300075_2013_数字政通_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京数字政通科技股份有限公司北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-008 2014 年年 04 月月 北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)向华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。向华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节第八节 公司治理公司治理.51 第九节第九节 财务报告财务报告.53 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.141 北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、数字政通、发行人 指 北京数字政通科技股份有限公司 报告期 指 2013 年度 元 指 人民币元 保荐机构 指 招商证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 北京数字政通科技股份有限公司章程 董事会 指 北京数字政通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京数字政通科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京数字政通科技股份有限公司股东大会 汉王智通 指 北京汉王智通科技有限公司 北京子公司 指 北京数字政通信息技术有限公司 上海子公司 指 上海政通信息科技有限公司 武汉子公司 指 武汉智慧政通科技有限公司 北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 数字政通 股票代码 300075 公司的中文名称 北京数字政通科技股份有限公司 公司的中文简称 数字政通 公司的外文名称 Beijing eGOVA Co,.Ltd 公司的外文名称缩写 eGOVA 公司的法定代表人 吴强华 注册地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层 1805 室 注册地址的邮政编码 100082 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层 办公地址的邮政编码 100082 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱鲁闽 许菲 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层 电话 010-62212336 010-62212336 传真 010-62212336-656 010-62212336-656 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 11 月 01 日 北京市工商行政管理局 110108003382370 110108801160143 80116014-3 股份公司成立登记 2009 年 06 月 15 日 北京市工商行政管理局 110108003382370 110108801160143 80116014-3 公司首次发行股票 2010 年 07 月 09 日 北京市工商行政管理局 110108003382370 110108801160143 80116014-3 注册资本、注册地址变更 2012 年 01 月 10 日 北京市工商行政管理局 110108003382370 110108801160143 80116014-3 注册资本、注册地址、经营范围变更 2013 年 09 月 26 日 北京市工商行政管理局 110108003382370 110108801160143 80116014-3 北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）406,357,113.32 221,977,115.51 83.06%121,076,146.62 营业成本（元）246,590,562.38 97,765,107.24 152.23%45,781,495.89 营业利润（元）62,744,618.59 68,942,571.26-8.99%43,501,107.53 利润总额（元）94,168,499.16 80,081,452.97 17.59%60,776,090.34 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）94,035,979.70 72,229,938.08 30.19%51,931,011.79 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）103,962,676.95 69,072,253.20 50.51%47,255,641.01 经营活动产生的现金流量净额（元）13,570,193.04 21,197,217.03-35.98%14,222,873.71 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1077 0.2523-57.31%0.1693 基本每股收益（元/股）0.75 0.57 31.58%0.41 稀释每股收益（元/股）0.75 0.57 31.58%0.41 加权平均净资产收益率（%）9.44%7.81%1.63%5.92%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.44%7.47%2.97%5.39%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）126,000,000.00 84,000,000.00 50%84,000,000.00 资产总额（元）1,259,512,565.52 1,128,684,426.71 11.59%918,069,152.91 负债总额（元）199,209,123.34 148,553,364.34 34.1%19,620,342.25 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,037,715,788.44 957,023,778.74 8.43%898,448,810.66 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）8.2358 11.3931-27.71%10.6958 资产负债率（%）15.82%13.16%2.66%2.14%北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）79,897.19-4,241.24-2,379.