300226_2013_上海钢联_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

上海钢联电子商务股份有限公司上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月股票简称 上海钢联 股票代码 300226 上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。无法保证或存在异议。公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。了标准无保留意见的审计报告。公司负责人朱军红、主管会计工作负责人俞大海及会计机构负责人公司负责人朱军红、主管会计工作负责人俞大海及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)成超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。成超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况44 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 51 第八节第八节 公司治理公司治理.59 第九节第九节 财务报告财务报告.63 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录182 上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上海钢联 指 上海钢联电子商务股份有限公司 钢银电商 指 公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司 兴业投资、控股股东 指 公司控股股东上海兴业投资发展有限公司 钢银钢铁现货网上交易平台、钢银平台 指 网址为 的网站 上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海钢联 股票代码 300226 公司的中文名称 上海钢联电子商务股份有限公司 公司的中文简称 上海钢联 公司的外文名称 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Shanghai Ganglian 公司的法定代表人 朱军红 注册地址 上海市宝山区园丰路 68 号 注册地址的邮政编码 200444 办公地址 上海市宝山区园丰路 68 号 办公地址的邮政编码 200444 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 19 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡晓纯 联系地址 上海市宝山区园丰路 68 号 电话 021-2609 3997 传真 021-6689 6911 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 5 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 04 月 30 日 上海张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢22301-1034 座 3101152001770 310115631755768 63175576-8 整体变更为股份公司 2008 年 03 月 20 日 上海张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢22301-1034 座 310115000562504 310115631755768 63175576-8 增资 2008 年 09 月 26 日 上海张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢22301-1034 座 310115000562504 310115631755768 63175576-8 增资 2008 年 11 月 03 日 上海张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢22301-1034 座 310115000562504 310115631755768 63175576-8 首次公开发行股票 2011 年 06 月 28 日 上海张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢22301-1034 座 310115000562504 310115631755768 63175576-8 变更注册地址 2012 年 01 月 06 日 上海市宝山区园丰路 68 号 310115000562504 310115631755768 63175576-8 送转股 2012 年 07 月 03 日 上海市宝山区园丰路 68 号 310115000562504 310115631755768 63175576-8 送转股 2013 年 07 月 29 日 上海市宝山区园丰路 68 号 310115000562504 310113631755768 63175576-8 上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,553,053,134.81 954,396,371.87 62.73%350,036,873.90 营业成本（元）1,396,635,259.42 791,953,975.39 76.35%190,432,147.16 营业利润（元）20,948,278.72 36,612,822.46-42.78%39,519,112.73 利润总额（元）30,098,863.97 45,636,672.45-34.05%46,939,508.04 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）21,590,786.44 35,261,136.74-38.77%38,640,476.16 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）13,939,523.38 27,722,373.00-49.72%32,371,547.98 经营活动产生的现金流量净额（元）3,273,982.16-19,741,646.10 16.58%-112,951,121.85 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0273-0.2468 11.06%-2.8238 