300034_2013_钢研高纳_2013年年度报告_2014-03-30.pdf

1 北京钢研高纳科技股份有限公司 北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年年度报告全文 2014 年 3 月2013 年年度报告全文 2014 年 3 月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.43 第九节 财务报告.45 第十节 备查文件目录.133 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 中国钢研 指 中国钢研科技集团有限公司 公司控股股东 指 中国钢研科技集团有限公司 钢研广亨 指 天津钢研广亨特种装备股份有限公司 元 指 人民币元 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 钢研高纳 股票代码 300034 公司的中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司 公司的中文简称 钢研高纳 公司的外文名称 BEIJING CISRI-GAONA MATERIALS&TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 CISRI-GAONA 公司的法定代表人 才让 注册地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http:/www.cisri- 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许洪贵 马洪军 联系地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 北京市海淀区大柳树南村 19 号 电话 010-62182656 010-62182656 传真 010-62185097 010-62185097 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区大柳树南村 19 号 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 11 月 08 日 北京市海淀区大柳树南村 19 号 1100001496688 110108744728272 74472827-2 有限公司变更为股份公司 2004 年 11 月 22 日 北京市海淀区大柳树南村 19 号 1100001496688 110108744728272 74472827-2 注册资本变更 2008 年 07 月 24 日 北京市海淀区大柳树南村 19 号 110000004966880 110108744728272 74472827-2 注册资本变更 2009 年 06 月 17 日 北京市海淀区大柳树南村 19 号 110000004966880 110108744728272 74472827-2 注册资本变更 2010 年 01 月 19 日 北京市海淀区大柳树南村 19 号 110000004966880 110108744728272 74472827-2 注册资本变更 2011 年 08 月 16 日 北京市海淀区大柳树南村 19 号 110000004966880 110108744728272 74472827-2 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）519,770,246.43 455,841,075.00 14.02%379,473,572.21 营业成本（元）375,495,982.13 340,401,036.48 10.31%281,917,992.02 营业利润（元）91,574,849.10 80,351,355.56 13.97%73,541,386.08 利润总额（元）100,093,530.04 80,709,356.34 24.02%75,248,710.80 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）86,656,683.60 70,484,302.33 22.94%64,390,531.53 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）83,176,744.80 70,180,001.67 18.52%62,939,305.48 经营活动产生的现金流量净额（元）56,188,412.44 64,279,530.15-12.59%-7,876,775.02 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2651 0.3032-12.57%-0.0372 基本每股收益（元/股）0.4088 0.3325 22.95%0.3 稀释每股收益（元/股）0.4084 0.3325 22.83%0.3 加权平均净资产收益率（%）8.8%7.61%1.19%7.38%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.45%7.58%0.87%7.21%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）211,988,154.00 211,988,154.00 0%211,988,154.00 资产总额（元）1,315,744,320.26 1,089,898,227.66 20.72%960,866,327.69 负债总额（元）282,835,703.61 118,211,509.58 139.26%60,077,144.04 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,014,453,042.63 954,434,463.66 6.29%900,789,213.65 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.7854 4.5023 6.29%4.2492 资产负债率（%）21.5%22%-0.5%6.25%8 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-233,854.95 36,790.00 11,574.