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,468,928.00 3,512,780.00 5,502,815.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目-23,271,695.10 主要是由于收购汉王智通公司的资产评估过程中存货产生了评估增值，而 2013 年该部分存货已实现销售，相应的评估增值一并结转损益。减：所得税影响额-5,564,541.26 350,853.88 825,065.43 少数股东权益影响额（税后）-5,231,631.40 合计-9,926,697.25 3,157,684.88 4,675,370.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、依赖政府采购风险 公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。2、市场竞争加剧的风险 公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。3、核心技术人员流失风险 软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，公司实现营业收入40,635.71万元，比上年同期增长83.06%；实现利润总额9,416.85万元，比上年同期增长17.59%；归属于上市公司股东的净利润9,403.6万元，比上年同期增长30.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,396.3万元，比上年同期增长50.51%；新签合同额57,871万元，比上年同期增长103.46%。公司在报告期内的总体经营情况概述如下：（一）注重企业管理，管理质效全面提升 随着公司市场规模的不断扩大，企业经营的风险和管理难度也在不断加大，因此，能否进一步提高企业管理水平成为决定公司发展成败的关键因素。2013年，公司提出了“管理年”的口号，全面规范、完善、提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在人力资源管理、财务管理、采购管理、研发管理、项目实施管理等各方面都推出了新的管理办法和实施细则，同时强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性。报告期内，公司的管理质效得到了有效提升。2013年，公司还进一步优化了营销大区的管理架构，将考核目标分解下放到全国各个营销大区，形成与收入和利润目标相匹配的大区奖励机制，并鼓励各大区建设适合大区发展特点的内部考核办法，充分调动基层组织的工作积极性，为公司整体实现业绩的可持续发展奠定重要的基础。（二）发布“精智2013”系列产品，技术竞争力继续增强 2013年，公司发布智慧城市管理“精智2013”系列软件产品，以“全景化、全移动、全时空、物联化”为特征，继续引领行业的技术发展趋势，更好地满足客户新形势下的管理需求。在数字化城市管理领域，公司根据客户需求继续完善各类产品，以9个标准子系统、6个拓展子系统为基础的数字城管标准系统得到了全面升级；并新增户外广告管理、摊点亭棚管理、停车场信息及诱导管理等拓展子系统，将数字城管系统向13个专业分支领域进行了精细化拓展；在智能在线监测方面，在原有的防汛、供水、供热、燃气等子系统全面产品化的基础上，重新设计并研发了视频监控、北斗/GPS监控、排水监测等子系统，产品线得到了进一北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 步扩充；在移动互联方面，进一步升级全移动智能管控系统（智管通），推出市民通等系列产品，通过7个手机端产品和一个PAD端产品，将市民与城市管理者更好地联系起来，更加有效解决城市管理问题。（三）推动市场宣传，提升品牌知名度 报告期内，由国家住房和城乡建设部城市建设司主办，数字城市专业委员会数字城管学组和宁波市城市管理局承办，公司协办的全国数字化城市管理培训班于2013年5月在浙江省宁波市举行，来自全国各省、自治区、直辖市住房和城乡建设部门、住房城乡建设部数字城管试点城市及数字城管系统建设各相关城市的400余名参会代表齐聚甬城，学习数字城管的国家标准及行业标准，探讨数字城管建设的新技术、新模式，交流数字城管建设和运行的实践经验。住房和城乡建设部城建司有关负责同志在会议中明确要求在智慧城市建设新形势下全国各级城市管理部门要提升对数字城管工作重要性的认识，指出“数字城管是实现智慧城市的最重要的基础”，并对如何在全国范围内进一步全面推进数字城管工作提出了具体的意见要求。公司在会议期间展示了良好的品牌形象，并对推动全国数字城管市场宣传和拓展工作起到了积极的促进作用。报告期内，公司在业务上的锐意进取精神和良好的经营业绩也得到了业界的广泛认同。在“2013中国软件大会”上，公司凭借其在智慧城市建设中的一贯优异表现，荣获了由中国电子信息产业发展研究院和中国软件评测中心共同颁发的“2013年度中国软件和信息服务智慧城市领域杰出服务商”奖项；在国家产业服务平台“创新2013”年终评选中，创新网格化社会服务管理平台一举摘下“2013年度社会服务管理最佳解决方案奖”奖项。一系列殊荣的获得，也提高了公司品牌的知名度和美誉度。（四）携手智通，业务整合拓发展 2013年，是公司与子公司汉王智通融合发展的第一年。这一年，通过推动管理、技术、市场、财务等各方面资源的优化整合，公司之间建立了互信、互通的工作接口，形成了发展的合力。