300279_2013_和晶科技_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 无锡和晶科技股份有限公司无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-021 2014 年年 04 月月 无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈柏林公司负责人陈柏林、主管会计工作负责人主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人王大鹏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱健声明朱健声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.49 第九节第九节 财务报告财务报告.52 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.122 无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/和晶科技 指 无锡和晶科技股份有限公司 和晶信息 指 无锡和晶信息技术有限公司，系本公司全资子公司 泰国和晶/泰国子公司 指 Hodgen Technology(Thailand)Co.,Ltd.（和晶科技（泰国）有限公司），系本公司控股子公司 家电智能控制器 指 利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的电子部件，目前主要应用于全自动洗衣机、空调、电冰箱等大型家电和部分小家电中，在家电中扮演神经中枢及大脑的角色 HCLUDE 指 公司正在申请的自有商标，用于公司自主研发的智能家居管理中心，国家工商行政管理总局商标局现已受理HCLUDE商标注册申请 公司章程 指 无锡和晶科技股份有限公司章程 报告期 指 2013 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 保荐机构 指 申银万国证券股份有限公司 审计机构/公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 和晶科技 股票代码 300279 公司的中文名称 无锡和晶科技股份有限公司 公司的中文简称 和晶科技 公司的外文名称 WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HODGEN 公司的法定代表人 陈柏林 注册地址 无锡新区坊兴路 16 号 注册地址的邮政编码 214111 办公地址 无锡新区坊兴路 16 号 办公地址的邮政编码 214111 公司国际互联网网址 http:/www.hodgen- 电子信箱 stockhodgen- 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路 28 号 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宏斌 陈瑶 联系地址 江苏省无锡市新区汉江路 5 号 1 号楼 5楼 江苏省无锡市新区汉江路 5 号 1 号楼 5楼 电话 0510-85259761 0510-85259761 传真 0510-85258772 0510-85258772 电子信箱 stockhodgen- chenyaohodgen- 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四四、公司历史沿革公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 08 月 14 日 无锡国家高新技术产业开发区 26 号地块标准房 5 楼 企独苏锡总副字第003779 号 国税320202607924226 地税320217607924226 607924226 首次公开发行股票后变更 2012 年 02 月 07 日 无锡新区坊兴路 16号 320200400006272 320200607924226 607924226 注册资本变更 2012 年 06 月 27 日 无锡新区坊兴路 16号 320200400006272 320200607924226 607924226 变更公司经营范围 2013 年 06 月 19 日 无锡新区坊兴路 16号 320200400006272 320200607924226 607924226 无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）492,815,338.37 298,351,213.80 65.18%313,439,230.54 营业成本（元）422,293,305.07 247,552,192.49 70.59%239,257,822.04 营业利润（元）17,409,175.18 16,101,375.97 8.12%34,452,557.38 利润总额（元）20,638,878.94 21,840,451.79-5.5%41,297,147.63 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）17,692,846.01 18,467,446.05-4.19%35,559,560.82 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）15,940,856.53 