300175_2013_朗源股份_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

朗源股份有限公司 2013 年度报告 1 朗源股份有限公司朗源股份有限公司（LONTRUE CO.,LTD.）2013 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：300175 股票简称：朗源股份股票简称：朗源股份 2014 年年 4 月月 朗源股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钱鹏翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钱鹏翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。朗源股份有限公司 2013 年度报告 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.47 第九节 财务报告.50 第十节 备查文件目录.141 朗源股份有限公司 2013 年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 朗源股份有限公司章程 朗源股份、本公司、公司 指 朗源股份有限公司 股东大会 指 朗源股份有限公司股东大会 董事会 指 朗源股份有限公司董事会 监事会 指 朗源股份有限公司监事会 国信证券、保荐人、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 朗源股份有限公司 2013 年度报告 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 朗源股份 股票代码 300175 公司的中文名称 朗源股份有限公司 公司的中文简称 朗源股份 公司的外文名称 LONTRUE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 LONTRUE 公司的法定代表人 戚大广 注册地址 山东龙口高新技术产业园区 注册地址的邮政编码 265718 办公地址 山东龙口高新技术产业园区朗源路 299 号 办公地址的邮政编码 265718 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张丽娜 联系地址 山东龙口高新技术产业园区朗源路 299号 电话 0535-8611766 传真 0535-8610658 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 山东龙口高新技术产业园区朗源路 299 号 朗源股份有限公司 2013 年度报告 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 03 月 26 日 山东省龙口市黄城工业园 企合鲁烟总副字第005045 号-1/1 370681737203697 73720369-7 注册资本增加 2006 年 08 月 16 日 山东省龙口市黄城工业园 企合鲁烟龙总副字第 000084 号 370681737203697 73720369-7 变更经营范围 2006 年 10 月 16 日 山东省龙口市黄城工业园 企合鲁烟龙总副字第 000084 号 370681737203697 73720369-7 吸收合并龙口广源食品有限公司 2007 年 12 月 26 日 山东省龙口市黄城工业园 370681400001629 370681737203697 73720369-7 注册资本增加 2008 年 07 月 12 日 山东省龙口市黄城工业园 370681400001629 370681737203697 73720369-7 注册资本增加 2009 年 02 月 27 日 山东省龙口市黄城工业园 370681400001629 370681737203697 73720369-7 整体变更设立为股份有限公司 2009 年 05 月 13 日 山东省龙口高新技术产业园区 370681400001629 370681737203697 73720369-7 首次公开发行股票 2011 年 05 月 05 日 山东省龙口高新技术产业园区 370681400001629 370681737203697 73720369-7 注册资本增加 2012 年 03 月 28 日 山东省龙口高新技术产业园区 370681400001629 370681737203697 73720369-7 注册资本增加、股东发起人变更 2012 年 12 月 10 日 山东省龙口高新技术产业园区 370681400001629 370681737203697 73720369-7 公司类型、经营范围变更 2013 年 08 月 19 日 山东省龙口高新技术产业园区 370681400001629 370681737203697 73720369-7 朗源股份有限公司 2013 年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）602,064,003.04 458,207,482.48 31.4%470,936,699.56 营业成本（元）511,040,113.34 380,626,446.14 34.26%373,122,876.93 营业利润（元）18,863,390.67 22,039,018.88-14.41%59,099,267.85 利润总额（元）18,740,318.03 22,702,627.02-17.45%59,121,276.97 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）17,480,968.41 23,046,699.17-24.15%58,380,575.16 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）17,604,041.05 22,383,091.03-21.35%58,358,566.04 经营活动产生的现金流量净额（元）-31,727,141.19-56,552,904.33 43.9%-93,060,195.13 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0674-0.1201 43.88%-0.3953 基本每股收益（元/股）0.037 0.049-24.49%0.12 稀释每股收益（元/股）0.037 0.049-24.49%0.12 