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鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 1 鞍鞍山森远路桥股份有限公司山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-008 2014 年年 03 月月 鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人郭松森公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张松声明张松声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容，均不构成本公司均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 第二节第二节 公司公司基本情况简介基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.50 第九节第九节 财务报告财务报告.54 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.146 鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、森远公司、森远股份 指 鞍山森远路桥股份有限公司 吉公、吉公筑机、吉公机械 指 吉林省公路机械有限公司 股东大会 指 鞍山森远路桥股份有限公司股东大会 董事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 监事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 公司管理层 指 鞍山森远路桥股份有限公司高管团队 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 新型公路养护设备 指 具有节能环保、循环利用资源，在公路养护施工中不封闭交通，能提高功效、缩短施工周期的养护设备。十二五 指 十二五公路养护管理发展纲要。就地再生 指 将废旧沥青混合料就地再生形成新的沥青混合料 厂拌再生 指 将废旧沥青混合料在工厂处理形成新的沥青混合料 第四个五年规划 指 森远股份第四个五年发展战略规划 顶层设计 指 对公司产业结构、发展方向、市场布局、营销模式设计 鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 森远股份 股票代码 300210 公司的中文名称 鞍山森远路桥股份有限公司 公司的中文简称 森远股份 公司的外文名称 ANSHAN SENYUAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SENYUAN 公司的法定代表人 郭松森 注册地址 鞍山市鞍千路 281 号 注册地址的邮政编码 114051 办公地址 鞍山市鞍千路 281 号 办公地址的邮政编码 114051 公司国际互联网网址 http:/.电子信箱 .公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于健 李艳微 联系地址 鞍山市高新区鞍千路 281 号 鞍山市高新区鞍千路 281 号 电话 0412-5260113 0412-5223068 传真 0412-5223068 0412-5223068 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四四、公司历史沿革公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 10 月 25 日 鞍山市工商局 2103001100879 210301765449336 76544933-6 有限公司变更股份公司注册 2007 年 01 月 16 日 鞍山市工商局 2103001100879 210301765449336 76544933-6 股权转让变更注册 2009 年 12 月 31 日 鞍山市工商局 210300005056203 210301765449336 76544933-6 首发上市注册 2011 年 07 月 07 日 鞍山市工商局 210300005056203 210301765449336 76544933-6 资本公积转增股本注册 2012 年 05 月 24 日 鞍山市工商局 210300005056203 210301765449336 76544933-6 鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）455,220,722.97 305,213,855.39 49.15%202,890,132.77 营业成本（元）264,308,195.33 165,637,370.68 59.57%99,812,049.59 营业利润（元）96,212,612.44 88,735,601.01 8.43%66,967,919.91 利润总额（元）122,741,968.00 101,290,795.16 21.18%76,927,135.78 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）103,184,791.30 85,559,740.11 20.6%65,572,381.89 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）84,719,831.31 