300246_2013_宝莱特_2013年年度报告_2014-04-10.pdf

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014-014 广东宝莱特医用科技股份有限公司广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.58 第六节 股份变动及股东情况.65 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第八节 公司治理.79 第九节 财务报告.83 第十节 备查文件目录.167 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳交易所 证监局 指 中国证券监督委员会广东监管局 公司、宝莱特 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司 平安证券 指 平安证券有限责任公司 艾利克斯 指 江苏艾利克斯投资有限公司 捷比科技 指 珠海市捷比科技发展有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，艾利克斯之控股股东 挚信鸿达 指 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 重庆多泰 指 重庆多泰医用设备有限公司 恒信生物 指 辽宁恒信生物科技有限公司 天津宝莱特 指 天津宝莱特医用科技有限公司 南昌宝莱特 指 南昌宝莱特医用科技有限公司 常州宝莱特 指 常州宝莱特医用科技有限公司 章程 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司章程 股东大会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会 报告期 指 2013 年 1-12 月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝莱特 股票代码 300246 公司的中文名称 广东宝莱特医用科技股份有限公司 公司的中文简称 宝莱特 公司的外文名称 GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BIOLIGHT 公司的法定代表人 燕金元 注册地址 珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号 注册地址的邮政编码 519085 办公地址 珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号 办公地址的邮政编码 519085 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黎晓明 于锦 联系地址 珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2号 珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2号 电话 0756-3399909 0756-3399909 传真 0756-3399903 0756-3399903 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 06 月 28 日 珠海市人民西路华达工业区五栋六楼 企合粤珠总字第000921 号 440402617502094 61750209-4 有限公司变更为股份公司 2001 年 10 月 26 日 珠海市吉大白莲路西段立体科技大厦 企股粤珠总字第000921 号 440402617502094 61750209-4 公司性质变更 2008 年 05 月 16 日 珠海市金鼎创新一路 440400000083885 440402617502094 61750209-4 首次公开发行股票 2011 年 08 月 11 日 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2 号 440400000083885 440402617502094 61750209-4 注册资本变更 2012 年 08 月 09 日 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2 号 440400000083885 440402617502094 61750209-4 注册资本变更 2013 年 06 月 27 日 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2 号 440400000083885 440402617502094 61750209-4 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）234,831,957.67 182,285,238.69 28.83%158,103,676.23 营业成本（元）123,050,434.03 95,788,114.39 28.46%82,785,814.79 营业利润（元）31,080,699.19 35,720,886.35-12.99%31,701,079.37 利润总额（元）35,011,037.04 43,325,083.48-19.19%38,212,613.44 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）28,923,721.30 36,505,940.44-20.77%33,775,320.61 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）27,974,128.87 