加权平均净资产收益率（%）2.43%3.3%-0.87%9.95%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.45%3.21%-0.76%9.95%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）470,800,000.00 470,800,000.00 0%235,400,000.00 资产总额（元）1,119,721,551.39 859,648,233.81 30.25%785,713,491.13 负债总额（元）387,371,231.72 150,060,662.28 158.14%99,172,618.77 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）722,360,551.74 709,587,571.53 1.8%686,540,872.36 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）1.5343 1.5072 1.8%2.9165 资产负债率（%）34.60%17.46%17.14%12.62%朗源股份有限公司 2013 年度报告 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 17,480,968.41 23,046,699.17 722,360,551.74 709,587,571.53 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 17,480,968.41 23,046,699.17 722,360,551.74 709,587,571.53 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-141,614.91 33,412.80 1,516.98 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,575,000.00 691,200.00 15,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 朗源股份有限公司 2013 年度报告 9 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,556,457.73-61,004.66 5,492.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）合计-123,072.64 663,608.14 22,009.12-四、重大风险提示四、重大风险提示 1、人力资源的风险 随着公司国内市场的业务全面的深入，公司在商超、电商等渠道的扩张需要大量的有经验的高素质的管理人才，这对公司的人才引进和培养提出了很高的要求。公司将通过公司内部培养和加大外部招聘两种方式来打造适应公司发展的一个管理团队。2、贸易壁垒的风险 公司国际市场的销售数量受到国外贸易壁垒的影响而降低的风险。公司将积极的开拓市场来降低风险。3、国内市场开拓的风险 公司在国内的业务处于不成熟的阶段，国内销售及品牌宣传的经验不足，在今后的市场开拓过程中会有调整公司销售及品牌宣传策略的风险。公司在创立品牌的过程中通过公司内控和提高管理人员素质来逐步找出适合公司的一条销售朗源股份有限公司 2013 年度报告 10 及宣传模式。4、汇率波动的风险 风险来源有两方面，一方面是人民币与美元的汇率波动，如果发生人民币的短期剧烈升值，对公司的短期业绩将产生不利影响。另一方面是公司国外客户的其他币种与美元的汇率波动，如果发生美元的剧烈升值，将对公司客户的购买能力产生不利影响，也间接影响了公司的国外销售。5、反季销售导致年末存货余额较高风险 公司利用自身先进冷链保鲜技术，能够在保证产品营养成分和质量的前提下，将鲜果产品储存时间提高到一年，果干果脯产品储存时间提高到两年以上。这使公司在年末即鲜果、干果收获季节结束后，仍可保有较大库存，满足公司反季节、全年持续销售的需要。尽管公司年末存货可通过第二年反季节销售逐步降低，但如果未来短期市场需求出现较大变化，或公司销售面临其他不利因素影响，则公司将面临存货滞销的风险。朗源股份有限公司 2013 年度报告 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司营业收入60,206万元比上年同期增加31.39%，营业成本51,104万元比上年同期增加34.26%,利润总额1874.03万元，比去年同期下降17.45%。公司鲜苹果产品总收入为249,990,879.30元，毛利率为9.44%；葡萄干产品总收入为217,080,299.92元，毛利率为18.42%。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 A、2013年度实现营业收入60,206万元，上年同期为45,821万元，比上年同期增加31.39%，主要原因是：干、鲜果产品收入较去年有所增加；B、2013年度发生营业成本51,104万元，上年同期为38,063万元，比上年同期增加34.26%，主要原因是：按配比原则干、鲜果产品成本较去年有所增加；C、2013年度发生期间费用7,143万元，上年同期为5,374万元，比上年同期增加32.92%，主要原因是：销售费用、财务费用较去年有所增加；D、报告期公司研发投入19.57万元，占营业收入的0.03%，上年同期为110.25万元，占营业收入的0.24%。E、报告期经营活动现金流入为70,763万元，上年同期为48,126万元，报告期比上年同期增加47.04%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅增加所致。F、报告期经营活动现金流出为73,936万元，上年同期为53,781万元，报告期比上年同期增加37.48%，主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅增加所致。G、报告期投资活动现金流入为3.21万元，上年同期为0.23万元，报告期比上年同期增加1295.65%，主要原因是报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额高于去年。H、报告期投资活动现金流出为12,205.62万元，上年同期为4,035.00万元，报告期比上年同期增加202.49%，主要原因是报告期投资所支付的现金较上期大幅增加所致。