300289_2013_利德曼_2013年年度报告_2014-03-23.pdf

北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 3 月 北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示和释义.3 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.40 第九节 财务报告.42 第十节 备查文件目录.95 北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 3 第一节 重要提示和释义第一节 重要提示和释义 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人王毅兴及会计机构负责人(会计主管人员)王文岗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。二、释义二、释义 释义项 指 释义内容 年度报告 指 北京利德曼生化股份有限公司 2013 年年度报告 阿匹斯 指 北京阿匹斯生物技术有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之全资子公司 股东大会 指 北京利德曼生化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京利德曼生化股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 公司审计机构 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)民生证券、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 迈迪卡 指 北京迈迪卡科技有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之控股股东 北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利德曼 股票代码 300289 公司的中文名称 北京利德曼生化股份有限公司 公司的中文简称 利德曼 公司的外文名称 Beijing Leadman Biochemistry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Leadman 公司的法定代表人 沈广仟 注册地址 北京市经济技术开发区宏达南路 5 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市经济技术开发区兴海路 5 号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 http：/ 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛巨辉 杨路萍 联系地址 北京市经济技术开发区兴海路 5 号 北京市经济技术开发区兴海路 5 号 电话 010-84923554 010-84923554 传真 010-67855500-8881 010-67856540-8881 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 11 月 05 日 北京市西城区德胜门内大街甲 174 号 012542 110102600067719 60006771-9 变更登记 2000 年 09 月 06 日 北京市朝阳区安外北苑五号院四区 012542 110105600067719 60006771-9 变更登记 2000 年 12 月 29 日 北京市朝阳区安外北苑五号院四区 012542 110105600067719 60006771-9 变更登记 2001 年 10 月 18 日 北京市朝阳区安外北苑五号院四区 012542 110105600067719 60006771-9 变更登记 2004 年 09 月 16 日 北京市朝阳区安外北苑五号院四区 012542 110105600067719 60006771-9 变更登记 2005 年 08 月 04 日 北京市朝阳区安外北苑五号院四区 012542 110105600067719 60006771-9 变更登记 2008 年 05 月 28 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路5号 110000410125421 110105600067719 60006771-9 变更登记 2009 年 06 月 23 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路5号 110000410125421 110105600067719 60006771-9 变更登记 2009 年 07 月 21 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路5号 110000410125421 110105600067719 60006771-9 变更登记 2010 年 06 月 21 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路5号 110000410125421 110105600067719 60006771-9 变更登记 2011 年 03 月 18 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路5号 110000410125421 110105600067719 60006771-9 变更登记 2012 年 05 月 05 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路5号 110000410125421 110105600067719 60006771-9 变更登记 2013 年 01 月 09 