300021_2013_大禹节水_2013年年度报告_2014-04-01.pdf

甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 甘肃大禹节水集团股份有限公司甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-010 2014 年年 03 月月 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)宋金彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋金彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.45 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第八节 公司治理.66 第九节 财务报告.71 第十节 备查文件目录.177 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 新疆公司 指 新疆大禹节水有限责任公司 武威公司 指 武威大禹节水有限责任公司 定西公司 指 定西大禹节水有限责任公司 兰州公司 指 兰州大禹节水有限责任公司 天津公司 指 大禹节水（天津）有限公司 酒泉公司 指 甘肃大禹节水（酒泉）有限公司 内蒙公司 指 内蒙古大禹节水技术有限公司 大禹恒远 指 北京大禹恒远国际贸易有限公司 工程设计公司 指 甘肃大禹节水工程设计有限责任公司 水电工程公司 指 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 陕西公司 指 陕西大禹节水设备工程有限责任公司 广西公司 指 广西大禹节水有限公司 长春公司 指 长春大禹节水水电工程有限责任公司 杭州设计院 指 杭州水利水电勘测设计院有限公司 酒泉管业分公司 指 甘肃大禹节水（酒泉）有限公司管业科技分公司 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大禹节水 股票代码 300021 公司的中文名称 甘肃大禹节水集团股份有限公司 公司的中文简称 大禹节水 公司的外文名称 GANSU DAYU Water-saving Group Co.LTD 公司的外文名称缩写 DAYU Water-saving 公司的法定代表人 王栋 注册地址 甘肃省酒泉市解放路 290 号 注册地址的邮政编码 735009 办公地址 甘肃省酒泉市解放路 290 号 办公地址的邮政编码 735009 公司国际互联网网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 甘肃省兰州市城关区庆阳路 352 号世纪广场 C 座 18 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王光敏 戴顺宁 联系地址 甘肃省酒泉市解放路 290 号 甘肃省酒泉市解放路 290 号 电话 0937-2689028 0937-2688658-838 传真 0937-2688963 0937-2688963 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 09 月 30 日 酒泉市解放路 53 号 6221001100332 622102712767189 71276718-9 变更公司名称、经营范围、增加注册资金 2003 年 04 月 20 日 酒泉市解放路 53 号 6221001100332 622102712767189 71276718-9 变更登记、减少注册资金 2004 年 03 月 22 日 酒泉市解放路 53 号 6221001100332 622102712767189 71276718-9 变更公司名称 2004 年 05 月 25 日 酒泉市解放路 53 号 6221001100332 622102712767189 71276718-9 有限责任公司变更为股份有限公司 2005 年 01 月 19 日 甘肃省酒泉市解放路 53 号 6200001052417 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（3000万元-4000 万元）2007 年 12 月 28 日 甘肃省酒泉市解放路 53 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（4000万元-4880 万元）2008 年 07 月 04 日 甘肃省酒泉市解放路 53 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（4880万元-5165 