002249_2013_大洋电机_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 鲁楚平 董事长 因公出差不能亲自出席会议 徐海明 肖永平 独立董事 因公出差不能亲自出席会议 黄苏融 栾京亮 独立董事 因公出差不能亲自出席会议 陈昭 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)伍小云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。伍小云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.47 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节 公司治理.68 第九节 内部控制.75 第十节 财务报告.77 第十一节 备查文件目录.191 中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 大洋电机、股份公司、本公司、公司 指 中山大洋电机股份有限公司 大洋有限 指 中山市大洋电机有限公司，系公司前身 庞德大洋 指 中山庞德大洋贸易有限公司，系公司的发起人 BOM 公司 指 大洋电机有限公司（Broad-Ocean Motor Company Limited），为在香港注册的公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司 大洋香港 指 Broad-Ocean Motor（Hong Kong）Co.Limited，大洋电机（香港）有限公司，为一间在香港注册的公司，系公司的全资子公司 中山惠洋 指 中山惠洋电器制造有限公司，系 BOM 公司的全资子公司 湖北惠洋 指 湖北惠洋电器制造有限公司，系公司直接间接控股的全资子公司 湖北惠洋电机制造 指 湖北惠洋电机制造有限公司，系湖北惠洋全资子公司 大洋电机销售 指 中山大洋电机销售有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机制造 指 中山大洋电机制造有限公司，系公司的全资子公司 大洋电机新动力 指 大洋电机新动力科技有限公司，系公司的控股子公司 大洋电机美国 指 Broad-Ocean Motor LLC，为一间在美国注册的公司，系大洋香港的全资子公司 大洋电机澳洲 指 Broad-Ocean Motor(Australia)Pty Ltd，为一间在澳洲注册的公司，系大洋香港的全资子公司 武汉大洋电机新动力 指 武汉大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司 中山安兰斯 指 中山市安兰斯精密机械有限公司，系公司的控股子公司 北方凯达 指 北方凯达汽车技术研发有限公司，为大洋新动力参股的公司 大洋电机美国科技 指 大洋电机（美国）科技有限公司（Broad-0cean Technologies LLC）,系大洋香港的全资子公司 北汽大洋 指 北汽大洋电机科技有限公司，系公司与北汽新能源成立的合资公司，公司为控股股东 京工大洋 指 北京京工大洋电机有限公司，系公司与北理工资产公司成立的合资公司，公司为控股股东 武汉安兰斯 指 武汉安兰斯电气科技有限公司，系湖北惠洋的控股子公司 华洋房地产 指 中山华洋房地产开发有限公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司 格威旅游 指 中山格威旅游投资有限公司，系公司控股股东鲁楚平控制的公司 湖北观音湖 指 湖北观音湖旅游投资开发有限公司，系格威旅游控股的公司 华工百川 指 广州华工百川科技股份有限公司，系中山惠洋参股的公司 中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 宁波科星 指 宁波科星材料科技有限公司，系公司的控股子公司 芜湖杰诺瑞 指 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司，系武汉大洋电机新动力的控股子公司 上海美萨 指 上海美萨汽车部件有限公司，与芜湖杰诺瑞共同出资成立柳州杰诺瑞 芜湖新动力 指 芜湖大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司 柳州杰诺瑞 指 柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司，系芜湖杰诺瑞的控股子公司 北汽新能源 指 北京汽车新能源汽车有限公司 北理工资产公司 指 北京理工资产经营有限公司 北理工 指 北京理工大学 CKT 指 CKT Investment Management LLC，系大洋电机美国的全资子公司 北京佩特来、PEBL 指 北京佩特来电器有限公司 群力兴 指 中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司，系本公司关联企业 公开增发 指 2011 年 7 月 12 日向不特定对象公开发行 4,895.19 万股 A 股股票 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的新企业会计准则及其应用指南，并于 2007 年 1 月 1 日起实施 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 微特电机 指 体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机，全称微型特种电机，简称微特电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载 直流无刷电机 指 由电动机主体和驱动器组成，是采用电子换向的直流电机，是一种典型的机电一体化产品。