300160_2013_秀强股份_2013年年度报告_2014-04-15.pdf

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人张首先及会计机构负责人公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人张首先及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘广超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘广超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节第八节 公司治理公司治理.53 第九节第九节 财务报告财务报告.55 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.134 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 本公司、公司、秀强股份 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东、新星投资 指 宿迁市新星投资有限公司 实际控制人 指 卢秀强、陆秀珍、卢相杞 股东大会、董事会、监事会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股东大会、董事会、监事会 专门委员会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会 公司章程 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程 太阳能玻璃 指 增透晶体硅太阳能电池封装玻璃 TCO 导电膜玻璃 指 也称非晶硅薄膜太阳能电池导电玻璃，是一种在平板玻璃表面采用特殊工艺镀上透明的氧化物薄膜材料的玻璃深加工产品，用作薄膜电池的导电极 显示屏盖板玻璃、触摸屏盖板玻璃 指 手机、显示器等用盖板玻璃 保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 近三年 指 2013 年度、2012 年度、2011 年度 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 秀强股份 股票代码 300160 公司的中文名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 公司的中文简称 秀强股份 公司的外文名称 JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO.,LTD.公司的外文名称缩写 XIUQIANG GLASS 公司的法定代表人 卢秀强 注册地址 江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号 注册地址的邮政编码 223801 办公地址 江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路 98 号 办公地址的邮政编码 223801 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市建邺区万达广场商务楼 B 座 20 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张首先 高迎 联系地址 江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路 98 号 江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路 98 号 电话 0527-81081160 0527-81081160 传真 0527-84459085 0527-84459085 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 09 月28 日 江苏省宿迁市宿豫工业园区庐山路 1 号 321300400000593 321311732499521 73249952-1 股份公司成立变更注册登记 2009 年 03 月30 日 江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号 321300400000593 321311732499521 73249952-1 首次公开发行股票变更注册登记 2011 年 03 月01 日 江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号 321300400000593 321311732499521 73249952-1 变更注册资本注册登记 2012 年 08 月02 日 江苏省宿迁经济开发区东区珠江路 