300135_2013_宝利沥青_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏宝利沥青股份有限公司江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人周德洪、主管会计工作负责人周文婷及会计机构负公司负责人周德洪、主管会计工作负责人周文婷及会计机构负责人责人(会计主会计主管人员管人员)费祝海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。费祝海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.45 第九节 财务报告.48 第十节 备查文件目录.121 江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝利沥青 指 江苏宝利沥青股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏宝利沥青股份有限公司章程 报告期 指 2013 年 1-12 月 期初数 指 2012 年 12 月 31 日数据 期末数 指 2013 年 12 月 31 日数据 上年同期 指 2012 年 1-12 月 陕西宝利 指 全资子公司陕西宝利沥青有限公司 湖南宝利 指 全资子公司湖南宝利沥青有限公司 吉林宝利 指 全资子公司吉林宝利沥青有限公司 新疆宝利 指 全资子公司新疆宝利沥青有限公司 四川宝利 指 全资子公司四川宝利沥青有限公司 新加坡宝利 指 全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司 新疆宝利石化 指 控股子公司新疆宝利石油化工有限公司 宝利建设 指 全资子公司江苏宝利建设发展有限公司 西藏宝利 指 控股子公司西藏宝利沥青有限公司 金马溶剂 指 公司关联方江阴市金马溶剂化工厂有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限公司（深圳分公司）广发证券 指 保荐机构广发证券股份有限公司 江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝利沥青 股票代码 300135 公司的中文名称 江苏宝利沥青股份有限公司 公司的中文简称 宝利沥青 公司的外文名称 Jiangsu Baoli Asphalt co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BLAC 公司的法定代表人 周德洪 注册地址 江阴市云亭工业园区 注册地址的邮政编码 214422 办公地址 江阴市云亭工业园区 办公地址的邮政编码 214422 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈永勤 王学良 联系地址 江阴市云亭工业园区 江阴市云亭工业园区 电话 0510-86017012 0510-86017020 传真 0510-86158880 0510-86158880 电子信箱 cyq- wxl_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 11 月 07 日 江阴市云亭工业园区 3202812120216 320281743917821 74391782-1 股份公司成立变更注册登记 2007 年 07 月 19 日 江阴市云亭工业园区 3202002114928 320281743917821 74391782-1 注册资本变更注册登记 2007 年 08 月 13 日 江阴市云亭工业园区 320200000123865 320281743917821 74391782-1 首次公开发行股票变更注册登记 2010 年 12 月 10 日 江阴市云亭工业园区 320200000123865 320281743917821 74391782-1 注册资本变更注册登记 2011 年 05 月 30 日 江阴市云亭工业园区 320200000123865 320281743917821 74391782-1 注册资本变更注册登记 2012 年 05 月 28 日 江阴市云亭工业园区 320200000123865 320281743917821 74391782-1 注册资本变更注册登记 2013 年 06 月 21 日 江阴市云亭工业园区 320200000123865 320281743917821 74391782-1 江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,113,787,598.26 2,190,661,072.13-3.51%1,119,763,026.32 营业成本（元）1,782,835,844.92 1,900,325,466.63-6.18%954,971,134.29 营业利润（元）117,940,114.76 104,195,077.35 13.19%64,220,312.92 利润总额（元）113,388,936.11 102,807,367.99 10.29%65,463,858.40 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）95,448,649.81 90,275,702.06 5.73%57,266,138.15 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）79,978,071.47 84,178,126.78-4.99%56,489,988.39 经营活动产生的现金流量净额（元）-566,411,085.29 207,491,975.98-372.98%-341,419,290.02 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.1063 0.6484-270.62%-2.1339 基本每股收益（元/股）0.186 0.176 5.68%0.28 稀释每股收益（元/股）0.186 0.176 5.68%0.28 加权平均净资产收益率（%）8.68%8.81%减少 0.13 个百分点 5.78%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.27%8.21%减少 0.94 个百分点 