002125_2013_湘潭电化_2013年年度报告_2014-03-02.pdf

湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 湘潭电化科技股份有限公司湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张伏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张伏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 八、公司治理八、公司治理.43 九、内部控制九、内部控制.47 十、财务报告十、财务报告.48 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.123 湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司 指 湘潭电化科技股份有限公司 控股股东，电化集团 指 湘潭电化集团有限公司 中兴热电 指 湘潭市中兴热电有限公司 靖西电化 指 靖西湘潭电化科技有限公司 湘进电化 指 湖南湘进电化有限公司 湘潭市国资委 指 湘潭市人民政府国有资产管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 振湘国投 指 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 产业集团 指 湘潭产业投资发展集团有限公司 EMD 指 电解二氧化锰 湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、经济环境不确定性风险 全球经济环境的不确定性因素和潜在风险依然存在，公司所处行业发展速度存在不确定性；近年国家新能源汽车产业发展明显低于预期，电池技术发展方向存在不确定性；市场供大于求的状况难以短期内快速好转，竞争仍然非常激烈。这些因素将对公司产品的销售产生影响，进而影响公司的经营业绩。2、主要原材料、能源价格上涨的风险 主要原材料价格大幅波动的风险和电等能源价格上涨的风险依然存在，这些都将增加公司的成本压力，给公司的生产经营造成影响。3、环保、安全风险 随着国家对环境治理要求越来越高，化工类企业的环境治理压力不断增加，治理成本不断上升。地质条件的复杂、员工的安全意识等导致矿山开采中存在一定的安全风险。生产过程中使用锅炉和硫酸等危险化学品，如操作不当或设备老化失修，也存在一定的安全风险。4、用工成本上升风险 随着全国CPI指标的不断攀升，用工成本呈上涨趋势，用工成本上升的风险将会日益突出。5、新基地建设及搬迁的风险 新基地建设需要投入大量的资金，公司面临财务费用增加的风险。同时，搬迁引起的资产减值准备的计提将对公司的盈利水平造成较大风险。6、公司发行股份购买资产事项所涉及的风险 公司发行股份购买资产方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。本次交易另存在其他重大不确定性风险，详见公司发布在巨潮资讯网的湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案第七章所披露的本次交易已履行及尚需履行的程序和风险提示。湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 湘潭电化 股票代码 002125 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湘潭电化科技股份有限公司 公司的中文简称 湘潭电化 公司的外文名称（如有）XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD 公司的法定代表人 谭新乔 注册地址 湘潭市滴水埠 注册地址的邮政编码 411131 办公地址 湘潭市滴水埠 办公地址的邮政编码 411131 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭新乔 汪咏梅 联系地址 湘潭市滴水埠 湘潭市滴水埠 电话 0731-55544168 0731-55544048 传真 0731-55544101 0731-55544101 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 2000 年 09 月 30 日 湖南省湘潭市滴水埠 4300001004869 430304722573708 72257370-8 报告期末注册 2013 年 02 月 20 日 湖南省湘潭市滴水埠 430000000029181 430304722573708 72257370-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2008 年主营业务增加了电解金属锰。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 李剑、赵娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）708,077,989.74 631,379,802.56 12.15%756,144,367.85 归属于上市公司股东的净利润（元）5,697,800.16-49,239,424.27 111.57%29,696,456.