300145_2013_南方泵业_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 南方泵业股份有限公司南方泵业股份有限公司 Nanfang Pump Industry Co.,Ltd.2013 年年度报告年年度报告 股票代码：300145 股票简称：南方泵业 二一四年三月十四日股票代码：300145 股票简称：南方泵业 二一四年三月十四日 南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人沈梦晖及会计机构负责人公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人沈梦晖及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐香英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐香英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司基本情况简介.4第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.30第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.40第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.52第八节 公司治理.52 第九节 财务报告.55第九节 财务报告.55 第十节 备查文件目录.128第十节 备查文件目录.128 南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、南方泵业 指 南方泵业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 南方长河公司 指 湖南南方长河泵业有限公司 南泵流体公司 指 杭州南泵流体技术有限公司 湖州南丰公司 指 湖州南丰机械制造有限公司 鹤见南方公司 指 杭州鹤见南方泵业有限公司 南泵节能公司 指 南泵节能科技（杭州）有限公司 安美消防公司 指 湖南南方安美消防设备有限公司 杭州南丰公司 指 杭州南丰铸造有限公司 杭州杜科公司 指 杭州杜科泵业有限公司 南方工业公司 指 南方工业有限公司 霍韦流体公司 指 杭州霍韦流体技术有限公司 中山润枝公司 指 中山市润枝油泵科技有限公司 CDL 系列 指 公司不锈钢冲压焊接立式多级离心泵产品系列 CHL 系列 指 公司不锈钢冲压焊接卧式多级离心泵产品系列 SJ 系列 指 公司不锈钢多级深井潜水电泵产品系列 TD 系列 指 公司管道循环泵产品系列 中开泵系列 指 公司中开式离心泵产品系列 ZS 系列 指 公司不锈钢卧式单级离心泵产品系列 WQ 系列 指 公司污水污物潜水电泵产品系列 NISO 指 公司长轴式端吸离心泵产品系列 成套变频供水系列 指 公司成套变频供水设备产品系列 本期、报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南方泵业 股票代码 300145 公司的中文名称 南方泵业股份有限公司 公司的中文简称 南方泵业股份有限公司 公司的外文名称 Nanfang Pump Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CNP PUMPS 公司的法定代表人 沈金浩 注册地址 杭州市余杭区仁和镇 注册地址的邮政编码 311107 办公地址 杭州市余杭区仁和镇 办公地址的邮政编码 311107 公司国际互联网网址 www.nanfang- 电子信箱 smhnanfang- 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈梦晖 周莺 联系地址 浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司 浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司 电话 0571-86397850 0571-86397850 传真 0571-86396201 0571-86396201 电子信箱 smhnanfang- zynanfang- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 01 月 21 日 杭州市余杭区仁和镇3301842009831 330125143853115 14385311-5 股份公司成立变更注册登记 2009 年 09 月 28 日 杭州市余杭区仁和镇330184000001637 330125143853115 14385311-5 首次公开发行股票变更注册登记 2011 年 02 月 12 日 杭州市余杭区仁和镇330184000001637 330125143853115 14385311-5 资本公积金转增股本变更注册登记 2011 年 06 月 08 日 杭州市余杭区仁和镇330184000001637 330125143853115 14385311-5 股权激励增加注册资本登记 2013 年 07 月 10 日 杭州市余杭区仁和镇330184000001637 330125143853115 14385311-5 