32,990,422.63-15.21%31,703,910.58 经营活动产生的现金流量净额（元）27,320,097.69 40,515,474.54-32.57%29,057,312.36 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.187 0.5547-66.29%0.7161 基本每股收益（元/股）0.2 0.25-20%0.23 稀释每股收益（元/股）0.2 0.25-20%0.23 加权平均净资产收益率（%）7.68%10.07%-2.39%16.65%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.43%9.1%-1.67%15.62%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）146,088,000.00 73,044,000.00 100%40,580,000.00 资产总额（元）471,716,370.58 433,501,601.20 8.82%396,481,325.29 负债总额（元）77,838,109.87 55,568,839.58 40.08%42,164,964.95 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）384,847,222.08 370,532,300.78 3.86%354,316,360.34 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）2.6344 5.0727-48.07%8.7313 资产负债率（%）16.5%12.82%3.68%10.63%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 28,923,721.30 36,505,940.44 384,847,222.08 370,532,300.78 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 28,923,721.30 36,505,940.44 384,847,222.08 370,532,300.78 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,217.75-18,405.10-19,287.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,146,722.74 4,150,255.47 2,404,240.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,000.00 4,100.00 52,000.00 减：所得税影响额 180,276.81 620,402.56 365,542.95 少数股东权益影响额（税后）5,635.75 30.00 0.00 合计 949,592.43 3,515,517.81 2,071,410.03-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1.外延并购管理风险 自2012年开始，公司围绕血液透析行业先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物3家公司。公司的发展规划是希望通过外延式并购的方式逐步完善血液透析产品，但被收购公司在广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响被收购公司生产和经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。2.主要产品集中风险 公司长期专注于医疗监护设备的研发、生产和销售，主要产品包括掌上监护仪、常规一体式监护仪及插件式监护仪等三大系列产品。报告期内，公司医疗监护设备的销售收入为14,716.45万元，占主营业务收入的比例为63.43%，2012年同期医疗监护设备的销售收入为13,749.38万元，同比上升7.03%。因主要产品较为集中使得公司的经营业绩过度依赖医疗监护设备，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，公司可能面临主要产品集中引致的风险。从2012年开始，公司通过巩固医疗监护设备的基础上，有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品。公司先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物3家公司，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购公司整合情况理想，且销售业绩呈上升趋势，这一定程度上避免公司主要产品集中的风险。3.海外市场销售风险 报告期内，公司实现海外销售收入9,531.3万元，较去年同期增长9.69%，其中非洲增长较快，特别是埃塞俄比亚国家。非洲地区占公司出口总收入的19.52%，较去年同期增长159.92%，其次是亚洲地区，较去年同比增长31.5%，而欧洲及美洲地区销售收入出现下滑。由于公司海外销售的国家和地区较多，其中2013年公司出口前五名的国家分别是印度、埃塞俄比亚、意大利、美国、巴西，占海外销售收入的59.28%，因此公司海外销售国家的政治、经济、贸易政策等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年是挑战与机遇并存的一年，2013年全年医药制造业运营情况略低于去年同期，国内宏观经济进入周期性回落与结构调整，2013年中国国内生产总值(GDP)比上年增长7.7%，是进入1999以来中国经济增速的最低值。