央行-浙江省金融运行报告（2019）-2019.7-18页.pdf

1 浙江省金融运行报告（2019）中国人民银行杭州中心支行 货币政策分析小组 内容摘要 2018 年，浙江省以“八八战略”1为总纲，坚持稳中求进工作总基调，聚焦聚力高质量、竞争力、现代化，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行总体平稳。全年实现地区生产总值 56197 亿元，增长 7.1%，人均生产总值 98643 元，居民消费者价格同比上涨 2.3%。浙江省金融业紧紧围绕服务实体经济和供给侧结构性改革，为全省经济社会发展营造适宜的货币金融环境。年末全省本外币贷款余额同比增长 17.2%，民营和小微企业金融服务不断改善，不良贷款保持“双降”态势，企业上市持续推进。从经济运行看，全省经济运行总体平稳、稳中有进，数字经济引领转型，民营经济综合实力显著增强，供给侧结构性改革深入推进。一是内外需协调拉动经济增长。一是内外需协调拉动经济增长。2018 年，全省固定资产投资同比增长 7.1%，投资结构持续优化，高新技术产业（制造业）投资和高技术服务业投资分别同比增长 25.0%和 14.7%；社会消费品零售总额同比增长 9.0%，网络零售额和省内居民网络消费额分别同比增长 25.4%和 25.0%；外贸进出口创历史新高，出口总额同比上升 12%，进口总额同比上升 22.2%，进出口顺差同比上升7.1%。二是数字经济二是数字经济“一号工程一号工程”2引领转型，结构调整步伐加快。引领转型，结构调整步伐加快。2018年，全省数字经济核心产业增加值 5548 亿元，比上年增长 13.1%，占生产总值的 9.9%，比重比上年提升 0.4 个百分点。在规模以上工业中，数字经济核心产业增长 11.8%，高新技术、装备制造业、战略性新兴产业增加值增速均高于规模以上工业，分别拉动规模以上工业增加值增长 5.1、4.0 和 3.1 个百分点。三是民营经济综合实三是民营经济综合实力显著增强。力显著增强。民营经济是浙江省最亮丽的金名片，2018 年，浙江省民营经济增加值 36000 多亿元，占全省生产总值的65.5%左右；在规模以上工业中，民营企业增加值比上年增长8.1%，比规模以上工业高0.8个百分点。在2018 年公布的中国民营企业 500强中，浙江省有 93 家上榜，连续 20 年居全国第一。四是供给侧结构性改革深入推进。四是供给侧结构性改革深入推进。全省共处置“僵尸企业”393 家，超额完成处置僵尸企业 200 家的年度目标任务；规模以上工业企业产能利用率为 81.9%，高于全国 5.4 个百分点，连续 9 个季度保持在 80%以上；商品住宅消化周期降至 7 个月以下；规模以上工业资产负债率为 55.5%，服务业企业资产负债率为 53.4%左右；规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 83.8 元，与去年基本持平；预计研发经费支出占生产总值的比重为 2.5%，规模以上工业技术（研究）开发费增长 29.2%。从金融运行看，全省银行业、证券业和保险业运行总体稳健，金融服务实体经济效率和水平不断提升。一是直接融资平稳发展，民营企业债券融资支持工具率先在浙江一是直接融资平稳发展，民营企业债券融资支持工具率先在浙江省省落地。落地。2018 年，全省社会融 1“八八战略”是 2003 年时任浙江省委书记习近平同志提出的浙江发展的八个优势和面向未来发展的八项举措。2 数字经济“一号工程”是浙江省委、省政府推动高质量发展、提高竞争力、迈向现代化、实现“两个高水平”的重大战略决策。2 资规模存量同比增长 14.8%，高于全国 4.8 个百分点。直接融资中，银行间市场债务融资工具发行量占全部企业债券发行量的 71.8%，民营企业债券融资支持工具率先在浙江省落地，全省债券融资支持工具成交额、工具支持的民营企业债券发行额均位居全国第一。二是信贷结构持续调整优化。二是信贷结构持续调整优化。中国人民银行杭州中心支行充分发挥各类货币政策工具的定向支持和精准滴灌作用，及时组织出台民营和小微企业金融服务 15 条具体措施，引导金融机构不断优化信贷结构，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。全年再贷款、再贴现惠及的全省农户及小微企业数同比扩面 31%；聚焦民营和小微企业金融服务，普惠口径小微企业贷款增量为上年同期的 2.2倍，制造业贷款增量为近 5 年同期最高，个人住房贷款增速较上年末回落 5.2 个百分点；在国务院大督查营商环境调查中，浙江省“获得信贷”指标居全国第一。