300006_2013_莱美药业_2013年年度报告_2014-03-25.pdf

重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 重庆莱美药业股份有限公司重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人邱宇、主管会计工作负责公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)赖文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赖文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.42 第六节 股份变动及股东情况.60 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第八节 公司治理.79 第九节 财务报告.82 第十节 备查文件目录.200 重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司 康源制药 指 湖南康源制药有限公司 莱美金鼠 指 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司 禾正制药 指 四川禾正制药有限责任公司 莱美医疗器械 指 重庆莱美医疗器械有限公司 莱美生物 指 云南莱美生物科技有限公司 莱美禾元 指 重庆莱美禾元投资有限公司 金星健康 指 成都金星健康生物科技有限公司 禾正生物 指 成都禾正生物科技有限公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司 鼎亮禾元 指 上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）六禾元魁 指 上海六禾元魁投资中心（有限合伙）GMP 指 药品生产质量管理规范 茶园制剂项目 指 重庆莱美禾元投资有限公司抗感染及特色专科用药制剂产业化生产基地建设项目 重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称 莱美药业 公司的外文名称 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Lummy 公司的法定代表人 邱宇 注册地址 重庆市南岸区月季路 8 号 注册地址的邮政编码 401336 办公地址 重庆市北部新区杨柳路 2 号黄山大道中段重庆科学技术研究院 B 栋 15 楼 办公地址的邮政编码 401123 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 二、联系人和联系方二、联系人和联系方式式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冷雪峰 崔 丹 联系地址 重庆市北部新区杨柳路 2 号黄山大道中段重庆科学技术研究院 B 栋 15 楼 重庆市北部新区杨柳路 2 号黄山大道中段重庆科学技术研究院 B 栋 16 楼 电话 023-67300368 023-67300382 传真 023-67300381 023-67300381 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 10 月 16 日 重庆市工商行政管理局 5001081840687 5001086291934-3 62191934-3 报告期内注册资本变更 2013 年 11 月 13 日 重庆市工商行政管理局 500000000000944 50090462191934-3 62191934-3 重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）759,117,978.64 631,461,353.32 20.22%534,094,504.60 营业成本（元）470,683,957.31 379,206,192.95 24.12%334,219,898.98 营业利润（元）49,829,986.60 53,459,243.08-6.79%66,039,198.83 利润总额（元）75,038,330.91 63,279,605.99 18.58%86,949,499.93 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）60,808,559.40 53,712,134.81 13.21%73,090,497.83 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）40,822,235.50 45,593,425.84-10.46%55,264,942.84 经营活动产生的现金流量净额（元）74,695,396.76 18,182,363.83 310.81%11,850,806.18 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3702 0.0994 272.43%0.0648 基本每股收益（元/股）0.32 0.29 10.34%0.4 稀释每股收益（元/股）0.32 0.29 10.34%0.4 加权平均净资产收益率（%）7.77%8.37%-0.6%12.35%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.22%7.1%-1.88%9.34%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）201,793,757.00 