300055_2013_万邦达_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 2013 年年度报告（公告编号：2014-16）股票代码：300055 股票简称：万邦达 披露日期：2014.04.24 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .4141 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4747 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5454 第八节第八节 公司治理公司治理 .6 61 1 第九节第九节 财务报告财务报告 .6464 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 .144144 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司章程 指 北京万邦达环保技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 BOT 指 建设、运营、移交 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万邦达 股票代码 300055 公司的中文名称 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司的中文简称 万邦达 公司的外文名称 Beijing Water Business Doctor Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WBD 公司的法定代表人 王飘扬 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室 办公地址的邮政编码 100875 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙嘉 吴小洁 联系地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室 电话 010-58800036 010-58800036 传真 010-58800018 010-58800018 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 04 月 17 日 北京市朝阳区北三环东路 15 号 1101052253571 11010563435847 63435847-7 最新变更 2012 年 05 月 24 日 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号 110105002535715 11010563435847 63435847-7 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）771,990,269.46 580,921,634.51 32.89%349,172,709.59 营业成本（元）565,204,259.68 447,074,526.86 26.42%255,730,368.49 营业利润（元）165,967,252.75 114,073,755.91 45.49%90,576,128.03 利润总额（元）166,186,516.29 113,786,565.22 46.05%91,060,052.25 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）140,546,000.22 98,746,258.48 42.33%75,575,078.72 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）140,366,567.17 98,990,370.57 41.8%75,164,103.13 经营活动产生的现金流量净额（元）83,226,378.57 179,958,243.60-53.75%76,952,104.75 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3638 0.7865-53.74%0.3363 基本每股收益（元/股）0.61 0.43 41.86%0.33 稀释每股收益（元/股）0.61 0.43 41.86%0.33 加权平均净资产收益率（%）7.87%5.82%2.05%4.64%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.86%5.83%2.03%4.49%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）228,800,000.00 228,800,000.00 0%228,800,000.00 资产总额（元）2,391,555,925.38 2,169,268,050.11 10.25%2,107,351,592.82 负债总额（元）536,741,852.79 420,612,082.00 27.61%434,522,413.03 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,842,921,438.49 1,736,695,438.27 6.12%1,660,829,179.79 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）8.0547 7.5905 6.12%7.2589 资产负债率（%）22.44%19.39%3.05%20.62%北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 140,546,000.22 98,746,258.48 1,842,921,438.49 1,736,695,438.27 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 140,546,000.22 98,746,258.48 1,842,921,438.49 1,736,695,438.27 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00 64,028.68 50,866.27 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）210,000.00 0.00 2,500.00 2013 年 1 月 17 日本公司收到北京中关村企业信用促进会信用评级补贴款 1 万元，2013 年 1 月 9 日收到朝阳区财政关于 DM实验及多层碟盘过滤器研发项目高新专项资金补贴 20 万元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的0.00 0.00 0.00 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,263.54-351,219.37 430,557.