三是银行业、证券业和保险业稳健运行，金融风险总体可控。三是银行业、证券业和保险业稳健运行，金融风险总体可控。全省银行业本外币资产和负债总额分别同比增长 8.1%和 7.5%，增幅同比提高 2.1 个和 2.2 个百分点。银行业资产质量好转，不良贷款余额和不良贷款率继续保持“双降”态势，年末不良贷款余额和不良贷款率分别比年初减少 269.4 亿和下降 0.5个百分点。多层次资本市场稳步发展，公司并购重组持续深化，企业上市稳步推进。保险机构和从业人员稳步增加，保险业务结构持续优化，保障功能进一步发挥，服务实体经济成效显著。企业债券兑付风险、股权质押平仓风险有所缓和，P2P 等已经暴露的风险正得到有效处置。四是区域金融改革扎实四是区域金融改革扎实推进。推进。积极推进区域金融改革创新试验区建设各项工作，温州金融综合改革、丽水农村金融改革、义乌国际贸易金融专项改革、台州小微金融改革不断深化；中国（浙江）自贸区金融创新亮点纷呈；湖州、衢州绿色金融改革初见成效。展望未来，浙江省经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济运行机遇与挑战并存。一方面，浙江省经济效益继续提升，新动能不断发展壮大，传统产业改造步伐加快，创业创新力度加强，数字经济“一号工程”引领转型，新旧动能接续转换和市场主体转型升级均走在全国前列。另一方面，经济持续向好的基础还不牢固，投资需求仍显不足，新动力尚难发挥主引擎作用，传统产业转型难度较大，部分企业经营仍较困难，金融风险防控任务依然艰巨。预计 2019 年浙江省经济将保持平稳增长，结构继续改善，新动能加快成长，企业效益改善，金融支持实体经济力度进一步加大，经济金融发展的协调性、匹配度进一步提升。2019 年是新中国成立 70 周年，是高水平全面建成小康社会的关键之年。中国人民银行杭州中心支行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务，按照人民银行总行工作部署，进一步完善金融宏观调控，落实好稳健的货币政策，把握好宏观调控的度，坚持总量稳定、结构优化的政策取向，综合运用再贴现和再贷款等各类政策工具，引导金融机构合理把握信贷总量与节奏，用好增量，盘活存量，着力加强对民营和小微企业等经济薄弱环节和重点领域的金融支持，进一步提高金融服务实体经济的能力和效率，为浙江省经济高质量发展和供给侧结构性改革营造良好的货币金融环境。3 目录 一、金融运行情况.5（一）银行业稳健运行，信贷平稳较快增长.5（二）证券业平稳发展，企业上市持续推进.7（三）保险业发展向好，民生保障功能进一步发挥.7（四）社会融资规模稳步增长，金融市场稳健运行.8（五）区域金融改革扎实推进，改革成效显著.9（六）信用体系建设不断深化，金融基础设施不断完善.9 二、经济运行情况.9（一）三大需求平稳增长，内生动力不断增强.10（二）产业结构持续优化，新旧动能有序转换.11（三）价格水平总体平稳，劳动效率显著提高.12（四）财政收支较快增长，民生福祉不断改善.12（五）房地产市场平稳.12 三、预测与展望.14 附录：.15（一）2018 年浙江省经济金融大事记.15（二）2018 年浙江省主要经济金融指标.16 专栏 专栏 1：浙江省积极推动修复民营企业债券融资渠道.7 专栏 2：浙江省积极出台各类措施防范化解金融风险.13 表 表 1 2018 年浙江省银行业金融机构情况.5 表 2 2018 年浙江省金融机构人民币贷款各利率区间占比.6 表 3 2018 年浙江省证券业基本情况.7 表 4 2018 年浙江省保险业基本情况.8 表 5 2018 年浙江省金融机构票据业务量统计.8 表 6 2018 年浙江省金融机构票据贴现、转贴现利率.8 图 图 1 20172018 年浙江省金融机构人民币存款增长变化.5 图 2 20172018 年浙江省金融机构人民币贷款增长变化.5 图 3 20172018 年浙江省金融机构本外币存、贷款增速变化.6 4 图 4 20172018 年浙江省金融机构外币存款余额及外币存款利率.6 图 5 2018 年浙江省社会融资规模分布结构.8 图 6 19782018 年浙江省地区生产总值及其增长率.9 图 7 19802018 年浙江省固定资产投资（不含农户）及其增长率.10 图 8 19782018 