I、报告期筹资活动现金流入为48,068.14万元，上年同期为9,171.65万元，报告期比上年同期增加424.09%，主要原因报告期取得借款所收到的现金较上期大幅增加所致。J、报告期筹资活动现金流出为30,060万元，上年同期为9,539万元，报告期比上年同期增加215.13%，主要原因报告期偿还债务所支付的现金较上期大幅增加所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 602,064,003.04 458,207,482.48 31.4%驱动收入变化的因素 朗源股份有限公司 2013 年度报告 12 单位：元 项目 2013 年度 2012 年度 增减比例 鲜果 264,735,833.55 233,984,574.17 13.14%干果 275,609,301.23 213,987,768.88 28.80%蔬菜、果仁及其他 61,718,868.26 10,235,139.43 503.01%合计 602,064,003.04 458,207,482.48 31.40%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）果品加工业（鲜果）销售量 42,822.92 39,942.7 7%生产量 44,110.01 41,149.47 7%库存量 1,694.32 407.23 316%果品加工业（干果）销售量 32,674.47 14,719.76 122%生产量 34,327.99 22,417.9 53%库存量 4,366.7 2,713.18 61%果品加工业（果仁）销售量 118.51 167.32-29%生产量 103.61 174.83-41%库存量 5.89 20.79-72%果品加工业（蔬菜）销售量 8,767.89 634.7 1,281%生产量 8,767.89 634.7 1,281%库存量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年加大了干果、蔬菜产品的生产和销售量，同时减少了果仁的生产量。公司重大的在手订单情况 适用不适用 1、2013年1月8日，公司与广州江南果菜批发市场有限责任公司签订朗源股份有限公司与广州江南果菜批发市场有限责任公司战略合作框架协议。报告期公司在江南市场的销售额为2,270.09万元。2、2013年1月8日，与广州易初莲花连锁超市有限公司签订购货协议，截至2013年12月31日销售额为879.79万元。3、2013年1月8日，与快乐购物股份有限公司签订快乐购物股份有限公司与朗源股份有限公司战略合作协议，截至2013年12月31日销售额为777.04万元。4、2013年9月17日，与永辉超市股份有限公司签订朗源股份有限公司与永辉超市股份有限公司战略合作框架协议之补充协议，截至2013年12月31日销售额为9979.7万元。5、2013年9月17日，与华润五丰农产品（深圳）有限公司签订苹果买卖框架合同，截至2013年12月31日销售额为59.9朗源股份有限公司 2013 年度报告 13 万元。数量分散的订单情况 适用不适用 订单分类 未执行订单数量（吨）鲜果 鲜果是每周下订单，无法确认数量 干果 13240 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 487,225,644.06 95.34%358,939,959.47 94.49%35.74%工资 9,352,034.07 1.83%5,593,630.56 1.47%67.19%折旧费 10,578,530.35 2.07%8,961,201.99 2.36%18.05%其他费用 3,883,904.86 0.76%6,369,509.03 1.68%-39.02%合计 511,040,113.34 100%379,864,301.05 100%34.53%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 42,846,504.00 31,642,283.72 35.41%运输装卸费及其他比去年增加 管理费用 21,505,501.27 21,496,705.38 0.04%财务费用 7,082,705.02 603,449.01 1,073.7%利息支出及汇兑损益比去年增加 所得税 1,269,581.69-344,072.15 468.99%报告期应纳税所得额增加 6)研发投入 单位：元 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）195,680.30 1,102,548.69 140,288.19 研发投入占营业收入比例（%）0.03%0.24%0.03%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）朗源股份有限公司 2013 年度报告 14 经营活动现金流入小计 707,633,142.33 481,261,620.15 47.04%经营活动现金流出小计 739,360,283.52 537,814,524.48 37.47%经营活动产生的现金流量净额-31,727,141.19-56,552,904.33 43.9%投资活动现金流入小计 32,120.00 2300 1,296.52%投资活动现金流出小计 122,056,214.50 40,349,966.85 202.49%投资活动产生的现金流量净额-122,024,094.50-40,347,666.85-202.43%筹资活动现金流入小计 480,681,377.40 91,716,517.20 424.09%筹资活动现金流出小计 300,601,710.64 95,393,236.12 215.12%筹资活动产生的现金流量净额 180,079,666.76-3,676,718.92 4,997.84%现金及现金等价物净增加额 23,795,071.47-100,965,703.52 123.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.报告期经营活动现金流入为70,763万元，上年同期为48,126万元，报告期比上年同期增加47.04%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅增加所致。2.报告期经营活动现金流出为73,936万元，上年同期为53,781万元，报告期比上年同期增加37.47%，主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅增加所致。3.