300269_2013_联建光电_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市联建光电股份有限公司深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人刘虎军、主管会计工作负责人谢国富及会计机构负责人公司负责人刘虎军、主管会计工作负责人谢国富及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)凌君建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。凌君建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节 公司治理.59 第九节 财务报告.62 第十节 备查文件目录.153 深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、联建光电 指 深圳市联建光电股份有限公司。联动投资 指 深圳市联动文化投资有限公司，原名称深圳市迪视达光电工程有限公司，本公司全资子公司。联动文化 指 联动文化（北京）有限公司，公司通过联动投资控制的全资子公司，2012 年 6 月设立。惠州健和 指 惠州市健和光电有限公司，本公司全资子公司，2007 年 9 月设立，系本次募集资金投资项目之一 LED 应用产品产业化项目的实施主体。美国联建 指 Liantronics,LLC，本公司在美国加利福尼亚州设立的全资子公司，2009年 3 月设立。上海联创健和 指 上海联创健和光电科技有限公司，本公司全资子公司，2010 年 6 月设立。香港联建 指 联建光电（香港）有限公司，本公司持有 80%股权的控股子公司，2007年 1 月设立。澳门联建 指 联建光电澳门一人有限公司，香港联建持有 100%股权的子公司，2014年 1 月设立。中晟公司 指 中晟传媒股份有限公司，本公司持有 10%股权的参股公司，2010 年 6月设立。控股股东、实际控制人 指 刘虎军、熊瑾玉夫妇。上海乾昱舜 指 上海乾昱舜电子科技有限公司。鑫众和 指 新余市鑫众和投资咨询有限公司，本公司法人股东，为本公司员工持股公司。联众和 指 新余市联众和投资咨询有限公司，本公司法人股东，为本公司员工持股公司。深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局。LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode），可以通过控制其发光方式，组成用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。LED 显示模组 指 由电路及安装结构确定的、具有显示功能、能通过简单拼装实现显示屏功能的基本单元。LED 显示屏 指 由 LED 显示模组组成，分为图文显示屏和视频显示屏，可通过控制系统使其显示汉字、英文文本和图形，以及二维、三维动画、录像、电视、VCD 节目以及现场实况等。深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 5 单基色、双基色和全彩色 指 单基色是由同种颜色组成；双基色是由红、绿或黄绿两种颜色组成；全彩是由红色、纯绿、纯蓝三种不同颜色组成。SMD 指 表面贴装器件（Surface Mounted Devices），是 SMT（Surface Mount Technology）表面贴装技术元器件中的一种。PH 指 像素点间距，由一个像素点中心到另一个像素点中心的距离。并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 联建光电 股票代码 300269 公司的中文名称 深圳市联建光电股份有限公司 公司的中文简称 联建光电 公司的外文名称 Shenzhen Liantronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Liantronics 公司的法定代表人 刘虎军 注册地址 深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼 注册地址的邮政编码 518101 办公地址 深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼 办公地址的邮政编码 518101 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟菊英 张瑞婷 联系地址 深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼 深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼 电话 0755-29746682 0755-29746682 