300320_2013_海达股份_2013年年度报告_2014-03-25.pdf

江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江阴海达橡塑股份有限公司江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-019 2014 年年 03 月月 江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 彭汛 董事 出差 钱振宇 徐文英 独立董事 出差 王玉春 公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人孙民华及会计机构负责人公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人孙民华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)唐兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节 公司治理.54 第九节 财务报告.57 第十节 备查文件目录.162 江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司 海麦公司 指 江阴海达麦基嘉密封件有限公司 海澄橡胶 指 江阴海澄橡胶厂有限公司 兴海橡胶 指 江阴兴海工程橡胶有限公司 保荐机构、保荐人、主承销商、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 律师、律师事务所、广发律师 指 上海市广发律师事务所 会计师、会计师事务所、江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 江阴海达橡塑股份有限公司章程 元 指 人民币元 江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海达股份 股票代码 300320 公司的中文名称 江阴海达橡塑股份有限公司 公司的中文简称 海达股份 公司的外文名称 JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HAIDA 公司的法定代表人 钱振宇 注册地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 注册地址的邮政编码 214424 办公地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 办公地址的邮政编码 214424 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路 28 号 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡蕴新 周萍虹 联系地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 电话 0510-86900687 0510-86900687 传真 0510-86221558 0510-86221558 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 04 月 10 日 江阴市工商行政管理局 25042178-0 320281716833139 716833139 股份公司成立变更注册登记 2008 年 04 月 03 日 江苏省无锡工商行政管理局 320281000063075 320281716833139 716833139 首次公开发行股票变更注册登记 2012 年 08 月 29 日 江苏省无锡工商行政管理局 320281000063075 320281716833139 716833139 转增股本后变更注册登记 2013 年 09 月 05 日 江苏省无锡工商行政管理局 320281000063075 320281716833139 716833139 江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）642,971,609.59 548,563,354.90 17.21%623,634,789.97 营业成本（元）468,380,469.01 406,354,000.92 15.26%486,983,999.08 营业利润（元）83,639,682.74 69,898,511.13 19.66%64,190,876.60 利润总额（元）82,286,547.83 73,010,673.60 12.7%65,051,094.43 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）67,603,717.56 58,531,069.26 15.5%51,803,186.42 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）66,245,998.32 54,129,666.53 22.38%50,038,688.46 经营活动产生的现金流量净额（元）19,578,518.65 48,770,153.93-59.86%37,977,959.17 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1468 0.7315-79.93%0.7596 基本每股收益（元/股）0.51 0.49 4.08%0.52 稀释每股收益（元/股）0.51 0.49 4.08%0.52 加权平均净资产收益率（%）10.86%12.89%-2.03%22.45%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.64%11.92%-1.28%21.68%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）133,340,000.00 66,670,000.00 100%50,000,000.00 资产总额（元）807,379,281.15 870,640,410.54-7.27%525,701,735.17 负债总额（元）148,253,279.16 265,229,680.67-44.1%259,232,708.05 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）649,817,834.29 595,627,616.73 9.1%256,551,370.17 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.8734 8.934-45.45%5.131 资产负债率（%）18.36%30.46%-12.1%49.31%江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 8 注：报告期内，公司因资本公积转增股本，股本总额由 6,667 万股增加至 13,334 万股。