300065_2013_海兰信_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

北京北京海海海海兰信兰信数数201201数数据科据科技技13 年度年度报报2014-01014 年年 04北京海兰信数 技技股份股份有有报报告告 4 月月 数据科技股份有有有限公限公司司有限公司 2013司司 年度报告全文1文 北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)柳丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。柳丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 四、董事会报告四、董事会报告.8 五、重要事项五、重要事项.14 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.19 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.21 八、公司治理八、公司治理.23 九、财务报告九、财务报告.24 十、备查文件目录十、备查文件目录.82 北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人或海兰信 指 北京海兰信数据科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 申万秋先生和魏法军先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 保荐机构 指 海通证券股份有限公司 元 指 人民币元 公司章程 指 北京海兰信数据科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年度 海兰船舶 指 北京海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司 上海海兰信 指 上海海兰信船舶科技有限公司，公司全资子公司 海兰加特 指 北京海兰加特科技有限公司，公司控股子公司 香港海兰信 指 海兰信（香港）航海科技有限公司，公司全资子公司 海兰弘义 指 北京海兰弘义科技有限公司，公司全资子公司 海兰盈华 指 北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司 海兰天澄 指 成都海兰天澄科技有限公司，公司控股子公司 江苏海兰 指 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司控股子公司 京能电源 指 北京市京能电源技术研究所有限公司，公司控股子公司 江苏欧泰 指 江苏欧泰海洋工程科技有限公司，公司控股子公司 三沙海兰信 指 三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司 江苏船舶 指 江苏海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司 蓝鲸众和 指 北京蓝鲸众合投资管理有限公司，公司参股子公司 黄海船厂 指 黄海造船有限公司 南通长青沙 指 南通长青沙船舶工程有限公司 旋极信息 指 北京旋极信息技术股份有限公司 东土科技 指 北京东土科技股份有限公司 VDR 指 船载航行数据记录仪（Voyage Data Recorder），本公司的主导产品之北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因，也称船用黑匣子。VMS 指 船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System），本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互传递。VEIS 指 船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。SCS、自动舵 指 船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转动，使船舶按目标航向行驶。GYRO、罗经 指 船用陀螺罗经(Gyro Compass)，也称电罗经，是利用高速陀螺受地球自转和引力作用能稳定指北的原理，为船舶设备指示方向，测定方向基准的仪器。船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。ECDIS 指 电子海图显示与信息系统（Electronic Chart Display and Information System，简称电子海图或 ECDIS），是一种以数字形式表示、能动态地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。RADAR、导航雷达 指 导航雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统，能够准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息，并显示在显示屏上，引导船只出入海湾和通过窄水道航行等。BNWAS 指 船桥航行值班报警系统（Bridge Navigational Watch Alarm Systems，简称 BNWAS），是一种用于监视值班驾驶员（ODW）意识的设备，若因为任何原因而使值班驾驶员失去履行其职责的能力时，该系统将自动向船长或其他有能力的值班驾驶员报警。IBS 指 综合船桥系统（Integrated Bridge System），又称综合航行系统、自动化航行系统。该系统采用系统设计的方法，将船上的各种导航、操作控制和雷达避碰等设备有机地组合和功能综合，利用计算机、现代控制、信息处理等技术实现船舶航行的自动化。