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 非经常性损益合计 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 39,830.49-43,078.60 72,948.63 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 0.00 合计 179,433.05-244,112.09 410,975.59-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 公司未来将继续推进与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作，增强自主创新能力、提升核心竞争力，在保持国内工业水处理市场领先地位的基础上，进一步扩大市场占有率，提升盈利能力。公司所面临的主要风险包括：（一）季节性风险 公司从事工业水系统整体设计、采购、施工、托管运营业务，绝大部分客户为国有大中型企业，该类项目主要有可研报告、方案设计、基础和详细设计、施工、工程中交、竣工验收、托管运营等阶段，但工程招标与施工有时间长、工程量大、施工环境复杂等特点，施工时间绝大多数在2年左右，在每年的第四季度，都不适于工程施工，同时项目的回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节性，特别是现金流的不均匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。（二）成本控制风险 托管运营是公司开拓国内外市场的重要业务板块，该业务涉及到药剂消耗、检修费用和人工费用等大量成本费用，成本费用的控制能力对该类业务是否能够盈起到重要作用。公司将从工程项目和托管运营项目的实际需要出发，优化财力、物力、人力的资源分配，达到最优配置，并对托管运营的成本进行定额管理，控制项目投入的成本费用，保证项目的持续盈利能力。（三）研发风险 公司注重自主知识产权的研发，但科技研发可能是一个长期过程，前期需要投入一定的财力、物力和人力，并且不能保证科研项目均产生研发成果运用于实际。公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等多方面的先进技术，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。在此基础上，公司将加强与国内外知名高校的合作，借助本次拟建的水系统及化工装置实验室、地下水及生态环境实验室等联合实验室不断提升自身的技术水平；同时，公司将积极关注国内外污水处理技术发展动态，加强技术合作与技术交流，保证公司工业水处理技术的领先地位。（四）开展BOT业务风险 在BOT业务中，公司承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报。在此过程中，物价、合同履行、人员储备等将成为BOT业务的主要风险。北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 （五）人力资源风险 公司从事的业务属于资金、技术、知识密集型，长期致力于水资源利用和水处理技术的研发，需要大量在工业水处理系统工程设计、施工管理、系统运营、设备维护等方面具有丰富经验的研发和管理人才。公司在短期内引入大量高素质人才方面存在不确定性，不排除无法及时引进合适人才的可能性。北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，公司紧紧围绕总体指导思想，以工程总承包为基础，以发展托管运营业务为手段，规范公司治理，稳步推进工程项目、托管运营、技术研发、资本运作四大板块各项目标工作，实现公司经营业绩的稳步增长，实现了年度经营目标和工作任务。报告期内公司整体运营情况良好，营业总收入和净利润稳步增长，实现营业收入77,199.03万元，较上年增长32.89%；实现营业利润16,596.73万元，较上年同期增长45.49%；归属于母公司净利润14,054.60万元，较上年同期增长42.33%，经营活动产生的现金流量净额8,322.64万元，较上年同期下降53.75%。公司实现营业收入稳定增长，主要系公司报告期内工程承包业务及托管运营收入大幅增长所致。其中工程总承包业务收入58,976.63万元，较上年同期增长45.24%，主要系公司报告期内中煤甲醇醋酸项目、烯烃二期工程项目集中实施所致；托管运营业务收入13,350.56万元，较上年同期增长16.22%，主要是中煤榆林托管项目增加了收入。报告期内主要工作情况：（一）完善了工程项目管理体系，提高协调配合意识，成本控制管理初见成效 公司已建立起项目经理负责制为核心的工程项目管理体系，报告期内，该体系进一步得到完善，概预算、设计、采购、施工各业务部门协调配合意识增强，项目经理内外部协调管理能力提升。工程项目的成本管理意识延伸至项目立项、设计环节，分包商进度款审批及支付采用严格的会签制度，成本控制工作初见成效。三维设计软件已在公司的工程项目管理中广泛使用，大幅提高了工作效率；设计审核流程进一步完善，有效缩短设计时间。采购环节实行供应商信息登记制度，丰富采购合同数据库，实时更新合同管理台账，采购质量得到提高。概预算部门与外部合作机构密切配合，实行大项目负责制，一人负责全员配合，基本实现月度据实结算。