002437_2013_誉衡药业_2013年年度报告_2014-04-18.pdf

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-029 哈尔滨誉衡药业股份有限公司哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 致股东致股东 过去的一年，我们一直在解答医药市场的各种问卷，遇到的题目有些驾轻就熟，有些生涩晦暗，有些苦苦求索至今仍悬而未解。这其实已经成为我们多年来的一种常态，我们一直都很努力，而且这些努力今天看来已经得到很多投资者的认可和赞许。甚至当我们还在谨慎、彷徨之际，投资者就敏锐地发现了我们的价值。这对我们何尝不是一种激励，对此我们心存感激。中国医药市场的政策走向依旧在迷雾之中，或明或暗，存在很多不确定性。作为一个发展中的医药企业，我们无法停下来去思考，只有坚持走属于自己的道路。我们相信中国医药市场的竞争归根结底是产品的竞争，我们努力的重心也都是为了让我们的产品储备在未来五到十年之间，基于我们现有的判断而变得更加丰富、更加有竞争力。这就是我们的“产品领先”战略，它有两条路径：一是与国外企业合作，获取适合中国市场的优质产品资源；另一个是以产品为目标的企业并购。对于第一条路径，经过多年的努力，我们已经走入一片新天地。除了与日本明治合作的已经上市的美士灵、美丹特两个产品外，我们与美国坎布兰公司合作的布洛芬注射液已经被CDE受理，与韩国保宁公司合作的创新药物非马沙坦也签署了有关协议。我们还与欧洲，印度一些制药企业一直在进行产品合作方面的谈判。我们合作的这些项目都是国际化产品，具有明确的临床价值和疗效，报批风险可控。如果非要判断未来中国医药市场的发展趋势，产品国际化一定是趋势之一，我们相信，我们这些年一直在探索的国际化之路必定会为投资者在不远的将来带来理想的回报。另一方面，作为中国医药企业，我们当然也要抓住身边的机会，去挖掘国内已有的优质产品资源。过去的一年，我们完成了三起并购。目前，业内几乎所有的分析人士都一致认为基药市场的扩容和增量是未来最明确的政策信息，蒲公英药业的两个产品安脑丸、安脑片正好让我们在基药市场占据了一席之地，氯吡格雷也让人充满期待。在大适应症领域，我们一直在耐心的寻找机会，华拓就是一个难得的标的。虽然华拓体量较大，股东构成也较复杂，通过几个月的努力，我们的诚意还是赢得了华拓所有80多位股东的认可，最终签署的合同也公平、合理。特别是部分原有股东参与对赌、留下来与我们一起走未来三年的发展之路，这让我们觉得更有底气。如果一定要从这些并购中理出一个线索和思路的话，可以说过去的誉衡是一个化药企业，一直专注于狭窄领域的处方药市场。通过这些并购，一方面我们把握住政策机遇，比如基药，另一方面我们已经进入大治疗领域和中药市场，这就像飞机一定需要两个引擎才能飞得更高、飞得更稳一样，化药和中药并重发展将是誉衡同时启动的两个引擎。接下来的一年我们还会沿着以上思路推进我们的“产品领先”战略，我们会坚定的走下去。这将是一段漫长的旅程，需要很多志同道合者携手前行，所以今年我们会启动誉衡的股权激励机制。在去年底的公司年会上，我们提出新一年誉衡的主题词是：“梦想责任新活力”。我们一直都是一群有梦想的人，坚持理想，践行诚信，义利并重，注重学习，不断地为股东创造价值是我们的责任。同时我们所讲的新活 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 力，不单单通过整合，让蒲公英、澳诺、华拓成为誉衡的新活力，我们也要激活企业内部潜能，让誉衡真正成为具备创新精神的制药企业。世界每一天都在变，中国更是处在深刻的变革之中。与此相适应，我们的行业规则也势必会不断地改变。无论面对什么变局，我们希望自己已经做好了准备。春回大地，我们一直在路上，我们希望与您同行。哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人（会计主管人员）程朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.4 第二节公司简介.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节董事会报告.13 第五节重要事项.32 第六节股份变动及股东情况.38 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节公司治理.48 第九节内部控制.52 第十节财务报告.54 第十一节备查文件目录.129 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、誉衡药业 指 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 审计机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 恒世达昌 指 哈尔滨恒世达昌科技有限公司，为公司控股股东 誉衡国际 指 Yu Heng International Investments Corporation(誉衡国际投资有限公司)，为公司股东 健康科技 指 Oriental Keystone Investment Limited(健康科技投资有限公司)，为公司股东 吉尔生物 指 哈尔滨吉尔生物科技有限公司，为公司全资子公司 经纬医药 指 哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司，为公司全资子公司 美迪康信 指 北京美迪康信医药科技有限公司，为公司全资子公司 靶向生物 指 吉林省靶向生物医药科技有限公司，为公司全资子公司 山东誉衡 指 