002453_2013_天马精化_2013年年度报告_2014-03-10.pdf

苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文1苏州天马精细化学品股份有限公司苏州天马精细化学品股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年 03 月月苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。公司负责人徐敏、主管会计工作负责人熊四华及会计机构负责人股。公司负责人徐敏、主管会计工作负责人熊四华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李小芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中，涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请注意投资风险。李小芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中，涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请注意投资风险。苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 董事会报告.12第五节 重要事项.34第六节 股份变动及股东情况.44第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50第八节 公司治理.58第九节 内部控制.63第十节 财务报告.65第十一节 备查文件目录.166苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司或天马精化指苏州天马精细化学品股份有限公司天马集团指苏州天马医药集团有限公司，为本公司控股股东天禾化学品指天禾化学品(苏州)有限公司，为本公司持股 100%控股子公司中科天马指苏州中科天马肽工程中心有限公司，为本公司持股 60.5%控股子公司纳百园化工指南通市纳百园化工有限公司，为本公司持股 100%控股子公司天安化工指山东天安化工股份有限公司，为本公司持股 90.02%控股子公司天合投资指天合(香港)投资有限公司，为本公司持股 100%控股子公司天立原料药指苏州天立原料药有限公司，为本公司持股 100%控股子公司天森保健品指苏州天森保健品有限公司，为公司拟设立的合资子公司，目前正在办理工商注册手续香港天合指天合(香港)投资有限公司，为本公司持股 100%控股子公司天合投资指天合投资有限公司，英文名称为 TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.，为公司 2013 年在新加坡设立的持股 100%控股子公司天吉生物指苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司，与本公司同一控股股东保荐机构、华林证券指华林证券有限责任公司，系公司聘请的履行持续督导职责的保荐机构中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元GMP指药品生产质量管理规范FDA指美国食品和药品监督管理局报告期、本报告期指2013 年度精细化工指生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发展的战略重点，也是发展最快的经济领域之一精细化学品指对基本化学工业生产的初级化学品进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品造纸化学品指造纸过程中所使用的各种化学药剂、助剂的总称，目的是为了提高纸的品质和生产效率、改善操作条件、降低制造成本、减少污染排放、增加经济效益和开发新的纸种；是精细化学品中的一个重要类别医药中间体指用于药品合成工艺过程中的化工中间产品，是现代精细化工行业中的一类主要产品苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文5AKD指烷基烯酮二聚体(Alkyl Ketene Dimer)，属于中性施胶剂类造纸化学品，主要作用是使纸张具有抗水特性；具体分为 AKD 原粉和 AKD乳液两类产品AKD 原粉指AKD 类施胶剂产品的有效成份，经过乳化制成 AKD 乳液后用于造纸过程中的施胶工序光气及光气衍生产品指光气化学名：碳酰氯(氧氯化碳)，高毒性气体，是一种重要的有机中间体,在精细化工行业中有广泛的用途，主要应用于高分子材料、农药、染料、医药、香料等光气衍生产品的合成光气通光指一种化学合成反应过程，公司 AKD 原粉产品生产工艺的前道工序中需要将原材料硬脂酸和光气反应，制成中间体硬脂酸酰氯阳离子分散松香胶指一种以松香为主要原材料，通过添加阳离子剂而制成带有正电荷的近中性施胶剂，特点是使纸张具有较高的耐久性和强度增强剂指干强剂或湿强剂，属于功能性造纸化学品，主要作用是提高纸张在干燥或潮湿状态下的强度氨基酸保护剂指是制备保护氨基酸、多肽类药物的一种中间体，主要作用是在多肽合成中将氨基酸活性基团保护起来，以避免发生副反应，本公司的主要产品 A 酯、A 醇、A 胺等均属于该类中间体产品保护氨基酸指多肽类药物中间体，氨基酸经保护反应后的多肽合成片段，按照保护基的不同可分为 Boc、Fmoc 及 Cbz 三类苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文6重大风险提示重大风险提示一、经营管理风险随着公司再融资项目的陆续推进、公司业务的延伸和子公司的增加，公司资产和业务规模将实现快速扩张，进而对公司及子公司的经营管理、市场开拓和定价能力提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。