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路5号 110000410125421 110105600067719 60006771-9 北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入(元)343,630,223.37 317,273,827.29 8.31%252,083,942.23 营业成本(元)126,606,324.69 119,615,934.48 5.84%96,698,211.58 营业利润(元)125,265,491.46 111,048,974.67 12.8%83,154,065.60 利润总额(元)128,258,519.31 114,822,362.70 11.70%83,490,944.72 归属于上市公司普通股股东的净利润(元)110,072,010.64 98,287,089.57 11.99%71,850,819.39 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)107,527,696.97 95,084,057.07 13.09%71,573,979.64 经营活动产生的现金流量净额(元)90,446,014.05 57,855,641.30 56.33%29,344,918.92 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.59 0.38 55.26%0.25 基本每股收益(元/股)0.72 0.67 7.46%0.62 稀释每股收益(元/股)0.72 0.67 7.46%0.62 加权平均净资产收益率(%)13.66%15.31%-1.65%38.5%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)13.34%14.81%-1.47%38.35%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本(股)153,600,000.00 153,600,000.00 0%115,200,000.00 资产总额(元)1,243,983,973.46 1,130,189,263.89 10.07%365,656,386.45 负债总额(元)392,860,392.97 369,169,694.04 6.42%144,888,068.31 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)851,123,580.49 761,019,569.85 11.84%220,768,318.14 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)5.54 4.95 11.92%1.92 资产负债率(%)31.58%32.66%-1.08%39.62%二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-11,370.76 262,962.10 32,733.08 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,929,305.11 3,368,507.00 288,692.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,093.50 141,918.93 15,454.04 减：所得税影响额 448,714.18 570,355.53 60,039.37 合计 2,544,313.67 3,203,032.50 276,839.75-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 6 三、重大风险提示三、重大风险提示(一)主营业务单一的风险(一)主营业务单一的风险 公司的主要产品为体外生化诊断试剂，2011年、2012年和2013年，体外生化诊断试剂销售收入占当期主营业务收入的比例分别为87.75%、85.52%、85.23%，虽然呈逐步下降的趋势，但公司主营业务较为单一。若体外诊断试剂行业较高的回报率吸引更多的投资者介入，或现有厂商扩大体外诊断试剂的产能，将可能使公司体外诊断试剂产品的收益水平下降，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。公司将以现有产品和业务为基础，通过持续提升自主创新能力，加大研发投入，优化产品结构，不断开发诊断试剂、诊断仪器等领域，拓展新的业务领域，同时加大对上游原料行业的投入，做大、做强生物化学原料业务，丰富主营业务范围。(二)新产品研发和注册风险(二)新产品研发和注册风险 体外诊断试剂是国内新兴的生物制品行业，随着医疗卫生事业的快速发展，我国对体外诊断试剂产品要求不断提高，市场需求也在不断变化。作为体外诊断产品和服务的提供商，必须不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化，满足医疗诊断需求。同时，体外诊断试剂产品研发周期一般需要1年以上，研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书，申请注册周期一般为1-2年。如果不能按照研发计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。公司将进一步调整研发中心管理机制、改善管理体系，加强研发过程管理，加强项目立项可行性研究，搭建合理的研发评价体系，精简研发目标领域，精选在研项目；引进高端研发人才加入公司研发队伍，提高研发水平，合理利用研发资源，缩短研发周期，强化新品注册管理，加快新品上市速度。(三)核心技术失密的风险(三)核心技术失密的风险 公司主要核心技术为体外诊断试剂的配方和制备技术，这些配方和制备技术构成公司的核心竞争优势。由于体外诊断试剂产品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司仅对少数关键制备技术申请专利，而对产品配方只进行产品注册。