传真 0755-29746765 0755-29746765 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼 深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 04 月 14 日 深圳 4403011110105 440301748868811 74886881-1 报告期内变更登记：股东（投资人），章程，注册资本，实收资本，商事登记换照，指定联系人 2013 年 07 月 18 日 深圳 440301102827108 440301748868811 74886881-1 深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）585,608,151.28 534,164,551.83 9.63%512,150,577.23 营业成本（元）442,618,392.36 404,437,447.75 9.44%454,653,115.86 营业利润（元）13,702,508.16 40,248,270.01-65.96%57,053,846.56 利润总额（元）21,822,999.98 42,788,406.15-49%59,060,949.26 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）16,266,913.39 26,895,386.50-39.52%50,773,713.82 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）9,367,544.06 24,391,902.38-61.6%47,818,883.72 经营活动产生的现金流量净额（元）11,158,681.15-28,922,996.26-138.58%47,537,189.60 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0948-0.3931-138.59%0.6461 基本每股收益（元/股）0.14 0.23-39.13%0.53 稀释每股收益（元/股）0.14 0.23-39.13%0.53 加权平均净资产收益率 2.85%4.75%-1.9%17.62%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.64%4.31%-2.67%16.59%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 期末总股本（股）117,728,000.00 73,580,000.00 60%73,580,000.00 资产总额（元）917,695,036.23 917,558,945.64 0.01%845,969,591.39 负债总额（元）348,241,233.50 342,908,475.90 1.56%283,051,543.48 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）569,846,821.51 570,908,614.24-0.19%561,202,703.91 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.8404 7.759-37.62%7.6271 资产负债率 37.95%37.37%0.58%33.46%深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-17,395.27 190,954.09-482,806.40 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,574,433.30 2,330,721.44 2,313,009.00 各种政府补助，详见营业外收入当中的政府补助明细 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,469,165.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 563,453.79 224,210.33 176,903.10 收客户逾期付款利息 其他符合非经常性损益定义的损益项目 185,265.56 减：所得税影响额 1,217,960.43 427,667.30 521,440.60 少数股东权益影响额（税后）3,162.06 合计 6,899,369.33 2,503,484.12 2,954,830.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、并购分时传媒事项有关风险 公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获取证监会正式批复，目前处于实施过程中。