直流无刷电机广泛应用在智能化和精度高的仪器和设备上，如电脑的光驱、洗衣机、模型飞机等 驱动启动电机（BSG）指 发电启动(Stop-Start)一体式电动机（Belt-driven Started Generator），用来控制发动机的启动和停止，从而取消了发动机的怠速，降低了油耗和排放 IGBT 指 绝缘三双极型功率管（Insulated Gate Bipolar Transistor），是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件。应用于交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域 IPM 模块 指 智能功率模块（Intelligent Power Module），不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起，而且还内藏有过电压，过电流和过热等故障检测电路，并可将检测信号送到 CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成，适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源，是变频调速、冶金机械、电力牵引、伺服驱动、变频家 中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 6 释义项 指 释义内容 电的一种非常理想的电力电子器件 报告期、本报告期 指 2013 年度、2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 7 重大风险提示重大风险提示 1、经济环境不确定性风险 公司目前的主营业务分为三块：微特电机业务、新能源车辆动力总成业务及传统汽车车载旋转电器业务。其中微特电机目前外销收入占比较大，主其发展前景与宏观经济环境变化以及产业扶持政策密切相关；新能源车辆动力总成业务的发展与国家对新能源汽车的产业扶持政策和新能源汽车市场的发展密切相关；传统汽车车载旋转电器业务也受我国汽车市场景气程度密切相关。公司将采取积极措施，响应国家能源发展战略，大力拓展新产品市场，发展新客户，不断技术创新，利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比，实现市场份额的稳定增长。2、人力资源风险 公司目前处于快速发展阶段，并且有不断通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的快速发展对公司人力资源提出了较高的要求。近年来珠三角面临着“用工荒”的情况，并不断加剧，致使公司用工成本不断上涨，给未来经营增加难度，成为制约企业发展的重要因素。公司需使用强有力的人力资源政策，通过招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，同时公司需要加快自动化、智能化的产业化生产，提高生产效率，以应对人力资源不足的风险。3、人民币升值及汇率变动风险 由于公司微特电机产品主要向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响，公司将通过调整外汇策略，进一步规避汇兑损失风险。4、原材料价格波动的风险 世界经济形势不稳，大宗原材料价格大幅波动的风险依然存在。公司主导产品微特电机所需主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢、冷轧钢板），原材料的绝对成本，将直接影响制造成本。公司也将通过加强内部管理，强化预算控制，采取各项有效的措施，努力消化减利因素，同时努力加强新产品开发力度，提高新产品的附加值和新产品销售比例。5、新业务整合的风险 公司未从事商用汽车（尤其是中重型车辆）旋转电器业务，自完成收购北京佩特来后，车载旋转电器业务将成为公司第二大收入来源。由于商用汽车旋转电器业务具有一定的复杂性和专业性，而公司在汽车及汽车零配件相关领域的人才储备尚不充足，因此公司商用车旋转电器业务仍由北京佩特来管理团队负责经营管理。而北京佩特来的企业文化和管理模式与公司存在一定的差异，尚需经过双方充分磨合后才能达到预期的协同效应，因此，公司短期内存在新业务整合的风险。中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大洋电机 股票代码 002249 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山大洋电机股份有限公司 公司的中文简称 大洋电机 公司的外文名称（如有）ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BROAD-OCEAN MOTOR 公司的法定代表人 鲁楚平 注册地址 中山市西区沙朗第三工业区 注册地址的邮政编码 528411 办公地址 中山市西区沙朗第三工业区 办公地址的邮政编码 528411 公司网址 http:/www.broad- 电子信箱 bombroad- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊杰明 肖亮满 联系地址 