友邦保险&21世纪传媒-精英阶层的“新财富观”-2019.2-35页.pdf

友邦保险携手国内权威财经媒体 21 世纪传媒，以及知名数据调研机构北京数字一百信息技术有限公司，通过对逾千名北京、上海、深圳、广东、江苏等地区精英阶层开展问卷调查与面对面访谈，对他们创富、守富、传富等热门话题进行大数据分析，全面剖析中国精英人群的真实生活形态与财富观点，最终形成精英阶层的“新财富观”报告。这份报告首度全方位深入剖析国内高净值群体的创富方式、资产结构、财富自由目标、精神财富与物质财富的传承、健康生活方式等状况。友邦保险此次与 21 世纪传媒携手推出精英阶层的“新财富观”，旨在通过这次调研，更全面深入地洞察国内精英阶层在新经济环境下的财富管理需求，提供与时俱进的金融解决方案。前言精英阶层脸谱精英阶层的高品质美好生活憧憬精英阶层的创富路径精英阶层创富目标与落差保险的守富价值报告精华摘要调研方法中国精英阶层的现状与憧憬 精英阶层的“财富自由门槛”前言07.12.04.财富传承的差异化目标财富传承落地挑战保险对于财富传承的多重价值精英阶层的健康重视度及原因精英阶层的健康生活方式个性化高品质的医疗诉求财富传承进行式健康生活方式的财富效应21.28.Abstract精英阶层的“脸谱”精英阶层的“基本特征”：本科及以上学历，职业主要包括企业高管、业务骨干、企业主、专业人士（律师、设计师、私人医生、IT 工程师以及其他自由职业者等）、自主创业者、职业投资者；多数精英阶层属于已婚家庭，有 1 个孩子为主。其中，高净值精英阶层以企业高管与企业主居多，职业投资人和自主创业者占比也较高，多育有 2个及以上的子女。财富自由门槛高达 2212 万元 70%受访精英阶层认为要让家庭拥有高品质的美好生活与财富自由，至少需要 1000 万元-3000万元资金储备，平均值为 2212 万元。其中，30-40 岁精英阶层认为财富门槛的均值是 2369万 元，高 于 41-45 岁 人 群（2067 万 元）与45-50 岁人群（1998 万元）。精神财富与物质财富传承并重 对于财富传承，多数受访精英阶层都有着明确的目标，就其重要性排序，依次是物质财富传承、家庭观念/财富观/价值观的传承、创业精神的延续。报告精华摘要010203子女精英教育重于个人生活规划 为了更好地实现财富传承，不少受访精英阶层将子女精英教育作为个人家庭规划的最重要考量。调研发现，63%受访精英阶层首选子女精英教育，这个比例远高于深耕事业(54%)与退休养老规划（45%）。收入越高、财富传承诉求越强 精英阶层收入越高，落实财富传承计划的状况越好。其中，家庭月收入超过 50 万的精英人群落实财富传承计划的比例最高，为 39%；而财富增加对落实财富传承计划也起到正相关的促进作用，比如高净值精英阶层落实财富传承计划的比重（24%）高于中高产精英阶层（19%）。精英阶层眼里的财富传承“五大诉求”选择财富传承工具时，财富获得稳步增长的诉求占比最高，达到 60%；其次是财富安全得到保障（57%），排名第三是指定收益人权利不被剥夺（51%）；第四是财富信息保密（49%）、第五是个人资产和企业风险隔离（38%）。040506保险成精英阶层财富传承首选工具 在已经采取财富传承行动的受访精英阶层（约占受访者 19%）里，47%人群使用保险实现财富传承，高于“委托代理”（27%）、“遗嘱”（15%）与“信托”（11%）等其他财富传承方式。身心健康重于“财富创造”74%受访精英阶层当前最关心的是身心健康，这个比例远高于财富创造（52%）、事业发展规划（50%）、婚姻和谐（43%）、财富传承（40%）、拓展个人兴趣爱好（40%）、子女成长教育（40%）与退休养老规划（25%）等。触发精英阶层重视健康生活方式的四大因素 报告发现，“是时候关注个人健康（自我健康意识提升）”、“关于健康问题的提醒越来越多”是触发精英阶层日益重视身心健康问题的最主要驱动力，占比分别达到 51%与 50%；其次才是“我见证了健康生活对我的家人/朋友带来的改变”、“我熟悉的人出现了严重的健康问题”，占比分别达到 45%与 42%。070809本次研究选取了精英阶层聚集的地区北京、上海、深圳、广东省和江苏省进行调研，最终成功获得 1108 个有效样本，样本误差率低于5%。其中：按可投资额度分类：在1108名精英人群里，中高产精英阶层（可投资资产在 300 万-600 万）为 708 名，而高净值精英阶层（可投资资产超过 600 万元）为400 名。