虽然公司采取了有效措施，很好地保护了核心技术，但若不能持续、有效地管理，仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险。公司将进一步完善保密信息制度，界定核心技术密级，明确公司核心技术管理机制，加强信息安全设备投入，保障信息安全，降低核心技术失密风险。(四)产品注册变更周期较长，在使用原有设备过程中可能造成停工的风险(四)产品注册变更周期较长，在使用原有设备过程中可能造成停工的风险 公司募投项目虽然已经达到预定可使用状态，但是由于医疗器械行业的特殊性，新的生产车间需要进行必要的现场检查、体系考核、试产验证和确认、注册变更等程序后才能够正式投入使用，目前已完成现场检查和体系考核，正在进行试产验证和确认，但由于公司产品品种较多，所有产品注册证的地址变更申请、审核及审批周期一般为一年左右的时间，期间仍需继续使用原有生产设备，由于设备老化可能造成生产暂停的风险。为此，公司将充分利用原有产能，通过科学安排生产计划，提高生产效率，满足市场需求，同时按照法规规定合理安排报审时间，积极准备募投项目注册、审批的相关文件和手续，尽量缩短审核周期，尽早获得注册变更审批。北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析(一一)报告期内主要业务回顾报告期内主要业务回顾 2013年公司实现营业收入34,363.02万元，比上年度增长 8.31%；利润总额 12,825.85万元，比上年度增长11.70%；总资产达 124,398.40万元，比上年度增长10.07%；归属于上市公司所有者权益合计85,112.36万元，比上年度增长11.84%；归属于上市公司股东的净利润11,007.20万元，比上年度增长11.99%。母公司实现主营业务收入33,600.42万元，较去年同期的31,043.46万元增长8.24%，主营业务收入仍主要来源于诊断试剂业务，但比重有所下降，较去年同期下降了0.19个百分点；仪器业务仍保持稳定增长，全年实现销售收入3,900.32万元，较去年同期的3,496.58万元增长11.55%，在主营业务收入中的比重同比增加了0.34个百分点；母公司实现净利润10,936.87万元，较去年同期的9,776.39万元增长11.87%。阿匹斯全年实现销售收入1,088.49 万元，较去年同期1,349.84 万元下降 19.36%；净利润实现70.33万元。1、三大主营业务销售情况 2013年，公司主营业务收入比2012年增加2,655.64万元，增长8.38%；其中，体外诊断试剂增长8.00%，生物化学原料增长7.59%，仪器增长11.55%。主营业务收入的增长主要来源于体外诊断试剂业务，但在主营收入中占比呈下降趋势；配套仪器收入较2012年占比有所增加，未来将有助于公司诊断试剂业务进一步持续拓展；由于自用量增加及生产周期的限制，导致生物化学原料收入占比有所降低。2、前五名客户销售情况 2013年，公司前五名客户累计销售金额74,069,440.69元，占年度销售总额比例的21.55%，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额30%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东在公司前五大客户中未占有任何权益。3、重大合同进展情况 2013年5月，公司实现与英属免疫诊断系统股份有限公司(简称“IDS”)的合作，于2013年5月3日发布了重大合同公告。根据双方合作计划，截止至本报告期末，虽然公司试剂与IDS仪器的适配工作已完成，且适配结果良好，但由于对方提供的仪器注册文件与国内法规的具体要求有一定差异，造成IDS仪器的注册工作进展缓慢。4、募投项目进展情况 公司募投项目于2013年12月31日按照既定计划已达到预定可使用状态。公司募投项目已于2013年12月北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 8 取得北京医疗器械质量监督检验中心洁净间检测报告，募投项目洁净间检测已达到合格标准。但是由于医疗器械行业的特殊性，新的生产车间需要进行必要的现场检查、体系考核、试产验证和确认、注册变更等程序后才能够正式投入使用。根据北京市药品监督管理局关于发布实施北京市体外诊断试剂医疗器械生产企业许可证现场审查标准(试行)的通知的相关规定，公司募投项目正式投入生产需要经过以下步骤：(1)通过现场考核检查，完成医疗器械生产许可证的地址变更；(2)通过北京食品药品监督管理局的现场检查，完成体系考核；(3)在募投项目洁净厂房对原注册产品进行三批试生产和性能验证；(4)完成所有产品注册证的地址变更，募投项目正式投入使用。目前已完成现场检查和体系考核，正在进行试产验证和确认，由于公司产品品种较多，所有产品注册证的地址变更申请、审核及审批周期一般为一年左右的时间，预计2014年12月份公司募投项目可正式投入使用。5、研发情况 2013年，公司积极掌握行业发展最新动态，投身新领域、新产品的研制开发，公司继续坚持研发投入策略，取得了一定的成绩，具体情况如下：诊断试剂(1)技术创新：2013年，公司建立了“胶乳比浊”试剂项目平台，在核心技术方面取得了重大突破，实现了公司化学交联胶乳试剂从无到有的转变，为生化试剂的研发拓展了新渠道；在“定性”检测试剂方面也有较大突破，基本确立了定性试剂研发和生产的质量控制方法，为此类项目完成生产转化，实现批量生产打下了坚实的基础。(2)产品创新：报告期内，公司完成或完成主要研发工作的试剂产品或工艺如下：生化试剂：唾液酸(SA)、血氨(AMM)、脂蛋白a(LPa)、胱抑素C(CYSC)、2微球蛋白(化学交联法)、胶乳试剂大规模生产工艺。发光试剂：乙肝表面抗原(定量)、乙肝表面抗体(定量)、乙肝e抗原(定性)、乙肝e抗体(定性)、乙肝核心抗体(定性)、甲状腺球蛋白(定量)。IDS仪器平台：基本完成了现有31个发光试剂项目中的24个试剂项目与IDS仪器平台的适配工作。化学原料 2013年生物化学原料研发领域成功研发24个项目，其中菌种构建类4项、单克隆抗体类6项、多克隆抗北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 9 体类3项、蛋白工艺开发类6项、化学合成类5项。