102 号 321300400000593 321311732499521 73249952-1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）786,784,324.57 787,619,129.06-0.11%795,610,656.25 营业成本（元）590,388,930.35 604,154,633.16-2.28%558,879,817.02 营业利润（元）36,930,152.96 60,321,160.10-38.78%113,262,976.34 利润总额（元）36,717,814.34 59,763,343.08-38.56%113,873,909.01 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）37,217,886.17 51,092,141.66-27.16%97,655,611.75 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）37,398,373.99 51,561,045.26-27.47%97,136,177.31 经营活动产生的现金流量净额（元）30,453,267.80 87,613,341.48-65.24%44,250,249.06 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.163 0.469-65.25%0.4738 基本每股收益（元/股）0.1992 0.2764-27.93%0.55 稀释每股收益（元/股）0.1992 0.2764-27.93%0.55 加权平均净资产收益率 3.57%5.01%-1.44%10.64%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.59%5.06%-1.47%10.59%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 期末总股本（股）186,800,000.00 186,800,000.00 0%93,400,000.00 资产总额（元）1,468,425,392.29 1,301,146,379.61 12.86%1,282,712,848.41 负债总额（元）405,085,665.40 265,241,418.70 52.72%266,532,540.62 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,057,790,335.62 1,029,912,449.45 2.71%1,016,180,307.79 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.6627 5.5134 2.71%10.8799 资产负债率 27.59%20.39%7.2%20.78%江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 37,217,886.17 51,092,141.66 1,057,790,335.62 1,029,912,449.45 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 37,217,886.17 51,092,141.66 1,057,790,335.62 1,029,912,449.45 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 37,217,886.17 51,092,141.66 1,057,790,335.62 1,029,912,449.45 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 37,217,886.17 51,092,141.66 1,057,790,335.62 1,029,912,449.45 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,219,598.52-3,411,185.70-4,118,084.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,141,440.00 2,726,598.40 4,841,880.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-134,180.10 126,770.28-112,862.34 减：所得税影响额-31,850.80-88,913.42 91,498.23 合计-180,487.82-468,903.60 519,434.