如果公司不能对现有管理方式进行系统的适应性调整，不能有效整合子公司将会直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。二、安全生产风险公司属精细化工行业、并延伸到制药行业，生产过程中的原料包含易燃、易爆化学品，部分生产工序为高温、高压环境，生产的产品包含一种高毒性气体光气。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但也不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。三、募集资金投资项目风险2013年，公司以非公开发行股票的方式募集资金用于建设四个募投项目。募集资金投资项目建设投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生积极影响。但是，本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着一定的不确定性。虽然本公司对募集资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过了反复的论证和可行性研究，并获得了相关部门的备案，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，虽然公司对本次募集资金投资项目扩产产品的市场前景进行了调研和分析，但项目建成投产后部分产品的产能将明显扩张，不排除届时市场需求、市场环境出现了不可预计的变化，例如某一产品价格出现大幅波动，或市场竞争突然加剧的情况发生，这都给募集资金投资项目的预期收益带来了不确定性，项目面临市场风险。四、环境保护风险公司属精细化工行业、并延伸到制药行业，生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物等均可能对环境造成一定影响，存在环境污染和环保治理的潜在风险。目前，公司建立了一整套行之有效的环境保护和治理制度，“三废”排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。但随着我国政府环境保护力度的不断加大，可能在未来出台更为严格的环保标准，提出更高的环保要求，从而增加公司对环境保护的投入。五、产品质量风险公司对产业链进行延伸，目前公司已有6个原料药产品获得GMP认证通过并进行生产。医药产品直接关系到人体健康，因此公司十分重视产品质量的管理。在产品的整个开发及生产周期内，公司按照国家GMP的要求建立了完善的生产质量控制制度。随着公司原料药业务经营规模的持续增长，以及国家新版GMP的推行，对公司产品质量管理水平提出了更高的要求。如果公司的产品质量控制能力不能适应新形势的变化，将可能对公司的树立品牌形象及产品销售产生不利影响。六、税收优惠政策变动风险公司于2008年10月21日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，并于2011年9月30日通过高新技术企业复审，资格有效期为3年。根据中华人民共和国企业所得税法规定，公司2011年9月至2014年9月继续减按15%的所得税率缴纳企业所得税。未来如果公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业的税收优惠政策，公司的税苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文7后利润将受到一定影响。七、应收账款管理及回收的风险随着主营业务收入的快速增长，公司应收账款余额有所增长。公司已针对应收账款制定了严格的管理政策，并通过加强销售部门、财务部门的协同管理及落实相关人员责任制的方式使应收账款的增长始终在合理可控的范围内。但随着公司未来对国内外市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，若果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文8第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称天马精化股票代码002453股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称苏州天马精细化学品股份有限公司公司的中文简称天马精化公司的外文名称（如有）Suzhou Tianma Specialty Chemicals Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TM Specialty Chem公司的法定代表人徐敏注册地址苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号注册地址的邮政编码215101办公地址苏州高新区浒青路 122 号办公地址的邮政编码215151公司网址http：/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名贾国华赵雪梅联系地址苏州高新区浒青路 122 号苏州高新区浒青路 122 号电话0512-665710190512-66571019传真0512-665710200512-66571020电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点苏州高新区浒青路 122 号公司董事会秘书办公室苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文9四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1999 年 01 月 13 日吴县市工商行政管理局320586210102532050071323121271323121-2报告期末注册2013 年 07 月 11 日江苏省苏州工商行政管理局32050000004677032050071323121271323121-2公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年 3 月，公司经营范围新增“许可经营生产原料药(限分支机构)”。