中山市西区沙朗第三工业区 中山市西区沙朗第三工业区 电话 0760-88555306 0760-88555306 传真 0760-88559031 0760-88559031 电子信箱 bearbroad- xiaoliangmanbroad- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 10 月 23 日 中山市工商行政管理局 4420002005488 粤国/地税字442000725106224 72510622-4 报告期末注册 2012 年 06 月 26 日 中山市工商行政管理局 442000000027487 粤国/地税字442000725106224 72510622-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王建新、潘传云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,273,123,793.43 2,769,825,349.27 18.17%2,359,348,319.23 归属于上市公司股东的净利润（元）215,439,289.79 184,343,232.11 16.87%229,802,785.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）194,651,815.99 174,206,187.20 11.74%223,857,201.07 经营活动产生的现金流量净额（元）468,674,963.21 333,218,417.72 40.65%127,274,858.33 基本每股收益（元/股）0.3 0.26 15.38%0.34 稀释每股收益（元/股）0.3 0.26 15.38%0.34 加权平均净资产收益率（%）8.47%7.48%0.99%12.71%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）4,584,567,012.38 3,666,836,615.05 25.03%3,504,090,008.36 归属于上市公司股东的净资产（元）2,619,410,845.37 2,483,921,394.57 5.45%2,480,561,545.37 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 215,439,289.79 184,343,232.11 2,619,410,845.37 2,483,921,394.57 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 215,439,289.79 184,343,232.11 2,619,410,845.37 2,483,921,394.57 中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 11 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-496,364.16-1,499,590.86-422,386.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）31,626,749.70 19,382,344.14 17,846,477.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,340,063.91-3,071,831.11-5,175,809.31 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,135,938.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-410,189.11-3,155,449.98-4,874,486.59 减：所得税影响额 3,714,492.74 1,515,871.10 1,363,793.40 少数股东权益影响额（税后）3,831,449.76 1,138,494.74 64,417.56 合计 17,834,190.02 10,137,044.91 5,945,583.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）公司总体经营情况 2013年受金融危机和主权债务危机的影响，全球经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定但疲弱，维持着“弱增长”格局。美国经济复苏势头较强，经济连续保持增长，欧洲经济受债务危机冲击仍停滞不前。2013年，是中国全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，经济运行总体平稳，开始呈现向发展新常态转变的积极迹象，但受结构性因素制约，当前经济回升基础尚不稳固，同时劳动力等成本因素上升，都给公司外部市场和内部经营带来较大压力。面对这一情况，公司通过资产并购开展外延式扩张，促进产业升级，实现资源优化，同时对公司发展战略进行了调整，积极响应国家能源发展战略、大力拓展新领域，加快进入并开拓新能源车辆动力总成、车载旋转电器市场，发展新客户，不断技术创新，利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比，实现市场份额的稳定增长；另一方面不断加快自动化、智能化的产业化发展，提高生产效率。