国内外经济形势的严峻，欧洲债务危机的爆发，国内经济增速放缓，通胀压力、生产成本压力增加，企业盈利水平普遍下降。面对诸多不利因素，面对市场竞争的日益加剧，公司通过提升研发水平，在技术创新、新产品研发等方面都取得收获。报告期内，公司主营业务收入23,199.45万元，较2012年同比增长28.58%，其主要原因是由于2013年公司的血液透析耗材增速较快，营业利润3,108.07万元，同比减少12.99%，归属于上市公司所有者的净利润为2,892.37万元，较上年同期减少20.77%，利润下滑主要受国内医疗监护收入未达到预期、销售费用增加、利息收入减少以及政府补贴减少所致。资质方面，2013年9月，中国拱北海关向公司颁发了“中华人民共和国拱北海关企业管理类别调整决定书”，公司正式由B类升级为海关A类管理企业，该认证通过后，公司可以在口岸海关享受A类企业的各项便利和优惠政策，提高通关效率，进一步提升企业的国际竞争力。2013年12月，公司获得由广东科技厅颁发的“广东省工程技术研究开发中心”认定，该工程研究技术中心的组建有利于加强我司工程化研究平台建设，培养并聚集一批高素质的工程化技术带头人和技术骨干，促进产学研结合，提高科技成果的成熟度、配套性和工程化水平，带动相关行业或领域的技术进步，提高公司自主创新能力和市场竞争力。2014年2月，公司技术中心通过了广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅等联合审定的“广东省省级企业技术中心”，此次认定是充分肯定了公司在人才、研发创新等方面的综合实力和竞争优势，有利于进一步提高公司技术创新能力和核心竞争力。公司未来以申请“国家级技术中心”为目标，进一步加强公司的技术研发能力和技术人才储备。此外，控股子公司挚信鸿达于2013年11月获得高新技术企业的认定，根据国家对高新技术企业的相关税收规定，挚信鸿达自2013年起三年内享有按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。新产品方面，2013年完善了心电图机和半插件式监护仪等产品系列，相继推出了数字式广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 三道心电图机E30、E35、E40，半插件式监护仪Q3、Q5、Q7和中央监护系统F6000等新产品。此外，公司立足于生命体征监测技术的基础上，尝试在移动互联与医疗相结合的可穿戴应用领域开发和健康管理相关的产品。产品认证方面，公司具有国家主管部门颁发的医疗器械生产和经营许可证，国内在销产品均取得国家主管部门颁发的医疗器械注册证，现已取得医疗器械注册证共33项，外销主导产品通过了欧盟CE认证、美国FDA 510(k)许可、美国NRTL产品认证和加拿大产品许可证书等。此外，公司自主研发的血液透析机则已经完成临床进入产品注册环节，预计在2014年完成国家医疗器械的产品注册。知识产权方面，2013年度公司获得受理或进入实质审查生效的专利有19项，其中发明专利4项，实用新型专利6项，获得授权的专利有7项，其中发明专利3项，实用新型专利4项。共完成11项专利申报，其中发明专利1项，实用新型专利1项，新获得2项软件著作权登记证书。截止2013年12月31日，公司获得软件著作权登记证书52项，授权发明专利8项，实用新型专利35项，外观专利18项，以及受理或进入实质审查生效的发明专利14项。营销方面，在稳固国际销售的前提下，重点优化国内的营销网络体系，进一步提升营销能力，但2013年公司国内的医疗监护设备销售情况未达到预期，对公司整体业绩产生较大影响。报告期内，公司主营产品中血液透析设备及耗材全年实现销售6,012.09万元，较上年同期增长212.56%；插件式监护仪实现销售4,725.97万元，较上年同期增长21.49%；掌上监护仪实现销售996.63万元，较去年同期增长9.59%。募集资金方面，公司严格按照证监会和深圳交易所的相关法律、法规对募集资金的使用进行严格管理，同时加快募集资金投资项目的建设进度，保证项目能按期按质完成。2013年9月13日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了关于部分变更募集资金投资项目的议案，公司将“研发中心技术改造项目”的投资额由3,350万元变更为1,013.10万元，同时将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至2014年12月31日。募投项目“多参数监护仪技改扩建项目”已于2013年12月完成厂房搬迁工作，已正常投入使用，但募集资金中的铺底流动资金使用完毕仍需要一定时间，因此对于项目完工时间会产生影响。管理方面，随着公司旗下子公司的数量增多，对于管理融合与管理输出显得尤为重要，因为有效的管理融合以及顺畅的沟通机制是较少风险的基础。报告期内，公司从制度建设、企业文化、沟通机制等方面开展工作，其中制订了控股子公司管理制度，对控股子公司广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 的治理结构、人事、财务、经营及投资决策、信息披露与报告等方面进行了规定与规范。此外，公司全面推进质量管理，进一步加强企业的内部控制制度建设，提升产品质量和管理水平，优化企业治理结构。公司2013年全面实施“在巩固医疗监护设备的基础上有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品”战略发展规划，即在巩固医疗监护产品线上，通过自建和并购的方式进入血液透析领域。公司于2013年1月17日第四届董事会第十四次会议，公司董事会同意以超募资金550万元收购重庆多泰100%股权，并对其进行增资，交易完成后重庆多泰为公司全资子公司（详见2013-004号公告）。