南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,344,509,487.601,048,773,863.1828.2%865,025,202.02营业成本（元）845,264,182.19670,114,903.8026.14%553,949,157.19营业利润（元）179,495,627.40146,468,446.9422.55%124,245,138.27利润总额（元）192,399,640.25152,398,010.6226.25%125,486,930.66归属于上市公司普通股股东的净利润（元）159,093,491.13120,890,162.2331.6%97,299,478.46归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）148,687,787.29116,962,155.5427.12%96,428,262.74经营活动产生的现金流量净额（元）190,103,445.21170,780,548.3611.31%110,602,486.51每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.31021.18610.47%0.7681基本每股收益（元/股）1.10.8430.95%0.68稀释每股收益（元/股）1.10.8430.95%0.68加权平均净资产收益率（%）13.41%11.49%1.92%10.3%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.53%11.11%1.42%10.2%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）145,091,000.00144,000,000.000.76%144,000,000.00资产总额（元）1,771,988,911.891,480,165,476.7719.72%1,272,681,519.28负债总额（元）443,387,058.57323,138,364.5937.21%257,897,884.81归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,268,838,910.831,106,505,153.5114.67%986,384,483.16归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）8.74517.684113.81%6.8499资产负债率（%）25.02%21.83%3.19%20.26%南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 159,093,491.13120,890,162.231,268,838,910.83 1,106,505,153.51按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 159,093,491.13120,890,162.231,268,838,910.83 1,106,505,153.51按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-434,746.64-334,329.86-2,121,401.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,148,571.107,402,730.605,152,281.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,837,627.92-1,138,837.06-1,789,087.41 减：所得税影响额 2,329,355.312,153,252.10304,947.73 少数股东权益影响额（税后）141,137.39-151,695.1165,628.94 合计 10,405,703.843,928,006.69871,215.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、重大风险提示四、重大风险提示 1市场竞争风险市场竞争风险 目前，尽管公司主导产品不锈钢多级离心泵在水处理及楼宇供水领域较传统泵有明显优势，能有效避免水质的二次污染，但由于购置成本相对偏高，且全国各地区经济水平存在差异，用户对水质的要求也不尽相同，因此公司的不锈钢泵在市场上仍面临传统铸造泵的挑战。随着国内外同行不断进入不锈钢泵领域，公司还面临国内外同类产品的市场竞争。同时，近年来公司加大对污水泵、中开泵、管道泵等新产品的投入，但新产品的开发和市场拓展存在一定的不确定性。公司将在产品研发和生产工艺方面加大投入力度，做好营销售后服务网络的建设，提高产品的性价比，逐步替代传统泵及国内外同类产品，获得更大的市场份额。2主要原材料价格波动风险主要原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料采购价格主要受电机、不锈钢等价格影响。电机、不锈钢价格的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。由于公司主要产品为通用性较强的机械类产品，成本转嫁能力较强，面对原材料价格的较大波动公司能及时对主要产品出厂价格做出相应调整。鉴于不锈钢等大宗商品价格短期内容易受到供求关系、国际经济形势变化的影响处于近年来的相对低位，公司将根据市场情况在较低价格水平采购以备使用。