万元）2008 年 12 月 23 日 甘肃省酒泉市解放路 53 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（5165万元-6965 万元）2010 年 01 月 21 日 甘肃省酒泉市解放路 290 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（6965万元-13930 万元）2010 年 06 月 13 日 甘肃省酒泉市解放路 290 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 增加注册资金（13930 万元-27860万元）2011 年 07 月 22 日 甘肃省酒泉市解放路 290 号 620000000002220 622102712767189 71276718-9 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）721,505,768.74 570,247,275.37 26.53%399,540,830.37 营业成本（元）529,280,557.78 392,256,397.63 34.93%269,537,088.38 营业利润（元）9,589,006.29 33,940,435.98-71.75%34,457,294.65 利润总额（元）22,439,736.74 37,946,804.81-40.87%37,208,574.20 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）17,104,166.61 31,537,791.04-45.77%29,943,410.08 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）6,134,095.46 28,171,939.18-78.23%27,621,352.56 经营活动产生的现金流量净额（元）31,762,797.75-47,976,419.51-166.21%-48,394,684.56 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.114-0.1722-166.21%-0.1737 基本每股收益（元/股）0.06 0.11-45.45%0.11 稀释每股收益（元/股）0.06 0.11-45.45%0.11 加权平均净资产收益率（%）1.26%7.14%-5.88%7.2%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.45%6.37%-5.92%6.64%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）278,600,000.00 278,600,000.00 0%278,600,000.00 资产总额（元）1,422,149,344.82 1,302,412,205.78 9.19%1,118,829,879.54 负债总额（元）943,633,667.33 844,677,157.26 11.72%692,632,622.06 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）474,839,215.13 457,735,048.52 3.74%426,197,257.48 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）1.7044 1.643 3.74%1.5298 资产负债率（%）66.35%64.85%1.5%61.91%甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 17,104,166.61 31,537,791.04 474,839,215.13 457,735,048.52 按国际会计准则调整的项目及金额 无 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 17,104,166.61 31,537,791.04 474,839,215.13 457,735,048.52 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-11,987.50 159,482.14 9,062.