183,000,000.00 10.27%183,000,000.00 资产总额（元）2,182,135,092.59 1,423,720,459.43 53.27%1,080,985,036.44 负债总额（元）1,056,426,796.90 713,212,740.43 48.12%420,813,229.61 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,098,165,309.45 659,800,212.56 66.44%624,388,077.75 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.442 3.6055 50.94%3.412 资产负债率（%）48.41%50.09%-1.68%38.93%重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,808,559.40 53,712,134.81 1,098,165,309.45 659,800,212.56 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,808,559.40 53,712,134.81 1,098,165,309.45 659,800,212.56 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-58,984.27-32,384.58-354,473.19 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,431,755.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,156,550.75 9,532,457.51 19,839,320.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 65,240.00 对外委托贷款取得的损益 184,250.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,777.83 320,289.98-6,300.98 减：所得税影响额 5,241,909.58 1,335,894.73 3,146,868.58 重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）164,360.84 365,759.21 3,117.53 合计 19,986,323.90 8,118,708.97 17,825,554.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、药品降价的风险 药品降价主要原因包括政策性降价和招标因竞争所致的价格下降。自2007年起药品集中招标采购将主要以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主导、药品价格总体下降的趋势。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家发改委针对医保目录的价格调整，行业性降价政策将会陆续推出，公司生产的药品存在降价的风险。2、技术开发风险 公司属于科技型医药企业，在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。公司的技术开发主要包括新产品开发和药品制备技术开发，运用现代技术对传统医药化工技术进行改造具有较高的技术难度，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等环节，进行大量的实验研究，整个过程周期长、成本高，有开发失败的可能性，此外，新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，即使开发成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益，因此，公司存在技术开发风险。公司将加大对现有新产品开发管理，积极推进在研品种的研发进度，使药品尽快形成生产力为企业产生经济效益。3、募投项目实施风险 公司募集资金投资项目建成达产后，将有效提升公司生产规模和盈利能力，有利于公司长期战略规划的实现。但仍可能出现产能扩张后，由于市场需求不可预测的变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险。4、固定资产折旧增加导致利润下降的风险 公司投资项目建设完成后将新增固定资产，固定资产折旧也将随之增加，新增固定资产折旧会影响公司当期的利润水平。公司将通过加强产品销售实现项目经济效益以抵减新增固定资产折旧对公司利润水平的影响并增强盈利能力。5、成本上涨风险 由于药品原辅材料价格变化，人工成本和能源成本的不断上涨，公司的生产成本存在上升的风险，面重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 对成本上升的严峻形势，公司将立足企业实际，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作，积极研判市场变化，降低采购及公司运营等方面成本。6、公司规模扩大带来的管理风险 2013年，公司子公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，不断完善较大规模企业所需的管理体系和约束机制，发挥收购企业的优势，保证公司运营安全有效。