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,681,750.00 2013年子公司天津广亨特种装备股份有限公司收到京津科技谷产业园扶植奖励资金8,000,000.00 元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,785.89 321,210.78 1,695,750.43 减：所得税影响额 77,502.14 53,700.12 256,098.72 少数股东权益影响额（税后）4,961,240.00 合计 3,479,938.80 304,300.66 1,451,226.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、经营业绩风险、经营业绩风险 原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重75%左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。2、产品的市场风险、产品的市场风险 航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。公司也拟通过新型高温固体自润滑复合材料及制品的募集资金项目实施，开拓高温金属基自润滑轴承等市场。市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。9 本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少该风险的影响。3、技术风险、技术风险 依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了保密协议，加强了核心技术保密工作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括12项发明专利与2项实用新型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。4、募集资金达产增效风险、募集资金达产增效风险 虽然本公司已经对募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，都会直接影响项目的投资成本、回收期、预定达产规模的实现以及能否产生预期效益，从而对公司盈利水平产生影响。另外随着公司募集资金项目的实施，随着业务规模的扩大，若公司运营管理水平跟不上规模扩大的步伐，将对公司本次募集资金投资的效益产生影响，进而影响公司的整体盈利水平。10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，是中央企业管理提升活动取得实效的关键一年，也是组建以来挑战最多、压力最大的一年。这一年形势空前严峻，困难前所未有。公司在牢牢掌控现有产业发展的同时，狠抓募投项目建设，全年共完成施工建筑面积52802.41平米，是高纳公司2002-2012年新建厂房建设总量的两倍多。京冀津三个产业园内五条生产线同步建设，基本上都在2012年底或2013年初开工，年底前完成厂房建设，主要生产设备进场安装调试。公司2013年公司实现主营业务收入51,977.02万元，同比增长14.02%；实现利润总额10,009.35万元，同比增长24.02%；实现归属上市公司净利润8,665.67万元，同比增长22.94%；实现每股收益0.4088元，同比增长22.95%；实现加权平均净资产收益率8.80%；完成了董事会和集团公司下达的业绩考核目标。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 2013年公司业务收入同比增长14.02%,营业成本同比增长10.31%，营业利润同比增长13.97%，利润总额同比增长24.02%，经营活动现金流量净额同比减少12.57%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 1、铸造高温合金稳扎稳打 我国航空航天事业目前正处于高速发展期，铸造高温合金精铸件也面临着高速发展的机遇。作为公司经营业绩的基石，铸造高温合金在公司的发展中扮演着重要的角色。目前，各种先进铸件制造技术和设备正在不断开发和形成，如细晶工艺、热控凝固、真空离心铸造技术等，许多大型复杂结构高温合金铸件开发成功并付诸应用，特别是越来越呈现出材料和工艺互相促进的趋势。公司依靠在精密铸造以及母合金冶炼技术上的优势，成功研制出多项新型高温合金母合金和精铸件，并相继签订了各种型号的新产品铸件合同，成功地扩大了市场份额，并同其建立了长期战略合作关系。新研制产品批产后，将成为未来1-2年公司新的经济增长点。2、变形高温合金稳中有增 变形高温合金在国内外的发展比较平稳，在航空发动机中属主要用材。近三年来，随着航空航天、电力、造船、以及石化等行业的发展，市场对各种板棒丝带管材、盘锻件等变形高温合金产品需求不断增加。随着去年公司变形高温合金生产线已经建成投产使用，公司具备了批量生产涡轮盘和各类盘锻件、长材、管材等的生产能力，有效促进并实现了公司变形高温合金业务的发展迅猛。大型难变形涡轮盘进入批量供货状态，为我国自主研制的大运载飞机成功量产和舰用发动机的制造供应奠定坚实的基础，同时也为公司的长远发展提供了有力的保障。3、新型高温合金迎头赶上 新型高温合金是公司2013年和未来发展的强劲增长点。公司新型高温合金产品种类繁多，主要有粉末高温合金制品、特种高温合金制品、钛铝合金制品以及高温自润滑材料等产品。粉末高温合金制品是公司新型高温合金的主要产品。研发生产的粉末高温合金前后挡板以及粉末高温合金高压涡轮盘主要为我国某型号先进发动机的核心部件，客户市场稳定。11 司太立合金、ODS合金、耐蚀合金等几类产品的特点是产品市场容量有限，基本处于国内独家供货状态，但利润附加值比较高。