5.71%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）512,000,000.00 320,000,000.00 60%160,000,000.00 资产总额（元）2,285,750,663.24 1,493,157,168.96 53.08%1,408,865,189.11 负债总额（元）1,150,370,253.04 422,142,919.01 172.51%410,126,641.22 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,120,462,899.67 1,057,014,249.95 6%998,738,547.89 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）2.1884 3.3032-33.75%6.2421 资产负债率（%）50.33%28.27%增加 22.06 个百分点 29.11%江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 95,448,649.81 90,275,702.06 1,120,462,899.67 1,057,014,249.95 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 95,448,649.81 90,275,702.06 1,120,462,899.67 1,057,014,249.95 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,318,804.32 157,482.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,451,490.11 3,193,466.00 4,228,006.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,633,371.61 6,652,849.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,369,127.41-2,930,738.21-2,984,460.52 减：所得税影响额 1,926,242.23 975,484.91 467,395.72 少数股东权益影响额（税后）109.42 合计 15,470,578.34 6,097,575.28 776,149.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、规模迅速扩张带来的经营管理风险 公司最近几年一直保持着较快的发展速度，经营规模和资产规模均快速增长。公司在陕西、湖南、吉林、新疆、四川、西藏及新加坡均设有子公司，同时公司募集资金投资项目均已建成投入使用，生产规模和人员规模进一步扩大。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。2、应收账款发生坏账损失的风险 公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长，这一特点导致公司货款不能及时回收。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展，应收账款金额也将保持上升趋势，不能排除应收账款发生坏账损失的风险。3、行业周期性风险 公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，从基础设施新建项目方面来讲，公司经营对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。从过去几年市场的实际需求看，专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动，但总体呈较快增长的趋势。公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临国家基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影响。4、原材料价格波动风险 改性沥青生产过程中主要原材料为基质沥青和改性剂，均为石化产品，价格受原油价格影响较大。近年来国际原油价格持续大幅度波动，导致基质沥青价格随之大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年公司管理层紧密围绕公司的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作。报告期内，公司主营业务仍为高等级公路材料的生产、销售和研发。公司与湖南省长沙绕城、石华、炎汝、耒宜、长浏五条高速公路各施工单位陆续签订了沥青产品购销合同，合同总金额合计为68,397万元。截至报告期末，各条高速公路的购销合同已基本履行完毕，为公司实现210,285.48万元的主营业务收入作出了很大贡献；在紧抓主营产品订单的同时，公司也努力寻找新的BT投资项目。2013年7月份，公司全资子公司宝利建设与吉林市城市建设控股集团有限公司签订了吉林市经八路工程项目代建合同。该项目的投资回报期为4年，建设投资约4亿元，根据合同约定的投资回报和项目投资还款期，虽然对公司2013年度经营业绩影响较小，但是对公司2014年及以后三个年度经营业绩将产生积极的影响。2013年8月份，为进一步加强公司产品的出口，拓宽原材料的进口供应渠道，开拓海外市场，打通上游产业链，增强公司综合利用全球性资源的能力，经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，公司在新加坡设立了全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司。2013年10月份，为进一步服务于新疆地区道路交通建设事业发展的需要，充分发挥新疆地区的石油资源优势，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司与乌鲁木齐路信工程技术咨询有限公司共同出资1,000万元，投资设立了新疆宝利石油化工有限公司。一季度：每年的一季度是公司生产经营的淡季，公司根据以往年度的冬储经验并结合订单需求，合理安排冬储计划，在沥青价格大幅度上涨之前完成了原材料的储备，使得公司原材料成本较上年同期有所下降，毛利率有所上升。同时，收回部分货款，减少了应收账款余额，冲回了部分已计提的资产减值损失。