002478_2013_常宝股份_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文1江苏常宝钢管股份有限公司江苏常宝钢管股份有限公司JIANGSU CHANGBAO STEELTUBE CO.,LTD.2013 年年度报告年年度报告二一二一四四年四月年四月江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元元（含税含税），不送不送红股红股，不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。公司负责人曹坚公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王云芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王云芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介公司简介.6第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8第四节第四节 董事会报告董事会报告.10第五节第五节 重要事项重要事项.29第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40第八节第八节 公司治理公司治理.48第九节第九节 内部控制内部控制.54第十节第十节 财务报告财务报告.56第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.154江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容常宝股份/公司/本公司指江苏常宝钢管股份有限公司常宝普莱森/普莱森公司指江苏常宝普莱森钢管有限公司常宝精特/精特公司指常州常宝精特钢管有限公司常宝能源管材/能源管材公司指常州常宝精特能源管材有限公司常宝检修/检修公司指常州常宝钢管设备检修有限公司常宝销售/销售公司指江苏常宝钢管销售有限责任公司常宝国际/国际控股指常宝国际控股有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期指2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日中石油指中国石油天然气集团公司江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示1、若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动，将会直接导致产品将会直接导致产品需求波动，公司会根据市场的情况，及时调整经营策略；需求波动，公司会根据市场的情况，及时调整经营策略；2、若原材料价格发生异常波动若原材料价格发生异常波动，将会直接影响产品的制造成本将会直接影响产品的制造成本，对产品价对产品价格造成影响；格造成影响；3、人民币汇率大幅升值时，对公司产品的出口将构成一定的不利影响、人民币汇率大幅升值时，对公司产品的出口将构成一定的不利影响，公公司采取多层次、多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险。司采取多层次、多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险。江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称常宝股份股票代码002478股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江苏常宝钢管股份有限公司公司的中文简称常宝股份公司的外文名称（如有）Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）CBGF公司的法定代表人曹坚注册地址江苏省常州市延陵东路 558 号注册地址的邮政编码213018办公地址江苏省常州市延陵东路 558 号办公地址的邮政编码213018公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵旦安宁联系地址江苏省常州市延陵东路 558 号江苏省常州市延陵东路 558 号电话0519-888143470519-88814347传真0519-888120520519-88812052电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点证券事务部江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2008 年 02 月 02日常州市延陵东路558 号32040000001574632040013716394313716394-3报告期末注册2010 年 11 月 04日常州市延陵东路558 号32040000001574632040013716394313716394-3公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址江苏省常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼签字会计师姓名戴伟忠、秦志军公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）3,988,017,887.863,434,911,613.1616.1%3,719,114,009.29归属于上市公司股东的净利润（元）227,003,692.66206,413,137.919.98%229,686,822.