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-49,495,748.86-54,116,737.65 8.54%11,756,566.66 经营活动产生的现金流量净额（元）58,433,073.62 22,751,110.90 156.84%-18,775,249.69 基本每股收益（元/股）0.041-0.3539 111.59%0.226 稀释每股收益（元/股）0.041-0.3539 111.59%0.226 加权平均净资产收益率（%）1.77%-14.42%16.19%7.08%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,233,501,326.05 1,250,412,573.67-1.35%1,048,184,182.38 归属于上市公司股东的净资产（元）326,340,707.61 315,626,166.90 3.39%367,367,845.01 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-762,778.45 1,802,801.75 3,465,349.86 处置固定资产损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,032,425.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）56,768,463.17 4,270,776.63 政府补助等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,347,331.00 湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2,030,475.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-682,311.60-957,937.30-176,426.64 存货盘亏、罚款等其他支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,700,427.62 减：所得税影响额-5,512.23 1,144.60 304,418.43 少数股东权益影响额（税后）135,336.33 237,183.10 1,155,274.25 合计 55,193,549.02 4,877,313.38 17,939,889.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 全年主要经营指标如下：生产电解二氧化锰产品53,828.94吨,较上年下降7.91%，生产电解金属锰产品12,361.91吨（不包含外购3,849.19吨），较上年增长28.88%；销售电解二氧化锰产品55,056.75吨，较上年增长10.23%，销售电解金属锰产品13,754.70吨（不包含外购3,849.19吨），较上年增长69.59%。矿业分公司全年采矿19.18万吨，比上年同期增长24.63%。全年实现营业总收入70,807.80万元，比上年同期增长12.15%；实现营业利润-4,455.84万元，比上年同期减少亏损16.19%；实现利润总额1,076.49万元，比上年同期增长122.40%；归属于上市公司股东的净利润569.78万元，比上年同期增长111.57%。报告期内，公司管理层为内部降低生产成本、外部稳定市场份额做出了不懈努力。公司根据市场情况的变化，灵活安排生产计划，虽然电解二氧化锰产品产量较上年减少，但产品平均单位生产成本同比下降；营销部门积极跟进市场行情的变化，加大和客户的沟通，加强已有客户的维系和新客户的开拓工作，电解二氧化锰产品销量较上年增长，但受宏观经济以及同行业竞争激烈的影响，销售单价同比下降；同时，电解金属锰行业价格持续低迷，公司电解金属锰产品的售价与成本倒挂，这些因素均影响了公司的盈利能力。但由于公司在报告期内收到的财政补贴比上年同期增加，导致营业外收入比上年同期增加，使公司全年利润总额和归属于上市公司股东的净利润均有所增加。报告期内，公司继续推进矿业分公司的技术改造，进一步完善了矿山环保设施和安全监控系统建设，提高了矿山安全机械化程度。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司目前主营业务为生产、销售电解二氧化锰、电解金属锰。2013 年公司主要经营工作情况如下：1）千方百计做好市场营销 积极开拓国内市场，弥补外销市场劣势；抓住市场热点，紧密跟踪开拓客户；稳定传统大客户，为完成任务打下坚实基础；深挖经济价值比较高的产品和对效益贡献大的客户，为良好的市场前景奠定基础。2）继续加大研发投入和新产品的推广 高性能电解二氧化锰新产品得到国外客户认可；低锌电解二氧化锰质量得到客户的认可。3）采取各种措施降低生产成本 完成矿山劳务外包模式改革，提高开采量，单位开采成本降低；寻找替代原材料，降低成本，缓解重要原材料供应紧张局势；科学合理地制订生产计划，降低产品库存和原材料库存。