按性别分类：参与本次调研的男性精英人群 786 名，女性精英人群 322 名。按年龄分类：参与本次调研的 30-35 岁精英人群为 304名，36-40 岁精英人群为 293 名，41-45 岁精英人群为 245 名，46-50 岁精英人群为 266 名。调研方法注：为了更全面展现不同职业、可投资额度精英基层的新财富观，此次报告特别区分了企业主与自主创业者、高净值精英阶层与中高产精英阶层。自主创业者：主要是刚创业不久的企业高管、富裕家庭子女等，他们或希望通过创业创造更高的事业发展空间，或不甘心继承家业，希望通过自力更生创造自己的人生理想。企业主：主要是经营多年，拥有稳定的业务发展空间与客户资源的私营企业创始人，他们已经累积了丰厚的财富，企业也进入稳定发展轨迹。高净值精英阶层：主要是通过职业发展、家族财富传承、投资获利等方式，拥有逾 600 万元可投资资产的精英阶层。中高产精英阶层：主要是通过个人努力等方式，可投资资产迈过 300 万元整数关口的新富群体。精英阶层脸谱 性别 教育程度 职业 家庭结构 可投资资产 事业生活发展状况精英阶层的高品质美好生活憧憬 理想生活必备要素 个人、家庭未来规划中国精英阶层的现状与憧憬7精英阶层脸谱精英阶层现状：就职业而言，多数是受过良好教育的企业高管、业务骨干、企业主、专业人士（如律师、设计师、私人医生、IT 工程师以及其他自由职业者）、职业投资人、自主创业者为主；就可投资资产，高净值精英阶层可投资资产超过 600 万元，中高产精英阶层也有至少 300 万元可投资资产，可投资资产主要来自工作薪资报酬、家族财产继承和拆迁房屋/占用地所得等，但他们认为，投资收益才是他们财富持续增加的主要来源。就事业发展状况而言，多数精英阶层认为自己仍在事业拼搏期，但也有部分精英阶层认为事业发展趋于稳定，正将精力转向家庭与子女教育。精英阶层的憧憬：家庭幸福、长久健康、财富自由、事业成功、精神生活富足、下一代自主独立且事业成功，这些是精英阶层当前普遍追求的高品质美好生活目标；在未来家庭规划层面，他们对子女精英教育的重视程度，则远远高于个人事业发展与退休养老规划。性别在受访的精英阶层里，71%为男性，女性占比为 29%，男性比例较高。但随着时代的发展，不同职业的女性精英人群数量正在不断发展壮大。就年龄而言，在 30-35 岁年轻精英阶层里，女性占比明显高于其他年龄段。教育程度86%受访的精英阶层最高教育程度均为大学本科及以上，其中大学本科学历占比 69%，研究生及以上学历为 17%。其中，高净值精英阶层的高学历占比领先中高产精英阶层，研究生以上群体占比为 22%，明显高于精英阶层平均水准（17%），表明学历依然是影响精英阶层收入高低的重要因素之一。大专高中大学本科研究生或以上29%71%男女中专/职高及以下总体中高产人士高净值人士1%1%11%69%17%0013%72%14%2%3%9%64%22%教育程度中国精英阶层的现状与憧憬总体样本数-11088职业针对 1108 名精英阶层的调研发现，企业高管、业务骨干、企业主、专业人士四大职业占据精英阶层的 84%。在高净值精英阶层里，企业主、自主创业者与职业投资人的占比明显高于平均水准，表明相比打工皇帝们，为自己打工的人群有机会获得更多财富。总体中高产人士企事业单位骨干人员企事业单位高级管理层企业家/私营业主专业人士（如：律师）自主创业者职业投资人全职太太高净值人士职业29%35%22%21%8%6%12%18%7%2%15%16%1%1%020%10%16%21%20%21%家庭结构逾 90%受访的精英阶层家庭为已婚有孩，其中有 1 个孩子的家庭占比达到 73%。随着二胎政策放开，高净值精英阶层养二胎的占比明显高于中高产精英阶层。通过面对面调研了解，不少高净值精英阶层认为自己财富足够充裕，足以同时培养两个孩子成长，不过他们也对将来两个孩子的财富传承分配问题感到担忧。已婚无小孩已婚有1个小孩已婚有2个小孩已婚有3个及以上小孩单身总体百分比（%）3%4%73%19%1%9总体可投资资产可投资资产就年龄分析，41-45 岁精英阶层的可投资资产总额最高，可投资金额 600 万元-1000 万之间的占比为 49%，高于46-50 岁人群（27%），通过面对面调研了解到，41-45 岁精英阶层之所以财富相对最多，一方面是 46-50 岁人群由于疾病、养老等需求，已经消耗了一笔财富；另一方面是 41-45岁精英阶层更能抓住近年经济快速发展的机遇，通过职业晋升与自主创业累积更多财富。