基本每股收益（元/股）0.1799 0.2938-38.77%0.322 稀释每股收益（元/股）0.1799 0.2938-38.77%0.322 加权平均净资产收益率（%）5.83%10.21%-4.38%16.82%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.77%8.03%-4.26%14.09%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）120,000,000.00 80,000,000.00 50%40,000,000.00 资产总额（元）821,002,780.60 642,193,521.55 27.84%576,379,590.22 负债总额（元）386,462,186.29 215,291,175.02 79.51%182,248,638.42 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）379,234,065.29 361,717,093.35 4.84%330,442,570.65 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.1603 4.5215-30.11%8.2611 资产负债率（%）47.07%33.52%13.55%31.62%上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 7 二二、非经常性损益的项目及金额、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,367.02-18,482.64-27,050.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,992,317.20 8,768,996.61 7,344,884.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,635.07 273,336.02 102,560.80 减：所得税影响额 1,408,986.71 1,387,426.53 1,125,327.62 少数股东权益影响额（税后）90,335.48 97,659.72 26,139.51 合计 7,651,263.06 7,538,763.74 6,268,928.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三三、重大风险提示、重大风险提示 1、行业环境风险、行业环境风险 本公司立足钢铁、矿石、有色金属、煤炭、石油、化工等大宗商品行业提供信息服务和电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。公司将抓住大宗商品流通行业转型升级过程中产生的战略性机会，丰富产品服务线，完整资讯行业版图、进军高端数据服务市场、并积极布局电子商务平台业务，以降低行业景气度对公司的影响。2、人力成本上升风险、人力成本上升风险 作为服务型企业，员工的薪酬是公司主要支出之一。近年来，用人成本不断增加，给公司的经营带来了一定的压力。为应对不断上升的人力成本，公司将加强人力资源管理，培育与企业发展要求匹配的人员。3、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险 募集资金投资项目建成后，新增固定资产每年计提的折旧金额较大，若当年募集资金投资项目新增的销售利润未能消化新增的折旧成本，将对公司当期利润造成一定的影响。上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 8 4、管理风险、管理风险 近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。公司正在通过优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司正致力于理顺内部管理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。5、创新模式风险、创新模式风险 报告期内公司通过控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）继续建设钢银钢铁现货网上交易平台（以下简称“钢银平台”）。由于该项目属于创新型项目，目前尚无成熟的模式可以借鉴。公司尽管制定了业务操作流程、交易规则与风险管理制度，但可能由于流程制度不完善、交易监控不当、工作人员违规等因素，而给公司造成经济或声誉上的损失。公司将持续完善钢银电商的风控管理制度，并加强相关业务的内控管理，对各经营环节实施全方位、全过程的动态风险管理。上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 本公司是我国领先的立足大宗商品行业的资讯、数据、电子商务服务提供商。二一三年度，钢铁、矿石、有色金属、能源等大宗商品市场仍旧低迷。一方面，持续不振的行业环境使公司经营面临较大的压力；另一方面，随着大宗商品由卖方市场逐步转变为买方市场，大宗商品的流通领域也进入了产业转型与变革的关键时期，给公司建立大宗商品电子商务体系带来了战略性的机会。目前我国的大宗商品流通成本居高不下的问题突出，盈利空间不断收窄，提升产业链整体运行效率的愿望强烈。利用信息化技术与服务，重塑生产、流通、金融、仓储物流、加工配送等各环节之间的信息流、物流、资金流，使供应链参与各方的联系更为紧密，将有效提升产业链的整体效率。报告期内，公司在持续扩大资讯数据服务核心优势的同时，在大宗商品电子商务体系的建设上也取得了新的突破。资讯数据服务资讯数据服务：利用公司十余年的数据采集积累优势，公司正在持续研发各类大宗商品指数产品及钢联数据云终端，并通过加强与政府部门、财经媒体等机构的合作，将“我的钢铁”价格指数通过更多的媒介进行推广传播，提升公司在行业内外的品牌影响力。2013 年度，公司被上海市商务委员会列为“上海大宗商品信息中心”的牵头实施单位。国家统计局与公司在大数据开发利用方面建立了合作关系，并授予公司“国家统计局大数据合作平台企业”称号。公司在资讯数据服务领域的核心优势得到了进一步的巩固。电子商务服务电子商务服务：公司正在建立多层次的电子商务服务体系，以满足具有多样性和复杂性特征的大宗商品现货交易的需要。报告期内，钢银钢铁现货网上交易平台（）推出了钢厂专卖店、钢贸商专卖店模式，已有多家钢厂、钢贸商入驻钢银平台开设专卖场，钢银平台的挂牌资源量、成交量呈快速上升态势。除了在线交易环节，针对大宗商品贸易的特点，公司正致力于通过线上与线下相结合，虚拟经济与实体经济相结合，形成规模化、立体化、多样化的服务体系，促进产业链的资源整合，提升产业链效率。