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）200,116,865.70199,476,866.330.32%226,067,903.50经营活动产生的现金流量净额（元）219,425,263.21162,435,409.9535.08%-359,497,468.32基本每股收益（元/股）0.570.529.62%0.57稀释每股收益（元/股）0.570.529.62%0.57加权平均净资产收益率（%）8.72%8.43%0.29%10.1%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）3,698,104,536.793,369,288,812.209.76%3,003,048,281.07归属于上市公司股东的净资产（元）2,689,470,668.942,524,779,554.816.52%2,369,458,133.23二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则227,003,692.66206,413,137.912,689,470,668.942,524,779,554.81按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文9归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则227,003,692.66206,413,137.912,689,470,668.942,524,779,554.81按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,406,060.42-383,420.44-108,690.69报废、处置固定资产损益及处置常宝德胜股权投资收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,952,100.0010,293,700.004,686,175.77计入当期损益的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-86,917.65-148,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-719,217.19623,208.33174,921.89减：所得税影响额5,016,872.611,576,740.78664,967.31少数股东权益影响额（税后）735,243.661,933,557.88320,520.81合计26,886,826.966,936,271.583,618,918.85-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2013年，常宝股份在国内经济增速放慢、行业竞争更趋激烈、同行效益整体下降的背景下，锐意进取，创新求变，于发展中求转型，于竞争中求提高，继续保持了行业领先地位。油气开采用管业务稳定增长，电站锅炉用管业务触底回升，募投项目建成投产。公司围绕升级转型，实施了一系列举措，收到了良好的效果。市场方面：全球区域化布局日趋完善，和国际主流油气公司合作更加紧密；国内市场地位稳步提升，重点客户有序拓展；产品创新方面：“双高”产品得到批量推广，高端产品的销售占比逐年上升；管理创新方面：精益化管理取得成效，“专精特”的管理特色正在形成。公司实现营业总收入39.88亿元，较去年同期增长了16.10%；实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，较去年同期增长了9.84%；实现每股收益0.57元，较去年同期增长了9.62%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述油气开采用管：产销增长，优化结构增效益（1）报告期内，公司油气开采用管销售收入较上年同期上升了5.03%，利润较上年同期上升了16.12%。得益于公司长期的研发投入和“双高”产品在油田市场的不断推广，公司油气开采用管“双高”产品销量全年达到6.24万吨、较上年上升了59.71%，国内外市场对常宝高端产品的认可程度稳步提高，为公司进一步打开高端市场奠定了良好的基础。（2）报告期内，公司在国内油气开采用管市场的地位不断提升。在中石油2013年度API标准成品油管招标活动中中标成品油管16万吨，是API成品油管第一中标人，进一步巩固了与中石油及各大油田的的良好合作。（3）报告期内，公司多层次、多区域的国际化市场布局取得了良好的成效，逐步摆脱了对单一海外市场的依赖。公司国外市场的销售收入达到10.24亿元，占业务全部收入的40.35%。特别是公司通过努力提升管理水平，稳定产品质量，通过了多家国际性大型油气公司的产品认证，为将来进一步合作打下了良好的基础。电站锅炉用管：行业回暖，业绩触底回升快（1）报告期内，公司电站锅炉用管销量较去年同期上升了82.07%，销售收入同比增长65.89%，实现了强劲的恢复增长，接近了历史最好水平。一方面是下游电站锅炉市场需求量有所恢复，另一方面也是公司在逆境中开拓市场、抓好质量交期等举措的结果，未来公司的电站锅炉用管业务有望实现持续稳定增长。江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文11（2）报告期内，公司努力开拓国内电站锅炉用管二线市场，挖掘新的重点客户，收到了良好的效果。往年公司销往三大锅炉厂的产品数量占到国内销售总量的90%以上，2013年这一比重下降到78%，有效分散了客户集中度，提升了自身对抗风险的能力。（3）报告期内，公司电站锅炉用管出口2万吨，比去年同期增长了32.36%。公司通过与多家国际知名锅炉生产企业进行战略性合作，增进彼此间交流，进一步提升了公司在国际电站锅炉用管行业中的知名度。（4）报告期内，募投项目年产10万吨的新CPE机组、年产7000吨的U型管机组如期建成投产。目前正在通过国内外重点客户的的认证，已经实现了批量接单和供货，丰富了公司在高端电站锅炉用管市场的产品种类，为公司进一步扩大高端产品的市场份额提供了新的能力。2、收入、收入报告期内，公司业绩稳定增长，主要是因为公司电站锅炉用管产品的产销量随着市场回暖出现了强劲的恢复性增长。同时，公司积极开拓国内外新兴市场，取得了良好的成效。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）金属制品销售量（吨）596,723490,90521.56%生产量（吨）611,237468,54030.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司生产量较去年同期增长30.46%，主要是因为：（1）公司的市场拓展取得了良好的成效，销售量较去年同比增加了21.56%；（2）电站锅炉用管市场回暖，公司电站锅炉用管产量出现恢复性增长；（3）募投项目建设完成，增加了公司产能。公司重大的在手订单情况 适用 不适用截止本报告披露之日，公司与中石油及其下各油田签署了3万余吨非API标准高端油气开采用管供应合同，对公司2014年的业绩将产生积极的影响。