3客户分散的风险客户分散的风险 公司产品为通用机械产品，应用领域广泛，产品单台/套的价格相对较低，公司客户较分散，客户数量较多。虽然公司不依赖特定行业特定客户，并且已经建立较完善的市场营销及售后服务体系，但是公司缺乏规模较大的客户，多而分散的客户增加了客户关系维护与管理的工作量，公司存在客户较分散的风险。因此，报告期内，公司新成立了大客户部，能根据客户特殊需求提供差异化产品及服务，同时公司在营销网络建设及客户维护方面下了更大的功夫，以求为客户提供更好的服务，留住老客户，开发新客户。4企业管理风险企业管理风险 公司上市之后，新设及收购子公司数量增加，资产、人员和销售规模持续扩大，对公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求，若目前管理体系不能完全适应未来公司快速扩张，会给公司正常的生产经营带来一定的风险。为此，公司对内部各部门、岗位进行了有效的整合，对内部管理流程进行了优化，对生产流程进行了精细管理，同时引入了CIS企业文化管理体系，提升了企业凝聚力和战斗力，有效完善了公司治理的规范运作，形成了科学有效的决策机制。5人才短缺风险人才短缺风险 高素质的销售团队及管理团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展最重要的资本。近年来，公司在业务规模上处于快速扩张阶段，在区域上也有了较大的覆盖，因此对管理人才、技术研发人才、销售人才、项目管理人才等均存在较大需求，但是随着行业竞争的加剧，同行企业均在吸引和挖掘此类人才，这将给公司带来人才短缺的风险。公司意识到此问题后，通过各类方式加强对现有员工的培训，不断挖掘和提高员工的综合能力，同时积极引进高素质复合型人才，为公司人才梯队的建设奠定了基础。另外，为留住人才，激发员工的工作积极性，报告期内，公司实施了股权激励计划，该计划的实施有利于稳定公司重要管理团队及核心技术人员，提升员工的向心力和凝聚力。6汇率变动的风险汇率变动的风险 公司的出口业务主要以美元为结算货币。人民币对美元的汇率变动，给公司的销售价格带来一定的影响。因此对外销客户执行较为严格的收款政策，控制外销客户账期，有效规避汇率波动带来的风险。南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年度，公司作为国内泵行业龙头企业，在经济增速持续放缓，机械行业回暖乏力的背景下，经董事会和全体员工的共同努力，紧紧围绕既定发展战略，继续走转型提升道路，持续加大研发投入力度，重视横向泵产品的拓展和纵向相关行业的业务延伸，同时加大营销力度和内部管控，取得了较好的经营业绩，使得公司一直保持稳健发展势头。报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入134,450.95万元，同比增长28.20%；利润总额19,239.96万元，同比增长26.25%；归属于上市公司股东的净利润15,909.35万元，同比增长31.60%；公司经营活动产生的现金流量净额为19,010.34万元，同比增加11.31%。报告期内，公司经营情况如下：(1)产品结构逐步调整，产业链和应用领域延伸产品结构逐步调整，产业链和应用领域延伸,不断推动业绩增长不断推动业绩增长 报告期内，公司根据客户及市场需求，逐步调整产品结构，大规格、高附加值产品占比加大；同时，公司不断进行技术创新，利用已有泵技术优势，不断向中高端和其他泵类发展，拓宽主业品种领域，以泵为核心，不断向上下游产业延伸，增加新产品的供应。目前公司长沙长河厂区克服了技术难点、产能瓶颈等各项困难，在大中型水利泵产品的研发和业务拓展方面已经取得较快增长，随着其新厂房于2014年中建成并投入使用，将进一步释放产能，为公司贡献更多业绩。子公司杭州鹤见南方泵业有限公司已完成15KW级以下多种规格污水泵产品的研发及测试工作，产品性能稳定且已陆续投放市场，2014年度还将继续研发更高规格的污水泵产品，以完善其产品线，获取更大的市场份额。（2）技术、质量、研发能力明显提升，尝试进军环保新应用领域）技术、质量、研发能力明显提升，尝试进军环保新应用领域 2013年度，公司新增专利15项，其中发明专利4项，实用新型3项，外观设计专利8项。报告期内，公司继续加大研发投入力度，以不锈钢离心泵为核心，不断向中高端和其他泵类领域发展；同时积极开展产学研合作，与浙江大学共建研发中心，共同开发的海水淡化能量回收装置已完成试验台和样机的设计工作，正着手进行测试台搭建工作，为公司在海水淡化方面储备了先进超前的研发能力，并且公司相关研发部门已将海水淡化泵技术有效转化为中水回用技术，该技术已运用到中水回用泵及污水泵等产品中去，此举将有助于公司进军环保新领域。(3)积极拓展新客户、新领域，市占率进一步提升积极拓展新客户、新领域，市占率进一步提升 报告期内，公司凭借现有客户资源和行业应用领域，积极加大对新客户的拓展力度，客户渠道进一步丰富；同时，营销网点的扩建，有效降低了产品售前及售后响应时间，有利于公司为客户提供更为全面优质的服务，提高公司品牌知名度；公司还持续加强对销售及服务网络的投入，进一步延伸产品种类和系列，通过与国内知名企业建立良好的战略合作关系，为客户提供差异化服务。随着社会对水质要求和水污染治理不断提升，公司产品影响力辐射范围进一步扩大，为公司业绩持续增长带来新的机遇。目前公司共有营销网点70余个，网络覆盖全国城镇市场，市场占有率也得到进一步提升。