（二）深耕托管运营业务，推行精细化管理，形成运营管理新模式 为实现对托管运营业务的精细化管理，公司于2013年2月组织成立运营管理部，强化对托管运营业务 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 生产及经营的日常管理。围绕年度运营目标，公司提高对托管运营业务的日常生产指标的监督、分析力度，调整细化人事、生产、技术、物资、财务管理流程，牵头组织中煤榆林项目的托管运营合同谈判，初步建立一套水处理托管运营成本核算及生产管理体系，形成了运营管理的新模式。（三）明确重点研发领域，增强过程管控意识，研发项目取得阶段性成果 公司以市场为导向，重点关注煤化工污水处理前沿技术动向，通过合作研究、战略合作等模式，不断开展煤化工污废水处理工艺及零排放工艺研究、一体化设备及多层碟盘设备研发等项目。2013年内，公司成功取得一项发明专利、十项实用新型专利和一项外观设计专利的授权，完成“北京市高污染化工废水资源化工程技术研究中心”的申请工作。本年度内，公司人员对研发过程管控的意识增强，能够实现研发费用可查可控。研发与工程、运营之间的沟通交流日益密切，能够为托管运营项目、投资项目提供一定的技术支撑。（四）投资项目管理流程得到实施和完善，严控项目进程，管理效率逐步提升 公司与各证券公司、招商局、经济区管委会等密切联系，并保持与财务顾问、法律顾问等服务机构的有效沟通，合理筛选投资项目；投资项目管理流程得到完善，报告期内针对煤制油、零排放两个投资项目，编制项目可行性研究报告，召开多次专题工作会议，投资准备工作有序有效推进；合理编制在投项目投资计划，月度汇总项目投资及建设情况，认真履行募集资金申请审批程序，确保投资过程合规可控。（五）履行股权资产管理职能，注重信息沟通，加强对子分公司经营管理指导 公司提高对子分公司“三重一大”事项的收集、筛选、分析力度，及时完成重要事项审批及反馈工作；积极推进子分公司经营管理体系的完善。报告期内增设榆林分公司，同时完成下属3个子公司、4个分公司组织架构、人员编制及薪酬体系的编制及审批事项。经营管理指导方面，公司在吉林固废公司举行了关于子公司管理办法、公司法、合同法的专题培训，重点对子分公司管理方面的相关规定做了详细的讲解，同时提示了日常经营中的有关法律风险。（六）构建集团化财务管理模式，实行全面计划管理，资金管控效率提高 公司开始实施集团化财务管理，已实现对各子分公司财务工作垂直指导及检查，控制力和执行力得到提高。公司推行全面计划管理，定期召开经济分析会，经营信息定期总结、分析、反馈；试行全面预算管理，重点加强工程及运营项目的预算管理及成本控制，资金调度能力提升；加强税收筹划，合理降低公司税收负担，维护良好的税企关系。（七）加强投资者关系管理，打造企业品牌，有效维护市值稳定 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 公司三会运作规范，程序合法。2013年重点加强了投资者关系管理、机构调研计划管理工作，认真对待媒体、投资者提问，与投资者保持密切的联系，增强了投资者与公司之间的信任感，实现公司、媒体、投资者之间关系的良性发展。公司整体品牌推广体系和知识产权保护体系基本建立，品牌价值得到提升。多次参与行业协会和相关机构组织的展会等活动，拉近公司与投资者、监管机构的距离，积极展示公司良好形象，成功化解舆情危机，维护了公司市值的稳定。（八）完善薪酬管理制度，建立绩效考核框架，强化培训制度 报告期内，公司对部门职能、岗位职责进行细化分析，结合公司发展状况实现了定岗定编、易岗易薪。先后实现工程项目管理部、设计中心、技术商务部、概预算部、研发中心等业务部门绩效评定与绩效工资的联动体系，绩效考核框架基本建立。依据业务性质及人员情况，公司建立培训管理台账，制定不同类型的培训计划，采用多种培训形式，注重丰富培训内容，逐步使培训更具针对性。（九）优化工作环境，统筹规划行政事务，行政管理能力有所提高 为提高行政管理效率，公司报告期内再次梳理会议管理流程、车辆管理流程，公司会议体系更加完备，车辆使用更加有序；重点进行了文档整理和台账建设工作，做到了支出有帐可查，决策有帐可依；对外事务关系维护工作初见成果，全年参与国家环境保护法、清洁水行动计划等多项初稿制定与修改，获得多项行业、媒体奖项；完成公司办公区、会议室的改造装修，并对配套系统进行了相应调整和功能提升；进行了盐城档案室的筹建工作，并完成了公司电子档案的收集、整理工作。（十）发挥内审监察职能，强化后续审计，逐步实现监督服务作用 公司定期对募集资金存放与使用情况进行常规审计，同时为及时发现经营管理风险，对重点业务流程进行了多次专项审计，全年完成烯烃二期与中煤榆林项目内部控制审计、研发业务专项审计，货币资金（非募集资金）的内控制度执行情况专项审计等，并针对发现的问题，提出改进措施及建议，积极开展后续审计，有效巩固审计成果。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入77,199.03万元，较上年同期增长32.89%，主要系公司报告期内中煤项目及烯烃二期项目集中施工，工程收入大幅增加所致。营业收入按业务类别分析如下：北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 A.报告期内，公司工程总承包业务收入58,976.63万元，较上年同期增长45.24%，主要系公司报告期内中煤甲醇醋酸项目、烯烃二期工程项目集中实施所致。B.报告期内，公司托管运营业务收入13,350.56万元，较上年同期增长16.22%。主要原因系增加中煤榆林托管项目引起的收入增加。C.报告期内，商品销售收入较上年同期减少20.39%，主要系公司2012年商品销售收入较大所致。D.报告期内，技术服务收入较上年同期减少6.34%。报告期内公司实现利润总额16,618.65万元，较上年同期增长46.05%，主要系公司工程总承包业务规模大幅增加及增加了榆林托管运营项目所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 771,990,269.46 580,921,634.51 32.89%驱动收入变化的因素 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 工程承包合同：合同炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包合同 2013年8月7日，公司与中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司签订了炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包工程合同。