公司于2013年6月13日召开了第四届董事会第十七次会议，公司董事会同意以超募资金人民币1,456万元收购恒信生物100%股权的议案，并对其进行增资1,200万元（详见2013-025号公告）。公司于2013年8月28日第四届董事会第十九次会议通过以超募资金3,000万元，自有资金3,573万元新设在天津全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案（详见2013-037号公告）；公司于2013年12月9日第四届董事会第二十二次会议通过以超募资金3,000万元，自筹资金5,653.17万元新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目及投资设立常州全资子公司的议案（详见2013-052号公告）。报告期内，公司已对重庆多泰、恒信生物以及新设完成的天津宝莱特纳入到公司的合并报表范围。2013年，面对国内外经济不景气、原材料和劳动力成本持续上涨等因素下，公司需克服种种挑战和困难，继续围绕提升市场竞争力和品牌美誉度，持续提高核心竞争力，保持公司健康稳健发展的基础上，加大对研发和营销投入并采取稳健的经营策略，成功的收购了重庆多泰及恒信生物100%的股权，进一步巩固和扩大公司在医疗监护设备及血液透析耗材等医疗产品领域的市场份额，同时要与时俱进，加快开拓新产品和新的盈利增长点，保证公司和股东的利益最大化。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 2013年度主要经营情况年度主要经营情况 项目 2013年 2012年 本年比上年增减 金额 百分比 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 营业收入 23,483.20 18,228.52 5,254.67 28.83%营业成本 12,305.04 9,578.81 2,726.23 28.46%营业税金及附加 213.96 136.19 77.76 57.10%销售费用 4,783.32 3,072.72 1,710.61 55.67%管理费用 3,281.88 2,532.09 749.79 29.61%财务费用-340.66-752.67 412.01-54.74%资产减值损失 131.58 89.3 42.28 47.34%营业利润 3,108.07 3,572.09-464.02-12.99%营业外收入 394.36 762.26-367.9-48.26%营业外支出 1.32 1.84-0.52-28.18%利润总额 3,501.10 4,332.51-831.4-19.19%所得税费用 445.67 577.91-132.23-22.88%归属于母公司的净利润 2,892.37 3,650.59-758.22-20.77%研发投入 1,907.90 1,361.16 546.74 40.17%公司2013年度实现营业收入23,483.20万元，较上年同期增加5,254.67万元，增幅28.83%；营业利润3,108.07万元，较上年减少了464.02万元，减幅12.99%；利润总额3,501.10万元，较上年同期减少831.40万元，减幅19.19%；实现归属于上市公司股东的净利润2,892.37万元，较上年同期减少758.22万元，减幅20.77%。具体变动原因说明如下：a、报告期内公司实现营业收入23,483.20万元，较上年同期增加5,254.67万元，增幅28.83%，主要系报告期内母公司主要产品销售收入有所增加以及公司合并了子公司的销售收入所致。b、报告期内公司营业税金及附加213.96万元，较上年同期增加77.76万元，增幅57.10%，主要系报告期内公司收入较上年同期增加及母公司外销收入较上年同期增幅较大,导致免抵退免抵税额金额较大，从而所交城建税和教育费附加增幅较大所致。c、报告期内公司销售费用4,783.32万元，较上年同期增加1,710.61万元，增幅为55.67%，主要系报告期内公司合并了子公司的销售费用所致。d、报告期内公司管理费用3,281.88万元，较上年同期增加749.79万元，增幅为29.61%，主要系报告期内公司合并了子公司的管理费用所致。e、报告期内公司财务费用-340.66万元，较上年同期增加了412.01万元，主要系报告期内公司银行定期存款利息收入较上年同期减少以及汇兑损失增加所致。f、报告期内公司资产减值损失131.58万元，较上年同期增加42.28万元，增幅47.34%，要系报告期内公司合并了子公司的资产减值损失所致。广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 g、报告期内公司营业外收入394.36万元，较上年同期减少367.90万元，减幅48.26%，主要系报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少所致。h、报告期内公司研发投入1907.9万元，较上年同期增加546.74万元，增幅40.17%，主要系报告期内母公司加大了研发投入以及合并了控股子公司挚信鸿达研发投入所致。