再加上公司BT项目、租赁服务也产生了收益。公司实现营业收入9,027.43万元,比上年同期增长7.95%；营业利润774.74万元，比上年同期增长35%；归属于上市公司股东的净利润594.67万元，同比增长0.29%。半年度：公司陆续在陕西、四川、新疆等地签订了数量较大的沥青产品购销合同，订单总量已超过2012年。但由于在供货旺季时节国内大范围的降雨，导致部分供货项目延迟。虽然部分项目延后，但公司产品主要原材料成本较上年同期小幅下降，使得公司产品成本降低，综合毛利率有所上升。公司实现营业总收入60,353.14万元，比上年同期增长9.13%；利润总额5,698.81万元，比上年同期增长10.13%；归属于上市公司股东的净利润4,768.38万元，比上年同期增长了7.38%。三季度：为公司产品生产、销售的黄金期，营业收入较上年同期有所增长，但由于部分地区持续降雨天气，导致部分订单推迟到2014年执行。同时，公司应收账款大幅上升，导致计提的坏账准备大幅增加，致使公司净利润同比小幅下降。2013年1-9月份，公司实现营业总收入151,567.84万元，比上年同期增长5.78%；归属于上市公司股东的净利润8,005.79万元，比去年同期下降9.31%；2013年7-9月份，公司实现营业总收入91,214.70万元，比去年同期增长3.68%；归属于上市公司股东的净利润3,237.41万元，比去年同期下降26.2%。报告期：公司签订的产品销售合同较上一年度有所增加，公司产品原材料成本下降，产品毛利率有所上升；同时，公司BT项目也给公司增加了部分收益。但是由于部分供货合同履行因业主工期延后等原因，要延期至2014年才能完成。另外2013年道路沥青市场价格整体低于2012年，影响了全年销售收入目标的完成。加之2013年末应收账款余额较上年末增幅较大致使资产减值损失大幅增加，上述因素叠加影响使得公司2013年度实现净利润较上一年度虽有增长，但增幅不大。公司实现营业收入211,378.76万元，同比减少3.51%；利润总额11,338.89万元，同比增长10.29%；归属于上市公司股东的净利润9,544.86万元，同比增长5.73%。江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入2,113,787,598.26元，同比减少3.51%；营业成本1,782,835,844.92元，同比减少6.18%；销售费用20,214,199.40元，同比增加34.87%；财务费用44,892,951.63元，同比增加4.84%；管理费用130,736,738.40元，同比增加12.74%。报告期内，公司投入研发费用85,982,791.38元，同比增加5.74%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-566,411,085.29元，同比减少372.98%；投资活动产生的现金流量净额-160,383,367.04元，同比减少147.14%；筹资活动产生的现金流量净额462,828,482.44元，同比增加443.88%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成及来源稳定，未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 2,113,787,598.26 2,190,661,072.13-3.51%驱动收入变化的因素 报告期内，公司签订的沥青产品购销合同已超过去年同期，但在沥青产品生产、销售的旺季，国内出现大范围的降雨天气，导致公司产品订单延期执行，致使营业收入较去年同期相比出现小幅下滑。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年（元）2012 年（元）同比增减（%）专业沥青 销售量 2,075,282,809.56 2,169,762,802.07-4.35%生产量 1,302,708,868.30 1,266,526,825 2.86%库存量 104,887,480.38 63,544,855.21 65.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量较去年增加，主要是四川宝利因项目供货延后库存增加及本年底沥青原料价格下跌，公司增加原材料的采购备货所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 12 原材料 1,703,128,331.89 95.78%1,850,608,408.87 97.41%-7.97%人工工资 8,284,654.76 0.47%5,962,877.00 0.31%38.94%折旧 19,340,756.71 1.09%12,796,917.63 0.67%51.14%能源 12,751,185.21 0.72%9,520,408.96 0.50%33.94%委外加工费 24,083,771.77 1.35%11,611,741.18 0.61%107.41%其他制造费用 10,660,257.06 0.60%9,236,206.27 0.49%15.42%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 20,214,199.40 14,987,461.59 34.87%主要系本期运输费和业务招待费增加所致 管理费用 130,736,738.40 115,961,061.98 12.74%不适用 财务费用 44,892,951.63 42,820,718.77 4.84%不适用 所得税 19,022,775.77 12,531,665.93 51.8%主要系本期利润总额增加且新盈利子公司执行 25%的税率所致 6)研发投入 公司作为高新技术企业，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。公司的研发方向围绕三个方面展开：一是不断寻求新型环保材料的应用，降低现有产品的成本；二是不断开发高端产品，以调整公司的产品结构、提高公司整体的盈利能力、提高公司差异化竞争能力；三是不断开发新产品，在产业链横向和纵向两个纬度拓宽公司的经营范围。