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,183,302.89 3,670,333.34 3,630,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,320,584.94 176,553.35-887,782.45 减：所得税影响额 1,881,268.28 640,516.97 429,222.03 少数股东权益影响额（税后）-608.98 合计 10,970,071.15 3,365,851.86 2,322,057.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、行业竞争加剧带来的风险 由于受近年来国家产业政策扶持力度的加大，市场进入者增多，但行业领域管理体制尚未健全，未有明确的行业准入要求和企业资质标准，尚未形成比较规范的市场竞争秩序。随着行业的发展，市场竞争程度加剧，公司将面临市场占有率下降的风险。应对措施：公司根据内外部环境的变化，适时做出业务调整转型的发展规划，积极向上下游产业延伸。强调现有制造业和工程业务要注重研发、设计、服务，走高附加值，创精品的现代化发展道路。提高对连锁经营板块的重视程度，通过模式创新来提高连锁效益。加强对设计队伍的建设和设计资质的提升，通过设计创新和品牌建设进一步提升设计贡献率。同时积极进军水利信息化和“土地流转”等政策机遇下的新商业模式，通过开辟新型业务为公司挖掘新的利润增长点。2、产能和规模扩大带来的管理风险 公司的三个募投项目已经全面投产，产能和规模成倍扩大。另外随着集团公司的发展壮大，子分公司、销售网点及连锁门店大幅增加，区域跨度加大。从而加大公司风险控制、人员管理、业务指导的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。如果公司的管理机制、人才储备等无法满足业务发展的需要，管理不善将导致公司成本上升、利润下降，从而影响公司发展。应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，加强规范管理，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。同时，公司将持续创新管理模式，完善现代信息管理流程，充分利用公司的OA自动化办公系统，缩短公司信息的流转时间，提高工作决策效率。切实加强全面预算，稳步推进卓越绩效管理。3、经营性现金流量净额较低的风险 公司三个募投项目已经全面投产，产能急剧扩大，能有效适应全国蓬勃发展的节水灌溉市场，同时对原材料的需求规模将逐步扩大，日常经营的流动资金匹配需求也同比增长。公司经营活动产生的现金流量净额较低，与公司所处行业的特点、业务规模的快速扩张相关。节水灌溉行业属于劳动密集型和资本密集型行业，在一个完整项目的实施过程中，即从工程投标到工程质保期结束，公司需要垫付的资金包括：投标保证金、履约保证金、工程周转金等，随着公司业务规模的扩张以及承接工程项目规模的逐步扩大，工程结算周期也有所延长，公司垫付的资金量不断增长，虽然公司加强经营性现金流的管理，加大了货款回收的力度，但还未彻底改变经营性现金流量净额较低的局面，目前公司主营业务产生现金的能力依然不能完全满足业务快速发展的需要，公司资产负债率偏高，资金运用效率较低。若需匹配的流动资金与公司良好的市场前景不协调，将可能影响公司经营目标的顺利实现。应对措施：公司要充分运用自身积累，利用财务杠杆的作用实现资金利用效率的最大化，逐步倾向于政策性银行对产业甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 的支持，为日常经营的流动资金提供保障，同时也要减轻公司对商业银行贷款的过度依赖。公司还要大力发展直接融资方式，通过定向增发等方式多方面广泛筹集资金，满足公司发展对资金的匹配需求。公司要积极盘活存量资产，对现有资产优化配置，通过合作、合资、合营等方式，提高资产增值效应。另外，通过探索改进工程款结算方式、运用法律手段对逾期应收账款进行追缴等多种措施加快公司的资金回笼，使公司各项经营目标能够顺利实现。4、应收账款增加及发生坏账的风险 应收账款较大的原因是公司按照与业主方结算金额确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是政府各级水务部门、建设兵团和具有雄厚实力、信誉良好的大型农场主，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。应对措施：公司将通过调整产品结构，提升产品工程质量，加强技术服务等措施赢得客户的信任和理解。同时还要加强自身的风险防范措施，抓重点项目和重点市场，注重对主要客户的资信评级和订单付款条件的择优配置，控制高风险客户。通过在签订单的同时附带部分回款、边施工边回款、将回款日常化等措施来加大货款催收力度。5、开辟新业务带来的成本上升风险 由于所处市场环境的变化，公司积极进行了业务转型调整，迈出向城市管网、供排水、园林绿化、水利信息化、农业新机遇下的农垦种植等新业务进军的步伐。