报告期内，控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）的委托采购、委托销售业务稳步推进，运行情况良好。上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 10 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析主营业务分析 1）概述（1）利润表分析 报告期内营业收入、营业成本分别为1,553,053,134.81元和1,396,635,259.42元，较上年同期增加了62.73%和76.35%，其主要原因是：子公司上海钢银电子商务有限公司扩大了钢材交易服务业务的规模。营业税金及附加本年发生数为3,478,580.91元，比上年数减少46.03%，其主要原因是：“营改增”导致本期营业税应税收入下降。财务费用本年发生数为2,969,873.34元，比上年数增加508.71%，其主要原因是：公司及子公司上海钢银电子商务有限公司本期均增加了利息支出。投资收益本年发生数为-1,521,060.32元，比上年数增加损失493.97%，其主要原因是：联营企业淄博隆众信息技术有限公司和新增的两家以权益法核算的联营企业上海领建网络有限公司和上海金意电子商务有限公司均经营亏损。归属于上市公司普通股股东的净利润为21,590,786.44元，比上年数减少38.77%，其主要原因是：一是由于报告期内大宗商品行业延续整体低迷态势，公司的信息服务业仍面临一定的压力；二是由于2013年确认的以前年度递延至本期的信息服务及网页链接服务收入同比大幅减少；三是报告期内公司加大了在大宗商品电子商务领域的投入。（2）资产负债表分析 预付账款年末数为246,686,131.05元，比年初数增加39.74%，其主要原因是：子公司上海钢银电子商务有限公司增加了钢材采购预付款。存货年末数为78,781,614.74元，比年初数增加38.39%，其主要原因是：子公司上海钢银电子商务有限公司增加了钢材交易服务库存。长期股权投资年末数为30,582,853.95元，比年初数增加161.30%，其主要原因是：新增两家以权益法核算的联营企业及新增两家以成本法核算的其他企业。固定资产净值年末数为232,365,058.45元，比年初数增加383.80%；在建工程年末数为零，比年初数减少100%，其主要原因是：公司的上海大宗商品电子商务工程项目（一期）已达到预定可使用状态，本期将在建工程结转计入固定资产。长期待摊费用年末数为913,478.70元，比年初数减少51.70%，系正常摊销所致。上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 11 短期借款年末数为126,900,000.00元，比年初数增加323%，其主要原因是：公司和子公司上海钢银电子商务有限公司均在本年增加了银行借款。预收账款年末数为114,665,486.54元，比年初数增加45.08%，其主要原因是：子公司上海钢银电子商务有限公司增加了预收未结算款。其他应付款年末数为87,508,090.04元，比年初数增加85.64%，其主要原因是：公司增加上海大宗商品电子商务工程项目暂估款；子公司上海钢银电子商务有限公司增加货款保证金。其他非流动负债年末数为20,349,395.73元，比年初数增加43.50%，其主要原因是：公司收到的政府补助形成的递延收益增加。（3）现金流量表分析 经营活动现金流入小计为1,844,015,016.45元，经营活动现金流出小计为1,840,741,034.29元，分别较上年同期增加了77.13%和73.52%，其主要原因是：子公司上海钢银电子商务有限公司扩大了钢材交易服务业务的规模。筹资活动现金流入小计为186,000,000.00元，较上年同期增加了337.62%，主要是因为公司及子公司上海钢银电子商务有限公司取得银行借款收到的现金增加所致。筹资活动现金流出小计为101,927,850.20元，较上年同期增加了1117.38%，主要系公司偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额为15,690,241.22元，较上年同期增加了86,825,870.56元，主要是因为公司经营活动的现金净流入以及筹资活动的现金净流入增加，投资活动的现金净流出减少。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3）收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,553,053,134.81 954,396,371.87 62.73%驱动收入变化的因素 2013年度公司的主营业务收入为1,553,053,134.81元，较上年同期增加62.73%，主要是因为控股子公司上海钢银电子商务有限公司的收入大幅上升。2013年度钢银电商实现主营业务上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 12 收入1,368,116,482.62元，较上年同期增加80.89%，其主要原因是钢银电商在报告期内稳步扩大了委托采购、委托销售的业务规模。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）钢材交易服务 销售量 1,365,785,053.95 756,317,548.52 80.58%库存量 78,781,614.74 56,925,434.23 38.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内控股子公司钢银电商凭借前期在货权监管、资金流的电子化管理等方面积累的丰富经验的基础上，稳步扩大了委托采购、委托销售的业务规模，导致2013年度钢材交易服务的业务量同比发生较大幅度的增长。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）人工成本 26,829,338.17 1.92%27,911,349.96 3.52%-1.6%会务费 18,117,805.11 1.3%18,140,003.52 2.29%-0.99%通讯费 1,928,943.39 0.14%2,521,875.02 0.32%-0.18%资料费 235,468.94 0.02%327,293.48 0.04%-0.02%原材料 1,349,523,703.81 96.63%743,053,453.41 93.83%2.8%5）费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 13 销售费用 75,731,654.12 71,441,806.61 6%管理费用 51,575,120.38 48,041,517.53 7.36%财务费用 2,969,873.34-583,802.48 508.71%公司及子公司上海钢银电子商务有限公司本期均增加了利息支出 所得税 6,306,616.19 7,323,777.72-13.89%6）研发投入 报告期内，本公司主要在研项目有以下四个：（一）“我的钢铁”网综合平台升级项目 本项目旨在提升平台的整体承载能力，优化公司业务流程和质量控制体系，提升平台运营效率，改善客户体验，并通过客户分类和客户行为分析等手段为公司服务和营销决策提供依据。