事业生活发展状况调研发现，36%受访精英阶层认为当前事业发展平稳，会将生活重心转向家庭；认为处于事业上升拼搏期与初创期的占比分别达到 55%与 9%。就年龄而言，30-40 岁精英阶层处于事业上升拼搏期的占比，普遍高于 41-50 岁人群，其中企业高管与业务骨干居多。30-3536-4041-4546-501000万以上 600万-1000万 300万-600万36%9%55%处于事业初创期处于事业上升拼搏期目前事业平稳，人生重心倾向家庭6%5%6%5%7%30%26%26%49%27%64%69%48%51%66%中国精英阶层的现状与憧憬总体样本数-110810精英阶层的高品质美好生活憧憬理想生活必备要素受访精英阶层对高品质美好生活有着明确的标准，就重要性排序，依次是家庭幸福、长久健康、财富自由、事业成功、精神生活富足、下一代自主独立且事业成功。就不同职业而言，企业主与企业高管对长久健康的重视度，略高于家庭幸福，表明这两大精英群体更加关注自身健康生活方式，原因是他们意识到只有自己保持身心健康，才是家庭美好幸福与高品质生活的最大保障。职业投资人将财富自由的关注度，列在家庭幸福与长久健康之前，通过面对面调研发现，职业投资人主要依赖投资收益获取财富，因此财富自由被他们视为实现高品质美好生活的最大基础。个人、家庭未来规划子女精英教育最被受访精英阶层看重，占比高达 63%，其次是深耕事业（54%）、退休养老（45%）、投资移民（30%）与创业（28%）。这表明精英阶层对下一代的关心程度，远远超过自己。就不同年龄而言，30-40 岁年轻精英阶层对投资移民和创业的需求明显高于 41-50 岁群体，表明他们更愿意接受新的生活或工作方式，给自己与家人带来更高的生活品质。百分比（%）总体子女精英教育深耕事业退休养老投资移民创业63%54%45%30%28%个人、家庭未来规划理想生活必备要素家庭幸福长久健康财富自由事业成功精神生活富足下一代自主独立且事业成功58%35%15%57%28%6%精英阶层的创富路径 稳健当头多数精英阶层的创富共识 风险偏好 资产配置组合偏好 面对未来经济：精英阶层站队“乐观派”精英阶层创富目标与落差 财富自由门槛：平均值 2212 万元 越年轻，财富自由门槛越高 不同职业精英阶层的财富自由门槛大比拼 制约精英阶层财富自由的四大因素 避险措施大盘点保险的守富价值 保险的财富保值增值作用凸显 保险购买状况 全家投保热 子女工作创业储备金成精英阶层保险空白点 精英阶层的“财富自由门槛”12投资风险偏好：多数精英阶层属于稳健派，但自由职业者与职业投资者比较激进，对未来经济发展，多数精英阶层持乐观态度，驱使他们更看中未来投资收益高低。财富自由门槛：多数精英阶层认为支撑高品质美好生活的财富自由门槛平均为2212万元，且收入越高，财富自由门槛也越高；越年轻，财富自由欲望越强，但他们也担心，通货膨胀、实体经济下行、国家经济社会政策不稳定与人民币剧烈贬值等因素将制约他们实现自己的财富自由目标。财富保障与保险诉求：为了规避未来经济波动带来的财富损失，多数精英阶层会配置保值类产品。其中，保险是多数精英基层的必备选择，从人寿险到健康险，精英阶层将保险覆盖到整个家庭。不过他们认为，对于子女工作创业储备金的筹备，自己做得还不够。精英阶层的创富路径稳健当头多数精英阶层的创富共识调研发现，在多数受访精英阶层里，66%受访者比较青睐稳健投资，选择激进派（高风险高收益）的人群占比仅有 24%，表明精英阶层在实现财富积累后，保障财富安全与平稳增值的需求日益提高。通过面对面深入调研了解，精英阶层风险偏好趋于稳健，也与女性高净值人群占比日益提高有关。在受访精英阶层里，女性达到 30%，且不少受访男性精英人士表示家庭财富主要由妻子负责管理，由于女性精英阶层使用银行理财产品和保险资产配置工具的比例明显高于男性，令整体投资风险偏好更趋向稳健派。13风险偏好通过对不同职业精英人群风险偏好的调研梳理，发现一系列有趣的现象比如尽管多数精英阶层人群趋向稳健投资，但自主创业者、职业投资人群体里的投资风格激进派占比，高于企业主、企业高管、业务骨干、专业人士（律师、设计师、咨询师等）等其他职业精英群体。通过面对面调研了解，自主创业者、职业投资人的最主要创富方式来自商业投资与金融投资，因此他们要实现财富最大化增长，必须承担来自商业投资与金融市场的剧烈波动风险；相比而言，企业主、企业高管、业务骨干、专业人士拥有稳健可观的收入，对投资高收益的迫切性相对较弱，驱使他们不大愿意“冒险”。