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,590,400,532.59前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）39.88%公司前 5 大客户资料 适用 不适用江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文12序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1客户一674,651,684.0416.92%2客户二307,051,329.497.7%3客户三245,306,949.936.33%4客户四215,718,880.035.33%5客户五143,710,057.673.6%合计1,590,400,532.5939.88%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）金属制品主营业务成本3,147,128,606.1495.31%2,712,504,506.7594.99%16.02%产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）油气开采用管主营业务成本2,047,505,435.4962.01%1,993,935,971.9469.82%2.69%电站锅炉用管主营业务成本851,599,468.4625.79%494,223,154.7617.31%72.31%其他管主营业务成本248,023,702.197.51%224,345,380.057.86%10.55%小计主营业务成本3,147,128,606.1495.31%2,712,504,506.7594.99%16.02%说明公司经营成本上升，主要是由于销售增加，原材料成本上升所致。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,998,148,736.86前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）58.39%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文131供应商一745,375,022.2021.78%2供应商二661,127,758.3519.32%3供应商三285,655,553.228.35%4供应商四185,630,386.415.42%5供应商五120,360,016.683.52%合计1,998,148,736.8658.39%4、费用、费用单位：元项目2013 年2012 年增减变动增减变动%原因销售费用138,745,644.72107,405,717.2931,339,927.4329.18%销售量增加，运输量增加，运费增加。管理费用257,491,556.34235,248,748.9022,242,807.449.46%财务费用-5,939,151.73-28,923,328.0622,984,176.3379.47%利息收入减少，人民币升值，汇兑损失增加。所得税费用25,756,233.7833,463,410.57-7,707,176.79-23.03%5、研发支出、研发支出单位：元2013 年2012 年2011 年研究开发费156,370,488.33141,012,456.22115,337,069.57营业收入3,988,017,887.863,434,911,613.163,719,114,009.29占比3.92%4.11%3.10%公司的研发投入主要用于新产品开发等研发项目上。6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计3,826,540,144.753,309,348,924.1315.63%经营活动现金流出小计3,607,114,881.543,146,913,514.1814.62%经营活动产生的现金流量净额219,425,263.21162,435,409.9535.08%江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文14投资活动现金流入小计90,109,327.355,859,253.361,437.9%投资活动现金流出小计326,762,459.35437,264,189.05-25.27%投资活动产生的现金流量净额-236,653,132.00-431,404,935.6945.14%筹资活动现金流入小计91,815,870.50278,876,588.00-67.08%筹资活动现金流出小计209,426,652.19359,068,893.15-41.68%筹资活动产生的现金流量净额-117,610,781.69-80,192,305.15-46.66%现金及现金等价物净增加额-141,360,726.11-351,275,012.1359.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1.经营活动产生的现金流量净额比上年增加35.08%,是因为本年销售增加,收到现金比上年增加,收到的税费返还比上年增加；2.投资活动现金流入比上年增加1437.9%,是因为本年收回投资收到的现金比上年增加；3.投资活动产生的现金流量净额比上年增加45.14%,是因为本年收回投资收到的现金比上年增加,投资支付的现金比上年减少；4.筹资活动现金流入比上年减少67.08%,是因为本年借款收到的现金比上年减少；5.筹资活动现金流出比上年减少41.68%,是因为本年偿还债务所支付的现金比上年减少；6.筹资活动产生的现金流量净额比上年减少46.66%,是因为本年借款收到的现金比上年减少和本年偿还债务所支付的现金比上年减少所致；7.现金及现金等价物净增加额比上年增加59.76%,是由以上原因所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业金属制品3,814,145,830.053,147,128,606.1417.49%16.18%16.02%0.11%分产品江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文15油气开采用管2,537,052,040.432,047,505,435.4919.31%5.03%2.69%1.84%电站锅炉用管994,521,730.66851,599,468.4614.37%65.89%72.31%-3.19%其他管282,572,058.96248,023,702.1912.23%5.47%10.55%-4.03%分地区内销收入2,614,653,550.112,167,820,687.8717.09%21.44%15.97%3.91%外销收入1,199,492,279.94979,307,918.2718.36%6.16%16.14%-7.