报告期内，公司经营情况良好，实现收入及利润的稳步增长，其中实现营业收入327,312.38万元，营业利润24,224.22万元，利润总额27,296.24万元，净利润22,527.51万元，其中归属于上市公司股东的净利润为21,543.93万元，与上年同期相比，营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润分别增长18.17%、12.30%、18.46%、15.83%、16.87%。（二）2013年公司新能源车辆动力总成的发展情况 2013年前3季度受多方面因素影响，新能源汽车整体市场仍未全面启动，公司新能源车辆动力总成产业业绩的提升速度较预期低。报告期内，公司加大在新能源车辆动力总成相关技术的研发投入，并在混合动力系统、增程式发电机系统的开发上取得了成功；生产制造工艺也不断突破，日趋成熟。同时成功开发了中通客车、宇通客车、扬子江客车等一批新能源汽车厂商客户。随着2013年9月底新能源汽车补贴政策的出台，我国新能源汽车行业将会开始进入快速发展阶段，同时作为国家战略新兴产业，其政策扶持力度将加强，成长前景广阔，行业销售收入、产量都将在未来一段时期保持较高增长率。（三）2013年公司传统车辆车载旋转电器业务的发展情况 2013年公司实现传统车辆车载旋转电器的营业收入为2.76亿元。在自主品牌汽车销售大幅下滑的不利情况下，芜湖杰诺瑞经营管理人员加大市场开发与产品研发力度、推进精益生产与精细化管理、狠抓质量与成本控制，超额完成年度预算目标，实现主营业务收入同比增长35%。报告期内，公司积极推进北京佩特来收购项目，于2014年1月6日正式签署北京佩特来电器有限公司股权转让协议，并于2014年1月24日完成交割，成功收购北京佩特来累计57%的股权，同时获得百年国际品牌-“佩特来”的使用权，使得车载旋转电器业务成为公司第二大收入来源。2014年，公司将整合芜湖杰诺瑞和北京佩特来在其领域的优势，实现两者间的资源互补，发挥其协同效应，打造具有竞争优势的车载旋转电器供应及服务平台，为公司的发展再添活力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司营业收入同比增长18.17%，主要原因系报告期销售规模扩大以致影响营业收入增加。中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 13 报告期内公司营业成本增加16.73%，主要原因系产能增加，同时本期材料采购成本有所下降以及公司加强成本控制，以导成本增长低于收入增长。报告期内公司销售费用同比增长4.52%，主要原因系公司本年度外销增长，相应的物流运费、产品质量风险支出、出口产品财产及信用保险费等有所增长。报告期内公司管理费用同比增长42.96%，主要原因系公司本年为收购北京佩特来公司的股权支付较多的财务顾问及律师费，同时本年度员工及管理人员薪酬费用有所增长，以及产销规模扩大相应的折旧费、无形资产摊销等费用增加、公司加大对新能源汽车控制系统等项目的研发投入相应的研发费用等增加所致。报告期内公司财务费用同比增长17.60%，主要原因系本年度人民币升值幅度加大，相应产生的汇兑损失增加。报告期内公司资产减值损失同比减少26.00%，主要原因系本年度应收账款回款率提升相应的坏账准备计提减少，以及存货周转速度加快相应计提的存货跌价准备减少。报告期内公司所得税费用同比增长32.70%，主要原因系本年利润总额增加，相应的应纳税所得额增加所致。报告期内研发投入增长23.92%，主要原因系公司加大研发力度，积极开发新产品及投入较多资金进行新能源汽车电驱动系统的研发。报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金额为13,545.65万元，同比增长40.65%，本期经营活动产生的现金流量净额较好的原因有两方面，一是本期的销售回款情况较好；二是公司较多使用了银行承兑汇票支付供应商货款而少用现金方式从而减少了经营活动现金流出。报告期投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金额为7,575.63万元，同比增加23.86%，主要原因系公司本期购建固定资产等支付的现金减少。报告期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金额为45,437.88万元，同比增长270.39%，主要原因系公司本期为准备收购北京佩特来公司的股权向银行的借款增加。报告期现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加金额为67,201.51万元，同比增长467.46%，主要原因系本期为准备收购北京佩特来公司的股权向银行的借款增加。报告期内，由于受新能源汽车政策和市场推广应用迟缓的影响，公司增发募投项目未能按照预计的投资进度完成投产。具体情况报告见关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告。报告期内，公司主营业务毛利率为 18.50%，与上年同期相比增加 0.98%，主要原因系公司积极开拓国内外市场，加快新技术与新产品研发，开拓新客户，以致营业总收入稳步增长，同时进一步加强成本控制，降低生产成本，以致主营业务毛利率较上年同期有一定幅度的提高。报告期末，公司存货余额为66,392.34万元，占期末资产总额的比例为14.48%（其中产成品存货余额占资产总额的比例为9.47%，原材料存货余额占资产总额的比例为3.77%），公司基本上是“以销定产”，即按客户的订单安排生产计划。