报告期内，本项目构建了资讯内容的自媒体传播入口，增强了交互性体验；梳理了资讯栏目板块的设置，使得服务内容更清晰，资讯内容更富有逻辑性；升级了移动客户端，优化了期货数据模块，并开发了矿石的英文版移动客户端。（二）钢银钢铁现货网上交易平台项目 本项目旨在构建网上钢铁现货专卖场和分层级的网上钢铁采购电子商务平台。推出了钢厂专卖店、钢贸商专卖店模式，实现了网上交易流程。此外，钢银平台对客户进行了细分，建立了客户自主网上营销的雏形。（三）搜搜钢电子商务平台升级项目 报告期内“搜搜钢电子商务平台”对现货资源版块进行了改版升级，简化了客户发布资源的操作，提升了发布资源的效率；将资源中的优质信息进行筛选整合，开设出精品资源版块；对电子报价单进行了升级，简化了发布操作，优化了报价单搜索功能。（四）Mysteel大宗商品研究院之钢联数据云终端 本项目旨在为大宗商品研究分析提供数据服务与分析工具。报告期内公司构建了大宗商品各产业产品的生产产量、市场价格、行业指数、下游消费、社会库存、进出口等子数据库的数据收集和加工体系。针对数据挖掘和数据应用进行了以下几个方面的功能扩展：1、行情监测预警模块的开发。集成了行情相关的指标以及算法，可对宏观经济走势和分行业运行情况进行数据的监测和评估。2、行情专题模块的开发。按照各行业特点整合了行业内重要和常用数据的相关分析和图表。3、上市公司数据库的开发。对行业内上市公司的数据进行了整合。公司不断进行研发投入，为未来发展奠定了坚实的基础。公司当期研发费用全部计入管上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 14 理费用，未予以资本化。报告期内研发投入的金额出现了较小幅度的下降，主要是因为统计口径中没有包括钢银电商的研发投入。自2011年以来，钢银电商对钢银钢铁现货网上交易平台的研发力度在不断增加。报告期内研发投入占营业收入比例出现下降，是因为公司营业收入发生大幅度上升。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）14,011,123.70 16,631,539.17 17,951,386.29 研发投入占营业收入比例（%）0.9%1.74%5.13%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,844,015,016.45 1,041,065,491.97 77.13%经营活动现金流出小计 1,840,741,034.29 1,060,807,138.07 73.52%经营活动产生的现金流量净额 3,273,982.16-19,741,646.10 16.58%投资活动现金流入小计 4,929.00 21,900.00-77.49%投资活动现金流出小计 71,660,819.74 85,545,778.34-16.23%投资活动产生的现金流量净额-71,655,890.74-85,523,878.34-16.22%筹资活动现金流入小计 186,000,000.00 42,502,628.81 337.62%筹资活动现金流出小计 101,927,850.20 8,372,733.71 1,117.38%筹资活动产生的现金流量净额 84,072,149.80 34,129,895.10 146.33%现金及现金等价物净增加额 15,690,241.22-71,135,629.34 22.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 15 经营活动现金流入小计为1,844,015,016.45元，经营活动现金流出小计为1,840,741,034.29元，分别较上年同期增加了77.13%和73.52%，其主要原因是：子公司上海钢银电子商务有限公司扩大了钢材交易服务业务的规模。筹资活动现金流入小计为186,000,000.00元，较上年同期增加了337.62%，主要是因为公司及子公司上海钢银电子商务有限公司取得银行借款收到的现金增加所致。筹资活动现金流出小计为101,927,850.20元，较上年同期增加了1,117.38%，主要系公司偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额为15,690,241.22元，较上年同期增加了86,825,870.56元，主要是因为公司经营活动的现金净流入以及筹资活动的现金净流入增加，投资活动的现金净流出减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度利润存在较大差异，主要是因为报告期期末预付款项及存货金额较期初数有一定程度的增加。预付款项与存货的增加都是因为子公司钢银电商开展钢材交易服务所致。8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,075,098,439.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）69.22%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,027,467,910.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）67.13%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 抚顺新钢铁有限责任公司 476,790,564.39 31.15%合计 476,790,564.39 31.15%-9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 16 适用 不适用 公司正在稳步推进首次公开发行股票招股说明书中披露的未来发展与规划，具体实施情况如下：（一）进一步细分行业，提升服务价值（一）进一步细分行业，提升服务价值 报告期内，公司针对市场上较为活跃的品种及城市继续进行产品行业细分，通过内生式发展和外延式扩张，持续拓展新的产品服务领域，使公司的产品服务体系不断向纵深、横向发展。（二）进一步行业延伸，增加服务领域二）进一步行业延伸，增加服务领域 报告期内，公司将建材、农产品也纳入了资讯服务体系，进一步完善了所服务行业的版图。