74,878,785.44 13.14%57,097,814.91 经营活动产生的现金流量净额（元）-36,676,862.03 33,774,226.67-208.59%4,358,280.79 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.2722 0.2507-208.58%0.0582 基本每股收益（元/股）0.77 0.64 20.31%0.6 稀释每股收益（元/股）0.77 0.64 20.31%0.6 加权平均净资产收益率（%）14.43%13.49%0.94%14.88%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.85%11.81%0.04%12.96%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）134,730,000.00 134,730,000.00 0%74,850,000.00 资产总额（元）1,213,325,168.48 973,386,288.61 24.65%669,980,700.37 负债总额（元）452,344,900.44 302,162,303.95 49.7%69,867,390.10 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）760,980,268.04 671,223,984.66 13.37%600,113,310.27 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.6482 4.982 13.37%8.0175 资产负债率（%）37.28%31.04%6.24%10.43%鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 103,184,791.30 85,559,740.11 760,980,268.04 671,223,984.66 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 103,184,791.30 85,559,740.10 760,980,268.04 671,223,984.66 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 103,184,791.30 85,559,740.11 760,980,268.04 671,223,984.66 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 103,184,791.30 85,559,740.10 760,980,268.04 671,223,984.66 3、境内外会计准则下会计数据差异说明境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三三、非经常性损益的项目及金额非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,831.81-1,727.69-40,001.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,764,973.28 12,559,373.28 10,000,692.84 详见本报告第九节；七：合并财务报表主要项目注释：63.营业外收入（2）计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,875.00-2,451.44-1,475.78 减：所得税影响额 3,245,306.48 1,874,239.48 1,484,648.89 合计 18,464,959.99 10,680,954.67 8,474,566.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四四、重大风险提示重大风险提示 1、市场竞争风险 经历了二十年左右的大规模公路建设，我国公路网络已基本形成，公路已进入全面养护时代，养路机械行业正处于发展初期，良好的发展前景可能会吸引工程机械龙头及其他企业进入该行业，未来竞争加剧会对公司业务造成较大冲击。（1）公司将采取“坚持与专注战略”、“品质第一、用户至上”、“保持技术领先、强化总体解决方案”等战略，专注于主营业务，把新型公路养护设备做深、做精、做全。同时，在现有成熟产品稳步增长的前提下，加大对高附加值产品的市场开发力度，不断提升公司的核心竞争力。（2）公司将充分整合与吉公重组后的销售资源、国内外市场资源，扩大客户群体，形成协同效应。2、管理风险 虽然公司已建立起比较完善有效的法人治理结构，拥有独立的研发、生产、销售体系，并在过去管理经验积累的基础上制订了一系列的规章制度，在实际执行中运行良好。但随着公司的资产规模、产销规模、人员规模的持续扩大，这对生产管理、研发创新、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。一方面，如果公司管理人员、技术人才的培养及引进跟不上公司规模扩展的速度，将直接影响公司的管理水平及研发能力；另一方面，如果相应的管理制度、组织模式、创新机制不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。公司将全面规范各项管理制度、各级管理程序，降低生产及管理成本，实行成本控制，提升内部控制和公司治理水平，使企业管理与业务快速发展相匹配。