订单的确认、变更或撤销有较严格的合同条款约束，且公司主要客户信用良好，通过长期合作，公司已与其建立了稳定的供需关系,故期末产成品存货主要是按照客户的销售订单生产，产品价格主要根据与客户签订的合同确定，公司主要产品的销售价格随主要原材料价格的变动而相应进行调整。年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，报告期内，公司严格按照会计政策的要求进行存货跌价准备计提。报告期内公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户未发生重大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，目前应收账款不能收回的风险较小。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。报告期内公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形；公司核心资产使用率较高，平均产能利用率在85%以上；公司的核心资产主要包括厂房和设备，设备多为新型设备，且均为在用；含厂房在内，资产成新率（即固定资产净值/固定资产原值）约为67%。报告期内公司采购模式、生产模式和销售模式等主营经营模式未发生重大变化。中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 14 报告期末，公司在境外拥有的资产总额为 63,710.07 万元，占本期末公司净资产总额的比例为 23.06%。其中境外全资子公司货币资金 10,602.83 万元（分别存放于大洋香港 9,848.53 万元，大洋美国 102.91 万元，大洋美国科技 651.39 万元）；境外全资子公司大洋香港应收账款余额为 14,998.21 万元；境外全资子公司大洋香港存货余额为 28,444.20 万元；境外全资子公司固定资产余额为 9,180.98 万元（其中大洋香港房产及设备 2,911.88 万元，大洋美国房产和设备 5,082.58 万元，大洋美国科技房产和设备 1,186.52 万元）。公司境外的货币资金由公司总部资金管理部集中管理，并存放于渣打及汇丰等国际大型银行；境外的应收账款均为与公司长期合作的客户日常交易所产生，在合理的账期之内；境外的存货均为按客户的销售订单准备的安全库存；境外的固定资产在香港及美国拥有合法的产权。报告期内公司各项境外资产的安全性可以得到充分的保障，境外子公司生产经营业务正常，盈利能力良好，不存在重大减值风险。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，全球经济仍然不乐观，欧美经济复苏困难，各国出于保护本国就业的需要，贸易保护主义抬头，人民币进一步升值；国内经济也面临通胀压力和市场萎缩压力，人工成本大幅度上升等不利因素。新能源汽车行业发展滞后，未能达到预期发展目标。公司管理团队在公司董事会的领导下，坚持“以品牌和质量求市场、以技术创新为动力、以人才为根本”的发展战略，坚持以市场为导向，以技术创新和产品开发为手段，采取对外积极开拓新市场、对内大力推进技术创新、管理创新的经营策略，使得公司的经营得到了平稳的发展。在传统家电电机行业，经营目标如期达成。在新能源汽车用电机驱动及控制系统领域，由于受新能源汽车政策和市场推广应用迟缓的影响，公司增发募投项目未能按照规划进度如期完成投产。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年公司实现营业收入327,312.38万元，与上年同期相比增长18.17%，其中：主营业务收入318,650.62万元，占年度营业收入的比例为97.35%，与上年同期相比增长17.69%；其他业务收入为8,661.76万元，占年度营业收入的比例为2.65%，与上年同期相比增长39.09%；报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显的变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）空调用电机（台）销售量 33,827,709 27,761,172 21.85%生产量 35,053,129 28,728,455 22.02%库存量 4,468,380 3,242,960 37.79%非空调用电机（台）销售量 4,701,382 3,748,388 25.42%生产量 4,955,106 3,718,019 33.27%库存量 1,117,321 863,597 29.38%磁性材料（吨）销售量 351.56 272.61 28.96%生产量 379.92 278.7 36.32%库存量 37.61 9.25 306.59%中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 15 起动机与发电机（台）销售量 1,500,836 1,071,176 40.11%生产量 1,515,815 1,003,291 51.08%库存量 37,838 22,859 65.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期末空调用电机库存量与上年同期相比增长37.79%，主要原因是本期末国外客户的订单量增加相应安全库存增加。本期非空调电机生产量同比增长33.27%，主要原因是本期其他类电机销售增长较快，相应订单量增加带来生产量同比增长。本期磁性材料产品生产量同比增长36.32%，库存量同比增长306.59%，主要原因系本期磁性材料销售量增长较快，订单量增加相应安全库存增加。