300170_2013_汉得信息_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 上海汉得信息技术股份有限公司上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。的董事会会议。公司负责人范建震、主管会计工作负责人王辛夷及会计机构负责人公司负责人范建震、主管会计工作负责人王辛夷及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王辛夷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王辛夷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第八节 公司治理.54 第九节 财务报告.58 第十节 备查文件目录.155 上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汉得信息 指 上海汉得信息技术股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 上市 指 公司股票获准在交易所上市 公司章程 指 上海汉得信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法法 股东大会、董事会、监事会 指 上海汉得信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 Oracle 指 美国甲骨文软件系统股份有限公司，1989 年正式进入中国市场成立甲骨文（中国）软件系统有限公司 SAP 指 总部位于德国的 SAP 公司，SAP 是 Systems Applications and Products的缩写，既是其公司简称，也是其主要 ERP 软件产品的简称。ERP 指 Enterprises Resource Planning 的缩写，中文意思为企业资源计划 MAS 指 公司拥有自主产权的 ERP 软件产品系列名称 BPO 指 是指企业将一些标准化的、非决策性的业务流程外包给第三方服务供应商，以降低成本，同时提高作业质量的业务模式 上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汉得信息 股票代码 300170 公司的中文名称 上海汉得信息技术股份有限公司 公司的中文简称 汉得信息 公司的外文名称 HAND 公司的外文名称缩写 HAND ENTERPRISE SOLUTIONS CO.,LTD.公司的法定代表人 范建震 注册地址 上海市青浦工业园区外青松公路 5500 号 303 室 注册地址的邮政编码 201700 办公地址 上海市张江高科技园区科苑路 151 号 4 楼 办公地址的邮政编码 201203 公司国际互联网网址 www.hand- 电子信箱 investorsvip.hand- 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张伟锋 舒笑 联系地址 上海市张江高科技园区科苑路 151 号 4楼 上海市张江高科技园区科苑路 151 号 4楼 电话 021-50274885 021-50274885 传真 021-50802934 021-50802934 电子信箱 mars.zhanghand- investorsvip.hand- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市张江高科技园区科苑路 151 号 4 楼（上海汉得信息技术股份有限公司证券部）上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 07 月 15 日 上海市青浦工业园区外青松公路 5500号 303 室 企独沪总字第031473 号（青浦）31022974027295X 74027295-X 变更为股份制 2010 年 02 月 26 日 上海市青浦工业园区外青松公路 5500号 303 室 310000400308460（市局）31022974027295X 74027295-X 首次公开发行 2011 年 04 月 07 日 上海市青浦工业园区外青松公路 5500号 303 室 310000400308460（市局）31022974027295X 74027295-X 上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）846,922,273.60 702,202,973.17 20.61%520,493,452.28 营业成本（元）534,139,477.66 457,850,932.81 16.66%344,081,804.51 营业利润（元）136,278,649.17 113,045,656.53 20.55%91,710,522.29 利润总额（元）153,269,324.99 129,073,334.76 18.75%109,345,106.89 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）146,062,378.78 120,030,885.69 21.69%93,770,452.46 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）125,362,582.17 