原料项目的研发成果为试剂盒新产品的开发奠定了基础，降低了现有试剂盒的生产成本，更好地保障了试剂盒的品质。仪器 报告期内，CI1000化学发光免疫分析仪通过了医院临床实验，实现了研发到生产的转化；BA800全自动生化分析仪完成了性能测试工作。6、产品注册情况 2013年度取得新注册证书产品年度取得新注册证书产品21个，其中个，其中 体外诊断试剂类：类：1.化学发光底物 类：1.氨测定试剂盒-AMM(谷氨酸脱氢酶法)2.钙离子测定试剂盒-CA(邻甲酚酞络合酮法)3.脂蛋白a测定试剂盒-LPA(免疫比浊法)4.糖化血清蛋白测定试剂盒-GSP(蛋白酶法)5.唾液酸测定试剂盒-SA(神经氨酸苷酶法)6.D-二聚体低量检测试剂盒-DD(免疫比浊法)7.纤维蛋白(原)降解产物定量检测试剂盒-FDP(免疫比浊法)8.胃蛋白酶原I测定试剂盒-PG(免疫比浊法)9.胃蛋白酶原测定试剂盒-PG(免疫比浊法)10.肌钙蛋白I测定试剂盒-cTnI(胶乳免疫比浊法)11.心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒-H-FABP(胶乳免疫比浊法)12.视黄醇结合蛋白测定试剂盒-RBP(胶乳免疫比浊法)13.中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒-NGAL(胶乳免疫比浊法)14.a1-微球蛋白测定试剂盒-a1-MG(胶乳免疫比浊法)15.超敏C-反应蛋白(hs-CRP)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)16.胱抑素C(CYS-C)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)17.肌红蛋白(MYO)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)18.肌酸激酶同工酶(CK-MB)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)19.降钙素原(PCT)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 10 类：1.甲胎蛋白测定试剂盒-AFP(胶乳增强免疫比浊法)2013年度取得注册变更批件年度取得注册变更批件96个，其中：个，其中：体外诊断试剂类：类：生化试剂96个产品 2013年进入新产品注册程序的产品年进入新产品注册程序的产品1个，其中：个，其中：体外诊断试剂类：类：1.髓过氧化物酶测定试剂盒-MPO(胶乳免疫比浊法)7、获取专利情况 2013年公司获取新的发明专利8项，具体情况如下：发明专利名称 专利号 胆固醇酯酶及其核苷酸序列、重组载体、重组宿主细胞及制备方法和试剂盒 ZL 201110253039.0 抗CKM单克隆抗体与产生其的杂交瘤细胞株以及其的应用 ZL 201010623039.0 匀相溶胶颗粒型胱抑素C测定试剂盒及其制备方法 ZL 200910090689.0 同半胱氨酸甲基转移酶基因工程菌的构建及酶的制备 ZL 201110343641.3 甲胎蛋白抗原表位肽及核算及制法、重组载体及宿主细胞、杂交瘤细胞及单抗和试剂盒 ZL 201110258702.6 单纯疱疹病毒1型和2型同时检测鉴定方法 ZL 201110412511.0 一种全自动分析仪器及其机械转臂 201210285214.9 多模块联合作业的系统的控制方法 201110042343.0(二二)报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析(1)概述概述 2013年公司实现营业收入34,363.02万元，比上年度的31,727.38万元增长 8.31%；利润总额 12,825.85万元，比上年度增长11.70%；总资产达 124,398.40万元，比上年度增长10.07%；归属于上市公司所有者权益合计85,112.36万元，比上年度增长11.84%；归属于上市公司股东的净利润 11,007.20万元，比上年度增长11.99%。主营业务收入：2013年公司实现主营业务收入34,363.02万元，比上年度31,707.38万元增长8.38%，从产品收入占比分析，体外诊断试剂业务仍是收入的主要来源，但收入占比略有降低(详见表1)；生物化学原料销售收入占比与2012年相比基本持平；仪器收入较2012年占比有所增加，未来将有助于公司诊断试剂业务持续拓展。从区域收入占比分析(详见表2)，公司收入仍以国内销售为主，国外市场还需进一步拓展和增强。北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 11 表1:主营业务收入(按产品分类)单位：元 项目 2013度 2012度 金额 占比 金额 占比 体外诊断试剂 292,863,717.49 85.23%271,174,324.60 85.52%生物化学原料 11,763,289.89 3.42%10,933,716.82 3.45%仪器 39,003,215.99 11.35%34,965,785.87 11.03%合计 343,630,223.37 100.00%317,073,827.29 100.00%表2:主营业务收入(按区域分类)单位：元 区域 2013年度 2012年度 金额 占比 金额 占比 国内 341,550,964.53 99.39%316,684,525.93 99.88%国外 2,079,258.84 0.61%389,301.36 0.12%合计 343,630,223.37 100.00%317,073,827.29 100.00%主营业务成本：2013年主营业务成本12,660.63万元,较2012年的11,960.47万元增长5.85%，主营业务成本率无大幅变动。期间费用：2013年销售费用3,788.62万元，较2012年的3,487.41万元增长8.64%；管理费用5,464.57万元，较2012年的4,499.76万元增长21.44%；财务费用-694.89万元，较2012年的34.11万元减少729万元。