2013年度现金流量情况年度现金流量情况 项 目 2013年 2012年 本年比上年增减 金额 百分比 销售商品、提供劳务收到的现金 25,013.31 19,700.02 5,313.29 26.97%收到的税费返还 1,317.21 898.21 418.99 46.65%收到其他与经营活动有关的现金 877.19 388.19 489.01 125.97%经营活动现金流入小计 27,207.70 20,986.42 6,221.29 29.64%购买商品、接受劳务支付的现金 14,669.18 10,442.91 4,226.26 40.47%支付给职工以及为职工支付的现金 3,246.69 2,454.73 791.96 32.26%支付的各项税费 1,689.94 1,409.39 280.55 19.91%支付其他与经营活动有关的现金 4,869.89 2,627.83 2,242.05 85.32%经营活动现金流出小计 24,475.69 16,934.87 7,540.83 44.53%经营活动产生的现金流量净额 2,732.01 4,051.55-1,319.54-32.57%处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1.04 0.2 0.84 417.50%投资活动现金流入小计 1.04 0.2 0.84 417.50%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,710.12 1,681.50 28.62 1.70%投资支付的现金 250 0 250 100%取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,978.94 922.39 1,056.55 114.55%支付其他与投资活动有关的现金 505.5 7.86 497.64 6331.30%投资活动现金流出小计 4,444.56 2,611.75 1,832.81 70.18%投资活动产生的现金流量净额-4,443.53-2,611.55-1,831.98 70.15%取得借款收到的现金 707.42 0 707.42 100%收到其他与筹资活动有关的现金 558.01 529.8 28.21 5.32%筹资活动现金流入小计 1,265.43 529.8 735.63 138.85%偿还债务支付的现金 4,407.42 0 4,407.42 100%分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,539.03 2,029.00-489.97-24.15%支付其他与筹资活动有关的现金 8.61 24.69-16.08-65.12%筹资活动现金流出小计 5,955.06 2,053.69 3,901.37 189.97%筹资活动产生的现金流量净额-4,689.63-1,523.89-3,165.74 207.74%汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.89-10.96-81.93 747.35%现金及现金等价物净增加额-6,494.04-94.85-6,399.19 6746.51%a、报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金25,013.31万元，较上年同期增加5,313.29广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 万元，增幅26.97%，主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。b、报告期内公司收到的税费返还1,317.21万元，较上年同期增加418.99万元，增幅46.65%，主要系报告期内公司及时收回应收出口退税款所致。c、报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金877.19万元，较上年同期增加489.01万元，增幅125.97%，主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。d、报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金14,669.18万元，较上年同期增加4,226.26万元，增幅40.47%，主要系报告期内母公司采购增加以及合并了子公司的该项目金额所致。e、报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金3,246.69万元，较上年同期增加791.96万元，增幅32.26%，主要系报告期内母公司员工工资上涨以及合并了子公司的该项目金额所致。f、报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金4,869.89万元，较上年同期增加2,242.05万元，增幅85.32%，主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额以及母公司的日常经营费用支出增加所致。g、报告期内公司投资支付的现金250.00万元，较上年同期增加250.00万元，主要系报告期内公司支付了2012年收购子公司挚信鸿达的股权款的余款所致。h、报告期内公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,978.94万元，较上年同期增加1,056.55万元，增幅114.55%，主要系报告期内母公司对重庆多泰、恒信生物、天津宝莱特三家子公司支付的股权收购款及增、投资款共同影响所致。i、报告期内公司支付其他与投资活动有关的现金505.50万元，较上年同期增加497.64万元，增幅6,331.30%，主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额所致。j、报告期内公司取得借款收到的现金707.42万元，较上年同期增加707.42万元，主要系报告期内母公司新增银行贷款所致。k、报告期内公司偿还债务支付的现金4,407.42万元，较上年同期增加4,407.42万元，主要系报告期内母公司归还银行贷款以及合并了子公司的该项目金额所致。l、报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.89万元，较上年同期减少81.93万元，主要系报告期内美元兑人民币的汇率不断下降所致。