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、技术进步和技术替代的风险、技术进步和技术替代的风险 公司主营产品家电玻璃和太阳能玻璃产品，采用的技术均为自主研发，具有自有知识产权。但随着行业技术进步、新材料的不断启用，公司产品可能存在落后于其他技术和产品，逐步被其它新技术和新工艺替代的风险。对此，公司一方面通过加强研发创新、加大研发投入，实现公司可持续发展；引进高端复合型人才、完善技术创新机制，创建一流的创新团队；积极与武汉理工大学建立产学研合作，促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广，提高企业的综合竞争能力。另一方面通过公司投资建设的玻璃深加工研究中心及新材料研究院，建立科学的研发体系，为研发人员提供了高端的研发平台。同时，鼓励公司研发团队加强与客户合作，密切把握市场动向和新技术、新产品发展方向，收集各类前沿信息，及时提供符合市场需求的新产品，从而使公司能够规避由于技术进步和技术替代带来的风险。2、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 原片玻璃是公司产品加工的主要原材料，普通平板玻璃主要用于家电玻璃、建筑玻璃生产，超白压延玻璃主要用于增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产。前期受国内宏观环境、玻璃原片市场产能过剩等因素影响原片玻璃采购价格一直处于低位。但今年以来受益于房地产投资增速回升的拉动，普通平板玻璃产能过剩情况有一定幅度的缓解，公司采购平板玻璃的市场价格总体呈小幅上涨趋势；受益于光伏市场回暖趋势的拉动，超白压延玻璃市场需求情况也有一定好转。原片玻璃价格发生上涨，若价格的变动不能及时转移到公司产品的销售价格中，将会影响公司的毛利率。为此，公司按产品制订不同的策略，对传统家电玻璃产品，实施了生产过程的精细化管理，严格控制生产成本，在竞争中实行差异化战略，家电彩晶玻璃以生产高端产品为主，提高彩晶玻璃的技术门槛，保证彩晶玻璃在行业竞争中的价格优势，增强公司对原材料价格上涨的消化能力；对太阳能玻璃产品，除内部积极通过工艺优化降低成本外，还积极与客户进行沟通，掌握主动权，制订灵活的销售政策，增强谈判技巧，使原材料的价格变动能迅速传导到下游客户。此外，公司还通过开发长期稳定合作的供应商、实施战略储备和原材料替代等方式降低原材料价格玻动给公司带来的风险。3、核心技术人才不足或流失的风险、核心技术人才不足或流失的风险 公司从事玻璃深加工行业多年，在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力，但随着行业技术进步、新材料应用导致行业内新技术、新产品不断涌现，公司的发展需要稳定和不断引进优秀新型技术人才，而目前玻璃深加工行业高素质人才较为短缺，导致该行业内企业对优秀人才的争夺日趋激烈，公司所处地理位置和欠发达经济状况，客观上存在人才引进困难和流失的风险。在未来发展过程中，能否很好的吸引、聘用、留住高素质的人才，是公司能否可持续发展需要面对的一个重要的风险因素。公司一方面通过加强与各大知名院校的联合，通过建立不同层次的工作站，吸引优秀技术人才来满足公司发展中对人才的需求；另一方面，在中心城市建立研究院，吸引中高级人才，通过提高待遇、关心生活、创造发展空间、加强公司传统文化的培训等方面做工作，提高员工的忠诚度和凝聚力，稳定公司核心技术团队。4、投资扩张带来的风险、投资扩张带来的风险 公司于2012年初投资建设的年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃项目、年产30万平方米江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 10 家电镀膜玻璃项目已于报告期内建成；于2012年9月投资建设的年产60万平方米家电隔热镀膜玻璃项目已建设完成并于报告期内投产；于2013年初投资建设的日产4万片电容式触摸屏盖板玻璃项目已建成日产2.5万片生产规模；于2013年7月投资扩建年产180万平方米彩晶玻璃生产线于报告期内完成主要设备的采购。虽然公司扩张产能及投资新产品是建立在审慎的可行性研究分析之上的，但受经济环境、新产品市场拓展等不确定市场因素的影响，投资扩张可能会给公司经营带来一定的风险。对此，公司采取了以下措施：（1）重视新投资项目的可行性研究，特别是新行业和新产品的技术、市场方面深度研究；（2）完善销售服务网络建设，增强对新产品的市场推广力度；（3）加大对销售人员的激励和培训力度，增强市场拓展能力；（4）在家电玻璃市场上，选择优质客户，增加供应比例，增加高端、高附加值产品销售品种；在光伏玻璃市场上，在巩固原有客户的基础上，不断拓展新的客户。5、巴西对公司盖板玻璃产品反倾销立案调查仲裁的风险、巴西对公司盖板玻璃产品反倾销立案调查仲裁的风险 巴西反倾销调查机关于2013年1月9日对从中国进口的家用制冷设备玻璃产品反倾销调查，调查期为2011年1月1日至2011年12月31日，公司冰箱用盖板玻璃产品被列入调查范围。