INS 指 综合导航系统（Integrated Navigation System），该系统基于国际海事组织（IMO）综合导航系统（INS）最新性能标准，可覆盖船舶在航行中的航线规划、航线监控、安全防撞、导航控制数据、状态显示、警报管理、航迹控制等功能。RCS 指 雷达散射截面积（Radar Cross Section），表示目标向雷达接收天线方北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 向散射电磁波能力的量度，该数值与目标的形状、尺寸、结构及材料有关，也与入射电磁波的频率、极化方式和入射角等有关。STTD、小目标探测雷达 指 小目标探测雷达（Small Target Tracking and Detector），该系统基于海杂波处理独特算法的极小目标探测雷达技术，可有效提高对雷达回波信号的处理能力，采用先进的先跟踪后探测（TBD）算法，能够实现全自动跟踪、探测、识别海上的目标，尤其对雷达反射截面积（RCS）大于 0.1 平方米的海上极小目标具有良好的探测、跟踪和识别功能。AOSD、溢油探测雷达 指 溢油探测雷达（Automatic Oil Spill Detector），该系统通过附着油污的水面杂波运动比不附着油污的水面杂波运动缓慢原理对海上溢油（污染物）进行探测、并实时跟踪溢油带的漂移与扩散态势，及时准确获取溢油带的位置、大小、厚度等信息，从而有效提升海洋污染治理效率。AIDR、测冰雷达 指 测冰雷达（Autommatic Ice Detection Radar System），该系统利用小目标探测能力为船舶穿过冰雪覆盖的水面提供关键的导航信息，为避免船舶碰撞、探索最佳航线、降低燃料消耗和缩短航行时间提供保障。AWHC、海浪探测雷达 指 海浪探测雷达（Automatic Wave Height Calculator），该系统能够实时获取频谱域上的海洋动态信息，包括波浪高度、波浪长度、波浪周期等动态信息，生成实时二维（或三维）海况图，为海洋动态信息研究和船舶航行安全与效率提供数据支撑。e 航海 指 e 航海（e-Navigation），是指通过电子的方式，在船上和岸上，收集、综合、交换、显示和分析海事信息，以增强船舶泊位到泊位的全程航行能力，增强相应的海上服务、安全和保安能力，以及海洋环境保护的能力。IMO 指 国际海事组织（International Maritime Organization），是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构，该组织宗旨为促进各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全，提高船舶航行效率，防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准，并处理有关的法律问题。北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节公司基本情况简介第二节公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海兰信 股票代码 300065 公司的中文名称 北京海兰信数据科技股份有限公司 公司的中文简称 海兰信 公司的外文名称 Beijing Highlander Digital Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Highlander 公司的法定代表人 申万秋 注册地址 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室 注册地址的邮政编码 100084 办公地址 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室 办公地址的邮政编码 100084 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 HLX 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王一博 暂缺 联系地址 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室 电话（010）82151445 传真（010）82150083 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室董事会办公室 北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 02 月 14 日 北京市海淀区东升园小区 8 号楼 1101082194597（1-1）110108802062000 80206200-0 股份公司成立变更注册登记 2008 年 03 月 26 日 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6 层 605 110108001945979 110108802062000 80206200-0 首次公开发行股票变更登记 2010 年 06 月 13 日 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6 层 605 110108001945979 110108802062000 80206200-0 2011 年度权益分派及注册地址变更 2012 年 10 月 30 日 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座1902 室 110108001945979 110108802062000 80206200-0 