同时进一步强化“森远第三梯队中层后备干部学校-森远军校”的管理，充分利用公司内部和外部的培训资源向中层管理团队源源不断的输送优秀人才；从优秀的中层干部中选拔高管后备人员，将其送到高等院校深造、攻读EMBA，使高管人员更加年轻化、知识化、专业化。在人才招聘方面，公司拓宽人才对外招聘方式，加大人才吸引力度，实现增人增效。3、应收账款风险 报告期内，公司应收账款占资产总额的比列继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大应收账款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾报告期内主要业务回顾 2013年，在经济发展的着力点放在鼓励内需、刺激消费，而投资紧缩特别是在地方债务收紧的背景下，公路筑养护机械行业经营面临着市场需求乏力、竞争加剧、产品出厂价格下滑、采购资金短缺等诸多困难。公司董事会审时度势，及时调整体制机制，整合包括子公司在内的产品资源、销售资源，全方位多模式开拓市场，有效的保证了公司经营业绩的稳步增长。报告期，公司实现营业收入45,522.07万元，同比增长49.15%；营业利润9,621.26万元，同比增长8.43%；归属于公司普通股股东的净利润10,318.48万元，同比增长20.60%。报告期，其它主要业务回顾如下：（1）顺利实现了董事会和经营层分离 按照现代企业制度要求，公司在法人治理结构方面采取了重大举措，实现了董事会与经营层的彻底分离，所有董事都不再兼任经营层职务，从而使公司法人治理结构更趋完善、合理。董事会和经营层分离后，董事会可抽出更多精力布局企业发展战略，制订各期发展目标并进行顶层设计和商业运作，体现对经营层支撑和服务作用。同时，可专心对公司经营活动的过程和成果进行有效的跟踪和考核。这为公司长期可持续发展提供了体制、机制的保障。（2）投资设立科技子公司 经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以自有资金500 万元投资设立全资子公司“鞍山森远科技有限公司”。主要经营公路养护、除雪设备软件技术研发、制作（不含危险化学品）、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务。随着公司业务的发展，公司主营业务产品中各系列产品的智能控制系统的覆盖面愈来愈广，而且其更新换代的速度也越来越快。设立专业化子公司，在人才和业务方面进行专业化管理可满足这种快速发展的需要，同时也可解决软件技术在研发、自制、销售等方面不能单独核算的问题，消除了企业软件产品业务发展瓶颈。（3）广泛整合内外资源 围绕公司主营业务，2013年公司对内与全资子公司“吉公机械”在销售资源上进行了整合，实施产品共享策略，并出台了公司与吉公机械相互销售对方产品管理办法。公司与吉公机械同属公路机械行业，客户相同或相近，产品与销售资源整合后，市场覆盖面、覆盖深度得到了有效提升；对外充分整合各方面的市场资源，积极培育和发展战略合作伙伴、积极培育代理商，努力从战略层面做大市场规模、巩固市场地位。2013年与辽宁省交通厅在新型筑养护设备及施工技术方面达成全面战略合作伙伴关系，与黑龙江省公路管理局联合建立了国家级公路养护中心，与柳工机械股份有限公司建立了战略合作联盟，并签署合作协议，有效地推动了主营业务可持续发展。（4）获得“双软”企业认证 根据国家关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业认定标准及管理办法及进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件产品管理办法的有关规定，经公司申请，公司于2013年获得了由辽宁省颁发的软件企业认定证书。森远沥青路面热再生重铺机组智能控制系统4.0、森远就地冷再生机智能控制系统4.0、森远沥青路面维修养护设备智能控制系统4.0、森远除雪设备智能控制系统4.0四款设备获得了软件产品登记证书。（5）深化内部控制管理情况 董事会与经营层分离后，董事会充分发挥审计部作用，在销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等方面开展独立审计，发现问题及时提出整改意鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 11 见，并提交董事会督办，公司内控管理得到进一步提升。2013年在以下方面成绩显著：引入卓越绩效管理，获得辽宁省省长质量奖。对职能机构进行了新调整，大胆启用了一批热爱企业、具有进取精神的年轻干部；根据部门职责不同，实现了职能部门的两级分类；完成了公司薪酬体系设计，实现了按等级取酬。生产承包引向深入，生产车间基本实现承包制，生产产量迅速增长。招标制获得大面积推行，物资采购招标比重达75%，采购成本平均下降3.56%。信息化管理逐步完善，在原有企业资源计划管理系统（ERP）基础上，增加了产品生命周期管理系统（PLM）和客户资源管理系统（CRM）。贯彻“以市场为中心”的战略导向，把所有工作向满足市场、服务客户聚焦，在产品质量、交货期、差异化设计、售前和售后服务方面较以往都有一定程度的提高。企业文化建设进步显著，成功举办了首届森远职工文化节、森远供应商大会和辽宁省交通系统养护技术交流会，市场宣传更加深入，接待工作更加规范，员工福利不断提高，现场管理持续改善。（6）技术创新与应用情况 项目研发与技术升级 围绕主营业务产品自主研发的项目共7项，分别为水泥搅拌站、道路桥梁快速维修工程车、四分区沥青路面加热系统、三种规格抛雪机、小型手推除雪机具、新式撒布机、新型开槽机具，其中4项产品已投入市场应用；完成了6技术改造升级，分别为沥青发泡技术、灌缝胶加热技术、融雪剂撒布控制技术、自动控制无线操作技术、机械式综合除雪技术、加热除冰技术。