从市场调研的情况分析，这些新型业务能给公司带来很大的预期收益，但这些新业务尚处于探索阶段，没有成熟的模式，故在探索过程中可能会面临前期投资大、垫资多、用工多、管理不善而导致成本上升的风险，同时也面临应收账款增加的风险。应对措施：针对新型业务，公司努力招聘这方面的专业人才，组织精英团队，积极抢抓市场，提前做好布局。同时公司也积极通过多渠道、多方位寻求新型业务的战略合作者，通过合作合资方式减少前期的成本投入要素。甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年国家推动经济增长转方式、调结构，国内经济增速主动放缓，但国家对水利行业的政策支持依然向好，产业发展中的市场机会仍旧巨大。在这样的发展机遇下，公司在2013年积极进取，加大发展步伐，先后在长春、西安、广西设立子公司，并购了杭州设计院，基本完成了全国市场的布局，增强和弥补了节水产业链上的设计环节，在本年度终于形成了大禹品牌的产品制造+工程管理+设计+服务全方位竞争优势和利润增长点。本年度经营团队在市场上奋力拼搏，取得了销售订单10亿元的好成绩，管理层精神面貌奋发向上，但是由于公司仍处于快速发展阶段，新设子公司和并购的设计院处于费用大增未产生利润的阶段，因而本年度成本和三项费用增幅较大；同时出于谨慎性原则，公司对部分应收账款加大了计提比例。所以本年度保持了收入稳步增长，但利润出现大幅下降的局面。我们认为这也是公司发展过程中的一个必经时期，不改变公司发展的良好趋势。报告期内，公司实现营业收入72,150.58万元，较上年增长26.53%；实现营业利润958.90万元，较上年下降71.75%；实现利润总额2,243.97万元，较上年下降40.87%；归属公司的净利润1,710.42万元，较上年下降45.77%。报告期内，公司的主要经营成效体现在以下几个方面：1、市场开拓方面 报告期内，公司抓住国家对节水灌溉行业的政策支持，围绕东北四省区节水增粮项目、敦煌水资源生态建设项目、全国高新节水小农水重点县项目、中央财政小型农田水利建设项目、全国高标准农田建设项目及广西甘蔗高效节水滴灌项目等重点区域、重点工程带来的市场机遇，贯彻执行稳定西北，巩固东北、华北，争创开拓西南市场的全国性战略布局的营销思路，完成了陕西公司、长春公司、广西公司的组建设立和运营，公司在全国性的市场战略布局基本完成。同时公司持续稳步推进节水设施农业连锁服务中心建设，采取“直营店+加盟店”及与国内外著名上市公司等高端战略者合作，借助双方销售渠道以对等铺货的方式，逐步增加铺货范围，实现连锁经营模式的创新。现公司有连锁直营店和加盟店200多家，主要集中在内蒙古、新疆、甘肃、东北三省等成熟市场区域内，连锁业务板块的发展有助于提高公司资金周转效率，为公司贡献了一定的利润。独立承接对外节水工程设计是公司近年来力主推动、蓬勃发展起来的新型业务，也是公司十几年人才积累、业务培训、业主认可的集大成竞争优势，巩固了公司与行业内其他中小企业综合实力落差引领者地位。报告期内，公司通过战略并购，成功收购杭州市水利水电勘测设计院，拓展了设计范围，填补了公司在水利水电工程设计项目上的多项空白，对外节水工程设计取得了长足发展，业务量得到显著增长。2013年通过全体员工的辛勤努力，公司新签销售和工程订单大幅增长，突破10亿元大关，比上年同期增长37.38%。其中新签设计订单3,046.26万元，实现设计营业收入2,395.36万元。甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 2、科技研发方面 报告期内，公司立足发展需求，持续加强科技创新力度。着力提升自主研发水平，全年研发投入1,222.95万元。占全年营业收入的1.69%，比上年同期增长32.71%。产品开发和更新换代方面，成功开发9种新技术热熔管件产品，攻克PVC球阀生产工艺难关并投入生产，拓展了产品领域，建立了自己的生产加工技术体系，为今后开发系列化产品打下了良好的基础；碟片过滤器历经五年的研制改良，产品已经国家农业灌排设备质量监督检验中心检测通过，现已实行规模化生产，标志着公司注塑技术水平再上新台阶，对开发大型注塑件奠定了坚实基础；甲基锡稳定剂引入PVC管件配方使得公司产品质量更加稳定与提高；大型喷灌机的改良和设计有利于公司开拓新型业务领域；一代、二代施肥机的推出，使滴灌管追肥与施肥技术取得突破。在技术合作方面，公司与中国农业节水和农村供水技术协会、中国水利水电科学研究院、西北农林科技大学等23家企业及科研院所协作联合，共同创建了“节水灌溉产业技术创新战略联盟”。与中国科学院院士、青海大学校长、清华大学教授王光谦院士，中国工程院院士、中国农业大学教授康绍忠院士合作在天津成立了“院士专家工作站”。