【稳健派】中等风险中等收益【激进派】高风险高收益【省心派】低风险，保值增值即可【运气派】没有计划和目标，收益完全看运气66%24%8%1%资产配置组合偏好调研发现，股票、银行理财产品、存款、房地产、保险是精英阶层最青睐的前五大资产配置工具。外汇投资、海外投资产品、艺术品等另类投资，正成为精英阶层资产多元化配置的新“宠儿”。通过面对面调研了解，不同职业精英阶层对投资品种的偏好各有不同。其中，在保险投资领域，企业主与自主创业者的青睐度最高，显示这部分精英人群对风险保障更加关注；在股票领域，不同职业精英阶层的差别不大，唯一落差较大的是职业投资人，原因是他们将更多资产配置在房地产领域；在银行理财产品领域，业务骨干与专业人士占比最高，这与他们平时工作较忙有关，只能通过委托理财方式获得稳健收益；在存款领域，企业主与创业者的占比最低，这与他们时常需要动用自身存款投向企业运营周转，存在着紧密关联；在房地产投资领域，自主创业者和职业投资人的占比最高，表明房地产投资是他们最重要的财富增加来源。百分比（%）总体百分比（%）总体股票银行理财产品存款房地产保险互联网金融理财平台 P2P 产品基金商业投资黄金或其他贵金属投资债券外汇投资股权投资基金海外投资产品信托艺术品投资60%53%49%49%45%41%39%34%26%22%21%21%17%12%11%精英阶层的“财富自由门槛”资产配置组合偏好14面对未来经济：精英阶层站队“乐观派”面对未来经济发展趋势，多数精英阶层持乐观态度。整体而言，67%受访者持乐观态度，认为未来经济一般或变差的占比分别仅有19%与 14%。需要注意的是，不同职业精英阶层对未来经济发展的乐观态度也存在较多差别。其中，企业主、企业高管与业务骨干、专业人士对未来经济最为乐观，占比分别高达 70%、66%、69%、69%，相比而言，仅有 63%自主创业者与 53%职业投资人对经济发展乐观。之所以出现这种状况，原因是多数受访企业主、企业高管、业务骨干、专业人士认为中国经济转型发展的红利令自身事业正迎接更大的发展空间；相比而言，不少职业投资人对金融市场动荡更加敏感，导致他们对未来经济发展持相对谨慎的态度，不少受访自主创业者则认为当前各行业竞争激烈令自己感到较高经营压力，某种程度影响到自己对未来经济发展的看法。面对未来经济：精英阶层站队“乐观派”总体企事业单位高级管理层专业人士企业家/私营业主企事业单位骨干人员自主创业者职业投资人14%12%14%12%7%23%30%19%18%20%19%25%13%17%67%70%66%69%69%63%53%不乐观 一般 乐观15精英阶层创富目标与落差财富自由门槛：平均值 2212 万元70%受访精英阶层认为要让家庭拥有高品质的美好生活与财富自由，至少需要 1000 万元-3000 万元资金储备，平均值为 2212 万元。其中，需要 1000 万-2000 万元之间才能实现财富自由的受访精英阶层占比 38%，需要 2000 万以上-3000 万元之间才能实现财富自由的受访精英阶层占比 32%，更有 6%受访阶层认为至少 5000 万元财富储备方能实现美好生活。需要关注的是，精英人士收入状况与其财富自由门槛呈现正比例增长关系即收入越高，对财富自由的门槛设定标准也会水涨船高。其中，约 50%月收入超过 50 万元的精英阶层认为至少要达到 5000 万才能让家庭拥有高品质的美好生活。此外，近 70%高净值精英阶层认为保障高品质美好生活的财富自由门槛至少在 2000 万以上，平均值为 2704 万元，这个数字也高于中高产精英阶层。越年轻，财富自由门槛越高报告发现，越年轻的精英阶层对财富自由的门槛设定标准越高。其中，30-40岁精英阶层认为财富门槛的均值是2369万元，高于41-45岁人群（2067万元）与45-50岁人群（1998万元）。通过面对面调研了解，年轻精英阶层之所以有着更高的财富自由门槛设定标准，存在着多方面原因：一是年轻人的生活方式更加丰富，为了维持缤纷多彩的生活方式，他们需要积累更高额度财富；二是不少金融投资领域的年轻精英群体将通胀因素考虑在内，认为自己需要更多财富，才能抵御未来通胀压力对生活品质的冲击；三是不少年轻精英阶层正计划（或已经）拥有二胎，相应的生活开销有所增加，导致他们相应抬高财富自由的门槛。四是当前技术进步令行业变化趋势日新月异，不少年轻精英阶层认为需要未雨绸缪，多储备一笔财富应对未来未知的竞争压力。