年浙江省社会消费品零售总额及其增长率.10 图 9 19782018 年浙江省外贸进出口情况.10 图 10 19842018 年浙江省实际利用外资额及其增长率.11 图 11 19802018 年浙江省规模以上工业增加值实际增长率.11 图 12 20012018 年浙江省居民消费价格和生产者价格变动趋势.12 图 13 19782018 年浙江省财政收支状况.12 图 14 20022018 年浙江省商品房施工和销售变动趋势.13 图 15 20172018 年杭州市新建住宅销售价格变动趋势.13 5 一、金融运行情况 2018 年，浙江省金融业认真贯彻货币政策和宏观审慎政策双支柱调控，围绕供给侧结构性改革和经济转型升级，切实加大金融服务实体经济力度，全省社会融资总量平稳增长，信贷结构不断优化，证券和保险业稳健发展，金融风险防范化解工作成效明显，金融改革持续深化。（一）银行业稳健运行，信贷平稳较快增长 2018 年，浙江省银行业金融机构积极提升服务实体经济能力，信贷总量平稳较快增长，信贷投向不断优化，资产质量明显改善，金融改革持续深化。表 1 2018 年浙江省银行业金融机构情况 机构个数(个)从业人数(人)资产总额（亿元）一、大型商业银行378891694508240二、国家开发银行和政策性银行61194786650三、股份制商业银行114034095255430四、城市商业银行1781486333172813五、城市信用社-六、小型农村金融机构4235511902525782七、财务公司1041314649八、信托公司513573385九、邮政储蓄1735913541630十、外资银行297855480十一、新型农村机构358609297081十二、其他84226129448合 计13226247602152444198营业网点机构类别法人机构（个）注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：浙江银监局 1.1.资产负债平稳增长，盈利能力增强。资产负债平稳增长，盈利能力增强。2018年末，浙江省银行业金融机构本外币资产和负债总额同比分别增长 8.1%和 7.6%，增幅同比提高2.1 个和 2.2 个百分点；全年实现净利润 1721.5亿元，同比增长 50.1%。2.2.存款同比多增，住户存款同比多增，住户存款增长较快存款增长较快。2018年末，浙江省金融机构本外币存款余额 116512.7亿元，同比增长 8.6%，增速同比提高 0.7 个百分点；全年新增存款 9192.2 亿元，同比多增 1402.0亿元。分类型看，住户存款较年初新增 5649.5亿元，同比多增 3591.4 亿元；企业存款新增2235.3 亿元，同比少增 476.3 亿元；政府存款新增 2425.9 亿元，同比少增 892.6 亿元；非银行金融机构存款减少 1147.3 亿元，同比多减 755.0亿元。051015-1800-90009001800270036001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年各月当月新增人民币存款(左坐标）2018年各月当月新增人民币存款(左坐标）2017年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）2018年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）亿元%数据来源：中国人民银行杭州中心支行 图 1 20172018 年浙江省金融机构人民币存款增长变化 3.3.贷款增长较快，投向不贷款增长较快，投向不断优化。断优化。2018 年末，浙江省金融机构本外币贷款余额 105774.9 亿元，同比增长 17.2%；全年新增 15500.6 亿元，同比多增 7071.8 亿元。信贷投向持续优化，年末全省普惠口径小微企业贷款余额 1.2 万亿，同比增长18.7%，新增 1914 亿元，是上年同期的 2.2 倍；制造业贷款新增 760 亿元，同比多增 1200 亿元，增量为近 5 年同期最高；个人住房贷款年末余额增速同比回落 5.2 个百分点。