(4)强化公司内部管理，提高管理效率及防范经营风险强化公司内部管理，提高管理效率及防范经营风险 南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 公司上市之后，主营业务保持持续增长，新设及收购子公司数量增加，管理人员、技术人员及基层员工人数亦持续攀升，对公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求。为此，公司于报告期内，进一步对内部流程进行了重新梳理，陆续制定了多项管理制度，通过流程再造管理，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。保证公司生产经营管理的有序开展，保证了公司发展战略的全面推进和工作目标的顺利实现。同时引入了CIS企业文化管理体系，对内有效提升了企业凝聚力和战斗力，对外增强了企业的感召力和影响力。(5)注重人才培养，搭建良好的晋升平台注重人才培养，搭建良好的晋升平台 2013年度，随着公司不断发展壮大以及职能机构的完善，人才需求缺口较大。公司于报告期内，搭建了良好的晋升平台，成功吸收了技术、研发、管理等岗位各类人才，为公司注入了新鲜的血液。报告期内，公司还实施了股权激励计划，稳定了公司管理层及核心技术人员，提升了员工的向心力和凝聚力，提高了员工的工作积极性，共同助力公司更好地成长。(6)重视社会责任，反哺社会重视社会责任，反哺社会 报告期内，公司建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，强化了安全生产责任追究制度，切实做到安全生产。根据行业标准规范生产流程，建立严格的产品质量控制和检验制度。实际执行中，质量管理部与采购部、生产部等部门良好配合，根据相关制度规定严把质量关，禁止缺乏质量保障的产品流向社会。公司在关注自身发展的同时，勇于承担社会责任，积极支持慈善事业，奉献爱心和善举，扶助社会弱势群体，不断增强自身参与社会慈善事业发展的积极性和可持续性，秉承“感恩负责，协力进取”的南方精神，建立了“南方泵业股份有限公司爱心基金会”用于对困难家庭和贫困学生的资助，在发展的同时不断回报社会，以实际行动履行企业公民的责任和义务。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 2013年度，公司立足于不锈钢冲压焊接泵这一细分行业，持续提升生产效率和产品品质，并继续加大研发投入力度，进军中高端水利泵、污水泵等其他泵类领域，逐步向行业的上下游拓展。随着各项募投项目的有效实施，产能逐步释放，规模效应凸显。同时，公司把握市场发展机遇，加强营销网络建设，并不断深化内部控制治理，实现营业收入134,450.95万元，同比增长28.20%，各项财务数据和指标均保持良好增长态势。在收入稳步增长的同时，公司继续深入地调整产品结构，逐步向大规格高附加值的产品倾斜，产品结构不断优化，且公司主要原材料不锈钢、电机等采购价格处于相对低位，材料成本稳中有降，产品毛利率也得到了有效的提升。报告期内，随着国内外销售网络的不断拓展和健全，相应销售和业务经费等费用有所增加，近几年公司不断加大研发力度，为吸引优秀人才和激励员工，对整体薪酬水平进行了上调，以及股权激励费用的确认，使得公司管理费用也有所上升。但同时公司也本着精简节支的原则，加大绩效考核力度，不断加强内部控制规范，对有效控制各项成本及费用的增速起到了积极效果，保证了净利润的稳步增长。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 2013年度，公司利润构成和来源未发生重大变化。南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,344,509,487.601,048,773,863.1828.2%驱动收入变化的因素 2013年度，公司主营业务收入仍以不锈钢冲压焊接离心泵及变频供水设备的销售为主，同时，TD管道泵系列、中开泵系列、ZS不锈钢卧式离心泵系列及NISO端吸泵系列等新产品的业务也不断拓展。报告期内，公司主导产品CDL、CHL不锈钢离心泵等主打产品在基数逐年加大的前提下，仍能保持较快增长速度，但增速有所放缓；变频供水设备整体运营模式处于调整接轨期，更加注重业务风险控制和质量，故收入增速较往年有所放缓，但应收账款规模得到了有效控制和改善。TD管道泵和中开泵等近年开发的新产品均处于快速增长期，收入规模不断放大，将在今后几年继续成为公司增长源。除以上几项产品外，报告期内，其余各项产品均实现了较好的提升。增速较快的TD管道泵系列产品，由于公司对其产品质量的严格控制，产品稳定性高，故障率较少，得到了客户的好评。报告期内，得益于北方供暖设备改造提速及其品牌知名度的不断提升，TD泵产品收入较上年实现了67.5%的增幅。湖南南方子公司由于定位于中高端水利泵的制造，产品性能良好，能效高于国内同类产品，且经过近两年的整合调整，湖南南方子公司已打开中开泵的销售市场，报告期内，实现销售收入5,849.19万元，同比增加131.4%。报告期内，子公司杭州鹤见南方泵业有限公司已完成15KW级以下污水泵产品的研发及测试工作，产品性能稳定且已陆续投放市场，将在今后年度开始为公司贡献出较好业绩。2014年度，公司还将持续加大营销服务网络的建设力度，提升市场占有率；继续加大研发投入，提高产品品质；不断加快新产品的研发速度，拓展产品应用领域；提升售后服务质量，逐渐扩大品牌知名度，以获取更大的市场份额。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）通用设备制造业 销售量 555,467461,125 20.46%生产量 571,437468,541 21.96%库存量 62,65646,686 34.