报告期内，汉王智通实现净利润2,039.1万元，较好的完成了2013年的发展目标，在智能交通、平安城市等领域的市场拓展中也取得了重大进展，新增云南省景洪市、普洱市，吉林省吉林市、内蒙古自治区科右前旗、山东省寿光市、贵州省普定县等一批城市客户。报告期内，汉王智通加大研发力度，在核心技术方面新开发了车辆驾驶员人脸定位与切分、车脸识别等新算法，研发出200万像素高清高速路收费站一体机等一批新产品，公安指挥调度平台、视频综合管控平台等软件在项目中也得到了更加广泛应用。北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 报告期内，通过将汉王智通的智能高清视频技术与数字政通的城市管理平台软件相融合，有效提升了对城市部件数据、社会管理数据、公安数据和交通数据等基础数据的整合能力，其中汉王智通与母公司一起，共同承担了河南省济源市平安城市项目的方案设计和技术实施工作，也标志着公司与汉王智通的业务融合取得了实质性的成果。（五）谋求新发展 实现新突破 报告期内，面对智慧城市建设的新需求，为了能够更好的管理多维度、多时段、多模式的信息，公司推出了全时空智慧城市综合信息平台解决方案。全时空平台采用统一时空的信息管理技术，在一体化时空体系中还原各类信息在时间、空间、管理属性等多个维度的关联关系，为智慧城市的各类应用提供一体化的综合信息服务。目前，全时空平台系统已经成功运用在天津生态城项目和河北高速路项目中，使城市管理工作的智能化程度大大提高，高速公路中的服务区管理和道路巡查管理更加可视、有效。报告期内，在城市管理运营服务领域，公司开发了应用空间信息动态更新系统和专项排查治理系统，提高了在信息采集外包服务上的技术水平和竞争力。公司自主研发了移动视频采集车，利用车巡+人巡的方式，完成对城市封闭道路、偏远区域、难点区域的全方位信息采集；新推出的文明测评系统，对广场、主要商业大街、主干道等重点区域，通过实地考察、问卷调查和材料审核等三种方式进行文明指数测评以及统计分析等工作。地下管线是城市基础设施重要组成部分，是城市规划建设管理的重要基础信息，被称为城市的“生命线”。国务院领导在国务院常务会议中曾多次提及加强市政地下管网建设和改造。报告期内，公司在地下综合管网领域取得了新的突破，公司中标北京通州区地下管网项目，该项目以电子地图为基础，以空间信息数据和属性信息数据为资源，通过地下管线的探测与普查，建设地下管线及城市部件数字化档案基础数据库，并通过地下管线数据的动态更新机制，全面准确掌握地下管线信息，实现地下管线及城市部件的统一管理及共享，为城市规划、建设、管理、设施安全运营提供支持。并且建立城市部件数字化管理模式，提高城市管理效能，实现城市地下管线及城市部件管理的数字化、科学化和精细化。报告期内，公司进一步开发了公用事业服务质量监管系统，充分利用数字化城市管理成功经验，采用物联网、无线数据传输、工程过程实时在线检测等技术手段，实现对供水、供电、供气、供热等公用事业服务质量的监管。通过实时在线监测、自动报警等功能，第一时间发现问题，通过数字城管的统一协调、高位监督机制，实现快速响应、及时处置，对提供服务的企事业单位进行监督、评价、考核，以此达到优化服务质量和提高城市管理水平的目北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 的。公司承建的廊坊市公用事业服务质量监管系统，已于2013年11月正式部署，并接入20个小区的供水、供电、供气、供热的实时监测数据，计划在三到五年实现全廊坊市住宅小区的全覆盖。报告期内，公司大力推动城管、社管一体化发展。实现了数字化城市管理为网格化社会管理提供可借鉴的成功管理模式，网格化社会管理为数字化城市管理提供可持续的运行动力。在湖北荆门市项目中，与客户共同设计出“一个平台、两大系统”（一个综合管理信息平台，网格化社会管理和数字化城市管理两大系统）的总体建设方案，开创了以“四管两心”（即社会管理、城市管理、治安管理、交通管理及监督中心、指挥中心）为主要内容的建设模式，成功将网格化社会管理和数字化城市管理两大系统集成在一个平台上运行。随后，公司又将这一模式成功延伸到青海省西宁市的项目中，为下一步在全国市场全面推广建立了重要的示范基础。报告期内，公司采用超募资金建设的全新一代基于Ladybug5和Eyesis 4的激光采集车正式投入使用。基于Ladybug5的激光全景采集车，采用ladybug5全景相机进行成像，分辨率可达到81924096，通过激光点云与定位定姿系统结合的方式，大幅度提升了量测的精度。同时，激光点云数据与360全景影像之间的无缝融合，不但提升了城市实景影像的建设水平、量测精度，还可以对采集的影像进行三维工程模型和三维地形模型建设；Eyesis4激光采集车的全景及点云数据融合精度更高，分辨率可达到142687134，且平台集成化程度高，数据处理流程化，组装设计均自主完成。两款采集车实现了全景漫游、兴趣点反投、实景上报、实景广告、实景部件、多媒体贴图等全方位应用。这两款产品的成功投产，进一步增强了公司在城市管理全景化方面的竞争优势。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现主营业务收入406,357,113.32万元，比上年同期增长83.06%，其中，母公司主营业务收入292,693,340.4元，较上年同期增长31.86%，汉王智通主营业务收入113,663,772.92元，主要原因是智慧城市管理领域行业持续景气，订单饱满，数字城管、智能交通和平安城市业务保持快速增长；报告期内，公司营业成本246,590,562.38元，较上年同期增长152.23%，其中，母公司营业成本154,519,508.19元，较上年同期增长50.05%，汉王北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 智通营业成本68,799,359.09元，营业成本增长较快的主要原因是收入快速增加使营业成本相应增加，同时本期新合并了子公司汉王智通的营业成本；报告期内，销售费用、管理费用和财务费用，较上年同期增加60.60%、48.02%和34.35%，主要原因是随着收入规模的增加，费用相应增加，同时增加合并汉王智通报表所致；报告期内，公司研发投入43,670,685.47元，较上年同期增加16.98%，主要原因是公司持续加大科研投入力度，相应研发人员的数量和工资水平都有所增加，同时研发设备折旧增加；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额13,570,193.04元，较上年同期减少35.98%，主要原因是子公司汉王智通采购商品支付的现金较多，对合并报表产生影响，扣除子公司影响后，母公司经营活动产生的现金流量净额82,273,658.42元，较上年同期增长163.26%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期利润构成或利润来源没有发生重大变化。