1000-2000 万元500-1000 万元2000-3000 万元3000-5000 万元5000 万元以上100-500 万元总体中高产人士高净值人士4%11%38%32%9%6%4%15%43%28%6%4%3%28%41%15%11%2%财富自由门槛均值 2212 万 精英阶层的“财富自由门槛”16不同职业精英阶层的财富自由门槛大比拼不同职业的精英阶层对财富保障的需求也存在着明显差距。其中，职业投资人与自主创业者对高品质生活的财富门槛最高，平均值分别为 2767 万元和 2377 万元，明显高于平均水平2212 万元。相比而言，企业主、企业高管、业务骨干、专业人士的财富门槛设定值分别为2279万元、2283万元、2025万元、2074万元，与平均水准相差不多。通过面对面调研了解，职业投资人和自主创业者之所以设定高于平均水准的财富自由门槛，一是他们不像其他职业精英阶层拥有稳定的收入，导致他们需要更多财富保障高品质生活支出；二是他们平时多参与高风险高收益的投资，也需要储备更多财富应对投资失策所带来的财富损失。制约精英阶层财富自由的四大因素当前精英阶层认为影响自身财富自由目标的挑战较多，其中最重要的前四大挑战，分别是通货膨胀、实体经济下行、国家经济社会政策不稳定和人民币剧烈贬值。其中，不同职业精英阶层由于风险偏好差异，对财富保值增值挑战的关注点也各有不同：总体2212 万元2283 万元2074 万元2279 万元2025 万元2377 万元2767 万元企事业单位高级管理层专业人士企业家/私营业主企事业单位骨干人员自主创业者职业投资人3%38%11%32%9%6%4%38%5%41%6%7%2%35%15%29%10%8%4%39%14%30%11%2%4%44%12%25%10%5%3%33%11%32%11%9%1%23%4%51%6%14%不同职业精英阶层的财富自由门槛大比拼1000 万-1999 万元500 万-999 万元2000 万-2999 万元3000 万-4999 万元5000 万元以上100 万-499 万元通货膨胀实体经济下行国家经济社会政策不稳定人民币剧烈贬值理财遭遇巨大亏损人生意外风险房价下跌疾病国内私人财产保障不健全利率下降黄金/石油商品下跌未来开征遗产税跑路企业/小额贷款公司增加失业百分比（%）总体44%44%42%41%37%34%32%28%25%24%20%19%16%15%制约精英阶层财富自由因素17企业高管对理财遭遇巨大亏损的担忧，明显高于其他职业精英阶层；房地产投资占比较高的自主创业者和职业投资人则对房价下跌的担忧尤其明显；业务骨干、专业人士与自主创业者则对人生意外风险的担忧度最高；此外，高净值精英阶层对人生意外风险、利率下降的担忧，要高于中高产精英阶层。通过面对面调研发现，相比中高产精英阶层，高净值精英阶层更担心人生意外风险影响到财富保值增值与财富传承安全性，此外他们还特别担心利率下降，会令自身稳健投资策略（主要投向固定收益类产品）出现较大幅度的财富缩水。避险措施大盘点为了避免财富缩水，多数受访精英阶层已采取多元化资产配置策略，最大限度分散投资风险。逾半数精英阶层首选配置保值类品种（如保险、保本基金、类固定收益产品）规避财富缩水贬值，其次是配置互联网金融产品和定制类银行理财产品。相比而言，高净值精英阶层配置外汇资产、基金投资的比重明显高于中高产精英阶层，一方面是他们更热衷资产全球化配置分散投资风险，另一方面多年理财投资经验也让他们认为理财需要专人操作，更倾向通过委托投资等方式规避财富缩水风险。总体中高产人士高净值人士避险措施大盘点配置保值类投资（如：保险、保本基金类固定收益产品）配置互联网金融产品配置“专属”类银行理财产品配置外汇资产配置股票基金投资58%60%55%47%49%44%46%46%47%41%39%46%38%37%40%34%32%39%精英阶层的“财富自由门槛”18保险的守富价值保险的财富保值增值作用凸显调研发现，在精英阶层普遍热衷的保值类品种里，保险是不可或缺的投资选择。多数受访精英阶层认为，保险所具备的财富保障增值功能，依次体现在人生意外风险防范（66%）、疾病风险防范（61%）、养老需求规划（53%）、稳健收益（53%）、子女教育储备安排、企业与个人风险隔离、财富传承等方面。不同职业精英阶层对保险的诉求也有着较大差异。企业高管、业务骨干、专业人士与自由创业者最看重保险的人生意外风险防范功能。