并购分时传媒后，尚具有如下风险：（1）收购整合风险 本次交易完成后，分时传媒将以独立法人主体的形式存在，成为公司的全资子公司。公司拟保持分时传媒的独立运营地位，仅对其经营中的重大事项实施管控，从而在控制风险的同时充分发挥分时传媒的经营活力。但是，本次交易完成后，公司能否对分时传媒实施有效整合，以及本次交易能否充分发挥协同效应，均存在不确定性，进而可能影响本次收购的最终效果。（2）标的资产承诺业绩无法实现的风险 根据盈利预测补偿协议，交易对方承诺分时传媒2013年、2014年、2015年、2016年、2017年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于8,700万元、10,000万元、11,300万元、12,200万元、12,800万元，该利润承诺数高于评估报告收益法评估所采用的分时传媒各年度净利润预测值。交易对方将努力经营，尽量确保上述盈利承诺实现。但是，如遇宏观经济波动、市场竞争形势变化、未知新兴广告媒体兴起等冲击因素，均可能出现业绩承诺无法实现的情况。尽管盈利预测补偿协议约定的业绩补偿方案可在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果未来分时传媒在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 10（3）新增户外广告运营业务的风险 户外广告行业与上市公司现有的LED显示应用产品的制造和销售业务存在较大差异。虽然上市公司通过与户外广告媒体主的长期业务合作，对于该行业的运营模式和媒体选位等建立了较为深刻的理解，并以联动文化为平台进入户外广告运营领域，但上市公司从事广告业务的经验仍然较为有限。本次交易完成后，上市公司能否迅速对分时传媒的业务实施有效管理，保持其在户外广告行业内的领先地位，使本次交易能够为上市公司带来持续稳定的收益，均存在一定的不确定性。在本次交易完成后，上市公司一方面将沿用分时传媒原管理团队对分时传媒进行经营管理，确保其稳定运营；另一方面将借鉴分时传媒户外广告销售的成功经验，不断提升自身的LED户外媒体销售能力。2、LED市场增长放缓及市场竞争加剧导致的产品降价及毛利率趋降风险 据高工LED产业研究所预计，2012-2015年中国LED显示屏行业总产值将以10%-20%幅度稳定增长，LED 行业整体需求略有放缓。同时，LED显示屏行业已趋成熟，开始进入整合期，将出现部分中小规模企业逐步被淘汰，产业向规模较大的几家企业集中的趋势，公司将面临市场竞争加剧的风险，LED显示屏在近两年呈现出量增价跌的态势。公司将不断加大市场和研发投入，实施产品差异化竞争策略，开拓新产品及新的应用市场来保持稳定增长，同时不断提升自己的研发能力和采购议价能力，提升自己的核心竞争力，避免因产品降价而引发的风险；同时公司凭借中高端LED显示应用产品技术优势为客户提供产品+服务的系统解决方案，在广告媒体、舞台演艺及政企宣传等领域形成了一定的差异化竞争优势。3、财务风险 报告期内，应收账款余额从2012年末的26,081.11万元增长到2013年末的26,949.99万元，增长率为3.33%，应收账款增长速度减缓，但数额较大。随着公司与核心及重点客户长期合作关系的稳定，公司给核心客户和重点客户的信用期总体有所延长，同时公司也给予逐渐增多的大客户相对宽松的信用政策，这在一定程度上延长了应收账款的回收周期。虽然公司目前的信用政策有利于业务开拓，但是过大的应收账款加大了营运资金的占用，不利于经营效率的提高，也可能由此发生坏账而使公司遭受损失。未来，随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。公司通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化了客户信用管理和应收账款管理，事前把关主要采取客户信用评价及资产抵押等多重方式进行防范。另外针对应收账款制定了稳健的会计政策，足额计提坏账准备，但是因应收账款出现坏账而给公司经营带来负面影响的风险不可能完全避免。深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司实现营业收入58,560.82万元，较上年同期增长9.63%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,626.69万元，较上年同期下降39.52%；但报告期内母公司实现营业收入63,364.05万元，较上年同期增长18.30%，母公司净利润4,519.94万元，较上年同期增长48.24%。报告期内，与去年同期相比，公司合并报表营业收入实现增长，净利润下降，但母公司营业收入、净利润增长较大，主要差异原因是：1、在保持公司LED显示屏领先地位的战略下，向公司下游全国城市地标户外LED广告联播网延伸，打造LED显示屏制造商和运营商的全产业链，2012年6月成立联动文化建立并运营联播网。