其中，由于公司研发投入持续加大，人力成本持续增长，同时2013年缴纳了X53工程项目房屋的房产税，导致管理费用有较高增长；财务费用大幅降低主要是因募集资金定期存款利息所致。研发投入：2013年仍保持着稳定的研发投入，研发投入金额为2,437.97万元，较2012年的2,308.98万元增长5.59%。(2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 (2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用(3)收入(3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 343,630,223.37 317,273,827.29 8.31%驱动收入变化的因素 2013 年公司实现主营业务收入 34,363.02 万元，比上年度 31,707.38 万元增长 8.38%，主要是由于体外诊断试剂销售收入较 2012 年增加 2,168.94 万元，同比增长 8%；仪器销售收入较 2012 年增加 403.74万元，同比增长 11.55%。从公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 12 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）体外诊断试剂(升)销售量 157,234 141,866 10.83%生产量 165,470 136,187 21.50%库存量 18,650 10,414 79.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量较 2012 年增加 79.09%，主要由于公司募投项目产品注册变更周期较长，期间仍需继续使用原有生产设备，由于设备老化可能造成生产暂停的风险，同时为满足未来市场需求，公司加大备货量所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (4)成本(4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重(%)金额 占营业成本比重(%)直接成本 115,528,341.70 91.25%108,395,959.83 90.62%0.63%制造费用 11,077,982.99 8.75%11,219,974.65 9.38%-0.63%(5)费用 (5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减(%)重大变动说明 销售费用 37,886,233.46 34,874,095.53 8.64%管理费用 54,645,657.64 44,997,618.24 21.44%公司研发投入持续加大，人力成本持续增长，同时 2013 年缴纳了 X53 工程项目房屋的房产税，导致管理费用有较高增长。财务费用-6,948,854.76 341,116.34-2,137.09%主要是因募集资金定期存款利息所致。所得税 18,186,508.67 16,535,273.13 9.99%(6)研发投入 (6)研发投入 公司一直以研发创新作为保持企业旺盛生命力的重要手段，高度关注行业动态及发展趋势，研发投入金额逐年增加，2013年较去年增加128.99万元。公司研发投入占营业收入比例基本持平，企业创新能力不断提升。2013年公司研发项目仍然主要集中在体外诊断试剂、体外诊断仪器以及化学原料研发三大业务领域，各领域均取得了较好的成绩，对公司拓展新的业务领域，确保在国内体外诊断行业的领先地位，奠定了良好的基础。根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额(元)24,379,738.34 23,089,796.43 16,215,817.16 研发投入占营业收入比例(%)7.09%7.28%6.43%研发支出资本化的金额(元)0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例(%)0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重(%)0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 (7)现金流(7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)经营活动现金流入小计 357,751,691.77 312,003,297.33 14.66%经营活动现金流出小计 267,305,677.72 254,147,656.03 5.18%经营活动产生的现金流量净额 90,446,014.05 57,855,641.30 56.33%投资活动现金流入小计 8,035,315.10 9,670,219.15-16.91%投资活动现金流出小计 153,344,624.44 242,167,691.65-36.68%投资活动产生的现金流量净额-145,309,309.34-232,497,472.50-37.5%筹资活动现金流入小计 1,056,841.00 641,157,825.34-99.84%筹资活动现金流出小计 49,565,805.68 77,759,584.29-36.26%筹资活动产生的现金流量净额-48,508,964.68 563,398,241.05-108.61%现金及现金等价物净增加额-103,372,259.97 389,100,989.30-126.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加56.33%，主要是由于销售增加，相应带动回款的增加，同时合理控制成本与费用减少支出所致。投资活动产生的现金流量净额增加37.50%，主要是由于公司募投项目及自建项目支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少108.61%，主要是因2012年募集资金到位导致筹资活动净流入较大所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 (8)公司主要供应商、客户情况(8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)74,069,440.