报告期投资活动现金注入为3.21万元，上年同期为0.23万元，报告期比上年同期增加1,295.65%，主要原因是报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额高于去年。4.报告期投资活动现金流出为12,206万元，上年同期为4,035万元，报告期比上年同期增加202.49%，主要原因是报告期投资所支付的现金较上期大幅增加所致。5.报告期筹资活动现金流入为48,068万元，上年同期为9,172万元，报告期比上年同期增加424.09%，主要原因报告期取得借款所收到的现金较上期大幅增加所致。6.报告期筹资活动现金流出为30,060万元，上年同期为9,539万元，报告期比上年同期增加215.12%，主要原因报告期偿还债务所支付的现金较上期大幅增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因系存货报告期末比期初增加133,621,907.11元，在将净利润调节为经营活动现金流量表中作为减项。详见下表：项 目 2013年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 17,470,736.34 加：资产减值准备 334,932.08 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16,323,343.47 无形资产摊销 679,755.2 长期待摊费用摊销 847,116.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）141,614.91 固定资产报废损失 公允价值变动损失（减：收益）朗源股份有限公司 2013 年度报告 15 财务费用 4,041,469.28 投资损失（减：收益）递延所得税资产减少（减：增加）404,607.58 递延所得税负债增加（减：减少）存货的减少（减：增加）-133,621,907.1 经营性应收项目的减少（减：增加）2,8307,778.28 经营性应付项目的增加（减：减少）33,343,411.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 -31,727,141.19 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）216,418,713.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）39.73%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）24,508,934.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）3.7%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在招股说明书中主要把募投项目作为核心项目进行的规划。截止到报告期末，8600 吨葡萄干果干果脯扩建项目及5,000 吨果仁（杏仁、核桃仁）产品已经全部完工，分别实现效益为 443.06 万元和 54.61 万元；10,000 吨高质量鲜果扩建项目完工 47.64%，主要是机器设备未完全投入，因为本项目的设备是在国内首次使用，此技术目前在针对中国的水果加工正在完善当中，不是完全成熟的，公司本着谨慎的态度，调试完部分设备后再引进下一部分的设备，使这个项目的周期将拉长，预计要延续 2014 年 12 月 31 日。募投项目的完工为公司的可持续发展提供了保证。公司在招股说明书的的长期发展规划：巩固和进一步发展海外市场的同时，拓展国内市场，使朗源品牌成为国内、外市场具有较高知名度的鲜果、干果品牌，跻身世界一流果品加工企业行列。截止报告期末，公司的长期发展目标与招股说明书所披露的长期计划基本一致。随着公司投入项目的完成，公司目前的长期发展的目标是深入整合产业链的上下游，实现国内和国际市场的联动，实现基础农产品向品牌消费品的战略转型。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）国内市场 报告期内，公司加强品牌建设和渠道建设，根据公司的前段时间的运营情况进行了调整。公司因其费用成本大拖累公司的业绩已全部关闭直营店；报告期公司在江南市场实现的销售收入为2,270.09，未达到公司的预期，并且因人员和语言问题及费用成本过大公司已经终止了在江南市场的销售，但是通过江南市场公司挖掘了一些客户，盘活了一些销售关系。报告期内公司通过淘宝取得的收入为255.85万元。报告期内公司的电视购物（快乐购、好享购、东方购物等）的销售收入为1,089.5万元。报告期内通过与商超和大型企业的合作，使国内的销售实现了突破性的发展，永辉超市实现收入9,979.7万元。公司朗源股份有限公司 2013 年度报告 16 在报告期内国内实现的收入为30,090.05万元，占主营业务收入的50.12%。国内市场苹果的销售收入为14,342.22万元，毛利为1,869.74万元；葡萄干的销售收入为4,496.85万元，其他的销售收入为11,251.87万元。（2）国际市场 a、葡萄干:报告期内葡萄干的销量比去年同期增长约40%，前三季度价格比去年同期低，新季节葡萄干的价格比去年同期上涨约15%。新季节公司加大了葡萄干的采购数量，与客户签订合同的数量也比上年同期有增加，价格也有所上升。b、苹果：报告期内，因受印尼政府对进口中国的水果实行配额管理的影响，公司苹果出口的销售量比去年同期下降 30%多，这一政策在报告期末仍旧没有取消。新季节公司对 2014 年苹果的反季销售预期较好所以也加大了苹果的采购数量 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 制造业 600,418,105.96 89,694,054.43 分产品 鲜果 264,735,833.55 25,911,440.48 干果 275,609,301.23 60,975,631.57 果仁 4,823,786.25 1,390,573.95 蔬菜 45,230,074.14 283,219.82 冻干食品 16,430.15 9,968.20 其他（礼盒装）10,002,680.64 1,123,220.41 分地区 外销 299,517,594.33 33,373,410.43 华北地区 14,312,362.21 3,740,024.42 华中地区 26,248,571.95 4,321,300.20 华南地区 20,100,007.07 301,279.74 华东地区 217,997,019.78 41,912,515.81 