北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）358,501,468.41257,791,264.3339.07%274,045,433.12营业成本（元）259,011,977.87195,200,422.6532.69%195,602,388.19营业利润（元）1,661,293.55-27,790,718.67105.98%20,609,729.87利润总额（元）21,572,595.38-16,016,779.85234.69%30,434,464.96归属于上市公司普通股股东的净利润（元）11,887,162.88-13,296,768.06189.4%24,511,091.37归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）1,742,676.37-19,537,483.10108.92%20,000,479.37经营活动产生的现金流量净额（元）-14,653,942.96891,374.37-1,743.97%-146,745,068.98每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.13920.0085-1,737.65%-2.649基本每股收益（元/股）0.11-0.13184.62%0.23稀释每股收益（元/股）0.11-0.13184.62%0.23加权平均净资产收益率（%）2.04%-2.28%4.32%4.16%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.3%-3.34%3.64%3.39%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）105,252,970.00105,252,970.000%55,396,300.00资产总额（元）834,935,685.49729,259,881.1914.49%735,784,284.50负债总额（元）163,385,627.2483,340,043.6696.05%68,084,959.48归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）586,898,301.58575,316,921.732.01%593,751,004.50归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.57615.4662.01%10.7182资产负债率（%）19.57%11.43%8.14%9.25%北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）355,529.52123,588.79-9,233.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,831,922.206,838,124.845,204,519.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,094.46-33,250.93326,038.29 减：所得税影响额 2,578,350.42547,327.37793,014.26 少数股东权益影响额（税后）1,460,520.33140,420.29217,697.90 合计 10,144,486.516,240,715.044,510,612.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、公司原有海事业务所处行业的周期性风险 世界航运业与造船市场整体持续低迷，行业回暖进入景气期仍需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司原有海事业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。针对原有海事业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司在产品研发方面持续投入，加强国际合作，通过提升公司的技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累实力；在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企业集团建立战略合作关系；同时大力推进公务船、渔船、海工船等细分领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领域的业务布局，为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障，提升公司在航海电气领域的市场竞争力和抗风险能力；此外，在遵循以海事电子产品为核心的基础上，公司积极调整业务重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展相关工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟导航民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优势，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响；与此同时，公司基于对国家海洋战略的解读进一步明晰自身战略发展方向，以极小目标探测雷达技术为基础逐步实现由航海电气领域到海洋防务信息化领域的业务转变，新业务领域拥有良好的发展空间和市场前景，可为公司经营业绩的稳步提升提供新的利润增长点。2、公司规模扩大带来的管理风险 随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕主营业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经营体核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；同时积极推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的机制；在子公司管理方面，公司将结合子公司管理制度，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。