2013 年 10月，公司原料药(葡甲胺)、(瑞巴派特)、(胞磷胆碱钠)、(氟康唑、枸橼酸喷托维林)获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国药品 GMP 证书；2013 年 12 月，公司原料药（硫酸氢氯吡格雷）获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国药品 GMP 证书。上述收购股权及原料药获得 GMP 认证，标志着公司主营业务正式进入制药行业。历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址南京市建邺区江东中路 215 号凤凰文化广场 B 幢 11 层签字会计师姓名沈在斌、马伟光公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华林证券有限责任公司广东省深圳市福田区民田路178 号华融大厦 5、6 楼毛娜君、曹玉江自 2012 年 7 月 5 日签订保荐协议时起，包括本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文10第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）1,121,667,679.571,044,015,398.047.44%873,869,015.71归属于上市公司股东的净利润（元）47,025,259.8572,873,412.42-35.47%75,781,330.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,958,020.8761,447,182.37-39.85%74,033,702.41经营活动产生的现金流量净额（元）33,850,972.2138,634,747.13-12.38%-22,673,484.12基本每股收益（元/股）0.180.3-40%0.32稀释每股收益（元/股）0.180.3-40%0.32加权平均净资产收益率（%）5.21%9.9%-4.69%10.46%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）1,803,216,536.651,257,150,845.5343.44%1,193,686,590.32归属于上市公司股东的净资产（元）1,165,285,841.83729,276,533.3059.79%750,484,773.41二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,264,536.076,871,613.803,256.06计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,611,507.178,339,081.582,151,601.27除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,702,773.97苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文11除上述各项之外的其他营业外收入和支出-704,693.59-208,386.19321,795.42减：所得税影响额2,867,532.692,901,945.21485,444.48少数股东权益影响额（税后）939,351.95674,133.93243,580.40合计10,067,238.9811,426,230.051,747,627.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文12第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略、经营目标，努力克服各种不利因素，在国内外市场的激烈竞争中，加大市场开发力度，努力调整产品结构，加强公司体系内企业的资源整合，协同管理，在管理层和全体职工的共同努力下，公司的发展战略继续稳步向前推进。报告期内，主要工作开展情况如下：1、资本运作方面：公司非公开发行股票4,565万股，募集资金4.66亿用于天安化工，纳百园化工的募投项目建设，为后续公司可持续发展奠定了基础；2、发展战略方面：完成收购天立原料药，浒关工厂加快从医药中间体向原料药产业升级，2013年分二次通过GMP认证，六个产品获得了GMP证书，正式升级生产原料药；与韩国星宇合资设立了苏州天森保健品有限公司，积极利用公司的现有资源向高附加值产业拓展。3、技术改造及研发方面：公司实现了在造纸化学品领域持续扩大产品种类，进行技术升级降本，设备自动化改造；依据市场需要，加大研发力度和投入，促进了新产品的研发及储备；2013年，公司及子公司顺利完成多个新项目的开发和中试，同时，研发中心也帮助子公司进行了老产品的技术优化，技术改造，在质量和降本方面发挥了应有的作用。4、市场销售方面：加大市场开拓，整合公司内部销售和市场力量，提高协同效应，以母公司多年的市场积累为基础，充分协调公司内部的销售资源，利用已有的市场渠道，帮助和指导纳百园化工和天安化工，加快新客户，重要客户的相关市场认证工作，通过母公司的外贸团队，协作子公司产品快速的进入海外市场，获得持续订单；5、生产方面：公司结合已经具备的GMP、EHS生产管理体系，加强生产流程制度建立和规范，进行项目化管理，明确项目目标，发挥重点项目的内部团队深度协作，无缝的沟通和凝和团队的智慧，保证每个项目的实施到位。持续提升工厂的质量水平和管理水平，从中间体层面 到原料药层面，再到国际FDA水平的质量体系，不断深化员工培训，切实改变原有人员队伍，大力引进高端人才，开展全面质量管理，保障生产经营活动的高效、有序。