300250_2013_初灵信息_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 杭州初灵信息技术股份有限公司杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蒋勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节 公司治理.54 第九节 财务报告.57 第十节 备查文件目录.152 杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、初灵信息 指 杭州初灵信息技术股份有限公司 控股股东、上海玄战 指 上海玄战电子有限公司 控股子公司、禄森电子 指 上海禄森电子有限公司 控股子公司、沃云科技 指 杭州沃云科技有限公司 控股子公司、杭州博科思 指 杭州博科思科技有限公司 控股子公司、宁波正浩 指 宁波正浩通信技术有限公司 全资子公司、香港厚普 指 厚普发展（香港）有限公司 博瑞得 指 深圳博瑞得科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 杭州初灵信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 杭州初灵信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 杭州初灵信息技术股份有限公司监事会 审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2013 年度 近三年 指 2013 年度、2012 年度、2011 年度 三网融合 指 电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、兼容，主要为高层业务应用的融合，表现为技术趋向一致性，网络层上实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP 协议。物联网 指 通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。EOC 指 以太数据通过同轴电缆传输（Ethernet over Coax）方案及设备，广泛应用于有线电视网络双向改造。杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 EPON 指 以太网无源光网络（Ethernet Passive Optical Network）MOAP 指 MSTP(Multi-Service Transfer Platform)，为基于 SDH 的多业务传送平台，同时实现 TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送，提供统一网管的多业务节点。PTN 指 分组传送网，Packet Transport Network 的缩写，是一种光传送网络架构和具体技术。TDMA 指 Time Division Multiple Access，时分多址接入。是把一个传输通道进行时间分割以传送若干话路的信息，把 N 个话路设备接到一条公共的通道上，按一定的次序轮流的给各个设备分配一段使用通道的时间。WIFI 指 是一种能够将个人电脑、手持设备等终端以无线方式互相连接的技术。DPI 指 Deep Packet Inspection，深度包检测技术，在应用层和网络层进行数据业务性能和质量检测应用方案，即运用该技术管理带宽和控制通信的复杂性以及安全。杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 初灵信息 股票代码 300250 公司的中文名称 杭州初灵信息技术股份有限公司 公司的中文简称 初灵信息 公司的外文名称 Hangzhou CNCR-IT Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CHU LING XIN XI 公司的法定代表人 洪爱金 注册地址 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢 注册地址的邮政编码 310052 办公地址 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢 办公地址的邮政编码 310052 公司国际互联网网址 http:/cr- 电子信箱 IRcncr- 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许平 郑未荣 联系地址 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢 电话 0571-86797396 0571-86791278 传真 0571-86791287 0571-86791287 电子信箱 IRcncr- IRcncr- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 12 月 10 日 杭州市工商行政管理局 3301002002404 330165720048184 720048184 股份公司成立变更注册登记 2009 年 08 月 24 日 杭州市工商行政管理局 330108000000748 330165720048184 720048184 首次公开发行股票变更注册登记 2011 年 08 月 18 日 浙江省工商行政管理局 330108000000748 330165720048184 720048184 资本公积金转增股本变更注册登记 2012 年 05 月 18 日 浙江省工商行政管理局 330108000000748 330165720048184 720048184 经营范围变更注册登记 2013 年 07 月 24 日 浙江省工商行政管理局 330108000000748 330165720048184 720048184 杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）202,774,453.70 202,831,253.85-0.03%125,582,073.86 营业成本（元）124,839,640.77 138,549,142.11-9.9%66,679,562.26 营业利润（元）29,772,284.99 28,934,154.56 2.9%36,904,803.92 利润总额（元）37,378,863.69 32,537,945.85 14.88%40,235,187.64 