在科研团队建设方面，公司通过高薪、便利化服务积极吸纳水利、化工、机械、信息自动化等方面的高端人才加盟，通过组建灌溉科学研究院和省级实验室，为科研团队提供施展才华的科技平台。报告期内公司共获得科技成果7项（其中5项达国内领先水平），新产品6项（其中4项达国内领先水平），省级科技发明奖1项，授权专利79项。3、质量管理及品牌建设方面 质量是企业赖以发展的命脉。提高全员质量意识，是公司一贯坚持的基本战略。报告期内，公司的质量品牌建设取得了成效。一是卓越绩效管理得到了推进，质量、环境、职业健康安全三体系基本形成，质量管理整章建制得到完善，质量管理人员基本满足了公司产品、工程质量把关的需求。二是通过完善产品工程质量领导责任制，严格外包队伍准入制，强化产品、工程质量监督管理等举措，本着“靠信誉打开市场，靠精品占领市场”的施工理念，打造优质精品工程。三是加强生产技术人员培训，提高产品一次下线合格率。加大生产承包经营考核力度，确保出库合格率的提升。四是完善客户满意度调查制度，公司从经营管理层到各级员工都非常重视顾客的质量反馈，尤其是顾客投诉。全年累计调查客户500余人次，客户平均满意度达到94%以上。五是继续推进品牌建设，努力提升公司知名度。在继2012年公司荣获首届甘肃省人民政府质量奖之后，2013年又作为甘肃省唯一企业荣获首届“中国质量奖提名奖”；公司主营的内镶式滴灌带、农业灌溉用组合式过滤器及PVC管材等主要五大类产品全部为“甘肃省名牌产品”；水工金属结构产品许可证通过审批，拓展了公司生产范围；按实验室资质认定准则建立实验室质量体系，申报了省级“计量”认定；组织起草的“聚乙烯再生料”地方标准发布实施；公司先后被省质量协会评定为“实施卓越绩效先进单位”，被国家工商总局评定为“守合同、重信用”企业；被省委宣传部等11个部门评为2013年甘肃十大诚信企业。这些殊荣的获得，有力提升了公司的行业影响力。同时，公司经常性的与国家工商行政管理总局执法局沟通联系，切实维护公司的商业声誉。4、管理创新方面 报告期内，公司全面深化绩效考核机制，实行中层以上管理人员任期换届考核制。根据各地区市场发育程度和局部子公司运营业绩波动情况，果断对其管理人员进行合理调配，实行动态化考核管理。同时根据年初确定的成本控制指标，制定实甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 施了全面预算管理及成本费用控制实施细则，按月对预算执行、成本分析和费用开支情况进行分析、对比、通报，按月执行考核，加大奖惩比例，切实提高全员成本意识。积极推进并大力完善ERP核心应用系统开发，在重点巩固和提升HR、OA板块运行效果的同时，审计、费用预算、工程、物资采购及连锁经营等模块上线运行，数据采集和对比成效显著，各模块之间的协调制约作用有效发挥，日常运营管理效率得到显著提升，为集团在全国布局的大运营系统内调配人力、物流、资金提供了技术保证。集团管控逐渐向网络化、精细化方向深度迈进。5、工程管理方面 报告期内，受宏观环境影响，工程项目的开工率较往年有所下降，但对承建实施的工程项目，公司认真采取措施，狠抓落实，保质保量，取得成效。一是健全了工程项目管控体系，贯彻落实成本控制措施，全面推行项目经理承包经营制，调动了项目管理人员的积极性和主动性。二是工程管理制度、管理流程进一步规范完善。严格实行开工审批和项目经理任职审批制度，建立了项目建设管理档案，成立了成本管理委员会，规范了预算审批流程。三是重视工程技术队伍建设。积极派遣工程人员参加灌溉工程师、工程造价、五大员（资料员、施工员、质检员、安全员、材料员）专业培训等学习班，并分片组织工程人员进行集中内训，有针对性地进行专业培训，工程技术人员业务技能大幅提升。通过提高工地补助等措施，有效激励了工程人员的积极性，工程技术力量进一步增强。6、战略并购方面 2013年8月，公司通过竞拍方式成功收购了原杭州市水利水电勘测设计院65%的股权，随后公司组建了杭州水利水电勘测设计院有限公司，与甘肃大禹节水工程设计有限责任公司形成“两院”构架。至此公司拥有了水利水电工程施工总承包二级资质、灌溉行业甲贰级资质、水利行业灌溉排涝专业丙级工程设计资质、水利工程设计乙级资质、水利工程咨询乙级资质、水利水电行业工程勘察设计乙级资质、水资源论证乙级资质、水土保持方案乙级资质、施工图审查乙级资质等九大主要资质。公司正式具备了水利工程咨询、水利水电行业勘察设计、水土保持方案及城市防洪、水库枢纽、引调水、灌溉排涝、围垦等水利工程项目设计及营销能力。公司的工程设计能力由原来的节水灌溉工程设计延伸到整个水利产业链条，已形成了节水材料生产、水利工程设计、水利工程施工三个产业核心，公司的行业整合能力明显得到提高，公司的资本运作水平和风险管控能力也得到了不断加强。7、业务转型方面 报告期内，由于公司所处的内外部环境发生了变化，公司适时做出了业务转型调整的战略规划。一是抓住国家新型城镇化机遇，促进产品结构转型，迈出了向城市管网、供排水、燃气地暖管道、城市园林绿化等市场进军的步伐。