山东誉衡药业有限公司，为公司全资子公司 誉衡嘉孕 指 誉衡嘉孕医疗投资有限公司，为公司全资子公司 西藏阳光 指 西藏誉衡阳光医药有限责任公司，为公司全资子公司 澳诺（中国）指 澳诺（中国）制药有限公司，为公司全资子公司 安博医药 指 哈尔滨誉衡安博医药有限公司，为公司全资子公司 广州新花城 指 广州新花城生物科技有限公司，为公司控股子公司 蒲公英 指 哈尔滨蒲公英药业有限公司，为公司控股子公司 北美基因 指 陕西北美基因股份有限公司，为公司参股公司 北京分公司 指 哈尔滨誉衡药业股份有限公司北京分公司，为公司分公司及营销中心 BRIGHT VISION 指 Bright Vision International Investments Corporation，为朱吉满控制的公司 BRIGHT LUCK 指 Bright Luck International Investments Corporation，为白莉惠控制的公司 BRIGHT CAREER 指 Bright Career International Investments Corporation，为王东绪控制的公司 CHINA GLORIA 指 China Gloria Pharmaceutical Company Limited，为朱吉满控制的公司 娜丝宝 指 西安娜丝宝医药科技有限公司，为朱吉满、白莉惠控制的公司 报告期 指 2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 有限售条件的股份 指 根据公司法等法律法规，公司公开发行股票并上市后在一定期限内不能上市流通的股份 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 无限售条件的股份 指 公司公开发行股票并上市后即可上市流通的股份 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 国家药监总局、SFDA 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 医保目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 OTC、非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可自行购买和使用的药品 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 新药 指 按照药品注册管理办法(局令第 28 号)(2007 年 7 月 10 日)，新药是未曾在中国境内上市销售的药品。对已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品注册按照新药申请的程序申报 仿制药 指 国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份,具有药理活性可用于药品生产的化学物质 针剂 指 药材经提取、纯化后制成的供注入人体内的溶液、乳状液及供临用前配制成溶液的粉末和浓溶液的无菌药剂 冻干粉针剂 指 将药物的灭菌水溶液无菌灌装后，进行冷冻干燥而制成的注射用粉末 粉针剂 指 粉针剂是将药物与试剂混合后，经消毒干燥形成的粉状物品 颗粒剂 指 是将药物与适宜的辅料配合而制成的颗粒状制剂 栓剂 指 是将药物与适宜基质制成的具有一定形状的供人体腔道内给药的固体制剂。胶囊剂 指 将药物填装于空心硬质胶囊中或密封于弹性软质胶囊中而制成的固体制剂 片剂 指 药材提取物、药材提取物加药材细粉或适量辅料混匀压制或其他适宜方法制成的圆片状或异型片状的制剂，有浸膏片、半浸膏片和全粉片 松梅乐 指 公司生产的治疗骨折及各种原因引起的关节疾病的治疗药物鹿瓜多肽注射液的商品名 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅“第四节 董事会报告七、公司未来发展的展望（四）未来面对的风险及对策”部分。哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第二节公司简介第二节公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 誉衡药业 股票代码 002437 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 公司的中文简称 誉衡药业 公司的外文名称（如有）HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）GLORIA PHARMA.公司的法定代表人 朱吉满 注册地址 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区燕京路（北京路）29 号 注册地址的邮政编码 150025 办公地址 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼 办公地址的邮政编码 101318 公司网址 http:/www.gloria.cc 电子信箱 irmgloria.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘畅 联系地址 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区燕京路（北京路）29 号；北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28号 电话 010-80479607 传真 010-68002438-607 电子信箱 liuchanggloria.