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）28,014,110.11 24,742,867.26 13.22%35,082,568.37 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）27,143,792.16 23,268,845.66 16.65%33,726,776.61 经营活动产生的现金流量净额（元）16,514,627.25-23,282,218.82 170.93%15,518,744.18 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2064-0.291 172.41%0.388 基本每股收益（元/股）0.35 0.31 12.9%0.51 稀释每股收益（元/股）0.35 0.31 12.9%0.51 加权平均净资产收益率（%）7.71%7.16%0.55%18.17%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.47%6.73%0.74%17.47%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）80,000,000.00 80,000,000.00 0%40,000,000.00 资产总额（元）440,060,290.68 457,475,028.59-3.81%443,618,087.75 负债总额（元）42,984,938.38 85,687,224.21-49.84%95,146,056.25 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）373,988,429.92 353,956,779.81 5.66%339,213,912.55 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.6749 4.4245 5.66%8.4803 资产负债率（%）9.77%18.73%-8.96%21.45%杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 28,014,110.11 24,742,867.26 373,988,429.92 353,956,779.81 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 28,014,110.11 24,742,867.26 373,988,429.92 353,956,779.81 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准、境内外会计准则下会计数据差异说明则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-105,477.33-55,093.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,213,669.68 1,814,219.89 1,595,049.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,755.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,007.79 减：所得税影响额 291,614.89 288,820.79 239,257.37 少数股东权益影响额（税后）235,014.73 58,291.92 合计 870,317.95 1,474,021.60 1,355,791.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、客户集中度较高的风险 2011年、2012年和2013年，公司向前五名客户的销售金额合计占当期营业收入的比例分别为44.15%、53.28%和48.23%。公司实施大客户策略，充分把握核心客户的服务需求，在资源分配方面予以倾斜，优先保证大客户的需要。如果未来公司主要客户的需求变动未能快速响应、及时跟进，将对公司的经营造成一定的不利影响。公司将不断拓展新客户，减少公司对大客户的依赖程度，努力实现客户集中度下降。2、市场开拓风险 公司自成立以来专注于信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售，虽然在长期的发展过程中公司秉承市场导向的原则，积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例，构建了符合所处阶段特点，同时覆盖多个省、市、自治区的营销网络，但是在后续的市场竞争中，也不排除因外部经济技术等环境因素发生重大变化，或者公司新技术开发与市场需求不同步，从而对公司市场的持续开拓造成不利影响。针对市场策略，公司采取通过加大自主研发、提高产品质量、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高市场开拓的能力。3、核心人员流失的风险 公司的核心竞争力主要来源于公司拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。近年来，公司的持续成长和核心技术的不断提升不可避免地依赖于上述核心人员。针对核心人员流失、核心技术泄密的风险，公司采取以下激励和约束机制：第一，公司通过核心人员直接持有公司股权的方式，稳定核心人员与公司的服务关系，防范核心人员流失的风险；第二，公司与核心人员签订保密协议，明确公司与核心人员之间的权利义务，防止核心技术的流失或泄密；第三，公司将已经成型的技术进行知识产权保护申请，通过法律手段保证公司核心技术；第四，公司重视人才的培养和吸纳，不断地储备和壮大公司的人才队伍；第五，进行股权激励。虽然公司采取了以上措施，但仍不排除公司存在核心人员流失、核心技术泄密的风险，从而给公司的经营带来较大的负面影响。4、商誉减值风险 公司收购了上海禄森电子有限公司和杭州博科思科技有限公司，根据企业会计准则规定，非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理，应当在未来每年年度终了进行减值测试。上海禄森电子有限公司合并时商誉为13,112,821.57元，2012年末公司结合相关资产组进行减值测试，计提商誉减值准备1,273,866.11元，2013年末公司经天源资产评估有限公司评估并结合相关资产组进行减值测试，未发现公司商誉存在进一步减值情形，其报告期净利润为201.70万元；杭州博科思科技有限公司合并时商誉为42,546,977.41元，其报告期净利润为1,171.89万元。