105,570,197.50 18.75%78,803,344.92 经营活动产生的现金流量净额（元）63,678,889.97 44,935,179.18 41.71%44,552,094.35 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2392 0.2678-10.68%0.2652 基本每股收益（元/股）0.55 0.48 14.58%0.58 稀释每股收益（元/股）0.55 0.48 14.58%0.58 加权平均净资产收益率（%）11.44%10.92%0.52%10.24%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.82%9.61%0.21%8.61%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）266,171,661.00 167,812,774.00 58.61%168,007,774.00 资产总额（元）1,477,196,420.60 1,242,542,494.50 18.88%1,123,004,266.22 负债总额（元）126,198,193.91 94,690,868.00 33.27%66,573,305.38 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,342,462,550.87 1,136,683,202.33 18.1%1,056,430,960.84 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.0436 6.7735-25.54%6.288 资产负债率（%）8.54%7.62%0.92%5.93%上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计二、境内外会计准则下会计数据差异数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 146,062,378.78 120,030,885.69 1,342,462,550.87 1,136,683,202.33 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 146,062,378.78 120,030,885.69 1,342,462,550.87 1,136,683,202.33 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）92,419.30-1,889.00-11,013.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,696,748.43 15,697,149.78 17,278,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,867,649.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,678.52 332,417.45 341,531.14 减：所得税影响额 2,063,003.91 1,559,876.95 2,641,409.90 少数股东权益影响额（税后）-305.27 7,113.09 合计 20,699,796.61 14,460,688.19 14,967,107.54-上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示（一）宏观经济波动的风险 宏观经济的波动会一定程度影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响客户在IT咨询、ERP系统建设方面的投资预算。公司的客户主要为具有较强实力的跨国公司和企业集团，ERP系统对于客户公司的运营和管理至关重要。在行业低潮期，一部分公司会推迟IT投入，但也有一些公司需要通过ERP等IT系统提升公司运营效率，降低综合成本来对抗危机的负面影响。另一方面，由于公司的客户数量众多，行业分布广泛，单个行业的景气周期对公司的影响相对较弱。但从长远来看，宏观及行业经济周期的变化仍与公司所在行业的市场景气程度存在一定的关联性。因此，如果未来宏观经济景气度出现大幅下滑，有可能对ERP实施服务行业需求的增长带来不利影响。（二）人力成本的风险 ERP实施行业属于智力、人才密集型行业。人力资源的培育发展，始终是公司经营管理中的重大课题，主要体现在：一方面优秀的实施顾问在人力市场上的流动较为容易，如公司不能对核心实施顾问实行有效的激励和约束，该类核心人员大量流失将对公司经营造成一定的影响；另一方面随着今年IT行业整体人力成本的上升，公司在人力成本方面也感受到了较大压力，因此逐渐上升的人力成本也可能导致公司盈利水平有下滑的风险。上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 国内IT服务市场从目前来看仍拥有良好的发展前景，但IT服务产业也随之逐步走向成熟和升级，这不仅表现在随着IT产品应用范围的拓展和应用水平的提高，用户对于IT服务提供商所提供服务的需求正在逐步细化和复杂化、消费日趋理性化，对于服务价值的认可度和接受度也在相应提高，日益复杂的竞争环境和日趋理性和细化的用户需求，迫使IT服务企业必须从长远发展的角度来认真思考如何制定企业的服务战略以应对这种变化，从而实现企业的可持续的、稳健的发展。