对于子公司的生产方面，也充分体系内部资源的充分利用，加强各个公司之间生产系统的沟通交流，对复杂产品进行分工，各自做大产量规模，体系规模和成本效应，报告期内，通过公司的研发中心，浒关生产基地，南通基地和天安基地等进行联合实施一些项目，充分体系了系统整合的价值和优势。6、安全环保方面：2013年度，包括子公司在内，公司体系内未发生重大安全生产事故，这与公司一贯坚持安全第一、预防为主的生产方针分不开，作为一家化学为核心业务的企业，积极落实安全生产责任制,做到责任到人、奖罚分明,明确部门“一把手”为第一责任人,同时也把安全责任落实到每一名基层员工。在各个基地，公司都十分重视环保工作，加大了环保的软硬件投入，全面加强环保部门的管理，通过从生产车间的源头开始优化生产工艺，减少污染物的产生；到排放过程中的管理创新，对污染物集中收集，集中处理，高效处理，公司按照规范排放，使得公司成为一个对社会负责任的公众公司。7、人力资源管理方面2013年，公司通过当前的发展水平和所在行业的现状，对现有的薪酬体系和考核激励体系进行了优化。制定了符合公司发展阶段的薪酬战略，提升了对骨干员工的吸引力；优化后的薪酬体系和考核激励体系，充分体现公司目标的有效分解考核。同时，公司根据国家规定，完善相关规章制度，优化人员管理流程。苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文13结合各个子公司的发展需要，多渠道招聘公司发展所需人才，加大引进专业性技术和管理人才，逐步建立适合企业发展的文化氛围，团结和凝聚来自各方的人才，加强培训和教育引导，将新老员工的融合作为收购后人力资源部门的核心工作。细化各个岗位的工作流程，使之贴合公司的激励考核机制，把各项考核作为各部门日常管理的一个重要工具，以量化数据为考核依据。报告期内，公司实现营业收入112,166.77万元，较上年增长7.44%，归属于上市公司股东的净利润4,702.53万元，较上年下降35.47%；公司总资产180,321.65万元，较上年增长43.44%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况具体详见本报告第四节，第一部分概述公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文14公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）AKD系列造纸化学品主要产品销售量42,866.1539,761.567.81%生产量42,777.7739,566.538.12%库存量1,839.791,928.17-4.58%其他造纸化学品主要产品销售量49,117.4738,231.0728.48%生产量49,489.2237,894.530.6%库存量992.25620.4959.91%医药中间体及原料药主要产品销售量1,265.15781.8661.81%生产量1,421.66751.7789.11%库存量200.8744.36352.81%农药中间体主要产品销售量7,475.692,873.8160.13%生产量8,297.182,862.65189.84%库存量916.394.82866.36%光气衍生品及光气加工主要产品销售量4,225.678,183.35-48.36%生产量4,099.428,393.35-51.16%库存量304.94431.19-29.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用上表数据变动较大的原因为主营产品规模扩大和产能提高所致公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用2013年5月公司收购了天立原料药100%股权。2013年10月，公司原料药(葡甲胺)、(瑞巴派特)、(胞磷胆碱钠)、(氟康唑、枸苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文15橼酸喷托维林)获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国药品GMP证书；2013年12月，公司原料药（硫酸氢氯吡格雷）获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国药品GMP证书。上述收购股权及原料药获得GMP认证，标志着公司主营业务正式进入制药行业。公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）155,655,888.73前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.88%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1客户一44,799,725.303.99%2客户二28,322,854.702.53%3客户三32,724,078.792.92%4客户四27,819,564.102.48%5客户五21,989,665.841.96%合计155,655,888.7313.88%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）AKD系列造纸化学品AKD 系列造纸化学品356,253,464.5037.84%323,435,181.3739.23%-1.39%其他造纸化学品 其他造纸化学品132,020,372.6414.02%111,870,739.8013.57%0.45%医药中间体及原料药医药中间体207,532,400.6122.04%168,428,182.3720.43%1.61%农药中间体农药中间体117,483,365.5512.48%101,119,296.8012.26%0.22%光气衍生产品光气衍生产品48,600,185.345.16%31,548,134.783.83%1.33%其他其他22,173,957.802.36%28,531,043.753.46%-1.1%主营业务成本合 