目前联动文化通过与联建光电广告客户合作建屏分取广告时间，或者联建光电广告客户向联建光电购屏的同时联动文化向该客户购买一部分广告时间等模式及灵活的代理模式，2013年自营广告点位（含代理点位，自有广告点位近70个）近100个，已达LED户外广告运营商前三名，广告点位的时间成本摊销及运营费用已形成，但广告销售刚起步，尚未形成规模，联动文化2013年广告合同额2,110万元（其中四季度签订广告合同额856万元），因合同执行期较长，已确认的广告收入为568.83万元，归属于母公司净利润-2,141.36万元，因此受联动文化亏损的影响母公司净利润与合并报表净利润差别较大。2014年公司并购户外广告专业代理商分时传媒后，联动文化将作为全国城市地标户外LED广告联播网自有媒介承建平台，分时传媒作为联播网媒介销售平台，依托分时传媒的成熟销售团队、管理模式和客户资源，拓展和提升联播网广告销售业务，4月份分时传媒已为联播网签订东风雪铁龙、一汽马自达等广告，预计联播网广告销售业务将逐季转好，使联动文化2014年扭亏为盈，联动文化将不再影响公司2014年度合并报表利润。2、2013年，LED显示屏不同应用细分市场发展不均衡，政府采购、企业形象宣传等细分市场略有缩减，但户外广告传媒、室内小间距等细分市场仍然保持良好增长，使得LED显示屏行业保持一定增长，公司LED显示屏国内市场销售收入基本持平，但经过公司2013年大力推广微密小间距市场，现公司微密小间距产品已获得客户广泛认可，2013年度微密小间距产品合同额超亿元，较去年同期增长一倍，预计2014年将取得重大成果，实现微密小间距产品成倍速爆发式增长；LED显示屏国外市场空间广阔，相比国外公司，国内LED显示屏公司受益于成本优势、技术水平发展等因素，未来增速良好，公司LED显示屏2013年实现出口销售收入19,668.33万元，同比增长38.75%，依托公司2014年的海外销售规划，预计2014年出口销售收入还将保持以往快速增长速度。综上所述，LED全彩显示业务保持稳定增长，户外广告运营业务迈出外延式发展第一步，LED全彩显示及户外广告业务相互促动，启动公司发展的双引擎，2014年公司微密小间距产品将实现爆发式增长，出口销售收入保持快速增长，广告传媒业务在分时传媒5月份合并后实现井喷式增长。报告期内，公司围绕着公司发展规划和年度经营计划积极开展以下工作：一、经过十多年的发展和积淀，公司一、经过十多年的发展和积淀，公司LED显示业务已具备自身造血能力，能够保持稳定增长，并能够为公司向下游广告传媒行业延伸提供产品和技术支撑。显示业务已具备自身造血能力，能够保持稳定增长，并能够为公司向下游广告传媒行业延伸提供产品和技术支撑。1、公司2013年签订了多个重大项目订单，部分具体如下：序号 合同签约日期 项目安装地点 项目面积 产品类型 1 2013年3月 深圳南山区中国电信南油通信机693 户外全彩LED显示屏 深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 12 楼楼面 2 2013年3月 成都339欢乐颂购物中心 631 户外全彩LED显示屏 3 2013年3月 昆明市中明大厦 315 户外全彩贴片LED显示屏 4 2013年6月 龙镇农场，勤得利农场，绿色草原牧场，巨浪牧场，绥化管局 315 户外全彩LED显示屏 5 2013年7月 沈阳市火车南站西广场 403 户外全彩LED显示弧形屏 6 2013年8月 沈阳金水花城 960 户外全彩LED显示光栅屏 7 2013年9月 乐山新天地 1699 户外全彩LED显示屏 8 2013年10月 辽宁省沈阳市浑南浦江苑 639 户外全彩LED显示屏 9 2013年11月 昆明永交三桥农业银行 358 户外全彩贴片LED显示屏 10 2013年 高铁项目哈大线、厦深线、杭长线、合福线、长昆线 3890 室内LED单、双色及全彩显示屏 11 2013年1月 沙特阿拉伯 780 体育赛事LED球场全彩屏 12 2013年7月 泰国 1656 户外全彩LED显示屏 13 2013年8月 美国 654 户外全彩LED显示屏 2、LED全彩屏系列产品齐全，全彩屏系列产品齐全，LED全彩广告屏技术、品质行业领先全彩广告屏技术、品质行业领先 公司目前拥有131名研发人员，75名技术人员；拥有已授权及申请中的有效国家专利111项（其中发明专利6项，实用新型88项，外观设计17项），专利数不断增加；拥有LED广告屏、LED租赁屏、LED光栅屏、LED天幕屏、LED广告刷屏机、LED电视屏等系列显示产品，品类齐全，同时不断适应用户需求进行持续创新研发，满足不同应用领域的用户需求。公司拥有全球领先的大规模、高自动化、检测设备先进齐全、快速交付的LED应用产品生产基地，募投项目之LED应用产品产业化二期于2014年4月完工，产能随订单需求逐渐释放，全部达产时产能将从每月10000平米扩大一倍以上，为LED显示业务的增长和户外LED联播网建设提供强大支撑。