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 名称 2013年实际 2013年计划 增减比例（%）电解二氧化锰产量（万吨）5.38 5.8 -7.24 湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 电解金属锰产量（万吨）1.24 -生产矿石（万吨）19.18 18 6.56 电解二氧化锰销量（万吨）5.51 5.8 -5.00 电解金属锰销量（万吨）1.38 -报告期内电解二氧化锰销量虽未完成计划量，但比上年同期销量4.99万吨增长了10.23%，主要系同行业竞争激烈，为降低存货，电解二氧化锰产量适度减少。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内新增电解金属锰贸易收入计入电解金属锰行业分类中。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电解二氧化锰 销售量 55,056.75 49,946.22 10.23%生产量 53,828.94 58,450.33-7.91%库存量 14,211.77 15,601.06-8.91%电解金属锰 销售量 17,603.89 8,110.77 117.04%生产量 12,361.91 9,591.59 28.88%库存量 306.83 1,699.62-81.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 电解金属锰本报告期销售量中包含外购的金属锰产品3,849.19吨。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）203,095,628.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）28.69%湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中银(宁波)电池有限公司 47,124,545.26 6.66%2 PT.Energizer Singapore 40,702,997.74 5.75%3 金霸王有限公司 39,953,758.49 5.64%4 福建南平南孚电池公司 39,147,709.84 5.53%5 湖南科源科技化工有限公司 36,166,617.24 5.11%合计 203,095,628.57 28.69%3、成本、成本 行业分类 单位：元单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化工材料行业 原材料 235,232,500.27 38.82%204,546,876.48 40.42%-1.6%化工材料行业 能源 226,000,742.23 37.3%173,966,587.76 34.37%2.92%化工材料行业 人工工资 43,142,485.10 7.12%30,145,845.48 5.96%1.16%化工材料行业 折旧 25,423,818.92 4.2%18,778,712.35 3.71%0.49%化工材料行业 其他制造费用 76,156,746.65 12.57%78,654,270.61 15.54%-2.97%化工材料行业 合计 605,956,293.17 100%506,092,292.68 100%产品分类 单位：元单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电解二氧化锰 原材料 153,847,554.33 37.99%155,532,971.47 38.58%-0.59%电解二氧化锰 能源 147,451,622.94 36.41%138,959,093.39 34.47%1.94%电解二氧化锰 人工工资 26,805,144.87 6.62%24,711,798.72 6.13%0.49%电解二氧化锰 折旧 12,888,611.03 3.18%13,036,470.34 3.23%-0.05%电解二氧化锰 其他制造费用 64,013,225.10 15.81%70,901,076.71 17.59%-1.78%湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 电解二氧化锰 合计 405,006,158.27 403,141,410.63 100%电解金属锰 原材料 81,384,945.94 40.5%49,013,905.01 47.61%-7.11%电解金属锰 能源 78,549,119.29 39.09%35,007,494.37 34%5.08%电解金属锰 人工工资 16,337,340.23 8.13%5,434,046.76 5.28%2.85%电解金属锰 折旧 12,535,207.89 6.24%5,742,242.01 5.58%0.66%电解金属锰 其他制造费用 12,143,521.55 6.04%7,753,193.90 7.53%-1.49%电解金属锰 合计 200,950,134.90 102,950,882.05 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）163,738,668.