本期起动机与发电机产品销售量同比增长40.11%，生产量增长51.08%，库存量同比增长65.53%，主要原因系本期杰诺瑞公司的产销规模上升，带来销售量、生产量、库存量相应增长。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,409,916,302.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）43.07%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 439,065,384.24 13.41%2 客户 2 434,022,020.57 13.26%3 客户 3 203,167,119.19 6.21%4 客户 4 168,667,370.19 5.15%5 客户 5 164,994,408.42 5.04%合计 1,409,916,302.61 43.07%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）空调用电机 直接材料 1,448,215,059.86 83.22%1,249,259,623.69 80.55%15.93%中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 16 空调用电机 直接人工 192,334,898.97 11.05%192,675,130.16 12.42%-0.18%空调用电机 制造费用 99,752,502.10 5.73%108,962,733.02 7.03%-8.45%空调用电机 小计 1,740,302,460.94 100.00%1,550,897,486.87 100.00%12.21%非空调用电机 直接材料 404,299,714.43 77.64%289,845,206.76 74.21%39.49%非空调用电机 直接人工 71,076,132.14 13.65%57,562,303.34 14.74%23.48%非空调用电机 制造费用 45,364,141.35 8.71%43,159,695.32 11.05%5.11%非空调用电机 小计 520,739,987.92 100.00%390,567,205.42 100.00%33.33%磁性材料 直接材料 90,207,090.83 77.95%104,828,642.34 82.09%-13.95%磁性材料 直接人工 9,442,927.14 8.16%8,281,318.93 6.49%14.03%磁性材料 制造费用 16,074,562.49 13.89%14,585,731.48 11.42%10.21%磁性材料 小计 115,724,580.46 100.00%127,695,692.75 100.00%-9.37%起动机及发电机 直接材料 209,653,459.08 95.19%156,016,763.25 95.13%34.38%起动机及发电机 直接人工 4,991,400.00 2.27%4,076,601.65 2.49%22.44%起动机及发电机 制造费用 5,591,552.74 2.54%3,917,201.59 2.38%42.74%起动机及发电机 小计 220,236,411.82 100.00%164,010,566.49 100.00%34.28%合计 2,597,003,441.13 100.00%2,233,170,951.53 100.00%16.29%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）Y5S(L)系列空调用 直接材料 466,318,360.72 17.96%371,318,923.91 16.63%25.58%Y5S(L)系列空调用 直接人工 85,702,204.48 3.30%77,770,764.46 3.48%10.20%Y5S(L)系列空调用 制造费用 31,786,480.75 1.22%36,668,412.14 1.64%-13.31%Y6S(L)系列空调用 直接材料 228,774,482.96 8.81%194,156,520.24 8.69%17.83%Y6S(L)系列空调用 直接人工 20,355,535.50 0.78%21,463,604.21 0.96%-5.16%Y6S(L)系列空调用 制造费用 14,759,947.04 0.57%15,024,436.08 0.67%-1.76%Y7S(L)系列空调用 直接材料 519,162,046.78 19.99%468,801,710.67 20.99%10.74%Y7S(L)系列空调用 直接人工 47,023,131.14 1.81%53,380,988.85 2.39%-11.91%Y7S(L)系列空调用 制造费用 31,402,584.84 1.21%39,187,717.50 1.75%-19.87%其他空调用 直接材料 233,960,169.40 9.01%214,982,468.87 9.63%8.83%其他空调用 直接人工 39,254,027.85 1.51%37,059,772.64 1.66%5.92%其他空调用 制造费用 21,803,489.47 0.84%21,082,167.30 0.94%3.42%中山大洋电机股份有限公司 2013 年度报告全文 17 洗衣机干衣机电机 直接材料 111,810,511.76 4.31%97,595,018.13 4.37%14