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 758,723,954.28 91.9%610,367,357.7792.75%24.31%制造费用 31,594,369.66 3.83%20,317,128.863.09%55.51%直接人工 35,285,484.04 4.27%27,384,837.004.16%28.85%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 166,447,920.46 124,655,662.2333.53%主要系公司本期销售规模扩大，相应业务经费及职工薪酬等增加所致。管理费用 148,325,659.12 108,224,528.9637.05%主要系公司本期研发费用、折旧摊销及管理人员薪酬等增加所致。财务费用-6,928,113.32-13,703,029.0749.44%主要系本期定期存款利息收入金额减少所致。所得税 30,299,289.63 29,450,270.202.88%南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 6)研发投入 公司报告期内从事的主要自主研发项目及费用如下：新产品名称新产品名称 尋发时间尋发时间 研发目的研发目的 实际投入研发实际投入研发费（万元）费（万元）项目进展项目进展 达成目标达成目标 预计对未来发展的影响预计对未来发展的影响 海水淡化高压泵的研究和开发 2010.07-2013.12进入海水淡化市场 637.37已完成 符合标准要求 为进入海水淡化市场做好准备 海水淡化能量回收装置研发与应用示范 2011.12-2014.12进入海水淡化市场237.04正在试制 为进入海水淡化市场做好准备 SJ200不锈钢多级深井潜水电泵的研究和开发 2013.01-2013.12延伸SJ系列性能范围257.69已完成 符合标准要求 扩大产品系列，满足市场需要 VMHP130-6海水淡化高压泵的研究和开发 2013.01-2013.12进入海水淡化市场638.80已完成 符合标准要求 为进入海水淡化市场做好准备 CDH32、CDH42高压泵的研究和开发 2013.01-2013.12延伸CDL系列性能范围392.94已完成 符合标准要求 扩大产品系列，满足市场需要 RA系列液压隔膜计量泵研发与开发 2013.01-2013.12改进隔膜泵系列产品379.87已完成 符合标准要求 升级换代，满足用户需要 JZ系列柱塞计量泵研究与开发 2013.01-2013.12改进隔膜泵系列产品330.23已完成 符合标准要求 升级换代，满足用户需要 NFQ型无负压、恒压变频设备研究与开发 2013.01-2013.12改进供水设备系列产品431.98已完成 符合标准要求 升级换代，满足用户需要 DR系列供水设备研究与开发 2013.01-2013.12改进供水设备系列产品324.47已完成 符合标准要求 升级换代，满足用户需要 CDL大流量高效节能型立式多级离心泵研发 2013.01-2013.12提升CDL系列产品性能675.75已完成 符合标准要求 达到国家节能产品要求，满足市场需要，扩大市场 合计 4,306.14 南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）43,819,737.0735,171,461.3828,224,418.06研发投入占营业收入比例（%）3.26%3.35%3.26%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,327,938,649.591,253,659,676.475.92%经营活动现金流出小计 1,137,835,204.381,082,879,128.115.07%经营活动产生的现金流量净额 190,103,445.21170,780,548.3611.31%投资活动现金流入小计 12,240,482.5414,120,588.34-13.31%投资活动现金流出小计 445,747,684.38213,259,564.29109.02%投资活动产生的现金流量净额-433,507,201.84-199,138,975.95-117.69%筹资活动现金流入小计 51,651,190.0047,160,000.009.52%筹资活动现金流出小计 37,232,923.1544,957,155.56-17.18%筹资活动产生的现金流量净额 14,418,266.852,202,844.44554.53%现金及现金等价物净增加额-230,732,517.92-26,156,084.35-782.