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 406,357,113.32 221,977,115.51 83.06%驱动收入变化的因素 报告期内，营业收入同比增加83.06%，其主要原因是国家大力发展扶持智慧城市领域相关建设，公司锐意进取，主营业务保持持续增长，同时控股子公司汉王智通发展迅速，成为公司发展新的增长点。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）软件开发 91,272,550.04 37.01%55,248,074.66 56.51%-19.5%系统集成 90,783,082.09 36.82%16,965,461.38 17.35%19.46%北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 运营服务 64,534,930.25 26.17%25,551,571.20 26.14%0.04%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 29,635,857.69 18,453,471.92 60.6%合并范围增加 管理费用 68,186,482.35 48,608,503.61 40.28%合并范围增加 财务费用-13,032,710.66-19,852,555.24-34.35%利息收入减少 所得税 652,149.35 7,851,514.89-91.69%非同一控制下企业合并产生的暂时性差异减少，导致递延所得税负债减少。6)研发投入 2013年，公司为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，继续加强了研发投入，2013年研发费用总额为43,670,685.47元，较上年同期增长16.98%，其中母子公司研发费用资本化金额合计为20,294,985.26元，费用化金额合计为23,215,700.21元，研发投入占销售收入比例为10.75%。2014年，公司将进一步加大研发力度，重点开展智慧城市相关业务的产品开发和建设，在移动互联、物联网、视频管理、三维实景、北斗导航等技术领域上继续加大研发投入。报告期内,公司取得13项软件著作权，具体如下：资质名称资质名称 发证日期发证日期 证书编号证书编号 北斗兼容城管通软件V1.0 2013.9.16 2013SR101419 北斗兼容处置通软件V1.0 2013.9.16 2013SR101439 北斗兼容指挥通软件V1.0 2013.9.16 2013SR101436 北斗兼容实景信息采集处理系统V1.0 2013.9.16 2013SR101432 网格化城市管理卫星技术综合应用服务平台V1.0 2013.9.16 2013SR101655 eGova房地产市场信息监管系统V1.0 2013.11.27 2013SR133528 eGova个人住房信息系统V1.0 2013.11.29 2013SR135407 地下管网综合管理系统V1.0 2013.11.07 2013SR121259 汉王智通公路车辆智能监测记录系统软件V1.0 2013-4-25 2013SR037609 汉王智通车身颜色识别软件V1.0 2014-3-12 2014SR029830 汉王智通车型识别软件V1.0 2014-1-18 2014SR012846 汉王智通嵌入式车辆违法检测软件V1.0 2014-1-28 2014SR013048 汉王智通嵌入式视频车辆检测抓拍软件V1.0 2014-1-28 2014SR012833 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）43,670,685.47 37,331,966.14 31,031,283.77 研发投入占营业收入比例（%）10.75%16.82%25.63%北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 研发支出资本化的金额（元）20,294,985.26 11,157,706.50 15,181,122.99 资本化研发支出占研发投入的比例（%）46.47%29.89%48.92%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）21.58%15.45%29.23%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 研发投入资本化率增加主要是公司加大研发投入和合并范围增加所致。7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 424,007,551.64 222,401,907.82 90.65%经营活动现金流出小计 410,437,358.60 201,204,690.79 103.99%经营活动产生的现金流量净额 13,570,193.04 21,197,217.03-35.98%投资活动现金流入小计 102,750.00 2,100.00 4,792.86%投资活动现金流出小计 31,710,058.46 73,802,595.23-57.03%投资活动产生的现金流量净额-31,607,308.46-73,800,495.23 57.17%筹资活动现金流入小计 84,394,955.10 筹资活动现金流出小计 50,448,666.67 16,800,000.00 200.29%筹资活动产生的现金流量净额 33,946,288.43-16,800,000.00 495.39%现金及现金等价物净增加额 15,909,173.01-69,403,278.20 122.