二是合作共赢，加速市场升级。先后与北京清流技术发展有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、沙特阿克霍瑞夫、广西崇左江州区政府等签署战略合作协议，范围涉及水利信息自动化、连锁经营渠道建设、喷灌机生产应用、土地流转甘蔗种植等领域。三是优化经营发展模式，推动产业结构转型升级。围绕节水灌溉主业，创建“设计+产品+工程+服务”全方位一体化的大禹经营发展模式，大力发展以节水物资为主的连锁经营模式，控股经营推动水利设计业务，积极开辟水利信息化产业，挖掘提升现有制造业和工程业务，寻求高附加值产品，及时把握土地流转、生态农业等政策契机，探索新农业机遇下的商业模式。甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 8、人才队伍建设方面 报告期内，公司启动了新一轮人才引进计划，人力资源工作局面有了改善。一是注重高端人才的引进。一年来，通过修订引进高端人才战略细则，对重点部门、重点岗位及核心板块做了大量的人才引进工作，分别从中国科学院，北京大学、天津大学、兰州大学、中国农业大学、西北农林科技大学等重点高校引进研究生以上学历20人，本科学历115人；共引进中级以上职称专业技术人员12人，其中高级职称5人。通过完善招聘体系的整体效能，实现了人才学历结构优化，专业技能升级、管理人才集聚的阶段性目标。二是团队建设更具活力。在加强对外招聘的同时，重视内部培养和队伍建设。通过定期培训、持续召开并组织参加各种现场会、学习会，积极开展内部讲师培养等，组织管理人员和员工进行深入学习提升，深化绩效考核模式改革，推行月度、半年和年度考核制，实现人员动态化管理，不断优化人员管理机制。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司的主营业务收入为节水工程收入、节水材料收入和节水设计收入。报告期内，公司实现节水工程收入26,092.89万元，实现节水材料收入69,140.81万元，实现节水设计收入2,395.36万元，其中节水设计收入已成为公司新的利润增长点，为公司贡献了丰富利润。公司的原材料、制造费用、人工工资分别为38,262.98万元、934.24万元、2,702.47万元，比上年同期增长15.88%、10.26%和18.17%。销售费用、管理费用、财务费用分别为6,167.59万元、5,188.90万元、3,922.96万元，比上年同期增加27.51%、12.81%、32.14%。具体详见“主营业务分部报告”。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，利润构成未发生重大变化。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 721,505,768.74 570,247,275.37 26.53%驱动收入变化的因素 报告期内，国家对水利行业的政策支持依然向好，在各区域市场，地方政府对农田灌溉、尤其是高效节水灌溉投入稳定。公司在巩固原有市场的基础上，积极开拓新市场，基本布局完成了全国性的市场格局，新签订单达到10.07亿元，业务量得到大幅提升。目前公司处于快速发展期，经营规模增大，配套资金、管理及核心业务人员增多，导致公司运营成本、销售费用、管理费用、财务费用增幅较大。另公司出于谨慎性原则，对部分应收账款补提了坏账准备。受以上因素影响，公司收入虽同比上升，但利润与上年相比下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）PVC 管材（吨）销售量 14,733 11,148 32.16%生产量 14,671 11,093 32.25%库存量 2,104 2,166-2.86%PE 管材（吨）销售量 3,410 3,730-8.58%生产量 3,510 3,657-4.02%库存量 1,036 936 10.68%滴灌管（万米）销售量 32,211 61,512-47.63%生产量 41,971 55,417-24.26%库存量 25,642 15,882 61.45%首部过滤装置（套）销售量 4,648 3,539 31.34%生产量 3,322 3,590-7.47%库存量 325 1,651-80.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司的主要产品为以上几类，报告期内，随着公司订单的增多，业务量的上升，各类产品的销售量、生产量、库存量也根据市场情况发生变化。