根据深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号-定期报告披露相关事项的相关规定，对上年同期的基本每股收益进行调整，将上年同期基本每股收益由 0.98 元/股调整为 0.49 元/股。每股经营活动产生的现金流量净额等指标不须调整。二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 67,603,717.56 58,531,069.26 649,817,834.29 595,627,616.73 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 67,603,717.56 58,531,069.26 649,817,834.29 595,627,616.73 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-53,991.53 22,068.05-57,194.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,449,500.00 4,739,800.00 1,596,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,868.91 387,784.45 524,713.46 减：所得税影响额 246,393.24 749,528.62 291,229.64 少数股东权益影响额（税后）-2,735.10-1,278.85 7,790.99 合计 1,357,719.24 4,401,402.73 1,764,497.96-江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场风险 公司认为，2014年国际国内经济形势依然十分严峻，欧美日经济形势依然低迷。国际方面：受国外经济增速放缓的影响，出口形势仍很严峻。国际航运业务持续低迷，新建船舶量下降，公司航运板块出口产品销售可能受到一定影响。国内方面：内需市场将保持稳定增长。在国家稳增长、控物价、惠民生、城镇化建设等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，内需对于橡胶制品工业发展的拉动和支撑作用将进一步加强。但是，受国际市场低迷以及我国主动深化结构调整等因素影响，增加了内需增长前景的不确定性。公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，公司根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。另一方面，公司积极加强内部管理，进一步开展节本增效的措施。2、应收账款的风险 报告期末，公司应收账款继续增加，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块本期销售额有所下降，而收入增长较快的轨道交通、建筑、汽车等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部份项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司成立了法务组，进一步完善应收账款催收制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。3、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。虽然自2013年四季度期货市场天然橡胶价格一直在走低，但近阶段三元乙丙橡胶价格呈上升趋势。近几年，橡胶价格经历了较大幅度的波动，未来公司仍将面临橡胶原材料价格波动的影响。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，公司在报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 10 以技术创新来降低生产成本。4、新项目实施风险 公司承接的轨道交通项目都有交货计划进度的进度安排，但每一个项目都有可能因实际情况放缓或加快工程的建设进度；公司前期开发的汽车天窗密封条-伟巴斯特Q3/PAD+项目、广汽3E45项目，整车密封条-北汽C30D、C31D、B80V、C50E、B40V等项目已经或即将逐步量产，但具体交货时间和交货量还取决于主机厂的推广力度和市场认可度等。5、人力资源水平对公司发展的影响 随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，对公司管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2014年经营目标及计划如期顺利完成。江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年是公司投入、开发和攻关年。面对严峻复杂的宏观经济环境，围绕企业发展战略及2013年经营目标，公司上下齐心协力，发挥多领域配套战略的优势，持续加大研发和市场营销投入力度，继续从严治理公司，加快募投项目的建设，确保公司各项经营活动持续稳定健康发展，实现了经营业绩的稳步增长。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年的主要经营业绩（合并报表口径）为：（1）营业总收入：64297.16万元，比上年实际增长17.21%；（2）利润总额：8228.65万元，比上年实际增长12.70%；（3）归属于母公司所有者的净利润:6760.37万元，比上年实际增长15.50%。1、在技术研发方面，公司继续加大研发资金的投入，保证了公司在轨道交通、航运、汽车、建筑等密封件产品的开发和成本下降。成功开发了建筑门窗塑料挤出产品、充气密封条、多个天窗及整车项目、多个轨道车辆密封海外项目、轨道车辆阻燃纤维编织胶管、风挡项目、高架桥压缩型轨道减振器、重载铁路套靴微孔海绵板及汽车减震产品等，取得了显著的成效。2013年，新型耐候、耐油、防霉、多腔中空橡胶止水带被列入2013年度国家火炬计划项目（项目编号：2013GH030385）。公司共获得发明专利3项，累计发明专利已达15项。2013年3月25日，公司与东南大学签署合作协议，联合成立东南大学海达股份隔震技术联合研发中心。公司被中国建筑金属结构协会命名为中国建筑门窗配套件科技产业化基地，公司将发挥科技产业化基地的先进作用，推动建筑门窗密封件行业的发展。2013年9月，公司省级博士后创新实践基地，升级为国家博士后科研工作站。2、业务拓展方面。