截至报告期末，公司资讯数据服务的行业格局更为清晰，涵盖钢铁、不锈钢、炉料、矿石、有色金属、煤炭、石油、化工、建材、农产品等行业，为客户提供生产信息（产能、产量）、行情报价、库存统计、下游需求等信息。（三）深入市场研究，开拓高端市场（三）深入市场研究，开拓高端市场 报告期内，公司进一步深入对大宗商品的市场研究，对长期积累的大宗商品相关行业数据进行整理、分类和建模，同时也采用外购数据等方式，以期最终形成专业的大宗商品数据库系统，为公司的数据挖掘和行业研究提供基础，同时也为大宗商品行业的大型生产企业、金融机构、政府部门和主流媒体机构等数据需求客户提供战略咨询、研究报告、市场跟踪、数据分析等专项服务，从而逐步开拓高端市场。（四）进一步扩展和深入电子商务服务（四）进一步扩展和深入电子商务服务 公司通过资讯服务吸引、积累了大量的遍布全产业链的客户群体，为开展电子商务服务打下了良好的用户基础。钢银钢铁现货网上交易平台的钢厂专卖店、钢贸商专卖店模式于报告期内推出，已经有多家钢厂、钢贸商入驻了钢银平台，钢铁电子商务平台业务进展顺利。通过现有专卖店的良好应用，钢银电商在技术研发、市场推广、客户服务、风险控制上都积累了经验，继续走在市场前列。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司于2011年首次公开发行股票并在创业板上市之后，进一步明确了打造大宗商品三大平台的战略目标，即打造大宗商品资讯平台、大宗商品数据平台及大宗商品电子商务平台。报告期内公司稳步实施战略计划，具体请见本节首次公开发行股票招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况。上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分）主营业务分部报告部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 信息服务业 187,268,080.86 140,156,525.25 钢材交易服务 1,365,785,053.95 16,261,350.14 分产品 信息服务 84,024,350.14 55,844,751.60 网页链接服务 64,456,728.07 63,878,045.05 会务培训服务 23,562,198.40 5,444,393.29 咨询服务 10,554,669.49 10,319,200.55 钢材交易服务 1,365,785,053.95 16,261,350.14 广告宣传服务 1,260,072.64 1,260,072.64 其他服务 3,410,062.12 3,410,062.12 分地区 华东 1,456,591,680.12 84,223,499.03 中南 35,851,536.68 26,832,265.18 华北 26,222,367.87 19,625,533.34 西南 14,238,367.98 10,656,381.87 西北 10,968,452.08 8,209,087.87 东北 9,180,730.08 6,871,108.10 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 信息服务业 187,268,080.86 47,111,555.61 74.84%-5.46%-3.66%-0.47%钢材交易服务 1,365,785,053.95 1,349,523,703.81 1.19%80.58%81.62%-0.56%分产品 信息服务 84,024,350.14 28,179,598.54 66.46%2.44%-5.04%2.64%上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 18 网页链接服务 64,456,728.07 578,683.02 99.1%-16.04%-23.51%0.09%会务培训服务 23,562,198.40 18,117,805.11 23.11%-4.61%-0.12%-3.45%咨询服务 10,554,669.49 235,468.94 97.77%11.13%-28.06%1.22%钢材交易服务 1,365,785,053.95 1,349,523,703.81 1.19%80.58%81.62%-0.56%分地区 华东 1,456,591,680.12 1,372,368,181.09 5.78%69.62%78.97%-4.92%中南 35,851,536.68 9,019,271.50 74.84%-3.06%0.92%-0.99%华北 26,222,367.87 6,596,834.53 74.84%-3.17%-5.49%0.62%3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 分行业 分产品 分地区（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 194,412,598.47 23.68%181,122,357.25 28.2%-4.52%应收账款 2,101,149.00 0.26%1,588,020.74 0.25%0.01%存货 78,781,614.74 9.6%56,925,434.23 8.86%0.74%长期股权投资 30,582,853.95 3.73%11,703,914.27 1.82%1.91%固定资产 232,365,058.45 28.3%48,029,432.85 7.48%20.82%公司的上海大宗商品电子商务工程项目（一期）已达到预定可使用状态，本期将在建工程结转计入固定资产 在建工程 122,999,244.22 19.15%-19.15%公司的上海大宗商品电子商务工程项目（一期）已达到预定可使用状态，本期将在建工程结转计入固定资产 预付款项 246,686,131.05 30.05%176,531,516.04 27.49%2.56%2）负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增重大变动说明 上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年度报告全文 19 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）减（%）短期借款 126,900,000.00 15.46%30,000,000.00 4.67%10.79%公司和子公司上海钢银电子商务有限公司均在本年增加银行借款 预收款项 114,665,486.54 13.97%79,034,356.31 12.31%1.66%子公司上海钢银电