报告期内，公司管理层结合行业发展趋势一方面继续推进实施服务能力的提升，行业解决方案的推广、新产品和新技术的研发等发展计划，并且积极的多渠道发掘客户资源，致力于不断的提升用户体验和提高用户满意度；另一方面，公司管理层着力于内部运营效率的提升以实现更加精细化的管理，进一步提高业务运营的经济效率。因此主营业务实现了较为稳健的增长。本报告期公司实现营业收入846,922,273.60元，相比上年同期增长20.61%；实现归属于上市公司股东的净利润146,062,378.78元，相比上年同期增长21.69%。报告期内，公司主营业务增长较为稳健，1）从主营业务分区域来看，华北地区分布了大量央企、国企，抗风险能力较强且在经济下滑周期内受景气因素影响较小，且随着公司实施能力的提升和行业解决方案的不断完善，以及公司客户满意度和品牌效应的增强，报告期内公司在华北地区取得了较为显著的突破，相比去年同期实现了较快的增长；华东、华南及海外等区域也基本实现了管理层预定的业绩目标。2）从客户行业分布来看，报告期内公司新覆盖了一些之前尚未进入或较少涉入的新的行业领域，如能源行业，新行业领域的进入不仅完善了公司行业解决方案的覆盖范围，也有助于公司实施服务能力的提升。3）从新产品新业务的推广来看，报告期内公司完成了“基于云计算的中小企业供应链金额平台”的软件著作权的登记程序，供应链金融业务的前期产品研发和定型基本完成，公司也在积极的落实相关的合作伙伴资源；公司密切关注行业客户需求和行业移动应用技术发展趋势，在报告期内取得了汉得移动商务软件（简称：HMBS V1.3）的软件著作权登记以及软件产品登记证书，并已开始向相关客户进行推广。上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 报告期内，公司募投项目稳步推进。公司在2012年竞拍取得沪青园工11-026号地块国有建设用地土地使用权，基于提高募集资金使用效率及募投项目建设质量的考虑，公司董事会提交股东大会审议通过将部分募投项目中办公场地的实施方式变更为自主建设。截止本报告披露之日，上述募投项目建设进展较为顺利，工程建设已基本完工，“应用产品解决方案项目”、“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建设项目”有望在2014年5月达到预定使用状态。随着公司自有办公场地建设完工，募投项目硬件方面投入的完成，将显著提高公司各业务之间的协同效应和募投项目建设质量，提供公司内部培训能力保障未来的人才供给，也将大幅提升公司在行业、客户中的品牌形象和信赖程度，有利于公司与客户建立长期、稳定、全面的合作关系，为未来公司业务拓展和利润增长夯下坚实的基础。报告期内，公司人才团队建设政策继续完善。报告期内，公司继续完善培训与考核体制，加强企业文化建设，为人才的进一步发展提供良好的平台。公司在报告期内实施完成了2012年限制性股票激励计划，并在2013年下半年推出了2013年限制性股票激励计划。公司努力用好激励资源，试图建设约束和激励达到平衡稳定的激励机制，使员工在为企业贡献出最大的价值同时获得与之匹配的合理收益，保持核心人才团队的稳定性。报告期内，公司在外延式扩张也作出了积极的努力，公司关注与主营业务相关的，着重发掘与主营业务具备协同效应和互补作用的标的，谨慎的扩张产能和涉足公司非优势领域，以求更加稳定和健康的持续发展。此外，在公司管理层与全体员工的共同努力下，报告期内公司提出了“汉得远策”战略规划，试图通过公司全体员工的参与，进行理性的分析和反思，共同找出公司运作中影响运作效率、客户满意度等多方面的制约因素。在五年的规划时间内，不仅仅实现公司管理层预定的业绩目标，更希望通过全体员工的努力，使公司逐步成为一家受客户尊敬、受供应商尊敬、受员工尊敬的IT咨询公司。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现业务收入846,922,273.60元，相比上年同期增长20.61%，业务规模进一步扩大；上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 报告期内，公司发生营业成本534,139,477.66元，较去年同期增长16.66%；报告期内，销售费用为45,440,379.56元，较去年同期增加7.94%，主要系业务拓展导致各项营销费用均有所上升；报告期内，管理费用为133,891,327.78元，较去年同期增长39.84%，主要系公司加大研发投入，导致管理费用增长；同时，股权激励成本也较2012年增长1,093万；报告期内，经营活动净现金流为63,678,889.97元，较上年同期增长41.71%，主要系收入的增长所致；报告期内，研发投入71,017,866.26元，相比去年同期增加17.66%，主要系公司加大研发投入所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 846,922,273.60 702,202,973.17 20.61%驱动收入变化的因素 2013年公司在积极进行业务拓展的同时，着重实施服务能力的提高，公司业务规模持续稳步增长。2013年，公司新增客户数约为128个，在人员增长约12%的基础上，人均服务收入也实现了约3.5%的提高。