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)21.55%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)61,003,018.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)41.12%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 (9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 (1)持续增强自主创新能力，研发水平不断提高 为切实提高自主研发能力，公司除不断完善激励机制外，还积极挖掘行业内的优秀人才，不断为研发团队注入新鲜血液，提高研发团队的整体实力，保障公司在自主创新方面拥有经久不衰的动力。产品技术优势更加显著。经过几年的建设，三期研发试验室及生产车间将逐步开始投入使用，先进的生产线有助于提高产品质量并突破产能瓶颈。2013年研发仍保持着稳定的投入，研发投入金额为2,437.97万元，较2012年的2,308.98万元增长5.59%。通过研发创新，公司产品线不断丰富，产品的技术水平越来越高；2013年新取得发明专利证书8个，试剂类产品注册证21个；化学发光仪的临床测试取得了良好的成绩，将于2014年3月开始上市销售。(2)优化市场营销战略，强化品牌效应 2013年公司继续在“分销为主，直销为辅”的销售战略框架指导下，加强品牌效应，优化产品组合，以市场导向、竞争导向为定价策略，加大仪器配套销售力度、提高售后服务质量，积极参加各类展会配合公司做好品牌的宣传、推广，进一步提升利德曼品牌在行业内的知名度，树立在客户中的良好口碑。降低运营成本，提高营业利润 根据市场需求及公司实际情况，对公司的分支机构进行调整，在原业务不变的情况下注销济南分公司并设立济南办事处，极大的降低了运营成本提高了营业利润。转变合作模式，实现多赢局面 2013年公司在原营销模式下，转变思路，增加销售渠道，引入了三方合作的销售模式，极大的改善了公司应收账款增加的现象，在保证利润的同时也保证了回款的及时性，同时保证了其他各方的经济利益，提高了经销商的积极性，实现了多赢的局面。丰富产品种类 2013年公司仍然以生化诊断试剂作为主要利润增长点，在保证原有生化试剂品种销售稳定增长的情况下，进一步拓展新产品的销售渠道，本年度在诊断试剂领域共取得注册证书21项，其中8项新产品已成功上市销售，为2014年销售目标的实现打下良好基础。加大仪器配套销售 2013年公司开始加大仪器业务的力度，在原有试剂营销模式的基础上，用仪器带动试剂销售，扩大客户群体，提高试剂销量，同时为公司自产仪器的上市销售奠定良好的基础。以技术为核心，以质量为重点，进一步提高售后服务质量 品牌和口碑是企业的重要无形资产，优质的售后服务无疑是积累这种无形资产的重要手段，本年度公司市场团队开始着眼于职能转变，提高售后服务质量，以服务带动销售，使客户享受良好服务的同时更加认可利德曼品牌，以口碑促宣传，以品牌促效益。北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文 15(3)以人为本，建立健全科学的人才引进机制 公司根据实际情况完成组织架构的调整，形成业务分管机制，层层授权，分控管理，保证专业的人做专业的事，简化业务流程，提高工作效率，降低企业风险。实行以人为本的人才策略吸引了大量行业内经验丰富的优秀人才加入，为公司的可持续发展提供了充足的内在动力。加强企业文化建设，加强日常行为管理，注重提高员工的职业素养和人文精神，提高企业凝聚力。2013年，公司各项工作均围绕着整体发展规划方向稳步实施，不存在与规划不符的情况。(10)前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况(10)前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、体外生化诊断试剂产品数量不断丰富，产品质量不断提升 报告期内，公司继续加大在生化诊断试剂领域的投入，实现多个研发成果的市场转化，共取得了21个新产品的注册证书，其中8项新产品已成功上市销售。为进一步提高产品质量，公司加快现代化生产线设备的安装调试，推进全自动生产线的使用进程，尽快实现生产工艺和自动化水平、减少人为介入因素，提升产品质量、降低人工成本，提高生产效率、扩大产能，进一步提升公司在体外诊断试剂行业里竞争力。2013年生化诊断试剂销售收入实现2.9亿元。2、化学发光免疫分析仪顺利实现上市，将带动体外免疫诊断试剂的全面拓展 报告期内，公司自主研发的全自动化学发光免疫分析仪实现了试产、医院临床及转产，并将上市销售。由于化学发光自身封闭性的特点，化学发光仪的投入市场，必将带动化学发光试剂的销售增长。目前公司已取得31个化学发光诊断试剂的注册证书，为实现化学发光免疫诊断试剂规模化、品种多样化生产打下了坚实基础。3、诊断仪器的开发 公司体外诊断仪器的方向主要是全自动化学发光免疫分析仪和全自动生化分析仪，仪器研发各方面工作进展较为顺利。报告期内，公司继续加大诊断仪器的开发力度。2013年自主研发的CI1000化学发光免疫分析仪通过了医院临床实验，实现了研发到生产的转化；BA800全自动生化分析仪完成了性能测试工作。4、体外诊断试剂上游原料的开发和产业化 报告期内，公司生物化学原料研发领域成功研发24个项目，其中菌种构建类4项、单克隆抗体类6项、多克隆抗体类3项、蛋白工艺开发类6项、化学合成类5项。公司将继续加大原料研发的投入力度，攻克原料研发方向的技术难关，实现研发原料自给、延长产业链、降低生产成本、从根本上提高产品质量的目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告(1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 北京利德曼生化股份有限公司 2013 年度报告全文