3、公司毛利率下降的风险 公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合作伙伴，提升公司在价值链中的地位。但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷，新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。因此，公司将面临综合毛利率降低的风险。针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高技术含量集成系统及高附加值自主产品的研发和销售，并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，以尽快提升VEIS业务中自主产品的占比；另一方面，公司着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，同时积极推进海洋防务信息化业务的开拓，不断推出新产品、完善产品线，通过加大毛利率相对较高的军品以及海洋防务信息化产品的研发和销售，提高公司的整体效益。北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司坚定遵循企业中长期发展规划及2013年经营目标，稳步开展产品研发、业务拓展、投资发展和内部营运管理等各项经营管理工作，在原有海事及军工领域的业务布局和市场开拓方面持续投入并取得较好进展；同时，公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，抢抓机遇，以市场为导向，以技术创新为依托，扎实推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级，海洋特种雷达系列新产品在报告期四季度开始实现销售并取得一定市场业绩；此外，公司已投资、收购的子公司的经营情况逐步趋向稳定。在上述因素的共同作用下，公司经营业绩同比大幅上升并实现扭亏为盈，2013年度共实现营业收入358,501,468.41元，比上年同期增长39.07%；营业利润1,661,293.55元，比上年同期增长105.98%；利润总额21,572,595.38元，比上年同期增长234.69%；归属于普通股股东的净利润11,887,162.88元，比上年同期增长189.40%。报告期内，公司重点工作回顾如下：（1）以自主创新为基础，搭建国际化研发平台 2013年，公司坚持“自主队伍为基础，国际合作创一流”的研发思路，与俄罗斯、意大利、挪威、德国等国家建立了不同方式的技术合作，充分把握客户需求，不断推出自主产品，增强企业核心竞争力。报告期内，公司成功推出具有国际先进水平的极小目标探测雷达技术，该技术基于海杂波处理的独特算法，可有效提高对雷达回波信号的处理能力，对RCS大于0.1平方米的海上极小目标具有良好的自动跟踪和识别能力；同时，公司基于IMO关于综合导航系统（INS）的最新标准，整合了RADAR、ECDIS、SCS等多项自主核心导航设备，成功研发了国内首套全自主新一代INS系统-海兰信“智慧桥”，实现了公司从单一自主产品供应商到系列化自主产品供应商、再到高技术含量的系统集成服务供应商的转变；此外，公司节油型航迹操舵仪TCS成为国内首套获得EC国际认证的同类系统，公司电子海图、船用导航雷达、桥楼航行值班报警系统及船用陀螺罗经系统等自主产品相继获得国际权威船级社认证，符合国际最新标准的VDR600研发工作已完成，进入船级社认证实验阶段。（2）优化民品业务结构，推进核心业务升级 在航运业及造船业尚未全面复苏的大环境下，公司密切关注国家海洋强国战略带来的结构性市场机会，围绕海洋开发、海域维护、海洋资源利用存在的市场空间，积极优化航海电气业务结构，大力开拓海洋防务信息化新领域。报告期内，公司持续推进公务船细分领域的业务拓展，重点项目基本按预期签署订单，实现了成套自主导航系统在公务船项目的应用，细分领域的业务优势得以巩固和扩大；在SCS、ECDIS、VMS等产品相继中标重点客户批量新造船/在航船改造项目的同时，公司还成功参与科考船全船网络信息化管理系统建设项目，为把握船舶管理信息化升级的增量机会奠定良北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 好基础；江苏海兰在海洋工程领域的业务探索亦取得实质性突破，成功参与自升式钻井平台的电气系统集成项目，公司民品业务已从单一的远洋商船领域到包括商船、公务船、渔船、科考船、海工船/平台的全领域。另一方面，公司在报告期内快速推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级，全力投入研发自主知识产权的极小目标探测雷达技术，在此基础上开发出的小目标探测雷达、溢油探测雷达、测冰雷达、海浪探测雷达等海洋特种雷达系列新产品已在第四季度实现销售并取得一定的市场业绩。此外，极小目标探测雷达技术未来在岸基和舰载对海监控领域的应用，将切实推进公司核心业务“由船到岸，船岸结合”的跨越式发展，为公司持续稳定的发展提供新的利润增长点。（3）聚焦海事军工，突破新兴业务 报告期内，公司结合自身情况及技术潜力，针对军工业务提出“抓住机遇，强项做大，集成新技术，推出新产品”的指导思想，聚焦海事军工板块开展相关工作。已有型号产品在订单数量和船型覆盖率等方面均较上年同期有明显提升，备件保障及服务创收业务亦有较好增长，既有核心军品业务的竞争优势得以强化；同时，公司积极把握项目招标、装备升级、技术推广等机会，持续开展成熟民品向军品的转化，导航雷达、IBS、VMS、自动舵等各项新产品的研发、试验任务有序推进动，部分产品进入测试和试装阶段，初步实现了军品供应范围的扩大；此外，公司着力推动军工体系的组织文化建设，切实增强系统服务军工的能力，服务保障体系运转顺畅并多次获得军方客户的好评。