7、办公场所产权风险 2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司签订协议，本公司购买位于重庆市应用技术研究院的B塔楼12-16层，面积约3,550平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购买款，总价款1,242.50万元。公司在协议签订后10个工作日内，向重庆科技资产控股有限公司支付总价款的40%，余下的60%分三年支付，每年支付20%，于2010年支付完毕。截至2013年12月31日，公司已向重庆科技资产控股有限公司支付497万元。该楼已投入使用，主要作为公司财务部、注册部、证券部、人事部和技术中心等部门和子公司莱美医药的办公地点。目前，重庆应用技术研究院尚未取得该楼产权证书，虽然本公司按要求支付了部分价款，但仍存在不能按时取得房产证书的风险。如果公司不能取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产生一定影响。8、新产品的相关市场风险 公司新产品埃索美拉唑肠溶胶囊及子公司金星药业产品乌体林斯有望于2014年正式上市销售，虽然公司前期对上述产品做了周密的上市前准备工作，但仍然有药品招投标、市场波动、医药行业政策等不可控因素的风险存在。9、新建成项目生产风险 由于新版GMP的实施，公司茶园、益阳、金星药业生产基地进行整厂搬迁，需作药品生产场地变更。由于我公司药品品种和规格数量较多，此外新建成项目还存在诸如新设备磨合、员工操作熟练程度等问题。以上因素将会导致新建成项目短期内生产不能正常化，在一段时间内产能不足以及产品不能满足市场需求的风险。10、产品质量安全风险 公司始终将质量安全放在头等位置，对产品质量控制非常严格，多年来未发生因产品质量问题引起的经济纠纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险，并可能为公司声誉带来很大负面影响。公司重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 将严格执行新版GMP规定，通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，以降低产品质量安全风险。公司制定了专门的应急方案，应对可能的风险。重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，影响国内医药行业和市场发展的因素较多，行业竞争激烈，在复杂多变的行业格局下风险与机会并存。报告期内，公司管理层和全体员工立足于公司未来战略定位，围绕公司发展规划及年度经营目标，遵循以市场为导向，抓住医药行业整合机遇，加快新产品开发及上市工作，逐步构建大品种战略，实现了健康稳定的增长并为未来发展打下了坚实的基础。2013年，公司最终实现营业收入7.59亿元，较2012年同比增长20.22%；实现净利润6,080.86万元，较2012年同比增长13.21%；每股收益为0.32元，每股净资产5.44元；加权平均净资产收益率为7.77%；总资产为21.82亿元，净资产为10.98亿元。2013年，公司主要经营管理工作回顾：1加快项目建设及GMP认证进度、提升公司生产能力，为后续发展夯实基础 本报告期内，公司抗感染及特色专科用药产业化生产基地茶园制剂项目已顺利完工，并于2014年1月24获得国家新版GMP证书。该项目达产后，能扩大生产规模，有效改善产品结构，提高产品市场竞争力。公司全资子公司康源制药按照国家新版GMP要求，建设益阳新生产基地，并加大了投入力度，总投资额增加至2.37亿元。截至2013年底，益阳生产基地建设项目已完工，并于2014年1月进行了国家新版GMP认证现场检查。该项目的顺利完成为公司由单一基础输液向特殊性输液转型打下了坚实的基础。公司子公司金星药业生产基地项目建设于2013年底完成，并于2014年1月进行了GMP现场认证工作。该项目获得新版GMP认证后，乌体林斯将实现全程国产化生产并上市销售，为公司构建大品种战略的平台，同时，公司借此进入生物制药领域，构建了生物制药的平台。2整合优良医药资产，提升核心竞争力 公司于 2013年3月31日与成都金星通讯集团有限公司、沙奴姆-凯贝克股份有限公司签订了关于成都金星健康药业有限公司合作经营企业合同书。公司拟在两年内向金星药业增资2亿元，增资完成后，公司持有金星药业60%的股份。为进一步整合优良的医药资产，2013年12月24日，公司与成都金星签订了股权转让协议，公司拟用人民币1亿元收购成都金星持有的金星药业30%的股权及其衍生权利（对应25%的收益权等附属于该股权的一切权利）。本次收购完后，公司将合计持有金星药业90%的股权，金星药业的主要产品乌体林斯是以草分枝杆菌菌体为主的免疫增强剂，该产品疗效已获得社会广泛认可，并进入国重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 家医保目录，具有较大的市场空间。报告期内，公司以4,400万元的价格通过公开拍卖的方式收购了重庆科技风险投资有限公司持有的禾正制药40%股权。本次收购后，禾正制药成为公司全资子公司。禾正制药拥有多种独特和优良的中药品种，相关产品在市场上具有一定的竞争力，通过本次收购公司进一步整合优良的医药资产，提升公司整体盈利水平。报告期内，公司通过收购兼并不断整合优良的医药资产，使公司规模进一步扩大，核心竞争力得到加强。3加快新产品开发及上市进度，构建大品种战略 2013年，公司加快了新产品开发注册进度，继续加强对外合作，进一步强化了核心技术优势。在研发投入方面，公司继续坚持在科研创新领域的投入力度，研发投入占销售收入的比重维持在较高水平。截止2013年，公司在研项目数量为56个，其中有12个具有市场竞争优势的品种正在申报注册，还有多个品种目前已获得临床批件且在临床研究中。