2011年公司向巴西出口盖板玻璃产品的销售收入为459万美元，占2011年公司主营业务收入约3.6%；2012年公司向巴西出口盖板玻璃产品的销售收入为843.64万美元，占2012年公司主营业务收入约6.76%；2013年公司向巴西出口盖板玻璃产品的销售收入为758.67万美元，占2013年公司主营业务收入约5.98%。在巴西反倾销调查机关未作出裁决之前，公司出口巴西的相关产品不会受到影响，在作出裁决后，公司将面临失去巴西盖板玻璃市场的风险。对此，公司一方面积极应对此次反倾销调查事宜，聘请国际贸易领域内知名律师事务所北京金诚同达律师事务所及其巴西合作律师事务所代理应诉本次反倾销案；另一方面通过与巴西客户沟通协商，利用其在巴西当地的影响力与当地政府沟通，争取取得较好的终裁结果。6、坏账风险、坏账风险 公司的收帐期一般为45天至90天，报告期光伏行业环境不景气，部份光伏客户延长了付款期，应收帐款余额增加较大，光伏行业部份客户出现逾期现象。虽然公司的客户基本上是大型的家电生产商和太阳能电池生产商，信誉良好，公司也按照谨慎性原则，充分计提了坏帐准备，但应收帐款相对集中，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。为此，公司配备专职财务人员管理应收账款，制订了应收款管理制度和销售人员的考核管理制度；优化结算方式，通过增加无追索保理结算，降低应收帐款；同时，加强客户进行风险评估和跟踪管理，调整销售方式和控制销售节奏，努力控制好坏帐风险。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013 年，是国内继续实施经济结构调整的一年，公司的发展有机遇也有挑战。报告期内，受益于家电产品出货量的增长，公司家电玻璃产品销量持续保持增长；受光伏市场环境的影响，公司太阳能封装玻璃产品市场需求不旺，虽然光伏行业有国家政策的大力扶持，但总体环境依然困难重重，光伏企业经营环境没有较大的改善，导致公司太阳能封装玻璃产品的销售量徘徊不前，投资建设的增透晶体硅太阳能电池封装玻璃项目未能达到预期经济效益。对此，公司管理层认真分析了公司面临的内、外部经营环境，确定了以镀膜和印刷技术运用的科技创新型玻璃深加工企业为公司的发展定位，务实制定了2013年的经营计划和工作重点。2013年公司实现销售收入78,678.43万元，实现归属于上市公司净利润3,721.79万元。报告期公司在董事会和管理层的领导下，围绕制定的年度工作计划，坚持稳健经营的策略，抓住市场发展机遇，集中公司的优势资源，对外积极开拓业务，对内提升管理效率，主要完成重点工作如下：（1）进一步明确公司战略定位）进一步明确公司战略定位 2013年，公司结合外部宏观环境、国家政策导向、行业格局、公司内外部资源匹配以及竞争对手等各项因素，重新梳理公司战略，进一步明确了“运用印刷和镀膜技术，将公司打造成为国内一流的有核心竞争力的科技创新型玻璃深加工企业”的战略定位，在稳定公司传统玻璃深加工产品销售的同时，扩大镀膜技术在玻璃深加工产品中的应用，不断推出适应市场需要的新产品，并成为公司今后主要新增长点。同时，确定将科技创新作为公司实现未来战略目标的核心工作，通过自主研发和引进技术相结合的方式加快公司的发展步伐，实现公司的战略目标。（2）积极应对市场变化，成功开发家电高端客户）积极应对市场变化，成功开发家电高端客户 报告期，公司利用在家电玻璃深加工行业的龙头地位、充分发挥技术、质量和规模生产的优势，通过开发部与市场部密切配合，加强与客户的合作，通过提前介入客户新产品的研发试生产过程，成功开发多款高端家电玻璃产品，取得了松下、东芝等多家国际知名家电企业订单，稳定和扩大了家电玻璃产品的市场占有率。报告期内，公司家电玻璃产品实现销售收入57,499.72万元，同比增长28.38%的良好业绩，保障了公司全年总体销售收入的稳定。（3）全面推进募集资金投资项目）全面推进募集资金投资项目 截止报告期末，募集资金项目进展情况具体如下：“年产150万平方米彩晶玻璃项目”已全部完成，达到规划的产能和经济效益；“薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目”已建成年产30万平方米生产线，产品基本能够达到预期的指标，随光伏市场的逐步好转，公司将持续跟踪薄膜太阳能电池市场情况，适时扩产TCO生产线。“玻璃深加工工程技术研究中心项目”已于报告期内建设完成并投入使用；“年产120万平方米玻璃层架/盖板生产线和年产150万平方米彩晶玻璃生产线项目”已建成年产60万平江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 12 方米家电玻璃生产线，产能基本可满足西部地区家电厂家的供应，后期将不再继续扩建。