钛铝合金制品在前期技术开发、市场蕴育和小批量生产的基础上，2013年在产业化和批量生产供货方面取得较大进展，合同额增长了3倍以上。公司在该领域的技术储备处于国内领先水平，将在近几年内成为公司新的增长点。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 519,770,246.43 455,841,075.00 14.02%驱动收入变化的因素 铸造高温合金方面：各种先进铸件制造技术和设备正在不断开发和形成，如细晶工艺、热控凝固、真空离心铸造技术等，许多大型复杂结构高温合金铸件开发成功并付诸应用，特别是越来越呈现出材料和工艺互相促进的趋势。公司依靠在精密铸造以及母合金冶炼技术上的优势，成功研制出多项新型高温合金母合金和精铸件，并相继签订了各种型号的新产品铸件合同，成功地扩大了市场份额。变形高温合金方面：随着2012年公司变形高温合金生产线已经建成投产使用，公司具备了批量生产涡轮盘和各类盘锻件、长材、管材等的生产能力，有效促进并实现了公司变形高温合金业务的发展迅猛。新型高温合金方面：粉末高温合金制品是公司新型高温合金的主要产品。研发生产的粉末高温合金前后挡板以及粉末高温合金高压涡轮盘主要为我国某型号先进发动机的核心部件，客户市场稳定。司太立合金、ODS合金、耐蚀合金等几类产品的特点是产品市场容量有限，基本处于国内独家供货状态，但利润附加值比较高。钛铝合金制品在前期技术开发、市场蕴育和小批量生产的基础上，今年在产业化和批量生产供货方面取得较大进展，合同额增长了3倍以上。公司在该领域的技术储备处于国内领先水平，将在近几年内成为公司新的增长点。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）有色金属延压 销售量 2,403 1,536 56.45%生产量 2,623 1,686 55.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）12 原材料 278,467,820.35 74.16%266,091,490.22 78.17%-4.01%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 2,147,415.17 1,004,924.70 113.69%主要原因为子公司 2013 年进入正常营业周期，发生业务费用较大所致。管理费用 60,162,222.69 45,803,501.18 31.35%主要为本期摊销期权激励费用及研究开发费用增加所致。财务费用-12,823,825.11-15,821,426.29 18.95%所得税 12,233,526.84 11,572,799.59 5.71%6)研发投入 无形资产及核心技术情况无形资产及核心技术情况（1）主要无形资产状况 本公司最近三年的无形资产包括合金专利技术、软件及土地使用权。（2）商标 序号 注册号 类别 商标注册文样 有效期 1 3597540（第40类）金属冶炼；金属处理；精炼；金属铸造 2005年02月28日至 2015年02月27日止 2 3597541（第10类）外科用移植物（人造材料）2005年01月14日至 2015年01月13日止 3 3597542（第6类）合金钢；铸钢；耐磨金属；普通金属合金；钛铁；钨铁；大钢坯（冶金）；粉末冶金；钼铁；硅铁 2005年01月14日至 2015年01月13日止 上述三个注册商标为公司前身北京钢研高纳科技有限责任公司注册登记取得，2005年10月10日，国家工商行政管理总局商标局出具了注册商标变更证明，该注册商标的注册人变更为本公司。（3）专利 专利清单 序号 专利名称 类别 专利号 申请日（有效期限）1 一种无夹杂污染用真空阀门 发明 ZL200410074409.4 2004.09.14（20年）2 一种由钨合金废料合成羰基钨的方法 发明 ZL200510124218.9 2005.11.29（20年）3 球面调心无油自润滑轴承 实用新型 ZL2005201419292 2005.11.29（10年）4 一种固体自润滑材料的制备方法 发明 ZL200510134252.4 2005.12.15（20年）5 一种羰基镍的合成方法 发明 ZL200510134248.8 2005.12.15（20年）6 一种羰基金属化合物气相渗透/沉积装置 实用新型 ZL200620003951.5 2006.02.14（10年）7 一种负载型纳米镍加氢催化剂的气相渗透沉积制备方法 发明 ZL200610007516.4 2006.02.14（20年）13 8 一种高温长寿自润滑耐磨合金材料 发明 ZL200710100038.6 2007.06.15（20年）9 取向硅钢001晶向偏离角，的测定方法（发明）发明 ZL2008100558012 2008.1.9(20年)10 一种纤维材料的表面改性方法 发明 ZL2009102412734 2009.11.27(20年)11 一种反重力铸造用高透气性、高强度陶瓷型壳的制备方法 发明 ZL201010272783.0 2010.9.7(20年)12 真空/气体保护电渣重熔连续定向凝固装置和方法 发明 ZL2010106140360 2010.12.20(20年)13 一种由氧化钨或钼直接合成钨或钼羰基金属络合物的方法 发明 ZL2010106129963 2010.12.21(20年)14 超细晶镍基粉末高温合金的制备方法 发明 ZL 2011103643165 2011.11.16(20年)（4）专有技术 序号 专有技术名称 用途 1 高纯净高温合金母合金熔炼技术 铸造高温合金 2 集成化CA精密铸造技术 铸造高温合金 3 整体精密铸造高温合金涡轮转子及导向器技术 铸造高温合金 4 重型燃机用高温合金叶片铸造技术 铸造高温合金 5 微量元素改性及微合金化技术 变形高温合金 6 均匀化退火技术 变形高温合金 7 包套锻造技术 变形高温合金 8 纯净化和低偏析特种熔炼技术 变形高温合金 9 特大型涡轮盘生产技术 变形高温合金 10 真空/惰性气氛快速电渣熔炼技术 新型高温合金 11 粉末高温合金夹杂物控制技术 新型高温合金 12 近终形包套设计和制造技术 