如果标的公司未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意。公司将努力经营，加强对子公司的管理，通过整合采购资源，降低采购成本，扩大销售，来提高盈利能力。5、应收账款余额较大的风险 报告期末，公司应收账款净额较大，为10,193.19万元。主要原因为：受公司销售规模的扩张和销售季节性的影响，期末，公司按合同约定尚在信用期的应收账款增大；随着公司资金实力的提升及与部分地域运营商合作紧密度的提升，公司面向运营商等直销客户的销售不断提升，以运营商为主的直销客户一般实杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 力较为雄厚，公司给予它们较经销客户相比较长的信用账期且授信额度较大。公司主要客户财务状况良好、商业信用度高，具有较强的支付能力。报告期内，公司应收账款的回款情况正常，截至报告期末，公司应收账款质量良好，账龄基本为一年以内，其发生坏账损失的风险较小。尽管如此，公司应收账款余额较大仍对公司业务的快速发展产生一定的不利影响。公司建立相关的考核机制，加强对应收账款的管理。6、毛利率以及成长性波动的风险 报告期内，公司主要产品售价整体出现下滑，但其通过技术的不断改进和议价能力的不断提高，将主要产品的毛利率保持在较高水平。但是不排除未来随着竞争的加剧以及电信、移动等通讯运营商客户议价能力的加强，公司主要产品价格可能出现持续下降。如果未来各类电子元器件采购价格不能持续下降，或者公司不能通过技术的不断改进等降低单位成本，不能通过有效的销售手段以进一步开拓市场提高销量，或者控股子公司上海禄森电子有限公司主营的加工制造业务毛利率持续下降，公司存在毛利率下降及公司整体成长性波动的风险。公司持续开发各类电子元器件供应商，降低采购价格。同时，通过技术的不断改进，加大研发力度，不断开发出毛利率高的新产品。7、管理团队不能较好融合的风险 公司控股上海禄森电子有限公司、杭州沃云科技有限公司、杭州博科思科技有限公司、宁波正浩通信技术有限公司后，相应的管理模式等会根据公司和禄森电子、沃云科技、杭州博科思、宁波正浩的需要进行调整和对接，促进双方在产品、管理及文化等各方面的有效融合。如果未来因双方管理团队的经营、管理理念不同，不能较好地融合，则会对双方的合作带来不利影响。公司加强各项管理工作，不断优化部门的设置，加强团队建设和企业文化建设，提升员工的凝聚力。8、重大资产重组能否获得核准的风险 根据公司2013年12月29日第二届董事会第十二次会议决议，并经2014年1月16日召开的2014年第一次临时股东大会同意公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳博瑞得科技有限公司100%的股权，并募集配套资金。上述重大资产重组事项尚待中国证监会及相关政府部门核准，能否获得中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。9、暂停或终止重组风险 根据关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知，本公司重大资产重组相关方因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查，导致本次重大资产重组被暂停。本次重大资产重组可能存在被终止的风险。杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司紧紧围绕2013年经营计划和发展战略，在全体员工的共同努力下，继续以加大产品研发、实行产品和技术创新、完善营销网络建设及市场开拓为工作重点，积极开展生产、研发、管理等各项日常经营工作。面对目前市场环境的竞争压力，公司管理层认识到来自多方面的挑战，在日常经营中用积极的心态克服所面临的困难，注重内部控制管理的规范性、长期性和有效性，通过积极采取多种有效措施，尽量减少或规避经营风险，确保企业稳定经营、健康发展。同时，将资本运作与公司业务运营相结合，加强了业务整合运作能力，为公司持续健康发展打下了基础。1、公司经营情况 公司2013年度经营保持平稳态势，归属于上市公司股东净利润较上年同期有小幅增长。2013年全年共实现营业收入20,277.45万元，较上年同期减少0.03%；实现营业利润 2,977.23万元，较上年同期增长2.90%；实现归属上市公司股东的净利润 2,801.41万元，较上年同期增长 13.22%。本年度公司加大了外设办事处，新设的办事处有福建、甘肃办事处等。公司通过加强营销网络的建设，提高营销队伍的专业化程度，进一步巩固了相关市场领域的占有率，如山东、河北、江西、福建区域等。MSAP和光纤收发器入围中国电信集团，公司入选为该项目一类供应商；2013年小型PTN中标中国移动通信集团湖北有限公司，进一步扩大了公司在大客户接入设备及4G接入网市场的份额。2、新服务、新产品的技术研发情况 公司多年来重视技术研发创新，重视核心技术的开发、维护、升级和保护，将产品的核心技术优势转化为成本优势、质量优势和品牌优势，最终形成具有可持续发展的市场优势。同时建立一支高效、稳定的技术研发队伍也是公司保障核心竞争力的重要体现，公司通过实行技术创新激励机制，以激发技术团队的创新能力。在积极拓展原有服务、产品业务的基础上，通过积极的收购、合作、引进人才，加强研发力量，加大研发投入，进行新服务、新产品的技术研发，并将服务和产品研发相互融合、相互促进。2013年研发围绕EOC产品线、PTN产品线、EPON系列、WIFI系列、立体机房产品线等共计开展40余个项目，涉及产品约70多种，大部分实现了转产。凭借公司研发成果及产品的技术领先优势，以及拥有的研发团队和技术实力，公司被认定为杭州市第六批创新型试点企业。3.资本运作与公司业务整合情况 报告期内，公司新设立了控股子公司宁波正浩通信技术有限公司，旨在专注从事移动通信微波产品的研发，拓展移动宽带产品线；新设立了厚普发展（香港）有限公司，以完善公司供应链。同时，为增强公司的技术研发综合实力和产品实现能力，形成以数据连接、大数据挖掘（DPI）、大数据处理和分析、大数据精准营销的信息数据增值应用为核心的产业链条，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买深圳市博瑞得科技有限公司100%的股权。目前接证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。公司积极进行与各子公司之间的业务协作，打造资源共享平台，提高业务协作效率和整体规范运作水平。杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4.