510152004008001200160020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年各月当月新增人民币贷款(左坐标）2018年各月当月新增人民币贷款(左坐标）2017年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）2018年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）亿元%数据来源：中国人民银行杭州中心支行 图 2 20172018 年浙江省金融机构人民币贷 6 款增长变化 579111315172017.012017.032017.052017.072017.092017.112018.012018.032018.052018.072018.092018.11金融机构本外币存款增速（当月同比）金融机构本外币贷款增速（当月同比）%数据来源：中国人民银行杭州中心支行 图 3 20172018 年浙江省金融机构本外币存、贷款增速变化 4.4.表外理财平稳增长。表外理财平稳增长。资管新规等监管政策出台后，银行理财等表外业务逐步规范，增长趋稳。2018 年末，浙江省金融机构表外理财资产余额 8741.9 亿元，同比增长 7%。5.5.贷款利率平稳，利率市场化改革稳步推贷款利率平稳，利率市场化改革稳步推进。进。2018 年，全省一般贷款加权平均利率为6.24%，小微企业贷款利率 6.02%，低于一般贷款利率 0.22 个百分点。2018 年，全省地方法人金融机构同业存单发行量为 13237 亿元，同比略有下降，发行大额存单 2158 亿元，为上年的 2.1倍，地方中小法人机构主动负债和流动性管理能力不断提升。表 2 2018 年浙江省金融机构人民币贷款各利率区间占比 单位：%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月合计合计100.0100.0100.0100.0100.0100.0下浮下浮3.64.93.83.22.62.6基准基准9.410.48.27.47.67.9小计小计87.084.888.089.489.789.6(1.0-1.1(1.0-1.118.917.614.513.411.411.8(1.1-1.3(1.1-1.330.726.129.030.030.730.8(1.3-1.5(1.3-1.516.817.219.521.121.320.7(1.5-2.0(1.5-2.012.213.614.815.216.717.22.0以上2.0以上8.410.310.29.79.69.07月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月合计合计100.0100.0100.0100.0100.0100.0下浮下浮2.74.24.64.47.97.4基准基准7.08.16.86.37.310.2小计小计90.387.788.689.484.882.5(1.0-1.1(1.0-1.113.915.713.714.414.414.3(1.1-1.3(1.1-1.330.029.231.829.828.326.7(1.3-1.5(1.3-1.519.917.018.718.817.118.0(1.5-2.0(1.5-2.016.515.513.815.515.314.52.0以上2.0以上10.010.410.710.99.89.0月份月份月份月份上上浮浮上上浮浮 数据来源：中国人民银行杭州中心支行 0112233401002003004005006002017.012017.032017.052017.072017.092017.112018.012018.032018.052018.072018.092018.11金融机构外汇存款余额(左坐标）一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标）3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标）亿元%数据来源：中国人民银行杭州中心支行 图 4 20172018 年浙江省金融机构外币存款余额及外币存款利率 6.6.银行业资产质量持续好转。银行业资产质量持续好转。2018 年，浙江省银行业不良贷款余额和不良贷款率继续保持“双降”态势。年末不良贷款余额 1208.9 亿元，比年初减少 269.39 亿元；不良贷款率为 1.15，比年初下降 0.49 个百分点。关注类贷款比例为2.66%，比年初下降 0.80 个百分点。全年共处置不良贷款 1561.9 亿元，比上年同期减少 288.7亿元。7.7.金融改革持续深化金融改革持续深化。