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 03 月 27 日 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路 29 号 2301091240805 230109718460989 71846098-9 报告期末注册 2011 年 7 月 4 日 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区燕京路（北京路）29 号 230000400002254 230111718460989 71846098-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 巢序、干群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 中国深圳市红岭中路国信证券大厦 董锋、马华锋 2010 年 6 月至 2012 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,307,886,246.04 711,030,303.42 711,030,303.42 83.94%546,364,548.22 546,364,548.22 归属于上市公司股东的净利润（元）226,737,497.99 164,769,964.66 164,769,964.66 37.61%116,848,259.56 116,848,259.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）153,636,603.79 133,980,602.00 133,980,602.00 14.67%101,495,041.54 101,495,041.54 经营活动产生的现金流量净额（元）453,020,477.09 205,889,113.16 205,889,113.16 120.03%128,606,944.36 128,606,944.36 基本每股收益（元/股）0.81 0.59 0.59 37.29%0.42 0.42 稀释每股收益（元/股）0.81 0.59 0.59 37.29%0.42 0.42 加权平均净资产收益率（%）9.66%7.32%7.32%2.34%5.49%5.49%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,942,980,911.98 2,564,606,116.90 2,564,606,116.90 14.75%2,312,253,611.26 2,312,253,611.26 归属于上市公司股东的净资产（元）2,391,120,020.16 2,332,860,682.13 2,332,382,522.17 2.52%2,168,090,717.47 2,167,612,557.51 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 226,737,497.99 164,769,964.66 2,391,120,020.16 2,332,382,522.17 按国际会计准则调整的项目及金额 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 226,737,497.99 164,769,964.66 2,391,120,020.16 2,332,382,522.17 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,534.27-156,228.88 12,012.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）65,955,516.67 1,862,000.00 112,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,448,823.87 5,104,240.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,108,323.35-67,416.00-2,249,756.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,472,452.51 29,426,401.96 20,250,000.00 募集资金利息收入和处置子公司引起 减：所得税影响额 10,676,981.03 5,379,845.35 2,771,838.23 少数股东权益影响额（税后）2,221,775.44-210.00 合计 73,100,894.20 30,789,362.66 15,353,218.02-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司按照董事会确定的年度工作计划部署开展相关工作，各方面都取得了长足发展：公司经营规模、资产运行质量、盈利能力等各项经营指标稳步增长。在全体员工的努力下，公司实现营业收入130,788.62万元，同比增长83.94%；归属于上市公司股东的净利润为22,673.75万元，同比增加37.61%。1、生产管理工作、生产管理工作（1）通过新版 GMP 认证 （1）通过新版 GMP 认证 报告期内，公司持续加强产品质量管理，严格执行质量监管措施。截至本公告披露日，公司小容量注射剂车间、冻干粉针剂（108车间）、口服固体车间、冻干粉针剂（抗肿瘤类车间）先后获得了新版GMP证书，可以正式投入使用。