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 报告期内，公司已签署的正在执行和尚未执行的金额较大的重大合同（500万元以上）如下：序号序号 合同编号合同编号 签定时间签定时间 合同名称合同名称 金额金额(元元)1 JQDY-2013-62 2013.5 阿拉善盟乌斯太镇土地集约高效利用示范项目施工及施工监理第一标段 54,405,523.98 2 XJDY-2013-070 2013.4 吉木乃县2012年小型农田水利专项工程、2012年高效节水工程 31,390,103.00 3 TJDY-2013-054 2013.10 张北县2013年小型农田水利重点县项目 22,700,810.87 4 TJDY-2013-0027 2013.4 宣化县2012年小型农田水利重点县项目 21,753,580.49 5 WWDY-2013-065 2013.12 广西崇左市江州区高效节水灌溉项目田间工程设备采购 19,337,097.89 6 TJDY-2013-020 2013.3 尚义县2012年小型农田水利专项工程项目 19,051,272.55 7 TJDY-2013-053 2013.10 尚义县2013年小型农田水利重点县项目 17,750,161.28 8 NMDYWM-2013-02 2013.4 乌兰察布市节水增粮行动项目 13,623,200.00 9 DYSD-2013-002 2013.10 酒泉市丝路公园地形整理工程第一标段 12,736,316.25 10 TJDY-2013-010 2013.1 吉林省节水增粮行动洮南市2012年秋季膜下滴灌工程第一标段 12,527,483.00 11 DXDY-2013-08 2013.4 武山县2012年中央财政小型农田水利高效节水灌溉试12,348,159.00 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 点项目 12 TJDY-2013-060 2013.11 吉林省启洋水利工程有限公司 产品购销合同 10,360,820.00 13 JQDY-2013-78 2013.9 敦煌党河灌区节水改造2012年度田间工程（）施工第三标段 10,025,819.33 14 DXDY-2013-16 2013.5 定西市2013年农村饮水安全项目PVC-U管材第二标段 9,579,088.56 15 TJDY-2013-001 2013.1 彰武县2012年度节水增粮行动第一批工程（七标段）9,312,623.00 16 JQDY-2013-04 2013.1 瓜州县2012年中央财政追加小型农田水利高效节水专项工程施工（第二标段）8,928,645.18 17 DXDY-2013-05 2013.3 陇西县2013年农村供水村及管网工程管材、管配件 8,780,110.66 18 TJDY-2013-066 2013.11 建平县2013年节水增粮行动项目工程施工及材料采购（一标段）8,711,725.00 19 JQDY-2013-89 2013.9 甘州区2013年度中央财政小型农田水利高效节水灌溉重点县施工项目第一、五、六标合同段工程材料 8,685,391.70 20 DXDY-2013-03 2013.2 清水县2012年中央财政追加农田水利高效节水灌溉项目 8,683,284.24 21 TJDY-2013-019 2013.3 张北县2012年小型农田水利专项工程项目 8,550,100.74 22 SLH-DHGH-CMJS-2013-05 2013.7 敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划昌马灌区节水改造2013年度骨干工程第三标段 8,313,329.40 23 TJDY-2013-070 2013.12 新泰市2013年度高效节水灌溉试点县项目小管出流节水灌溉工程所需器材采购及安装项目 7,927,411.24 24 JQDY-2013-09 2013.2 肃州区中央财政小型农田水利重点县项目一标段 7,877,174.88 25 TJDY-2013-018 2013.3 阜蒙县2012年节水增粮行动项目四标段 7,691,095.48 26 DXDY-2013-07 2013.4 夏河县牧区灌溉饲草料地建设试点县项目 7,620,013.59 27 TJDY-2013-034 2013.5 淮安市淮安区2012年度规模化高效节水灌溉项目2标段 7,590,644.00 28 JQDY-2013-27 2013.3 吐鲁番市PE管和滴灌带供货安装项目 7,300,029.57 29 NMDYTL-2013-01 2013.4 通辽市开鲁县节水增粮行动2014年度PE给水软管、滴灌带采购第五标段 7,179,967.02 30 TJDY-2013-051 2013.10 喀左县2013年节水增粮行动工程第五标段 7,100,000.00 3