公司面对多变的市场形势，快速反应，及时抓住轨道交通、建筑、汽车等领域产品的增量机遇，加大市场营销投入力度，使公司销售收入稳步提高。通过重视品牌宣传，积极参加国内外展会和相关行业协会的活动，扩大公司产品的品牌知名度和影响力；通过创新销售模式、完善销售网络等举措，与业内主要大客户的合作关系得到了进一步加强；公司坚持以密封带动减振的发展战略，使公司在已有客户群中正逐步拓展减振产品市场。分领域业务收入情况如下：轨道交通领域：上半年由于铁道部改组及人员变化等因素，一些轨道交通领域项目的建设进度存在暂停、延期或放缓情形，下半年公司承接的多个轨道交通项目正常交货或加快了交货进度，使该领域业务保持了全年的正常增长，与上年同比增长27.81%；汽车领域：前期同步开发的汽车天窗密封件及整车密封件逐步量产，如伟巴斯特Q3/PAD+项目、广汽3E45项目，整车密封条-北汽C30D、C31D、B80V项目等逐步量产，使该领域业务收入与上年同比增长44.07%；建筑领域：公司加大了市场推广力度，与下游客户同步设计并提供系统节能解决方案，逐步替代传统低档材料，使该领域业务收入与上年同比增长31.44%；航运领域：受国际国内大形势影响，公司航运业务领域的市场需求继续下降，该领域业江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 12 务收入与上年同比下降15.41%。随着公司从密封带动减振战略的实施，目前正针对原有客户开发减振部件等新产品，以谋求该领域业务收入的平稳增长。3、在生产管理方面，公司以体系管理推进为基础，坚持推行ISO9000、ISO14000、ISO18000、ISO/TS16949、IRIS等五个管理体系，以二方审核、三方审核为契机，全员参与，以审核要求的落实带动规范管理工作的推进，公司质量、安全和环境等管理体系的运行是充分的、有效的。公司坚持开展5S管理，月度检查评比、改善提案、焦点课题实施、岗位技能竞赛等开展得比较有声有色，使公司的现场管理和精益生产管理比以前有了新的提升，对降低生产成本，提高经济效益起到了积极的作用。公司开展了铁路产品的CRCC认证工作，目前铁路隧道用止水带、铁路橡胶垫板等产品已获得了CRCC认证证书，将为扩大和开发大铁路产品市场创造了必要的条件。4、内控制度建设方面，公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，结合公司及各子公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划并实施。通过内控制度的运行，将运行中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。5、募集资金投资项目建设方面，为了实现土地集约化，节约并整合现有资源，公司聘请了上海市机电设计研究院有限公司对厂区规划、项目的厂房设计方案进行了调整。2013年4月15日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案。公司目前正积极推进年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目、年产7,000吨工程橡胶制品生产项目、年产10,000吨车辆及建筑密封件建设项目、企业研发中心建设项目等四个项目的建设，截至2013 年12 月31 日，该四个项目已累计投入14283.79万元，完成投资占预算投资的49.55%。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 2013年，公司经营管理层依靠董事会的卓越领导，带领全体员工共同努力，紧紧围绕全年的工作目标，继续从严治理公司，发挥公司多领域配套战略的优势，加大对轨道交通、建筑、汽车等业务领域产品的研发及营销力度，弥补了航运领域的市场需求下降的不足，实现了经营业绩的稳步增长。2013年度公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 单位：元 资产负债表项资产负债表项目目 1-12月份余额月份余额 期初余额期初余额(+-)%变动原因变动原因 货币资金 112,982,454.36 376,211,594.08-69.97%归还银行借款1.35亿元 应收账款 304,322,731.90 243,326,243.18 25.07%2013年销售增长主要为工程橡胶业务,回款信用期较长 其它应收款 8,125,233.85 5,538,003.12 46.72%增加投标保证金 存货 104,900,104.83 76,005,330.97 38.02%1、产销规模扩大，相应的库存储备量也江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 13 有所增加。2、应客户交付要求,增加工程产品备库。3、部分按照既有订单生产、因尚未取得客户验收报告未能确认收入结转成本的产品较上年度增长较多 在建工程 74,014,170.23 25,262,123.01 192.98%增加募投项目在建工程 短期借款 -135,000,000.00-100.00%募集资金补充流资归还银行借款 预收款项 3,694,336.59 2,688,544.45 37.41%工程产品订单增长，客户预付款增加 应交税费 5,032,643.20 8,758,936.06-42.54%今年期末留抵税较去年同期增加 实收资本（或股本）133,340,000.00 66,670,000.00 100.00%资本公积转增股本 盈余公积 31,116,397.46 22,245,165.38 39.88%增加本年未分配利润计提的盈余公积 利润表项目利润表项目 1-12月份余额月份余额 去年同期余额去年同期余额(+-)%管理费用 55,248,077.65 40,561,678.27 36.21%因加大新产品开发力度，技术研发费较上年增加508万元；因公司产销规模扩大，业务招待费较上年度增加476万元；因公司进一步完善事业部制，将非直接与业务挂钩的管理人员调整列为公司管理人员，以及原管理人员工资有所增加，共同致管理费用中工资较上年度增长395万元。