新版GMP证书的取得为进一步完善公司质量监管体系、提高相关品种的生产能力、增强公司核心竞争力奠定了良好基础。（2）进一步强化安全生产（2）进一步强化安全生产 报告期内，公司严格按照新版 GMP 要求，优化工作流程和制度，加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理、质量监控等一系列工作，确保产品质量。（3）工厂建设如期推进（3）工厂建设如期推进 新花城完成了土建，通过了规划验收，并已于 2014 年 1 月办理完毕房产证手续。山东誉衡取得了药品生产许可证（鲁 20130446）、办理了建设规划许可证，完成了医药中间体大茴香醛的生产线建设并已开工投料生产，完成新产品依帕司他的工艺验证和申报资料的准备工作并上报至山东省药监局，完成埃索美拉唑钠小试工作。（4）产品资质有所提升（4）产品资质有所提升 报告期内，安脑丸（片）、氯吡格雷成功收载进国家基本药物目录，安脑丸标准进入中国药典2010 年版第一增补本等工作为 2014 年全国范围内新一轮药品招投标提供了坚实保障。2、营销管理工作、营销管理工作 报告期内，公司营销队伍建设、商业渠道及终端管理等方面有了进一步提升。以蒲公英为例，蒲公英已组建了一支由大区商务经理、省区经理、地区主管、产品经理、推广经理、营销支持、工厂客服构成的专业化销售团队。报告期内，公司自产核心产品松梅乐实现销售51,469.38万元，同比增长114.76%；欣梅乐实现销售22,405.56万元，同比增长106.21%。金丐特实现销售9,010.34万元，同比增长34.08%；安脑丸（片）实现销售11,730.61万元。代理产品DNA产品完成销售11,050.26万元，同比增长19.49%；帅信完成销售1,080.23万元，同比增长433.88%。3、产品研发及合作工作、产品研发及合作工作 报告期内，公司通过内部研发、外部引进等方式，扩充了产品储备：（1）9月，公司化药一类新药硫酸美迪替尼片获得临床批件、公司与台湾和康生物科技股份有限公司就玻璃酸钠注射液签订了国内独家经销协议；（2）10月，公司与希腊DEMO公司就注射用多种维生素（12）签订国内独家经销协议；（3）11月，中药一类新药银杏内酯B顺利通过药品审评咨询会议，目前在等待审评中心的反馈意见；（4）12月，公司与韩国保宁制药就其专利原研项目非马沙坦片达成了国内独家授权意向。目前，公司在研项目40余项，其中已申报至中心的项目20余个。这些项目的陆续上市，将为公司的长期发展贡献具有市场竞争力的产品。哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 4、投资并购工作、投资并购工作 报告期内，公司收购、新建、参股公司了多个公司：（1）1 月，通过非同一控制方式购买蒲公英 75%股权；（2）5 月，设立全资子公司安博医药；（3）6 月，通过非同一控制方式购买澳诺(中国)100%股权，拓展公司在 OTC 市场的业务；（4）9 月，公司与美国坎伯兰新兴技术公司签订协议：以 7.5 美元/股的价格、总金额 1,000,005 美元购买坎伯兰新兴技术公司 133,334 股的普通股；（5）10 月，公司二届十七次董事会审议通过了关于增资入股 Astar Biotech LLC 公司的议案（公司由此成为该公司最大股东，持股比例为 30%）、关于投资设立誉衡香港投资有限公司的议案；（6）11月，公司就收购上海华拓事项签订了股权转让意向书，截至当前，已收购上海华拓98.8584%股份。上述各项对外投资活动丰富了公司产品类型和领域，优化了产品结构，有利于提升公司综合竞争力和可持续盈利能力。5、投资者关系及市值管理工作、投资者关系及市值管理工作 公司建立了多渠道的投资者沟通模式，保持与股东特别是中小股东的交流。报告期内，公司认真对待股东的每一次来访、电话和提问：在互动易平台作出 200 余条答复；针对机构股东的现场调研，建立了完备的管理档案并及时将调研内容披露。公司注重加强市值管理工作，并逐渐获得股东的关注与认同。报告期内，公司机构股东持有的股份数量和比例均创历史记录，股价走势表现远超中小板指数并跑赢了医药行业指数，市值首次稳定在 100 亿以上，有效提升了公司证券市场形象。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年度，公司实现营业收入130,788.62万元，较上年同期增加59,685.59万元，实现增幅83.94%。主要是本期合并范围增加及销售模式调整导致营业收入增加；2013年度，公司营业成本29,892.54万元，较上年同期增加4,037.19万元，增幅为15.61%。主要是本期合并范围增加、销售结构调整。2013年度期间费用合计78,920.79万元，较上年同期增加216.93%：销售费用同期对比增长292%，增长的主要原因是，本期合并范围增加，另外公司为加强对销售渠道的控制力，在部分地区尝试改变原来的招商代理销售模式，直接销售给在当地有配送资格的大型医药商业公司，由公司投入市场推广费用，取得了良好的效果。此种销售方式销售费用率较高，但有利于公司加强对销售渠道的控制力和利润额的增加；管理费用同期对比增长40.94%，主要原因是本期合并范围增加所致；财务费用同期对比增长48.46%，主要原因是本期利息收入减少；研发投入同期对比增长102.09%，主要原因是本期合并范围增加；增加研发投入；经营活动产生的现金流量净额同期对比增长120.03%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净额同期对比下降63.24%，主要原因是本期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额同期对比下降555.70%，主要原因是本期分配股利支付的现金增加；现金及现金等价物净增加额同期对比下降129.20%，主要原因是本期收购子公司及分配股利。