（4）资本助力实业发展，推进子公司经营提升 报告期内，公司通过投资设立三沙海兰信切实推进海洋防务信息化领域的业务开拓，运用公司在目标雷达、船岸管理等方面的技术积累和再创新，提供海洋信息监测等专项系统研发与技术服务，参与海洋信息与防务系统的建设。此外，公司与国内知名渔船建造企业黄海船厂、南通长青沙共同投资设立江苏欧泰，打造近海及远洋渔业船舶通讯导航系统集成专业服务平台，进一步丰富和完善海事产品线。在航海电气领域，子公司江苏海兰持续开展与战略船厂的业务合作，整合供应商渠道，利用行业调整期加强产品集成水平及服务水平，做强系统集成商品牌，报告期内成功参与自升式钻井平台的电气系统集成项目，实现在海洋工程领域的业务突破；在军品电源领域，子公司京能电源的业务整合工作稳步开展，经营情况趋向稳定；在环境监测领域，子公司海兰天澄在报告期内成功参与四川省辐射环境管理监测中心站工程项目，在辐射监测仪器领域实现了业务突破，同时海兰天澄持续深化市场网络建设，并借助第三方运营资质稳步拓展运营维护业务，为公司整体经营提供稳定的利润增长点。报告期内，公司坚定遵循企业中长期发展规划及2013年经营目标，稳步开展产品研发、业务拓展、投资发展和内部营运管理等各项经营管理工作，在原有海事及军工领域的业务布局和市场开拓方面持续投入并取得较好进展；同时，公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，抢抓机遇，以市场为导向，以技术创新为依托，扎实推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级，海洋特种雷达系列新产品在报告期四季度开始实现销售并取得一定市场业绩；此外，公司已投资、收购的子公司的经营情况逐步趋向稳定。在上述因素的共同作用下，公司经营业绩同比大幅上升并实现扭亏为盈，2013年度共实现营业收入358,501,468.41元，比上年同期增长39.07%；营业利润1,661,293.55元，比上年同期增长105.98%；利润总额21,572,595.38元，比上年同期增长234.69%；归属于普通股股东的净利润11,887,162.88元，比上年同期增长189.40%。北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 报告期内，公司主要财务状况和经营成果数据分析如下：1.应收票据期末余额为11,508,100元，比年初余额降低58.27%，主要原因是年初应收票据到期收款所致。2.应收账款期末余额为215,328,746.2元，比年初余额增加48.32%，主要原因是报告期内公司对战略船厂、公务船客户和军品客户的应收账款增加所致。3.预付账款期末余额为88,859,742.3元，比年初余额增加60.26%，主要原因是报告期内公司新增订单进行备货和集中采购付款增加，并在技术开发国际合作方面加大了力度所致。4.应收利息期末余额698,565.89元，比年初余额降低42.83%，主要原因是未到期的银行定期存款余额减少，本期计提的未到期利息减少所致。5.其他应收款期末余额为8,980,448.47元，比年初余额增加179.19%，主要原因是报告期内项目履约保证金、投标保证金和员工备用金增加所致。6.开发支出期末余额为6,984,070.67元，比年初余额降低32.92%，主要原因是报告期内公司部分新项目研发完毕结转无形资产所致。7.递延所得税资产期末余额为6,672,675.22元，比年初增加99.51%，主要原因是本期计提坏账准备增加和政府补助形成的递延收益增加所致。8.短期借款期末余额为27,517,477.7元，比年初余额增加450.35%，主要原因是海兰天澄和香港海兰信因生产经营需要新增银行借款所致。9.应付票据期末余额为1,652,490元，比年初增长154.23%，主要原因是本期新增加票据结算，期末未到期所致。10.应付账款期末余额为79,443,359.12元，比年初增长36.33%，主要原因是本期新增采购增加，相应的应付账款增加所致。11.应交税费期末余额为7,150,686.42元，比年初余额增长510.42%，主要原因是公司备货采购增加，进项税增加所致。12.其他应付款期末余额为5,120,108元，比年初余额增加182.70%，主要原因是公司应付其他方政府补助和工程服务费增加所致。13.其他非流动负债期末余额为32,347,793.16元，比年初余额增加274.05%，主要原因是本报告期公司收到的政府补助增加所致。14.外币报表折算差额期末余额为-587,038.36元，比年初余额降低190.79%，主要原因是本报告期人民币升值，公司境外美元计价资产降低所致。15.营业收入358,501,468.41元，比去年同期增加39.07%，营业成本259,011,977.87元，比去年同期增加32.69%，主要原因是报告期内公司公务船、军船订单及小目标雷达订单执行增加所致。16.财务费用-1,419,942.93元，比去年同期增加68.90%，主要原因是报告期内公司银行利息收入减少所致。17.营业外收入20,017,788.29元，比去年同期增加66.50%，主要原因是报告期内公司收到的软件退税和政府补助增加所北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 致。18.营业外支出106,486.46元，比去年同期降低57.18%，主要原因是是本期其他营业外支出减少所致。19.所得税费用4,868,091.53元，比去年同期增长683.84%，主要原因是报告期公司盈利上升，企业所得税相应增长所致。20.本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增长36.37%，其主要原因是报告期内公司采购备货付款增加所致。