1、工程概况 工程名称：炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包 工程地点：河北省任丘市北环路 工程内容：污水处理厂污水工程、除盐水站、凝结水站、余热回收、制冷站的供热、供风工程。2、合同总金额：人民币29,696.09万元 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 包括：设计费；设备材料采购费；施工安装费；链式设施费；HSE费；现场服务费 3、合同履行对公司的影响 本合同将会增加公司的营业收入和营业利润，对公司2014年、2015年经营业绩都将产生较大影响。本合同为公司日常经营合同，公司主营业务不会因履行合同而对中石油华北石化分公司形成依赖，本合同的履行不会影响公司业务的独立性。4、其他事项 合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工程承包项目 452,156,971.31 80%325,397,987.20 72.78%38.96%托管运营项目 86,021,589.69 15.22%73,586,931.04 16.46%16.9%商品销售 25,840,250.61 4.57%47,074,588.90 10.53%-45.11%技术服务 1,185,448.07 0.21%1,015,019.72 0.23%16.79%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 8,324,819.71 5,057,521.21 64.6%加强市场开拓，支出加大 管理费用 44,649,702.29 34,981,418.40 27.64%发生费用化研发支付金额较大所致 财务费用-29,864,050.74-32,059,649.35-6.85%所得税 25,708,411.81 15,079,776.90 70.48%营业利润大幅增长 6)研发投入 报告期内，公司研发投入 2,215.04 万元，占营业收入的比例为 2.87%。本报告期内公司研发投入分为三部分，一是围绕新产品、新技术开发购进的专用实验设备投入 684.02万元，主要系直接投入；二是围绕重点工程项目进行特定工艺流程实验的投入 1,337.83 万元，主要项目高 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 浓污水零排放技术、电吸附脱盐装置研发、炮式喷雾蒸发器、零排放中试项目浓盐水工艺技术项目研究；三是研发部门发生的其他研发项目投入 193.19 万元。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）22,150,463.67 19,188,866.36 12,600,464.61 研发投入占营业收入比例（%）2.87%3.3%3.61%研发支出资本化的金额（元）635,997.65 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）2.87%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0.45%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 501,743,560.72 643,024,552.46-21.97%经营活动现金流出小计 418,517,182.15 463,066,308.86-9.62%经营活动产生的现金流量净额 83,226,378.57 179,958,243.60-53.75%投资活动现金流入小计 780,000.00 3,018,134.32-74.16%投资活动现金流出小计 141,044,668.77 129,584,081.62 8.84%投资活动产生的现金流量净额-140,264,668.77-126,565,947.30 10.82%筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 0.00 0%筹资活动现金流出小计 34,560,236.11 23,129,333.34 49.42%筹资活动产生的现金流量净额-24,560,236.11-23,129,333.34 6.19%现金及现金等价物净增加额-81,598,526.31 30,262,962.96-369.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量额较上年度下降 53.75%，主要系本期所实施的工程项目烯烃二期项目及中煤榆林项目的项目预收款均于上年度收到；北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 18 筹资活动现金流出小计较上年增长 49.42%，主要系本年度分配上年度利润较大所致；现金及现金等价物净增加额较上年度减少 369.63%，主要系经营活动产生的现金净流量额减少、投资项目的继续投入所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期所实施的工程项目（烯烃二期项目及中煤榆林项目）的项目预收款均于上年度已收到，项目集中在本年度施工，并于本年度确认收入，故收款与确认收入不完全同步。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）692,792,024.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）95.77%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 中煤陕西榆林能源化工有限公司 336,187,932.51 43.55%比2012年占年度销售总额比例增加了 20.58%神华宁夏煤业集团有限责任公司 333,237,761.77 42.05%比2012年占年度销售总额比例减少了 4.75%合计 669,425,694.28 85.6%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）161,411,245.