财务费用 2,747,826.72 5,964,524.09-53.93%借款减少,融资成本下降 资产减值损失 4,978,853.03 3,855,600.35 29.13%轨道交通等工程系列销售上升,因回款信用期较长,导致应收款上升 营业外收入 2,246,809.99 5,982,360.67-62.44%去年同期有政府上市补贴，本期无此补贴 现金流量项目现金流量项目 1-12月份余额月份余额 去年同期余额去年同期余额(+-)%经营活动产生的现金流量净额 19,578,518.65 48,770,153.93-59.86%经营活动的现金流入同比下降 投资活动现金流入小计 65,851.13 222,600.00-70.42%处置固定资产收入较去年同期减少 投资活动现金流出小计 122,836,564.66 37,289,618.03 229.41%募集资金投资项目的投入增加 投资活动产生的现金流量净额 -122,770,713.53-37,067,018.03 231.21%募集资金投资项目的投入增加 筹资活动现金流入小计 125,000,000.00 517,175,177.30-75.83%上年有发行股票募集资金收入因素 筹资活动产生的现金流量净额 -158,024,980.71 259,550,542.04-160.88%上年有募集资金收入因素 江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 14 现金及现金等价物净增加额 -263,229,139.72 271,270,225.24-197.04%上年有募集资金收入因素 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 642,971,609.59 548,563,354.90 17.21%驱动收入变化的因素 公司坚持稳健经营的策略，对外积极开拓业务，轨道交通、汽车、建筑等领域业务相比去年同期均有不同程度的增长。产品销售收入（分领域）具体情况如下：轨道交通领域：上半年由于铁道部改组及人员变化等因素，一些轨道交通领域项目的建设进度存在暂停、延期或放缓情形，下半年逐步趋于正常增长；汽车领域：前期同步开发的汽车天窗密封件及整车密封件逐步量产，使该领域业务收入大幅增长；建筑领域：公司与下游客户同步设计并提供系统节能解决方案，逐步替代传统低档材料，使该领域业务收入较好地增长；航运领域：受国际国内大形势影响，公司航运业务领域的市场需求继续下降，该领域业务同比出现了下降。产品类别 2013年度（万元）2012年度（万元）同比增减（%）轨道交通用产品 23,970.06 18,754.59 27.81 建筑用产品 10,867.49 8,268.29 31.44 汽车用产品 8,011.04 5,560.67 44.07 航运用产品 15,739.73 18,606.92-15.41 其他产品 4,544.94 2,625.56 73.10 合计 63,133.26 53,816.03 17.31 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）橡塑制品（吨）销售量 26,928 22,954 17.31%生产量 28,011 23,345 19.99%库存量 3,284 2,201 49.2%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、产销规模扩大，相应的库存储备量也有所增加。2、应客户交付要求,增加工程产品备库。江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 15 3、部分按照既有订单生产、因尚未取得客户验收报告未能确认收入结转成本的产品较上年度增长较多。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 日期日期 客户名称客户名称 项目名称项目名称 产品类别产品类别 合同金额合同金额(元元)订单完成情订单完成情况况 2012-5-9 广州地下铁道总公司 广州市轨道交通新线建设工程2011-2012年度土建防水采购5标 止水 31,353,001.00 42%2013-7-2 苏州轨道交通集团有限公司 苏州市轨道交通4号线及支线、2号线延伸线工程防水材料采购（第二批）IV-CL-FS09标 止水 26,710,450.00 3%2011-6-30 南京地下铁道有限责任公司 南京地铁三号线D3-TC04-0201标 止水 22,981,972.00 82%2012-11-30 南京地铁集团有限公司 南京地铁四号线一期工程防水材料采购D4-TC04-0203标 止水 14,746,607.00 9%2012-10-18 中铁隧道股份有限公司长株潭综合I标项目经理部 长株潭城际铁路综合I标施工项目 止水 14,466,506.00 57%2013-3-20 西安铁路工程集团物资有限责任公司 宁天城际轨道交通一期工程1标 减振 14,003,760.00 92%2012-4-20 中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经理部 中交隧道局南京市纬三路过江通道项目 止水 12,616,391.00 17%2013-12 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通6号线一期工程 止水 12,615,507.00 已有中标通知书，尚未签合同 2012-3-1 中铁十五局集团有限公司广深港客运专线ZH-4标项目部六工区 广深港客运专线ZH-4标项目部六工区 止水 12,196,000.00 64%2012-8-29 中铁一局集团有限公司上海轨道交通12号线轨道2标工程项目经理部 上海轨道交通12号线轨道2标 减振 11,955,384.00 42%2011-2 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京轨道交通7号线、14号线及西郊线防水材料采购21标 止水 10,089,448.00 7%2012-1 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通四号线二期工程防水材料采购第一标段 止水 9,609,742.00 39%2011-3-18 广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线一期钢轨扣件 减振 8,973,966.20 56%广州轨道交通6号线二期钢轨扣件 减振 6,314,230.50 2014-1-2 北京市轨道交通建设管北京轨道交通6号线西延、8号止水 8,205,680.00 0%江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 16 理有限公司 线三期及燕房线防水材料采购13标 2013-1-11 中铁物贸有限责任公司成都分公司 成都地铁3号线一期、1号线南延线首期工程GPFS01包 止水 7,676,735.00 54%2013-6-28 中铁物贸有限责任公司深圳分公司 深圳地铁11号线BT项目工程 止水 6,827,976.00 63%2014-1-2 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京轨道交通6号线西延、8号线三期及燕房线防水材料采购15标 止水 5,527,984.00 0%2013-3-1 北京汽车股份有限公司 北汽C31D整车密封条 汽车 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 2013年7月执行 2013-3-19 