西南地区 9,827,825.51 1,276,911.97 东北地区 4,785,215.20 1,382,183.11 西北地区 7,629,509.91 3,386,428.75 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同朗源股份有限公司 2013 年度报告 17 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）分行业 制造业 600,418,105.96 510,724,051.53 14.94%31.22%34.45%-2.04%分产品 鲜果 264,735,833.55 238,824,393.07 9.79%13.14%9.58%2.94%干果 275,609,301.23 214,633,669.66 22.12%28.8%38.98%-5.71%分地区 外销 299,517,594.33 266,144,183.90 11.14%0.6%-3.72%3.98%华东地区 217,997,019.78 176,084,503.97 19.23%55.21%102.08%-18.73%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 103,927,931.67 9.28%80,132,860.20 9.32%-0.04%应收账款 71,834,471.83 6.42%78,850,605.95 9.17%-2.75%存货 470,345,935.01 42.01%336,724,027.90 39.17%2.84%投资性房地产 长期股权投资 114,560,000.00 10.23%1,960,000.00 0.23%10.00%报告期增加对永辉超市投资112,600,000.00 元 固定资产 234,652,049.43 20.96%225,958,040.93 26.28%-5.32%在建工程 347,149.00 0.03%41,774,321.51 4.86%-4.83%2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 269,137,160.00 24.04%92,245,998.00 10.73%13.31%报告期干、鲜果集中采购量增加 长期借款 0 0 0 0 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 公司竞争能力无重大变化。朗源股份有限公司 2013 年度报告 18（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）122,600,000 0-被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 烟台百果源有限公司 松籽仁、核桃仁、瓜子仁的初加工、包装、销售及进出口业务 53%自有资金 梅河口市仨合万鑫山特产品有限责任公司-11,538.30 否 永辉超市股份有限公司 零售业 0.623%自有资金 否 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 42,326.13 报告期投入募集资金总额 1,275.96 已累计投入募集资金总额 40,272.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 1,700 累计变更用途的募集资金总额比例（%）4.02%募集资金总体使用情况说明 朗源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可201188 号关于核准朗源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复批准的发行方案，由主承销商国信证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,000,000 股，每股发行价人民币 17.1 元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为 461,700,000.00 元，扣除发行费用 38,438,736.50 元后实际募集资金净额为人民币 423,261,263.50 元。与预计募集资金 179,936,400.00 元相比，超募资金为 243,324,863.50 元。以上募集资金已由中喜会计师事务所有限责任公司于 2011 年 2 月 1 日出具的中喜验字（2011）第 01008 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。2011 年 3 月 1 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案，同意公司使用 4,720 万元超募资金归还银行贷款。2011 年 4 月 20 日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案和关于朗源股份有限公司对外投资的议案，同意公司使用本次公开发行股票募集的超募资金 14440 万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目，并使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。截至目前，吐鲁番嘉禾农业开发有限公司（工商最终核准登记名称）已经完成工商登记注册；用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，也于 2011 年 10 月 26 日按规定归还至募集资金专用账户。2011 年 7 月 21 日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案和关于朗源股份有限公司对外投资的议案，同意公司使用超募资金 1000 万元作为注册资本成立朗源实业（上海）有限公司。截至目前，朗源实业（上海）有限公司（工商最终核准登记名称）已经完成工商注册登记，公司按约定完成了 1,000.00 万元出资。2011 年 10 月 28 日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元临时补充流动资金。截朗源股份有限公司 2013 年度报告 19 至目前，用于临时补充流动资金的闲置募集资金，已于 2012 年 4 月 27 日按规定归还至募集资金专用账户。2012 年 5 月26 日，经公司第一届