主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减（%）变动原因 营业收入 1,307,886,246.04 711,030,303.42 83.94%主要是本期合并范围增加及销售模式调整导致营业收入增加 营业成本 298,925,402.64 258,553,526.97 15.61%销售费用 634,917,200.52 161,969,910.86 292.00%销售增加和销售模式的调整；学术推广及市场活动增加 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 管理费用 172,516,008.95 122,405,024.62 40.94%本期合并范围增加所致 财务费用-18,225,332.19-35,361,064.92 48.46%利息收入减少 所得税费用 39,869,911.54 35,692,228.40 11.70%研发投入 71,625,961.93 35,443,400.00 102.09%主要因为本期合并范围增加,增加研发投入 经营活动产生的现金流量净额 453,020,477.09 205,889,113.16 120.03%本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额-707,999,785.59-433,725,497.14-63.24%取得子公司及其他营业单位支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额-177,803,830.25 39,017,859.36-555.70%本期分配股利支付的现金增加 现金及现金等价物净增加额-432,781,406.88-188,818,530.75-129.20%本期收购子公司及分配股利 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照董事会确定的年度工作计划部署开展相关工作，各方面都取得了较大发展。详见“第四节 一、概述”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明：本期公司的营业收入增加主要是本期合并范围增加及销售模式调整导致营业收入增加。具体收入变化情况如下：产品名称 2013 年 2012 年 同比增减（%）医药制造 1,040,096,461.69 486,585,262.66 113.75%医药代理 255,339,575.66 220,675,232.89 15.71%医药研发及临床服务 8,672,311.79 3,244,153.72 167.32%其他业务 3,777,896.90 525,654.15 618.70%合 计 1,307,886,246.04 711,030,303.42 83.94%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）医药制造 销售量 69,040,426 47,675,427 44.81%生产量 79,422,962 47,735,076 66.38%库存量 15,295,233 4,912,697 211.34%医药代理 销售量 42,504,640 38,368,917 10.78%生产量 43,321,315 38,451,360 12.67%库存量 1,814,574 997,899 81.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期合并范围增加2家医药制造企业，导致公司医药制造的产供销数量都有大幅增长；哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 本期公司新增代理品种硫酸氢氯吡格雷片，导致医药代理库存增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）316,695,967.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）24.21%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 197,173,558.29 15.08%2 客户 B 38,908,707.69 2.97%3 客户 C 31,649,487.18 2.42%4 客户 D 25,011,220.51 1.91%5 客户 E 23,952,994.02 1.83%合计 316,695,967.69 24.21%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药制造 122,791,984.22 41.88%83,169,755.42 32.17%9.71%医药代理 166,386,386.56 56.74%171,657,775.32 66.39%-9.65%医药研发及临床服务 4,045,109.84 1.38%3,724,891.87 1.44%-0.06%合计 293,223,480.62 100%258,552,422.61 100%-产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）针剂产品 210,137,177.24 71.66%183,598,975.02 71.01%0.65%口服产品 76,783,919.89 26.19%69,021,020.11 26.7%-0.51%其他产品 2,257,273.65 0.77%2,207,535.61 0.85%-0.08%医药研发及临床服务 4,045,109.84 1.38%3,724,891.87 1.44%-0.06%哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 合计 293,223,480.62 100%258,552,422.61 100%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）145,583,468.