目前公司正在研究开发的项目情况如下：序号 项目名称 技术开发形式 项目进展 拟达目标 1 克拉玛依石油沥青复合改性及稳定技术的研发与应用 自主开发 正在进行 创新成果产业化 2 抗车辙剂用于重载交通沥青路面的关键技术研究 自主开发 正在进行 创新成果产业化 3 掺加PCM沥青混凝土路面性能研究 自主开发 正在进行 创新成果产业化 4 抗紫外线耐老化沥青工厂化生产关键技术研究与开发 自主开发 正在进行 创新成果产业化 5 高粘复合改性沥青关键技术研发与产业化 自主开发 正在进行 创新成果产业化 6 基于TPE技术的高相容、高稳定性改性沥青及其装备研究 自主开发 正在进行 创新成果产业化 7 新型玄武岩纤维沥青混凝土性能及应用研究 自主开发 正在进行 创新成果产业化 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 13 研发投入金额（元）85,982,791.38 81,315,223.31 35,822,992.85 研发投入占营业收入比例（%）4.07%3.71%3.2%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,715,099,834.78 2,617,838,245.53-34.48%经营活动现金流出小计 2,281,510,920.07 2,410,346,269.55-5.35%经营活动产生的现金流量净额-566,411,085.29 207,491,975.98-372.98%投资活动现金流入小计 287,661,241.20 106,573,519.99 169.92%投资活动现金流出小计 448,044,608.24 171,469,141.21 161.3%投资活动产生的现金流量净额-160,383,367.04-64,895,621.22 147.14%筹资活动现金流入小计 1,752,896,723.83 1,478,438,310.29 18.56%筹资活动现金流出小计 1,290,068,241.39 1,613,027,112.51-20.02%筹资活动产生的现金流量净额 462,828,482.44-134,588,802.22-443.88%现金及现金等价物净增加额-263,908,047.39 8,007,770.66-3,395.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入较上年下降34.48%及经营活动产生的现金流量净额减少372.98%，是由于2013年暖冬业务周期延长，应收款余额未到账期回收；且2013年末公司回款收取承兑汇票所致；投资活动现金流入小计较上年增加169.92%,，主要是BT项目收回投资所致；投资活动现金流出小计较上年增加161.30%,，主要是BT项目新增投资所致；筹资活动产生的现金流量净额较较上年下降443.88%，主要是本年末贷款未提前偿还所致；现金及现金等价物净增加额较上年下降3,395.65%，主要由于经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额下降所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额（元）862,041,471.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）40.78%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,317,314,971.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）38.5%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司严格按照招股说明书中的未来发展与规划进行运作管理。坚持“以创新为核心，迅速成长为国内领先的，集研发、生产和销售为一体的高等级公路新材料龙头企业”的发展战略，通过一系列措施加大力度进行技术创新、成果产业化、市场拓展和团队建设。技术创新措施：公司拥有自己的研发中心，坚持走自主研发为主、合作研发为辅的创新道路，同时完善创新激励机制，鼓励全员创新，提高创新效率。公司逐年加大研发投入，为公司的创新成品研发提供可靠保障。报告期内，公司研发投入金额为85,982,791.38元，占公司营业收入的4.07%；成果产业化措施：高强度结构沥青料、废橡塑改性沥青及高铁专用乳化沥青是目前公司创新成果产业化的核心支撑产品，公司通过产品推广会，与设计方、研究院、客户共同铺设试验路段等方式持续加大相关产品的市场推广。报告期内，高强度结构沥青料实现主营业务收入1,948,739.31元，废橡塑改性沥青实现主营业务收入72,930,340.27元，高铁专用乳化沥青自哈大高铁、京沪高铁以来还未有应用；市场开发措施：国内市场方面，公司利用现有的品牌优势、技术优势、销售网络，借助资本市场的融资渠道，紧抓国家加大公路建设规模的契机，并通过对外投资建设子公司来完善公司布局网络，逐步实现国内沥青市场的全覆盖。公司设立的新加坡宝利，希望通过此平台来开拓海外市场，实现公司产品走出去战略，同时实现全球化采购；团队建设措施：公司成立了博士后工作站，引进国内外同行业高端科研和管理人才，带动公司管理水品和自主研发能力的进一步提高。同时，依托科研合作单位、外部培训机构，采用走出去和请进来相结合的培训办法，加强公司员工的职业培训，建立科学、规范、系统的人力资源培训体系，完善人才引进和培育机制、人才激励和竞争机制、考核奖惩和分配机制来加强公司的团队建设。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年度报告中制定了2013年度的经营计划：力争完成营业收入27亿元，营业成本费用控制在25.7亿元以下，销售增长20%以上。但是由于部分供货合同履行因工期延后等原因，要延期至2014年才能完成，加上2013年道路沥青市场价格整体低于2012年，影响了全年销售收入目标的完成。