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.12%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 湘潭电业局直属分局 82,245,702.53 17.14%2 贵州玉屏大龙锰业有限责任公司 34,191,452.99 7.12%3 湖南高银投资有限公司 17,094,017.09 3.56%4 靖西县水利电业有限公司 16,457,327.19 3.43%5 湘潭佳友矿产品有限公司 13,750,168.53 2.87%合计 163,738,668.33 34.12%4、费用、费用 说明：所得税费用同比增长229.45%，主要系本年子公司中兴热电公司盈利计提的所得税费用增加。5、研发支出、研发支出 2013年公司的研发支出为1,380万元，主要用于高性能电解二氧化锰新产品的技术研发，以及寻找替代原材料的研发，研发支出金额占公司2013年经审计净资产的3.62%，占公司经审计营业收入的1.95%。湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 6、现金流、现金流 单位：元单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 998,710,871.22 685,894,773.23 45.61%经营活动现金流出小计 940,277,797.60 663,143,662.33 41.79%经营活动产生的现金流量净额 58,433,073.62 22,751,110.90 156.84%投资活动现金流入小计 237,516.64 18,500,000.00-98.72%投资活动现金流出小计 54,118,043.30 97,982,984.86-44.77%投资活动产生的现金流量净额-53,880,526.66-79,482,984.86 32.21%筹资活动现金流入小计 986,894,378.86 649,832,729.88 51.87%筹资活动现金流出小计 1,012,432,926.68 594,767,229.54 70.22%筹资活动产生的现金流量净额-25,538,547.82 55,065,500.34-146.38%现金及现金等价物净增加额-20,986,000.86-1,666,373.62-1,159.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1）经营活动产生的的现金流量净额同比增长156.84%，主要是本期收到政府补助金同比增加。2）投资活动产生的现金流量净额同比增长32.21%，主要是本年技改投入资金同比减少。3）筹资经营活动产生的现金流量净额同比减少146.38%,主要是本年取得借款收到的现金同比减少，而偿还债务支付的现金同比增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1）报告期内，资产减值准备计提1,114.03万元；2）报告期内，固定资产折旧计入当期损益5,309.47万元；3）报告期内，无形资产摊销计入当期损益98.49万元；4）报告期内，处置固定资产损失76.28万元；5）报告期内，财务费用4,568.26万元；6）报告期内，销量增加，库存商品减少，存货减少1,901.1万元；7）原辅材料采购以票据结算居多，导致经营性应付项目减少17,330.8万元；8）销售回款滞后，且销售回款以票据结算较多，导致经营性应收项目增加2,560.83万元；9）报告期内，由其他非流动负债转入补贴收入，以及期初与期末的银行承兑保证金等差额11,933.55万元。湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化工材料行业 692,712,852.39 605,956,293.17 12.52%17.49%19.73%-1.64%分产品 普通电解二氧化锰 108,445,017.77 95,224,322.35 12.19%-1.13%-4.75%3.33%无汞电解二氧化锰 335,910,208.82 269,885,672.99 19.66%-3.14%-2.49%-0.54%锂锰电解二氧化锰 11,776,189.04 6,629,376.36 43.71%76.15%64.75%3.89%电解金属锰 197,916,091.79 200,950,134.90-1.53%94.76%95.19%-0.23%锰酸锂专用二氧化锰 38,665,344.97 33,266,786.57 13.96%55.94%48.63%4.23%分地区 国内 578,015,554.57 506,531,870.15 12.37%29.51%32.35%-1.88%国外 114,697,297.82 99,424,423.02 13.32%-19.96%-19.41%-0.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 174,598,059.98 14.15%180,115,586.79 14.4%-0.25%应收账款 179,630,352.24 14.56%156,087,811.88 12.48%2.08%存货 206,424,463.27 16.73%232,596,038.19 18.6%-1.87%湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 固定资产 543,048,868.27 44.02%527,651,714.64 42.2%1.82%在建工程 26,671,446.71 2.16%45,214,936.09 3.62%-1.46%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 328,277,759.79 26.61%451,569,430.71 36.11%-9.5%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（1）品牌优势。