政策性银行和国有大型商业银行改革创新持续深化，如：中国银行浙江省分行“银税互动，扶小助微”服务改革试点取得成效。农村金融机构改革稳步推进，全省 81家农信社中共有 78 家改制为农村商业银行，村镇银行基本实现县域全覆盖。浙江网商银行、温州民商银行两家民营银行运行总体稳健。浙商资产管理公司多项改革实现重大突破，成功入选双百计划。8.8.跨境人民币业务稳步回升。跨境人民币业务稳步回升。2018 年，浙江省跨境人民币结算量 6030 亿元，同比增长 26%。全年开展跨境人民币结算企业累计达 3.8 万余家，比上年增加近 5000 家，业务参与面不断扩大。浙江自贸区跨境人民币业务创新活跃，全年结算量为上年同期的 19 倍。全年电子商务跨境人民币结算量是上年同期的 3.9 倍。7 专栏 1：浙江省积极推动修复民营企业债券融资渠道 2018 年 5 月开始，受多方面因素影响，民营企业发债融资遇到较大困难，发行量明显下滑。2018年 9 月以来，中国人民银行杭州中心支行在总行指导和地方政府支持下，联合银行间市场交易商协会、浙江省地方金融监管局共同举办浙江省民营企业债务融资工具发行推介会，推动浙江省成为全国第一个参与债券融资支持工具的省份，在全国率先签订浙江民营企业债券融资支持工具三方协议，努力修复民企债券融资渠道，成效积极。一是民营企业债券融资支持工具发行进展全国领先。一是民营企业债券融资支持工具发行进展全国领先。2018 年，全省共三批、10 家民营企业的 13 个债券融资支持工具项目成功落地，发债金额 60.2 亿元，相关信用风险缓释凭证成交 17.7 亿元，成交量和发行额均排名全国第一。二是民营企业发债成本有效降低。二是民营企业发债成本有效降低。从已落地的债券融资支持工具项目看，发债利率比市场预期总体下降 20 个基点以上（第三批发行的企业发债利率基本低于市场预期利率 50 基点以上）。10-12 月，全省民营企业债务融资工具发行利率 6.14%，比 5-7月时发债利率下降了 0.40 个百分点。三是民营企业债券认购积极性明显提升。三是民营企业债券认购积极性明显提升。在债券融资支持工具的带动下，全省民营企业债券融资渠道得到初步修复，民营企业债券发行形势逐步企稳向好，债务融资工具恢复稳步增长态势。2018 年四季度，全省民营企业债务融资工具发行量同比增长 13%，环比增长 43%。全年全省民营企业发行债务融资工具 853.4 亿元，占全国民营企业债券融资支持工具发行量 21%。（二）证券业平稳发展，企业上市持续推进 2018 年，浙江省多层次资本市场稳步发展，公司并购重组和企业上市稳步推进，证券经营机构业务规模有所下降。1.1.多层次资本市场建设持续推进多层次资本市场建设持续推进。2018 年末，浙江股权交易中心挂牌企业 6601 家，比上年增加 1290 家；新三板挂牌企业 932 家，比上年减少 100 家。187 家上市公司实施并购重组，与上年持平，并购金额 1170.6 亿元，比上年增加 32.1亿元。2.2.企业上市稳步推进。企业上市稳步推进。2018 年末，浙江省共有境内上市公司 432 家，全年新增 17 家，上市公司数量位居全国第二，其中：中小板上市公司、创业板上市公司分别为 142 家、82 家，分别占全国同类上市公司家数的 15.4%、11.1%。2018 年，全省境内上市公司累计融资 1.01 万亿元，比上年增加 1035 亿元。表 3 2018 年浙江省证券业基本情况 项 目数量总部设在辖内的证券公司数(家)5总部设在辖内的基金公司数(家)3总部设在辖内的期货公司数(家)12年末国内上市公司数(家)432当年国内股票（A股）筹资（亿元）384当年发行H股筹资（亿元）当年国内债券筹资（亿元）1544 其中：短期融资券筹资额（亿元）-15 中期票据筹资额（亿元）711 注：当年国内股票（A 股）筹资额指非金融企业境内股票融资。数据来源：中国人民银行杭州中心支行、浙江证监局。3.3.证券经营机构业务规模有所下降证券经营机构业务规模有所下降。2018 年末，浙江省共有法人证券公司 5 家，证券公司分公司 98 家，证券营业部 990 家；基金公司 3 家；期货公司 12 家，期货公司分公司 23 家，期货营业部 221 家。2018 年，全省法人证券公司营业收入 50.5 亿元，同比下降 46.4%。证券经营机构累计代理交易额 30.4 亿元，同比下降 20.4%。期货经营机构累计代理交易额 35.6 万亿元，同比下降11.7%。