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金429,810,914.8611.62%624,207,859.5018.53%-6.91%应收账款616,628,627.7016.67%365,659,599.5910.85%5.82%存货816,058,338.8322.07%650,113,563.8119.3%2.77%长期股权投资1,457,800.000.04%1,457,800.000.04%0%固定资产1,079,641,776.1129.19%753,166,928.8322.35%6.84%在建工程172,059,000.184.65%362,422,919.7610.76%-6.11%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款20,000,000.00.54%50,000,000.01.48%-0.94%江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文1600长期借款18,876,588.000.51%18,876,588.000.56%-0.05%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产3.可供出售金融资产1,042,000.0074,000.001,116,000.00金融资产小计1,042,000.0074,000.001,116,000.00上述合计1,042,000.0074,000.001,116,000.00金融负债0.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析1、行业地位和规模优势公司是国内油管行业领先的制造商之一，与国内各大油田保持着良好的合作关系，在国外正在和国际性油公司合作并进入其主流供应商采购体系；公司是全球领先的小口径合金高压锅炉管制造商之一，是国内前三大锅炉企业的A级（优秀）供应商。2、装备和工艺优势公司的生产装备主要包括：CPE顶管机组、Assel连轧机组、U型锅炉管生产机组和新CPE生产机组等。公司CPE顶管机组，尤其是应用于募投项目的新CPE机组关键设备均由国际一流设备商供货，是目前国内乃至国际先进的CPE生产线。公司拥有几十年CPE顶管机组的生产经验，有着成熟且领先的CPE生产工艺。公司Assel连轧机组是国内先进的钢管生产线，工艺先进，自动化程度较高。公司U型锅炉管生产机组关键设备由国际一流设备商供货，机组达到国内领先水平。3、产品和研发优势公司重视技术创新与新品研发，上市以来每年投入研发费用均在1亿元以上。公司是江苏省高新技术企业，并设有“江苏省专用特种钢管工程技术研究中心”和“江苏省企业院士工作站”、“江苏省企业研究生工作站”等研发专业机构。公司目前已江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文17形成多种自主研发的、在行业内领先的高附加值、高技术产品，如特殊扣系列产品等。4、客户群优势公司是国内外知名无缝钢管制造商之一，除获得OCTG油井管API 5CT、5L、5DP会标使用权和锅炉管TS、ASM、PED会标使用权外，产品还获得了多家国际性跨国公司的认证。公司同时也是国内三大锅炉产的“A级”供应商，与一批国际知名锅炉管制造企业有着广泛的合作。公司在国内油气开采领域深耕20多年，有着良好的合作关系，近几年来油井管产品在国内油田招标中均位于前列。公司主要客户还广泛包括中石化、上海锅炉厂、东方锅炉厂、哈尔滨锅炉厂等国际、国内知名的石油开采和锅炉制造企业。5、品牌优势公司已具备了较为突出的品牌优势，产品在行业内有着广泛且良好的口碑，公司“环球”牌钢管是江苏省驰名商标。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况不适用（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源江苏银行商业银行1,457,800.00125,7800.01%125,7800.01%1,457,800.00100,624.00长期股权投资合计1,457,800.00125,780-125,780-1,457,800.00100,624.00-（3）证券投资情况）证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披露日期不适用证券投资审批股东会公告披不适用江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文18露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用公司持有宁沪高速股票20万股，在可供出售金融资产科目中核算。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况单位：万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额合计0-0000委托理财资金来源无逾期未收回的本金和收益累计金额0委托理财审批董事会公告披露日期（如不适用委托理财审批股东会公告披露日期（如有)不适用（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额合计0-0000%0衍生品投资资金来源无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)不适用衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)不适用江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文19（3）委托贷款情况）委托贷款情况单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)不适用委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)不适用3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额110,441.06报告期投入募集资金总额20,471.7已累计投入募集资金总额102,807.62累计变更用途的募集资金总额66,106.06累计变更用途的募集资金总额比例（%）59.86%募集资金总体使用情况说明本公司募集资金净额为 110,441.06 万元，其中 77,381.60 万元为计划募集资金，33,059.46 万元为超募资金。截止报告期末，公司累计投入募集资金 102,807.62 万元，其中承诺投资项目已投入 71,807.62 万元，超募资金用于补充流动资金 31,000万元，拟投入高端油井管加工线 2,059.46 万元。此外，募集资金账户利息收入 4,155.96 万元，手续费 6.60 万元,募集资金账户余额为 11,782.80 万元。本公司全部募集资金均存放于募集资金专项存储账户。