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云南
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??文旅融合的云南色彩文旅融合的云南色彩云南宿产业发展报告云南宿产业发展报告由云掌柜与町隐学院联合发布2021年??0?2?38.5%317122平均房价20202020?年云南省宿经营数据年云南省宿经营数据平均住率平均客房收益*数据来源云掌柜 2020?年宿业数据报告20202020?年全国宿经营数据年全国宿经营数据38.0%340129平均房价平均住率平均客房收益*数据来源云掌柜?8?8?P1P1?2?2?344 400 287 280 304 283 309 352 286 340 264 275 361 390 282 287 298 293 331 387 337 389 316 328 34.5%9.7%13.7%23.6%34.0%38.5%48.4%56.5%44.5%47.9%43.2%39.9%33.6%3.9%10.3%20.1%33.9%43.1%53.4%67.4%48.1%46.3%41.2%37.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%050100150200250300350400450??38.2%?21.0%?18.9%?6.7%?3.4%?1.8%?OTA0.4%?9.7%?34.0%?27.9%?16.3%?6.2%?2.9%?0.6%?OTA0.5%?11.7%?8??8?8?T?T0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%?1.7%1.7%2.2%2.6%2.7%4.1%4.1%4.5%5.0%5.6%?1.9%2.2%2.4%3.7%4.0%4.8%5.0%5.5%6.3%10.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%?9.0%9.0%14.7%14.7%19.2%19.2%21.1%21.1%18.8%18.8%7.2%7.2%?8?T?8?T18.3%18.3%10.0%10.0%22.7%22.7%18.9%18.9%24.9%24.9%5.3%5.3%60?70?80?90?95?00??腾冲大理香格里拉丽江西双版纳?8?0-?Q?8?0-?Q?0100200300400500600700全年三四五六七九?腾冲理格拉丽江西双版纳340?0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%全年三四五六七九?8?0-?Q?8?0-?Q? 除格拉外,其他四个城市直客占最;OTA?中,携程系占最,其中在格拉的渠道间夜占达 40%;美团系在丽江和西双版纳的间夜占略于全省平均平;格拉和腾冲的美团系间夜占常低;受疫情影响国际 OTA?间夜占较,但在格拉仍可占达 4.1%;短租平台在理和丽江的间夜占分别可达到7.6%和7.8%;但是在其他个城市占较;阿系在这五个城市远低于全省平均平。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%?其他阿系国际 OTA微信短租平台美团系携程系直客*数据来源云掌柜?8?0-?T?8?0-?T?北京、上海、州、深圳、成都、重庆客群均进五个城市 TOP?10客源排榜,昆明作为省会客源也进去 五个城市 TOP10;西双版纳本市客源占最;理、丽江也有定例本地客源;杭州和沙客源在丽江、理和格拉也有定占。1.4%1.9%2.0%2.8%3.5%4.0%4.3%4.3%11.1%21.2%溪深圳州重庆上海普洱成都北京昆明西双版纳?1.7%1.8%1.8%2.8%3.0%5.5%5.7%7.9%8.6%13.7%沙丽江重庆杭州成都深圳昆明州北京上海?1.8%2.5%3.5%4.3%4.4%4.9%6.5%7.2%8.9%14.0%理重庆德宏深圳成都州上海北京保昆明?1.6%1.7%3.7%3.8%4.3%5.4%5.8%6.4%7.3%8.7%杭州西安理重庆深圳州成都上海北京昆明?1.8%1.9%3.3%3.5%3.9%4.0%4.5%4.7%5.3%5.6%沙西安丽江重庆深圳成都州上海昆明北京?*数据来源云掌柜?8?0-?8?0-???Q?Q?2015?-2016?年是理宿平均房价的峰时期,住率也在攀升;2017?年 4?洱海周边开始为期年多的环保整治,本地宿平均房价也随之下降,2019?年起随着环境问题的解决,房价逐渐回升;理宿平均住率 2017?年开始逐年下降,环保整治措施外,宿供应量不断增加,也是导致这结果的重要原因;2020?年受疫情影响达到近五年来最低平(33.9)。近六年平均客房收益整体呈下降趋势,2020?年RePAR仅为 2016?年的 55%。466461393310 389 419 49.6%56.0%57.0%41.0%39.0%33.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%050100150200250300350400450500201520162017201820192020?平均房价平均住率231 231 258 258 224 224 127 127 152 152 142 142 201520162017201820192020?*数据来源云掌柜?8.3%6.9%6.7%5.7%5.5%5.8%7.4%7.4%7.0%6.6%6.8%7.3%7.3%7.2%7.3%9.7%10.7%8.7%5.5%4.8%4.1%3.9%3.5%3.8%5.3%5.2%5.1%4.2%4.5%5.4%5.0%4.8%4.1%3.9%4.4%6.4%4.3%4.3%3.8%3.3%3.5%4.3%2.5%2.5%2.3%2.0%1.8%1.7%1.9%000001.9%2.0%0001.6%0.0%2.2%3.2%3.8%3.4%3.7%001.9%1.7%1.7%0201520162017201820192020武汉理杭州沙西安深圳上海州重庆昆明北京成都??13.2%45.8%23.4%8.9%6.0%2.9%27.0%35.6%12.7%7.3%2.2%13.7%1.5%34.2%33.3%13.7%7.6%2.4%8.3%0.