这与他们最重视人生意外风险与疾病风险防范，有着紧密联系。自由创业者希望通过保险安排子女教育储备的比重，仅次于人生意外风险防范，主要原因是多数受访者认为事业拓展是一项高风险工作，为子女尽早储备教育资金显得尤其关键。此外，养老需求与稳健收益，也是精英阶层看中保险作为保值类资产配置的两大重要原因。值得注意的是，企业主与自主创业者对保险具备“企业与个人风险隔离”功能的认知度，明显高于其他精英群体。保险购买状况基于对人生意外风险防范、疾病风险防范、养老需求规划的高度重视，人寿险与健康险成为精英阶层最青睐的保险品种。受访精英阶层对人寿险、健康险的购买比例分别高达 74%与 70%，均高于另外两大险种意外伤害险（63%）与子女教育基金保险（39%）。其中，高净值精英阶层购买的人寿险与健康险的比重基本持平，而中高产精英阶层购买人寿险的热情略高于健康险。此外，高净值精英阶层购买子女教育基金保险的比例，也高于中高产精英阶层，因为前者拥有更宽裕财富支持子女教育金储备。就不同职业而言，企业主购买人寿险与健康险的比例均高于其他职业精英阶层，凸显他们对人生意外风险防范、疾病风险防范与养老需求规划等需求最为迫切；企业高管与职业投资人购买力度最高的险种，则是健康险，也表明这两大职业精英阶层特别关注疾病风险防范。保险购买状况百分比（%）74 70 63 3971 76 64 3774 67 58378376 65 4279 6865 3469 5862 5355 62 51 43总体企事业单位高级管理层专业人士企业家/私营业主人寿险健康险意外伤害险子女教育基金保险企事业单位骨干人员自主创业者职业投资人百分比（%）总体人生意外风险防范疾病风险防范养老需求规划稳健收益66%61%53%53%保险的财富保值增值作用19百分比（%）总体全家投保热就保险覆盖面调研发现，精英阶层全家投保热现象相当普遍。多数受访精英阶层投保的对象基本涵盖家庭的主要成员，无论是高净值精英阶层，还是中高产精英阶层，其投保对象重要性依次是自己、配偶、子女、父母、亲属。其中，高净值精英阶层基于财富储备较多，为父母投保的比重明显高于中高产精英阶层。就年龄层面而言，41-50 岁精英阶层对自己、配偶和孩子的投保比重高于 30-40 岁年轻人群，不过 30-40 岁年轻精英人群对父母、亲属的投保比重反而高于 41-50 岁精英阶层。通过面对面调研了解到，之所以出现这个有趣现象，主要原因是 41-50 岁精英阶层的父母岁数较高，甚至超过投保岁数，令他们将投保重心向自己、配偶与子女倾斜，30-40岁年轻人群则没有这项“后顾之忧”。就不同职业分析，企业主与企业高管对自己和配偶的投保比重明显高于其他人群；针对子女、父母的投保力度，职业投资者、自主创业者与企业主则占据较高的比重，原因是他们普遍认为自己从事的创业或投资存在较高风险，更需要未雨绸缪，先给子女与父母一个高品质生活保障。子女工作创业储备金成精英阶层保险空白点尽管多数受访精英阶层已为家庭构建全面的保险保障，但他们依然觉得自己的保险覆盖面不够“完美”。调研发现，随着子女逐年成长迈入社会，子女工作创业的储备金成为多数精英阶层眼里的保险空白点，也反映出越来越多精英阶层的父母，不仅只关注教育金保险，而是希望涵盖更多的保障需求，对子女一生进行长远的规划。其中，30-35 岁、36-40 岁、46-50 岁精英阶层都将子女工作创业储备金不足，视为保险的最大空白点。全家投保热自己配偶子女父母亲属孩子创业父母养老保险财产保险孩子教育企业保险父母/子女医疗保健本人意外保险本人医疗保险46%36%34%31%31%30%28%27%85%82%88%73%70%78%80%75%87%51%56%44%13%16%9%总体30-40 岁41-50 岁 精英阶层的“财富自由门槛”子女工作创业储备金成保险空白点财富传承的差异化目标 多元化的财富传承诉求 对下一代的期望值 子女精英教育重于养老规划财富传承落地挑战 财富传承计划与落实的巨大落差 财富传承计划未落实的痛点 财富传承的五大顾虑 财富传承工具大 PK保险对于财富传承的多重价值 保险作为财富传承首选工具的秘密 个人财富与企业经营风险隔离意识兴起财富传承进行式21财富传承目标：多数精英阶层认为，财富传承应包含物质财富传承、人生观念和价值观传承、人生经验阅历与创业精神延续等。通过财富传承，他们希望帮助下一代不但能形成卓越的财富管理能力，更能继承父辈的人脉资源、创业精神、为人处世之道，以及人生观价值观等。