（三）保险业发展向好，民生保障功能有效发挥 2018 年，浙江省保险业稳健发展，业务结构持续优化，对实体经济和社会民生的服务保障水 8 平进一步提高。1.1.市场市场主体不断壮大，主体不断壮大，市场体系持续完善。市场体系持续完善。2018 年，浙江省共有各类保险主体 181 家，其中总公司 8 家（2 家财产险主体、2 家寿险主体、1家保险资产管理公司和 3 家农村保险互助社），省级分公司 173 家，其中：财产险公司 68 家，人身险公司 69 家。省级以上专业中介机构 340 家，保险销售从业人员 50 万人。保险公司资产合计5441.5 亿元。2.2.保费收入保费收入较快增长，业务更趋优化较快增长，业务更趋优化。2018年，浙江省保险业共实现保费收入 2273.2 亿元，同比增长 5.9%，其中：财产险保费收入和人身险保费收入同比分别增长 10.3%和 3.3%。保险业赔付支出 762 亿元，较上年增加 221.9 亿元。表 4 2018 年浙江省保险业基本情况 项 目数量总部设在辖内的保险公司数(家)8 其中：财产险经营主体（家）2 寿险经营主体（家）2保险公司分支机构（家）173 其中：财产险公司分支机构（家）68 寿险公司分支机构（家）69保费收入（中外资,亿元）2273 其中：财产险保费收入（中外资,亿元）881 人身险保费收入（中外资,亿元）1392各类赔款给付（中外资,亿元）762保险密度（元/人）3962保险深度（%）4 数据来源：浙江银保监局、宁波银保监局。3.3.保险保险保障保障能力能力增强，增强，服务实体经济成效显服务实体经济成效显著。著。2018 年，全省小额贷款保证保险累计帮助近9357 家（次）小微企业获得贷款约 22.4 亿元（不含宁波）。保单质押贷款年底余额约 300 亿元。关税保证保险助力中小民营企业进口货物通关，为进口企业释放关税保证金超过 4.5 亿元。出口信用保险支持了 1.2 万余家次企业近 700 亿美元的出口值。全年共提供各类风险保障 612.1 万亿元，同比增长 219.6%。（四）社会融资规模稳步增长，金融市场稳健运行 1.1.社会融资规模稳步增长。社会融资规模稳步增长。2018 年，浙江省社会融资规模新增 19499 亿元，同比多增 4053亿元。从结构看，本外币贷款新增 15394 亿元，同比多增 6894 亿元，占比上升 15.1 个百分点至78.9%；委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票等表外融资减少198亿元，同比多减2225亿元；直接融资（含债券和股票）新增 1928 亿元，同比少增 149 亿元，其中企业债券发行 1544 亿元，同比增长 69.6%，股票融资新增 384 亿元，同比少增 783 亿元。15489.8-95.4-364.3 166.6 6.5 1544.1 383.6 2368.5-2000020004000600080001000012000140001600018000人民币贷款外币贷款（折合人民币）委托贷款信托贷款未贴现银行承兑汇票企业债券非金融企业境内股票融资其他亿元 数据来源：中国人民银行杭州中心支行。图 5 2018 年浙江省社会融资规模分布结构 表 5 2018 年浙江省金融机构票据业务量统计 单位：亿元 余额累计发生额余额累计发生额余额累计发生额17056.03596.91649.211396.2232.31554.127981.17678.01645.520297.0348.52929.237752.911442.52353.030359.3310.54340.248828.115065.12892.538179.1378.35222.1贴 现银行承兑汇票商业承兑汇票季度银行承兑汇票承兑 备注：累计发生额指当年累计发生额。数据来源：中国人民银行杭州中心支行。表 6 2018 年浙江省金融机构票据贴现、转贴现利率 单位：%银行承兑汇票 商业承兑汇票 票据买断票据回购14.935.874.733.8225.025.864.643.4034.025.303.913.0943.715.454.162.88贴 现转贴现季度 数据来源：中国人民银行杭州中心支行。2.2.积极推动民营积极推动民营企业企业债券融资。债券融资。推动民营企业债券融资支持工具率先在浙江省落地、浙江省率先签署三方合作协议。2018 年，浙江省债券融资支持工具成交额、工具支持的民企债券发行额 9 分别为 17.7 亿元和 60.2 亿元，均位居全国第一；民营企业债券融资工具发行 853 亿元，发行规模居全国第一。