15,273,117.55 4.37%32,199,258.95 经营活动产生的现金流量净额（元）14,322,549.97 1,700,212.47 742.4%18,341,672.00 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1194 0.0142 740.85%0.3057 基本每股收益（元/股）0.15 0.15 0%0.3995 稀释每股收益（元/股）0.15 0.15 0%0.3995 加权平均净资产收益率（%）5.02%5.34%-0.32%31.57%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.53%4.42%0.11%28.59%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）120,000,000.00 120,000,000.00 0%60,000,000.00 资产总额（元）572,478,043.93 495,466,954.85 15.54%528,502,056.25 负债总额（元）217,343,499.40 147,228,083.63 47.62%186,195,757.48 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）355,134,504.50 348,238,829.20 1.98%342,306,298.77 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）2.9595 2.902 1.98%5.7051 资产负债率（%）37.97%29.72%8.25%35.23%无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 17,692,846.01 18,467,446.05 355,134,504.50 348,238,829.20 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 17,692,846.01 18,467,446.05 355,134,504.50 348,238,829.20 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明境内外会计准则下会计数据差异说明 三三、非经常性损益的项目及金额非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）144,438.35 -11,910.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,900,322.50 3,772,545.00 3,353,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,235.88-17,610.00 610,116.91 减：所得税影响额 282,535.38 560,606.50 591,305.04 少数股东权益影响额（税后）0.11 合计 1,751,989.48 3,194,328.50 3,360,301.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四四、重大风险提示重大风险提示 1、税收政策变化风险 全资子公司和晶信息于2008年11月注册成立，属于新办软件企业，自获利年度享受“两免三减半”的企业得所税优惠政策，2011年、2012年、2013年和晶信息享受的所得税优惠金额为316.50万元、205.89万元、252.17万元，占当期利润总额比例分别为7.66%、9.43%、12.22%，截至2013年12月31日，上述所得税优惠政策已到期。2014年和晶信息如不能继续享受其它税收优惠，对公司未来经营业绩将产生一定影响。为应对此风险，和晶信息已开始积极筹备高新技术企业的申报工作。2、汇率变动风险 公司出口产品以美元结算，如果人民币持续升值，将使公司出口产品的利润面临下滑风险，对公司的经营业绩造成不利影响。为应对此风险，公司一方面与客户进行了汇率锁定，约定了汇率变动范围，超范围则重新定价；另一方面计划增加美元贷款，减少人民币贷款，提前锁定汇率，以降低汇率风险。3、泰国子公司经营不善风险 泰国子公司目前依托和计划发展的主要客户是三星泰国工厂，由于三星泰国基地的产量进一步向三星中国生产基地转移，泰国子公司业务在报告期内未取得明显进展，为应对此风险，公司在市场开拓和内部经营方面对泰国和晶进行特别支援，一方面积极协助开拓其他海外客户资源，另一方面优化内部经营结构，以降低经营风险。无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾报告期内主要业务回顾 经历了2012年的市场低迷后，2013年全球经济开始缓慢复苏，家电行业景气度回升，在市场需求回暖的带动下，家电及其配套行业产销量有所回升。报告期内，公司通过贯彻实施扩大市场份额战略，强化客户拓展，提升市场占有率，使得老客户老产品的市场份额不断提高，新客户新产品订单得到释放，确保产销量稳健增长，快速实现市场的渗透与扩张。报告期内，公司实现营业收入49,281.53万元，同比增长65.18%；实现营业利润1,740.92万元，同比增长8.12%；实现净利润1,769.28万元,同比下降-4.19%。公司积极把握行业发展趋势，稳步推进各项管理工作，提升整体运营水平。