财富传承落实状况：尽管精英阶层相当看重财富传承，但多数鉴于“没时间筹划”、“找不到合适金融解决方案”、“对财富传承有顾虑”等因素，依然停留在“考虑”或“计划”状态，并未采取实际行动。保险的作用凸显：在已经落实财富传承规划的精英阶层（占受访者 19%）里，保险因为财富增值稳健型、个人财富与企业风险的有效隔离、财富传承私密性等优势，成为精英阶层财富传承与风险隔离的首选工具。财富传承的差异化目标多元化的财富传承诉求对于财富传承，多数受访精英阶层都有着明确的目标，就其重要性排序，前三位依次是物质财富传承、家庭观念/财富观/价值观的传承、创业精神的延续。就不同职业而言，企业主、企业高管、业务骨干与专业人士都最看重物质财富传承与家庭观念/财富观/价值观的传承，此外企业主还格外重视人生经验阅历的传承。相比而言，职业投资人首选“人脉关系的传承”，自主创业者则首选“创业精神的延续”。通过面对面调研了解。这个现象的出现，主要原因是职业投资人认为人脉关系是掌握投资诀窍、实现创富能力传承的重要路径之一，自主创业者更希望子女能继承自己的人生观与个人精神，带领家族企业更持久地发展壮大。685754474850367058455745493469675548494240625250514341335947634248413747454543395338企事业单位高级管理层企业家/私营业主物质财富传承家庭观念/财富观/价值观的传承创业精神的延续人生经验阅历的传承生命和理想的延续人脉关系的传承民族文化的传递专业人士职业投资人百分比（%）企事业单位骨干人员自主创业者财富传承诉求财富传承进行式22对下一代的期望值整体上，多数受访精英阶层希望财富传承能“帮助下一代形成财富管理能力”、“经济支持孩子学业/爱好/创业/家庭成立”，“保证孩子能实现自己的梦想并追求事业成功”。不同职业精英阶层对下一代的财富传承期望值各有侧重：企业主更期望财富传承能帮助下一代形成财富管理能力”与“经济支持孩子学业/爱好/创业/家庭成立”。多数企业高管则希望财富传承能“保障下一代的生活质量（无论其成功与否）”。对下一代的期望值帮助下一代形成财富管理能力经济支持孩子学业/爱好/创业/家庭成立保证孩子能实现自己的梦想并追求事业成功保障下一代的生活质量（无论其成功与否）67%51%49%52%百分比（%）总体子女精英教育重于养老规划为了更好地实现财富传承，不少受访精英阶层将子女精英教育作为个人家庭规划的最重要考量。调研发现，63%受访精英阶层首选子女精英教育，这个比例远高于深耕事业(54%)与退休养老规划（45%）。与此同时，30-35 岁精英人群通过投资移民帮助子女实现精英教育的占比（34%），要高于 41-45 岁人群（25%）。值得注意的是，中高产精英阶层（64%）对子女精英教育、退休养老规划的重视度略高于高净值精英阶层（61%），而高净值精英阶层对深耕事业、投资移民的重视度明显跑赢中高产精英阶层。就不同职业而言，企业主、企业高管、专业人士、自主创业者对子女精英教育的重视度，远高于深耕事业与退休养老规划。只有职业投资者认为深耕事业重于子女精英教育。子女精英教育重于养老规划子女精英教育深耕事业退休养老规划投资移民创业企事业单位高级管理层专业人士职业投资人企业家/私营业主总体百分比（%）企事业单位骨干人员自主创业者635445302867544829295450473026686334322063505230286852443130476032324523财富传承落地挑战财富传承计划与落实的巨大落差尽管精英阶层对财富传承有着诸多期望与目标，但在实际操作环节，真正落实财富传承规划的精英阶层相当有限。调研发现，多数受访精英阶层对财富传承还未采取实际行动，其中，62%受访精英人群考虑过，但还未采取行动，另有 19%受访精英人群坦言“还未考虑”，只有 19%受访精英人群表示自己已经采取一些行动。值得注意的是，就年龄层面而言，30-35 岁年轻精英群体采取行动的比例最高（29%），46-50 岁精英群体采取行动的比例反而最低（14%），这或许与精英群体年龄越大，财富传承方案考量因素越多存在一定的关联。通过面对面调研了解到，多数年轻精英群体将子女教育保险金视为“财富传承”的一种形式，因为自己“拿出”部分财富留给了子女，而 46-50 岁精英阶层采取行动比例最低的另一个原因，是其中不少受访者将“子女教育保险金”排除在财富传承范畴之外，在他们看来，财富传承不仅仅是物质财富传承，更多是家族精神层面的传承。