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动产生的现金流量净额较去年减少23,436.82万元，下降比例为117.69%，主要系报告期内公司加快募集资金项目的投建，导致购建固定资产支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额较去年增加1,221.54万元，增幅554.53%，主要原因是，本期公司偿还债务支付的现金同比下降，以及本期公司出资设立南泵节能科技(杭州)有限公司等公司时收到少数股东缴入出资款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）96,307,627.73前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）7.16%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）258,973,652.97合计采购金额占年度采购总额比例（%）27.64%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划如下：产能目标：产能目标：公司将立足于不锈钢冲压焊接离心泵行业，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，加大技术装备投入，提升生产效率和产品品质，扩大现有产品的生产能力，满足更多应用领域替代传统铸造泵的需求，实现营业收入和净利润继续保持持续快速增长；产品目标：产品目标：公司将积极创新，研发生产高端领域的大型、高效、节能环保等高附加值、高可靠性、高科技含量的离心泵及其成套设备，进一步增强公司在行业中的核心竞争能力；经营目标：经营目标：公司将积极关注国内泵行业的整合机会，充分利用资本市场的功能，通过收购、兼并、整合传统泵制造企业，将公司打造成为国内泵业龙头。报告期内，公司基本完成了前期披露的发展战略和经营计划，主要工作总结如下：募投项目按计划投入，产能逐步释放募投项目按计划投入，产能逐步释放 我国自2012年7月1日开始实施106项自来水指标新标准，该标准的出台推动了公司主导产品不锈钢多级离心泵在水处理行业的大规模应用，清洁型泵替代传统铸造泵趋势显著；同时，公司产品在外观及性能等方面的指标与同类进口产品之间差距大幅度缩小，甚至可达到国外先进水平，因此公司产品替代进口的步伐也逐步加大。公司上市初期，受制于产能瓶颈，年产量仅为20万台，上市后，合理利用募集资金，对不锈钢冲压离心泵产品的生产线进行了技术改进，目前已实现年产50万台的水平。年新增2000套无负压供水设备项目也根据项目进度有序投入，为公司贡献了一定的业绩。未来公司将在产品研发和改进方面继续加大投入力度，提高产品的性价比，逐步替代传统泵及国外同类产品，扩大市场份额。研发创新能力显著提升，尝试进军环保新领域研发创新能力显著提升，尝试进军环保新领域 2013年度，公司新增专利15项，其中发明专利4项，实用新型3项，外观设计专利8项。报告期内，公司继续加大研发投入力度，以不锈钢离心泵为核心，不断向中高端和其他泵类领域发展；同时积极开展产学研合作，与浙江大学共建研发中心，共同开发的海水淡化能量回收装置已完成试验台和样机的设计工作，正着手进行测试台搭建工作，为公司在海水淡化方面储备了先进超前的研发能力，并且公司相关研发部门已将海水淡化泵技术有效转化为中水回用技术，该技术已运用到中水回用泵及污水泵等产品中去，此举将有助于公司进军环保新领域。关注行业内上下游企业，积极寻求合作机遇关注行业内上下游企业，积极寻求合作机遇 南方泵业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 报告期内，公司时刻关注行业内发展动态，看好城市排涝污水处理、地源热泵行业、中水回用领域的向好趋势，通过不懈努力，与相关公司取得了长远的合作关系，走在了行业的前端。未来我们还将放眼行业内上下游企业，积极寻求合作机遇。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年年度报告中对2013年度作出如下规划：主导产品逐步实现替代，带动公司逆市增长主导产品逐步实现替代，带动公司逆市增长 未来公司将在产品研发和改进方面继续加大投入力度，提高产品的性价比，逐步替代传统泵及国外同类产品，扩大市场份额。子公司保持稳定发展，实现预期业绩子公司保持稳定发展，实现预期业绩 子公司湖南南方长河泵业有限公司在2012年上半年度完成增资、资产购买、整合等工作并进行了场地的搬迁与调整，同时明确了产品定位和未来发展方向，经过整合调整湖南南方总体上已初步达到了预期的效果，2012年年度订单情况良好，2013年度重点解决产能不足问题；子公司杭州鹤见南方泵业有限公司在2012年度进行了全面调整整合，在做好高效电机的生产研发工作的同时，重点开展污水潜水泵的研发，其产品预期在2013年逐步开始小批量生产并投放市场。加大对新产品新领域的拓展，积极寻求发展机遇加大对新产品新领域的拓展，积极寻求发展机遇 2012年度，公司在新产品的开发与产品应用领域拓展方面投入了较大力度，TD系列管道泵及SJ系列深井泵的销量得到了较快的增长；同时公司时刻关注行业内发展动态，看好城市排涝污水处理、地源热泵行业、中水回用领域的向好趋势，通过不懈努力，与相关公司取得了长远的合作关系，走在了行业的前端。2013年度规划继续扩大相关产品的研发及销售力度，突破更多的应用领域，提高市场占有率。截至报告期末，公司上述规划均已实现。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 通用设备制造 1,322,990,883.31497,387,075.33分产品 CDL 系列 670,384,153.83276,945,289.44CHL 系列 130,271,054.5247,416,084.13SJ 系列 35,417,780.9213,858,732.88TD 系列 139,808,746.5136,252,989.58中开泵 58,491,908.4011,419,905.22ZS 系列 26,553,754.4310,177,443.5