道路养护设备标准制订 由公司制订的国家标准GB/T29012-2012道路施工与养护机械设备 道路灌缝机已由国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2012年12月31日联合发布，2013年7月1日起在全国正式实施。报告期获得授权专利 序号 专利名称 专利号 授权时间 专利类型 1 热风循环式沥青混合料保温回收运输车 ZL201220238382.8 2013.2.13 实用新型 2 路面加热融冰机 ZL201220405405.X 2013.3.13 实用新型 3 破冰辊 ZL201220663813.5 2013.5.22 实用新型 4 道路桥梁快速维修工程车 ZL201320410611.4 2013.12.25 实用新型 5 一种四分区沥青路面加热系统 ZL201320349660.1 2013.11.20 实用新型 6 用于沥青路面就地热再生复拌机上的拌合装置 ZL201110184943.0 2013.4.17 发明 7 前置式自动控制滚刷除雪机及其使用方法 ZL201110263219.7 2013.12.25 发明 报告期获得授权软件著作权 序号 软件名称 授权号 授权时间 1 就地冷再生机智能控制系统V4.0 2013SR058015 2013.6.14 2 沥青路面热再生机重铺机组智能化控制系统V4.0 2013SR056835 2013.6.8 3 沥青路面维修养护设备智能控制系统V4.0 2013SR056833 2013.6.8 4 除雪设备智能系统控制系统V4.0 2013SR056837 2013.6.8 报告期已申请专利 序号 专利名称 申请号 申请时间 专利类型 鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 12 1 一种四分区沥青路面加热系统 ZL201310237955.4 2013.6.17 发明 2 道路桥梁快速维修工程车 ZL201310289527.6 2013.7.11 发明（7）募投项目建设进展情况 公司首发上市募集资金建设项目共3项，分别为大型沥青路面再生养护设备制造项目、成套公路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目，总投资1.9亿元。大型沥青路面再生养护设备制造项目已于2012年达到使用状态。报告期，成套公路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目基本达到使用状态，现已开始办理产权验收。2、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（1）主营业务分析主营业务分析 1)概述 2013年度公司实现营业收入45,522.07万元，比上年度30,521.39万元增长49.15%；营业成本26,430.82万元，比上年度16,563.74万元增长59.57%。营业收入增长主要是除雪设备和大型再生设备销售收入增长所致。2013年度公司共发生期间费用7,800.91万元，比上年度4,209.13万元增长85.33%。其中：发生销售费用3,053.99万元，比上年度2,274.26万元增长34.28%；发生管理费用4,309.92万元，比上年度2,656.99万元增长62.21%；发生财务费用437.00万元，比上年度-722.13万元增长160.52%。本年销售费用增长，主要由于本年商品销售增加，导致各项费用增加，及子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致；管理费用增加，主要系由于本年科技开发费增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致；财务费用上升，主要是由于本年尚未使用的募集资金产生的存款利息收入减少及本期银行借款利息支出增加所致。2013年度公司研发支出总额为1928.39万元，比上年同期增加30.14%；研发支出总额占营业收入的比例为4.24%，比上年同期减少了0.62个百分点。2013年公司经营活动产生的现金流量净额为-3,667.69万元，比上年度3,377.42万元减少208.59%，变动主要原因是由于本年度公司扩大生产规模及产品升级，增加了应收账款及存货资金占用，导致现金净流量为负值。2013年公司投资活动产生的现金流量净额为-8,492.23万元，比上年度-8,249.47万元增加2.94%。2013年筹资活动产生的现金流量净额为1,029.42万元，比上年度-1,529.50万元增加67.30%，变动主要原因是从银行取得的新增短期借款所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 455,220,722.97 305,213,855.39 49.15%驱动收入变化的因素 一是公司收购吉公机械后，充分整合产品资源、销售资源和市场资源，创新销售模式，形成1+12的协同效应。二是子公司收入纳入合并报表期限发生变化。2013年子公司全年主营业务收入纳入合并报表，2012年子公司仅12月份主营业务收入纳入合并报表。鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 745 561 32.8%生产量 962 544 76.84%路面除雪和清洁系列产品 库存量 238 21 1,033.33%销售量 4 2 100%生产量 11 4 175%大型沥青道路再生设备系列产品 库存量 12 5 140%销售量 92 72 27.78%生产量 94 80 17.5%预防性养护设备系列产品 库存量 17 15 13.33%销售量 21 23-8.7%生产量 19 25-24%沥青及水泥混凝土拌和设备产品 库存量 10 12-16.