报告期内，公司主要的经营情况概述如下：1、顺应行业发展趋势顺应行业发展趋势，夯夯实技术创新基础实技术创新基础 作为家电核心部件的智能控制器生产商，公司坚持实行技术先导的经营理念，在“高端、智能化、节能环保”的产业发展趋势中，以技术创新为动力，科技进步为依托，重点研究家电网络智能化、家电变频技术和家庭能源管理领域的技术，主要成果如下：（1）在家电智能网络技术储备方面，实现了手机与智能家电之间的互联互控，2013年已应用到部分智能控制器产品中。该应用方案在传统家电升级换代的需求中优势明显，不仅比一般智能家电更进一步实现了双向互动，避免在单向控制时因为缺乏反馈而导致的控制失误，而且可以获取家电的长期运行状态并利用云端优势进行分析处理，优化用户使用习惯并及时提供产品运行状态的相关信息，为后续的维护等提供便利；（2）完成了波轮洗衣机动态模块化平台开发，该技术解决了传统波轮洗衣机智能控制器无法接受来自用户的自定义和动态调整操作的缺陷，实现了与HCLUDE的链接，通过HCLUDE来实现对洗衣机的深度控制和信息收集，包括洗衣机功能的用户深度自定义和洗衣机运行状态的HCLUDE云分析与优化，从而充分发挥HCLUDE在实现远程控制功能之外的更进一步的云服务功能，使得智能家电真正智慧化；同时，该平台对常规产品的开发进程也起到简化开发难度的作用，可为整机厂提供很高的自由度去调整各种定制化应用。在多家客户验证和测试过程中，公司设计的波轮洗衣机整套解决方案，凭借领先的技术优势和综合竞争力获得某海外大客户认可，目前已经进入小批量生产；（3）与重点客户的冰箱事业部联合开发的变频压缩机专用智能控制器已完成，目前处于试产阶段，该方案与美国TI（德州仪器）原厂的研发机构合作，采用最新的变频技术和国际领先的高频注入算法，大大提高压缩机启动的成功率和可靠性，在保持行业技术领先优势外，在硬件成本上也领先于同行同类产品；（4）在冰箱智能控制器方面进一步优化了非接触感应控制技术，实现具有高度抗干扰能力的人体接近识别，在冰箱TFT显示的零时延及时响应与冰箱节能方面进行了有效平衡，即需要的时候总是能够及时激活显示以方便操作而不需要的时候总是能够及时关闭显示以节约能耗。从而在提升冰箱的人机互动友好性的同时避免影响冰箱的能耗等级；（5）在分布式多媒体技术方面，已经开发完成满足家电高达10年以上寿命的不同尺寸的TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器）显示与触控技术，部分产品处于批量生产状态；（6）为了进一步满足世界各地不断提升的家电待机功耗要求，通过软、硬件的同步优化设计，目前已开发出待机功耗在0.3W以内的家电智能控制器平台，超越了世界绝大多数国家要求的待机功耗，为产品的全球化应用铺平了道路；2、加强市场开拓加强市场开拓，深化合作领域深化合作领域 公司继续深化与国内领先家电企业的协作与服务，并加大海外市场的拓展力度。国内客户方面，除继续保持优势产品的市场份额外，进一步向客户不同产品线进行延伸拓展，如在与三星的合作中，除保持了原有冰箱智能控制器的市场份额，在报告期内还实现洗衣机智能控制器的订单大幅度增长，并首次承接了空调智能控制器的生产订单；在与海信的合作中，继续保持着智能控制器主力供应商地位，并在新品开发过程中保持紧密的合作，报告期内获得海信冰箱智能控制器100%的市场无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 占有率、在其洗衣机智能控制器的新品研发工作中也取得突破性进展；公司与其它知名家电品牌客户的合作也在逐步往更深更广的领域拓展。国际客户方面，与国际一线品牌客户的合作逐步进入实质性业务阶段，部分高端客户已开始在冰箱、热水器及洗衣机等领域开展系列化产品合作，其中部分产品已开始进入批量生产阶段。报告期内，获得ARCELIK全球供应商资格；3、外延发展外延发展、内涵建设并重内涵建设并重，促进公司可持续健康发展促进公司可持续健康发展 在资本发展方面，为增强核心竞争力和持续盈利能力，公司在报告期内积极寻找产业链整合机会，进行了重大资产重组的尝试，虽因客观原因未顺利实施，但并购重组是公司的一项长期战略，未来若有合适的标的和机会，公司将坚定地执行这一战略；在人力资源方面，优化整体结构与人员布局，有效调动了员工积极性，并加强凝聚力、向心力和创造力；为满足公司日益增长的产能需求在无锡新区工厂附近租用了新的厂房，暂时缓解了公司高峰期产能不足的压力。同时，使用其他与主营业务相关的营运资金2,304万元在无锡新区取得面积为36976.10平方米的工业用地使用权。公司已开展新厂房建设的前期工作，通过建设新的制造基地，更好的满足一流家电厂商对供应商的审核标准，同时也可解决公司产能不足和办公场所分散的问题，为公司长期稳定发展提供有力保障。2、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（1）主营业务分析主营业务分析 1)概述 报告期内，公司营业收入4.93亿元，比上年同期增加65.18%，主要是公司开拓的洗衣机智能控制器销售收入由上年同期的1,848.57万元增长到本报告期的12,088.59万元，增长了553.94%；上年新引入客户的冰箱智能控制器销售收入由上年同期的1,190.36万元增长到本报告期的4,664.11万元，增长了291.82%。