广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 234,831,957.67 182,285,238.69 28.83%驱动收入变化的因素 报告期内，公司营业收入的增长主要由于医疗监护设备和血液透析设备及耗材产品增长所致，其中医疗监护设备实现销售收入1.47亿元，较上年同比增长7.03%，其中国内实现销售收入7,690.89万元，国外实现销售收入9,531.30万元；血透设备及耗材2013年度实现销售收入6,012.09万元，较上年同期增长212.56%。公司业绩驱动变化的主要因素得益于血液透析业务的快速发展，特别是血液透析耗材产品。公司2013年度因增加子公司重庆多泰和恒信生物导致合并范围变化，若依据上年度同口径的数据对比，即含母公司（1-12月）以及挚信鸿达（7-12月）的营业收入为19,747.23万元，较2012年同比增加8.33%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）医疗器械（监护仪）(台)销售量 66,595 48,783 36.51%生产量 68,829 48,069 43.19%库存量 7,083 4,849 46.07%医疗器械（透析液/透析粉）(人份)销售量 4,072,937 1,390,081 193%生产量 4,055,939 1,472,786 175.39%库存量 74,711 91,709-18.53%医疗器械（透析机及配件）(台)销售量 26 0 100%生产量 28 0 100%库存量 2 0 100%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 a、监护仪类：因公司产品的销售量增加而生产量相应增加属正常变动，而库存量同期比较波动较大主要是由单位价值小且数量较多的掌上监护仪引起的，把掌上监护仪的数量剔除后，公司主要产品的数量变动在合理范围内。b、透析液/透析粉类：本报告期包含挚信鸿达和恒信生物两家子公司的产品数量，上年同期只包含挚信鸿达2012年7月至12月的产品数量。c、透析机及配件：是指本报告期新收购的子公司重庆多泰公司的产品。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2013年1月和6月公司在非同一控制下分别收购了重庆多泰的100%股权和恒信生物的100%股权，其中重庆多泰主营产品为血液透析设备及多功能血泵，恒信生物主营产品为透析液和透析粉。报告期内合并了全资子公司的财务数据，恒信生物和重庆多泰为公司创造的主营业务收入分别为1,493.74万元和212.15万元，实现的净利润分别为78.10万元和-60.96万元。4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）直接材料 106,529,110.76 87.92%80,795,058.60 86.43%31.85%直接人工 4,317,670.23 3.56%2,286,043.20 2.45%88.87%制造费用 10,325,566.26 8.52%10,396,881.52 11.12%-0.69%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 47,833,235.74 30,727,158.38 55.67%主要系本报告期合并了子公司销售费用科目的金额。广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 管理费用 32,818,807.92 25,320,875.94 29.61%财务费用-3,406,555.12-7,526,699.22-54.74%主要系报告期内母公司银行存款的定期利息较上年同期较大减少，以及本报告期汇兑损失增加较大共同影响所致。所得税 4,456,737.95 5,779,081.54-22.88%6)研发投入 a.全年研发投入情况 报告期内，公司研发费用投入合计1,907.90万元，占2013年度营业收入的8.12%，较上年同期增加40.17%，其中母公司2013年度研发费用投入1,517.94万元，较上年同期增加22.83%。公司研发费用主要包括：技术人员的工资性支出、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费、实验材料采购等。b.主要使用方向 报告期内，公司主要在研产品项目6项，各研发产品所处的状态及拟达到的目标见下表：序号 产品 项目情况简述 拟达到目标 1 A系列高端监护仪 产品属于医疗监护仪市场的高端产品，主要用于大型医院重症病房和手术室，以及需移动病人的场合使用，将取代进口高端产品，并在数字血氧、临床信息显示、数据分析、动态模块热插拔等方面有所突破，达到国际先进水平。产品投产 2 透析机 产品主要用于临床上治疗尿毒症，使得肾病患者的生命得到维持。获得产品注册证及产业化实施 3 产科中央监护系统 产科中央监护系统是一款适应临床需求和市场发展，更好的对孕妇和胎儿情况进行集中的管理与分析，更好跟踪胎儿成长过程。获得产品注册证及产品投产 4 全科诊断系统 全科诊断系统属于 国家重点支持的高新技术领域 中的生物与新医药技术领域，全科诊断系统主要用于全科医生对出现基本健康问题人群的识别或筛查。完成软件及硬件的开发设计 5 无线体温监护系统 开发无线体温监护系统包括生理参数监测设备（体温）和APP软件，主要用于实时测量人体体温，实现无线智能化监护，设备通过蓝牙与APP 软件通讯，通过App 软件实现参数的显示、报警、存储、回顾等，并能支持云平台存储，实现随时随地接入互联网可查看以往监测数据。完成产品软硬件的设计 6 心电图机数据管理系统 心电图机数据管理系统是一种以心电图机数据管理系统化的心电数据信息，主要用在医院的心电检查从预约、叫号、检查、报告生成/分发，到医