项目已达到调整投资总额后的预计经济效益；“年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃项目”已逐步投产，报告期内受光伏行业经营环境的影响，未有达到计划产能；“年产30万平方米家电镀膜玻璃项目”生产线已基本建成，于报告期内开始小批量投产；“新材料研究院项目”已完成研究用房的购置工作，目前正在筹划业务用房的装修、设备的采购及人员的招聘等工作；“年产180万平方米彩晶玻璃生产线项目”已完成主要设备的采购，预计2014年上半年可逐步投产。（4）开发新产品，培育新的增长点）开发新产品，培育新的增长点 报告期内，公司结合家电市场和电子玻璃市场的需求变化，应用公司成熟的镀膜技术，组织研发人员将镀膜技术运用到家电玻璃、显示屏盖板玻璃中，从而使家电玻璃、显示屏盖板玻璃具有减反射、防指纹等功能，公司研发的相关产品通过了客户的技术要求；同时，公司开发了生产小家电所需的特异形和高精度的特种玻璃新产品和生产工艺，小家电市场的持续增长将为公司特种玻璃新产品带来良好的市场空间。报告期，公司完成了家电镀膜生产线的建设，为新产品的市场开拓做好了技术和产能准备。（5）保障研发经费，坚持自主创新）保障研发经费，坚持自主创新 报告期内，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，保障研发经费，充实研发队伍，为提升公司的核心竞争力提供了有力的保障。报告期，公司研发投入总计达到2,661.61万元，占公司销售收入的比例为3.38%；新增专利4项，其中发明专利3项、实用新型专利1项。同时，公司根据战略需求，继续引进核心技术人才及成熟管理骨干。玻璃深加工研发中心和南京研究院两个研究中心的建成将进一步增强公司的研发能力，为增强公司核心竞争力、实现公司战略目标提供有力保障。2013年公司新获专利证书4项，分别为：专利证书名称专利证书名称 专利证书号专利证书号 授权公告日授权公告日 专利类型专利类型 建筑光伏一体化中空型太阳能电池组件及制作方法 ZL201110164701.5 2013.5.8 发明 高低温正反印光栅立体彩晶玻璃及制备方法 ZL201110105875.4 2013.6.19 发明 玻璃翻片机及工作方法 ZL201210043464.1 2013.12.4 发明 一种偏振片和使用该偏振片的液晶显示面板 ZL201320222045.4 2013.11.13 实用新型 截止2013年12月31日公司已拥有发明专利11项、实用新型专利12项、外观设计专利11项，并有17项发明专利、3项实用新型专利正在申请。（6）降低生产成本，提升产品盈利能力）降低生产成本，提升产品盈利能力 报告期，公司通过提高主要耗能设备的保温性能、启用动力自动化控制等措施，使节能降耗水平大幅度提高；通过对家电和光伏玻璃产品生产线进行技术革新和自动化改造，提高了关键岗位和劳动力密集型岗位生产过程的自动化程度，有效减少了用工和劳动力成本，提高生产效率、提升产品的质量水平；通过推广使用生产过程用水循环处理系统，使生产用水可循环利用，达到节约用水和零排放的环保目的；通过优化原材料采购策略，实施战略存储和原材料替代等方式，降低采购成本，从而达到降低生产成本、提升产品盈利能力的效果。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 13（7）引进先进的供应链管理，科学有序管理生产过程）引进先进的供应链管理，科学有序管理生产过程 针对客户单次订单周期短、交货集中的特点，公司通过引进客户供应链管理系统，研究分析各客户的采购特点，建立了较为科学的生产和备货管理体系。根据客户需求规律，合理安排库存，以备货调剂订单周期短问题；批量组织生产，减少因生产线品种调换而造成的生产效率低问题。报告期内，公司通过该种方式有效解决了以往生产计划安排上的生产线和人员忙闲不均、产能利用率和生产效率低的难题，生产成本和产品质量也明显改善。（8）积极开展对外投资工作，扩大产品种类）积极开展对外投资工作，扩大产品种类 为拓展公司玻璃深加工新产品种类，增强公司核心竞争力和扩大公司规模，报告期，公司积极开展对外投资工作。公司安排专门人员开展行业和市场调研工作，考察多家行业内相关企业，积极寻找可投资、兼并的行业内优质企业，积累了一定经验。2013年公司通过合资形式设立了控股子公司江苏秀强光电玻璃科技有限公司建设实施日产4万片电容式触摸屏盖板玻璃项目，项目于2013年第二季度建成日产2.5万片电容式触摸屏盖板玻璃生产规模，丰富了公司的产品线。（9）完善内部控制体系建设，提高规范运作水平）完善内部控制体系建设，提高规范运作水平 报告期内，根据企业内部控制基本规范及内控规范配套指引规定，结合公司经营实际和监管要求，公司修订了董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，制定了子公司管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度、董事、监事及高级管理人员内部问责制度多项规章制度，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性，提高内部控制的有效性。