此外，收入越高，精英阶层落实财富传承计划的状况越好。其中，家庭月收入超过 50 万的精英人群落实财富传承计划的比例最高，为 39%；整体而言，高净值精英阶层落实财富传承计划的比重（24%）高于中高产精英阶层（19%）就不同职业而言，企业主与职业投资人落实财富传承计划的比重最低，分别只有 13%与 16%，通过面对面调研，不少受访企业主与职业投资人表示自己将大部分家庭与个人财富都用于企业经营或各类投资，导致财富传承计划被“搁置”。百分比（%）总体62%19%19%考虑过，但是还未采取行动还未考虑已经采取一定的行动财富传承进行式24财富传承的五大顾虑多数精英阶层有财富传承需求但迟迟没能落地，除了上述“客观外部原因”，主观顾虑重重同样是一大障碍。调研发现，在受访精英阶层眼里，孩子不能独立自主（57%）、担心家族财富资产损失或被子女挥霍（52%）、不能继承家族的精神财富（45%）、担心家庭和睦（34%）、不能继承家族的人脉（30%），往往是影响精英阶层未能落实财富传承计划的五大顾虑。就不同职业而言，企业主、企业高管、企事业单位业务骨干、专业人士、职业投资人顾虑最多的是孩子不能独立自主与家族财富资产损失；自主创业者则担心孩子不能独立自主与不能继承家族精神财富。值得注意的是，企业高管比其他精英阶层更担心“家庭和睦”；自主创业者与职业投资者相比其他精英阶层，则更担心“不能继承的家族人脉关系”。财富传承计划未落实的痛点财富传承计划之所以迟迟没能落地，原因不少。报告调研发现，“时机尚早，还未到考虑传承的时候”占比最高，达到 54%；其次是“事业太忙，没时间筹划财富传承事宜”（37%）；第三是“没有找到合适的财富传承系统性解决方案”（35%）；接下来是“对当前财富传承方式有顾虑”（30%），最后是“没有必要设计专门的财富传承方案”（16%）。通过面对面调研发现，这些原因或许是表面现象，深层次原因也不少。一是不少受访精英阶层认为子女还小，过早规划财富传承方案，某种程度给子女教育成长构成压力，给子女提早带来“心理包袱”；二是不少精英阶层的确没能找到合适的财富传承系统性解决方案，觉得单个金融品种无法全面解决自身个性化的财富传承要求，尤其是将精神传承融入物质财富传承方案，从而激励子女更好地成长成才；三是部分精英阶层依然倾向通过传统的言传身教，而不是设定专门的财富传承方案，引导子女延续自身精神价值观与家族事业；四是众多受访精英阶层反映工作太忙，有时会思考过财富传承规划，但没有时间将自己内心所思所想“落地”。孩子不能独立自主不能继承家族的精神财富担心家庭和睦不能继承家族的人脉关系担心家族财富资产损失或被子女挥霍财富传承的五大顾虑时机尚早，还未到考虑传承的时候没有找到合适的财富传承系统性解决方案事业太忙，没时间筹划财富传承事宜对当前财富传承方式有顾虑没有必要设计专门的财富传承方案54%37%35%30%16%百分比（%）总体财富传承计划未落实的痛点百分比（%）总体5752453430企业家/私营业主6658412927企事业单位高级管理层5252464231专业人士5154403927企事业单位业务骨干5851482828自主创业者6042513240职业投资人535236353925财富传承工具大 PK财富传出现较多顾虑与痛点背后，是精英阶层在选择财富传承工具时，还有着更具个性化的诉求。调研发现，选择财富传承工具时，财富获得稳步增长的诉求占比最高，达到60%；其次是财富安全性得到保障（57%），排名第三是指定收益人权利不被剥夺（51%）；第四是财富信息保密（49%）；第五是个人财富与企业经营风险隔离（38%）。需要注意的是，指定收益人权利不被剥夺的占比排名第三，表明越来越多精英阶层已经意识到传统遗嘱继承方式、找亲友代持等方式正存在越来越多法律风险；个人财富与企业经营风险隔离首度出现在精英阶层的财富传承诉求里，则凸显他们希望将个人财富与企业风险进行隔离的诉求越来越高。通过面对面调研了解到，不少受访精英阶层认为，当前要实现个性化的财富传承诉求，存在一些客观制约，比如当前信托、遗嘱、委托代理等模式都存在一定操作难题，未必能实现自己财富传承的诉求。保险对于财富传承的多重价值保险作为财富传承首选工具的秘密在已经采取财富传承行动的受访精英阶层（占受访者比重19%）里，47%人群使用“保险”实现财富传承，在险种上，最受精英阶层青睐的主要是人寿保险与子女教育、个人养老年金保险