2013年度，软件实施、客户支持、数据处理业务均较上年实现增长；软件外包业务由于日币贬值的缘故，收入较去年略有下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）商品销售 63,499,532.22 11.89%49,731,374.13 10.86%27.69%其中：软件销售 56,833,365.50 10.64%47,856,079.51 10.45%18.76%硬件销售 6,666,166.72 1.25%1,875,294.62 0.41%255.47%服务收入 470,621,015.44 88.11%408,060,690.76 89.13%15.33%其中：软件实施 367,225,952.04 68.75%319,693,935.85 69.82%14.87%软件外包 51,618,714.52 9.66%50,341,914.62 11%2.54%客户支持 37,348,508.81 6.99%28,300,218.32 6.18%31.97%数据处理 14,232,987.73 2.66%7,874,613.12 1.72%80.75%其他 194,852.34 0.04%1,850,008.85 0.4%-89.47%其他业务成本 18,930.00 0%58,867.92 0.01%-67.84%合 计 534,139,477.66 100%457,850,932.81 100%16.66%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 45,440,379.56 42,099,751.16 7.94%由于业务拓展的需要，各项营销费用均有所上升 管理费用 133,891,327.78 95,745,822.68 39.84%公司加大了研发投入，导致管理费用增长；同时，股权激励成本也较 2012年增长 1,093 万 财务费用-13,827,609.14-21,720,997.22-36.34%2013 年度日币持续贬值导致汇兑损失增加 所得税 9,839,694.56 9,720,644.86 1.22%6)研发投入 公司历来重视新技术研发创新工作，报告期在研项目39个，截止报告期末，公司拥有及正在申请的计算机软件著作权、发明专利情况如下表所示：序号 自主知识产权产品名称 类别 证件编号/状态 1 汉得人力资源管理系统（简称：HAND-HRMS V1.0）著作权 2004SR08844 2 国产化制造资源规划软件（简称：MAS V2.0）著作权 2004SR08306 3 全富汉得现代管理应用软件（简称：MAS V6.0）著作权 2008SR23547 上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 4 汉得供应商门户软件(简称：HAND ISP V2.0)著作权 2009SR056858 5 营销渠道管理软件（简称：HAND FSMS V2.0）著作权 2009SR056934 6 汉得协同制造软件（简称：HCM V3.0）著作权 2009SR056935 7 汉得人力资源管理软件（简称：HRMS V3.0）著作权 2009SR056981 8 汉得客户关系管理软件(简称：HAND CRM V2.0)著作权 2009SR056936 9 汉得现代管理应用软件（简称：MAS ERP 7.0）著作权 2009SR056932 10 汉得费控软件（简称：HEC V1.0）著作权 2011SR088481 11 汉得融资租赁管理软件（简称：HLS V2.0）著作权 2012SR028825 12 汉得费控软件（简称：HEC V2.0）著作权 2012SR130777 13 汉得移动商务软件（简称：HMBS V1.3）著作权 2013SR010289 14 汉得人力资源管理系统V1.0 软件产品登记证书 沪DG7-2004-0761 15 汉得供应商门户软件(简称：HAND ISP V2.0)软件产品登记证书 沪DGY-2011-0588 16 营销渠道管理软件（简称：HAND FSMS V2.0）软件产品登记证书 沪DGY-2010-0422 17 汉得协同制造软件（简称：HCM V3.0）软件产品登记证书 沪DGY-2010-0424 18 汉得人力资源管理软件（简称：HRMS V3.0）软件产品登记证书 沪DGY-2010-0420 19 汉得客户关系管理软件(简称：HAND CRM V2.0)软件产品登记证书 沪DGY-2010-0423 20 汉得现代管理应用软件（简称：MAS ERP 7.0）软件产品登记证书 沪DGY-2010-0421 21 汉得融资租赁管理软件（简称：HLS V2.0）软件产品登记证书 沪DGY-2012-1762 22 汉得移动商务软件（简称：HMBS V1.3）软件产品登记证书 沪DGY-2013-0721 23 汉得费控软件（简称：HEC V2.0）软件产品登记证书 沪DGY-2013-0720 24 汉得集成服务管理软件（简称：HiSMS V2.0）软件著作权 2013SR090645 25 Oracle Form9i和Microsoft Excel透视表的自动转换的方法 发明专利 ZL 2005 1 0024604.0 26 PLM-ERP集成过程中的交易控制方法 专利申请受理号：201210170291.X 发明专利 2012年申请中 27 一种基于EBS企业系统中快速开取增值税发票的方法专利申请受理号：201210170278.4 发明专利 