公司已成为超大尺寸LED显示系统和广告传媒细分应用市场的领导者，拥有行业最多的超1000平米大屏系统成功案例，并拥有大量600平米以上的成功案例，树立了建大屏，找联建的品牌形象，公司也是广告传媒客户的知心人，我们最了解广告传媒客户的需求，拥有最多深得广告传媒客户喜爱的系列广告屏，凭借广告传媒屏美（显示效果高清靓丽）、久（运行高稳定性、更长的使用寿命）、省（卓越的节能性）、快（安装、维护更快速）等优势，并且持续不断地创造了小间距室内广告屏（已用于国际品牌连锁店展示宣传）、小间距LED广告刷屏机（还可加人机互动功能）、小间距LED商用广告机（可放在机场行李岛等进行广告宣传）、天桥屏（开车人不得不看的广告，户外广告效果非常好）等系列适用于广告的新产品，受到了下游广告运营商的广泛认可，联建光电是当之无愧的LED广告屏首选供应商。深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 13 深圳南山区中国电信南油通信机楼，693平米 成都339欢乐颂购物中心，631平米 公司在进一步巩固建大屏，找联建的品牌形象和广告传媒细分市场领导者的行业地位的同时，积极向其他细分应用市场进军，在高铁领域显示系统上取得重要成绩。继成功打造高铁京沪线沿途LED信息系统之后，2013年公司继续在宁杭、杭甬线、厦深线、杭长线、长昆线等沿途站点提供LED信息系统，其中宁杭、杭甬线高铁LED信息系统项目获得了半导体照明网OFweek 2013 最佳LED显示屏奖。高铁哈大线、哈齐线、合福线等沿途站点LED信息系统目前也在建设中，公司将继续助跑国家高铁事业。公司承建的高铁LED信息系统主要如下：线路线路 站点站点 总面积总面积 状态状态 完成时间完成时间 宁杭、杭甬线 杭州东、绍兴柯桥、余慈、上虞北、庄桥、德清、湖州、长兴、宜兴、溧阳、溧水、宁波等 1687 已完成 2013年 厦深线 深圳东、惠州南、惠东、鲘门、汕尾、陆丰、葵潭、普宁、潮阳、潮汕、饶平 691 已完成 2013年 杭长线 东乡北、进贤南、高安、新余北、萍乡北、宜春北、玉山、弋阳、鹰潭、793 已完成 2013年 长昆线 湘潭北、韶山南、娄底南、新化南、邵阳北、溆浦南、怀化南、芷江北、新晃西 788 已完成 2013年 京沪线 徐州东、宿州东、蚌埠南、滁州南、无锡东、镇江西、苏州北、丹阳北、昆山南、济南西、枣庄西、滕州东、曲阜东、泰山西、济南、泰山、青岛、潍坊、烟台等 1030 已完成 2011年 其他 深圳北 150 已完成 2013年 广州站 2008年 哈齐线 哈尔滨北、肇东、安达、大庆东、泰康、大庆西、齐齐哈尔南 1941 建设中 哈大线 长春西、吉林、沈阳、沈阳北、本溪 570 建设中 合福线 婺源、德兴、上饶、五府山、武夷山北、武夷山东、建瓯西、南平北、古田北、闽清北 1048 建设中 深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 14 深圳北站高清LED显示屏 杭州东站LED显示屏之一 2、扬帆LED小间距，抢占指挥调度、视频会议应用市场新蓝海 2013年，公司全面发布LED微密小间距LED商用广告机、LED广告刷屏机、LED智能云电视、微密LED显示屏等Vme 微密产品，举办了3场Vme系列产品招商会，参加多个小间距产品的专业展会，招募各地代理商推广公司Vme系列产品，铺设Vme产品销售渠道，目前已签订二十多家Vme产品代理商，全国渠道网正逐步完善，加快抢占LED小间距屏应用市场的步伐，预计2014年将取得小间距产品市场的爆发式增长。LED小间距产品通过高清无缝拼接显示系统与融合指挥调度系统完美结合，可为电力、通信、交通、公安、能源、气象、安防、广电等领域提供统一指挥调度系统解决方案，以优于LCD、DLP、投影的强烈视觉冲击力，代替DLP、LCD、PDP大屏拼接墙；通过高清无缝拼接显示系统与视频会议监控融合系统相结合，可提供视频会议系统解决方案，代替DLP、投影幕等。随着LED小间距产品的技术不断成熟，成本逐步降低，替代趋势越来越明显，同时众多LED显示屏公司的大力推广，LED小间距市场已完全打开，客户已非常认可，公司将加大力度抢占指挥调度、视频会议应用、品牌展示等小间距应用市场的新蓝海。1）Vme小间距屏2013年度部分案例 远程监控应用长沙智慧城市 会议应用天津人民防空办办公室 深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 15 指挥调度应用中国人民解放军某部队 企业前厅形象宣传北京凤凰卫视总部 机场应用山西太原武宿机场 证券财经应用中国民族证券大厦 品牌宣传上海K11商场阿玛尼专柜 品牌宣传上海恒隆广场登喜路专柜 深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 16 品牌宣传上海市淮海路优衣库旗舰店 2）Vme LED广告刷屏机、LED智能云电视2013年典型案例 LED广告刷屏机2013年已成功安装于大连机场、宁波机场、重庆机场、呼和浩特机场、山西太原机场、合肥新桥机场、上海虹桥火车站、无锡八佰伴商场、上海国际会议中心、上海东方滨江大酒店、北京凰城酒店、合众建国酒店、无锡喜来登大酒店、成都景苑宾馆、云南海埂宾馆等等机场、火车站、商场、四及五星酒店；LED智能云电视已成功安装于四川乐山置恒新天地、泸州老窖总裁办公室、福州市行政服务中心等。