的前三名。因它的地理优势，可以吸收海外的长处，人才、资金都比较充足，而且有一年一度的珠海航展，对通航的发展起到积极的作用。其次，广东省飞行任务的种类、飞行时间都比较多，技术也相对成熟，因此广东省市场的发展前景是相当明朗的。第三，跟北方相比，广东的气候特别好，全年适航。各种飞行活动，包括商务飞行、农林作业飞行均比较发达。而北方的需求则是以农业作业为主，基地也是适合农业作业训练的场所，不过受到气候条件、人才储备的影响，任务种类不及南方丰富。总的来说，广东省是中国通航市场的发源地，如今也是中国通航市场的领导者，未来更是最有竞争力的通航乐园。y现时区内通航发展有甚么挑战和障碍？其中一个困难是城市的人口多，机场的吞吐量也就相对大。现时广州机场、深圳机场和珠海机场的飞行密度都非常高，因此通航产业要使用这几个机场的限制就很大。未来政府在珠海和阳江都会进行大型的建设项目，例如珠海机场已经在扩建当中，预计情况将会有所改善。在区内建设落地的通航产业面临一些在土地使用、人才和基础建设上的困难，为了更好地为当地经济作贡献，希望政府能够从这些方面为我们开绿灯。未来阳江将会面对国际市场，客货运吞吐量也会越来越大。随着高铁开通，未来深圳中山通道落成，广州、深圳等城市的连通性得到改善，对通航的需求只会有增无减。另外一个挑