2012年申请中 28 一种基于云计算的系统运营支持系统 专利申请受理号：20130345225.6 发明专利 2013年申请中 29 基于云计算的中小企业供应链金融平台 发明专利 2014年申请中 30 基于云计算的中小企业供应链金融平台 软件著作权 2014SR026446 全资子公司上海夏尔软件有限公司拥有及正在申请的计算机软件著作权、发明专利情况如下表所示：序号 自主知识产权产品名称 类别 证件编号 1 夏尔超效影像捕获和索引软件V1.0 著作权 2003SR9017 2 夏尔超效影像捕获和索引软件V2.0 著作权 2006SR17916 3 夏尔超效数控电源综合管理软件V1.0 著作权 2006SR07120 上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 4 夏尔归档服务软件V1.0 著作权 2007SR10205 5 夏尔超效内容管理软件V1.0 著作权 2009SR02234 6 夏尔法规遵从文件归档软件V1.0 著作权 2009SR032306 7 夏尔超效内容管理软件V2.0 著作权 2009SR037703 8 夏尔法规遵从邮件归档软件V1.0 著作权 2009SR037765 9 夏尔超效工作流软件V1.0 著作权 2009SR037767 10 夏尔信息资产管理及防扩散软件V1.0 著作权 2010SR049748 11 夏尔归档服务软件 V2.0 著作权 2010SR049752 12 夏尔屏幕追溯软件V1.0 著作权 2011SR084943 13 夏尔信息资产管理及防扩散软件V2.0 著作权 2011SR082750 14 纸质资料电子流程化质量控制法 专利 201010256141.1 15 基于条码位置识别的精确图像切分方法 专利 201110255649.4 16 一种快速便捷定位选项的方法 专利 201110255650.7 17 基于ocr关键字文字识别的影像清晰度判断的方法 专利 201110255911.5 18 基于区域关键字位置识别的精确图像切分方法 专利 2011102555902.6 19 基于不同字段类型的高效单据录入方法（中文、英文、数字）专利 201110255904.5 20 网间文件摆渡装置及方法 专利 201110255666.8 控股子公司随身科技（上海）有限公司拥有及正在申请的计算机软件著作权、发明专利情况如下表所示：序号 自主知识产权产品名称 类别 证件编号/状态 1 随身科技随需即用无线管理软件 简称：ZeroWire OnDemand V2.0.0.0 著作权 软著登字第045561号 2 随身行无线管理软件简称：ZeroWire Enterprise V2.2.0 著作权 软著登字第076527号 3 随身协同办公软件简称：ZeroWire MOCV1.0 著作权 软著登字第0208215号 4 随身无线评份软件简称：ZeroWire MGSV1.8 著作权 软著登字第0208213号 5 随身贷款通软件简称：ZeroWire MLSV3.0 著作权 软著登字第0208280号 6 随身快销通软件简称：ZeroWire StandardV3 著作权 软著登字第0383703号 7 随身快销通Android版软件简称：ZeroWire Standard for AndroidV2.0 著作权 软著登字第0432559号 上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 8 随身企业移动平台软件简称：ZeroWire EMP Platform V2.0 著作权 软著登字第0563447号 9 随身工作云软件简称：ZeroWire Oncloud V2.5 著作权 软著登字第0675755号 10 随身管理云软件简称：ZeroWire Managers V2.1 著作权 软著登字第0675665号 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）71,017,866.26 60,357,446.99 46,695,861.39 研发投入占营业收入比例（%）8.39%8.6%8.97%研发支出资本化的金额（元）4,754,532.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）6.69%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）3.31%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 779,689,417.41 713,022,291.42 9.35%经营活动现金流出小计 716,010,527.44 668,087,112.24 7.17%经营活动产生的现金流量净额 63,678,889.97 44,935,179.18 41.71%投资活动现金流入小计 697,788.24 294,652.25 136.82%投资活动现金流出小计 98,624,459.83 166,469,658.85-40.76%投资活动产生的现金流量净额-97,926,671.59-166,175,006.60-41.07%筹资活动现金流入小计 81,452,414.13 4,900,000.00 1,562.29%筹资活动现金流出小计 38,606,733.80 40,754,770.55-5.27%筹资活动产生的现金流量净额 42,845,680.33-35,854,770.55-219.5%现金及现金等价物净增加额 7,452,262.56-157,978,377.17-104.