报告期营业成本4.22亿元，比上年同期增加70.59%，主要是营业收入增加以及洗衣机智能控制器营业成本高于冰箱智能控制器的平均水平；销售费用、管理费用和财务费用总计5,008.34万元，比上年同期增加33.50%,主要是运输费用增加以及募集资金使用、人民币贬值等导致财务费用增加；研发投入2,072.38万元，比上年同期增加29.97%，主要是公司积极拓展新客户和加大新产品研发；报告期现金净流出8,150.90万元，比上年同期减少5.63%,主要是经营活动现金流入1,432.25万元,比上年同期增加742.40%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 492,815,338.37 298,351,213.80 65.18%驱动收入变化的因素 报告期内，公司通过贯彻实施扩大市场份额战略，强化客户拓展，提升市场占有率，使得老客户老产品的市场份额不断提高，新客户新产品订单得到释放，确保产销量稳健增长，快速实现市场的渗透与扩张。报告期内，公司最大客户三星除保持着冰箱智能控制器份额的正常增长外，其洗衣机智能控制器销售收入由上年同期的1,848.57万元增长到本报告期的12,088.59万元,增幅为553.94%；新客户的冰箱智能控制销售收入由上年同期的1,190.36万元增长到本报告期的4,664.11万元，增幅为291.82%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电子(单位：万套)销售量 659.04 430.96 52.92%无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 生产量 694.37 442.56 56.9%库存量 35.33 27.5 28.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司主营业务收入增长64.74%，产销量相应增加。由于洗衣机智能控制器产品平均单价高于其它智能控制器产品，导致总体产销量增长比例低于主营业务收入增长比例。由于2014年春节在一月份，客户和供应商放假时间不一，公司在本报告期末储备了部分库存，导致库存量增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）直接材料 351,261,442.00 83.33%212,438,384.32 85.82%-2.49%直接人工 37,033,843.99 8.79%15,113,850.99 6.11%2.68%制造费用 33,237,077.59 7.88%19,999,957.18 8.08%-0.2%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 11,390,500.48 5,111,124.65 122.86%洗衣机智能控制器产品体积大，运费增长幅度大 管理费用 37,486,652.27 32,309,452.09 16.02%财务费用 1,206,286.68-4,113,203.34 129.33%募集资金使用减少利息收入，人民币升值增加汇兑损失 所得税 2,946,034.79 3,373,006.92-12.66%6)研发投入 公司一直重视技术能力的构建，重视研发投入力度，支持新产品、新技术的开发投入，本年度研发项目的进展和对未来发展的影响请参见“一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾”。截止报告期末，公司已累计获得专利 48 项，其中实用新型专利 40 项，发明专利 1 项，外观专利 7 项；研发投入总额为 2072.38 万元，较上年度增长 30%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）20,723,769.34 15,944,990.32 13,934,947.85 无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 研发投入占营业收入比例（%）4.21%5.34%4.45%研发支出资本化的金额（元）9,175,130.62 9,539,263.71 1,221,322.36 资本化研发支出占研发投入的比例（%）44.27%59.83%8.76%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）44.08%43.91%3.43%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 512,873,969.79 334,032,888.85 53.54%经营活动现金流出小计 498,551,419.82 332,332,676.38 50.02%经营活动产生的现金流量净额 14,322,549.97 1,700,212.47 742.4%投资活动现金流入小计 184,023.71 100%投资活动现金流出小计 55,724,838.57 57,641,139.41-3.32%投资活动产生的现金流量净额-55,540,814.86-57,641,139.41-3.62%筹资活动现金流入小计 61,535,433.00 78,500,000.00-21.61%筹资活动现金流出小计 99,896,613.90 109,382,648.00-8.67%筹资活动产生的现金流量净额-38,361,180.90-30,882,648.00 23.96%现金及现金等价物净增加额-81,509,048.49-86,369,705.22-5.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额 本报告期比上年同期现金流量净额增加1,262.23万元，一方面是由于销售收入增加导致现金净流量增加，另一方面公司加大力度推行与供应商的银行承兑汇票结算，导致经营活动现金流量净额增加。