（10）稳步推进人才队伍建设，科学管理人力资源）稳步推进人才队伍建设，科学管理人力资源 企业最大的资产是人才，公司战略需要人来落实，公司始终把人才引进培养作为推动企业发展的重大战略，不断从大型企业和科研院所引进高端的技术和管理人才，为公司的可持续发展提供强有力的人才支撑。报告期，公司主要从以下三个方面进行人力资源建设：一是加强公司与高等院校的联合与合作，大规模储备优秀人才；二是大力实施“人才培养工程”，对员工进行有重点、分类别的培养，自主培养人才；三是通过外派方式，输送关键技术人员至珠江三角区域进行学习培训，接触更多更好更新的技术，开拓视野、提升水平。（11）完善管理体系，加强内控制度建设）完善管理体系，加强内控制度建设 完善各事业部组织架构、合理划分职责，使事业部形成独立的集研发、生产和销售服务等资源于一体的独立业务单元，各事业部责权利统一，管理效率得到提升。进一步加强人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制；调整薪酬与考核体系，健全公司激励机制；为提高公司员工的教育水平，公司结合实际情况，建立了多种培训形式，开办了管理干部培训班和公司网络大学课程，为公司员工的再教育工作提供了平台。完善内部控制制度建设，报告期，公司结合实际情况，制定了精细化管理实现规范化、制度化、科学化和流程化的管理目标，梳理现存体系的缺漏，经过不断试运行及修改升级，209个工作标准和管理标准在报告期内定稿实施。（12）将）将“科技文化、制度文化、伦理文化、怡情文化科技文化、制度文化、伦理文化、怡情文化”四大文化融入公司治理和传统文化教育中，四大文化融入公司治理和传统文化教育中，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 14 推行推行“传统文化育人、科学管理做事传统文化育人、科学管理做事”的方针，丰富了公司传统文化建设的内涵，形成了本公司的特色文化。持续举办企业文化节，开展多种形式的文化体育、读书、职业技能比赛，丰富员工的文化生活。的方针，丰富了公司传统文化建设的内涵，形成了本公司的特色文化。持续举办企业文化节，开展多种形式的文化体育、读书、职业技能比赛，丰富员工的文化生活。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司主营玻璃深加工业务，主要从事玻璃深加工产品的研发、生产和销售，主要产品包括家电玻璃、太阳能玻璃、显示屏盖板玻璃等。2013年，公司销售收入总体平稳，全年实现主营业务收入77,379.13万元，同比增长0.35%。在家电玻璃产品方面积极拓展市场，成功开发了多家国际知名家电企业，稳定和扩大了家电玻璃产品的市场占有率，报告期公司家电玻璃产品实现销售收入57,499.72万元，比去年同期增加12,710.44万元，增长28.38%；但受光伏行业经营环境的影响，公司太阳能玻璃产品市场需求不旺，报告期内太阳能玻璃产品销售收入18,019.98 万元，比去年同期减少12,540.65万元，下降41.04%；建筑玻璃产品实现销售收入1,327.08万元，比上年同期减少430.28万元，下降24.48%；报告期新增显示屏盖板玻璃产品实现销售收入532.35万元。报告期，公司主营业务收入较去年同期增长0.35%，但营业利润、利润总额和归属上市公司股东的净利润较上年同期有一定幅度的下降，主要原因是：报告期公司太阳能玻璃产品销售收入较去年同期下降41.04%，影响了公司的整体盈利水平；报告期由于存款利息收入减少、汇兑损失增加，公司财务费用较去年同期增加893.61万元；报告期由于公司生产规模扩大、新厂区投入使用，公司人员及管理性费用增加较大；公司新设立两个控股子公司东莞鑫泰玻璃科技有限公司、江苏秀强光电玻璃科技有限公司在报告期内基本建成并投产，但未达到预计产销量，报告期内均出现亏损，合计减少了2013年度归属上市公司股东的净利润788.56万元。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 786,784,324.57 787,619,129.06-0.11%驱动收入变化的因素 报告期，公司利用在家电行业的龙头地位、充分发挥技术、质量和规模生产的优势，通过开发部与市场部密切配合，加强与客户的合作，通过提前介入客户新产品的研发试生产过程，成功开发多款高端家电玻璃产品，取得了松下、东芝等多家国际知名家电企业订单，稳定和扩大了家电玻璃产品的市场占有率，报告期内家电玻璃产品实现销售收入57,499.72万元，同比增长28.38%的良好业绩，保障了公司全年总体销售收入的稳定。