报告期内，公司新品种埃索美拉唑及肠溶胶囊于2013年8月获得了国家药监局下发的新药证书及药品注册批件，该品种顺利获批完善了公司产品结构，为公司构建大品种战略打下了良好的基础；公司生产的替莫唑胺原料药已通过美国 FDA 认证，获准在美国上市销售，该产品通过 FDA 的认证，拓宽了公司的国际市场销售区域，优化了产品市场结构，对公司产品在国际市场的销售起到了推动及示范作用；此外，公司申报的塞克硝唑原料药及片剂也在年内获得了药品注册批件；伏立康唑片获得了临床试验批件 在对外合作方面，公司通过与国内外研究机构进行项目合作以不断提升公司研发水平，开发出更多具有核心竞争力和市场前景的产品。2013年期间公司总共获得83项专利，包括22个发明专利，61个实用新型专利。2013年，公司被评为“专利明星企业”，纳米炭混悬注射液的研发与应用、盐酸克林霉素注射剂的开发与应用分别被评为全国商业科技进步奖（一等奖）、全国商业科技进步奖（三等奖），纳米炭混悬注射液、注射用氨曲南、注射用盐酸纳洛酮等多个公司产品被评为重庆市重点新产品及重庆市高新技术产品。4强化销售竞争力，保持现有产品稳定增长，积极布局新产品营销网络 2013年，在国家基本药物目录实施以及市场竞争加剧的大环境下，公司继续强化销售竞争力，完善营销网络，积极推进非基药品种的营销突破。本报告期内，公司集中优势营销力量，通过学术会议、产品研讨会等活动进行产品宣传，扩大了产品终端市场的影响力，伏立康唑、纳米炭混悬注射液、碳酸氢钠注射液等品种均实现了稳定的增长。报告期内，公司积极筹备新产品埃索美拉唑肠溶胶囊、乌体林斯上市前准备工作，包括代理商和配送商选定以及相关市场资料的准备等，对新产品公司将采用以医院终端精细化招商模式，以加强公司对产品渠道及产品市场终端 5提高规范运作水平，积极回报股东 重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 报告期内，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。同时，公司加强了与投资者之间的信息沟通。报告期间，公司举行了2012年度报告网上说明会，并参加了中国证监会重庆监管局举办的“参加重庆辖区上市公司 2013 年度投资者网上集体接待日主题活动”，同时公司通过投资者互动平台、电话等多种方式进一步加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。报告期内，公司根据股东分红回报规划（2012年-2014年），严格执行规划中现金分红条款以及利润分配事项的决策程序，切实做到了积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司的主营业务为药品的生产与销售。从类别划分，公司生产的药品主要是抗感染类，特色专科类(包括抗肿瘤药和肠外营养药等)、大输液类、中成药及饮片类和其他品种。目前主要产品有盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(莱美兴)、谷氨酰胺(莱美活力)、甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液(莱美净)、注射用磷酸氟达拉滨、纳米炭混悬注射液、氨甲环酸氯化钠注射液(贝瑞宁)、盐酸克林霉素注射液、氨曲南、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、葡萄糖氯化钠注射液等。1、利润表项目变动情况及原因分析：单位：元 项目 2013年 2012年 变动金额 变动比率 变动原因 营业收入 759,117,978.64 631,461,353.32 127,656,625.32 20.22%主要系公司加大销售力度、扩大销售规模所致。营业成本 470,683,957.31 379,206,192.95 91,477,764.36 24.12%主要系本期营业收入增长，营业成本相应增长所致。销售费用 89,938,569.57 95,116,290.60-5,177,721.03 -5.44%主要系本期销售部门结构调整而减少薪酬支付以及本期办公费减少所致。管理费用 109,266,838.32 71,263,989.03 38,002,849.29 53.33%主要系公司长寿原料药项目达产前，部分折旧费及其他费用计入本科目，同时职工薪酬有所增长所致。财务费用 31,061,109.41 24,681,426.71 6,379,682.70 25.85%主要系债务融资增加所致。资产减值损失 3,124,587.89 3,094,487.06 30,100.83 0.97%主要系期末应收款项增加所致。重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 营业外收入 25,811,126.94 9,896,139.13 15,914,987.81 160.82%主要系子公司湖南康源收到政府补助增加所致。2、现金流量表项目变动情况与原因分析 单位：元 项目 2013年 2012年 变动金额 变动比率 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 74,695,396.76 18,182,363.83 56,513,032.93 310.81%主要系随着销售规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-335,594,422.86-162,597,554.32-172,996,868.54 106.40%主要系本期茶园制剂项目和益阳项目建设进度加快，建设投入大幅增长所致。