新型高温合金 13 粉末高温合金等静压技术 新型高温合金 14 机械合金化技术 新型高温合金 15 热机械处理技术 新型高温合金 16 超高温再结晶处理技术 新型高温合金 17 高温金属自润滑材料技术 新型高温合金 18 隐身材料技术 新型高温合金（5）土地使用权 14 证号 坐落 面积（平方米）用途 终止日期 京海国用2005出第3303号 海淀区中关村永丰产业园区 27,414.16 工业 2054年09月06日 涿国有（2009更）第06-173号 涿州市开发区火炬园区内 8,378.54 工业 2058年8月28日 涿国有（2009更）第06-174号 涿州市开发区火炬园区内 12,574.83 工业 2058年8月28日 涿国用（2012拍）第025号 涿州市开发园区冠云东路南侧 61,282.65 工业 2062年1月12日 公司近年来研发投入涉及铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金领域，包括单晶叶片的产业化工艺优化、轻质合金精铸件的研发、真空水平连铸的产业化工艺和难变形高温合金技术难题等；其中单晶叶片生产工艺的优化对于公司保质保量生产单晶叶片至关重要；轻质(铝镁)合金精铸件制品，是公司在最近两年内依托精铸技术优势新拓展开发的业务领域，所开发的产品做到了其他厂家所不能做，解决了困扰用户的一个个难题，以优质的产品质量和高效的技术服务赢得了信任、开拓了市场，已有多种型号的铝合金铸件应用于航空、航天、汽车、机械等行业。其中的典型产品-振子主要用在某型号先进雷达上，该型号雷达在反隐身目标和对抗反辐射导弹等方面具有较强的优势；研发成功的上座动筒、底座、上导轨梁等也在激烈的竞争中页迅速取得并不断扩大着市场份额；变形高温合金重点解决了双联工艺纯净化冶炼技术、高温均匀化处理工艺、难变形高温合金铸锭的热加工开坯成形、盘锻件等温锻造等技术难题。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）20,548,226.42 16,237,724.36 15,024,567.47 研发投入占营业收入比例（%）3.95%3.56%3.96%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 523,133,031.57 492,240,929.53 6.28%经营活动现金流出小计 466,944,619.13 427,961,399.38 9.11%经营活动产生的现金流量净额 56,188,412.44 64,279,530.15-12.59%投资活动现金流入小计 58,134.69 74,391.33-21.85%投资活动现金流出小计 189,186,646.32 136,060,848.80 39.05%投资活动产生的现金流量净额-189,128,511.63-135,986,457.47 39.08%筹资活动现金流入小计 29,000,000.00 18,600,000.00 55.91%筹资活动现金流出小计 63,274,749.08 16,959,052.32 273.1%15 筹资活动产生的现金流量净额-34,274,749.08 1,640,947.68-2,188.72%现金及现金等价物净增加额-167,214,848.27-70,065,979.64-138.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动现金流出增长39.05%，主要为募投项目投资增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额为增长39.08%，主要为募投项目投资增加所致；3、筹资活动现金流入增长55.91%，主要为短期借款所致；4、筹资活动现金流出增长为273.1%，主要为偿还短期借款和支付现金股利所致；5、筹资活动产生的现金流量净额减少2,188.72%，主要为本期支付现金股利增加所致；6、现金及现金等价物净额减少138.65%，主要为募投项目投资增加和支付现金股利所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）259,794,675.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）49.98%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）189,311,103.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）53.73%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 完成计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 16 分行业 有色金属延压 519,770,246.43 144,274,264.30 分产品 铸造高温合金 214,983,021.63 50,356,854.61 变形高温合金 221,722,409.48 61,751,158.13 新型高温合金 83,064,815.32 32,166,251.56 分地区 东北 78,990,221.65 22,227,124.70 华北 196,223,101.63 54,075,215.85 华东 17,708,534.66 4,843,792.29 华南 4,766,429.16 483,620.35 华中 36,824,690.75 10,262,253.83 西北 113,654,175.10 32,136,187.08 西南 71,603,093.48 20,246,070.20（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 338,267,266.07 25.71%505,482,114.34 46.38%-20.67%募集资金项目实施 应收账款 115,878,983.23 8.81%94,663,153.70 8.69%0.12%存货 126,915,254.45 9.65%84,893,997.78 7.79%1.86%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 15,000,000.00 1.14%15,000,000.00 1.38%-0.24%固定资产 174,980,760.99 13.3%68,000,338.61 6.24%7.06%募集资金项目转固 在建工程 256,187,684.75 19.47%144,720,215.80 13.28%6.19%募集资金项目实施 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 80,268,845.01 6.10%42,027,170.61 3.86%2.24%主要为在北京银行中轴路支行开出的银行承兑汇票，用于支付供应商采购 17 款。