LED广告刷屏机宁波机场 LED广告刷屏机合肥新桥机场 深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 17 147寸LED智能云电视泸州老窖办公室 LED商用广告机 2、打造、打造“全国城市地标户外全国城市地标户外LED广告联播网广告联播网”，做户外广告媒体资源的整合者。，做户外广告媒体资源的整合者。中国户外LED电子屏呈现分散化、区域化的特征，无法满足越来越多的广告主多城市甚至全国化的户外广告集中投放需求，急需出现全国范围内极具影响力的LED户外广告联播网来满足这一投放需求。公司凭借在LED广告传媒细分市场多年的经验和客户积累，以及LED广告屏技术实力和成本优势，联合广大广告传媒客户，致力于打造全国城市地标户外LED广告联播网。联动文化运用全新商业模式搭建全国联播平台，2013年采用3种方式获得显示屏时间：（1）自建屏模式（即你出点位我出屏的1+1模式），联建光电向联动文化提供LED显示屏，下游广告公司提供广告点位，进行合作建屏，联动文化与广告公司按比例分取该点位显示屏广告时间，此种模式签约平均时间为5-8年。联动文化提供的LED显示屏作为一次性投入，按照投资额及签约时间进行按月摊销成本。（2）自购广告时间模式，联建光电在区域广告公司建设的初期以较低的价格购买广告时间。区域广告公司多为联建光电LED显示屏客户，大部分客户向联建光电购屏时联动文化即向该客户购买部分广告时间。一般购买的时间为3年左右，可按半年一付周期分期付款。（3）代理模式，此种方式为辅助模式。联动文化为扩大联播网规模，代理部分区域广告公司LED显示屏，需要播广告时即向其购买广告时间。以上（1）、（2）模式均可利用联建光电国内各大销售服务区销售人员，作为联动文化广告点位的前期考察员及采购员，携同区域中小广告传媒公司，快速抢占全国优秀广告点位：并且锁定广告时间成本，相比其他LED户外大屏广告运营商，整体成本较低。利用以上三种模式，截至报告期末，联动文化运营广告点位近100个。其中2014年1月起，联动文化已签订的自有媒介69块（注：与2013年10月底LED联播网拥有的87块LED显示屏差别为：87块包含自有媒介和代理媒介，2014年LED显示屏代理方式由分时传媒经营），媒体面积23,488平方米，覆盖广东、江苏、福建、湖南、湖北、内蒙古、河北、山西、山东、辽宁、吉林、黑龙江、浙江等13个省份和北京、上海、天津3个直辖市，共33个城市，户外LED广告联播网自有媒体点位数跃居行业前三。3、分时传媒具备优秀的广告销售能力，公司媒体资源与分时传媒销售能力的优势互补，将在媒体资源、业务链条、客户服务、大数据采集与分析等方面形成协同效应。、分时传媒具备优秀的广告销售能力，公司媒体资源与分时传媒销售能力的优势互补，将在媒体资源、业务链条、客户服务、大数据采集与分析等方面形成协同效应。公司收购中的分时传媒具备户外大牌等户外媒体资源，同时其E-TSM系统整合了中国最大的户外媒体信息库。收购完成后，将与公司户外LED联播网形成联动传播。分时传媒是中国户外媒体超级市场首创者，是中国最大的、也是唯一的户外广告媒体超市,截至2013年12月31日，分时E-TSM系统共采集了来源于10,283家户外广告媒体主44,405个户外媒体资源信息，为广告主提供户外广告发布的一站式、超市化解决方案。时间时间 媒体资源数量媒体资源数量 媒体主数量媒体主数量 覆盖城市数量覆盖城市数量 总面积总面积()其中其中LED数量数量 其中其中LED面积面积()深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2010年12月31日 36,409 7,143 307 7,544,162-2011年12月31日 38,938 7,931 321 8,050,678-2012年12月31日 43,057 9,045 325 9,418,622-2013年12月31日 44,405 10,283 331 9,686,966 1,533 269,194 分时传媒是分时投放方案提供商，相较于传统的长期、固定、区域、单点的投放方式，分时投放方案具有组合投放，针对性强；灵活投放，节约成本；多点投放，强化覆盖；多点接触，强化效果等优势，同时，分时传媒拥有全国覆盖的户外媒体服务执行团队，凭借其数据库、服务力、专业性等实力，分时模式获得国内外一线品牌的广泛认可。公司收购分时传媒后，将在媒体资源、业务链条、客户服务、大数据采集与分析等方面形成协同效应。首先，公司现有69块LED户外媒体资源将成为分时传媒的自有媒体资源，从而提高分时传媒对资源的掌控力。而分时传媒广泛的销售渠道和客户资源，将对联动文化的LED媒体销售起到积极的拉动作用，从而使联动文化拥有的LED广告终端价值得到快速挖掘和提升。