3 3.银行间市场交易保持活跃。银行间市场交易保持活跃。省内金融机构在银行间市场现券交易量和债券回购交易额分别较上年增长 59%和 27%。全省银行间市场成员拆借交易量是上年的 2.73 倍。从市场利率看，现券交易加权平均到期收益率 3.45%，同比提升 0.93 个百分点；债券回购加权平均利率 2.55%，同比提升 0.2 个百分点。4 4.票据市场需求旺盛，贴现利率同比下降。票据市场需求旺盛，贴现利率同比下降。2018 年末，全省金融机构承兑汇票余额 8828 亿元，同比增长 31%；票据贴现余额 3271 亿元，同比增长 56%。12 月，全省银行承兑汇票直贴加权平均利率 3.47%，同比下降 1.64 个百分点。5 5.外汇交易平稳发展，黄金交投活跃。外汇交易平稳发展，黄金交投活跃。2018年，浙江省外汇交易市场成员外汇即期交易 3978亿美元，同比下降 16%；外汇衍生产品交易 4582亿美元。2018 年，全省金融机构黄金市场交投活跃，场内和场外总成交量 8006 吨，同比增长 58%。（五）区域金融改革扎实推进，改革成效显著 浙江省积极推进区域金融改革创新试验区建设各项工作，温州金融综合改革、丽水农村金融改革、义务国际贸易金融专项改革、台州小微金融改革不断深化；中国（浙江）自贸区金融创新亮点纷呈，在全国率先开展资本项目收入结汇支付便利化政策试点，率先落地自贸区内油品仓单质押融资业务；湖州、衢州绿色金融改革初见成效，绿色信贷余额分别达到 829.5 亿元和 596.6亿元，分别占两市全部贷款的 21.5%和 26.5%；“两高一剩”行业贷款比重持续降低。（六）信用体系建设不断深化，金融基础设施不断完善 1.1.征信体系建设不断深化。征信体系建设不断深化。2018 年末，全省共有3870万个自然人和142万户企业及其他经济组织纳入了全国统一的征信系统，金融机构月均查询量 662 万笔。全省 6 家企业征信机构业务场景和服务范围不断拓展，征信服务小微企业和民营企业融资能力显著提升，多样化的征信市场发展格局逐步形成。2.2.小微企业和农村信用体系建设工程初具小微企业和农村信用体系建设工程初具成效。成效。小微企业信用信息服务平台和农户信用信息管理系统在破解小微企业和农户信息不对称问题、缓解融资难题上发挥了积极作用。全省 7 家民营核心企业与应收账款融资服务平台对接，带动近千家小微企业参与供应链融资。信用户、信用村、信用乡创建活动持续推进，创新开展“信用县”创建，实现信用体系建设全覆盖，创建经验在全国范围内试点推广。3 3.支付清算基础设施不断完善。支付清算基础设施不断完善。2018 年，浙江省人民银行支付清算系统共处理业务 15.9 亿笔、金额 479.7 万亿元，分别同比增长 35%和 19%。“移动支付便民示范工程”推广实施，电子支付、银行卡等在民生领域的应用进一步拓宽。截至2018 年底，全省已实现公交、地铁领域的银联“云闪付”全覆盖；“云闪付”还覆盖了全省 425 家医院、345 个社区卫生中心及下属服务站点、427所学校、304 个菜场、362 个纳税大厅、108 个便民服务中心、257 个停车场。全年累计发生手机PAY 和二维码支付交易 1.5 亿笔，居全国第二。二、经济运行情况 2018 年，浙江省经济运行总体平稳、稳中有进，全年实现地区生产总值 56197 亿元，比上年增长 7.1%。产业结构持续优化，三次产业增加值占生产总值比重分别为 3.5%、41.8%和 54.7%。人均生产总值达 98643 元，比上年增长 5.7%。-505101520250100002000030000400005000060000197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018地区生产总值(左坐标)地区生产总值增长率(右坐标)%亿元 数据来源：浙江省统计局。图 6 19782018 年浙江省地区生产总值及其增长率 10 （一）三大需求平稳增长，内生动力增强 2018 年，浙江省投资、消费和出口三驾马车协同发力，需求结构不断改善。固定资产投资、社会消费品零售总额、外贸出口额分别为 33336亿元、25008 亿元和 3211.5 亿美元。1.1.投资缓中趋稳，结构持续优化。投资缓中趋稳，结构持续优化。2018 年，浙江省固定资产投资同比增长 7.1%，高于全国1.2 个百分点，同比回落 1.5 个百分点，其中：制造业投资增长 4.9%，同比回落 1 个百分点；基础设施投资增长 7.7%，同比回落 5.5 个百分点；房地产开发投资增长 20.9%，同比回升 10.8 个百分点。