作为全球最大的电解二氧化锰生产企业，公司“潭州”牌电解二氧化锰产品在国际和国内市场享有盛誉，“潭州”牌商标被认定为湖南省著名商标，被国家商标总局认定为中国驰名商标。在整个行业竞争激烈的大背景下，公司的品牌优势依然突出，仍保持行业龙头地位。（2）技术优势。公司拥有一支优秀的科研队伍，有着雄厚的技术研发力量，使得公司产品质量一直保持稳定上乘并且不断提升，公司研发出的高性能电解二氧化锰新产品在大电流放电指标方面具备明显优势，技术达到国际领先水平，目前已被国外某知名电池客户认可；同时，公司还在研发和生产动力电池用锰酸锂专用电解二氧化锰。（3）客户优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍，形成了较为成熟的营销网络，与一批大客户建立了长期稳定的合作关系。（4）资源优势。公司拥有自己的矿山，在进行矿山管理模式改革后，开采量提高，单位开采成本降低，资源优势更加明显。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元单位：万元 募集资金总额 20,691.11 报告期投入募集资金总额 969.5 已累计投入募集资金总额 20,391.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司进一步完善了矿山环保设施建设，矿山安全监控系统和安全设施建设工作也已接近尾声，先锋和红旗两矿区的猴车系统正在完善中。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 收购电化集团锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产 否 17,896.58 17,896.58 17,696.58 98.88%2011 年06 月 30日 2,663.69 是 否 锰矿开采业务的后续投入 否 2,794.53 2,794.53 969.5 2,994.6 107.16%0 是 否 承诺投资项目小计-20,691.11 20,691.11 969.5 20,691.18-2,663.69-超募资金投向 合计-20,691.11 20,691.11 969.5 20,691.18-2,663.69-项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 项目尚未实施完毕，该募集资金专用账户尚余 25.31 万元。湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，本公司收购矿业分公司相关资产最终确定的收购价款为17,896.58 万元，2011 年度支付 17,696.58 万元，尚未支付的 200 万元系押金，待相关资产产权过户手续办理完成后予以支付。2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湘潭市中兴热电有限公司 子公司 电力、热力生产和供应业 蒸汽的生产、销售，利用余热发电 3,340 万元 79,549,910.28 47,973,564.48 80,054,623.36 10,803,807.81 7,715,384.35 湖南湘进电化有限公司 子公司 化工材料行业 电解二氧化锰的生产和销售 4,000 万元 58,692,326.27 55,975,204.67 64,098,303.93 643,546.16 453,415.74 靖西湘潭电化科技有限公司 子公司 化工材料行业 电解二氧化锰的生产和销售 3,760 万元 286,674,601.93 68,849,266.41 119,915,954.84-12,762,557.11-12,017,663.43 主要子公司、参股公司情况说明 1）靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）成立于2005年8月9日，注册资本为叁仟柒佰陆拾万元，本公司持有其82.98%的股份。2013年，靖西电化全年共生产电解二氧化锰产品 1.44万吨，完成销售量1.29万吨。报告期内，靖西电化以“创新实干，增收节支”为工作重点，加强各项管理，产品单位生产成本同比下降，但受经济环境的影响，产品销售价格下滑以及产品销售数量减少，导致业绩亏损。2）湖南湘进电化有限公司（以下简称“湘进电化”）成立于1991年10月23日，注册资本为肆仟万元。本公司持有其65%的股份。2013年，湘进电化全年共生产电解二氧化锰产品0.78万吨，完成销售量0.81万吨。报告期内，虽然产品销售单价同比下降，但销售数量有所增加，同时单位生产成本略有下降，导致盈利水平略有增长。3）湘潭市中兴热电有限公司（以下简称“中兴热电”）成立于2005年7月1日，注册资本为叁仟叁佰肆拾万元。本公司持有其51.05%的股份。报告期内，中兴热电秉承“安全无小事，安全运行才是最大的效益”原则，以安全生产、稳定运行为主线，全年发电52,901,280KWH，确保了水、电、汽的平稳供应。