2、投资活动现金流入 本报告期比上年同期投资活动现金流入增加18.40万元，主要是公司处理了超过折旧年限的运输车辆和生产设备 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）343,323,081.47 无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）69.65%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）120,749,371.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）14.3%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司招股说明书中披露的未来发展与规划为：“公司将利用物联网高速发展和家电节能降耗的发展趋势，以家电智能控制器为主导产品，充分发挥现有优势，增强研发能力，积极向其他领域拓展，实现产品多元化，以全球知名企业为目标客户，走规模发展、逐步升级的道路，力争通过5年左右的努力，使公司发展成为智能控制器产品集研究开发、制造、产品销售为一体的、具有国际竞争力的大型专业化智能控制器制造和服务供应商”。在上市后两年多的发展过程中，公司销售额稳定增长，市场份额和市场地位稳步上升，积极拓展博西威、ARCELIK等全球知名客户，按照既定的发展规划逐步实施中。1、公司一直重视技术能力的构建，围绕“高端、智能化、节能环保”的产业发展趋势，积极开发新品，完善产品结构，不断调整优化公司技术发展方向，满足家电消费不断变化和升级的需求。报告期内，公司在家电智能网络技术方面，实现了手机与智能家电之间的互联互控，为产业升级提供技术储备；完成了波轮洗衣机动态模块化平台开发，该技术解决传统波轮洗衣机智能控制器无法接受来自用户的自定义和动态调整操作的缺陷，并通过HCLUDE来实现对洗衣机的深度控制和信息收集，真正实现未来洗衣机的智慧化；与重点客户的冰箱事业部联合开发的变频压缩机专用控制器技术已完成，该技术在保持技术领先的优势外，硬件成本也处于行业领先水平；为了进一步满足世界各地不断提升的家电待机功耗要求，通过软、硬件的同步优化设计，目前已开发出待机功耗在0.3W以内的家电智能控制器平台，超越了世界绝大多数国家要求的待机功耗，为产品的全球化应用铺平了道路。2、未来几年，公司将继续深化与国内领先家电企业的协作与服务，并加大海外市场拓展力度。在海外拓展方面，经过几年的市场拓展和沉淀培育，获得客户对公司技术研发、质量控制、技术支持、服务体系等综合实力的认可，并逐步进入实质性合作阶段，其中欧洲部分客户已开始系列化产品线的合作，预计2014年海外业务占公司营收的比例将进一步提高。3、公司积极培育新业务，优化产业布局。2013年随着众多互联网公司开始从传统的软件、IT领域向传统的家电领域渗透，并通过一系列产品和革命性的营销手段取得了极大的成功，对传统家电产业的格局产生了颠覆性的冲击。作为家电产品配套供应商，公司也在积极探索未来家电行业的发展趋势，并寻找智能化产品的市场切入点。2013年公司经过对市场的调查与分析后，以机顶盒为突破口，与行业知名大公司达成战略合作联盟，负责机顶盒的整机制造，报告期内已实现批量生产和出货，此次战略合作意味着公司从原来的家电整机配套商跨入家电互联网终端产品整机制造商，为公司今后的发展布局了一个新的增长点。4、启动基础建设工作，使用其他与主营业务相关的营运资金2,304万元竞得国有土地使用权，通过建设新基地解决公司场地不足、办公场所分散等问题，便于更好的满足一流家电厂商对供应商的审核标准，为公司的可持续发展提供有力保障。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2012年度报告披露了2013年度经营计划，具体落实或进展情况详见“一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15（2）主营业务分部报告主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电子 491,323,220.90 69,790,857.33 分产品 冰箱控制器 308,209,582.63 49,901,854.66 洗衣机控制器 140,760,271.09 14,800,169.50 热水器控制器 28,588,711.50 3,382,275.52 其他电器控制器 13,764,655.68 1,706,557.65 分地区 国内销售 394,174,880.19 58,532,689.00 出口及境外销售 97,148,340.71 11,258,168.33 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电子 491,323,220.90 421,532,363.57 14.2%64.74%70.28%-2.79%分产品 冰箱控制器 308,209,582.63 258,307,727.97 16.19%23.8%25.14%-0.9%洗衣机控制器 140,760,271.09 125,960,101.59 10.51%274.22%306.85%-7.18%分地区 国内销售 394,174,880.19 335,642,191.19 14.85%74.39%82.6%-3.83%出口及境外销售 97,148,340.71 85,890,172.38 