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目ERW660 焊管是77,381.5911,275.54011,275.54100%不适用0否是项目否035,601.912,785.1235,496.9699.71%2013年04 月01 日-919.77否否江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文20电站锅炉用高压加热器 U 型管项目否017,198.321,855.4818,959.02110.24%2012年07 月01 日-1,770.14否否SUPER304H 高压锅炉管项目是00000%不适用0否是高端油井管加工线项目否013,305.835,831.16,076.145.66%2013年11 月01 日0不适用否承诺投资项目小计-77,381.5977,381.5920,471.771,807.62-2,689.91-超募资金投向高端油井管加工线项目否2,059.472,059.4700100%2013年11 月01 日0不适用否补充流动资金（如有）-31,00031,000031,000-超募资金投向小计-33,059.4733,059.47031,000-合计-110,441.06110,441.0620,471.7102,807.62-2,689.91-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、公司募投项目电站锅炉用高压加热器 U 型管项目暂未达到预期效益主要是因为：该项目生产的 U 型管产品属于行业内高端产品，主要用于大型火力发电机组的锅炉中。锅炉厂在大规模应用该产品前，为保证产品的质量和安全性，需要经过一定时间的试验和认证，故其暂时未产生效益。2、公司募投项目 CPE 项目暂未达到预期收益主要是因为：项目建设期为 18 个月，于 2013 年 3季度建设完成，截止报告期末仍处于试运行阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明1、ERW660 焊管项目可行性发生重大变化主要是因为：国内天然气输送管市场增长缓慢，公司认为该市场尚需较长时间进行培育；同时国内多家大型国有企业均能够生产同类型产品，存在产生过剩的风险。2、Super304H 高压锅炉管项目可行性发生重大变化主要是因为：产品的市场环境发生了重大变化，Super304H 高压锅炉管价格大幅下降，继续实施该项目已经不符合公司的利益。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,104,410,600.00 元，募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具苏公 W2010B090 号验资报告。公司募集资金承诺投资总额为 77,381.60 万元，超募资金为 33,059.46 万元。报告期内，经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，公司于 2011 年 1 月 6 日使用超募资金 20,000.00 万元永久性补充流动资金；经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司于 2011 年 10 月 14 日使用超募资金 11,000.00 万元永久性补充流动资金，公司的监事会、独立董事、保荐机构均对上述补充流动资金事项均发表了明确的同意意见。截止报告期末，公司共使用超募资金 31,000.00 万元永久性补充流动资金，尚余超募资金 2,059.46 万元。2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于公司拟变更募投项目的议案，公司计划将 SUPER304H 高压锅炉管项目剩余募江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文21集资金 13,305.83 万元及剩余超募资金 2,059.46 万元全部用于高端油井管加工线项目建设，剩余不足部分由公司自筹。募集资金投资项目不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2011 年 7 月 26 日，经公司第二届董事会第二次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金投资项目进行了整体变更，停止继续使用募集资金建设原募投项目“ERW660 焊管项目”，将剩余全部募集资金 66,106.06 万元改为用于建设“CPE 项目”、“电站锅炉用高压加热器 U型管项目”、“SUPER304H 高压锅炉管项目”等三个新募投项目的建设。（详见公司于 2011 年 7月 8 日在巨潮资讯网 、证券时报、中国证券报等刊登的常宝股份：关于拟变更募集资金投资项目的公告）。2012年 9月 12日，经公司第二届董事会第十九次会议、2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司对募投项目进行了部分变更，停止继续使用募集资金建设 SUPER304H高压锅炉管项目，将剩余募集资金 13,305.83 万元全部用于新项目“高端油井管加工线工程项目”建设。（详见公司 2012 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 、证券时报刊登的常宝股份：关于拟变更部分募集资金投资项目的公告。）募集资金投资项目不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化高端油井管加工线SUPER304H 高压锅炉管项目13,305.835,831.16,076.145.66%2013 年11 月 01日0不适用否合计-13,305.835,831.16,076.1-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)一、变更原因：1、新募投项目能够进一步提高公司油井管产品的市场竞争能力和盈利能力。随着石油开采向深井超深井延伸，地质环境越来越恶劣，市场对高强度抗挤毁、耐腐蚀的非 API 油井管需求越来越大，需求稳步增长，盈利能力稳定。常宝股份为顺应油井管市场出现的结构变化，坚定不移地贯彻产品高端化、竞争差异化的发展战略，对原有设备进行改造升级，进一步提高高端加工线的生产能力。江苏常宝钢管股份有限公司 2013 年度报告全文222、原募投项目因市场环境发生较大变化。原募投项目产品 SUPER304H 高压锅炉管属于进口替代产品，国外竞争对手为争夺市场份额，对该产品进行了大幅度降价销售，产品价格从原来 15 万元/吨左右下降至 6 万元/吨左右，继续该产品的投资和生产已不符合企业的利益。二、决策程序公司本次变更募投项目事先经过第二届董事会第十九次会议、第二