公司治理和内控建设情况 报告期内，公司董事、监事和高管层团结一致，积极进取，本着对股东高度负责、对公司负责的态度，严格按照公司法、证券法、创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引等相关规则的要求，依法依规规范运作，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。2013年，公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格执行ISO9001 质量标准，不定期检查各个业务流程执行情况；人力资源方面，公司加强了研发、销售、管理等方面人才的招聘，同时积极组织开展内外部培训，提升员工专业知识水平和业务能力；制度建设方面，修订和新制订了董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保制度、对外投资管理制度、防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法、股东大会议事规则、关联交易制度、募集资金使用管理办法、投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度、大股东定期沟通制度和网络投票实施细则，并严格执行相关内控制度。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司2013年度经营保持平稳态势，归属于上市公司股东净利润较上年同期有小幅增长。2013年全年共实现营业收入20,277.45万元，较上年同期减少0.03%；实现营业利润 2,977.23万元，较上年同期增长2.90%；实现归属上市公司股东的净利润 2,801.41万元，较上年同期增长 13.22%。（1）管理费用本期数较上年数增加43.40%，主要原因有两方面：一是本期杭州博科思全年管理费用纳入合并财务报表，而上年仅合并入一个月；二是本公司本期增大了研发项目的投入力度导致研发费用增长；（2）资产减值损失本期数较上年数减少65.54%，主要系本期应收账款较上年未增加，导致本期需计提的应收款项坏账准备金额减少所致；（3）营业外收入本期数较上年数增加113.55%，主要系本期收到的嵌入式软件即征即退增值税比上年增加较多所致；（4）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加170.93%，主要是公司加强应收款的管理及控制现金流所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 202,774,453.70 202,831,253.85-0.03%驱动收入变化的因素 报告期内，公司加强市场营销管理，2013年度经营保持平稳态势。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）信息技术业（单位：台）销售量 409,976 414,117-1%生产量 405,734 417,761-2.88%库存量 2,154 6,396-33.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量较上年同期下降33.68%，主要系加强产成品的管理所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 87,543,247.68 71.75%116,774,776.36 73.55%-1.8%人工工资 18,504,415.42 15.17%23,001,838.92 14.49%0.68%折旧 2,307,306.26 1.89%2,327,820.07 1.47%0.42%能源和动力 986,594.44 0.81%1,254,258.81 0.79%0.02%其他 12,667,889.38 10.38%15,399,087.26 9.7%0.68%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 11,890,879.22 10,525,516.03 12.97%报告期内提高了销售人员待遇 管理费用 38,284,775.39 26,698,230.99 43.4%一是本期杭州博科思全年管理费用纳入合并财务报表，而上年仅合并入一个月；二是本公司本期增大了研发项目的投入力度导致研发费用增长 财务费用-5,034,995.74-5,938,631.14-15.22%报告期内支付收购杭州博科思余款，货币资金下降所致 所得税 5,359,855.77 6,055,007.09-11.48%研发费用增加，计提所得税费用减少所致 6)研发投入 报告期内公司研发围绕EOC产品线、PTN产品线、EPON系列、WIFI系列、立体机房产品线等共计开杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 展40余个项目，主要内容和目的如下：1、现有产品的性能改善和工艺改进，降低生产成本；2、新产品开发；3、自动化设备的改进和开发；4、新技术开发，包括通用技术和专用技术；5、预先研究。本年度研发支出比上年增加896万元，增长99%，增长原因主要是：1、合并了杭州博科思的研发支出；2、提高了研发人员的待遇；3、新项目研发投入增加；4、折旧和长期摊销等费用化的研发支出增加。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）18,003,454.68 9,043,545.69 5,705,056.16 研发投入占营业收入比例（%）8.88%4.46%4.54%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 242,218,573.99 226,585,562.90 6.9%经营活动现金流出小计 225,703,946.74 249,867,781.72-9.67%经营活动产生的现金流量净额 16,514,627.25-23,282,218.82 170.93%投资活动现金流入小计 227,298.26-100%投资活动现金流出小计 23,875,561.27 20,989,753.33 13.75%投资活动产生的现金流量净额-23,875,561.27-20,762,455.07 14.99%筹资活动现金流入小计 1,251,000.00 2,250,000.00-44.4%筹资活动现金流出小计 8,000,000.00 18,130,000.00-55.87%筹资活动产生的现金流量净额-6,749,000.00-15,880,000.00-57.5%现金及现金等价物净增加额-14,180,189.42-59,829,722.26-76.3%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加170.93%，主要是公司加强应收款的管理及控制现金流所致。