11.59%34.55%34.75%-0.13%（3）资产资产、负债状况分析负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 104,533,151.69 18.26%179,370,743.19 36.2%-17.94%募集资金使用以及归还银行借款 无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 应收账款 76,130,977.27 13.3%56,718,155.52 11.45%1.85%销售收入增加 存货 161,940,969.42 28.29%113,371,937.97 22.88%5.41%销售收入增加以及春节备货 固定资产 90,419,965.10 15.79%80,258,431.32 16.2%-0.41%募投项目 在建工程 121,282.05 0.02%1,525,258.74 0.31%-0.29%新厂房项目费用 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 18,000,000.00 3.14%32,000,000.00 6.46%-3.32%现金流入，归还银行借款 长期借款 0%15,682,264.80 3.17%-3.17%泰国子公司归还银行借款（4）公司竞争能力重大变化分析公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情况。（5）投资状况分析投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 21,188.28 报告期投入募集资金总额 6,332.94 已累计投入募集资金总额 13,962.59 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可20111936 号）核准，公司向社会公开发行 1,550 万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币 15.60 元，共募集资金人民币 241,800,000.00 元。扣除与发行有关的费用 29,917,167.54 元，实际募集资金净额为人民币 211,882,832.46 元。截至 2013 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 139,625,901.06,元，公司募集资金专户剩余 59.548,471.26 元（包含利息收入），控股子公司募集资金专户剩余 2,841,103.90 美元（包含利息收入）。2)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计截至期末投资项目达到预定本报告期实现截止报告期末是否达到预计项目可行性是无锡和晶科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 目(含部分变更)投资总额 额(1)金额 投入金额(2)进度(%)(3)(2)/(1)可使用状态日期 的效益 累计实现的效益 效益 否发生重大变化 承诺投资项目 智能控制器技术改造项目 是 8,772.42 8,772.42 1,869.41 3,343.6 38.11%2015 年06 月 30日 0 0 否 否 智能控制器研发中心项目 否 1,801.4 1,801.4 159.53 738.89 41.02%2015 年06 月 30日 0 0 否 否 承诺投资项目小计-10,573.82 10,573.82 2,028.94 4,082.49-0 0-超募资金投向 收购苏州泰威数码科技有限公司所持Techwin Technology Co.,Ltd.99.9998%股权 2,657.14 2,576.1 0 2,576.1 100%-231.88-379.88 否 否 增资 Techwin Technology Co.,Ltd.1,000 1,000 0 1,000 100%0 0 否 否 购买土地使用权 2,304 2,304 2,304 2,304 100%0 0 归还银行贷款（如有）-4,000 4,000 2,000 4,000 100%-超募资金投向小计-9,961.14 9,880.1 4,304 9,880.1-231.88-379.88-合计-20,534.96 20,453.92 6,332.94 13,962.59-231.88-379.88-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、“智能控制器技术改造项目”公司负责实施的四条智能控制器生产线投资进度较计划滞后，主要因为公司在制定募投项目方案时，公司的主要产品为冰箱智能控制器，销售增长和产能规划也是按照冰箱智能控制器的需求制定。而 2012 年、尤其是 2013 年，公司产品结构发生一定程度的变化，洗衣机智能控制器产品销售增长较快。由于洗衣机智能控制器在生产环节多了灌胶、烘干等工艺，所需生产场地较大，同时原材料种类的增多也需要更多的仓储场地，由此造成了现有生产场地和仓储场地的紧张。目前公司现有的生产基地已处于满负荷运转状态，无法承载进一步的产能扩张；同时，公司现有生产场地为租赁，且受规划限制不能大规模的改造和升级，由此造成募集资金投资项目未能如期实施。为解决生产经营场地不足问题，公司已于 2013 年 7 月 24 日成功竞得新的生产和研发基地用地并已取得土地证，目前正在开展厂房建设的前期工作，预计在 2014 年第二季度开始建设。新