2014年联动文化与分时传媒已开始进行整合，分时传媒已成立LED广告事业部，联动文化将作为全国城市地标户外LED广告联播网自有媒介承建平台，分时传媒作为联播网媒介销售平台，联播网代理媒体利用分时传媒户外广告专业代理商和E-TSM数据库系统优势由分时传媒快速扩充。其次，拓宽公司户外媒体资源，实现传统大牌与LED屏广告的联动传播，进一步完善全国范围内的户外广告媒体布局，从而为客户提供更好的综合性广告服务方案，提高市场竞争力。联动文化经营的LED户外屏媒体和分时传媒经营的传统广告大牌，都是户外广告媒体的重要细分领域，LED屏与传媒大牌在广告投放效果方面具备互补性和协同性，前者表现力和传播效果更强，适宜设置在城市核心区；后者成本更低适合长期投放，适宜设置在道路周边，二者在传播效果、覆盖人群、期限搭配等方面具备很强的互补性，通过合理配合能够实现更好的广告传播效果。再次，分时传媒通过户外广告代理业务，与全国范围内的大量媒体主建立了长期联系和业务合作关系，能够及时了解媒体主对建设LED显示屏的需求信息，从而为公司介绍潜在客户或潜在业务合作伙伴，从而带动联建光电LED广告屏的销售与合作业务。最后，分时传媒在长期经营中积累了丰富的户外广告选址和资源评价经验，其对户外广告媒体的选址定位和商业价值情况具备高度的敏感性。该种经验对联动文化建设全国城市地标户外LED广告联播网过程中涉及的新建广告屏幕选址具备较强的参考意义，有利于在广告屏布点方面实现联动文化与分时传媒的强强合作，进一步优化LED屏幕布局，降低投资风险。目前联动文化LED全国联播网新建LED显示屏广告点位会征求分时传媒意见，再从代理商销售角度对媒介进行专业评估，精选点位保证未来业绩。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司营业收入58,560.82万元，同比增长9.63%，主要原因是本年度实现出口销售收入19,668.33万元，同比增长37.85%。公司营业成本44,236.20万元，比2013年的40,443,74万元增长3,792.46万元,增幅9.44%，主要原因是出口收入增长，对应的出口成本增加；以及全资孙公司联动文化投资广告传媒业务，根据其采购的广告时间、自有广告媒体、合作经营广告媒体分摊成本导致成本增加1,734.41万元（2012年无广告成本分摊）。公司管理费用、销售费用11,599.68万元,同比增长2,656.02万元，原因于公司研发费用增加、并购四川分时传媒并购费用增加、及联动文化正式开始运营费用增加所致。公司2013年度研发投入2,354.15万元，占收入的4.02%，同比增长21.63%，主要原因是2013年度公司在微密系列、LED商用广告刷屏机、LED标准化框架显示屏、户外光栅固装产品等诸多项目研发投入所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 深圳市联建光电股份有限公司 2013 年度报告全文 19 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 585,608,151.28 534,164,551.83 9.63%驱动收入变化的因素 相比2012年，报告期内公司实现营业收入58,560.82万元，较上年同期增长9.63%，主因是公司加大海外市场开拓力度，海外销售收入19,668.33万元，较2012年增长37.85%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减 LED 显示屏（单位：）销售量 61,682.95 53,079 16.21%生产量 64,798.71 60,779 6.61%库存量 19,155.76 16,040 19.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 1、报告期内公司全面推出LED商用广告机、LED广告刷屏机、LED智能云电视、微密LED显示屏等一系列V me小间距产品，联建光电V Me小间距产品具有五大优势：（1）无视觉拼缝，画面完整；（2）图像色彩绚丽、层次感强；（3）各种环境亮度适中、可调、低衰减；（4）纯LED显示，显示画面均匀性好；（5）超轻设计，便于装卸及维修。2、公司收购分时传媒后，主营业务将由LED显示业务为主转变为LED显示业务与户外广告运营并重。公司将继续打造全国城市地标户外LED广告联播网，同时借助分时传媒广告营销实力和客户资源，做好户外广告运营。4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 LED 显示屏 486,649,920.16 99.3%418,397,522.00 99.13%0.17%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,566,863.61 36,443,268.66 30.5