随着产业结构向中高端迈进，浙江省投资结构不断优化，新兴产业投资较快增长。2018 年，高新技术产业（制造业）投资增长 25.0%，高技术服务业投资增长 14.7%。民间投资增长 17.8%，高于全部投资 10.7 个百分点，占投资总额比重为63.1%。-20020406080100040008000120001600020000240002800032000360001980198319861989199219951998200120042007201020132016固定资产投资（不含农户，左坐标）固定资产投资同比增长率（不含农户，右坐标）亿元%数据来源：浙江省统计局。图 7 19802018 年浙江省固定资产投资（不含农户）及其增长率 2.2.消费增长有所回落，线上线下加快融合。消费增长有所回落，线上线下加快融合。2018年，浙江省社会消费品零售总额25008亿元，增长 9.0%，同比回落 1.6 个百分点，与居民收入增长基本同步。限额以上消费品零售额中，食品、饮料、烟酒类消费增长 14.3%，汽车类消费下降0.7%，石油类及制品类消费增长 15.9%，消费升级类其它商品增长 15.1%。网络消费持续发力，线上线下加快融合。2018 年，全省网络零售额16719 亿元，增长 25.4%；省内居民网络消费 8471亿元，增长 25.0%。0714212835424956040008000120001600020000240002800019781981198419871990199319961999200220052008201120142017社会消费品零售总额（左坐标）全社会消费品零售总额名义增长率（右坐标）亿元%数据来源：浙江省统计局。图 8 19782018 年浙江省社会消费品零售总额及其增长率 3.3.外贸进外贸进出口创历史新高，投资呈现出口创历史新高，投资呈现持续净持续净流入流入。2018 年，浙江省出口 3211.5 亿美元，同比上升12%；进口1113.2亿美元，同比上升22.2%；进出口顺差 2098.3 亿美元，同比上升 7.1%。2018年，浙江省实际利用外资 186.4 亿美元，同比上升 4.1%；实际对外投资 85.9 亿美元，同比上升3.3%，外国来华直接投资流入金额持续高于对外直接投资流出金额，全年差额为 100.5 亿美元。-100-5005010015020005001000150020002500197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018%亿美元进出口差额(左坐标）出口总值增长率(右坐标）进口总值增长率(右坐标）数据来源：浙江省统计局。图 9 19782018 年浙江省外贸进出口情况 11 -3050130210290050100150200198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018实际利用外资额（亿美元）增长率(%)亿美元%数据来源：浙江省统计局。图 10 19842018 年浙江省实际利用外资额及其增长率（二）产业结构持续优化，新旧动能有序转换 2018 年，浙江省三次产业结构由上年的3.7:43.0:53.3 调整为 3.5:41.8:54.7，第三产业比重比全国高 2.5 个百分点，三次产业对生产总值的增长贡献分别为 1.0%、42.8%和 56.2%。1.1.农业生产保持稳定，效益农业基本平稳。农业生产保持稳定，效益农业基本平稳。浙江省围绕建设高效生态农业强省、特色精品大省目标，以农牧结合、农林结合、循环发展为导向，以主体功能区规划和优势农产品布局为依托，不断优化农林牧渔业产业结构，加快发展绿色农业。2018 年，第一产业增加值 1967 亿元，同比增长 1.9%，其中，农业、林业、渔业增加值分别增长 2.6%、4.7%和 3.1%。中药材播种面积同比增长 4.6%，蔬菜、果用瓜、花卉苗木播种面积与上年基本持平。2.2.工业经济平稳发展，新旧动能转换加快。工业经济平稳发展，新旧动能转换加快。2018 年，全省全部工业增加值增长 7.5%，增速比上年回落 0.6 个百分点，其中，规模以上工业增加值同比增长 7.3%，比上年回落 1 个百分点。数字经济“一号工程”引领转型，全年数字经济核心产业增加值 5548 亿元，比上年增长 1