2、报告期内公司投资活动现金流入小计比去年同期减少100%，主要是报告期内公司未处置固定资产所致。3、报告期内公司筹资活动现金流入小计比去年同期减少44.4%，主要是报告期内设立的子公司吸少少数股东投资收到的现金减少所致。杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 4、报告期内公司筹资活动现金流出小计比去年同期减少55.87%，主要是报告期内公司分红减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）97,804,461.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）48.23%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）30,435,626.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）26%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司紧紧围绕2013年经营计划和发展战略，在全体员工的共同努力下，继续以加大产品研发、实行产品和技术创新、完善营销网络建设及市场开拓为工作重点，积极开展生产、研发、管理等各项日常经营工作。面对目前市场环境的竞争压力，公司管理层认识到来自多方面的挑战，在日常经营中用积极的心态克服所面临的困难，注重内部控制管理的规范性、长期性和有效性，通过积极采取多种有效措施，尽量减少或规避经营风险，确保企业稳定经营、健康发展。同时，将资本运作与公司业务运营相结合，加强了业务整合运作能力，为公司持续健康发展打下了基础。报告期内，公司通过产品+服务的模式，2013年公司实现营业收入20,277.45万元，基本和去年持平，新设控股子公司宁波正浩通信技术有限公司，以专注从事移动通信微波产品的研发，拓展移动宽带产品线；新设立了厚普发展（香港）有限公司，以完善公司供应链。通过收购杭州博科思，基本实现了从产品向产品+服务的模式转变。2013 年 CPE 客户端入围甘肃移动，实现了无线信息接入，并适时参与物联网智能家居等前沿的信息接入领域，促进了公司在物联网方面的发展。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司经营保持平稳态势，归属于上市公司股东净利润较上年同期有小幅增长，详见本章第一部分“管理层讨论与分析”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 分行业 信息技术业 107,179,713.94 44,895,537.28 加工制造业 50,878,505.76 5,928,617.85 增值服务业 35,850,507.96 23,912,532.21 分产品 大客户接入系统 42,676,056.15 22,968,220.57 广电宽带接入系统 63,592,108.21 21,073,445.17 机房设备管理系统 911,549.58 853,871.54 电子产品加工 50,878,505.76 5,928,617.85 增值服务 35,850,507.96 23,912,532.21 分地区 内销 160,809,436.60 71,654,070.31 外销 33,099,291.06 3,082,617.03 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 信息技术业 107,179,713.94 64,081,217.59 40.21%-9.91%-5.06%-3.06%加工制造业 50,878,505.76 45,868,909.56 9.85%-27.49%-30.25%3.56%增值服务业 35,850,507.96 10,910,727.14 69.57%560.48%1,611.89%-18.69%分产品 大客户接入系统 42,676,056.15 22,170,939.70 48.05%-9.01%-14.75%3.5%广电宽带接入系统 63,592,108.21 41,551,949.39 34.66%-8.59%2.57%-7.1%机房设备管理系统 911,549.58 358,328.50 60.69%-63.65%-63.39%-0.28%加工制造业 50,878,505.76 45,868,909.56 9.85%-27.49%-30.25%3.56%增值服务业 35,850,507.96 10,910,727.14 69.57%560.48%1,611.89%-18.69%分地区 内销 160,809,436.60 90,844,180.26 43.51%-6.99%-20.69%9.76%外销 33,099,291.06 30,016,674.03 9.31%52.72%55.15%-1.42%杭州初灵信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 18（3）资产、负债状况分析资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 193,006,271.30 43.86%207,186,460.72 45.29%-1.43%支付收购杭州博科思剩余股权款所致 应收账款 101,931,917.22 23.16%105,210,786.88 23%0.16%存货 34,039,380.83 7.74%33,762,249.59 7.38%0.36%固定资产 26,559,716.72 6.04%28,320,266.79 6.19%-0.15%（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。基本情况如下：1、核心竞争力（1）技术和研发优势 公司自成立以来一直专注于信息接入行业，历来注重研发投入与技术创新。公司拥有一支优秀的信息接入研发团队，专注于信息接入领域的研究，报告期研发投入总额为1,800.35万元，占营业收入总额的8.88%。截至报告期末，研发、技术人员占比达31.09%。公司根据信息接入产品生命周期的特点，建立了“项目线+资源线”的矩阵式研发管理体系，确保产品开发计划的高效率、高质量和市场适用性。公司控股子公司杭州博科思培养了一支较为成熟和稳定的研发技术、研发管理人才队伍，在技术研发方面积累了丰富的实践经验，与公司在研发、技术等方面实现优势互补，增强了公司的技术研发综合实力和产品