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，路面除雪和清洁系列产品及大型沥青道路再生设备系列产品的销售量分别比上年增长32.8%、100%；生产量分别比上年增长76.84%、175%；库存量分别比上年增长1,033.33%、140%。销售量增长主要是加大市场开拓力度以及整合子公司销售资源所致；生产量增长主要是销售量增长所致；库存量增长主要是公司根据市场预测分析及产品生产周期的统筹安排，对预产产品生产结构进行了调整，加大了预产产量。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 2013 年 2012 年 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)原材料 185,821,159.47 85.76%129,118,812.64 81.71%43.91%直接人工 10,035,315.50 4.63%6,970,151.14 4.41%43.98%制造费用 20,813,726.41 9.61%21,926,483.85 13.88%-5.07%合计 216,670,201.38 100%158,015,447.63 100%鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 14 5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 30,539,862.12 22,742,586.14 34.28%由于本年商品销售增加导致各项费用增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致。管理费用 43,099,217.89 26,569,950.42 62.21%由于本年科技开发费增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致。财务费用 4,370,007.35-7,221,257.61 160.52%由于本年尚未使用的募集资金产生的存款利息收入减少及本期银行借款利息支出增加所致。所得税 19,557,176.70 15,731,055.05 24.32%由于本年商品销售增加导致应收账款增加及本年子公司纳入合并时间较上年同期发生变化所致所致。6)研发投入 公司2013年度新技术、新产品、新工艺自主研发的项目共17项，包括机械式综合除雪车、自卸式保温运输车、加热除冰机、桥梁抢险维修车、抛雪机、欧四热风修补车、产品技术升级、机场专用除雪设备、沥青路面就地热再生超薄罩面机、3000型间歇式沥青混凝土搅拌设备的技术改进、3250型间歇式沥青混凝土搅拌设备的技术改进、ZJ3000间歇式沥青旧料再生设备项目、LB4000型间歇式沥青搅拌站配3000厂拌热再生沥青混凝土搅拌设备的升级、LB4000-5000型沥青搅拌站研发设计、HV4500-6型热振动筛研发、除雪设备智能控制系统4.0及抛雪机智能控制系统。报告期内，公司研发支出全部为费用化支出，研发支出总额为1928.39万元，比上年同期增加30.14%；研发支出总额占营业收入的比例为4.24%，比上年同期减少了0.62个百分点。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）19,283,901.25 14,818,150.87 8,124,022.36 研发投入占营业收入比例（%）4.24%4.86%4%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 414,619,603.63 251,629,382.82 64.77%鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 15 经营活动现金流出小计 451,296,465.66 217,855,156.15 107.15%经营活动产生的现金流量净额-36,676,862.03 33,774,226.67-208.59%投资活动现金流入小计 929,843.95 7,456,764.29-87.53%投资活动现金流出小计 85,852,174.49 89,951,496.00-4.56%投资活动产生的现金流量净额-84,922,330.54-82,494,731.71 2.94%筹资活动现金流入小计 187,000,000.00 100%筹资活动现金流出小计 176,705,786.71 15,295,030.00 1,055.32%筹资活动产生的现金流量净额 10,294,213.29-15,295,030.00 448.15%现金及现金等价物净增加额-111,304,979.28-64,015,535.04 7.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动现金流入较上年同期增加了64.77%，主要由于公司本期销售增加，销售回款现金流入增加所致。报告期内经营活动现金流出较上年同期增加了107.15%，主要由于公司本期根据市场销售订单及市场预测加大预产投入，采购原材料增加，导致现金流出增加所致。报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了208.59%，主要由于公司本期销售增加，采购原材料增加，综合因素导致现金流出增加所致。报告期内投资活动现金流入较上年同期减少了87.53%，主要是未使用募集资金产生的存款利息减少所致。报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加了100%，主要是本期公司收到流动性资金借款所致。