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%直客携程系美团系短租平台阿系其他国际 OTA2020?2019?2018?直客占明显逐年增加,“私域流量”的经营逐渐被宿经营者重视;各OTA渠道间夜占多有所下降,2018-2019?年各渠道间夜份额变化交,2019-2020?年相对变化较;短租平台间夜占相对变化较;国际OTA?占下降明显;渠道逐渐多元化,包括预售、分销具、UGC?平台等,2020?年理可统计的渠道有40+。*数据来源云掌柜?Q?Q?2015?-2017年是 丽江宿住率不断提升,其中 2016-2017?年均达到 56%,与此同时平均房价却迅速下滑;2018?年起,丽江相关管理单位开始出台系列发展促进政策,宿平均房价开始,2018?年-2020?年,丽江平均房间基本稳定,但住率却逐年下滑。六年来,丽江宿平均客房收益整体呈下降趋势。282252218275 276 269 47.1%56.0%56.0%46.3%43.9%41.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%050100150200250300201520162017201820192020?平均房价平均住率133 133 141 141 122 122 127 127 121 121 112 112 201520162017201820192020?*数据来源云掌柜?6.7%6.0%5.9%6.1%5.6%5.6%5.5%4.9%4.8%4.5%4.7%5.3%5.2%4.9%4.6%4.4%4.4%4.7%5.0%3.7%3.2%3.7%3.3%3.5%4.7%4.4%3.9%3.7%3.5%3.9%4.5%4.1%3.7%3.9%3.6%4.7%3.8%3.8%4.0%4.2%4.7%5.3%2.4%2.6%2.7%2.3%1.9%1.9%2.3%2.3%2.3%2.1%2.1%02.0%2.3%0000002.0%2.4%4.4%3.3%000001.8%201520162017201820192020沙丽江杭州武汉西安昆明上海深圳重庆州成都北京?北京、上海、州、深圳、成都、重庆、西安、沙、杭州九个城市也是丽江这六年来忠实的省外客源地,除2020?年外,武汉也是丽江主要外省客源地之;沙在2020?年进客源TOP10?城市;昆明客源逐年增加,发挥了省会城市的输出;丽江本地客源占也有所提。*数据来源云掌柜?22.5%42.4%21.5%6.8%5.4%1.6%27.7%27.4%17.5%7.7%2.6%1.4%15.7%31.9%24.7%18.1%7.8%3.9%0.4%13.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%直客携程系美团系短租平台阿系国际 OTA其他2020?2019?2018??O5?O5 2021?年 第季度,随着全国疫情的有效控制、消费者出意愿增加,全国宿住率恢复较快;3?全国宿平均住率已经超过 2019?年同期平(35.5%);云南省及理、丽江两个城市恢复曲线基本致,均缓慢于全国平均平;3?云南省宿平均住率为 36.4%,理、丽江分别为 34.1%和 38.5%,接近全国平均平。35.7%33.3%39.4%2021-012021-022021-03?全国云南省理丽江*数据来源云掌柜???8?8?云南为中国市场贡献了常独特且有价值的产品,是新住宿产品的“试验”。然景观多元,资源丰富,适合孕育住宿新产品;从业者背景丰富,来全国乃世界各地,各各业;云南的住宿产品附着很多市场的因素,如:情怀因素;除了住宿本外,独特的旅体验为云南宿加分很多。?松赞、既下、阿若康巴、吾乡间、墅家、梵、听花堂、诗莉莉、千单骑、喜林苑*图源部分品牌公众号?在传播层,云南宿持续贡献着创新的产品,为云南旅游形成强烈的辨识度打卡逻辑:红内容持续升级打卡逻辑:红内容持续升级桌、玻璃球、天空之境、洱海之眼;从纯视觉到从纯视觉到“视觉视觉+体验体验”俱佳俱佳、上、六悦等新产品;从偶发的个案到可复制的产品从偶发的个案到可复制的产品制造场景、产内容、专业化团队操作。*图源络云掌柜作为抖理区域独家合作伙伴的系统服务商,从内容运营、具转化、商品核销多实现商业闭环,帮助商家实现内容平台“种草”到“拔草”的过程。前,云掌柜组织的批旅游达已进驻理拍摄,从三底今,已为107家理宿拍摄视频433条,以视频内容吸引,深度挖掘店特,上线多品类团购产品,包括客房、下午茶、旅拍、票、特体验等。已累计产上千笔订单已累计产上千笔订单,完成完成GMVGMV数百万数百万。?5?5?2?2??C?C.3?4?.3?4?集群化连锁化精品宿?社区公寓型宅基地改建???旅旅+宿宿突破收益天花板突破收益天花板宿集群宿集群旅旅+宿模式:宿模式:作为远途旅居活的地,通过管家服务模式来实现体验的升级,基于对当地旅游资源的串联,每个宿都有可能成为个地接社;产权化:产权化:云南特殊的康养属性衍出量旅地产项;通过购买产权,进把物业改造成宿,为旅住宿业填充内容,进实现资产和经营的双丰收;住宿收益天花板的突破:住宿收益天花板的突破:住宿空间以外的收益,开发周边产品(如体验及伴礼等);集群化发展:集群化发展:天然的集群,解决规模不经济的问题;为的集群,打造的地,或者为地产项去库存持续发展。云南最值得期待的宿洼地:云南最值得期待的宿洼地:(根据宿选址的原理分析)候交通通达性态环境区域景观独特性区域基础配套条件获取物业及建设成本区域政策险区域客流稳定性/季节性区域化氛围/情勐海县、维西县、弥勒市、怒江、建县、澄江市勐海县、维西县、弥勒市、怒江、建县、澄江市?6?1?G?6?1?G?把云南旅的流量点找出来,结合流量设计流量动线,打造旅游线路;根据流量点区域的承载量进规划,设置流量点的合作宿数量,并签约相应合作宿;通过整体品牌营销,对接传统媒体和媒体,实现效传播;整合线上及线下渠道,多渠道导有效流量,以排他合作的式来保障流量对宿的持;通过专业的旅定制化团队,打造宿出发的旅线路,形成云南宿的整体识别度。?