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）38.36%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 19 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工业水处理 771,990,269.46 206,786,009.78 分产品 工程承包项目 589,766,353.83 137,609,382.52 托管运营 133,505,603.71 4,748,014.02 商品销售 43,032,457.73 17,192,207.12 技术服务 5,685,854.19 4,500,406.12 分地区 中国 771,990,269.46 206,786,009.78 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业水处理 771,990,269.46 565,204,259.68 26.79%32.89%26.42%3.75%分产品 工程承包项目 589,766,353.83 452,156,971.31 23.33%45.24%38.96%3.47%托管运营 133,505,603.71 86,021,589.69 36%16.22%16.9%-0.37%商品销售 43,032,457.73 25,840,250.61 40%-20.19%-45.11%27.26%技术服务 5,685,854.19 1,185,448.07 79.15%-6.34%16.79%-4.13%分地区 中国 771,990,269.46 565,204,259.68 26.79%32.89%26.42%3.75%（3）资产、负债状况分析资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 20 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,155,838,059.75 48.33%1,237,436,586.06 57.04%-8.71%应收账款 328,275,240.57 13.73%251,524,478.20 11.59%2.14%存货 147,116,819.35 6.15%97,657,203.99 4.5%1.65%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 258,313,273.11 10.80%150,831,688.00 6.95%3.85%在建工程 329,509,654.41 13.78%307,994,628.34 14.2%-0.42%2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 10,000,000.00 0.42%0.00 0%0.42%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 不适用（5）投资状况分析）投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 138,844.46 报告期投入募集资金总额 13,287.2 已累计投入募集资金总额 61,396.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,203 累计变更用途的募集资金总额比例（%）3.03%募集资金总体使用情况说明 实际募集资金金额、资金到帐时间：经中国证券监督管理委员会证监发行字201095 号文关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 2 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2200 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 65.69 元。截至 2010 年 2 月 10 日止，本公司共募集资金 1,445,180,000.00 元，扣除发行费用 56,735,400.00 元，募集资金净额 1,388,444,600.00 元。截至 2010 年 2 月 10 日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第 010031 号验资报告验证确认。北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年度报告全文 21 1、2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金 4,000.00 万元永久补充公司流动资金；2、2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定使用募集资金 10,000.00 万元永久补充公司流动资金；3、2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，决定使用募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截至 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，已于 2012 年 1 月 13 日转入募集资金专户。截至 2012年 12 月 31 日该募集资金已使用 6,966.61 万元；4、2012 年 4 月 18 日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，决定使用超募资金 10,000.00 万元投资江苏盐城高科技环保设备制造及技术研发基地项目，截至 2012 年 5 月 24 日出资已完成，已于 2012 年 7 月 2 日全额转入了募集资金专户。截至 2012 年 12 月 31 日，该募集资金已使用 1,994.00 万元。本年度募集资金使用情况及期末余额：截至 2013 年 12 月 31 日止，余额为 870,022,525.30 元。2)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定