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工业 1,737,551,040.68 301,804,585.27 江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 15 商业 365,303,739.11 22,801,237.12 分产品 通用型改性沥青 1,636,158,814.31 290,232,882.86 PP 改性料 4,541,621.17-964,886.55 道路石油沥青 365,303,739.11 22,801,237.12 废橡塑改性沥青 72,930,340.27 4,725,778.22 受托加工沥青 9,517,182.07 2,477,033.19 高强度结构沥青料 1,948,739.31 222,452.52 乳化沥青 9,651,424.75 2,308,406.23 调价收入 2,802,918.80 2,802,918.80 分地区 国内 2,102,854,779.79 324,605,822.39 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 1,737,551,040.68 1,435,746,455.41 17.37%-0.06%-4.17%3.54%商业 365,303,739.11 342,502,501.99 6.24%-15.27%-14.7%-0.63%分产品 通用型改性沥青 1,636,158,814.31 1,345,925,931.45 17.74%-1.24%-6.59%4.72%道路石油沥青 365,303,739.11 342,502,501.99 6.24%-15.27%-14.7%-0.63%分地区 国内 2,102,854,779.79 1,778,248,957.40 15.44%-3.08%-6.39%2.99%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 269,946,121.77 11.81%567,142,421.73 37.98%-26.17%公司年末回款比上年增加了较多承兑汇票，导致货币资金下降。应收账款 692,088,902.03 30.28%359,128,245.24 24.05%6.23%本年暖冬导致经营周期拉长且重点客户帐期较长所致。江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 16 存货 104,887,480.38 4.59%63,462,679.96 4.25%0.34%主要是四川宝利本年项目延迟，库存沥青增加。固定资产 310,561,315.95 13.59%196,012,790.77 13.13%0.46%湖南宝利二期、四川宝利和新疆宝利建成投产，在建工程转固定资产增加所致。在建工程 1,157,324.40 0.05%74,043,607.65 4.96%-4.91%湖南宝利二期、四川宝利和新疆宝利建成投产，在建工程转固定资产增加所致。2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 796,823,344.46 34.86%241,740,725.41 16.19%18.67%主要是公司回款时增加了较多承兑汇票及公司借款未清偿所致。长期借款 34,096,900.00 1.49%55,840,957.63 3.74%-2.25%主要是长期借款有部分在下一年到期转短期借款所致（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）8,000,004.78 26,000,000.00-69.23%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 新加坡宝利 投资 100%自有资金 不适用 0.00 否 新疆宝利石化 沥青生产、销售 80%自由资金 乌鲁木齐路信工程技术咨询有限公司 0.00 否 江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 68,941.71 报告期投入募集资金总额 3,840.92 已累计投入募集资金总额 68,653.28 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字20101334 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 36.46 元。截至 2010 年 10 月 15 日，公司共募集资金 72,920 万元，扣除承销费和保荐费 3,146 万元后的募集资金为人民币 69,774 万元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 832.29 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 68,941.71 万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2010）第 143 号验资报告验证。截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 68,653.28 万元，尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。江苏宝利沥青股份有限公司 2013 年度报告全文 18 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 2 万吨/年高强度沥青料项目 否 5,200 5,200 28.79 2,074 39.88%2011 年 11 月30 日-13.29 165.10 否 否 10 万吨/年废橡塑改性沥青项目 否 4,500 4,500 0 2,457.58 54.61%2012年06月30 日-148.24 378.32 否 否 5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目 否 4,800 4,800 0 3,621.19 75.44%2012年04月30 日 252.50 326.47 是 否 改性沥青生产及仓储项目 否 5,000 5,000 104.57 2,701.85 54.04%2011 年12 月31 日 1,219.00 1,317.41 是 否 补充公司流动资金 否 5,000 5,000 0 5,000 100%不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 节余资金永久补充流动资金 否 0 0 0 8,434.95 100%不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计-24,500 24,500 133.36 24,289.57-1,309.97 2,187.30-超募资金投向 年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和