北京万源瀚德汽车密封系统有限公司 北汽C61X整车密封条 汽车 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 2014年6月执行 2013-4-1 北京汽车股份有限公司 北汽C30D整车密封条 汽车 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 2013年7月执行 2013-6-18 北京万源瀚德汽车密封系统有限公司 北汽B80V整车密封条 汽车 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 2013年11月执行 2013-1-1 天津华泰汽车车身制造有限公司 华泰A25项目整车密封条 汽车 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 2014年10月执行 2013-10-10 广汽三菱汽车有限公司 广汽三菱3E45项目门条和门框条 汽车 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 2013年10月执行 2013-10-23 北京万源瀚德汽车密封系统有限公司 北汽C60F项目整车密封条 汽车 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 2014年8月执行 2013-11-1 北京汽车股份有限公司 北汽C50E项目整车密封条 汽车 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 2014年3月执行 2013-11-7 北京万源瀚德汽车密封系统有限公司 北汽B40V项目整车密封条 汽车 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 2014年4月执行 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 17 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 318,251,673.15 69.29%287,149,478.53 72.56%-3.27%人工工资 34,375,100.14 7.48%22,171,707.69 5.6%1.88%折旧 14,580,445.11 3.17%10,971,981.52 2.77%0.4%能源 21,628,450.05 4.71%15,141,802.24 3.83%0.88%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 24,593,743.32 19,240,689.85 27.82%销售增加货运量增加,业务范围扩大远程运输增加 管理费用 55,248,077.65 40,561,678.27 36.21%因增加新产品开发项目开发费较上年度增长 508 万元,因公司产销规模扩大业务招待费较上年度增长 476 万元;因公司调整完善事业部制，将非直接与业务挂钩的管理人员调整列为公司管理人员，以及原管理人员工资有所增加,两因素导致管理费用较上年度增长 395 万元 财务费用 2,747,826.72 5,964,524.09-53.93%借款减少,融资成本下降 所得税 13,938,775.71 13,142,148.15 6.06%利润增加 6)研发投入 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，坚持自主创新，加大研发投入，用于自主知识产权的新材料、新工艺、新产品的开发。全年公司研发项目总支出2,435.58万元，占营业收入的3.79%。报告期内，公司主要研发项目有6项，其中一种轨道交通用吸音减振材料的开发、高档汽车天窗系统部件的研制、防腐、减震用橡胶新材料重要标准研究等三个项目已完成研发，并达到预期技术指标，上述项目的研发完成，是对公司产品减振密封技术的进一步发展和延伸，有利于提升公司的技术竞争力和领先优势，目前尚未对公司业绩产生重大影响；轻量化、多复合木门窗密封件的研制、高阻尼高性能建筑及桥梁隔震支座的系统研究、高档汽车减振部件的研制等三个项目仍在继续研发。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）24,355,831.58 16,270,343.20 16,413,040.54 研发投入占营业收入比例（%）3.79%2.97%2.63%研发支出资本化的金额（元）3,000,000.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）12.32%0%0%江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文 18 资本化研发支出占当期净利润的比重（%）4.43%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 2013年度，公司与东南大学合作开发高阻尼高性能建筑及桥梁隔震支座的系统研究项目。根据企业会计准则的相关规定，此项目符合资本化条件的研发支出为300万元。7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 548,809,205.77 595,643,250.09-7.86%经营活动现金流出小计 529,230,687.12 546,873,096.16-3.23%经营活动产生的现金流量净额 19,578,518.65 48,770,153.93-59.86%投资活动现金流入小计 65,851.13 222,600.00-70.42%投资活动现金流出小计 122,836,564.66 37,289,618.03 229.41%投资活动产生的现金流量净额-122,770,713.53-37,067,018.03 231.21%筹资活动现金流入小计 125,000,000.00 517,175,177.30-75.83%筹资活动现金流出小计 283,024,980.71 257,624,635.26 9.86%筹资活动产生的现金流量净额-158,024,980.71 259,550,542.04-160.88%现金及现金等价物净增加额-263,229,139.72 271,270,225.24-197.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：-59.86%，原因是应收账款和存货增长较多，经营活动的现金流入同比下降；2、投资活动现金流入小计：-70.42%，原因是处置固定资产收入较去年同期减少；3、投资活动现金流出小计：229.41%，原因是募集资金投资项目的投入增加；4、投资活动产生的现金流量净额：231.21%，原因是增加了募投项目投入；5、筹资活动现金流入小计：-7