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 15 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减 家电玻璃 销售量（万平方米）760 634.89 19.71%生产量（万平方米）764.36 631.21 21.09%库存量（万平方米）57.22 52.86 8.25%太阳能玻璃 销售量（万平方米）640.24 987.16-35.14%生产量（万平方米）618.36 991.17-37.61%库存量（万平方米）32.98 54.86-39.88%建筑玻璃 销售量（万平方米）11.32 16.63-31.93%生产量（万平方米）11.85 16.33-27.43%库存量（万平方米）1.43 0.9 58.89%显示屏盖板玻璃 销售量（万片）102.74 0 生产量（万片）187.98 0 库存量（万片）85.24 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，太阳能玻璃生产量为618.36万平方米，较上年同期减少372.81万平方米，降幅为37.61%；销售量为640.24万平方米，较上年同期减少346.92万平方米，降幅为35.14%，主要原因是受光伏行业经营环境和客户资金回笼不畅的影响，公司为降低风险，控制了太阳能玻璃的销售量，生产量和库存量相应下降。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 329,225,033.41 55.76%395,462,127.18 65.46%-16.75%直接人工 106,120,753.54 17.97%73,038,562.11 12.09%45.29%制造费用 82,203,123.41 13.92%68,004,308.82 11.26%20.88%动力 64,640,573.26 10.95%54,931,737.22 9.09%17.67%合计 582,189,483.62 98.61%591,436,735.33 97.89%-1.56%5)费用 单位：元 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2013 年 2012 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,476,688.05 39,662,308.83 17.18%销售费用较去年同期增长 17.18%，主要原因是报告期公司产品质量保证金损失增加所致。管理费用 95,990,633.88 77,750,512.72 23.46%管理费用较去年同期增长 23.46%，主要原因是报告期公司迁至开发区新厂址，增加相关的办公配套设施支出；人员增加和工资、福利保险等人员费用支出增加。财务费用 1,672,287.94-7,263,826.48 123.02%财务费用较去年同期增长 123.02%，主要原因是报告期公司存款利息收入减少、汇兑损失增加所致。所得税 3,543,048.36 8,678,689.96-59.18%所得税费用本期金额较上期金额减少 59.18%，主要原因是报告期太阳能光伏玻璃销售和毛利率下降、公司期间费用增加导致公司利润总额下降。6)研发投入 研发创新是公司持续发展的重要保证，做为一家高新技术企业，公司每年都能保证研发资金的投入，用于研发支出、购买研发设备、改善研发条件、培训研发人员，围绕制定的战略发展方向和市场需求开展研发工作。报告期内，公司各项研发项目均按照项目开发计划和实施方案进行全年公司研发投入2,661.61万元，占公司2013年度营业收入3.38%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）26,616,119.05 30,179,720.36 25,307,251.46 研发投入占营业收入比例 3.38%3.83%3.18%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重 0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 606,217,167.53 616,093,719.86-1.6%经营活动现金流出小计 575,763,899.73 528,480,378.38 8.95%经营活动产生的现金流量净额 30,453,267.80 87,613,341.48-65.24%投资活动现金流入小计 4,275,433.46 1,548,760.88 176.06%投资活动现金流出小计 129,123,982.44 216,775,343.21-40.43%投资活动产生的现金流量净额-124,848,548.98-215,226,582.33 41.99%筹资活动现金流入小计 253,347,420.06 116,000,000.00 118.4%筹资活动现金流出小计 174,562,610.85 173,636,036.23 0.53%筹资活动产生的现金流量净额 78,784,809.21-57,636,036.23 236.69%江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013 年度报告全文 17 现金及现金等价物净增加额-15,610,471.97-185,249,277.08 91.