报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加了1055.32%，主要是公司归还部分银行贷款所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了448.15%，主要由于公司筹资活动现金流入增加大于筹资活动现金流出增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）167,012,905.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）36.69%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）147,263,571.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）54.61%鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 16 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在首次公开发行招股说明书中披露，未来三年公司将专注于公路养护机械领域，致力于新技术新产品的研究开发和市场拓展，持续增强公司的成长性和自主创新能力，提升公司的核心竞争力。主要目标如下：1、未来三年，公司将以首发上市为契机，进一步扩大在新型公路养护机械行业的领先优势，确保公司持续、健康、快速发展，争取实现营业收入年均增长30%以上的发展目标。2、公司技术研究与产品发展目标是在巩固现有主导产品市场地位的前提下，进一步向高端领域发展和延伸。具体情况如下：（1）在保持当前主导产品除雪撒布车、热再生机组、红外线加热式再生修补车稳定增长的前提下，积极进行高压清洗疏通车、灌缝设备等处于市场培育期产品的市场开拓力度。（2）积极进行热风式再生修补车、横移式冷再生机、橡胶沥青洒布车三款新产品推广，促进公司主营业务进一步向高端领域发展。（3）持续进行新技术的研发，在路面除雪和清洁领域，进一步向机场除雪等高端领域发展，加大对预防性养护设备研发投入。（4）在沥青路面养护设备研发、生产和销售经验的基础上，逐步进军水泥路面养护设备领域。目前公司已对水泥路面再生养护技术进行了初步的市场调研。（5）未来三年，公司争取新增申报专利数量20项以上，其中发明专利不少于3项，争取新取得省级以上科技成果不低于6项。3、强化市场开发，积极推行“产品+服务”的营销模式，在国内建立7个营销与技术服务中心，与公司总部共同构成营销网络中枢，提高市场的开发能力；成立国际市场部，开展国际化经营。4、确保募集资金建设项目预期目标达成。截至本报告期末目标实施情况：（1）经营目标。2011年、2012年、2013年，公司营业收入分别为202,890,132.77元、305,213,855.39元、455,220,722.97 元。比上年增长52.26%、50.43%、49.15%，年均增长50.61%；净利润分别为65,572,381.89元、85,559,740.11元、103,184,791.30元。比上年增长72.20%、30.48%、20.60%，年均增长41.09%。（2）技术研究与产品发展目标。截至本报告期末，公司基本完成技术研究与产品发展全部目标，三年总计新增申报专利26项，已授权专利13项，其中发明专利4项。（3）市场开发目标。公司长期坚持“产品+服务”的理念，把满足市场需求作为企业永恒主题。根据市场实际情况，经公司评估，目前只在黑龙江、吉林、新疆建立3个营销与技术服务中心。在国际业务方面，公司收购吉公后，已整合吉公国际公司作为公司对外唯一通道，报告期已经正常开展业务。（4）截至报告期末，全部募集资金建设项目已达预期目标。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好的完成了2013年度的发展战略和经营目标，经营业绩保持了稳定持续的增长。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 17（2）主营业务分部报告主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 装备制造业 390,779,718.91 174,109,517.53 分产品 路面除雪和清洁设备 220,809,392.36 93,018,344.12 大型沥青道路就地再生设备 61,311,143.67 43,137,566.28 预防性养护设备 37,433,972.87 22,878,272.95 沥青及水泥混凝土拌合设备 71,225,210.01 15,075,334.18 分地区 华北分部 55,455,555.57 20,431,326.80 华南分部 3,203,846.16 1,805,747.90 华东分部 39,874,529.93 16,957,018.47 华中分部 7,273,247.86 3,624,514.38 东北分部 223,557,041.26 110,947,417.55 西北分部 47,839,348.69 15,106,542.83 西南分部 1,389,743.59 886,369.35 亚洲 12,186,405.85 4,350,580.25 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 装备制造业 390,779,718.91 216,670,201.38 44.55%37.31%37.12%0.07%分产品 路面除雪和清洁设备 220,809,392