筹资活动产生的现金流量净额 520,424,256.18 149,350,628.51 371,073,627.67 248.46%主要系子公司莱美禾元增资及公司重组募集配套资金和本期向银行借款增加所致。3、研发投入 报告期内，公司坚持自主创新，加大研发力度，全年研发项目总支出9,086.93万元，占营业收入的11.97%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 759,117,978.64 631,461,353.32 20.22%驱动收入变化的因素 单位：元 2013年 2012年 同比增减 主营业务分行业 医药制造 696,446,045.47 591,380,940.58 17.77%医药流通 58,571,649.91 38,925,106.94 50.47%主营业务分产品 抗感染类 218,816,530.23 193,751,291.55 12.94%特色专科类 162,644,222.52 130,296,787.74 24.83%大输液类 209,699,572.16 179,648,080.49 16.73%中成药及饮片类 74,849,520.42 57,267,870.28 30.70%其他品种 89,007,850.05 69,342,017.46 28.36%重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 合计 755,017,695.38 630,306,047.52 19.79%公司主营业务收入主要来自于医药制造，2013年医药制造实现的收入占主营业务收入比重为92.24%，医药制造收入主要来自于抗感染类、特色专科类和大输液类产品的生产与销售，2013年该三大类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到78.30%。报告期，医药流通实现的销售收入较去年同期增长50.47%，主要系医药流通代理其他厂家产品在重庆地区销售上升所致；特色专科类实现的主营业务收入较去年同期增长24.83%，主要系公司加大特色专科用药营销，市场份额逐步扩大所致；中成药及饮片类实现的主营业务收入较去年同期增长30.70%，主要系莱美金鼠西洋参销售增长所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）医药制造制剂 单位:支/瓶 销售量 172,419,162 178,875,850-3.61%生产量 179,994,963 173,149,685 3.95%库存量 36,857,606 29,488,977 24.99%医药制造原料 单位:KG 销售量 44,031.5 13,317.6 230.63%生产量 50,240.72 32,699.71 53.64%库存量 13,124.21 6,954.24 88.72%医药制造中成药 单位:盒 销售量 3,310,198 2,961,779 11.76%生产量 2,728,586 3,306,255-17.47%库存量 773,144 1,360,563-43.17%医药制造饮片类 单位:KG 销售量 16,379.56 18,917.72-13.42%生产量 25,681.57 67,123.55-61.74%库存量 36,715.64 27,464.89 33.68%医药流通 单位:支/瓶 销售量 7,253,146.4 3,046,854 138.05%采购量 8,268,689 2,973,040 178.12%库存量 1,115,578 104,678 965.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，原料药的销售量、生产量和库存量均较去年同期有大幅增长，主要系抗感染及特色专科用药原料药基地完工转固后产能增长，销售量和库存量亦有所增长及本期销售量含内部使用部分所致；中成药库存量较去年同期减少43.17%，主要系禾正制药在2012年底集中采购原材料使得库存较多，2013年生产消耗减少了库存量所致。饮片类生产量较去年同期减少61.74%，主要系西洋参进口原材料受季节影响，未能及时采购所致;饮片类库存量较去年同期增长33.68%，主要系莱美金鼠主要系莱美金鼠年底采购增加所重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 致。医药流通的销售量、采购量和库存量均较去年有大幅增长，主要系医药流通代理其他厂家产品在重庆区域销售大幅增长所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 318,330,011.09 67.81%253,913,815.32 67.09%25.37%人工工资 33,638,069.02 7.17%27,991,130.87 7.4%20.17%折旧 19,607,408.14 4.18%17,836,308.96 4.71%9.93%能源和动力 24,451,099.27 5.21%21,368,631.81 5.65%14.43%其他成本 20,906,309.02 4.45%22,547,218.67 5.96%-7.28%采购成本（医药流通）52,492,419.85 11.18%34,836,123.44 9.2%50.68%合计 469,425,316.38 100%378,493,229.07 100%24.02%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 89,938,569.57 95,116,290.60-5.44%主要系本期销售部门结构调整而减少薪酬支付以及本期办公费减少所致。