应付账款 114,856,482.76 8.73%25,833,667.51 2.37%6.36%主要为募投项目工程款暂未支付所致。专项应付款 5,500,000.00 0.42%1,374,724.61 0.13%0.29%主要为收到科研课题拨款所致。（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 在当今科技日新月异、市场瞬息万变的环境下，开发新产品、开展新业务、开拓新市场对企业而言，是应对各种挑战变局，维护企业生存与实现可持续发展的重要保证。钢研高纳目前的新产品主要包括铝镁合金铸件、特材阀门以及高纯高强特种合金等产品。轻质(铝镁)合金精铸件制品，是公司在最近两年内依托精铸技术优势新拓展开发的业务领域，所开发的产品做到了其他厂家所不能做，解决了困扰用户的一个个难题，以优质的产品质量和高效的技术服务赢得了信任、开拓了市场，已有多种型号的铝合金铸件应用于航空、航天、汽车、机械等行业。其中的典型产品-振子主要用在某型号先进雷达上，该型号雷达在反隐身目标和对抗反辐射导弹等方面具有较强的优势；研发成功的上座动筒、底座、上导轨梁等也在激烈的竞争中页迅速取得并不断扩大着市场份额。特材阀门是高纳公司又一项依托精密铸造技术拓展的新业务领域。钢研广亨计划建设两条生产线即阀门阀体加工组装及检测生产线与阀门毛坯生产线，产品主要为高端特材阀门及特材阀门毛坯产品，主要应用于超超临界火电机组、煤化工行业、石化行业等领域，实现部分高端特材阀门的国产化。2013年公司特材阀门产品正在进行行业认证以及工艺路线的摸索，并签订销售合同金400万元，实现了产品的生产与销售。公司自2011年8月开始筹备高纯高强特种合金及制品项目，在前期技术开发、市场蕴育和小批量生产的基础上，组织了多次市场调研和项目前期论证，使项目具有了较强的可操作性。高纯高强特种合金产品项目，计划先期在天津市武清区租赁厂房进行项目一期生产，待市场成熟后择机启动项目二期厂房建设以扩大产能。目前公司所开发的产品经多家客户试用，其质量和使用寿命等主要指标均达到进口产品水平。该项目一期将在天津开发区租赁厂房实施。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）15,000,000.00-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 钢研大慧投资有限公司 投资管理、资产管理、投资融资咨询、企业管理咨询 10%自有 中国钢研科技集团有限公司 0.00 否 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 18 募集资金总额 55,015.72 报告期投入募集资金总额 17,135.83 已累计投入募集资金总额 38,247.43 募集资金总体使用情况说明 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目 否 9,995 9,995 1,333.55 8,830.64 88.35%2012 年 12 月 31 日 363.85 363.85 否 否 航空航天用钛铝金属材料制品项目 否 6,588 6,588 240.94 3,774.39 57.29%2012 年 12 月 31 日 229.37 229.37 否 否 新型高温固体自润滑复合材料及制品项目 否 6,447 6,447 2,341.88 3,374.43 52.34%2013 年 12 月 31 日 0 0 否 承诺投资项目小计-23,030 23,030 3,916.37 15,979.46-593.22 593.22-超募资金投向 铸造高温合金高品质精铸件项目 否 15,303 13,695 6,239.85 11,331.88 82.74%2013 年 12 月 31 日 0 0 否 真空水平连铸高温合金母合金项目 否 16,682.72 18,290.72 6,979.61 10,936.09 59.79%2013 年 12 月 31 日 0 0 否 超募资金投向小计-31,985.72 31,985.72 13,219.46 22,267.97-0 0-合计-55,015.72 55,015.72 17,135.83 38,247.43-593.22 593.22-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司 2012 年年底验收的两个生产线（航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目和航空航天用钛铝金属材料制品项目）都属于涉及防务产品的生产线，新生产线建成后需要对公司生产线进行军工体系认证生产出需方认定的合格产品后才能正常生产；生产线的调试周期和产品的认证周期超出计划。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用（1）拟投入 13,695 万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目。（2）拟投入 18,290.72 万元人 19 民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。因在北