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动现金流入小计增加，主要是销售收入、合并范围增加所致。报告期内，投资活动现金流入小计增加，主要是处置固定资产所致。报告期内，筹资活动现金流出小计增加，主要是购买股权跨期支付对价32,480,000.00元，以及子公司新增短期借款利息1,168,666.67元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）83,199,823.87 北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.48%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）27,067,171.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）10.98%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司贯彻执行在招股说明书上表明的未来发展规划，充分发挥管理、人才、技术、经验、客户等方面的优势，在公司既定的数字化城市管理、数字化社会管理、规划和国土发展领域，开发新的技术与应用需求，不断完善公司的核心产品，强化公司数据与应用的融合服务能力，从纵向、横向两个方面延伸行业应用领域，提高盈利能力，增强企业的核心竞争力。同时，子公司汉王智通业务发展迅速，在智能交通、平安城市领域取得了重要突破，为公司持续发展奠定了基础。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司较好的完成了2013年度发展目标，报告期内，公司加大研发力度，增强创新能力，充分利用公司现有的客户资源，进一步加强了市场拓展力度，不断提高市场占有率，提升了公司持续盈利能力。公司进一步建立、健全和完善管理制度，优化业务流程，提升信息化管理水平，优化销售、工程一体的大区管理模式和网格化研发任务管理系统，注重核心人才的培养，构建公司文化理念，通过各种方式激励员工积极性，为公司发展贡献力量。报告期内，公司大力推进智慧城市管理相关的业务发展，为客户提供更加丰富的行业应用解决方案、项目建设方案及技术支持，建设本地服务团队，配合政府保稳定、保民生、保增长的目标，帮助相关政府部门做到协同运作，更好的把握城市信息化整体需求，推进智慧政务、智慧民生、智慧产业的同步发展，助力客户实现提升政府执政形象、提高办公效率、改善人民生活质量的目的。公司进一步优化资源配置，通过加强运营管理和业务整合，将数字政通的数字城管、社会管理的软件服务和基础数据、信息采集的数据服务，与汉王智通的智能交通、平安城市的软件服务和智能识别高清摄像机的硬件设施相结合，把城市部件数据、社会管理数据、公安数据和交通数据等基础数据进行有效的整合，打造智慧城市管理核心平台。北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 智慧城市管理领域 389,663,610.23 148,562,190.70 国土资源管理与城市规划领域 16,693,503.09 11,204,360.24 分产品 软件开发 220,835,012.05 129,562,462.01 系统集成 100,845,671.50 10,062,589.41 运营服务 84,676,429.77 20,141,499.52 分地区 北方 234,945,950.48 80,283,060.00 南方 171,411,162.84 79,483,490.94 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 智慧城市管理领域 389,663,610.23 241,101,419.53 38.13%91.01%164.81%-17.24%国土资源管理与城市规划领域 16,693,503.09 5,489,142.85 67.12%-6.95%-18.28%4.56%分产品 软件开发 220,835,012.05 91,272,550.04 58.67%33.91%65.2%-7.83%系统集成 100,845,671.50 90,783,082.09 10%358.05%435.11%-12.96%运营服务 84,676,429.77 64,534,930.25 23.79%141.81%152.57%-3.25%分地区 北方 234,945,950.48 154,662,890.48 34.17%93.2%194.19%-22.59%南方 171,411,162.84 91,927,671.90 46.37%70.84%103.46%-8.6%北京数字政通科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19（3）资产）资产、负债状况分析、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 689,294,474.03 54.73%666,714,686.65 59.07%-4.34%应收账款 206,278,465.62 16.38%153,805,820.12 13.63%2.75%存货 41,089,024.60 3.26%51,379,637.45 4.55%-1.29%固定资产 84,627,100.13 6.72%44,565,921.76 3.95%2.77%在建工程 1,891,807.89 0.15%28,395,592.47 2.52%-2.37%2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 84,394,955.10 6.7%6.7%（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争能力没有发生重大变化。（5）投资状况分析投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 75,600 报告期投入募集资金总额 8,000.31 已累计投入募集资金总额 40,920.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司上市募集资金总额 75,600 万元，根据中瑞岳华会计师事务所出具的“中瑞岳华验字【2010】第 093