管理费用 109,266,838.32 71,263,989.03 53.33%主要系公司长寿原料药项目达产前，部分折旧费及其他费用计入本科目，同时职工薪酬有所增长所致。财务费用 31,061,109.41 24,681,426.71 25.85%主要系债务融资增加所致。所得税 11,885,928.72 8,148,693.82 45.86%主要系利润总额增加所致。6)研发投入 公司秉承“创新是企业的动力”的经营理念，不断强化研发在公司发展中的战略地位。报告期内，公司持续加大研发投入，2013年研发投入达到9,086.93万元，占营业收入比例为11.97%。在公司长期战略规重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 划布局下，开展新产品的研发和引进工作，加速推进公司在研品种注册申报工作。截至本报告日，公司重磅品种埃索美拉唑及肠溶胶囊于2013年8月获得了国家药监局下发的新药证书及药品注册批件；塞克硝唑原料药及片剂也在年内获得了药品注册批件；公司申报的伏立康唑片获得了临床试验批件。目前，公司在研品种涵盖抗感染、抗肿瘤、消化系统、精神系统以及循环系统等多个领域，截至报告期末，公司正在研发的项目进展如下：序号序号 品名品名 药品类型药品类型 适应症适应症 进展情况进展情况 近期拟达到的目标近期拟达到的目标 1 谷氨酰胺胶囊 化药6类 消化系统疾病药物 申报注册 提交生物等效性试验报告并获得注册批件 2 奥硝唑片 化药6类 抗感染药物 获得注册批件 3 伏立康唑片 化药6类 抗感染药物 完成生物等效性试验并提交总结报告 4 地西他滨原料及注射用地西他滨 化药6+6类 抗肿瘤药物 获得注册批件 5 盐酸左氧氟沙星片 化药6类 抗感染药物 获得注册批件 6 硫酸氢氯吡格雷原料及硫酸氢氯吡格雷片 化药6类 血液系统疾病药物 获得临床批件 7 盐酸吉西他滨原料及注射用盐酸吉西他滨 化药6类 抗肿瘤药物 获得注册批件 8 伊曲康唑胶囊 化药6类 抗感染药物 获得临床批件 9 注射用盐酸表柔比星 化药6类 抗肿瘤药物 获得注册批件 10 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 化药6类 糖皮质激素 获得注册批件 11 转化糖注射液 化药6类 电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药 获得注册批件 12 氨磺必利及氨磺必利片 化药3.1+6类 精神障碍疾病药物 获得注册批件 13 复方芍甘止痛胶囊 中药6类 散寒缓急止痛药 临床研究 完成临床研究及申报注册 14 注射用银杏叶 中药1类 神经系统疾病药物 完成临床研究及申报注册 15 匹可硫酸钠原料及匹可硫酸钠片 化药3.1类 消化系统药物 完成临床研究及申报注册 16 环索奈德原料及环索奈德气雾剂 化药3.1类 呼吸系统及过敏药物 完成临床研究及申报注册 17 丙戊酸半钠原料及丙戊酸半钠肠溶片 化药3.1类 神经系统疾病药物 完成临床研究及申报注册 18 盐酸伊伐布雷定原料化药3.1类 循环系统疾病药物 完成临床研究及申报注册 重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 及盐酸伊伐布雷定片 19 来那度胺原料及来那度胺胶囊 化药3.1类 抗肿瘤药物 完成临床研究及申报注册 20 卢非酰胺原料及卢非酰胺片 化药3.1类 神经系统疾病药物 完成临床研究及申报注册 21 替米沙坦氨氯地平片 化药3.2类 循环系统疾病药物 完成临床研究及申报注册 22 非布索坦原料及非布索坦片 化药3.1类 内分泌系统药物 完成临床研究及申报注册 23 他替瑞林及他替瑞林片 化药3.1类 循环系统疾病药物 完成临床研究及申报注册 24 褪黑素原料及褪黑素缓释片 化药3.1类 精神障碍疾病药物 完成临床研究及申报注册 25 西他沙星原料及西他沙星片 化药3.1类 抗感染药物 申报临床 获得临床批件 26 阿戈美拉汀原料及阿戈美拉汀片 化药3.1类 精神障碍疾病药物 获得临床批件 27 盐酸决奈达隆及片剂 化药3.1类 循环系统疾病药物 获得临床批件 28 他米巴罗汀原料及他米巴罗汀片 化药3.1类 血液系统疾病药物 获得临床批件 29 接枝纳米炭及接枝纳米炭注射液 化药1类 靶向抗肿瘤 临床前研究 申报临床 30 果胶阿霉素及注射用果胶阿霉素 化药1类 靶向抗肿瘤 申报临床 31 左乙拉西坦原料及左乙拉西坦片 化药3.1+6类 神经系统疾病药物 申报临床+申报注册 32 盐酸法舒地尔原料及盐酸法舒地尔注射液 化药6类 神经系统疾病药物 申报注册 33 泊沙康唑及泊沙康唑口服混悬液 化药3.1+6类 抗感染药物 申报临床+申报注册 34 吉非替尼及吉非替尼片 化药3.1+6类 抗肿瘤药物 申报临床+申报注册 35 卡培他滨及卡培他滨片 化药6类 抗肿瘤药物 申报注册 36 羟乙基淀粉130/0.5及羟乙基淀粉130/0.5氯化钠注射液 化药6类 电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药 申报注册 37 甲磺酸伊马替尼及甲化药6类 抗肿瘤药物 申报注册 重庆莱美药业股份有限公司 2013 年度报告全文 20 磺酸伊马替尼 胶囊 38 硼替佐米及注射用硼替佐米 化药3.1+6类 抗肿瘤药物 申报临床+申报注册 39 美罗培南及注射用美罗培南 化药6类 抗感染药物 申报注册 40 比阿培南及注射用比阿培南 化药6类 抗感染药物 申报注册 41 厄他培南及注射用厄他培南 化药3.1+6类 抗感染药物 申报临床+申报注册 42 多尼培南及注射用多尼培南 化药3.1类 抗感染药物 申报临床 43 注射用紫杉醇 化药6类 抗肿瘤药物 申报注册 44 氟比洛芬酯及氟比洛芬酯