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）59.61%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 88,076,923.08 36.06%2 供应商 B 32,574,949.57 13.34%3 供应商 C 10,940,170.94 4.48%4 供应商 D 9,509,075.38 3.89%5 供应商 E 4,482,349.33 1.84%合计 145,583,468.30 59.61%4、费用、费用 2013年，主要费用项目较上年同比变动情况如下：单位：万元 项目 2013年度 2012年度 增减额 增幅 销售费用 63,491.72 16,196.99 47,294.73 292.00%管理费用 17,251.60 12,240.50 5,011.10 40.94%财务费用-1,822.53-3,536.11 1,713.58 48.46%所得税 3,986.99 3,569.22 417.77 11.70%变化原因：销售费用比上年增加47,294.73万元，增长率为292.00%。变动的主要原因为：1.本期合并范围增加；2.公司为加强对销售渠道的控制力，在部分地区尝试改变原来的招商代理销售模式，直接销售给在当地有配送资格的大型医药商业公司，由公司投入市场推广费用，取得了良好的效果。此种销售方式销售费用率较高，但有利于公司加强对销售渠道的控制力和利润额的增加。管理费用比上年同期增加5,011.10万元，增长率为40.94%。变动的主要原因为本期合并范围增加。财务费用比上年同期增加1,713.58万元，增长率为48.46%。主要因利息收入减少所致。所得税比上年同期增加417.77万元，增长率11.70%。主要是利润增加所致。5、研发支出、研发支出 公司为提升产品的竞争力，每年在研发方面都投入了大量资金，近两年研发支出情况如下：项目 研发支出 占营业收入比例 占净资产比例 2013年 7,162.60 5.48%3.00%2012年 3,544.34 4.98%1.50%哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,783,201,022.27 911,143,343.90 95.71%经营活动现金流出小计 1,330,180,545.18 705,254,230.74 88.61%经营活动产生的现金流量净额 453,020,477.09 205,889,113.16 120.03%投资活动现金流入小计 519,824,902.99 927,140,360.93-43.93%投资活动现金流出小计 1,227,824,688.58 1,360,865,858.07-9.78%投资活动产生的现金流量净额-707,999,785.59-433,725,497.14-63.24%筹资活动现金流入小计 15,556,219.90 46,137,412.40-66.28%筹资活动现金流出小计 193,360,050.15 7,119,553.04 2,615.9%筹资活动产生的现金流量净额-177,803,830.25 39,017,859.36-555.7%现金及现金等价物净增加额-432,781,406.88-188,818,530.75-129.2%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动的现金流入、流出及净额的变动主要原因为本期合并范围增加所致。投资活动现金流入减少43.93%，主要原因为本期闲置资金减少。投资活动产生的现金流量净额下降63.24%，主要原因为本期收购子公司所致。筹资活动现金流入减少66.28%，原因为募集资金利息收入减少。筹资活动现金流出增加2,615.9%，原因为本期分配股利。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药制造 1,040,096,461.69 122,791,984.22 88.19%113.75%47.64%5.28%医药代理 255,339,575.66 166,386,386.56 34.84%15.71%-3.07%12.63%医药研发及临床服务 8,672,311.79 4,045,109.84 53.36%167.32%8.6%68.18%分产品 针剂产品 1,054,502,391.48 210,137,177.24 80.07%70.82%14.45%9.81%口服产品 236,473,882.46 76,783,919.89 67.53%176.85%11.25%48.34%哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 其他产品 4,459,763.41 2,257,273.65 49.39%-1.74%2.25%-1.97%医药研发及临床服务 8,672,311.79 4,045,109.84 53.36%167.32%8.6%68.18%分地区 华北地区