主营业务成本合884,063,746.4493.9%764,932,578.8792.77%1.13%苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文16计计其他业务成本其他业务成本57,409,457.656.1%59,613,659.187.23%-1.13%营业成本合计营业成本合计941,473,204.09100%824,546,238.05100%0%说明公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）287,968,165.06前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）26.92%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1供应商一82,540,727.747.72%2供应商二62,503,325.005.84%3供应商三56,697,508.485.3%苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文174供应商四48,575,229.844.54%5供应商五37,651,374.003.52%合计287,968,165.0626.92%4、费用、费用（1）销售费用销售费用主要由运输费、职工薪酬、包装物摊销和差旅费构成。其中，产品运输费用为销售费用的主要组成部分，约占销售费用的68.07%左右。2013年销售费用增加主要是随着客户拓展引起的运输费用增加所导致。(2)管理费用公司管理费用主要包括管理人员薪酬福利支出、无形资产摊销及折旧费用、研发费用等。2012年至2013年，公司管理费用分别为7,004.42万元和6,855.43万元。2013年管理费用下降系再融资完成中介服务费用减少等原因。(3)财务费用公司财务费用主要为利息支出。2013年公司财务费用上升较快，为2，121.97万元，主要为公司用流动资金吸收合并天立原料药，向银行借款补充流动资金所致。(4)资产减值损失报告期内公司资产减值损失情况：项目2013年度2012年度坏账损失(万元)153.51683.09主要为2012年子公司天禾化学品因客户金钟纸业欠款发生诉讼，单项计提减值准备476.81万元。5、研发支出、研发支出公司研发支出主要用于原料药及中间体的产品储备及工艺革新，为公司未来的持续发展提供有力保障，本年度开发项目支出总额2,308万元，占净资产（母公司）的1.98%,占营业收入的3.71%。苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文186、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计634,184,798.14660,888,221.23-4.04%经营活动现金流出小计600,333,825.93622,253,474.10-3.52%经营活动产生的现金流量净额33,850,972.2138,634,747.13-12.38%投资活动现金流入小计17,810,520.5136,887,638.64-51.72%投资活动现金流出小计470,367,216.72212,086,106.19121.78%投资活动产生的现金流量净额-452,556,696.21-175,198,467.55158.31%筹资活动现金流入小计997,088,791.69474,277,910.44110.23%筹资活动现金流出小计516,750,404.09406,153,208.3427.23%筹资活动产生的现金流量净额480,338,387.6068,124,702.10605.09%现金及现金等价物净增加额58,668,144.60-69,594,009.27-184.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、投资活动现金流入小计变动30%以上主要是上年处置投资性房地产金额较大所致；2、投资活动现金流出小计变动30%以上主要是主要是本年吸收合并天立原料药及购建固定资产增加所致；3、筹资活动现金流入小计变动30%以上主要是主要是本年非公开发行股票取得募集资金所致；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业AKD 系列造纸化学品405,099,188.83356,253,464.5012.06%0.27%10.15%-7.89%其他造纸化学品176,389,906.43132,020,372.6425.15%10.97%18.01%-4.46%医药中间体及原料药256,554,526.21207,532,400.6119.11%28.71%23.22%3.61%农药中间体133,845,735.50117,483,365.5512.22%13.56%16.18%-1.98%苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文19光气衍生品及光气加工58,380,062.1748,600,185.3416.75%45.2%54.05%-4.78%其他28,992,067.3722,173,957.8023.52%-28%-22.28%-5.63%分产品AKD 系列造纸化学品405,099,188.83356,253,464.5012.06%0.27%10.15%-7.89%其他造纸化学品176,389,906.43132,020,372.6425.15%10.97%18.01%-4.46%医药中间体256,554,526.21207,532,400.6119.11%28.71%23.22%3.61%农药中间体133,845,735.50117,483,365.5512.22%13.56%16.18%-1.98%光气衍生品及光气加工58,380,062.1748,600,185.3416.75%45.2%54.05%-4.78%其他28,992,067.3722,173,957.8023.52%-28%-22.28%-5.63%分地区国内716,206,167.99599,514,005.0316.29%12.12%20.49%-5.82%国外343,055,318.52284,539,664.4817.06%6.58%6.42%0.