21.本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长1103.24%，其主要原因是报告期内子公司京能销售房产所致。22.本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长88.47%，其主要原因是报告期内江苏海兰建造厂房，和公司合作开发、购买技术所致。23.本报告期投资支付的现金同比增长398.45%，其主要原因是报告期内投资联营企业所致。24.本报告期取得借款收到的现金同比增长192.82%，其主要原因是报告期内海兰天澄和香港海兰信新增银行借款所致。25.本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比降低84.41%，其主要原因是公司2012年度未进行现金分红所致。26.本报告期支付其他与筹资活动有关的现金同比降低100%，其主要原因是公司2012年度退回少数股东投资款所致。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司坚定遵循企业中长期发展规划及2013年经营目标，稳步开展产品研发、业务拓展、投资发展和内部营运管理等各项经营管理工作，在原有海事及军工领域的业务布局和市场开拓方面持续投入并取得较好进展；同时，公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，抢抓机遇，以市场为导向，以技术创新为依托，扎实推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级，海洋特种雷达系列新产品在报告期四季度开始实现销售并取得一定市场业绩；此外，公司已投资、收购的子公司的经营情况逐步趋向稳定。在上述因素的共同作用下，公司经营业绩同比大幅上升并实现扭亏为盈，2013年度共实现营业收入358,501,468.41元，比上年同期增长39.07%；营业利润1,661,293.55元，比上年同期增长105.98%；利润总额21,572,595.38元，比上年同期增长234.69%；归属于普通股股东的净利润11,887,162.88元，比上年同期增长189.40%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 公司在报告期内快速推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级，全力投入研发自主知识产权的极小目标探测雷达技术，在此基础上开发出的小目标探测雷达、溢油探测雷达、测冰雷达、海浪探测雷达等海洋特种雷达系列新产品已在第四季度实现销售并取得一定的市场业绩，信息化业务的毛利水平有较大提升。3)收入 北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 358,501,468.41257,791,264.3339.07%驱动收入变化的因素 报告期内，公司实现营业收入358,501,468.41元，比上年同期增长39.07%，其主要原因是报告期内，公司扎实推进原有海事业务结构调整，公务船细分领域的业务优势得以巩固和扩大，业务收入得到较大提升；海事军工业务开拓取得较快进展，既有核心军品业务的竞争优势得以强化，并实现了军品备件保障及服务创收业务的稳步增长；同时，公司海洋特种雷达新产品在报告期内的第四季度开始实现销售并取得较好市场业绩。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 本公司不仅生产和销售自产船舶电子及信息化系列产品，而且为客户提供航海电气与海洋防务信息化系统整体解决方案和销售、服务，在环境监测领域提供相关自产产品及运营维护服务。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）海事电子 214,854,880.64 83.28%126,343,833.4664.95%70.06%环境与能源 40,071,796.74 15.53%35,502,495.9518.25%12.87%电子信息化 3,059,402.76 1.19%32,668,406.8516.79%-90.63%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 34,210,712.14 27,599,510.9723.95%销售费用增长的主要原因是在船舶行业复苏缓慢的情况下，公司加大原有市场和新兴市场的开拓力度，并通过加强售后服务，提高客户满意度和公司品牌影响力。管理费用 55,596,055.35 60,097,253.46-7.49%管理费用降低的主要原因是公司研发投入费用化总额降低，且公司加强了费用控制。北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 财务费用-1,419,942.93-4,565,743.2668.9%财务费用增长的主要原因是本报告期银行利息收入减少。所得税 4,868,091.53 621,059.06683.84%所得税增加的主要原因是本报告期公司盈利提高，企业所得税相应提高。6)研发投入 报告期内，公司秉承“自主队伍为基础，国际合作创一流”的研发思路，强调研发贴近市场需求，通过自主开发、对外合作等方式快速积累核心技术，不断推出自主产品，增强企业核心竞争力。2013年度报告期内，公司研发投入金额为23,169,074.18元，新增专利22项，其中发明专利3项，实用新型7项，外观设计12项，共取得45项专利，新增软件著作权7项，共取得69项软件著作权证书，具体情况如下：公司专利及软件著作权的情况：序号序号 专利名称专利名称 专利类别专利类别 专利号专利号 权利期限（年）权利期限（年）1*三面舵角指示仪器 外观设计 ZL201230658348.1 10 2*运动检测单元 外观设计 ZL2012