在降成本方面，狠抓煤炭消耗这个主要矛盾，对煤炭采购采用公开竞标。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 （一）所处行业的发展趋势 1、由于成本差异扩大、产品技术差异缩小等原因，欧美等发达国家一次电池产能继续往包括中国在内的东南亚国家转移，最近几年一次电池出口量逐年上升。这一变化将导致国内电解二氧化锰的需求总量呈上升趋势。2、随着环保要求的提高，无汞碱锰电池替代碳锌电池的进程加快，无汞碱锰电解二氧化锰的市场需求将增加。3、二次电池的市场需求增大，引起锰酸锂市场需求快速增长，从而带动锰酸锂专用电解二氧化锰的市场需求增加。但由于二次电池的原材料来源并不单一，技术分歧较大，锰酸锂专用电解二氧化锰的市场需求仍存在不确定性。4、受国内经济的增速放缓特别是钢铁行业的下滑的影响，电解金属锰生产企业大面积亏损，产品价格已明显低于其价值，价值回归是必然趋势。（二）公司面临的市场竞争格局 1、由于前期的盲目扩张，国内电解二氧化锰市场还是呈现供大于求的状况。2、同行业内电解二氧化锰产品（比如无汞碱锰型电解二氧化锰）同质化趋势比较明显，产品价格竞争非常激烈。另一方面，专用型电解二氧化锰（比如锰酸锂专用电解二氧化锰）市场需求发展迅速，成为同行业积极发展的领域。3、电解金属锰行业持续处于低迷状态，需求不旺，销售价格与成本倒挂，营销压力较大。（三）公司发展战略及新年度经营计划和重点工作 公司继续坚持“以市场为导向，以科技为依托，以管理为核心”的发展战略，树立“团结、进取、求实、创新”的企业精神，倡导“诚信、敬业、责任”的企业价值观，致力于打造世界一流的EMD生产企业。2014年公司董事会确定的的生产经营目标是：全年生产电解二氧化锰5.8万吨，电解金属锰1-1.5万吨，开采矿石24万吨；销售电解二氧化锰5.5万吨，销售矿石20万吨。（以上经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）2014年，公司工作思路为“抢抓机遇、攻坚克难、促电化腾飞”，董事会和经理层将统一思想，直面困难，勇于担当，抢抓机遇，攻坚克难，努力开创公司各项工作新局面。2014年公司生产经营方面的重点工作如下：1、精心组织生产，确保生产、营销平稳顺利进行。层层分解各项生产经营指标，严格控制各项成本和费用。2、加强电解二氧化锰的营销工作，稳住市场份额，适时提高销售价格，加快货款回笼，抓住市场机遇，确保行业龙头地位。3、做好高性能电解二氧化锰新产品的市场推广，以扩大高端产品在国内外的市场份额。同时，加快推进动力电池用锰酸锂专用电解二氧化锰产品的研发。4、以绩效为主要原则改进管理模式和考核方式，加强紧迫感，提高工作效率。5、在控制风险和资金状况允许的前提下，加大贸易业务的规模，一方面实现矿石收益的最大化，另一方面通过以货易货的方式扩大营业收入规模，增加利润来源。6、尽量控制公司本部的技改投入。7、认真抓好安全环保工作，主要包括强化安全生产管理和加强三废的治理。湘潭电化科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 2014年公司发展方面的重点工作如下：1、根据湖南省湖南省重金属污染综合防治“十二五”规划及湘潭市国民经济和社会发展第十二个五年规划的要求，公司将启动新基地建设及搬迁工作。2014年内，公司将周密部署，在资金筹措、争取政府补偿和补贴、方案设计和报批、工程施工、设备订购和安装等方面开展工作。2、全力推进发行股份购买湘潭市污水处理有限责任公司100%股权事项，降低单一行业波动对公司业绩的影响，从而改善公司主营业务的构成，增强公司防御风险的能力。（四）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 锰矿的后续技改投入项目所需资金主要通过非公开发行股票的募集资金解决，不足部分由企业自有资金解决。保证公司正常运转所需其他资金主要通过银行信贷解决。（五）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素和应对措施 1）经济环境不确定性风险 全球经济环境的不确定性因素和潜在风险依然存在，公司所处行业发展速度存在不确定性；近年国家新能源汽车产业发展明显低于预期，电池技术发展方向存在不确定性；市场供大于求的状况难以短期内快速好转，竞争仍然非常激烈。这些因素将对公司产品的销售产生影响，进而影响公司的经营业绩。公司将采取积极措施内降成本，外拓市场，利用公司的研发优势及品牌优势巩固市场份额。2）主要原材料、能源价格上涨的风险 主要原材料价格大幅波动的风险和电等能源价格上涨的风险依然存在，这些都将增加公司的成本压力，给公司的生产经营造成影响。公司将通过贸易部进行一些主要原材料的存储和买卖，缓冲原材料价格波动对业绩的冲击。公司将继续实行用电采取削峰填谷方式、灵活调节煤炭库存量等方法来降低生产成本。3、环保、安全风险 随着国家对环境治理要求越来越高，化工类企业的环境治理压力不断增加，治理成本不断上升。地质条件的复杂、员工的安全意识等导致矿山开采中存在一定的安全风险。生产过程中使用锅炉和硫酸等危险化学品，如操作不当或设备老化失修，也存在一定的安全风险。公司按上级环保部门要求全力做好环保治理项目工作和日常监管的工作，将安全工作贯穿于生产的每一个过程中，常抓不懈，做到操作规范，责任明晰，尽量降低安全风险，使公司的三废处理符合国家要求。矿山的后续技改投入项目完成后