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金180,837,433.1010.03%75,407,152.246%4.03%应收账款236,799,872.3513.13%226,221,421.3717.99%-4.86%存货191,725,341.0010.63%142,883,940.5111.37%-0.74%投资性房地产0%1,684,145.350.13%-0.13%长期股权投资3,003,000.000.17%2,860,000.000.23%-0.06%固定资产527,927,392.0429.28%418,796,034.5033.31%-4.03%在建工程111,692,484.476.19%90,946,001.557.23%-1.04%苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文20总资产1,803,216,536.65100%1,257,150,845.53100%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款383,296,823.5921.26%288,500,000.0022.95%-1.69%长期借款25,000,000.001.99%-1.99%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析1、工艺技术及合成能力优势技术和工艺的先进性以及不断优化、升级能力是精细化工行业核心竞争力的体现。本公司的技术升级能力体现在两方面，一方面体现在新产品的开发上，而另一方面体现在对于老产品通过工艺改良、流程优化等改进措施，达到提高产品质量，降低生产成本，更加符合环保要求的目的。如公司自主开发的AKD的新型生产工艺，目前已成功的应用于国内各类纸机生产线，打破了国内市场AKD长期以来依赖进口的局面，提升国内造纸化学品的技术水平的同时获得了良好的经济效益，一举奠定了公司在该产品上的国内龙头生产企业地位。公司由于介入精细化工行业时间长，业务发展过程完整，掌握了数十个单元反应的生产和控制技术，拥有高难度特殊化学反应的工业化生产能力,如零下70以下超低温反应、100Pa以上高压氢化反应、正丁基锂反应、格氏反应及光气化反应等。同时，为适应精细化工间歇式小批量生产的方式，提高设备对不同产量和相似工艺路线的适应能力，公司现有的生产装置采取了柔性设计，即每套生产装置均配备了不同型号的反应釜、离心机、干燥机、粉碎机等，通过简洁的改装和灵活的管道连接，同一套生产装置可以快速的改良为不同产品的生产线，这样就实现了多个单元反应的灵活组合与优化，提高了公司资产的使用效率，降低了因产品变化造成设备闲置带来的损失，使公司具有对客户的特殊化要求做出快速反应的能力。同时，公司依托与中科院上海生命科学研究院的科研技术资源和专业优势，以中科天马为核心开发机构，可根据市场需要将科研与生产紧密结合起来，有较强的合成能力和规模化生产能力，可在最多3-12个月的周期内实现产品由实验室到产业化生产的全过程，较短的产品开发周期可大幅提高本公司的市场竞争力。本公司在技术创新方面的优势就在于系统性的工程化能力，能以跨学科、多角度研发力量的有机集成保证新产品产业化的实现。2、人才优势本公司拥有本科及以上学历人员近185人(其中硕士、博士近26人)占员工总数的约12%，主要从事技术研究、工艺开发、技术服务和管理工作。公司主要技术力量集中在研发方面，另外在销售人员中还有相当数量的高学历高技术人才负责产品的售后技术服务和客户需求信息反馈工作。合理的人才结构和人才分布状况，形成了公司在新产品开发和应用领域的领先优势。3、产品质量优势本公司一直注重对产品质量的控制，使产品质量与国内其他同类企业相比具有较大优势，这也是国外大型厂商与公司保持长久合作关系的重要原因之一。本公司质量管理体系已与国际接轨，通过了ISO9001质量体系标准和ISO14001环境体系标准的认证。由于公司的产品不直接面对终端个人消费者，所以公司的品牌效应更体现在下游行业重点客户及国际大型公司的认同上。目前，公司产品在海外市场已经拥有了良好的品牌效应。4、核心客户及市场优势公司坚持客户至上的经营理念，并在产品质量和公司经营理念上得到了客户对公司的信任。公司的造纸化学品类精细化工产品由于系列齐全、质量可靠以及后续服务完善，已成功的进入了国内外各大造纸企业，如玖龙纸业、APP(亚洲浆纸)、永丰苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年度报告全文21余、岳阳纸业、太阳纸业、美利纸业、山东晨鸣、博汇纸业、理文纸业、王子制纸、河南银鸽、广西华劲等。公司的医药中间体类精细化工产品主要为氨基酸保护剂和保护氨基酸系列产品，且大部分用于外销，主要客户均为如韩国SK集团、瑞士巴亨、德国拜耳等国际性的大型医药及化工知名企业。公司与上述客户建立了良好的合作关系，并成为其合格供应商。由于这些公司选择的供应商和“外部协作”企业都需要满足严格的条件，并经历长达数年的考察，因此这种合作不仅在一定程度上标志着本公司产品质量和技术水平赢得了国际市场的认可，也为本公司进一步开拓市场创造了有利条件。5、光气资源优势天安化工是公司公司的控股子公司，有重要的光气资源，公司公司具有光气资源优势。光气作为AKD原粉生产的两大主要原料之一，是生产过程中必需的一种原材料，也是公司未来产业发展的重要资源，同时源于它的业务辐射面广、审核监管严格，也是化工行业各企业争夺较为激列的重要资源。通过收购天安化工的股权，成为天安化工的控股股东，公