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 1.经营活动产生的现金流量净额较2012年度增长主要是收入的增长所致 2.2013年度投资活动现金流出主要为青浦园区的建设投入；2012年度的投资活动现金流出则主要用于购买青浦园区的土地使用权，支付收购夏尔软件及随身科技的股权款及出资设立汉得融晶 3.本年筹资活动现金流入为发行限制性股票而收到的股份认购款；筹资活动现金流出主要为支付的股利。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）130,771,414.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）15.44%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）95,397,146.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）40.87%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，在董事会及经营层的积极推进下，公司年度经营各项计划顺利实施。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 18（2）主营业务分）主营业务分部报告部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 软件服务业 845,436,245.93 311,315,698.27 分产品 软件销售 69,385,897.11 12,552,531.61 硬件销售 8,653,512.04 1,987,345.32 软件实施 585,664,231.95 218,438,279.91 软件外包 92,004,963.95 40,386,249.43 客户支持 68,214,717.72 30,866,208.91 数据处理 21,132,969.99 6,899,982.26 其他 379,953.17 185,100.83 分地区 华东 321,942,903.30 108,693,986.40 华南 184,163,654.11 64,138,420.60 华北 198,501,086.03 81,212,948.63 海外 140,828,602.49 57,270,342.64 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 软件服务业 845,436,245.93 534,120,547.66 36.82%20.64%16.67%2.14%分产品 软件实施 585,664,231.95 367,225,952.04 37.3%25.26%14.87%5.67%软件外包 92,004,963.95 51,618,714.52 43.9%-6.95%2.54%-5.19%分地区 华东 321,942,903.30 213,248,916.90 33.76%5.91%19.54%-7.55%华南 184,163,654.11 120,025,233.51 34.83%36.74%17.87%10.43%华北 198,501,086.03 117,288,137.40 40.91%68.18%26%19.78%海外 140,828,602.49 83,558,259.85 40.67%-2.28%-1.11%-0.71%上海汉得信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 19 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用（3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 787,085,397.56 53.28%778,687,635.00 62.67%-9.39%随着业务规模的扩大，货币资金总量略有上升 应收账款 337,190,201.46 22.83%194,903,899.43 15.69%7.14%应收账款余额随着收入的增长而上升 存货 780,868.58 0.05%4,349,431.17 0.35%-0.3%长期股权投资 1,000,000.00 0.07%0%0.07%为对上海青浦区汉得培训学校的投资 固定资产 16,129,655.57 1.09%12,481,257.92 1%0.09%在建工程 149,965,558.08 10.15%70,120,525.71 5.64%4.51%在建工程的增长为青浦园区的建设投入 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 5,867,649.00 5,867,649.00 金融资产小计 0.00 5,867,649.00 0.00 0.00 5,867,649.00 上述合计 0.00 5,867,649.00 0.00 0.00 5,867,649.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化